Tilpass forhåndsvisning av poster

Når du forhåndsviser en post, vises et sidefelt med kort som viser informasjon om aktiviteter, assosiasjoner, vedlegg og data fra HubSpot-verktøy. Du kan tilpasse sidefeltet for forhåndsvisning for hvert objekt ved å velge hvilken informasjon som skal inkluderes og rekkefølgen på kortene. Hvis kontoen din har team, kan du også opprette unike sidefelt for forhåndsvisning for hvert team.

Det finnes også forhåndsvisninger som viser postinformasjon på andre steder enn i sidefeltet for forhåndsvisning, blant annet i HubSpot-mobilappen eller i innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du tilpasser flere forhåndsvisninger.

Tilpasse sidefeltfor forhåndsvisning avposter

Brukere må ha Superadministrator- eller Tilpass midtkolonneoppsett-tillatelser for å kunne tilpasse sidefelt for forhåndsvisning.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere sidefeltet for forhåndsvisning for.
• Klikk på fanen Tilpasning av forhåndsvisning.

• Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.

• Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning( kunProfessional og Enterprise), klikker du på Opprett teamvisning eller klikker på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
  
  • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
  • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.

• Klikk på Legg til kort for å legge til et kort i forhåndsvisningsfeltet. I panelet til høyre:
  • Hvis du vil inkludere et eksisterende kort i visningen, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.
  • Klikk på Opprett kort øverst til høyre for å opprette og legge til et egendefinert kort . Slik oppretter du et kort:

• • • Velg korttype.

• • • Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i sidepanelet for forhåndsvisning.
    • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
      • Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 egenskaper. Hvis du vil tillate brukere å legge til flere egenskaper (f.eks. tilpasse delenOm denne posten) på kortet, slår du på bryteren Brukertillatelser. Slå bryteren av for å kreve at brukerne kun ser standardegenskapene.
      • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter hvilke egenskaper som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.

• • • Hvis du vil gjøre et kort betinget, velger du en egenskap i delen Betinget visningslogikk som avgjør om kortet skal vises, og deretter velger du verdiene som skal føre til at kortet vises. Når betinget visningslogikk er angitt, vises kortet bare i forhåndsvisningen hvis egenskapen har en av de valgte verdiene (f.eks. vis kortet Kundedetaljer hvis kontaktens livssyklusstadium er Kunde).

• • • Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet vises på posten. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten.
    • Klikk på Lagre for å lagre og legge til kortet.

• Klikk på edit Rediger for å redigere et kort. Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
• Du kan omorganisere kortene ved å klikke og dra et kort til ønsket posisjon.
• Hvis du vil fjerne et kort fra visningen, klikker du på Fjern. Når kortet er fjernet, kan du likevel legge det til igjen ved hjelp av rullegardinmenyen Legg til kort.

• Hvis du vil slette et eksisterende kort, klikker du på edit Rediger og deretter på Slett kort i høyre panel. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du kan ikke legge det til igjen.

Merk: Systemets standardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk på Lagre øverst til høyre for å lagre fremdriften når som helst, eller klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet .

Administrere forhåndsvisning av sidefeltvisninger

Når du har konfigurert sidefeltvisninger for forhåndsvisning, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects i menyen til venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil administrere forhåndsvisningssidefelt for.
• Klikk på fanen Tilpasning av forhåndsvisning.
• Klikk på navnet på visningen for å redigere den.
• Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikker du på menyikonet og deretter på Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og egendefinerte kort blir fjernet.
• Hvis du vil klone en visning, klikker du på menyikonet og deretter på Klon visning.
• Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på menyikonet og deretter på Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere på team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Oppdatere andre forhåndsvisningskort

Det finnes flere forhåndsvisninger som vises utenfor CRM-systemet, men som ikke hentes fra sidepanelet for forhåndsvisning. Disse inkluderer utvidelser, innboksen for samtaler, arbeidsområdet for prospektering og HubSpot-mobilappen, inkludert standarddelen Om i iOS-appen .

Slik redigerer du forhåndsvisningskortene for disse verktøyene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere assosiasjonskortet for.

• Klikk på fanen Forhåndsvisningstilpasning .
• Klikk på koblingen Oppdater forhåndsvisningskort øverst i fanen.

• Velg korttypen du vil redigere.
• Oppdater detaljene for de ulike korttypene:
  • Tilknytninger: Klikk på rullegardinmenyen , og velg en egenskap.

• • Egenskapsliste: Klikk på Legg til egenskaper for å legge til flere egenskaper eller X for å fjerne en egenskap fra kortet. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på egenskapene.

• Klikk på Lagre.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Tilpasse postvisninger.
• Velge egenskapene som vises på poster i tavlevisning.
• Opprette egendefinerte kort i HubSpot eller med UI-utvidelser (BETA).