Usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

1. Na parte superior, clique na guia Serviços . 
2. Clique no menu suspenso e selecione um serviço para representar suas ofertas. Se você tiver uma conta do Service Hub Enterprise, poderá selecionar um objeto personalizado. 
3. Na parte superior, clique na guia Configurar . 
4. Clique no menu suspenso e selecione a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços. 
5. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade date que você usa para representar a data da renovação do seu serviço. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
6. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Resumo.

7. Na seção Configurações padrão, você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão.

Definir configurações de receita 

Se sua equipe de sucesso do cliente rastreia a receita, defina as configurações para que eles possam facilmente exibir, priorizar e gerenciar a receita no espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

1. Na sua conta HubSpot, navegue até Serviço> de Sucesso do Cliente.
2. Na parte superior direita, clique na guia settings ícone de configurações para definir as configurações gerais do espaço de trabalho.
3. Na parte superior, clique na guia Receita . 
4. Clique no menu suspenso e selecione um objeto para representar suas ofertas de receita. Você pode selecionar até dois objetos e escolher entre negócios ou objetos personalizados. 
   
   

5. Clique no menu suspenso configurações padrão para selecionar o objeto que sua equipe vê primeiro na guia Receita. 
6. Navegue até a guia Configurar. Aqui, você pode personalizar as propriedades e pipelines para cada objeto de receita. 
7. Clique no menu suspenso Selecionar um objeto na parte superior e selecione um objeto para o qual definir as configurações.
   
   
8. Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário HubSpot que você usa para representar a atribuição de GERENTE DE SUCESSO DO CLIENTE. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar o objeto de receita. 
9. Opcionalmente, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data da renovação do objeto da receita ou a data final. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
10. Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Receita.
11. Na seção Configurações padrão, você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão. Saiba mais sobre a guia Receita. 

O espaço de trabalho de sucesso do cliente será exibido. Nas seções a seguir, saiba mais sobre cada guia.

Use o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de definir as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente, para usar o espaço de trabalho: 

• Na sua conta HubSpot, navegue até Serviço > de Sucesso do Cliente.
• Navegue até cada uma das guias a seguir para usar seu espaço de trabalho. 

Resumo

Na guia Resumo, você pode exibir o andamento diário da tarefa, as exibições do cliente, o resumo de pontuação de integridade, a programação e as métricas de geração de relatórios.

Se você é um Superadministrador, ou você tem a Gerenciar a permissão Configurações de Sucesso do Cliente, aVocê também pode clicar no menu suspenso do usuário e selecionar um usuário para acessar sua exibição da guia ResumoGeral .

• Ações recentes: permite exibir alertas e controlar tarefas: 
  • Alertas: se você tiver configurado pontuações de integridade, esta exibição permitirá rastrear quando o status de integridade de um cliente mudar. Os alertas expirarão após 14 dias, e pode haver mais de 25 alertas ativos por vez. 
  • Tarefas: permite exibir as tarefas que vencem hoje. Clique em um dos links Exibir mais para ser levado para uma página de índice de Tarefas que é filtrada para as tarefas que vencem hoje.
  • Tarefas atrasadas: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas que vencerão amanhã.
  • Tarefas que vencem amanhã: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas atrasadas.
• Exibições do cliente: permitem que você exiba os registros que possui se tiver selecionado a propriedade Proprietário durante a configuração do espaço de trabalho sucesso do cliente. Todas as exibições padrão na guia Clientes serão exibidas como cartões de exibição do cliente aqui. Isso inclui as exibições padrão do HubSpot, como Minha propriedade, bem como qualquer exibição compartilhada personalizada definida como padrão.
  • Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings configurações ícone no canto superior direito.
  • Para exibir os registros que você possui ou os registros que foram atribuídos recentemente, clique em Exibir [registros] para ser levado para a guia Clientes. 
  • Superadministradores e usuários com permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente podem adicionar ou remover exibições padrão na seção Exibições do cliente na guia Resumo. Você pode configurar até seis exibições padrão e reordená-las com base em sua importância. Saiba como definir uma exibição compartilhada personalizada como padrão.

• Programação: permite visualizar sua agenda para hoje. 

• Resumo da pontuação de integridade: se você tiver criado pontuações de integridade, analise o desempenho de seus clientes visualizando métricas como a pontuação Média e a porcentagem de clientes no Em risco,
  • Para revisar uma lista de registros em cada categoria, clique em [X] clientes. Você será redirecionado para a guia Clientes , com uma lista de registros nessa categoria.
  • Se você for um usuário em uma conta do Service hub Enterprise, clique no menu suspensopara selecionar um perfil de pontuação. Você também pode exibir relatórios sobre a distribuição das pontuações e controlar a pontuação média ao longo do tempo. Saiba como criar pontuações de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

• Relatórios: permite visualizar os relatórios selecionados. Usuários com permissão para o Espaço de trabalho de sucesso do cliente podem selecionar até cinco relatórios clicando em + Adicionar relatório. 

Clientes

Na guia Clientes, você pode ver os seus próprios registros, os registros atribuídos nos últimos 30 dias ou as exibições personalizadas.

• Exibições padrão: essas exibições aparecem na guia Resumo como cartões de exibição do cliente. Superadministradores e usuários com o Gerenciar permissão Configurações de Sucesso do Cliente pode adicionar exibições padrão personalizadas.
  • Minha propriedade: permite visualizar registros de sua propriedade. Clique em Data de criação, Data da última atividade e em Filtros avançados para refinar seus resultados. 
  • Atribuído nos últimos 30 dias: permite que você visualize os registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique em Data de criação e Data da última atividade e em Filtros avançados para refinar seus resultados.
• 

• Exibições personalizadas: permite personalizar o tipo de dados que aparece na guia Resumo.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • Na caixa pop-up, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos.
  • Para definir a exibição como padrão e exibi-la na guia Resumo, marque a caixa de seleção Defina a exibição como padrão e a destaque na página de resumo do seu portal e insira uma descrição. Somente exibições compartilhadas com Todos podem ser adicionadas à guia Resumo.
    

• • Clique em Criar exibição.

• Superadministradores e usuários com o Gerenciar permissão Configurações de Sucesso do Cliente pode editar, deletar, definir e remover views como views default.
  • Para definir uma exibição compartilhada como padrão, passe o mouse sobre a exibição e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Definir como padrão. Na caixa de diálogo, insira uma descrição e clique em Salvar. Somente modos de exibição compartilhados com Todos podem ser definidos como padrão. As exibições definidas como padrão aparecerão na guia Resumo. 
  
   
  • Para editar uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Editar exibição. Na caixa de diálogo, edite o nome e a opção de compartilhamento e clique em Confirmar. As exibições padrão do HubSpot não podem ser editadas, mas você pode excluí-las.
  • Para excluir uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione excluir exibição. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta visualização e clique em Excluir. 
  • Para remover uma exibição como padrão, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione remover como padrão.

• Para exibir o painel de visualização da barra lateral do registro, clique no nome da empresa ou no objeto personalizado:
  • Para executar uma ação em um registro, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção. Por exemplo, você pode deixar de seguir o registro, ver seu histórico de propriedades ou mesclá-lo com outro registro
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem variam se você tiver personalizou a ordem dos ícones de atividade.
  • Você pode ver e editar as propriedades do registro, as atividades e os registros associados nas seções na barra lateral direita. Aprenda como edite as propriedades que aparecem nesta seção.  
    • Para editar um valor de propriedade, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de edição edit.
    • Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes. 
    • Clique em Exibir registro na parte inferior direita para ser levado para a página do registro.

Serviços 

Se você configurou o objeto de serviços no HubSpot, poderá visualizá-los na guia Serviços . Aqui, você pode criar exibições personalizadas, aplicar filtros avançados e rastrear registros em diferentes fases de um pipeline. Saiba mais sobre como ativar objetos de serviço. 

Se você for um usuário em uma conta do Service Hub Enterprise, poderá definir suas configurações de serviço para exibir o objeto personalizado. Saiba mais sobre como definir suas configurações de serviço.

• Para alternar entre os pipelines selecionados, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines . 
• Use Proprietário, Nome, Data de criação e Filtros avançados para refinar ainda mais os resultados.
• Para personalizar o tipo de dados que aparece na pipeline, crie uma exibição personalizada:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • Digite o nome da exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos Clique em Próximo.

Observe o seguinte: os usuários devem ser um Superadministrador ou ter a permissão Gerenciar configurações de sucesso do cliente para criar exibições personalizadas com a opção de compartilhamento.

• Para ver os pipelines na exibição de quadro, clique no ícone de quadro grid no canto superior esquerdo. 
• Para alterar a fase do serviço, clique e arraste o serviço para a fase desejada na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar. 
• Para visualizar um serviço, clique no nome do serviço:
  
  • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto .
  • Clique em Exibir registro na parte inferior direita para ser levado para a página do registro.

Receita

Na guia Receita, você pode exibir registros em diferentes fases de um pipeline, permitindo priorizar, gerenciar e rastrear a receita no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

• Para alternar entre os pipelines selecionados, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines . Por exemplo, você pode alternar entre os pipelines de receita selecionados, como Ofertas ou Assinaturas.
• Use as opções Proprietário do negócio, Data de criação, Data da última atividade e Filtros avançados para refinar ainda mais seus resultados.
• Para personalizar o tipo de dados que aparece na pipeline, crie uma exibição personalizada:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • No painel direito, digite o nome do modo de exibição personalizado. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos Clique em Próximo.

  Observação: os usuários devem ser um Superadministrador ou ter a permissão Gerenciar Configurações de Sucesso do Cliente para criar exibições personalizadas com a opção GerenciarSucesso do Cliente.

• Para ver os pipelines na exibição de quadro, clique no ícone de quadro grid no canto superior esquerdo. 

• O quadro Negócios:
  • Clique no nome do objeto para visualizá-lo: 
    • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto .
    • Clique em Exibir registro para ser levado para a página do registro.

• • Para alterar a fase do objeto, clique e arraste o objeto para a fase desejada na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar. 

Ações

Na guia Ações, você pode exibir suas tarefas em exibições padrão, incluindo Vencidos, Vencem amanhã ou Tudo concluído. Você também pode criar tarefas, exibições personalizadas e aplicar filtros personalizados. 

• Para criar uma tarefa:
  • No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

  • No painel direito, insira os detalhes da tarefa.

  • Clique em Criar. Para criar a tarefa atual e começar a criar outra tarefa, clique em Criar e adicionar outra.

• Para criar uma exibição:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • Na caixa pop-up, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos.
    
  • Clique em Criar exibição. 
• Para concluir, editar, atribuir ou excluir tarefas:
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas em sua página atual, marque a caixa de seleção Selecionar todas  no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marque a caixa de seleção  Selecionar todas , depois clique no link  Selecionar todas as [número] tarefas.
  • No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar: 
    • Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
    • Marcar como não concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como não concluídas. 

• • • Atribuir: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuído a e selecione um usuário. 
    • Editar: clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Insira ou selecione o valor atualizado e clique em Salvar. 
    • Excluir: na caixa de diálogo, clique Excluir. As tarefas selecionadas serão excluídas.
      
      

Programação

A guia Programação, você pode acessar seus registros clicando em diferentes eventos do calendário.

• Para alternar as visualizações do calendário entre dia, semana ou mêsde execução , na parte superior esquerda, clique no menu suspenso, e selecione sua visualização preferida.

• Clique nas setas no canto superior direito para navegar por dias, semanas ou meses. Use o menu suspenso fuso horário para mudar os fusos horários. Para ocultar fins de semana da sua exibição semanal ou mensal, marque a caixa de seleção Ocultar fins de semana. 

• No calendário, clique em uma tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique em Iniciar reunião para começar a reunião.

Feed

Na guia Feed, você pode ver suas notificações de atividades de vendas recentes. Isso mostrará qualquer atividade realizada por um contato associado a uma empresa de propriedade do usuário que visualiza o espaço de trabalho. 

• Você pode procurar atividades ou usar os filtros de Tipo de atividade e Inscrição na sequência para refinar seu feed.
• Em cada notificação de atividade de vendas, você pode navegar para diferentes registros de contato e ferramentas em sua conta clicando no nome do contato ou da ferramenta. Para ver mais notificações, clique em Carregar atividades mais antigas. Para remover uma notificação de atividade de vendas, clique no ícone delete excluir.

• Passe o mouse sobre uma notificação de atividade de vendas para fazer o acompanhamento com o contato. Clique Chamada, E-mail, Criar tarefa, Criar observação ou Programação para concluir seu acompanhamento a partir do registro de contato.

Painéis

Na guia Painéis , você pode adicionar um painel ao espaço de trabalho para compartilhar dados e ideias com sua equipe.

• Clique em Adicionar painel.
• No painel direito, selecione um painel existente no menu suspenso.
• Para gerenciar o acesso, selecione Disponível para todos ou Atribuir às equipes. Se você selecionou Atribuir a equipes, clique no menu suspenso e selecione as equipes.
• Clique na caixa de seleção ao lado de Eu confirmo que os usuários terão acesso de exibição a esse painel.
• Clique em Adicionar painel.
• O painel de controle aparecerá agora no espaço de trabalho Customer Success (Sucesso do cliente). Saiba mais sobre a personalização de painéis.