Tilpas forhåndsvisning af optagelser

Når du forhåndsviser en post, vises en sidebjælke med kort, der viser oplysninger om aktiviteter, tilknytninger, vedhæftede filer og data fra HubSpot-værktøjer. Du kan tilpasse din sidebjælke til forhåndsvisning for hvert objekt ved at vælge, hvilke oplysninger der skal medtages, og hvilken rækkefølge kortene skal have. Hvis din konto har teams, kan du også oprette unikke sidebjælker til forhåndsvisning for hvert team.

Der er også forhåndsvisninger, der viser andre oplysninger om poster end sidebjælken til forhåndsvisning, herunder i HubSpot-mobilappen eller indbakken til samtaler. Lær, hvordan du tilpasser yderligere forhåndsvisninger.

Tilpas sidebjælkertil forhåndsvisningaf poster

Brugere skal have rettighederne Superadmin eller Customize middle column layout for at kunne tilpasse sidebjælker til forhåndsvisning.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere sidebjælken til forhåndsvisning for.
• Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.

• Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, skal du klikke på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er i et tildelt team.

• For at oprette eller redigere en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ) skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
  
  • Indtast et navn til visningen øverst i editoren.
  • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.

• Klik på Tilføj kort for at tilføje et kort til sidepanelet med forhåndsvisning. I det højre panel:
  • For at inkludere et eksisterende kort i visningen skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af kortets navn. Klik på X' et øverst til højre for at vende tilbage til editoren.
  • Hvis du vil oprette og tilføje et brugerdefineret kort, skal du klikke på Opret kort øverst til højre. Sådan opretter du et kort:

• • • Vælg korttype.

• • • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for Superadmins, men kortets titel vises i sidepanelet med forhåndsvisning.
    • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
      • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 50 egenskaber. Hvis du vil give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber (dvs. tilpasse afsnittetOm denne post) til kortet, skal du slå kontakten Brugertilladelser til. Slå kontakten fra for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
      • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for den tilknyttede post.

• • • For at gøre et kort betinget skal du i afsnittet Betinget visningslogik vælge en egenskab, der bestemmer, om kortet skal vises, og derefter vælge de værdier, der får kortet til at blive vist. Når logikken for betinget visning er indstillet, vises kortet kun i forhåndsvisningen, hvis egenskaben har en af de valgte værdier (vis f.eks. kortet Kundeoplysninger, hvis værdien for kontaktens Livscyklusfase er Kunde).

• • • Klik på Forhåndsvisning af kort for at se, hvordan dit kort kommer til at se ud på posten. Vælg en post for at få vist, hvordan dataene vil se ud på den specifikke post.
    • Klik på Gem for at gemme og tilføje kortet.

• For at redigere et kort skal du klikke på edit Edit. Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på Gem.
• For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.
• Klik på Fjern for at fjerne et kort fra visningen. Når det er fjernet, kan du stadig tilføje kortet igen fra rullemenuen Tilføj kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, skal du klikke på edit Edit og derefter klikke på Delete card i højre panel. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje kortet igen.

Bemærk: Systemets standardkort, som har (standard) ud for deres navn, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Administrer visninger af sidebjælker til forhåndsvisning

Når du har opsat sidepanelvisninger, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil administrere sidebjælker til forhåndsvisning for.
• Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
• For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
• For at nulstille standardvisningen til standardsystemindstillingerne skal du klikke på menuikonet og derefter klikke på Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte. Kort, du har fjernet fra standardvisningen, tilføjes igen, og brugerdefinerede kort fjernes.
• For at klone en visning skal du klikke på menuikonet og derefter klikke på Klon visning.
• Hvis du vil slette en teamvisning, skal du klikke på menuikonet og derefter på Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere i teams, der er tildelt visningen, vil nu få vist standardvisningen.

Opdater andre eksempelkort

Der er yderligere forhåndsvisninger, der vises uden for CRM, og som ikke hentes fra sidepanelet med forhåndsvisninger. Disse omfatter udvidelser, indbakken for samtaler, arbejdsområdet for prospektering og HubSpot-mobilappen.

Sådan redigerer du eksempelkortene for disse værktøjer:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

• Naviger til Objects i menuen i venstre side, og vælg derefter det objekt, du vil redigere tilknytningskortet for.

• Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning .
• Klik på linket Update preview cards øverst på fanen.

• Vælg den korttype, du vil redigere.
• Afhængigt af korttypen skal du opdatere dets detaljer:
  • Tilknytninger: Klik på rullemenuen , og vælg en egenskab.

• • Liste over egenskaber: Klik på Tilføj egenskaber for at tilføje yderligere egenskaber eller X for at fjerne en egenskab fra kortet. Klik og træk for at ændre rækkefølgen på egenskaberne.

• Klik på Gem.

Yderligere tilpasning af poster

Lær, hvordan du tilpasser dine optegnelser yderligere:

• Tilpas postvisninger.
• Vælg de egenskaber, der vises på poster i Tavlevisning.
• Opret brugerdefinerede kort i HubSpot eller med UI-udvidelser (BETA).