跳到內容
請注意::這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立,可能沒有經過校對。因此,這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

檢視您的CRM物件和活動關係的模型

上次更新時間: 一月 29, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在您的HubSpot CRM中,物件代表業務關係和流程(例如聯絡人、交易)。 每個對象都有個別的記錄,可以與其他對象的記錄相關聯(例如, Lorelai Gilmore是與The Dragonfly Inn公司相關聯的聯絡人)。 在每個記錄上,資訊都儲存在屬性中,並透過活動追蹤互動。 根據預設,每個HubSpot帳戶都包含某些物件、屬性和活動,但根據您的訂閱,您也可以建立自訂屬性和 自訂物件

資料模型概觀會顯示帳戶獨特物件、屬性和活動之間的關係,可協助您更好地設定匯入、報告和自動化。 您還可以檢視物件、活動和屬性的使用方式相關資訊。

概覽中包含以下物件和活動:

請注意:顯示的對象可能會因您的訂閱而異。 深入瞭解HubSpot產品與服務目錄中的訂閱內容。

若要存取和瀏覽資料模型概覽:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「報告」>「資料管理」>「資料模型」。
  • 根據預設,首次檢視資料模型概觀時,會顯示所有物件和活動。
  • 若要管理包含哪些物件和活動,請按一下篩選條件下拉式選單:
    • 若要顯示或隱藏個別物件/活動,請勾選或清除其核取方塊。
    • 若要顯示或隱藏整組物件或活動,請選取或清除羣組標題旁的核取方塊(例如CRM物件、自訂物件、銷售物件、活動)。

object-select-data-model

  • 將遊標暫留於或按一下物件或活動卡片,即可檢視其關係。 當您點擊卡片時,將根據對象的關聯發生以下情況:
    • 如果所選物件/活動確實與另一個物件或活動有關聯,則關聯的卡片會突出顯示,並顯示線條顯示連接。
    • 如果所選物件/活動與物件或活動沒有現有的關聯,則關聯的卡片會模糊不清,並且沒有連接線。

data-model-overview-updated

  • 若要檢視有關物件關聯標籤的更多資訊,請按一下物件卡片。 
    • 若要檢視同一物件內的關聯標籤,請將遊標暫留於卡片上顯示的標籤上。
    • 若要檢視物件與另一個物件的關聯標籤,請按一下連線圖示。 您將看到「關聯詳細資訊」頁面,您可以在其中查看物件之間的標籤。 在頁面上,按一下物件下拉式選單以更新您正在檢視的物件,然後按一下「反向」以檢視相反方向的標籤(例如,「聯絡人到公司」與「公司到聯絡人」)。

view-association-details-dmo

  • 對於物件、呼叫、引用和任務,按一下卡片上的[x]個記錄,以瀏覽到所有物件記錄的索引頁面檢視。 

data-model-object-card

  • 若要檢視有關物件或活動的使用、屬性和關聯的更多資訊,請按一下檢視詳細資訊。 在右側面板中,根據對象/活動,包含以下詳細資訊:
    • 對於CRM對象和交易:
      • 在「使用情況」索引標籤上,檢視記錄總數、在至少一個記錄上具有值的屬性百分比、沒有資料、未使用或可能重複的屬性數量,以及該物件的上次匯入完成時間。 如果你的帳戶已訂閱Operations Hub專 業版或企業版,請前往資料品質指揮中心了解如何查看旅居分析資料。
      • 在「屬性」索引標籤上,檢視物件的所有屬性。 按一下[用於]欄中的 數字,即可檢視目前使用屬性的位置。 若要管理屬性,請按一下檢視[物件]屬性 設定。
      • 在「關」索引標籤上,檢視物件定義的關聯和關聯標籤。 按一下選擇物件關聯下拉式選單,以更新您正在檢視的特定物件關係。 若要管理關聯,請按一下檢視關聯設定。
      • 在「用於」索引標籤上,檢視報告工作流程,並列出目前在中使用的物件及其記錄。
    • 對於活動和其他銷售對象,請查看已創建該類型的活動數量,並查看活動的屬性。

熟悉資料模型後,請瞭解如何管理CRM資料庫。 如果您的帳戶擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱,您也可以使用資料品質指揮中心來監控資料品質

這篇文章有幫助嗎?
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助