上次更新時間： 三月 25, 2024
預覽記錄時，側邊欄會顯示卡片，其中顯示HubSpot工具中的活動、關聯、附件和資料的相關資訊。 您可以選擇要包含的資訊和卡片的順序，為每個物件自訂預覽側邊欄。 如果你的帳戶有團隊，你也可以為每個團隊建立獨特的預覽側邊欄。
Custo m i ze r eco r d p r e v i e w sideba r s
使用者必須擁有超級管理員或自訂中欄版面配置權限，才能自訂預覽側邊欄。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要編輯預覽側邊欄的物件。
- 按一下「預覽自訂」索引標籤。
- 若要自訂全帳戶預設檢視，請在表格中按一下「預設檢視」。 預設檢視會顯示給所有不屬於指派團隊的使用者。
- 若要建立或編輯團隊檢視(僅限專 業版和Enterprise版) ，請按一下「建立團隊檢視」，或按一下現有檢視的名稱。 團隊檢視只會顯示給指派給所選團隊的使用者。
- 在編輯器頂部，輸入檢視的名稱。
- 若要選擇可存取檢視的團隊，請在右上角按一下「指派團隊」。 在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。
- 若要將卡片新增至預覽側邊欄，請按一下「新增卡片」。 在右側面板中：
- 若要在檢視中包含現有卡片，請勾選卡片名稱旁的核取方塊。 按一下右上角的X即可返回編輯器。
- 如要建立並新增自訂付款卡，請點擊右上角的「建立付款卡」。 若要建立卡片，請按照以下步驟
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- 選擇付款卡 類型。
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- 輸入卡片的內部名稱和標題。 內部名稱僅對超級管理員可見，但卡片標題會顯示在預覽側邊欄中。
- 根據卡片類型，填寫額外卡片詳細資訊：
- 屬 性清單：選擇要在清單中顯示的屬性。 你總共可以提供50間旅居。 若要允許使用者將其他屬性(例如自訂「關於此記錄」部分)新增至卡片，請將「使用者權限」切換為開啟。 關閉開關，要求使用者僅檢視預設屬性。
- 關聯：選取關聯的物件（例如，選取「客服案件」將顯示記錄的相關聯絡人） ，然後選取要顯示在該關聯記錄的訊息卡中的屬性。
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- 若要查看卡片在紀錄上的顯示方式，請按一下「預覽卡片」。 選擇記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
- 若要儲存並新增卡片，請按一下「儲存」。
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- 如要編輯付款卡，請按一下 輯。 更新付款卡的詳細資訊，然後按一下「儲存」。
- 要重新排列卡片，請點擊並將卡片拖動到所需的位置。
- 若要從檢視中移除卡片，請按一下移除。 移除卡片後，你仍然可以在「新增卡片」下拉式選單中新增卡片背面。
- 如要刪除現有付款卡，請點擊「」「編輯」，然後點擊右側面板中的「刪除付款卡」 在對話方塊中，按一下刪除以確認。 刪除後，系統會將卡片從所有檢視中移除，您將無法新增卡背。
請注意：系統預設卡片名稱旁有（預設） ，無法編輯或刪除。
- 按一下右上角的「儲存」以隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。
管理預覽側邊欄檢視
設定預覽側邊欄檢視後，即可編輯、複製、重設或刪除檢視。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中，前往物件，然後選取要管理預覽側邊欄的物件。
- 按一下「預覽自訂」索引標籤。
- 若要編輯檢視，請按一下檢視的名稱。
- 若要將預設檢視重設為預設系統設定，請按一下選單圖示，然後按一下重設預設檢視。 在對話方塊中，按一下重設檢視以確認。 你從預設值中刪除的卡片將被新增回來，而自訂卡片將被刪除。
- 若要複製檢視，請按一下功能表圖示，然後按一下複製檢視。
- 若要刪除團隊檢視，請按一下選單圖示，然後按一下「刪除檢視」。 在對話方塊中，按一下刪除檢視以確認。 指派至檢視的團隊使用者現在會顯示預設檢視。
其他記錄自訂
若要進一步自訂紀錄，請瞭解如何：
- 自訂記錄左側邊欄上顯示的屬性。
- 自訂記錄的右側邊欄。
- 自訂記錄的中欄。
- 選擇記錄關聯卡上顯示的屬性。
- 選擇在看板檢視中顯示在記錄上的屬性。