自訂記錄預覽

預覽記錄時，側邊欄會出現卡片，顯示關於活動、關聯、附件和 HubSpot 工具資料的資訊。您可以為每個物件自訂預覽側欄，選擇要包含的資訊以及卡片的順序。這可確保您能一目了然地看到最相關的資訊。如果您的帳戶已設定團隊，您也可以為每個團隊建立獨特的預覽側欄。

除了預覽側邊列外，還有顯示記錄資訊的預覽，包括在 HubSpot 行動應用程式或會話收件匣中。了解如何自訂其他預覽。

自訂 記錄預覽側邊

使用者必須擁有「超級管理員」或「自訂中間欄版面」權限，才能自訂預覽側欄。

要從圖書館新增卡片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽到物件， 然後選擇您要編輯預覽邊欄的物件。
3. 按一下 預覽自訂索引標籤。

   

4. 若要自訂整個帳戶的預設檢視，請在表格中按一下預設檢視。預設檢視會顯示給不在指定團隊中的所有使用者。

   

5. 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專業級和企業級)，請按一下建立團隊檢視，或按一下現有檢視的名稱。團隊檢視只顯示給指定給所選團隊的使用者。
   
   • 在編輯器頂端，輸入檢視的名稱。
   • 若要選擇可存取檢視的團隊，請在右上方按一下指定團隊。在對話方塊中，選擇團隊的核取方塊，然後按一下完成。
6. 將滑鼠移至現有卡片之間，然後按一下add 新增圖示。在右側面板中
   • 按一下卡片庫 索引標籤，將現有卡片加入檢視，然後選擇新增卡片。
   • 按一下右上方的X以返回編輯器。

若要建立並新增自訂卡片：

1. 導覽到預覽編輯器。
2. 將滑鼠移至現有卡片之間，然後按一下add 新增圖示。在右側面板中
   
   • 在您想要的卡片上按一下建立卡片。
   • 若要設定卡片
     
     • 輸入卡片的 內部名稱和標題。內部名稱只有超級管理員可以看到，但卡片標題會顯示在預覽側列中。
     • 根據卡片類型，填入其他卡片詳細資訊：
       • 屬性清單：選取要顯示在清單中的屬性。您總共可以包含 50 個屬性。若要允許使用者在卡片中加入其他屬性 (即自訂「關於此記錄」部分)，請切換使用者權限開關。若要要求使用者只能檢視預設屬性，請切換開關至關閉。
       • 關聯：選擇關聯物件(例如，選擇聯絡人將顯示該記錄的關聯聯絡人)，然後選擇要在卡片中顯示該關聯記錄的屬性。
     • 若要使卡片具有條件，請在條件顯示邏輯部分中，選擇決定是否顯示卡片的屬性，然後選擇會導致卡片顯示的值。設定條件顯示邏輯後，卡片只會在該屬性具有任何選定值時才會出現在預覽中（例如，如果聯絡人的 生命週期階段值為Customer，則顯示Customer Details卡片）。
     • 在面板的「預覽」區段中，選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
     • 若要儲存並新增卡片，請按一下儲存。

若要編輯卡片：

1. 導覽到預覽編輯器。
2. 按一下edit 編輯圖示。更新卡片的詳細資料，然後按一下儲存。

   

3. 編輯卡片時，您也可以執行下列動作：
   • 如果編輯預設卡片，請按一下卡片名稱旁邊的ellipses 三個橫點圖示，然後選擇重設卡片。這會將卡還原為原始設定。
   • 按一下ellipses 卡名稱旁邊的三個橫點圖示，然後選擇複製卡。更新新卡的詳細資料，然後按一下儲存。

   

   • 如果要編輯自訂卡片，請按一下卡片名稱旁邊的ellipses 三個橫點圖示，然後選擇刪除卡片。在對話方塊中，按一下刪除以確認。一旦刪除，該卡片將從所有檢視中移除，您將無法再新增該卡片。

   

   • 若要重新排列卡片，請按一下並拖曳卡片到所需位置。
   • 若要從檢視中移除卡片，請按一下remove 移除圖示。移除後，您仍可從新增卡片右側面板將卡片新增回來。
4. 按一下右上方的「儲存」可隨時儲存您的進度，或按一下「儲存並退出」儲存您的變更並離開編輯器。

請注意：您最多可在記錄預覽中加入 50 張卡片。

管理預覽側邊列檢視

設定預覽側邊列檢視後，您可以編輯、複製、重設或刪除檢視。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側側邊列功能表中，導覽到物件， 然後選擇要管理預覽側邊列的物件。
3. 按一下 預覽自訂索引標籤。
4. 若要編輯檢視，請按一下檢視的名稱。
5. 若要將預設檢視重設為系統預設設定，請按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後按一下重設預設檢視。在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。您從預設中移除的卡片將會重新加入，而自訂卡片則會移除。
6. 若要複製檢視，請按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後按一下複製檢視。
7. 若要刪除團隊檢視，請按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後按一下刪除檢視。在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。分配給檢視的團隊使用者現在將會顯示預設檢視。

   

更新其他預覽卡

在 CRM 外部顯示的其他預覽，不會從預覽側欄拉取。這些包括收件匣對話和HubSpot 行動應用程式。

若要編輯這些工具的預覽卡：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽到物件， 然後選擇要編輯關聯卡片的物件。

3. 按一下預覽自訂 索引標籤。
4. 在索引標籤頂端，按一下更新預覽卡片連結。
5. 選取您要編輯的卡片類型。
6. 根據卡片類型，更新其詳細資料：
   • 關聯：按一下下拉式功能表 並選擇屬性。
   
   • 屬性清單：按一下新增屬性以新增其他屬性，或按一下X 從卡片中移除屬性。按一下並拖曳以重新排列屬性。
   
7. 按一下儲存。

額外的記錄自訂

若要進一步自訂您的記錄，請學習如何：

• 自訂記錄檢視。
• 選擇板面檢視中記錄顯示的屬性。
• 在 HubSpot或使用 UI 延伸功能建立自訂卡片(BETA)。