Usar o espaço de trabalho de sucesso do cliente

O espaço de trabalho de sucesso do cliente é um local central em sua conta HubSpot, projetada para ajudar os gerentes de sucesso do cliente (CSMs) a se manterem organizados e a agilizar seu fluxos de trabalho diário. Depois de configurar o espaço de trabalho de sucesso do cliente, você pode usar o espaço de trabalho para facilmente revisar lembretes de tarefas diárias, criar exibições personalizadas para ver apenas os dados mais relevantes para você e monitorar atividades de suas contas principais.

Você também pode configurar pontuações de integridade para rastrear tendências e riscos classificando os clientes com base em uma pontuação ajustada às prioridades da sua empresa. Saiba mais sobre como personalizar uma pontuação de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

Antes de começar

• Para usar todos os recursos do espaço de trabalho de sucesso do cliente, os usuários precisarão de permissões do espaço de trabalho de Sucesso do cliente e um lugar no Service hub atribuído .
• Se você for um superadministrador, mas não tiver um lugar no Service hub , ainda poderá acessar o espaço de trabalho, mas estará limitado à guia Resumo . Você pode revisar e adicionar relatórios, exibir o espaço de trabalho como outro usuário e definir as configurações do espaço de trabalho. No entanto, você não poderá criar ou editar uma pontuação de integridade, a menos que seja atribuído um cargo de Service hub .

Acesse o espaço de trabalho de sucesso do cliente

Depois de definir as configurações do espaço de trabalho de sucesso do cliente, para usar o espaço de trabalho:

• Na sua conta HubSpot, navegue até Serviço > de Sucesso do Cliente.
• Navegue até cada uma das guias a seguir para usar seu espaço de trabalho.

Resumir

Na guia Resumo , você pode exibir o andamento diário da tarefa, as exibições do cliente, o resumo de pontuação de integridade, a programação e as métricas de geração de relatórios.

Se você for um Superadministrador ou tiver a permissão Gerenciar Cliente SucessoVocê também pode clicar no menu suspenso do usuário e selecionar um usuário para acessar sua exibição da guia ResumoGeral .

• Ações recentes: permite exibir alertas e controlar tarefas:
  • Alertas: se você tiver configurado pontuações de integridade, esta exibição permitirá que você rastreie quando o status de integridade de um cliente mudar. Os alertas expirarão após 14 dias, e pode haver mais de 25 alertas ativos por vez.
  • Tarefas: permite exibir as tarefas que vencem hoje. Clique em um dos links Exibir mais para ser levado para uma página de índice de Tarefas que é filtrada para as tarefas que vencem hoje.
  • Tarefas atrasadas: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas que vencerão amanhã.
  • Tarefas que vencem amanhã: permite exibir as tarefas atrasadas. Clique em um dos links Exibir mais para ser levados para uma página de índice de Tarefas que será filtrada para as tarefas atrasadas.
• Exibições do cliente: permitem que você exiba os registros que possui se tiver selecionado a propriedade de Proprietário durante a configuração do espaço de trabalho de sucesso do cliente. Todas as exibições padrão na guia Clientes serão exibidas como cartões de exibição do cliente aqui. Isso inclui as exibições padrão do HubSpot, como Propriedade minha, bem como qualquer exibição compartilhada personalizada definida como padrão.
  • Para editar as propriedades selecionadas, clique no botão settings configurações ícone no canto superior direito.
  • Para exibir os registros que você possui ou os registros que foram atribuídos recentemente, clique em Exibir [registros] para serem levados para a guia Clientes.
  • Superadministradores e usuários com permissão para Gerenciar as configurações de sucesso do cliente podem adicionar ou remover exibições padrão na seção Exibições do cliente na guia Resumo. Você pode configurar até seis exibições padrão e reordená-las com base em sua importância. Saiba como definir uma exibição compartilhada personalizada como padrão.

• Programação: permite visualizar sua agenda para hoje.
• Resumo da pontuação de integridade: se você tiver criado pontuações de integridade, analise o desempenho de seus clientes visualizando métricas como a pontuação Média e a porcentagem de clientes no Em risco,
  • Para revisar uma lista de registros em cada categoria, clique em [X] clientes. Você será redirecionado para a guia Clientes , com uma lista de registros nessa categoria.
  • Se você for um usuário em uma conta do Service hub Enterprise, clique no menu suspensopara selecionar um perfil de pontuação. Você também pode exibir relatórios sobre a distribuição das pontuações e controlar a pontuação média ao longo do tempo. Saiba como criar pontuações de integridade no espaço de trabalho de sucesso do cliente.
• Relatórios: permite visualizar os relatórios selecionados. Os usuários com a permissão de espaço de trabalho Sucesso do Cliente podem selecionar até cinco relatórios clicando em + Adicionar Relatório.

Clientes

Na guia Clientes , você pode exibir os seus próprios registros, os registros atribuídos nos últimos 30 dias ou exibições personalizadas.

• Exibições padrão: essas exibições aparecem na guia Resumo como cartões de exibição do cliente. Superadministradores e usuários com o Gerenciar permissão Configurações de Sucesso do Cliente pode adicionar exibições padrão personalizadas.
  • Minha propriedade: permite visualizar registros de sua propriedade. Clique em Criar data, Data da última atividade e Filtros avançados para refinar os resultados.
  • Atribuído nos últimos 30 dias: permite exibir registros atribuídos a você nos últimos 30 dias. Clique em Criar data e Data da última atividade e Filtros avançados para refinar os resultados.
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• Exibições personalizadas: permite personalizar o tipo de dados que aparece na guia Resumo.
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição.
  • Na caixa pop-up, digite o nome da sua exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos
  • Para definir a exibição como padrão e exibi-la na guia Resumo, marque a caixa de seleção Defina a exibição como padrão e a destaque na página de resumo do seu portal e insira uma descrição. Somente exibições compartilhadas com Todos podem ser adicionadas à guia Resumo .
    

• • Clique em Criar exibição.

• Superadministradores e usuários com o Gerenciar permissão Configurações de Sucesso do Cliente pode editar, deletar, definir e remover views como views default.
  
  • Para definir uma exibição compartilhada como padrão, passe o mouse sobre a exibição e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Definir como padrão. Na caixa de diálogo, insira uma descrição e clique em Salvar. Somente modos de exibição compartilhados com Todos podem ser definidos como padrão. As exibições definidas como padrão aparecerão na guia Resumo.
  
  
  • Para editar uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Editar exibição. Na caixa de diálogo, edite o nome e a opção de compartilhamento e clique em Confirmar. As exibições padrão do HubSpot não podem ser editadas, mas você pode excluí-las.
  • Para excluir uma exibição, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione Excluir exibição. Na caixa de diálogo, marque a caixa de seleção Estou certo de que quero excluir esta visualização e clique em Excluir.
  • Para clonar uma exibição, passe o mouse sobre a exibição e clique nos três pontos verticais. Em seguida, clique em Clonar exibição. Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição e selecione uma opção de compartilhamento. Em seguida, clique em Clonar exibição.
  • Para fixar a exibição, passe o mouse sobre a exibição e clique nos três pontos verticais. Em seguida, clique em Modo de exibição Fixar. A exibição aparecerá no menu da barra lateral esquerda em Minhas exibições fixas.
  • Para remover uma exibição como padrão, passe o mouse sobre ela e clique nos três pontos verticais. Em seguida, selecione remover como padrão.

• Para exibir o painel de visualização da barra lateral do registro, clique no nome da empresa ou no objeto personalizado:
  • Para executar uma ação em um registro, clique no menu suspenso Ações e selecione uma opção. Por exemplo, você pode deixar de seguir o registro, ver seu histórico de propriedades ou mesclá-lo com outro registro
  • Abaixo das propriedades principais, interaja com o registro clicando nos respectivos ícones. Os ícones exibidos variarão se você tiver personalizado a ordem dos ícones de atividade.
  • Você pode ver e editar as propriedades do registro, as atividades e os registros associados nas seções na barra lateral direita. Saiba como editar as propriedades exibidas nesta seção.
    • Para editar um valor de propriedade, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique no ícone de edição edit.
    • Para exibir o histórico de uma propriedade específica, passe o cursor do mouse sobre a propriedade e clique em Detalhes.
    • Clique em Exibir registro no canto superior direito para ser levado para a página de registro.

Serviços

Se você configurou o objeto de serviços no HubSpot, poderá visualizá-los na guia Serviços . Aqui, você pode criar exibições personalizadas, aplicar filtros avançados e rastrear registros em diferentes fases de um pipeline. Saiba mais sobre como ativar objetos de serviço.

Se você for um usuário em uma conta Service hub Enterprise, poderá definir suas configurações de serviço para exibir o objeto personalizado. Saiba mais sobre como definir suas configurações de serviço.

• Para alternar entre os pipelines selecionados, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines .
• Use Proprietário, Nome, Data de criação e Filtros avançados para refinar ainda mais os resultados.
• Para personalizar o tipo de dados que aparece na pipeline, crie uma exibição personalizada:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição.
  • Digite o nome da exibição personalizada. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos Clique em Próximo.

Observe o seguinte: os usuários devem ser um Superadministrador ou ter a permissão Gerenciar configurações de sucesso do cliente para criar exibições personalizadas com a opção de compartilhamento.

• Para exibir pipelines em exibições de quadro, clique no grid ícone da placa no canto superior esquerdo.
• Para alterar a fase do serviço, clique e arraste o serviço para a fase desejada na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar.
• Para visualizar um serviço, clique no nome do serviço:
  
  • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto .
  • Clique em Exibir registro no canto superior direito para ser levado à página de registro.

Receita

Na guia Receita , você pode exibir registros em diferentes estágios de uma pipeline, permitindo priorizar, gerenciar e rastrear a receita no espaço de trabalho de sucesso do cliente.

• Para alternar entre os pipelines selecionados, clique no menu suspenso pipelines e selecione as pipelines . Por exemplo, você pode alternar entre os pipelines de receita selecionados, como Ofertas ou Assinaturas.
  
  
  
• Use o proprietário de Negócio , Data de criação, Data da última atividade para refinar os resultados.
• Para personalizar o tipo de dados que aparece na pipeline, crie uma exibição personalizada:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em + Criar exibição.
  • No painel direito, digite o nome do modo de exibição personalizado. Em Compartilhar com, selecione Privado ou Todos Clique em Próximo.

  Observação: os usuários devem ser um Superadministrador ou ter a permissão Gerenciar Configurações de Sucesso do Cliente para criar exibições personalizadas com a opção GerenciarSucesso do Cliente.

• Para exibir pipelines em exibições de quadro, clique no grid ícone da placa no canto superior esquerdo.

• O quadro Negócios:
  • Clique no nome do objeto para visualizá-lo:
    • No painel direito, você pode exibir e editar propriedades, atividades e registros associados do objeto. Você pode personalizar as exibições padrão da barra lateral de visualização nas configurações de objeto .
    • Clique em Exibir registro para ser levado para a página do registro.

• • Para alterar o estágio do objeto, clique e arraste o objeto para o estágio desejado na exibição de quadro. Se você estiver usando propriedades dependentes, insira os campos obrigatórios e clique em Salvar.

Ações

Na guia Ações , você pode exibir suas tarefas em modos de exibição padrão, incluindo Atrasado, Atrasado amanhã, Você também pode gerenciar alertas, criar tarefas de notícias, exibições personalizadas e aplicar filtros personalizados.

• Se você tiver configurado pontuações de integridade, poderá rastrear quando o status de integridade de um cliente mudar. Para gerenciar alertas:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Alertas.

• • Use Objeto , Estágio de Alerta, data de criação, e filtrosAvançados para refinar ainda mais os resultados.
  • Na tabela, clique no tipo Alerta para exibir seus detalhes no painel direito.

• Para criar uma tarefa:
  • No menu da barra lateral esquerda, clique em Tarefas.
  • No canto superior direito, clique em Criar tarefa.

  • No painel direito, insira os detalhes da tarefa.

  • Clique em Criar. Para criar a tarefa atual e começar a criar outra tarefa, clique em Criar e adicione outra.

• Para concluir, editar, atribuir ou excluir tarefas:
  • Marque as caixas de seleção ao lado das tarefas. Para selecionar todas as tarefas na página atual, marque a caixa de seleção Selecionar tudo no canto superior esquerdo da tabela. Para selecionar todos os registros no filtro, marquea caixa de seleção Selecionar tudo e clique no link Selecionar todas as tarefas [número] link.
  • Na parte superior da tabela, selecione a ação que deseja executar:
    
    • Tarefa inicial: ação das tarefas selecionadas.
    • Marcar como concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como concluídas.
    • Marcar como não concluído: as tarefas selecionadas serão marcadas como não concluídas.