Personalizar vistas previas de registro

Cuando se muestra una vista preliminar de un registro, aparece una barra lateral con tarjetas que muestran información sobre actividades, asociaciones, archivos adjuntos y datos de las herramientas de HubSpot. Puedes personalizar tu barra lateral de vista previa para cada objeto  seleccionando qué información incluir y el orden de las tarjetas. Si tu cuenta tiene equipos, también puedes crear vistas previas únicas para cada equipo.

También hay previsualizaciones que muestran información del registro aparte de la barra lateral de previsualización, incluso en la aplicación móvil de HubSpot o en la bandeja de entrada de conversaciones. Aprenda a personalizar vistas previas adicionales. 

Personalizar barras laterales de vistas preliminares de registros

Los usuarios deben tener Super Admin o Personalizar el diseño de la columna central permisos para personalizar las barras laterales de vista previa.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuya barra lateral de vista preliminar deseas editar.
• Haz clic en la pestaña Personalización de vista preliminar. 

• Para personalizar la vista predeterminada para toda la cuenta, en la tabla, haz clic en Vista predeterminada. La vista predeterminada se muestra a todos los usuarios que no están en un equipo asignado.

• Para Crear o editar una vista de equipo  (Profesional y Enterprise solamente), haz clic en Crear vista de equipo, o haz clic en el nombre  de una vista existente. Solo se muestra una visualización del equipo a los usuarios asignados al equipo seleccionado.
  
  • En la parte superior del editor, introduce un nombre para la vista.
  • Para seleccionar los equipos que tendrán acceso a la vista, en la parte superior derecha, haz clic en Asignar equipos. En el cuadro de diálogo, selecciona las casillas de verificación de los equipos y luego haz clic en Listo.

• Para agregar una tarjeta a la barra lateral de vista preliminar, haz clic en Agregar tarjetas. En el panel derecho:
  • Para incluir una tarjeta existente en la vista, selecciona la casilla de verificación situada junto al nombre de la tarjeta. Haz clic en X en la parte superior derecha para volver al editor.
  • Para crear y agregar una tarjeta personalizada, haz clic en Crear tarjeta en la parte superior derecha. Para crear una tarjeta:

• • • Selecciona el tipo de tarjeta.

• • • Introduce un nombre interno y un título para la tarjeta. El nombre interno sólo es visible para los Superadministradores, pero el título de la tarjeta se muestra en la barra lateral de vista previa.
    • Según el tipo de tarjeta, rellena los datos adicionales de esta:
      • Lista de propiedades: selecciona las propiedades que se mostrarán en la lista. Puedes incluir un total de 50 propiedades. Para permitir a los usuarios añadir propiedades adicionales (es decir, personalizar su Acerca de este [registro] sección) a la tarjeta, activa el interruptor Permisos de usuario. Desactiva esta opción para que los usuarios sólo puedan ver las propiedades predeterminadas.
      • Asociaciones: selecciona el objeto asociado (por ejemplo, si seleccionas Contactos se mostrarán los contactos asociados al registro), y luego selecciona las propiedades para mostrarlas como columnas en la tabla de asociaciones.

• • • Para hacer que una tarjeta sea condicional, en la sección Lógica de visualización condicional, selecciona una propiedad que determine si se debe mostrar la tarjeta y, a continuación, selecciona los valores que hacen que aparezca la tarjeta. Con la lógica de visualización condicional establecida, la tarjeta sólo aparecerá en la vista previa si la propiedad tiene alguno de los valores seleccionados (por ejemplo, mostrar la tarjeta Detalles del cliente si el valor de Etapa del ciclo de la vida del contacto es Cliente).

• • • Para ver cómo aparecerá tu tarjeta en el registro, haz clic en Vista preliminar de tarjeta. Selecciona un registro para mostrar una vista preliminar de cómo aparecerían los datos en ese registro específico.
    • Para guardar y agregar la tarjeta, haz clic en Guardar.

• Para editar una tarjeta, haz clic en edit Editar. Actualiza los datos de la tarjeta y haz clic en Guardar.
• Para reorganizar las tarjetas, haz clic en una tarjeta y arrástrala hasta la posición que quieras.
• Para eliminar una tarjeta de la vista, haz clic en Eliminar. Una vez eliminada, puedes volver a agregar la tarjeta desde el menú desplegable Agregar tarjeta.

• Para eliminar una tarjeta existente, haz clic en edit Editar y luego haz clic en Eliminar tarjeta en el panel derecho. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Una vez eliminada, la tarjeta se eliminará de todas las vistas y no podrás volver a agregarla al registro.

Nota: las tarjetas predeterminadas del sistema, que tienen (predeterminado) junto a su nombre, no se pueden editar ni eliminar.

• Haz clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar tu progreso en cualquier momento, o haz clic en Guardar y salir para guardar tus cambios y salir del editor.

Gestionar las vistas preliminares de la barra lateral

Una vez configuradas las vistas preliminares de la barra lateral, puedes editarlas, clonarlas, restablecerlas o eliminarlas.

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
• En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos y luego selecciona el objeto cuyas barras laterales de vista preliminar deseas gestionar.
• Haz clic en la pestaña Personalización de vista preliminar. 
• Para editar una vista, haz clic en el nombre de la vista.
• Para restablecer la vista predeterminada a la configuración predeterminada del sistema, haz clic en el icono del menú y luego haz clic en Restablecer vista predeterminada. En el cuadro de diálogo, haz clic en Restablecer vista para confirmar. Las tarjetas que elimines de las predeterminadas se volverán a agregar y las personalizadas se eliminarán. 
• Para clonar una vista, haz clic en el icono de menú y luego haz clic en Clonar vista. 
• Para eliminar una vista de equipo, haz clic en el icono de menú y luego haz clic en Eliminar vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar vista para confirmar. A los usuarios de los equipos asignados a la vista se les mostrará ahora la vista predeterminada.

Actualizar otras tarjetas de vista previa 

Hay previsualizaciones adicionales que se muestran fuera del CRM y que no se extraen de la barra lateral de previsualización. Entre ellas se incluyen las extensiones, la bandeja de entrada de conversaciones, el espacio de trabajo de prospección y la aplicación móvil de HubSpot , incluida la sección predeterminada Acerca de en la aplicación para iOS. 

Para editar las tarjetas de vista previa de estas herramientas:

• En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

• En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Objetos, y luego selecciona el objeto para el que quieras editar la tarjeta de asociación. 

• Clic en la pestaña de Personalización de la vista previa.
• En la parte superior de la pestaña, haz clic en el enlace Actualizaciones vistas previas.

• Selecciona el tipo de tarjeta que quieras editar. 
• En función del tipo de tarjeta, actualice sus datos:
  • Asociaciones: haga clic en el menú desplegable y seleccione una propiedad .

• • Lista de propiedades: haga clic en Añadir propiedades para añadir propiedades adicionales o X para eliminar una propiedad de la tarjeta. Haga clic y arrastre para reordenar las propiedades.

• Haz clic en Guardar.

Personalización adicional de los registros

Para personalizar aún más tus registros, aprende cómo:

• Personalice las vistas de los registros de .
• Selecciona las propiedades que se muestran en Registros en la vista de Tablero.
• Crear tarjetas personalizadas en HubSpot o con extensiones de interfaz de usuario (BETA).