您的HubSpot帳戶的基礎是您的業務關係和流程的數據庫，稱為CRM （客戶關係管理）。 下面，了解更多關於CRM的主要組件，以及如何開始在HubSpot中管理CRM資料庫。
開始之前，請確保您已登入帳戶。 進一步了解如何登入HubSpot。
了解物件、記錄和屬性
HubSpot CRM的主要組件是物件、記錄和屬性。
- 物件：代表不同類型的關係和過程，您的企業。 所有HubSpot帳戶都使用四個標準物件：聯絡人、公司、優惠和門票。 根據您的HubSpot訂閱，還有其他物件，例如呼叫、對話、付款、產品、報價和自訂物件。 所有物件都使用相同的框架，使您可以對它們進行分割或報告。
- 記錄：物件的單個實例，您可以在其中將資訊儲存在屬性中並跟蹤交互。 您可以將記錄關聯到物件之間，以了解它們之間的相關性。
- 屬性：您可以在記錄中儲存資訊的不同欄位。 您的帳戶中包含每個對象的預設屬性，但您也可以根據您的業務需求建立自訂屬性。
例如， John Doe是聯絡人記錄，他的電子郵件地址johndoe@email.com儲存在電子郵件聯絡人屬性中。 他的公司Orange Inc.是一個與John Doe聯繫記錄相關的公司記錄。 當約翰與您的銷售和支持團隊互動時，您可以創建並關聯約翰和他的公司的交易和工單。 您還可以記錄您與約翰的任何互動，例如電子郵件和電話。
為了更好地了解現有的物件關係和資料，您可以瀏覽到HubSpot帳戶中的「報告」>「資料管理」>「資料模型」，以查看資料模型的概覽。
建立及匯入紀錄
記錄可以通過多種方式添加到HubSpot。 您可以手動創建它們或從其他系統批量匯入它們。 匯入時，您可以從單個物件(例如聯絡人)匯入記錄，或從多個物件(例如聯絡人和公司)匯入和關聯記錄。 您也可以使用HubSpot資料同步設定HubSpot與各種其他平臺之間的雙向資料同步。
管理房源
屬性允許您在HubSpot中儲存您收集的有關記錄的所有不同類型的資訊。 此資訊可讓您在HubSpot資料庫中細分、追蹤和報告。 HubSpot的每個標準物件都有自己的一組預設屬性，這些屬性適用於該物件中的所有記錄。 您也可以建立自訂屬性來儲存有關紀錄的其他類型資訊。
檢視和區段記錄
HubSpot中的每個物件都有一個索引頁面，您可以在其中查看該物件中的所有記錄。 在每個索引頁面上，您可以根據儲存在其屬性值中的資訊過濾記錄，並將過濾器儲存為可以重新訪問的視圖。 例如，您可以篩選「聯絡人索引」頁面，以顯示過去90天內未聯絡過的所有聯絡人。 使用清單工具，您可以根據屬性值以及其他條件選項過濾聯絡人和公司。
編輯記錄和記錄活動
對於每個記錄，您可以查看和編輯儲存在每個屬性中的信息。 記錄具有側邊欄和預覽卡，您可以自訂這些卡片來選擇記錄上顯示的屬性。 您還可以查看所有活動的時間表，包括通話、會議、電子郵件、任務、筆記等。 HubSpot中的某些屬性和活動會自動更新和記錄，但您也可以編輯屬性值並手動新增活動。
關聯記錄
關聯記錄可讓您追蹤不同物件間的記錄之間的關係。 例如，如果您在一家公司有多個聯繫人，您可以將所有聯繫人關聯到該公司。 如果您的帳戶有專業或企業訂閱，您也可以建立關聯標籤來定義記錄之間的關係。
自訂記錄
在每個記錄上，都有顯示屬性資訊、相關記錄以及記錄如何在其他工具（如列表或報表）中使用的部分。 為了協助帳戶的使用者存取最有用的資訊，您可以自訂每個物件的記錄上顯示哪些屬性、關聯和工具。 如果您的帳戶有團隊，您也可以自訂特定團隊的紀錄檢視。
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