ปรับแต่งการแสดงตัวอย่างระเบียน

เมื่อคุณดูตัวอย่างระเบียนแถบด้านข้างจะปรากฏขึ้นพร้อมการ์ดที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเชื่อมโยงไฟล์แนบและข้อมูลจากเครื่องมือ HubSpot คุณสามารถปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่างของคุณสำหรับแต่ละวัตถุโดยเลือกข้อมูลที่จะรวมและลำดับของการ์ดซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุดได้อย่างรวดเร็วหากบัญชีของคุณกำหนดค่าทีมแล้วคุณยังสามารถสร้างแถบด้านข้างตัวอย่างที่ไม่ซ้ำกันสำหรับแต่ละทีมได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างที่แสดงข้อมูลบันทึกนอกเหนือจากแถบด้านข้างตัวอย่างรวมถึงในแอปมือถือ HubSpot หรือกล่องข้อความการสนทนาเรียนรู้วิธีปรับแต่งการแสดงตัวอย่างเพิ่มเติม 

Custo m i ze r eco r d p r e v i e w sideba r s

ผู้ใช้ต้องมีผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือปรับแต่งสิทธิ์เค้าโครงคอลัมน์กลางเพื่อปรับแต่งแถบด้านข้างตัวอย่าง

วิธีเพิ่มบัตรจากไลบรารี:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแถบด้านข้างตัวอย่าง
3. คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง

   

4. หากต้องการปรับแต่งมุมมองเริ่มต้นของทั้งบัญชีในตารางให้คลิกมุมมองเริ่มต้น มุมมองเริ่มต้นจะแสดงแก่ผู้ใช้ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ได้รับมอบหมาย

   

5. หากต้องการสร้างหรือแก้ไขมุมมองทีม (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ให้คลิกสร้างมุมมองทีมหรือคลิกชื่อมุมมองที่มีอยู่ มุมมองทีมจะแสดงเฉพาะกับผู้ใช้ที่กำหนดให้กับทีมที่เลือก
   
   • ที่ด้านบนของเครื่องมือตัดต่อให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมอง
   • ในการเลือกทีมที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงมุมมองที่ด้านบนขวาให้คลิกกำหนดทีม ในกล่องโต้ตอบให้เลือกช่องทำเครื่องหมายของทีมจากนั้นคลิกเสร็จสิ้น
6. เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างการ์ดที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน add ในแผงด้านขวา:
   • คลิกแท็บไลบรารีบัตรเพื่อเพิ่มบัตรที่มีอยู่ในมุมมองจากนั้นเลือกเพิ่มบัตร 
   • คลิก X ที่ด้านบนขวาเพื่อกลับไปที่เครื่องมือแก้ไข

วิธีสร้างและเพิ่มบัตรแบบกำหนดเอง:

1. ไปที่เอดิเตอร์ตัวอย่าง
2. เลื่อนเมาส์ไปมาระหว่างการ์ดที่มีอยู่แล้วคลิกไอคอน add ในแผงด้านขวา:
   
   • คลิกสร้างการ์ดบนการ์ดที่คุณต้องการ
   • วิธีตั้งค่าบัตร:
     
     • ป้อนชื่อภายในและชื่อสำหรับบัตร ชื่อภายในจะมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแลระบบระดับสูงเท่านั้นแต่ชื่อการ์ดจะแสดงในแถบด้านข้างตัวอย่าง
     • กรอกรายละเอียดบัตรเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับประเภทบัตร: 
       • รายการที่พัก: เลือกที่พักที่จะแสดงในรายการ คุณสามารถรวมที่พักทั้งหมด 50 แห่ง ในการอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติม (เช่นปรับแต่งส่วนเกี่ยวกับระเบียนนี้ ) ลงในบัตรให้เปิดสวิตช์สิทธิ์ของผู้ใช้ สลับสวิตช์ปิดเพื่อกำหนดให้ผู้ใช้ดูเฉพาะคุณสมบัติเริ่มต้นเท่านั้น
       • การเชื่อมโยง: เลือกวัตถุที่เกี่ยวข้อง (เช่นการเลือกผู้ติดต่อจะแสดงผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้องของระเบียน) จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่จะแสดงในการ์ดสำหรับระเบียนที่เกี่ยวข้องนั้น
     • หากต้องการทำบัตรแบบมีเงื่อนไขในส่วนตรรกะการแสดงแบบมีเงื่อนไขให้เลือกคุณสมบัติที่กำหนดว่าจะแสดงบัตรหรือไม่จากนั้นเลือกค่าที่ทำให้บัตรปรากฏขึ้น ด้วยการตั้งค่าลอจิกการแสดงผลแบบมีเงื่อนไขการ์ดจะปรากฏในการแสดงตัวอย่างหากคุณสมบัติมีค่าที่เลือกไว้เท่านั้น (เช่นแสดงบัตรรายละเอียดลูกค้าหากค่าขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อเป็นลูกค้า)
     • ในส่วนแสดงตัวอย่างของแผงเลือกระเบียนเพื่อดูตัวอย่างว่าข้อมูลจะปรากฏในระเบียนเฉพาะนั้นอย่างไร
     • หากต้องการบันทึกและเพิ่มบัตรให้คลิก บันทึก

วิธีแก้ไขบัตร:

1. ไปที่เอดิเตอร์ตัวอย่าง
2. คลิกไอคอน editแก้ไข อัพเดทรายละเอียดบัตรแล้วคลิกบันทึก

   

3. เมื่อแก้ไขบัตรคุณยังสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:
   • หากแก้ไขการ์ดเริ่มต้นให้คลิกไอคอนจุดแนวนอน  ellipsesสามจุดถัดจากชื่อการ์ดจากนั้นเลือกรีเซ็ตการ์ดใหม่ การดำเนินการนี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเดิม
   • คลิกที่ไอคอนellipses จุดแนวนอนสามจุดถัดจากชื่อของการ์ดจากนั้นเลือกโคลนการ์ด อัพเดทรายละเอียดบัตรใหม่แล้วคลิกบันทึก

   

   • หากแก้ไขการ์ดที่กำหนดเองให้คลิellipsesกไอคอนจุดแนวนอนสามจุดที่อยู่ถัดจากชื่อของการ์ดจากนั้นเลือกลบการ์ด ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน เมื่อลบแล้วบัตรจะถูกลบออกจากทุกมุมมองและคุณจะไม่สามารถเพิ่มหลังบัตรได้

   

   • หากต้องการจัดเรียงไพ่ใหม่ให้คลิกและลากไพ่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
   • หากต้องการลบการ์ดออกจากมุมมองให้คลิกไอคอน removeออก เมื่อลบออกแล้วคุณยังคงเพิ่มหลังการ์ดจากแผงด้านขวาของเพิ่มการ์ดได้
4. คลิกบันทึกที่ด้านบนขวาเพื่อบันทึกความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลาหรือคลิกบันทึกแล้วออกเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากเครื่องมือแก้ไข

โปรดทราบ: คุณสามารถเพิ่มการ์ดได้สูงสุด 50 ใบในหน้าตัวอย่างเรคคอร์ด

จัดการมุมมองแถบด้านข้างตัวอย่าง

เมื่อคุณตั้งค่ามุมมองแถบด้านข้างตัวอย่างแล้วคุณสามารถแก้ไขโคลนรีเซ็ตหรือลบมุมมองได้

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการจัดการแถบด้านข้างตัวอย่าง
3. คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง 
4. หากต้องการแก้ไขมุมมองให้คลิกที่ชื่อของมุมมอง
5. หากต้องการรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้นเป็นการตั้งค่าระบบเริ่มต้นให้คลิกไอคอน verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้ง verticalMenuIconจากนั้นคลิกรีเซ็ตมุมมองเริ่มต้น ในกล่องโต้ตอบให้คลิกรีเซ็ตมุมมองเพื่อยืนยัน บัตรที่คุณลบออกจากค่าเริ่มต้นจะถูกเพิ่มกลับและบัตรที่กำหนดเองจะถูกลบออก 
6. หากต้องการโคลนมุมมองให้คลิกไอverticalMenuIcon verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งจากนั้นคลิกโคลนมุมมอง 
7. หากต้องการลบมุมมองทีมให้คลิกไอverticalMenuIcon verticalMenuIcon สามจุดแนวตั้งจากนั้นคลิกลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบมุมมองเพื่อยืนยัน ตอนนี้ผู้ใช้ในทีมที่กำหนดให้กับมุมมองจะแสดงมุมมองเริ่มต้น

   

อัพเดทการ์ดแสดงตัวอย่างอื่นๆ 

มีตัวอย่างเพิ่มเติมที่แสดงนอก CRM ที่ไม่ได้ดึงจากแถบด้านข้างตัวอย่างซึ่งรวมถึงกล่องข้อความการสนทนาและแอปมือถือ HubSpot

วิธีแก้ไขการ์ดแสดงตัวอย่างสำหรับเครื่องมือเหล่านี้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขบัตรสมาคม 

3. คลิกแท็บแสดงตัวอย่างการปรับแต่ง
4. ที่ด้านบนของแท็บให้คลิกลิงก์อัปเดตการ์ดแสดงตัวอย่าง
5. เลือกประเภทบัตรที่คุณต้องการแก้ไข 
6. อัพเดทรายละเอียดของบัตรขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร:
   • การเชื่อมโยง: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกที่ พัก
   
   • รายชื่อที่พัก: คลิกเพิ่มที่พักเพื่อเพิ่มที่พักเพิ่มเติมหรือ X เพื่อลบที่พักออกจากบัตร คลิกและลากเพื่อเรียงลำดับคุณสมบัติใหม่
7. คลิก บันทึก

การปรับแต่งระเบียนเพิ่มเติม

หากต้องการปรับแต่งระเบียนของคุณเพิ่มเติมให้เรียนรู้วิธี:

• ปรับแต่งมุมมองระเบียน
• เลือกคุณสมบัติที่แสดงบนระเบียนในมุมมองกระดาน
• สร้างการ์ดที่กำหนดเองใน HubSpot หรือด้วยส่วนขยาย UI (เบต้า)