跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

管理您的CRM資料庫

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

您的HubSpot帳戶的基礎是您業務關係和流程的資料庫,稱為CRM (客戶關係管理)。 以下是CRM的主要組件,以及如何開始管理HubSpot中的CRM資料庫。

開始之前,請確保您已登入帳戶。 了解更多登錄HubSpot的信息。

如要進行深入的視訊培訓,請前往HubSpot學院查看設定您的HubSpot CRM ,以讓其成長

了解對象、記錄和屬性

HubSpot CRM的主要組件是物件、記錄和屬性。

  • 對象:表示您的業務有不同類型的關係和過程。 所有HubSpot帳戶都使用四種標準對象:聯絡人、公司、優惠和門票。 根據您的HubSpot訂閱,還有其他物件,如、對話、付款 產品報價和自訂物件。 所有對象都使用相同的框架,這樣您就可以分割或報告他們。
  • 記錄:物件的單一實例,您可以將資訊儲存在屬性中,並追蹤互動。 您可以將各項目間的記錄關聯,以了解其關聯。
  • 屬性:可以在記錄上儲存資訊的不同欄位。 帳戶中包含每個物件的預設屬性,但你也可以根據業務需求建立自訂屬性。

例如, John Doe是聯絡人記錄,他的電子郵件地址johndoe@email.com儲存在電子郵件聯絡人屬性中。 他的公司Orange Inc.是一家公司的唱片公司,與John Doe的聯系人唱片有關。 由於John與你的銷售和支援團隊互動,你可以與John及其公司建立和聯繫交易和工單。 您也可以在記錄中記錄您與約翰的任何互動,例如電郵和電話。

為了更好地了解您現有的對象關係和資料,您可以在HubSpot帳戶中瀏覽報告>資料管理>資料模型以查看資料模型的概述。

建立和匯入記錄

記錄可以多種方式新增至HubSpot。 您可以手動建立它們或從其他系統批量匯入它們。 匯入時,您可以從單個物件(例如聯絡人)匯入記錄,或從多個物件(例如聯絡人和公司)匯入和關聯記錄。 您也可以使用HubSpot數據同步在HubSpot與各種其他平臺之間設定雙向數據同步。

管理房源

屬性允許您在HubSpot中儲存您收集的有關記錄的所有不同類型的資訊。 這些資訊可讓您在HubSpot資料庫中進行分割、追蹤和報告。 HubSpot的每個標準物件都有自己的一組預設屬性,適用於該物件內的所有記錄。 您也可以建立自訂屬性,以儲存有關記錄的其他類型資訊。 

查看與分段記錄

HubSpot中的每個物件都有一個索引頁面,您可以在其中查看該物件中的所有記錄。 在每個索引頁面上,您可以根據儲存在其屬性值中的資訊來篩選記錄,並將篩選器儲存為視圖,以便重新檢視。 例如,您可以篩選聯絡人索引頁面,以顯示過去90天內未聯絡的所有聯絡人。 使用清單工具,您可以根據屬性值以及其他條件選項來篩選聯絡人和公司。

編輯記錄和日誌活動

你可以檢視和編輯每項記錄中儲存的資訊。 記錄有側欄和預覽卡,您可以自訂以選擇記錄上顯示的屬性。 您還可以查看所有活動的時間表,包括呼叫、會議、電子郵件、任務、備註等。 HubSpot中的某些屬性和活動會自動更新和記錄,但您也可以手動編輯屬性值並新增活動。 

聯繫人記錄

連結記錄可以追蹤不同物件記錄之間的關係。 例如,如果您在一家公司有多個聯絡人,您可以將所有聯絡人聯絡到該公司。 如果你的帳戶有業或企業訂閱,你也可以建立關聯標籤,以定義記錄之間的關係。

自訂記錄

每個記錄上都有顯示房源資訊、相關記錄以及記錄在其他工具(如清單或報告)中的使用方式的部分。 為了協助帳戶用戶存取最有用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上顯示哪些屬性、關聯和工具。 如果你的帳戶擁有團隊,你也可以自訂特定團隊的記錄檢視。

加入HubSpot社羣

若要與其他用戶聯絡並充分利用您的HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。 你可以查看同事的例子,從專家獲得建議和建議,學習如何解決常見問題,並向產品團隊提交意見。 

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.