Personalizar vistas previas de registro

Cuando se muestra una vista preliminar de un registro, aparece una barra lateral con tarjetas que muestran información sobre actividades, asociaciones, archivos adjuntos y datos de las herramientas de HubSpot. Puedes personalizar una barra lateral derecha para cada objeto seleccionando la información que deseas incluir y el orden de las tarjetas. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas preliminares únicas en la barra lateral derecha para cada equipo.

Personalizar barras laterales de vistas preliminares de registros

Los usuarios deben tener permisos de  Superadministradores o Personalizar el diseño de la columna central para personalizar las barras laterales de vista preliminar.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral de vista preliminar deseas editar.
• Haz clic en la pestaña Personalización de vista preliminar. 

• Para personalizar la vista predeterminada para toda la cuenta, en la tabla, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.

• Para crear o editar una vista de equipo (solo Pro y Enterprise), haz clic en Crear vista de equipo o haz clic en el nombre de una vista existente. Una vista de equipo solo se muestra a los usuarios asignados al equipo seleccionado.
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de verificación de los equipos y luego haz clic en Listo.

• Para agregar una tarjeta a la barra lateral de vista preliminar, haz clic en Agregar tarjetas. En el panel derecho:
  • Para incluir una tarjeta existente en la vista, selecciona la casilla de verificación situada junto al nombre de la tarjeta. Haz clic en X en la parte superior derecha para volver al editor.
  • Para crear y agregar una tarjeta personalizada, haz clic en Crear tarjeta en la parte superior derecha. Para crear una tarjeta:

• • • Selecciona el tipo de tarjeta.

• • • Introduce un nombre interno y un título para la tarjeta. El nombre interno solo es visible para los superadministradores, pero el título de la tarjeta aparece en la barra lateral de vista preliminar.
    • Según el tipo de tarjeta, rellena los datos adicionales de esta:
      • Lista de propiedades: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. Puedes incluir un total de 50 propiedades. Para que los usuarios puedan agregar propiedades adicionales (es decir, personalizar su sección Acerca de este registro) a la tarjeta, activa el interruptor Permisos de usuario. Desactiva esta opción para que los usuarios sólo puedan ver las propiedades predeterminadas.
      • Asociaciones: selecciona el objeto asociado (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las propiedades para mostrarlas como columnas en la tabla de asociaciones.

• • • Para ver cómo aparecerá tu tarjeta en el registro, haz clic en Vista preliminar de tarjeta. Selecciona un registro para mostrar una vista preliminar de cómo aparecerían los datos en ese registro específico.
    • Para guardar y agregar la tarjeta, haz clic en Guardar.

• Para editar una tarjeta, haz clic en edit Editar. Actualiza los datos de la tarjeta y haz clic en Guardar.
• Para reorganizar las tarjetas, haz clic en una tarjeta y arrástrala hasta la posición que quieras.
• Para eliminar una tarjeta de la vista, haz clic en Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el menú desplegable Agregar tarjeta.

• Para eliminar una tarjeta existente, haz clic en edit Editar y luego haz clic en Eliminar tarjeta en el panel derecho. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Una vez eliminada, la tarjeta se eliminará de todas las vistas y no podrás volver a agregarla al registro.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden editar ni eliminar.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar las vistas preliminares de la barra lateral

Una vez configuradas las vistas preliminares de la barra lateral, puedes editarlas, clonarlas, restablecerlas o eliminarlas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas barras laterales de vista preliminar deseas gestionar.
• Haz clic en la pestaña Personalización de vista preliminar. 
• Para editar una vista, haz clic en el nombre de la vista.
• Para restablecer la vista predeterminada a la configuración predeterminada del sistema, haz clic en el icono del menú y luego haz clic en Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar. Las tarjetas que elimines de las predeterminadas se volverán a agregar y las personalizadas se eliminarán. 
• Para clonar una vista, haz clic en el icono de menú y luego haz clic en Clonar vista. 
  
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el icono de menú y luego haz clic en Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios de los equipos asignados a la vista se les mostrará ahora la vista predeterminada.

Personalización adicional de los registros

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Personalizar las propiedades que se muestran en la barra lateral izquierda de los registros.
• Personalizar la barra lateral derecha de registros.
• Personalizar la columna central de registros.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en las tarjetas de asociación de registros.
• Seleccionar las propiedades que se muestran en los registros en la vista de tablero.