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管理您的CRM資料庫

上次更新時間: 十月 25, 2023

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HubSpot帳戶的基礎是業務關係和流程的資料庫,稱為CRM (客戶關係管理)。 下面將深入瞭解CRM的主要組成部分,以及如何在HubSpot中開始管理CRM資料庫。

在開始之前,請確保你已登入帳戶。 深入瞭解如何登入HubSpot

如需深入的影片培訓,請參閱 在 HubSpot學院中設定您的HubSpot CRM以實現成長

瞭解物件、記錄和屬性

HubSpot CRM的主要元件是物件、記錄和屬性。

  • 對象:代表您的業務擁有的不同類型的關係和流程。 所有HubSpot帳戶都使用四個標準對象:聯絡人、公司、交易和門票。 還有其他物件,例如 對話產品報價以及取決於您的HubSpot訂閱通話付款 和自訂物件。 所有對象都使用相同的框架,這使您可以對其進行區隔或報告。
  • 記錄:物件的單一實例,您可以在其中在屬性中儲存資訊並追蹤互動。 您可以在物件之間關聯記錄,以了解它們之間的關聯。
  • 屬性:您可以在記錄中儲存資訊的不同欄位。 每個物件都有預設屬性,但你也可以根據業務需求建立自訂屬性。

例如, John Doe是聯絡人記錄,他的電子郵件地址johndoe@email.com儲存在電子郵件聯絡人屬性中。 他的公司Orange Inc.是公司記錄,與John Doe的聯絡記錄有關。 當John與您的銷售和支援團隊互動時,您可以與John和他的公司建立交易和門票並將其關聯起來。 您也可以將與John的任何互動記錄在案,例如電子郵件和通話。

若要進一步瞭解現有的物件關係和資料,請瞭解如何檢視資料模型概觀。

建立和匯入記錄

可以透過多種方式將記錄新增至HubSpot。 您可以手動建立或從其他系統大量匯入。 匯入時,您可以從單個物件(例如聯絡人)匯入記錄,也可以從多個物件(例如聯絡人和公司)匯入並關聯記錄。 您還可以使用HubSpot資料同步設定HubSpot與其他各種平臺之間的雙向資料同步。

管理旅居

屬性允許您在HubSpot中存儲收集的有關記錄的所有不同類型的資訊。 此資訊可讓您在HubSpot資料庫上進行區隔、追蹤和報告。 HubSpot的每個標準物件都有自己的預設屬性集,適用於該物件內的所有記錄。 您還可以建立自訂屬性,以儲存有關記錄的其他類型資訊。 

檢視和區隔記錄

HubSpot中的每個物件都有一個索引頁面,您可以在其中查看該物件中的所有記錄。 在每個索引頁面上,您可以根據其屬性值中儲存的資訊來篩選記錄,並將篩選器儲存為可重新訪問的檢視。 例如,您可以篩選聯絡人索引頁面,以顯示過去90天內未曾聯絡過的所有聯絡人。 使用清單工具,您可以根據屬性值以及其他條件選項篩選聯絡人和公司。

編輯記錄和記錄活動

對於每個記錄,您可以查看和編輯每個屬性中存儲的資訊。 記錄有側邊欄和預覽卡,您可以自訂以選擇記錄上顯示的屬性。 您還可以檢視所有活動的時間軸,包括電話、會議、電子郵件、任務、備註等。 HubSpot中的某些屬性和活動會自動更新並記錄,但您也可以手動編輯屬性值並新增活動。 

關聯記錄

關聯記錄可讓您追蹤不同物件之間的記錄關係。 例如,如果您在一家公司有多個聯絡人,您可以將所有聯絡人與該公司建立關聯。 如果您的帳戶有專業版或企業版訂閱,您也可以建立關聯標籤來定義記錄之間的關係。

自訂記錄

在每個記錄上,都有部分顯示屬性資訊、相關記錄,以及記錄在其他工具(如清單或報告)中的使用方式。 為了協助帳戶的使用者存取最實用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上會顯示哪些屬性、關聯和工具。 如果你的帳戶有團隊,你也可以為特定團隊自訂紀錄檢視。

加入HubSpot社羣

若要與其他用戶互動並充分利用HubSpot工具,請加入HubSpot社羣。 您可以查看同儕的範例、獲得專家的提示和建議、了解如何解決常見問題,並向產品團隊提交回饋。 

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