Personalizzare le anteprime dei record

Quando si visualizza l'anteprima di un record, appare una barra laterale con schede che mostrano informazioni su attività, associazioni, allegati e dati provenienti dagli strumenti di HubSpot. È possibile personalizzare la barra laterale di anteprima per ogni oggetto, selezionando le informazioni da includere e l'ordine delle schede. Se il vostro account ha dei team, potete anche creare delle barre laterali di anteprima uniche per ogni team.

Esistono anche anteprime che visualizzano le informazioni sui record al di fuori della barra laterale di anteprima, anche nell'app mobile di HubSpot o nella Posta in arrivo delle conversazioni. Scoprite come personalizzare le anteprime aggiuntive.

Personalizzare lebarre lateralidell'anteprima deirecord

Per personalizzare le barre laterali di anteprima, gli utenti devono disporre dei permessi di Super amministratore o di Personalizza layout colonna centrale.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare la barra laterale di anteprima.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.

• Per personalizzare la vista predefinita dell'account, nella tabella fare clic su Vista predefinita. La vista predefinita viene visualizzata da tutti gli utenti che non fanno parte di un team assegnato.

• Per creare o modificare una vista team( solo perProfessional ed Enterprise ), fare clic su Crea vista team o sul nome di una vista esistente. Una vista team viene visualizzata solo dagli utenti assegnati al team selezionato.
  
  • Nella parte superiore dell'editor, inserire un nome per la vista.
  • Per selezionare i team che avranno accesso alla vista, fare clic in alto a destra su Assegna team. Nella finestra di dialogo, selezionare le caselle di controllo dei team, quindi fare clic su Fine.

• Per aggiungere una scheda alla barra laterale di anteprima, fare clic su Aggiungi schede. Nel pannello di destra:
  • Per includere una scheda esistente nella vista, selezionare la casella di controllo accanto al nome della scheda. Fare clic sulla X in alto a destra per tornare all'editor.
  • Per creare e aggiungere una scheda personalizzata, fare clic su Crea scheda in alto a destra. Per creare una scheda:

• • • Selezionare il tipo di scheda.

• • • Inserire un nome interno e un titolo per la scheda. Il nome interno è visibile solo ai Super Amministratori, mentre il titolo della scheda viene visualizzato nella barra laterale di anteprima.
    • A seconda del tipo di scheda, compilare i dettagli aggiuntivi della scheda:
      • Elenco proprietà: selezionare le proprietà da visualizzare nell'elenco. È possibile includere un totale di 50 proprietà. Per consentire agli utenti di aggiungere proprietà aggiuntive (cioè di personalizzare la sezioneInformazioni su questo record) alla scheda, attivare l'interruttore Autorizzazioni utente. Disattivare l'interruttore per richiedere agli utenti di visualizzare solo le proprietà predefinite.
      • Associazioni: selezionare l'oggetto associato (ad esempio, selezionando Contatti si visualizzeranno i contatti associati al record), quindi selezionare le proprietà da visualizzare nella scheda per il record associato.

• • • Per rendere una scheda condizionale, nella sezione Logica di visualizzazione condizionale, selezionare una proprietà che determina se visualizzare la scheda, quindi selezionare i valori che fanno apparire la scheda. Con la logica di visualizzazione condizionale impostata, la scheda apparirà nell'anteprima solo se la proprietà ha uno dei valori selezionati (ad esempio, mostrare la scheda Dettagli cliente se il valore della Fase del ciclo di vita del contatto è Cliente).

• • • Per visualizzare l'aspetto della scheda nel record, fare clic su Anteprima scheda. Selezionare un record per visualizzare l'anteprima di come i dati appariranno su quel record specifico.
    • Per salvare e aggiungere la scheda, fare clic su Salva.

• Per modificare una carta, fare clic su edit Modifica. Aggiornare i dettagli della scheda, quindi fare clic su Salva.
• Per riorganizzare le schede, fare clic e trascinarle nella posizione desiderata.
• Per rimuovere una scheda dalla vista, fare clic su Rimuovi. Una volta rimossa, è possibile aggiungere nuovamente la scheda dal menu a discesa Aggiungi scheda.

• Per eliminare una scheda esistente, fare clic su edit Modifica, quindi su Elimina scheda nel pannello di destra. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. Una volta eliminata, la scheda verrà rimossa da tutte le visualizzazioni e non sarà possibile aggiungerla nuovamente.

Nota bene: le schede predefinite dal sistema, che hanno la dicitura (default) accanto al nome, non possono essere modificate o eliminate.

• Fare clic su Salva in alto a destra per salvare i progressi in qualsiasi momento, oppure fare clic su Salva e esci per salvare le modifiche e lasciare l'editor.

Gestire le visualizzazioni della barra laterale di anteprima

Una volta impostate le viste della barra laterale di anteprima, è possibile modificarle, clonarle, reimpostarle o eliminarle.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera gestire le barre laterali di anteprima.
• Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima.
• Per modificare una vista, fare clic sul nome della vista.
• Per ripristinare la vista predefinita alle impostazioni di sistema predefinite, fare clic sull'icona del menu, quindi su Ripristina vista predefinita. Nella finestra di dialogo, fare clic su Ripristina vista per confermare. Le schede rimosse dalla vista predefinita verranno riaggiunte e le schede personalizzate verranno rimosse.
• Per clonare una vista, fare clic sull'icona del menu, quindi su Clona vista.
• Per eliminare una vista di squadra, fare clic sull'icona del menu, quindi su Elimina vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina vista per confermare. Gli utenti dei team assegnati alla vista visualizzeranno ora la vista predefinita.

Aggiornare altre schede di anteprima

Esistono altre anteprime visualizzate al di fuori del CRM che non provengono dalla barra laterale delle anteprime. Queste includono le estensioni, la Posta in arrivo delle conversazioni, l'Acquisizione di prospect e l'app mobile di HubSpot.

Per modificare le schede di anteprima di questi strumenti:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.

• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto di cui si desidera modificare la scheda di associazione.

• Fare clic sulla scheda Personalizzazione dell'anteprima .
• Nella parte superiore della scheda, fare clic sul collegamento Aggiorna schede di anteprima.

• Selezionare il tipo di carta che si desidera modificare.
• A seconda del tipo di carta, aggiornarne i dettagli:
  • Associazioni: fare clic sul menu a discesa e selezionare una proprietà.

• • Elenco delle proprietà: fare clic su Aggiungi proprietà per aggiungere altre proprietà o su X per rimuovere una proprietà dalla scheda. Fare clic e trascinare per riordinare le proprietà.

• Fare clic su Salva.

Ulteriore personalizzazione dei record

Per personalizzare ulteriormente i record, imparare come:

• Personalizzare le visualizzazioni dei record.
• Selezionare le proprietà visualizzate sui record nella vista bacheca.
• Creare schede personalizzate in HubSpot o con estensioni dell'interfaccia utente (BETA).