上次更新時間： 二月 13, 2025
预览记录时，侧边栏会出现卡片，显示有关活动、关联、附件和 HubSpot 工具数据的信息。你可以为每个对象自定义预览侧边栏，选择要包含的信息和卡片的顺序。如果你的账户有团队，你还可以为每个团队创建独特的预览侧边栏。
除预览侧边栏外，还有一些预览可显示记录信息，包括在 HubSpot 移动应用程序或对话收件箱中。了解如何自定义其他预览。
自定义 记录预览侧边 栏
用户必须拥有超级管理员或自定义中间栏布局权限，才能自定义预览侧边栏。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑预览边栏的对象。
- 单击 预览自定义选项卡。
- 要自定义账户范围的默认视图，请在表中单击默认视图。默认视图将显示给不在指定团队中的所有用户。
- 要创建或编辑团队视图（仅限专业版和企业版），请单击创建团队视图，或单击现有视图的名称。团队视图只显示给分配给所选团队的用户。
- 在编辑器顶部，输入视图的名称。
- 要选择可以访问该视图的团队，请在右上角单击分配团队。在对话框中，选择团队的复选框，然后单击完成。
- 要在预览侧边栏中添加卡片，请单击添加卡片。在右侧面板中
- 要在视图中包含现有卡片，请选择卡片名称旁边的复选框。单击右上角的X返回编辑器。
- 要创建和添加自定义卡片，请单击右上角的创建卡片 。设置卡片
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- 选择卡 类型。
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- 输入卡片的 内部名称和标题。内部名称只有超级管理员才能看到，但卡片标题会显示在预览侧栏中。
- 根据卡片类型，填写卡片的其他详细信息：
- 属性列表：选择要在列表中显示的属性。总共可包含 50 个属性。要允许用户在卡片中添加其他属性（即自定义关于此记录部分），请打开用户权限开关。如果要求用户只查看默认属性，则应关闭该开关。
- 关联：选择关联对象（例如，选择联系人将显示记录的关联联系人），然后选择要在卡片中显示的关联记录的属性。
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- 要使卡片有条件显示，请在 "条件显示逻辑"部分选择一个决定是否显示卡片的属性，然后选择导致卡片显示的值。在设置了条件显示逻辑后，只有当属性具有任何选定值时，卡片才会出现在预览中（例如，如果联系人的 生命周期阶段值为 "客户"，则显示 "客户 详细信息"卡片）。
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- 要查看卡片在记录上的显示效果，请单击预览卡片。选择一条记录，预览数据在该记录上的显示效果。
- 要保存并添加卡片，请单击保存。
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- 要编辑卡片，请单击 Edit。更新卡片的详细信息，然后单击保存。
- 如果编辑默认卡，要将卡恢复到原始设置，请单击卡名旁边的 椭圆形，然后选择重置卡。
- 要克隆卡，请编辑卡，单击卡名旁边的 椭圆形，然后选择克隆卡。更新新卡的详细信息，然后单击保存。
- 要重新排列卡片，请单击并拖动卡片到所需位置。
- 要从视图中移除卡片，请单击 "移除"。移除后，您仍可以从添加卡片下拉菜单中将卡片添加回来。
- 要删除卡片，请编辑卡片，单击卡片名称旁边的 椭圆形，然后选择删除卡片。在对话框中单击 "删除"确认。一旦删除，该卡将从所有视图中移除，您将无法再添加该卡。
请注意：系统默认卡（其名称旁标有 (default) 字样）不能删除。
- 单击右上角的 "保存"可随时保存进度，或单击 "保存并退出 "保存更改并离开编辑器。
管理预览侧边栏视图
设置好预览侧边栏视图后，就可以对视图进行编辑、克隆、重置或删除。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左侧边栏菜单中，导航至对象， 然后选择要管理预览边栏的对象。
- 单击 预览自定义选项卡。
- 要编辑视图，请单击视图名称。
- 要将默认视图重置为系统默认设置，请单击菜单图标，然后单击重置默认视图。在对话框中，单击重置视图确认。从默认设置中移除的卡片将被添加回来，而自定义卡片将被移除。
- 要克隆视图，请单击菜单图标，然后单击克隆视图。
- 要删除团队视图，请单击菜单图标，然后单击删除视图。在对话框中单击 "删除视图"确认。分配给该视图的团队用户现在将显示默认视图。
更新其他预览卡
在 CRM 外部还显示有其他预览，这些预览不从预览侧边栏中提取。其中包括对话收件箱和HubSpot 移动应用程序。
编辑这些工具的预览卡：
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
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在左侧边栏菜单中，导航至对象 ，然后选择要编辑关联卡的对象。
- 单击预览自定义 选项卡。
- 在选项卡顶部，单击更新预览卡链接。
- 选择要编辑的卡类型。
- 根据卡的类型，更新其详细信息：
- 关联：单击下拉菜单 并选择属性。
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- 属性列表：单击 "添加属性"可添加其他属性，单击 "X "可 从卡片中删除属性。单击并拖动可重新排列属性。
- 单击保存。
其他记录定制
要进一步定制您的记录，请学习如何：
- 自定义记录视图。
- 选择板块视图中记录显示的属性。
- 在 HubSpot 中或使用用户界面扩展创建自定义卡片（BETA）。