Tilpas forhåndsvisning af registre

Når du forhåndsviser et register, vises en sidebjælke med kort, der viser oplysninger om aktiviteter, tilknytninger, vedhæftede filer og data fra HubSpot-værktøjer. Du kan tilpasse sidebjælken for hvert objekt ved at vælge, hvilke oplysninger der skal medtages, og i hvilken rækkefølge kortene skal vises. Det sikrer, at du ser de mest relevante oplysninger med det samme. Hvis din konto har konfigureret teams, kan du også oprette unikke sidebjælker til forhåndsvisning for hvert team.

Der er også forhåndsvisninger, der viser andre oplysninger om registret end sidebjælken med forhåndsvisninger, herunder i HubSpot-mobilappen eller indbakken til kommunikation. Lær, hvordan du tilpasser yderligere forhåndsvisninger.

Tilpas sidebjælkertil forhåndsvisningaf registre

Brugere skal have rettighederne Superadmin eller Customize middle column layout for at kunne tilpasse sidebjælker til forhåndsvisning.

For at tilføje et kort fra biblioteket:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Naviger til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere sidebjælken til forhåndsvisning for.
3. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.

   

4. Klik på Standardvisning i tabellen for at tilpasse standardvisningen for hele kontoen. Standardvisningen vises for alle brugere, der ikke er i et tildelt team.

   

5. Hvis du vil oprette eller redigere en teamvisning (kunProfessional og Enterprise ), skal du klikke på Opret teamvisning eller klikke på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brugere, der er tildelt det valgte team.
   
   • Indtast et navn til visningen øverst i editoren.
   • For at vælge de teams, der skal have adgang til visningen, skal du klikke på Tildel teams øverst til højre. Marker afkrydsningsfelterne for holdene i dialogboksen, og klik derefter på Udført.
6. Hold musen over eksisterende kort, og klik derefter på ikonet add add. I det højre panel:
   • Klik på fanen Kortbibliotek for at tilføje et eksisterende kort til visningen, og vælg derefter Tilføj kort.
   • Klik på X' et øverst til højre for at vende tilbage til editoren.

Sådan opretter og tilføjer du et brugerdefineret kort:

1. Naviger til preview-editoren.
2. Hold musen over eksisterende kort, og klik derefter på ikonet add add. I det højre panel:
   
   • Klik på Opret kort på det ønskede kort.
   • Sådan opretter du et kort:
     
     • Indtast et internt navn og en titel til kortet. Det interne navn er kun synligt for Superadmins, men kortets titel vises i sidepanelet med forhåndsvisning.
     • Afhængigt af korttypen skal du udfylde de yderligere kortoplysninger:
       • Egenskabsliste: Vælg de egenskaber, der skal vises på listen. Du kan inkludere i alt 50 egenskaber. Hvis du vil give brugerne mulighed for at tilføje yderligere egenskaber (dvs. tilpasse afsnittetOm dette register) til kortet, skal du slå kontakten Brugertilladelser til. Slå kontakten fra for at kræve, at brugerne kun kan se standardegenskaberne.
       • Tilknytninger: Vælg det tilknyttede objekt (hvis du f.eks. vælger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og vælg derefter de egenskaber, der skal vises på kortet for det tilknyttede register.
     • Hvis du vil gøre et kort betinget, skal du i afsnittet Betinget visningslogik vælge en egenskab, der afgør, om kortet skal vises, og derefter vælge de værdier, der får kortet til at blive vist. Når den betingede visningslogik er indstillet, vises kortet kun i forhåndsvisningen, hvis egenskaben har en af de valgte værdier (vis f.eks. kortet Kundeoplysninger, hvis værdien for kontaktens Livscyklusfase er Kunde).
     • I panelets sektion Forhåndsvisning skal du vælge et register for at få vist, hvordan dataene vil se ud i det specifikke register.
     • Klik på Gem for at gemme og tilføje kortet.

Sådan redigerer du et kort:

1. Naviger til preview-editoren.
2. Klik på ikonet edit edit. Opdater kortets oplysninger, og klik derefter på Gem.

   

3. Når du redigerer et kort, kan du også gøre følgende:
   • Hvis du redigerer et standardkort, skal du klikke på ikonet ellipses med tre vandrette prikker ved siden af kortets navn og derefter vælge Nulstil kort. Dette vil sætte kortet tilbage til dets oprindelige opsætning.
   • Klik på ikonet ellipses med tre vandrette prikker ved siden af kortets navn, og vælg derefter Clone card. Opdater det nye korts oplysninger, og klik derefter på Gem.

   

   • Hvis du redigerer et brugerdefineret kort, skal du klikke på ikonet ellipses med tre vandrette prikker ved siden af kortets navn og derefter vælge Slet kort. Klik på Slet i dialogboksen for at bekræfte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke tilføje det igen.

   

   • For at omarrangere kortene skal du klikke og trække et kort til den ønskede position.
   • For at fjerne et kort fra visningen skal du klikke på ikonet remove remove. Når kortet er fjernet, kan du stadig tilføje det igen fra panelet Add card right.
4. Klik på Gem øverst til højre for at gemme dine fremskridt når som helst, eller klik på Gem og afslut for at gemme dine ændringer og forlade editoren.

Bemærk: Du kan tilføje op til 50 kort i forhåndsvisningen af registret.

Administrer visninger af sidebjælker til forhåndsvisning

Når du har opsat sidepanelvisninger, kan du redigere, klone, nulstille eller slette visningerne.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, som du vil administrere sidebjælker til forhåndsvisning for.
3. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning.
4. For at redigere en visning skal du klikke på visningens navn.
5. For at nulstille standardvisningen til standardsystemindstillingerne skal du klikke på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker og derefter klikke på Nulstil standardvisning. Klik på Nulstil visning i dialogboksen for at bekræfte. Kort, du har fjernet fra standardvisningen, bliver tilføjet igen, og brugerdefinerede kort bliver fjernet.
6. Hvis du vil klone en visning, skal du klikke på ikonet verticalMenuIcon med de tre lodrette prikker og derefter klikke på Klon visning.
7. Hvis du vil slette en teamvisning, skal du klikke på ikonet verticalMenuIcon med tre lodrette prikker og derefter klikke på Slet visning. Klik på Slet visning i dialogboksen for at bekræfte. Brugere i teams, der er tildelt visningen, vil nu få vist standardvisningen.

   

Opdater andre eksempelkort

Der er yderligere forhåndsvisninger, der vises uden for CRM, og som ikke hentes fra sidepanelet med forhåndsvisninger. Disse omfatter indbakken til kommunikation og HubSpot-mobilappen.

Sådan redigerer du eksempelkortene for disse værktøjer:

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.

2. Gå til Objects i menuen til venstre, og vælg derefter det objekt, du vil redigere tilknytningskortet for.

3. Klik på fanen Tilpasning af forhåndsvisning .
4. Klik på linket Update preview cards øverst på fanen.
5. Vælg den korttype, du vil redigere.
6. Afhængigt af korttypen skal du opdatere dets detaljer:
   • Tilknytninger: Klik på rullemenuen , og vælg en egenskab.
   
   • Egenskabsliste: Klik på Tilføj egenskaber for at tilføje yderligere egenskaber eller X for at fjerne en egenskab fra kortet. Klik og træk for at ændre rækkefølgen på egenskaberne.
   
7. Klik på Gem.

Yderligere tilpasning af registre

For at tilpasse dine registre yderligere, kan du lære hvordan:

• Tilpas visninger af registre.
• Vælg de egenskaber, der vises på registre i Tavlevisning.
• Opret brugerdefinerede kort i HubSpot eller med UI-udvidelser (BETA).