โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ

ปรับแต่งการแสดงตัวอย่างระเบียน

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

เมื่อคุณดูตัวอย่างระเบียนแถบด้านข้างจะปรากฏขึ้นพร้อมการ์ดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเชื่อมโยงไฟล์แนบและข้อมูลจากเครื่องมือ HubSpot คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่างของคุณสำหรับแต่ละวัตถุโดยเลือกข้อมูลที่จะรวมและลำดับของการ์ด หากบัญชีของคุณมีทีมคุณยังสามารถสร้างแถบด้านข้างตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละทีมได้

นอกจากนี้ยัง

มีตัวอย่างที่แสดงข้อมูลบันทึกนอกเหนือจากแถบด้านข้างตัวอย่างรวมถึงในแอปมือถือ HubSpot หรือกล่องข้อความการสนทนา เรียนรู้วิธีปรับแต่งการ แสดงตัวอย่างเพิ่มเติม

Custo m i ze r eco r d p r e v i e w sideba r s

ผู้ใช้ต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือปรับแต่งสิทธิ์เค้าโครงคอลัมน์กลางเพื่อปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่าง

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแถบด้านข้างตัวอย่าง
คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง

หากต้องการปรับแต่งมุมมองเริ่มต้นของทั้งบัญชีในตารางให้คลิกมุมมองเริ่มต้น มุมมองเริ่มต้นจะแสดงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ได้รับมอบหมาย

หากต้องการสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิกสร้างมุมมองทีมหรือคลิกชื่อมุมมองที่มีอยู่ มุมมองทีมจะแสดงเฉพาะกับผู้ใช้ที่กำหนดให้กับทีมที่เลือก
- ที่ด้านบนของเครื่องมือตัดต่อให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมอง
- ในการเลือกทีมที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของทีมจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น

หากต้องการเพิ่มการ์ดในแถบด้านข้างตัวอย่างให้คลิกเพิ่มการ์ด ในแผงด้านขวา:
- หากต้องการรวมบัตรที่มีอยู่ในมุมมองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อบัตร คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไข
- หากต้องการสร้างและเพิ่มบัตรที่กำหนดเองให้คลิกสร้างบัตรที่ด้านบนขวา วิธีสร้างการ์ด:

- - เลือกประเภท บัตร

- - ป้อนชื่อภายในและชื่อสำหรับบัตร ชื่อภายในจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นแต่ชื่อการ์ดจะแสดงในแถบด้านข้างตัวอย่าง
  - กรอกรายละเอียดบัตรเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัตร:
    - รายการที่พัก: เลือกที่พักที่จะแสดงในรายการ คุณสามารถรวมที่พักทั้งหมด 50 แห่ง ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม (เช่นปรับแต่งส่วนเกี่ยวกับระเบียนนี้ ) ลงในบัตรให้เปิดสวิตช์สิทธิ์ของผู้ใช้ สลับสวิตช์ปิดเพื่อกำหนดให้ผู้ใช้ดูเฉพาะคุณสมบัติเริ่มต้นเท่านั้น
    - การเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงในการ์ดสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องนั้น

- - หากต้องการทำบัตรแบบมีเงื่อนไขในส่วนตรรกะการแสดงแบบมีเงื่อนไขให้เลือกคุณสมบัติที่กำหนดว่าจะแสดงบัตรหรือไม่จากนั้นเลือกค่าที่ทำให้บัตรปรากฏขึ้น ด้วยการตั้งค่าลอจิกการแสดงผลแบบมีเงื่อนไขการ์ดจะปรากฏในการแสดงตัวอย่างหากคุณสมบัติมีค่าที่เลือกไว้เท่านั้น (เช่นแสดงบัตรรายละเอียดลูกค้าหากค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อเป็นลูกค้า)

- - หากต้องการดูว่าบัตรของคุณจะปรากฏในบันทึกอย่างไรให้คลิกดูตัวอย่างบัตร เลือกระเบียนเพื่อดูตัวอย่างว่าข้อมูลจะปรากฏในระเบียนเฉพาะนั้นอย่างไร
  - หากต้องการบันทึกและเพิ่มบัตรให้คลิก บันทึก

หากต้องการแก้ไขบัตรให้คลิกedit แก้ไข อัพเดทรายละเอียดบัตรแล้วคลิกบันทึก
หากต้องการจัดเรียงไพ่ใหม่ให้คลิกและลากไพ่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
หากต้องการลบการ์ดออกจากมุมมองให้คลิกลบออก เมื่อลบออกแล้วคุณยังคงเพิ่มบัตรย้อนกลับได้จากเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มบัตร

หากต้องการลบบัตรที่มีอยู่ให้คลิกedit แก้ไขแล้วคลิกลบบัตรในแผงด้านขวา ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน เมื่อลบแล้วบัตรจะถูกลบออกจากทุกมุมมองและคุณจะไม่สามารถเพิ่มหลังบัตรได้

โปรดทราบ: บัตรเริ่มต้นของระบบซึ่งมี (ค่าเริ่มต้น) ถัดจากชื่อไม่สามารถแก้ไขหรือลบได้

คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

จัดการมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่าง

เมื่อคุณตั้งค่ามุมมองแถบด้านข้างตัวอย่างแล้วคุณสามารถแก้ไขโคลนรีเซ็ตหรือลบมุมมองได้

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการแถบด้านข้างตัวอย่าง
คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง
หากต้องการแก้ไขมุมมองให้คลิกที่ชื่อของมุมมอง
หากต้องการรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้คลิกไอคอนเมนูจากนั้นคลิกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมองเพื่อยืนยัน บัตรที่คุณลบออกจากค่าเริ่มต้นจะถูกเพิ่มกลับและบัตรที่กำหนดเองจะถูกลบออก
หากต้องการโคลนมุมมองให้คลิกไอคอนเมนูจากนั้นคลิกโคลนมุมมอง
หากต้องการลบมุมมองทีมให้คลิกไอคอนเมนูจากนั้นคลิกลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบมุมมองเพื่อยืนยัน ตอนนี้ผู้ใช้ในทีมที่กำหนดให้กับมุมมองจะแสดงมุมมองเริ่มต้น

อัพเดทการ์ดแสดงตัวอย่างอื่นๆ

มีตัวอย่างเพิ่มเติมที่แสดงนอก CRM ที่ไม่ได้ดึงจากแถบด้านข้างตัวอย่าง ซึ่งรวมถึงกล่องข้อความการสนทนาพื้นที่ทำงานที่คาดหวังและแอปมือถือ HubSpot

วิธีแก้ไขการ์ดแสดงตัวอย่างสำหรับเครื่องมือเหล่านี้:

ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขบัตรสมาคม
คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง
ที่ด้านบนของแท็บให้คลิกลิงก์อัปเดตการ์ดแสดงตัวอย่าง