Tilpass forhåndsvisning av poster

Når du forhåndsviser en post, vises et sidefelt med kort som viser informasjon om aktiviteter, assosiasjoner, vedlegg og data fra HubSpot-verktøy. Du kan tilpasse sidefeltet for forhåndsvisning for hvert objekt ved å velge hvilken informasjon som skal inkluderes og rekkefølgen på kortene. Dette sikrer at du ser den mest relevante informasjonen på et øyeblikk. Hvis kontoen din har konfigurerte team, kan du også opprette unike sidefelt for forhåndsvisning for hvert team.

Det finnes også forhåndsvisninger som viser postinformasjon på andre steder enn i sidefeltet for forhåndsvisning, blant annet i HubSpot-mobilappen eller i innboksen for samtaler. Finn ut hvordan du tilpasser flere forhåndsvisninger.

Tilpasse sidefelt for forhåndsvisning av poster

Slik legger du til et kort fra biblioteket:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objekter i menyen til venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil redigere forhåndsvisningssidefeltet for.
3. Klikk på fanen Tilpasning av forhåndsvisning.
4. Hvis du vil tilpasse standardvisningen for hele kontoen, klikker du på Standardvisning i tabellen. Standardvisningen vises for alle brukere som ikke er i et tilordnet team.
5. Hvis du vil opprette eller redigere en teamvisning, klikker du på Opprett teamvisning, eller klikker på navnet til en eksisterende visning. En teamvisning vises bare for brukere som er tilordnet det valgte teamet.
   
   • Øverst i redigeringsverktøyet skriver du inn et navn for visningen.
   • Klikk på Tilordne team øverst til høyre for å velge hvilke team som skal ha tilgang til visningen. I dialogboksen merker du av i avmerkingsboksene for teamene, og klikker deretter på Ferdig.
6. Hold musepekeren over eksisterende kort, og klikk deretter på ikonet add add. I det høyre panelet:
   • Klikk på fanen Kortbibliotek for å legge til et eksisterende kort i visningen, og velg deretter Legg til kort.
   • Klikk på X øverst til høyre for å gå tilbake til redigeringsverktøyet.
7. Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Slik oppretter og legger du til et egendefinert kort:

1. Gå til forhåndsvisningsredigeringsprogrammet.
2. Hold musepekeren over eksisterende kort, og klikk deretter på add add-ikonet. I det høyre panelet:
   
   • Klikk på Opprett kort på det kortet du ønsker.
   • Slik setter du opp et kort:
     
     • Skriv inn et internt navn og en tittel for kortet. Det interne navnet er bare synlig for superadministratorer, men korttittelen vises i sidepanelet for forhåndsvisning.
     • Avhengig av korttype fyller du ut ytterligere kortdetaljer:
       • Egenskapsliste: Velg hvilke egenskaper som skal vises i listen. Du kan inkludere totalt 50 egenskaper. Hvis du vil tillate brukere å legge til flere egenskaper (f.eks. tilpasse delenOm denne posten) på kortet, slår du på bryteren Brukertillatelser. Slå bryteren av for å kreve at brukerne bare ser standardegenskapene.
       • Tilknytninger: Velg det tilknyttede objektet (hvis du f.eks. velger Kontakter, vises postens tilknyttede kontakter), og velg deretter hvilke egenskaper som skal vises på kortet for den tilknyttede posten.
     • I Forhåndsvisning-delen av panelet kan du velge en post for å forhåndsvise hvordan dataene vil vises på den aktuelle posten.
     • Klikk på Lagre for å lagre og legge til kortet.
3. Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Slik redigerer du et kort:

1. Gå til forhåndsvisningsredigeringsprogrammet.
2. Klikk på redigeringsikonet på edit. Oppdater kortets detaljer.
3. Når du redigerer et kort, kan du også gjøre følgende:
   • Hvis du redigerer et standardkort, klikker du på ellipses ikonet med tre horisontale prikker ved siden av kortets navn, og velger deretter Tilbakestill kort. Dette tilbakestiller kortet til det opprinnelige oppsettet.
   • Klikk på ellipses ikonet med tre horisontale prikker ved siden av kortets navn, og velg deretter Clone card (Klon kort). Oppdater det nye kortets detaljer, og klikk deretter på Lagre.
   • Hvis du redigerer et egendefinert kort, klikker du på ellipses ikonet med tre horisontale prikker ved siden av kortets navn, og velger deretter Slett kort. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Når kortet er slettet, fjernes det fra alle visninger, og du vil ikke kunne legge det til igjen.
4. Klikk på Lagre.
5. Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

1. Klikk og dra et kort til ønsket posisjon.
2. Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

1. Klikk på fjerningsikonet på remove. Når du har fjernet et kort, kan du likevel legge det til igjen fra panelet Legg til kort til høyre.
2. Klikk på ellipses ikonet med tre horisontale prikker, og velg deretter Angi betinget logikk.
3. I delen Betinget visningslogikk:
   • Velg en egenskap som avgjør om kortet skal vises, og velg deretter verdiene som får kortet til å vises. Når betinget visningslogikk er angitt, vises kortet bare i forhåndsvisningen hvis egenskapen har en av de valgte verdiene (vis f.eks. kortet Kundedetaljer hvis kontaktens livssyklusstadium er Kunde).
4. Klikk på Lagre og avslutt for å lagre endringene og forlate redigeringsverktøyet.

Merk: Du kan legge til opptil 50 kort i forhåndsvisningen av poster.

Administrere sidefeltvisninger for forhåndsvisning

Når du har konfigurert sidefeltvisninger for forhåndsvisning, kan du redigere, klone, tilbakestille eller slette visningene.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Gå til Objects i menyen til venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil administrere forhåndsvisningssidefelt for.
3. Klikk på fanen Tilpasning av forhåndsvisning.
4. Klikk på navnet på visningen for å redigere den.
5. Hvis du vil tilbakestille standardvisningen til standard systeminnstillinger, klikker du på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker, og klikker deretter på Tilbakestill standardvisning. I dialogboksen klikker du på Tilbakestill visning for å bekrefte. Kort du har fjernet fra standardvisningen, blir lagt til igjen, og egendefinerte kort blir fjernet.
6. Hvis du vil klone en visning, klikker du på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker og klikker deretter på Klon visning.
7. Hvis du vil slette en teamvisning, klikker du på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker og klikker deretter på Slett visning. I dialogboksen klikker du på Slett visning for å bekrefte. Brukere på team som er tilordnet visningen, vil nå få vist standardvisningen.

Oppdatere andre forhåndsvisningskort

Det finnes flere forhåndsvisninger som vises utenfor CRM-systemet, men som ikke hentes fra sidepanelet for forhåndsvisning. Disse inkluderer innboksen for samtaler og HubSpot-mobilappen.

Slik redigerer du forhåndsvisningskortene for disse verktøyene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Objects i menyen til venstre, og velg deretter objektet du vil redigere tilknytningskortet for.

3. Klikk på fanen Forhåndsvisningstilpasning .
4. Klikk på koblingen Oppdater forhåndsvisningskort øverst i fanen.
5. Velg korttypen du vil redigere.
6. Oppdater detaljene for de ulike korttypene:
   • Tilknytninger: Klikk på rullegardinmenyen , og velg en egenskap.
   • Egenskapsliste: Klikk på Legg til egenskaper for å legge til flere egenskaper eller X for å fjerne en egenskap fra kortet. Klikk og dra for å endre rekkefølgen på egenskapene.
7. Klikk på Lagre.

Ytterligere tilpasning av poster

Hvis du vil tilpasse postene dine ytterligere, kan du lære hvordan du gjør det:

• Tilpasse postvisninger.
• Velge egenskapene som vises på poster i tavlevisning.
• Opprette egendefinerte kort i HubSpot eller med UI-utvidelser (BETA).