Personalizzare le anteprime dei record

Quando si visualizza l'anteprima di un record, appare una barra laterale con schede che mostrano informazioni su attività, associazioni, allegati e dati provenienti dagli strumenti di HubSpot. È possibile personalizzare la barra laterale di anteprima per ogni oggetto, selezionando le informazioni da includere e l'ordine delle schede. In questo modo è possibile visualizzare le informazioni più rilevanti a colpo d'occhio. Se il vostro account ha configurato dei team, potete anche creare delle barre laterali di anteprima uniche per ogni team.

Esistono anche anteprime che visualizzano le informazioni sui record al di fuori della barra laterale di anteprima, anche nell'app mobile di HubSpot o nella posta in arrivo delle conversazioni. Scoprite come personalizzare le anteprime aggiuntive.

Personalizzare lebarre lateralidell'anteprima deirecord

Per personalizzare le barre laterali di anteprima, gli utenti devono disporre dei permessi di Super amministratore o di Personalizza layout colonna centrale.

Per aggiungere una carta dalla libreria:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale di anteprima.
3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.

   

4. Per personalizzare la vista predefinita dell'account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.

   

5. Per creare o modificare una vista team( soloper Professional ed Enterprise ), fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
   
   • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
   • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.
6. Passare il mouse tra le schede esistenti, quindi fare clic sull'icona di aggiunta add. Nel pannello di destra:
   • Fare clic sulla scheda Libreria di schede per aggiungere una scheda esistente alla vista, quindi selezionare Aggiungi scheda.
   • Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'editor.

Per creare e aggiungere un biglietto personalizzato:

1. Passare all'editor di anteprima.
2. Passare il mouse tra le schede esistenti, quindi fare clic sull'icona di aggiunta add. Nel pannello di destra:
   
   • Fare clic su Crea scheda sulla scheda desiderata.
   • Per impostare una scheda:
     
     • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai Super Amministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato nella barra laterale di anteprima.
     • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
       • Elenco proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 50 proprietà. Per consentire agli utenti di aggiungere ulteriori proprietà (ad esempio, personalizzare la sezioneInformazioni su questo record) alla scheda, attivare l'interruttore Autorizzazioni utente. Disattivare l'interruttore per richiedere agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
       • Associazioni: selezionare l'oggetto associato (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare nella scheda per il record dell'oggetto.
     • Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che causano la visualizzazione della scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà nell'anteprima solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad esempio, mostrare la scheda Dettagli cliente se il valore della Fase del ciclo di vita del contatto è Cliente).
     • Nella sezione Anteprima del pannello, selezionare un record per visualizzare l'anteprima dei dati su quel record specifico.
     • Per salvare e aggiungere la scheda, fare clic su Salva.

Per modificare una scheda:

1. Passare all'editor di anteprima.
2. Fare clic sull'icona di modifica edit. Aggiornare i dettagli della scheda, quindi fare clic su Salva.

   

3. Quando si modifica una scheda, è possibile effettuare le seguenti operazioni:
   • Se si modifica una scheda predefinita, fare clic sull'icona ellipses con tre punti orizzontali accanto al nome della scheda, quindi selezionare Reimposta scheda. In questo modo la scheda tornerà all'impostazione originale.
   • Fare clic sull'icona ellipses con tre puntini orizzontali accanto al nome della scheda, quindi selezionare Clona scheda. Aggiornare i dettagli della nuova scheda, quindi fare clic su Salva.

   

   • Se si modifica una scheda personalizzata, fare clic sull'icona ellipses con tre puntini orizzontali accanto al nome della scheda, quindi selezionare Elimina scheda. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda sarà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente.

   

   • Per riorganizzare le schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
   • Per rimuovere una tessera dalla vista, fare clic sull'icona remove. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la tessera dal pannello Aggiungi tessera.
4. Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure su Salva e esci per salvare le modifiche e uscire dall'editor.

Nota bene: è possibile aggiungere fino a 50 schede nell'anteprima del record.

Gestione delle visualizzazioni della barra laterale di anteprima

Una volta impostate le viste della barra laterale di anteprima, è possibile modificarle, clonarle, reimpostarle o eliminarle.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le barre laterali di anteprima.
3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.
4. Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
5. Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fare clic sull'icona verticalMenuIcon con tre punti verticali, quindi su Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare. Le schede rimosse dall'impostazione predefinita verranno aggiunte di nuovo e le schede personalizzate verranno rimosse.
6. Per clonare una vista, fare clic sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali, quindi su Clona vista.
7. Per eliminare una vista di squadra, fare clic sull'icona verticalMenuIcon con tre puntini verticali, quindi fare clic su Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti dei team assegnati alla vista visualizzeranno ora la vista predefinita.

   

Aggiornare altre schede di anteprima

Esistono altre anteprime visualizzate al di fuori del CRM che non provengono dalla barra laterale delle anteprime. Queste includono la Posta in arrivo delle conversazioni e l'app mobile di HubSpot.

Per modificare le schede di anteprima di questi strumenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la scheda di associazione.

3. Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima .
4. Nella parte superiore della scheda, fare clic sul collegamento Aggiorna schede di anteprima.
5. Selezionare il tipo di scheda da modificare.
6. A seconda del tipo di scheda, aggiornarne i dettagli:
   • Associazioni: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.
   
   • Elenco delle proprietà: fare clic su Aggiungi proprietà per aggiungere altre proprietà o su X per rimuovere una proprietà dalla scheda. Fare clic e trascinare per riordinare le proprietà.
   
7. Fare clic su Salva.

Ulteriore personalizzazione dei record

Per personalizzare ulteriormente i record, imparare come:

• Personalizzare le visualizzazioni dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate sui record nella vista bacheca.
• Creare schede personalizzate in HubSpot o con estensioni dell'interfaccia utente (BETA).