Tilpass rekordforhåndsvisninger

Når du forhåndsviser en post , vises et sidefelt med kort som viser informasjon om aktiviteter, assosiasjoner, vedlegg og data fra HubSpot-verktøy. Du kan tilpasse sidefeltet for forhåndsvisning for hvert objekt ved å velge hvilken informasjon som skal inkluderes og rekkefølgen på kortene. Hvis kontoen din har team , kan du også lage unike forhåndsvisningssidefelt for hvert lag.

Det er også forhåndsvisninger som viser annen postinformasjon enn forhåndsvisningssidefeltet, inkludert i HubSpot-mobilappen eller samtaleinnboksen. Finn ut hvordan du tilpasser flere forhåndsvisninger .

Tilpasset øko r dp r e v i e w sideba rs ​ ​ ​ ​ ​

Brukere må ha tillatelser Super Admin eller Tilpass midtkolonnelayout for å tilpasse sidefeltene for forhåndsvisning.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil redigere forhåndsvisningssidelinjen for.
• Klikk på fanen Forhåndsvisning .

• For å tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikk på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er på et tildelt team.

• For å opprette eller redigere en teamvisning (kun Professional og Enterprise ), klikk Opprett teamvisning eller klikk på navnet på en eksisterende visning. En teamvisning vises kun for brukere som er tilordnet det valgte teamet .
  
  • Øverst i redigeringsprogrammet skriver du inn et navn for visningen.
  • For å velge teamene som skal ha tilgang til visningen, klikker du på Tildel team øverst til høyre. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig .

• For å legge til et kort i forhåndsvisningssidefeltet, klikk på Legg til kort . I høyre panel:
  • For å inkludere et eksisterende kort i visningen, merk av i avmerkingsboksen ved siden av kortets navn. Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsprogrammet.
  • For å opprette og legge til et tilpasset kort, klikk på Opprett kort øverst til høyre. Slik lager du et kort:

• • • Velg korttype .

• • • Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i sidefeltet for forhåndsvisning.
    • Avhengig av korttype fyller du inn tilleggskortdetaljene:
      • Eiendomsliste : velg egenskapene som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 eiendommer. For å tillate brukere å legge til flere egenskaper (dvs. tilpasse sin Om denne posten seksjon ) til kortet, slå på Brukertillatelser- bryteren. Slå bryteren av for å kreve at brukere kun skal se standardegenskapene.
      • Assosiasjoner : velg det tilknyttede objektet (f.eks. ved å velge Kontakter vil postens tilknyttede kontakter vises), velg deretter egenskapene som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.

• • • For å gjøre et kort betinget, i delen Betinget visningslogikk , velg en egenskap som bestemmer om kortet skal vises, og velg deretter verdiene som får kortet til å vises. Med betinget visningslogikk satt, vil kortet bare vises i forhåndsvisningen hvis eiendommen har noen av de valgte verdiene (vis f.eks. Kundedetaljer -kortet hvis kontaktens livssyklusverdi er Kunde ).

• • • Klikk på Forhåndsvis kort for å se hvordan kortet ditt vil se ut i protokollen. Velg en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den spesifikke posten.
    • Klikk Lagre for å lagre og legge til kortet.

• For å redigere et kort, klikk på edit Rediger . Oppdater kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre .
• For å omorganisere kortene, klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
• For å fjerne et kort fra visningen, klikk Fjern . Når det er fjernet, kan du fortsatt legge til kortet fra rullegardinmenyen Legg til kort .

• For å slette et eksisterende kort, klikk på edit Rediger , og klikk deretter på Slett kort i det høyre panelet. Klikk på Slett i dialogboksen for å bekrefte. Når det er slettet, vil kortet bli fjernet fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge til kortet igjen.

Vennligst merk: systemstandardkort, som har (standard) ved siden av navnet, kan ikke redigeres eller slettes.

• Klikk Lagre øverst til høyre for å lagre fremgangen din når som helst, eller klikk Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsprogrammet.

Administrer forhåndsvisning av sidefelt

Når du har konfigurert forhåndsvisning av sidefelt, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil administrere forhåndsvisningssidepaneler for.
• Klikk på fanen Forhåndsvisning .
• For å redigere en visning, klikk på visningens navn .
• For å tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikk på menyikonet og klikk deretter Tilbakestill standardvisning . I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du fjernet fra standarden vil bli lagt tilbake og tilpassede kort vil bli fjernet.
• For å klone en visning klikker du på menyikonet og deretter på Kloner visning .
• For å slette en gruppevisning klikker du på menyikonet og deretter på Slett visning . I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere i team som er tildelt visningen, vil nå bli vist standardvisningen.

Oppdater andre forhåndsvisningskort

Det er flere forhåndsvisninger som vises utenfor CRM som ikke hentes fra forhåndsvisningssidefeltet. Disse inkluderer utvidelser, innboksen for samtaler, arbeidsområdet for prospektering og HubSpot-mobilappen.

Slik redigerer du forhåndsvisningskortene for disse verktøyene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

• Naviger til Objekter i venstre sidelinjemeny, og velg deretter objektet du vil redigere tilknytningskortet for.

• Klikk på fanen Forhåndsvisning .
• Klikk på koblingen Oppdater forhåndsvisningskort øverst i fanen.

• Velg korttypen du vil redigere.
• Avhengig av typen kort, oppdater detaljene:
  • Assosiasjoner : klikk på rullegardinmenyen og velg en egenskap .

• • Eiendomsliste : klikk på Legg til egenskaper for å legge til flere egenskaper eller X for å fjerne en egenskap fra kortet. Klikk og dra for å omorganisere egenskapene.

• Klikk Lagre .

Ytterligere posttilpasning

For å tilpasse postene dine ytterligere, finn ut hvordan du:

• Tilpass postvisninger .
• Velg egenskapene som vises på poster i tavlevisning .
• Lag egendefinerte kort i HubSpot eller med UI-utvidelser (BETA) .