Usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Use o espaço de trabalho de sucesso do cliente para ajudar os Gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados. No espaço de trabalho, revise lembretes para tarefas diárias, crie exibições personalizadas e monitore atividades de suas principais contas.

• Para usar todos os recursos do espaço de trabalho de sucesso do cliente, os usuários precisarão de permissões para o espaço de trabalho de sucesso do cliente e uma licença atribuída do Service.
• Se você for um superadministrador, mas não tiver uma licença do Service, ainda poderá acessar o espaço de trabalho, mas estará limitado à guia Resumo. Você pode revisar e adicionar relatórios, exibir o espaço de trabalho como outro usuário e definir as configurações do espaço de trabalho. No entanto, não poderá criar ou editar uma pontuação de integridade, a menos que seja atribuído uma licença do Service.

Gerenciar as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente

Você pode definir e gerenciar as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente para Clientes, Serviços e Receita. 

Observação: os usuários devem ter uma licença atribuída do Service Hub e permissões de Superadministrador ou para o Espaço de trabalho do sucesso do cliente para gerenciar as configurações de sucesso do cliente.

Esses usuários também podem configurar pontuações de integridade para rastrear tendências e riscos classificando os clientes com base em uma pontuação ajustada às prioridades da sua empresa. Saiba mais sobre como personalizar uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Definir configurações do cliente 

Configure seu espaço de trabalho de sucesso do cliente com os dados relevantes do cliente, garantindo que sua equipe tenha os insights necessários para priorizar os clientes certos.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Na parte superior direita, clique no settings ícone de configurações para definir as configurações gerais do espaço de trabalho.
• Se a sua conta tiver uma assinaturaEnterprise e você tiver objetos personalizados criados, verá um menu suspenso para selecionar o objeto que você usa para representar suas contas de cliente. Clique no menu suspenso para selecionar Contatos, Empresas ou Objetos personalizados. 

• Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade do usuário do HubSpot que você usa para representar a atribuição do CSM. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas 
• Como opção, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data de renovação do cliente. As propriedades disponíveis dependerão do objeto que você escolheu para representar suas contas.
  
  
• Clique em Salvar. Para editar as propriedades selecionadas, clique no ícone de configurações settings no canto superior direito do espaço de trabalho de sucesso do cliente. 
  
  

Definir configurações de serviço 

Se sua equipe de atendimento ao cliente rastreia ofertas de serviço, como onboarding, consultoria, reparos e manutenção, defina as configurações para ajudar sua equipe a priorizar e gerenciar esses processos com eficiência. 

Observação: você precisa ativar o objeto de Serviços no HubSpot para definir as configurações de serviço.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Na parte superior direita, clique no settings ícone de configurações para definir as configurações gerais do espaço de trabalho.

• Navegue até a guia Serviços. 
• Clique no menu suspenso e selecione um serviço para representar suas ofertas. Se você tiver uma conta do Service Hub Enterprise, poderá selecionar um objeto personalizado. 
• Navegue até a guia Configurar. 
• Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário do HubSpot que você usa para representar a atribuição do CSM. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços. 
• Como opção, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data de renovação do serviço. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
• Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Resumo.

• Na seção Configurações padrão, você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão. Saiba mais sobre a guia Serviços. 

Definir configurações de receita 

Se sua equipe de sucesso do cliente rastreia a receita, defina as configurações para que eles possam facilmente exibir, priorizar e gerenciar a receita no espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Espaços de trabalho > Sucesso do cliente.
• Na parte superior direita, clique no settings ícone de configurações para definir as configurações gerais do espaço de trabalho.
• Navegue até a guia Receita. 
• Clique no menu suspenso e selecione um objeto para representar suas ofertas de receita. Você pode selecionar até dois objetos e escolher entre negócios ou objetos personalizados. 
  
  

• Clique no menu suspenso configurações padrão para selecionar o objeto que sua equipe vê primeiro na guia Receita. 
• Navegue até a guia Configurar. Aqui, você pode personalizar as propriedades e pipelines para cada objeto de receita. 
• Clique no menu suspenso Selecionar um objeto na parte superior e selecione um objeto para o qual definir as configurações.
  
  
• Clique no menu suspenso para selecionar a propriedade de usuário do HubSpot que você usa para representar a atribuição do CSM. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar o objeto de receita. 
• Como opção, você pode escolher uma propriedade de data que você usa para representar a data da renovação do objeto de receita ou a data final. As propriedades disponíveis dependerão do objeto escolhido para representar seus serviços.
• Clique no menu suspenso para selecionar pipelines. Esses pipelines ficarão visíveis para sua equipe na guia Receita.
• Na seção Configurações padrão, você pode configurar a seleção de pipelines padrão e escolher um layout de página padrão. Saiba mais sobre a guia Receita. 

Resumo

Na guia Resumo, você pode exibir o andamento diário da tarefa, as exibições do cliente, o resumo de pontuação de integridade, a programação e as métricas de geração de relatórios.

Se você for um Superadministrador ou tiver permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente também poderá clicar no menu suspenso usuário e selecionar um usuário para acessar sua exibição da guia Resumo.

• Ações recentes: permite exibir alertas e controlar tarefas: 
  • Alertas: se você tiver configurado pontuações de integridade, esta exibição permitirá rastrear quando o status de integridade de um cliente mudar. Os alertas expirarão após 14 dias, e pode haver mais de 25 alertas ativos por vez. 
  • Tarefas: permite exibir as tarefas que vencem hoje. Clique em um dos links Exibir mais para ser levado para uma página de índice de Tarefas que é filtrada para as tarefas que vencem hoje.
  • Tarefas atrasadas: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas que vencerão amanhã.
  • Tarefas que vencem amanhã: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas atrasadas.
• Exibições do cliente: permitem exibir os registros que você possui se tiver selecionado a propriedade Proprietário durante a configuração do espaço de trabalho de sucesso do cliente. Todas as exibições padrão na guia Clientes serão exibidas como cartões de exibição do cliente aqui. Isso inclui as exibições padrão do HubSpot, como Minha propriedade, bem como qualquer exibição compartilhada personalizada definida como padrão.
  • Para editar as propriedades selecionadas, clique no ícone settings configurações no canto superior direito.
  • Para exibir os registros que você possui ou os registros que foram atribuídos recentemente, clique em Exibir [registros] para ser levado para a guia Clientes. 
  • Superadministradores e usuários com permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente podem adicionar ou remover exibições padrão na seção Exibições do cliente na guia Resumo. Você pode configurar até seis exibições padrão e reordená-las com base em sua importância. Saiba como definir uma exibição compartilhada personalizada como padrão.

• Programação: permite visualizar sua agenda para hoje. 

• Resumo da pontuação de integridade: se você criou pontuações de integridade, analise o desempenho dos seus clientes exibindo métricas como Pontuação média e a porcentagem de clientes em cada categoria (por exemplo, Em risco, Neutro ou Em bom estado). Se você for um usuário em uma conta do Service Hub Enterprise, use o menu suspenso para selecionar um perfil de pontuação. Você também pode exibir relatórios sobre a distribuição das pontuações e controlar a pontuação média ao longo do tempo. Saiba como criar pontuações de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente. 

• Relatórios: permite visualizar os relatórios selecionados. Usuários com permissão para o Espaço de trabalho de sucesso do cliente podem selecionar até cinco relatórios clicando em + Adicionar relatório. 

Clientes

Na guia Clientes, você pode ver os seus próprios registros, os registros atribuídos nos últimos 30 dias ou as exibições personalizadas.

• Exibições padrão: essas exibições aparecem na guia Resumo como cartões de exibição do cliente. Superadministradores e usuários com permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente podem adicionar exibições padrão personalizadas.
  • Minha propriedade: permite visualizar registros de sua propriedade. Clique em Data de criação, Data da última atividade e em Filtros avançados para refinar seus resultados. 
  • Atribuído nos últimos 30 dias: permite que você visualize os registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique em Data de criação e Data da última atividade e em Filtros avançados para refinar seus resultados.
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• Exibições personalizadas: permite personalizar o tipo de dados que aparece na guia Resumo.
  • • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
    • Na caixa pop-up, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos.
    • Para definir a exibição como padrão e exibi-la na guia Resumo, marque a caixa de seleção Defina a exibição como padrão e a destaque na página de resumo do seu portal e insira uma descrição. Somente exibições compartilhadas com Todos podem ser adicionadas à guia Resumo.
      

• • Clique em Criar exibição.

  Observação: os usuários devem ser Superadministradores ou ter permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente para criar exibições personalizadas com a opção de compartilhamento com Todos.

  • Clique em Editar colunas para selecionar as propriedades que aparecerão como colunas na sua tabela de exibição personalizada. Em seguida, clique em Aplicar. 
  • Clique nos menus suspensos ou clique em Filtros avançados para filtrar ainda mais seus registros. 
  • No canto superior direito, clique em Salvar exibição para aplicar as alterações feitas. 
  • As exibições personalizadas aparecerão no menu da barra lateral esquerda. Clique na down seta para recolher a exibição.

• Superadministradores e usuários com permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente podem editar, excluir, definir e remover exibições padrão.
  
  • Para definir uma exibição compartilhada como padrão, passe o mouse sobre a exibição e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Definir como padrão. Na caixa de diálogo, insira uma descrição e clique em Salvar. Somente modos de exibição compartilhados com Todos podem ser definidos como padrão. As exibições definidas como padrão aparecerão na guia Resumo. 
  
   
  • Para editar uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Editar exibição. Na caixa de diálogo, edite o nome e a opção de compartilhamento e clique em Confirmar. As exibições padrão do HubSpot não podem ser editadas, mas você pode excluí-las.
  • Para excluir uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione excluir exibição. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta visualização e clique em Excluir. 
  • Para remover uma exibição como padrão, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione remover como padrão.

• Para exibir o painel de visualização da barra lateral do registro, clique no nome da empresa ou no objeto personalizado:
  • Para executar uma ação em um registro, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção. Por exemplo, você pode deixar de seguir o registro, ver seu histórico de propriedades ou mesclá-lo com outro registro
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones que aparecem dependerão se você personalizou a ordem dos ícones de atividade.
  • Você pode ver e editar as propriedades do registro, as atividades e os registros associados nas seções na barra lateral direita. Saiba como editar as propriedades exibidas nesta seção. 
    • Para editar um valor de propriedade, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de edição edit.
    • Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes. 
    • Clique em Exibir registro na parte inferior direita para ser levado para a página do registro.

Serviços 

Se você configurou o objeto Serviços no HubSpot, poderá visualizá-lo na guia Serviços. Aqui, você pode criar exibições personalizadas, aplicar filtros avançados e rastrear registros em diferentes fases de um pipeline. Saiba mais sobre como ativar objetos de serviço. 

Se você for um usuário em uma conta do Service Hub Enterprise, poderá definir suas configurações de serviço para exibir o objeto personalizado. Saiba mais sobre como definir suas configurações de serviço.

• Clique nos menus suspensos de pipeline para alternar entre os pipelines selecionados. 
• Use Proprietário, Nome, Data de criação e Filtros avançados para refinar ainda mais os resultados.
• Exibição personalizada: permite que você personalize o tipo de dados que aparece no seu pipeline.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • Digite o nome da exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos Clique em Próximo.

Observação: os usuários devem ser Superadministradores ou ter permissão paraGerenciar as configurações de sucesso do cliente para criar exibições personalizadas com a opção de compartilhamento com Todos.

• Para ver os pipelines na exibição de quadro, clique no ícone de quadro grid no canto superior esquerdo. 
• Para alterar a fase do serviço, clique e arraste o serviço para a fase desejada na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar. 
• Clique no nome do serviço para visualizá-lo:
  
  • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto.
  • Clique em Exibir registro na parte inferior direita para ser levado para a página do registro.

Receita

Na guia Receita, você pode exibir registros em diferentes fases de um pipeline, permitindo priorizar, gerenciar e rastrear a receita no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

• No painel esquerdo, clique nos menus suspensos objeto para alternar entre os pipelines de receita selecionados, como Negócios ou Assinaturas.
• Use as opções Proprietário do negócio, Data de criação, Data da última atividade e Filtros avançados para refinar ainda mais seus resultados.
• Exibição personalizada: permite que você personalize o tipo de dados que aparece no seu pipeline.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • No painel direito, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos. Clique em Próximo.

  Observação: os usuários devem ser Superadministradores ou ter permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente para criar exibições personalizadas com a opção de compartilhamento com Todos.

• Para ver os pipelines na exibição de quadro, clique no ícone de quadro grid no canto superior esquerdo. 

• O quadro Negócios:
  • Clique no nome do objeto para visualizá-lo: 
    • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto.
    • Clique em Exibir registro para ser levado para a página do registro.

• • Para alterar a fase do objeto, clique e arraste o objeto para a fase desejada na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar. 

Ações

Na guia Ações, você pode exibir suas tarefas em exibições padrão, incluindo Vencidos, Vencem amanhã ou Tudo concluído. Você também pode criar tarefas, exibições personalizadas e aplicar filtros personalizados. 

• Para criar uma tarefa:
  • No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

  • No painel direito, insira os detalhes da tarefa.

  • Clique em Criar. Para criar a tarefa atual e começar a criar outra tarefa, clique em Criar e adicionar outra.

• Para criar uma exibição:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição. 
  • Na caixa pop-up, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos.
    
  • Clique em Criar exibição. 
• Para concluir, editar, atribuir ou excluir tarefas:
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas em sua página atual, marque a caixa de seleção Selecionar todas  no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marque a caixa de seleção  Selecionar todas , depois clique no link  Selecionar todas as [número] tarefas.
  • No canto superior da tabela, selecione a ação que deseja executar: 
    • Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
    • Marcar como não concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como não concluídas. 

• • • Atribuir: na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Atribuído a e selecione um usuário. 
    • Editar: clique no menu suspenso Propriedade a atualizar e selecione a propriedade que deseja editar. Insira ou selecione o valor atualizado e clique em Salvar. 
    • Excluir: na caixa de diálogo, clique Excluir. As tarefas selecionadas serão excluídas.
      
      

Programação

A guia Programação, você pode acessar seus registros clicando em diferentes eventos do calendário.

• Para alternar exibições de calendário entre dia, semana ou mês, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione a exibição desejada.

• Clique nas setas no canto superior direito para navegar por dias, semanas ou meses. Use o menu suspenso fuso horário para mudar os fusos horários. Para ocultar fins de semana da sua exibição semanal ou mensal, marque a caixa de seleção Ocultar fins de semana. 

• No calendário, clique em uma tarefa ou reunião para ver um resumo desse item e, se aplicável, clique em Iniciar reunião para começar a reunião.

Feed

Na guia Feed, você pode ver suas notificações de atividades de vendas recentes. Isso mostrará qualquer atividade realizada por um contato associado a uma empresa de propriedade do usuário que visualiza o espaço de trabalho. 

• Você pode procurar atividades ou usar os filtros de Tipo de atividade e Inscrição na sequência para refinar seu feed.
• Em cada notificação de atividade de vendas, você pode navegar para diferentes registros de contato e ferramentas em sua conta clicando no nome do contato ou da ferramenta. Para ver mais notificações, clique em Carregar atividades mais antigas. Para remover uma notificação de atividade de vendas, clique no ícone delete excluir.

• Passe o mouse sobre uma notificação de atividade de vendas para fazer o acompanhamento com o contato. Clique Chamada, E-mail, Criar tarefa, Criar observação ou Programação para concluir seu acompanhamento a partir do registro de contato.