Personalizzare le anteprime dei record

Quando si visualizza l'anteprima di un record, appare una barra laterale con schede che mostrano informazioni su attività, associazioni, allegati e dati provenienti dagli strumenti di HubSpot. È possibile personalizzare la barra laterale di anteprima per ogni oggetto, selezionando le informazioni da includere e l'ordine delle schede. Se il vostro account ha dei team, potete anche creare delle barre laterali di anteprima uniche per ogni team.

Personalizzare lebarre lateralidi anteprima deirecord

Per personalizzare le barre laterali di anteprima, gli utenti devono disporre dei permessi di Super admin o di Personalizza layout colonna centrale.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale di anteprima.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.

• Per personalizzare la vista predefinita dell'account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.

• Per creare o modificare una vista team( soloper Professional ed Enterprise ), fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
  
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.

• Per aggiungere una scheda alla barra laterale di anteprima, fare clic su Aggiungi schede. Nel pannello di destra:
  • Per includere una scheda esistente nella vista, selezionare la casella di controllo accanto al nome della scheda. Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'editor.
  • Per creare e aggiungere una scheda personalizzata, fare clic su Crea scheda in alto a destra. Per creare una scheda:

• • • Selezionare il tipo di scheda.

• • • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai superamministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato nella barra laterale dell'anteprima.
    • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
      • Elenco delle proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 50 proprietà. Per consentire agli utenti di aggiungere ulteriori proprietà (cioè di personalizzare la sezioneInformazioni su questo record) alla scheda, attivare l'interruttore Autorizzazioni utente. Disattivare l'interruttore per richiedere agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
      • Associazioni: selezionare l'oggetto associato (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare nella scheda per quel record associato.

• • • Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che fanno apparire la scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà nell'anteprima solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad esempio, mostrare la scheda Dettagli cliente se il valore della fase del ciclo di vita del contatto è Cliente).

• • • Per vedere come apparirà la scheda sul record, fare clic su Anteprima scheda. Selezionare un record per visualizzare l'anteprima dei dati su quel record specifico.
    • Per salvare e aggiungere la scheda, fare clic su Salva.

• Per modificare una scheda, fare clic su edit Modifica. Aggiornare i dettagli della scheda, quindi fare clic su Salva.
• Per riorganizzare le schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
• Per rimuovere una scheda dalla vista, fare clic su Rimuovi. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la scheda dal menu a discesa Aggiungi scheda.

• Per eliminare una tessera esistente, fare clic su edit Modifica, quindi su Elimina tessera nel pannello di destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda sarà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere modificate o eliminate.

• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestire le viste della barra laterale dell'anteprima

Una volta impostate le viste della barra laterale di anteprima, è possibile modificarle, clonarle, reimpostarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le barre laterali di anteprima.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.
• Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
• Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fare clic sull'icona del menu, quindi su Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare. Le schede rimosse dall'impostazione predefinita verranno aggiunte di nuovo e le schede personalizzate verranno rimosse.
• Per clonare una vista, fare clic sull'icona del menu, quindi su Clona vista.
• Per eliminare una vista di squadra, fare clic sull'icona del menu, quindi su Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti dei team assegnati alla vista visualizzeranno ora la vista predefinita.

Ulteriore personalizzazione dei record

Per personalizzare ulteriormente i vostri record, imparate come:

• Personalizzare le proprietà visualizzate nella barra laterale sinistra dei record.
• Personalizzare la barra laterale destra dei record.
• Personalizzare la colonna centrale dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate sulle schede di associazione dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate sui record nella visualizzazione a schede.