HubSpot 帳戶的基礎是業務關係和流程的資料庫，稱為 CRM（客戶關係管理）。下面，詳細了解 CRM 的主要元件，以及如何開始在 HubSpot 中管理 CRM 資料庫。
在開始之前，請確保您已登入您的帳戶。了解有關登入 HubSpot 的更多資訊。
了解物件、記錄和屬性
HubSpot CRM 的主要元件是物件、記錄和屬性。
- 對象：代表您的企業擁有的不同類型的關係和流程。所有 HubSpot 帳戶都有四個標準物件：聯絡人、公司、交易和票據。還有其他對象，例如約會和服務，可以從對象庫激活，或者如果您有企業帳戶，則可以建立自訂對象。根據您的使用案例和 HubSpot 訂閱，還有其他具有獨特功能的對象，例如對話、 產品、 報價、 通話和付款。所有物件都使用相同的框架，這使您能夠對它們進行細分或報告。
- Record ：物件的單一實例，您可以在屬性中儲存資訊並追蹤互動。您可以關聯物件之間的記錄以了解它們是如何相關的。
- 屬性：可以在記錄中儲存資訊的不同欄位。您的帳戶中包含每個物件的預設屬性，但您也可以根據您的業務需求建立自訂屬性。
例如，John Doe 是一條聯絡人記錄，他的電子郵件地址 johndoe@email.com 儲存在電子郵件聯絡人屬性中。他的公司 Orange Inc. 是一個公司記錄，與 John Doe 的聯絡人記錄相關聯。當約翰與您的銷售和支援團隊互動時，您可以建立交易和門票並將其與約翰和他的公司相關聯。您也可以在記錄中記錄您與 John 的任何互動，例如電子郵件和電話。
為了更了解現有的物件關係和數據，請了解如何查看資料模型的概述。
建立和導入記錄
可以透過多種方式將記錄新增至 HubSpot。您可以手動建立它們或從其他系統批次匯入它們。匯入時，您可以從單一物件（例如聯絡人）匯入記錄，也可以從多個物件（例如聯絡人和公司）匯入並關聯記錄。您也可以使用 HubSpot 資料同步在 HubSpot 和各種其他平台之間設定雙向資料同步。
管理屬性
屬性可讓您儲存您收集的有關 HubSpot 中的記錄的所有不同類型的資訊。此資訊可讓您對 HubSpot 資料庫進行分段、追蹤和報告。 HubSpot 的每個標準物件都有自己的一組預設屬性，這些屬性適用於該物件內的所有記錄。您也可以建立自訂屬性來儲存有關記錄的其他類型的信息。
查看和分段記錄
HubSpot 中的每個物件都有一個索引頁面，您可以在其中查看該物件中的所有記錄。在每個索引頁上，您可以根據屬性值中儲存的資訊篩選記錄，並將篩選器儲存為可重新存取的視圖。例如，您可以過濾聯絡人索引頁面以顯示過去 90 天內未聯絡過的所有聯絡人。使用清單工具，您可以根據屬性值以及其他條件選項過濾聯絡人和公司。
編輯記錄和日誌活動
對於每筆記錄，您可以檢視和編輯每個屬性中儲存的資訊。記錄具有側邊欄和預覽卡，您可以自訂它們以選擇記錄上顯示的屬性。您還可以查看所有活動的時間表，包括通話、會議、電子郵件、任務、筆記等。 HubSpot 中的某些屬性和活動會自動更新和記錄，但您也可以編輯屬性值並手動新增活動。
關聯記錄
關聯記錄可讓您追蹤不同物件的記錄之間的關係。例如，如果您在一家公司有多個聯絡人，則可以將他們全部關聯到該公司。如果您的帳戶有Professional或Enterprise訂閱，您也可以建立關聯標籤來定義記錄之間的關係。
自訂記錄
在每筆記錄上，都有一些部分顯示屬性資訊、關聯記錄以及如何在其他工具（例如清單或報表）中使用該記錄。為了幫助您帳戶的使用者存取最有用的信息，您可以自訂每個物件的記錄上顯示的屬性、關聯和工具。如果您的帳戶有團隊，您也可以為特定團隊自訂記錄檢視。
加入 HubSpot 社區
若要與其他使用者互動並充分利用 HubSpot 工具，請加入 HubSpot 社群。您可以查看同行的範例，從專家那裡獲取提示和建議，了解如何解決常見問題，並向產品團隊提交回饋。
