自訂記錄預覽

當您預覽記錄時，會出現側邊欄，其中包含顯示有關 HubSpot 工具中的活動、關聯、附件和資料的資訊的卡片。您可以透過選擇要包含的資訊以及卡片的順序來自訂每個物件的預覽側邊欄。如果您的帳戶有團隊，您也可以為每個團隊建立獨特的預覽側邊欄。

除了預覽側邊欄之外，還有顯示記錄資訊的預覽，包括在 HubSpot 行動應用程式或對話收件匣中。了解如何自訂其他預覽。

自訂預覽側邊欄

使用者必須具有超級管理員或 自訂中間列佈局權限才能自訂預覽側邊欄。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇您要編輯預覽邊欄的物件。
• 按一下預覽自訂標籤。

• 若要自訂帳戶範圍的預設視圖，請在表格中按一下預設視圖。預設視圖會顯示給不屬於指定團隊的所有使用者。

• 若要建立或編輯團隊視圖（僅限Professional和Enterprise ），請按一下「建立團隊視圖」 ，或按一下現有視圖的名稱。團隊視圖僅顯示給指派到所選團隊的使用者。
  
  • 在編輯器頂部，輸入視圖的名稱。
  • 若要選擇有權存取該視圖的團隊，請按一下右上角的指派團隊。在對話框中，選取團隊的複選框，然後按一下「完成」 。

• 若要將卡片新增至預覽側邊欄，請按一下「新增卡片」 。在右側面板中：
  • 若要將現有卡片包含在檢視中，請選取該卡片名稱旁的核取方塊。點選右上角的X返回編輯器。
  • 若要建立並新增自訂卡，請按一下右上角的建立卡。創建卡片：

• • • 選擇卡片類型。

• • • 輸入卡的內部名稱和標題。內部名稱僅對超級管理員可見，但卡片標題顯示在預覽側欄中。
    • 根據卡片類型，填寫附加卡詳細資料：
      • 屬性清單：選擇要在清單中顯示的屬性。您總共可以包含 50 個屬性。若要允許使用者為卡片新增其他屬性（即自訂其「關於此記錄」部分），請開啟「使用者權限」開關。關閉此開關以要求使用者僅查看預設屬性。
      • 關聯：選擇關聯物件（例如，選擇聯絡人將顯示記錄的關聯聯絡人），然後選擇要在卡片中顯示該關聯記錄的屬性。

• • • 若要使卡片成為有條件的，請在「條件顯示邏輯」部分中，選擇一個確定是否顯示該卡的屬性，然後選擇導致該卡顯示的值。設定條件顯示邏輯後，僅當屬性具有任何選定值時，該卡才會出現在預覽中（例如，如果聯絡人的生命週期階段值為Customer ，則顯示「客戶詳細資料」卡）。

• • • 若要查看您的卡在記錄中的顯示方式，請按一下預覽卡。選擇一筆記錄以預覽資料在該特定記錄上的顯示方式。
    • 若要儲存並新增卡，請按一下「儲存」 。

• 若要編輯卡片，請按一下edit編輯。更新卡的詳細信息，然後點擊“儲存” 。
• 若要重新排列卡片，請按一下卡片並將其拖曳到所需位置。
• 若要從視圖中刪除卡，請按一下刪除。刪除後，您仍然可以從新增卡下拉選單中重新新增該卡。

• 若要刪除現有卡，請按一下edit編輯，然後按一下右側面板中的刪除卡。在對話方塊中按一下「刪除」進行確認。刪除後，該卡將從所有視圖中刪除，並且您將無法重新新增該卡。

請注意：系統預設卡的名稱旁邊有（預設），無法編輯或刪除。

• 點擊右上角的「儲存」可隨時儲存進度，或按一下「儲存並退出」以儲存變更並離開編輯器。

管理預覽側邊欄視圖

設定預覽側邊欄視圖後，您可以編輯、複製、重設或刪除視圖。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}
• 在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇您要管理其預覽邊欄的物件。
• 按一下預覽自訂標籤。
• 若要編輯視圖，請按一下視圖的名稱。
• 若要將預設視圖重設為預設系統設置，請按一下選單圖標，然後按一下重設預設視圖。在對話方塊中，按一下「重設視圖」進行確認。您從預設卡中刪除的卡將被加回來，自訂卡將被刪除。
• 若要複製視圖，請按一下選單圖標，然後按一下複製視圖。
• 若要刪除團隊視圖，請按一下選單圖標，然後按一下刪除視圖。在對話方塊中，按一下「刪除視圖」進行確認。指派給該視圖的團隊中的使用者現在將顯示預設視圖。

更新其他預覽卡

在 CRM 外部顯示的其他預覽不會從預覽側欄拉出。其中包括擴展、對話收件匣、勘探工作區和HubSpot 行動應用程式。

要編輯這些工具的預覽卡：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。}

• 在左側邊欄選單中，導覽至“物件”，然後選擇您要編輯關聯卡的物件。

• 按一下預覽自訂標籤。
• 在選項卡頂部，按一下更新預覽卡連結。

• 選擇您要編輯的卡片類型。
• 根據卡片的類型，更新其詳細資訊：
  • 關聯：點擊下拉式選單並選擇一個屬性。

• • 屬性清單：按一下「新增屬性」以新增其他屬性，或按一下「X」以從卡片中刪除屬性。按一下並拖曳以重新排序屬性。

• 按一下「儲存」 。

附加記錄定制

若要進一步自訂您的記錄，請了解如何：

• 自訂記錄視圖。
• 選擇板視圖中記錄上顯示的屬性。
• 在 HubSpot 中或使用 UI 擴充功能（測試版）建立自訂卡片。