管理您的CRM資料庫
上次更新時間: 一月 20, 2023
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您的HubSpot帳戶的基礎是您業務關係和流程的資料庫,稱為CRM (客戶關係管理)。 以下是CRM的主要組件,以及如何開始管理HubSpot中的CRM資料庫。
開始之前,請確保您已登入帳戶。 了解更多登錄HubSpot的信息。
了解對象、記錄和屬性
HubSpot CRM的主要組件是物件、記錄和屬性。
- 對象:表示您的業務有不同類型的關係和過程。 所有HubSpot帳戶都使用四種標準對象:聯絡人、公司、優惠和門票。 根據您的HubSpot訂閱,還有其他物件,如通話、對話、付款、 產品、報價和自訂物件。 所有對象都使用相同的框架,這樣您就可以分割或報告他們。
- 記錄:物件的單一實例,您可以將資訊儲存在屬性中,並追蹤互動。 您可以將各項目間的記錄關聯,以了解其關聯。
- 屬性:可以在記錄上儲存資訊的不同欄位。 帳戶中包含每個物件的預設屬性,但你也可以根據業務需求建立自訂屬性。
例如, John Doe是聯絡人記錄,他的電子郵件地址johndoe@email.com儲存在電子郵件聯絡人屬性中。 他的公司Orange Inc.是一家公司的唱片公司,與John Doe的聯系人唱片有關。 由於John與你的銷售和支援團隊互動,你可以與John及其公司建立和聯繫交易和工單。 您也可以在記錄中記錄您與約翰的任何互動,例如電郵和電話。
為了更好地了解您現有的對象關係和資料,您可以在HubSpot帳戶中瀏覽報告>資料管理>資料模型,以查看資料模型的概述。
建立和匯入記錄
記錄可以多種方式新增至HubSpot。 您可以手動建立它們或從其他系統批量匯入它們。 匯入時,您可以從單個物件(例如聯絡人)匯入記錄,或從多個物件(例如聯絡人和公司)匯入和關聯記錄。 您也可以使用HubSpot數據同步在HubSpot與各種其他平臺之間設定雙向數據同步。
管理房源
屬性允許您在HubSpot中儲存您收集的有關記錄的所有不同類型的資訊。 這些資訊可讓您在HubSpot資料庫中進行分割、追蹤和報告。 HubSpot的每個標準物件都有自己的一組預設屬性,適用於該物件內的所有記錄。 您也可以建立自訂屬性,以儲存有關記錄的其他類型資訊。
查看與分段記錄
HubSpot中的每個物件都有一個索引頁面,您可以在其中查看該物件中的所有記錄。 在每個索引頁面上,您可以根據儲存在其屬性值中的資訊來篩選記錄,並將篩選器儲存為視圖,以便重新檢視。 例如,您可以篩選聯絡人索引頁面,以顯示過去90天內未聯絡的所有聯絡人。 使用清單工具,您可以根據屬性值以及其他條件選項來篩選聯絡人和公司。
編輯記錄和日誌活動
你可以檢視和編輯每項記錄中儲存的資訊。 記錄有側欄和預覽卡,您可以自訂以選擇記錄上顯示的屬性。 您還可以查看所有活動的時間表,包括呼叫、會議、電子郵件、任務、備註等。 HubSpot中的某些屬性和活動會自動更新和記錄,但您也可以手動編輯屬性值並新增活動。
聯繫人記錄
連結記錄可以追蹤不同物件記錄之間的關係。 例如,如果您在一家公司有多個聯絡人,您可以將所有聯絡人聯絡到該公司。 如果你的帳戶有專業或企業訂閱,你也可以建立關聯標籤,以定義記錄之間的關係。
- 聯繫人記錄
- 相關記錄之間的活動自動記錄
- 建立並使用關聯標籤(僅限專 業和企業)
自訂記錄
每個記錄上都有顯示房源資訊、相關記錄以及記錄在其他工具(如清單或報告)中的使用方式的部分。 為了協助帳戶用戶存取最有用的資訊,您可以自訂每個物件的記錄上顯示哪些屬性、關聯和工具。 如果你的帳戶擁有團隊,你也可以自訂特定團隊的記錄檢視。
- 自定義左側邊欄中顯示的屬性
- 自定義右側邊欄中顯示的關聯和工具
- 自定義中間面板中的「概覽」標籤(僅限專 業和企業)
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