Tilpass forhåndsvisninger av poster

Når du forhåndsviser en post, vises et sidepanel med kort som viser informasjon om aktiviteter, tilknytninger, vedlegg og data fra HubSpot-verktøy. Du kan tilpasse sidepanelet for forhåndsvisning for hvert objekt ved å velge hvilken informasjon som skal inkluderes, og rekkefølgen på kortene. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike sidepaneler for forhåndsvisning for hvert team.

Det finnes også forhåndsvisninger som viser annen postinformasjon enn sidepanelet for forhåndsvisning, inkludert i HubSpot-mobilappen eller innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du tilpasser flere forhåndsvisninger. 

Customize record preview sidebars

Brukere må ha Super Admin- eller Tilpass midtre kolonne-layout-tillatelser for å tilpasse sidepaneler for forhåndsvisning.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere sidepanelet for forhåndsvisning for.
• Klikk på fanen Forhåndsvis tilpasning.

• Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er på et tildelt team.

• Hvis du vil opprette eller  redigere en teamvisning (kun Professional og Enterprise), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
  
  • Skriv inn et navn for visningen øverst i redigeringsprogrammet.
  • Klikk på Tildel team øverst til høyre for å velge teamene som skal ha tilgang til visningen. Velg avmerkingsboksene for teamene i dialogboksen, og klikk deretter på Ferdig.

• Hvis du vil legge til et kort i sidepanelet for forhåndsvisning, klikker du på Legg til kort. I høyre panel:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsprogrammet.
  • Klikk på Opprett kort øverst til høyre for å opprette og legge til et egendefinert kort . For å sette opp et kort:

• • • Velg korttype .

• • • Skriv inn et internt navn og en tittel på kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i sidepanelet for forhåndsvisning.
    • Avhengig av korttype, fyll inn de ekstra kortdetaljene: 
      • Egenskapsliste: velg egenskapene som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 eiendommer. Hvis du vil tillate brukere å legge til flere egenskaper (dvs. tilpasse delen Om denne posten ) på kortet, slår du på brukertillatelsesbryteren. Slå av bryteren for å kreve at brukerne bare viser standardegenskapene.
      • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter egenskapene som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.

• • • For å gjøre et kort betinget, i delen Betinget visningslogikk, velger du en egenskap som bestemmer om kortet skal vises, og deretter velger du verdiene som fører til at kortet vises. Når betinget visningslogikk er angitt, vises kortet bare i forhåndsvisningen hvis egenskapen har noen av de valgte verdiene (vis f.eks. kortet Kundedetaljer hvis kontaktens livssyklustrinnverdi er Kunde).

• • • Hvis du vil se hvordan kortet vises i posten, klikker du Forhåndsvis kort. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den bestemte posten.
    • Klikk på Lagre for å lagre og legge til kortet.
• Hvis du vil redigere et kort, klikker du edit Rediger. Oppdater kortopplysningene, og klikk deretter på Lagre.

• Hvis du redigerer et standardkort, kan du gå tilbake til det opprinnelige oppsettet ved å ellipses klikke  på ellipseellipsen ved siden av kortnavnet og deretter velge Tilbakestill kort.
• Hvis du vil klone et kort, redigerer du kortet, ellipses klikker  på ellipse-ellipsen ved siden av kortnavnet og velger deretter Klon kort. Oppdater detaljene for det nye kortet, og klikk deretter på Lagre.

• For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
• Hvis du vil fjerne et kort fra visningen, klikker du på Fjern. Når du har fjernet kortet, kan du fortsatt legge det tilbake fra rullegardinmenyen Legg til kort.
• Hvis du vil slette et kort, redigerer du kortet,  klikker på ellipses ved siden av kortnavnet og velger Slett kort. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge til kortet igjen.

Merk: Systemstandardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Administrer forhåndsvisninger i sidepanelet

Når du har konfigurert forhåndsvisninger i sidepanelet, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil administrere sidepaneler for forhåndsvisning for.
• Klikk på fanen Forhåndsvis tilpasning.
• Hvis du vil redigere en visning, klikker du på visningens navn.
• Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikker du på menyikonet og deretter på Tilbakestill standardvisning. Klikk på Tilbakestill visning i dialogboksen for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardinnstillingen, vil bli lagt til igjen, og egendefinerte kort vil bli fjernet. 
• Hvis du vil klone en visning, klikker du på menyikonet og deretter på Klonevisning. 
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på menyikonet og deretter på Slett visning. Klikk på Slett visning i dialogboksen for å bekrefte. Brukere på team som er tildelt visningen, vil nå bli vist standardvisningen.

Oppdater andre forhåndsvisningskort 

Det er flere forhåndsvisninger som vises utenfor CRM som ikke trekkes fra forhåndsvisningssidepanelet. Disse inkluderer samtaleinnboksen og HubSpot-mobilappen.

Slik redigerer du forhåndsvisningskortene for disse verktøyene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objekter i menyen til venstre i sidepanelet, og velg deretter objektet du vil redigere tilknytningskortet for. 

• Klikk på fanen Forhåndsvis tilpasning .
• Klikk på koblingen Oppdater forhåndsvisningskort øverst i fanen.

• Velg korttypen du vil redigere. 
• Avhengig av korttype, oppdaterer du detaljene:
  • Tilknytninger: Klikk på rullegardinmenyen og velg en egenskap.

• • Egenskapsliste: Klikk på Legg til egenskaper for å legge til flere egenskaper eller X for å fjerne en egenskap fra kortet. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på egenskapene.

• Klikk på Lagre.

Tilleggsposttilpasning

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du finne ut hvordan du:

• Tilpass postvisninger.
• Velg egenskapene som vises på poster i tavlevisning.
• Opprett tilpassede kort i HubSpot eller med brukergrensesnittutvidelser (BETA).