Brug Customer success-arbejdsområdet

eBrug Customer Success-arbejdsområdet til at hjælpe Customer Success Managers (CSM'er) med at holde sig organiserede. Fra arbejdsområdet kan du anmelde påmindelser om daglige opgaver, oprette brugerdefinerede visninger og overvåge aktiviteter fra dine vigtigste konti.

• For at bruge alle funktioner i Customer success-arbejdsområdet skal brugerne have Customer Success-arbejdsområdets tilladelser og en tildelt Service-licens .
• Hvis du er superadmin, men ikke har en Service-licens, kan du stadig få adgang til arbejdsområdet, men vil være begrænset til fanen Oversigt. Du kan anmelde og tilføje rapporter, se arbejdsområdet som en anden bruger og konfigurere indstillinger for arbejdsområdet. Du kan dog ikke oprette eller redigere en tilstandsscore, medmindre du har fået tildelt en Service-licens.

Administrer indstillingerne for dit Customer success-arbejdsområde

Du kan opsætte og administrere dine indstillinger for Customer success-arbejdsområdet for Kunder, Tjenester og Indtægter.

Bemærk:Brugere skal have en tildelt Service Hub -licens og enten Superadmin- eller Customer Success-arbejdsområde-rettigheder for at kunne administrere Customer Success-arbejdsområde-indstillinger.

Disse brugere kan også oprette tilstandsscorer for at spore tendenser og risici ved at klassificere kunder ud fra en score, der er skræddersyet til din virksomheds prioriteter. Få mere at vide om at tilpasse en tilstandsscore i Customer Success-arbejdsområdet .

Konfigurer kundeindstillinger

Opsæt dit Customer success-arbejdsområde med de relevante kundedata, så dit team har den nødvendige indsigt til at prioritere de rigtige kunder.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Customer Success.
2. Klik påikonet settings settings øverst til højre.
3. Hvis din konto har et Enterprise-abonnement, og du har oprettetbrugerdefinerede objekter, kan duklikke på rullemenuen og vælge Kontakter , Virksomheder eller Brugerdefinerede objekter. Dette vil være det objekt, der bruges til at repræsentere dine kundekonti.
4. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti
5. Du kan også vælge en egenskab for dato, som du bruger til at repræsentere din kundes fornyelse. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine konti. Dette er valgfrit.
6. Klik på Gem i bunden.
   
   
   
7. For at redigere de valgte egenskaber skal du klikke på ikonet settings settings øverst til højre i Customer Success-arbejdsområdet.
   
   

Konfigurer serviceindstillinger

Hvis dit kundeserviceteam sporer servicetilbud som onboarding, rådgivning, reparationer og vedligeholdelse, skal du konfigurere indstillinger, der hjælper dit team med at prioritere og styre disse processer effektivt.

Bemærk: Du skal have aktiveret objektet Aktiviteter i HubSpot for at kunne konfigurere serviceindstillinger .

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Customer Success.
2. Klik påikonet settings settings øverst til højre for at konfigurere dine generelle indstillinger for arbejdsområder

1. Klik på fanen Services øverst.
2. Klik på rullemenuen, og vælg en tjeneste, der repræsenterer dine tilbud. Hvis du har en Service Hub Enterprise-konto, kan du vælge et brugerdefineret objekt i stedet.
3. Klik øverst på fanen Configure.
4. Klik på rullemenuen, og vælg den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
5. Du kan eventuelt vælge en egenskab for dato, som du bruger til at repræsentere datoen for fornyelse af din tjeneste. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
6. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for dit team på fanen Oversigt.

7. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standardlayout for siden.

Konfigurer indstillinger for indtægter

Hvis dit Customer Success-team sporer indtægter, skal du konfigurere indstillingerne, så de nemt kan se, prioritere og administrere indtægter i Customer Success-arbejdsområdet.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Customer Success.
2. Klik påikonet settings settings øverst til højre for at konfigurere dine generelle indstillinger for arbejdsområder.
3. Klik på fanen Revenue øverst.
4. Klik på rullemenuen, og vælg et objekt, der repræsenterer dine omsætningstilbud. Du kan vælge op til to objekter og kan vælge mellem deals eller brugerdefinerede objekter.
   
   

5. Klik på rullemenuen Standardindstillinger for at vælge det objekt, dit team ser først på fanen Indtægter.
6. Naviger til fanen Konfigurer. Her kan du tilpasse egenskaberne og pipelines for hvert indtægtsobjekt.
7. Klik på rullemenuen Vælg et objekt øverst, og vælg et objekt, du vil konfigurere indstillingerne for.
   
   
8. Klik på rullemenuen for at vælge den HubSpot-brugeregenskab, du bruger til at repræsentere CSM-tildeling. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dit indtægtsobjekt.
9. Du kan eventuelt vælge en egenskab for dato, som du bruger til at repræsentere dit indtægtsobjekts fornyelses- eller slutdato. De tilgængelige egenskaber afhænger af det objekt, du har valgt til at repræsentere dine tjenester.
10. Klik på rullemenuen for at vælge pipelines . Disse pipelines vil være synlige for dit team på fanen Indtægter.
11. I afsnittet Standardindstillinger kan du konfigurere dit standardvalg af pipeline og vælge et standardlayout for siden. Få mere at vide om fanen Indtægter.

Customer success-arbejdsområdet vises. I de følgende afsnit kan du lære mere om hver fane.

Brug dit Customer success-arbejdsområde

Når du har konfigureret indstillingerne for dit Customer success-arbejdsområde, skal du bruge dit arbejdsområde:

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Service > Customer Success.
• Naviger til hver af de følgende faner for at bruge dit arbejdsområde.

Sammenfatning

På fanen Oversigt kan du se dine daglige opgaver, kundevisninger, oversigt over tilstandsscore , tidsplan og metrikker for rapportering.

Hvis du er Superadmin eller har tilladelsen Manage Customer Success Settings, kan du også klikke på rullemenuen User ogvælge en bruger for at få adgang til deres visning af fanen Summary.

• Seneste handlinger: giver dig mulighed for at se advarsler og holde styr på opgaver:
  • Advarsler: Hvis du har oprettet Tilstandsscore, kan du i denne visning følge med i, hvornår en kundes tilstand ændrer sig. Advarsler udløber efter 14 dage, og der kan være mere end 25 aktive advarsler ad gangen.
  • Opgaver: giver dig mulighed for at se opgaver, der skal udføres i dag. Klik på et af linkene i Vis mere for at komme til en indeksside for Opgaver, som er filtreret efter opgaver, der skal udføres i dag.
  • Forfaldne opgaver: Giver dig mulighed for at se forfaldne opgaver. Klik på et af linkene i Vis flere for at komme til en indeksside for Opgaver, der er filtreret efter opgaver, der skal afleveres i morgen.
  • Opgaver, der forfalder imorgen: Giver dig mulighed for at se forfaldne opgaver. Klik på et af linkene i Vis flere for at komme til en indeksside med opgaver, der er filtreret efter forfaldne opgaver.
• Kundevisninger: giver dig mulighed for at se de registre, du ejer, hvis du har valgt egenskaben Ejer under opsætningen af dit Customer Success-arbejdsområde. Alle standardvisninger i fanen Kunder vises som kundevisningskort her. Dette inkluderer HubSpots standardvisninger, såsom Owned by me, samt alle brugerdefinerede delte visninger, der er indstillet som standard.
  • For at redigere de valgte egenskaber skal du klikke på ikonet settings indstillinger øverst til højre.
  • Hvis du vil se de registre, du ejer, eller registre, som du for nylig har fået tildelt, skal du klikke på Vis [registre] for at komme til fanen Kunder.
  • Superadmins og brugere med tilladelsen Manage Customer Success Settings kan tilføje eller fjerne standardvisninger til sektionen Customer views på fanen Summary. Du kan indstille op til seks standardvisninger og omarrangere dem ud fra deres vigtighed. Se, hvordan du indstiller en brugerdefineret delt visning som standard.

• Skema: giver dig mulighed for at se dit skema for i dag.

• Oversigt over Tilstandsscore: Hvisdu har oprettet tilstandsscorer, kan du analysere, hvordan dine kunder klarer sig, ved at se metrikker som gennemsnitsscore og procentdelen af kunder ikategorierne Risiko, Neutral eller Sund .
  • Klik på [X] kunder for at anmelde en liste over registre i hver kategori. Du bliver omdirigeret til fanen Kunder med en liste over registre i den pågældende kategori.
  • Hvis du er bruger på en Service Hub Enterprise-konto , skal du klikke på rullemenuen for at vælge en scoreprofil. Du kan også se rapporter om scorefordeling og spore den gennemsnitlige score over tid. Lær, hvordan du opretter Tilstandsscore i Customer Success-arbejdsområdet.

• Rapportering: Giver dig mulighed for at se udvalgte rapporter. Brugere med tilladelsen Customer Success-arbejdsområde kan vælge op til fem rapporter ved at klikke på + Tilføj rapport.

Kunder

På fanen Kunder kan du se registre, du ejer, registre, der er tildelt inden for de sidste 30 dage, eller brugerdefinerede visninger.

• Standardvisninger: Disse visninger vises på fanenOversigt som kundevisningskort. Superadmins og brugere med tilladelsen Manage Customer Success Settings kan tilføje brugerdefinerede standardvisninger.
  • Ejet af mig: Giver dig mulighed for at se registre, der ejes af dig. Klik på filtrene Oprettelsesdato, Dato for sidste aktivitet og Avanceret for at præcisere dine resultater.
  • Tildelt inden for de sidste 30 dage: Giver dig mulighed for at se registre, der er tildelt dig inden for de sidste 30 dage. Klik på Dato for oprettelse og Dato for sidste aktivitet og Avancerede filtre for at finjustere dine resultater.
• 

• Brugerdefinerede visninger: Giver dig mulighed for at tilpasse den type data, der vises på fanen Oversigt.
  • Klik på + Opret visning i menuen i venstre side.
  • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning i pop op-boksen. Vælg Privat eller Alle under Del med.
  • Hvis du vil indstille visningen som standard og vise den på fanen Oversigt, skal du markere afkrydsningsfeltet Indstil visning som standard og fremhæv på oversigtssiden for din portal og indtaste en beskrivelse. Kun visninger, der er delt med Alle, kan føjes til fanen Oversigt.
    

• • Klik på Opret visning.

• Superadmins og brugere med tilladelsen Manage Customer Success Settings kan redigere, slette og indstille og fjerne visninger som standardvisninger.
  
  • For at indstille en delt visning som standard skal du holde musen over visningen og klikke på de tre lodrette prikker. Vælg derefter Indstil som standard. Indtast en beskrivelse i dialogboksen, og klik på Gem. Kun visninger, der er delt med Alle, kan indstilles som standard. Visninger, der er indstillet som standard, vises på fanen Oversigt.
  
  
  • Hvis du vil redigere en visning, skal du holde musen over den og klikke på de tre lodrette prikker. Vælg derefter Rediger visning. Rediger navnet og delingsindstillingen i dialogboksen, og klik på Bekræft. HubSpots standardvisninger kan ikke redigeres, men du kan slette dem.
  • For at slette en visning skal du holde musen over den og klikke på de tre lodrette prikker. Vælg derefter Slet visning. I dialogboksen skal du markere afkrydsningsfeltet Jeg er sikker på, at jeg vil slette denne visning, og klikke på Slet.
  • Hvis du vil fjerne en visning som standard, skal du holde musen over visningen og klikke på de tre lodrette prikker. Vælg derefter Fjern som standard.

• Klik på navnet på virksomheden eller det brugerdefinerede objektfor at få vist panelet med forhåndsvisning af registeret:
  • Hvis du vil gøre noget ved et register, skal du klikke på rullemenuen Handlinger og vælge en mulighed. Du kan f.eks. afmelde registeret, se dets egenskabshistorik eller flette det med et andet register
  • Under de primære registre kan du interagere med registret ved at klikke på de respektive ikoner. De ikoner, der vises, varierer, hvis du har tilpasset rækkefølgen af ikonerne for aktiviteter.
  • Du kan se og redigere registrets egenskaber, aktiviteter og tilknyttede registre i sektionerne i højre sidepanel. Lær, hvordan du redigerer de egenskaber, der vises i dette afsnit.
    • Hvis du vil redigere en egenskabs værdi, skal du holde musen over egenskaben og klikke på blyantsikonet på edit.
    • Hvis du vil se en bestemt egenskabs historik, skal du holde musen over egenskaben og klikke på Detaljer.
    • Klik på Vis register nederst til højre for at komme til siden med det pågældende register.

Serviceydelser

Hvis du har opsat objektetServices i HubSpot, kan du se dem på fanen Services. Her kan du oprette brugerdefinerede visninger, anvende avancerede filtre og spore registre på forskellige stadier af en pipeline. Få mere at vide om aktivering af serviceobjekter.

Hvis du er bruger på en Service Hub Enterprise-konto, kan du konfigurere dine serviceindstillinger til at se brugerdefinerede objekter i stedet. Læs mere om, hvordan du konfigurerer dine serviceindstillinger.

• For at skifte mellem dine valgte pipelines skal du klikke på pipeline-rullemenuen og vælge pipeline.
• Brug filtrene Ejer, Navn, Oprettelsesdato og Avanceret til at forfine dine resultater yderligere.
• Hvis du vil tilpasse den type data, der vises i din pipeline, skal du oprette en brugerdefineret visning:
  • Klik på + Opret visning i menuen i venstre sidepanel.
  • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning. Vælg Privat eller Alle under Del med. Klik på Næste.

Bemærk: Brugere skal være Superadmin eller have rettighedssættet Manage Customer Success Settings for at kunne oprette brugerdefinerede visninger med delingsmuligheden Everyone.

• For at se pipelines i tavlevisning skal du klikke på tavleikonet grid øverst til venstre.
• Hvis du vil ændre servicestadiet, skal du klikke på og trække servicen til det ønskede stadie i tavlevisningen. Hvis du bruger afhængige egenskaber, skal du indtaste de nødvendige felter og klikke på Gem.
• Klik på tjenestens navn for at få vist en forhåndsvisning:
  
  • I det højre panel kan du se og redigere objektets egenskaber, aktiviteter og tilknyttede registre. Du kan tilpasse standardvisningen i sidepanelet for forhåndsvisning i dine objektindstillinger.
  • Klik på View record nederst til højre for at komme til den pågældende side med registre.

Indtægter

På fanen Revenue kan du se registre i forskellige stadier af en pipeline, så du kan prioritere, administrere og spore indtægter inden for Customer Success-arbejdsområdet.

• For at skifte mellem dine valgte pipelines skal du klikke på pipeline-rullemenuen og vælge pipeline. Du kan f.eks. skifte mellem dine valgte indtægtspipelines som Deals eller Abonnementer.
• Brug filtrene Deal owner, Create date, Last Aktivitet Date og Advanced til at forfine dine resultater yderligere.
• Hvis du vil tilpasse den type data, der vises i din pipeline, skal du oprette en brugerdefineret visning:
  • Klik på + Opret visning i menuen i venstre side.
  • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning i højre panel. Vælg Privat eller Alle under Del med. Klik på Næste.

  Bemærk: Brugere skal være Superadmin eller have tilladelsen Manage Customer Success Settings for at oprette brugerdefinerede visninger med delingsmuligheden Everyone.

• For at se pipelines i tavlevisning skal du klikke på tavleikonet grid øverst til venstre.

• I bestyrelsen for Deals:
  • Klik på navnet på objektet for at se en forhåndsvisning af det:
    • I højre panel kan du se og redigere objektets egenskaber, aktiviteter og tilknyttede registerregistre. Du kan tilpasse standardvisningen i sidepanelet for forhåndsvisning i dine objektindstillinger.
    • Klik på Vis register for at komme til det pågældende registers sidevisning.

• • For at ændre objektets stadie skal du klikke og trække objektet til det ønskede stadie på tavlevisningen. Hvis du bruger afhængige egenskaber, skal du indtaste de nødvendige felter og klikke på Gem.

Handlinger

På fanen Opgaver kan du se dine opgaver i standardvisninger, herunder Forfaldne, Forfalder i morgen eller Alle afsluttede. Du kan også oprette nye opgaver, brugerdefinerede visninger og anvende personlige filtre.

• Sådan opretter du en opgave:
  • Klik på Opret opgave øverst til højre.

  • I det højre panel skal du indtaste detaljerne for din opgave.

  • Klik på Opret. Hvis du vil oprette den aktuelle opgave og begynde at oprette en anden, skal du klikke på Opret og tilføj en anden.

• Sådan opretter du en visning:
  • Klik på + Opret visning i menuen i venstre side.
  • Skriv navnet på din brugerdefinerede visning i pop op-boksen. Vælg Privat eller Alle under Del med.
    
  • Klik på Opret visning.
• For at fuldføre, redigere, tildele eller slette opgaver:
  • Marker afkrydsningsfelterne ud for opgaverne. Hvis du vil vælge alle opgaver på den aktuelle side, skal du markereafkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle registrene i filteret, skaldu markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke pålinket Vælg alle [antal] opgaver .
  • Vælg den handling, du vil udføre, øverst i tabellen:
    • Marker som fuldført: De valgte opgaver markeres som fuldførte.
    • Marker som ufuldstændig: De valgte opgaver markeres somufuldstændige.

• • • Tildel: Klik på rullemenuen Tildelt til i dialogboksen, og vælg en bruger.
    • Rediger: I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere. Indtast eller vælg den opdaterede værdi , og klik på Gem.
    • Slet: Klik på Slet i dialogboksen. De valgte opgaver slettes.
      
      

Tidsplan

På fanen Schedule kan du få adgang til dine registre ved at klikke på forskellige hændelser i kalenderen.

• Hvis du vil skifte kalendervisning mellem dag, uge eller måned, skal du klikke på rullemenuen øverst til venstre og vælge din foretrukne visning.

• Klik på pilene øverst til højre for at navigere mellem dage, uger eller måneder. Brug rullemenuen med tidszoner til at skifte tidszone. For at skjule weekender fra din ugentlige eller månedlige visning skal du klikke på afkrydsningsfeltet Skjul weekender.

• Klik på en opgave eller et møde i kalenderen for at se et resumé af det pågældende punkt, og klik eventuelt på Start møde for at starte mødet.

Feed

På fanen Feed kan du se dine seneste meddelelser om salgsaktiviteter. Dette vil vise enhver aktivitet foretaget af en kontakt, der er tilknyttet en virksomhed, som ejes af den bruger, der ser arbejdsområdet.

• Du kan søge efter aktiviteter eller bruge filtrene Aktivitetstype og Sekvens tilmelding til at forfine dit feed.
• Inden for hver meddelelse om salgsaktiviteter kan du navigere til forskellige kontaktregistre og værktøjer på din konto ved at klikke på kontaktnavnet eller værktøjsnavnet. Klik på Indlæs ældre aktiviteter for at se flere meddelelser. For at fjerne en meddelelse om salgsaktiviteter skal du klikke på sletteikonet på delete.

• Hold musen over en meddelelse om en aktivitet i salget for at følge op på kontakten. Klik på Opkald, E-mail, Opret opgave, Opret note eller Planlæg for at fuldføre din opfølgning fra kontaktregistret.

Dashboards

På fanen Dashboards kan du tilføje et dashboard til arbejdsområdet for at dele data og indsigt med dit team.

• Klik på Tilføj dashboard.
• Vælg et eksisterende dashboard i rullemenuen i højre panel.
• For at styre adgangen skal du vælge Tilgængelig for alle eller Tildel til teams. Hvis du har valgt Tildel til teams, skal du klikke på rullemenuen og vælge teams.
• Klik på afkrydsningsfeltet ud for I confirm that users will be given view access to this dashboard.
• Klik på Tilføj dashboard.
• Dashboardet vises nu i dit Customer Success-arbejdsområde. Få mere at vide om tilpasning af dashboards.