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檢視您的CRM物件和活動關係的模型

上次更新時間: 六月 10, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

在您的HubSpot CRM中,物件代表業務關係和流程(例如聯絡人、交易)。 每個對象都有個別的記錄,可以與其他對象的記錄相關聯(例如, Lorelai Gilmore是與The Dragonfly Inn公司相關聯的聯絡人)。 在每個記錄上,資訊都儲存在屬性中,並透過活動追蹤互動。 根據預設,每個HubSpot帳戶都包含某些物件、屬性和活動,但根據您的訂閱,您也可以建立自訂屬性和 自訂物件

資料模型概觀會顯示帳戶獨特物件、屬性和活動之間的關係,可協助您更好地設定匯入、報告和自動化。 您還可以檢視物件、活動和屬性的使用方式相關資訊。

概覽中包含以下物件和活動:

顯示的對象可能會根據您的訂閱而有所不同。 深入瞭解HubSpot產品與服務目錄中的訂閱內容。

請注意:資料模型不支援Product物件及其相關屬性。

使用數據模型概述

若要存取和瀏覽資料模型概覽:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「資料模型」。
  • 根據預設,首次檢視資料模型概觀時,會顯示所有物件和活動。

請注意:如果您是超級管理員,請在右上角按一下「資料設定檢查清單」,即可查看核心資料模型設定任務集合,您可以在設定資料模型時完成這些任務。 在檢查清單中,您可以瀏覽至相關設定頁面、查看知識庫文章,並在相關情況下瀏覽至HubSpot Academy課程。

  • 若要管理包含哪些物件和活動,請按一下篩選條件下拉式選單:
    • 若要顯示或隱藏個別物件/活動,請勾選或清除其核取方塊。
    • 若要顯示或隱藏整組物件或活動,請選取或清除羣組標題旁的核取方塊(例如CRM物件、自訂物件、銷售物件、活動)。

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  • 將遊標暫留於或按一下物件或活動卡片,即可檢視其關係。 當您點擊卡片時,將根據對象的關聯發生以下情況:
    • 如果所選物件/活動確實與另一個物件或活動有關聯,則關聯的卡片會突出顯示,並顯示線條顯示連接。
    • 如果所選物件/活動與物件或活動沒有現有的關聯,則關聯的卡片會模糊不清,並且沒有連接線。

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  • 若要檢視有關物件關聯標籤的更多資訊,請按一下物件卡片。 
    • 若要檢視同一物件內的關聯標籤,請將遊標暫留於卡片上顯示的標籤上。
    • 若要檢視物件與另一個物件的關聯標籤,請按一下連線圖示。 您將看到「關聯詳細資訊」頁面,您可以在其中查看物件之間的標籤。 在頁面上,按一下物件下拉式選單以更新您正在檢視的物件,然後按一下「反向」以檢視相反方向的標籤(例如,「聯絡人到公司」與「公司到聯絡人」)。

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  • 對於物件、呼叫、引用和任務,按一下卡片上的[x]個記錄,以瀏覽到所有物件記錄的索引頁面檢視。 

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  • 若要檢視有關物件或活動的使用、屬性和關聯的更多資訊,請按一下檢視詳細資訊。 在右側面板中,根據對象/活動,包含以下詳細資訊:
    • 對於CRM對象和交易:
      • 在「使用情況」索引標籤上,檢視記錄總數、在至少一個記錄上具有值的屬性百分比、沒有資料、未使用或可能重複的屬性數量,以及該物件的上次匯入完成時間。 如果你的帳戶已訂閱Operations Hub專 業版或企業版,請前往資料品質指揮中心了解如何查看旅居分析資料。
      • 在「屬性」索引標籤上,檢視物件的所有屬性。 按一下[用於]欄中的 數字,即可檢視目前使用屬性的位置。 若要管理屬性,請按一下檢視[物件]屬性 設定。
      • 在「關」索引標籤上,檢視物件定義的關聯和關聯標籤。 按一下選擇物件關聯下拉式選單,以更新您正在檢視的特定物件關係。 若要管理關聯,請按一下檢視關聯設定。
      • 在「用於」索引標籤上,檢視報告工作流程,並列出目前在中使用的物件及其記錄。
    • 對於活動和其他銷售對象,請查看已創建該類型的活動數量,並查看活動的屬性。

熟悉資料模型後,請瞭解如何管理CRM資料庫。 如果您的帳戶擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱,您也可以使用資料品質指揮中心來監控資料品質

分析資料趨勢

在「分析」標籤上,您可以檢視圖形和表格,以便更好地瞭解記錄是如何隨著時間的推移而建立、更新、刪除或合併的。 深入瞭解報告中使用的來源值

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「資料模型」。
  • 瀏覽至「分析」索引標籤。
  • 預設情況下,系統會顯示聯絡人資料。 若要檢視其他物件,請按一下「聯絡人」,然後選取該物件。
  • 若要編輯報告中顯示的日期範圍,請按一下日期選擇器,然後選擇開始日期和結束日期,或選擇相對時間長度以自動設定日期(例如「本月」)。
  • 若要按動作類型篩選,請按一下「動作類型」下拉式選單,然後選擇一個選項:
    • 所有操作:顯示所有記錄操作數據,包括創建、刪除、更新或合併記錄的方式和時間。
    • 建立:僅顯示如何和何時建立記錄的資料。
    • 刪除:僅顯示記錄刪除方式和時間的數據。
    • 更新:僅顯示合併記錄的方式和時間資料。
    • 合併:僅顯示合併記錄的方式和時間資料。
  • 要按操作的來源進行篩選,請單擊來源類型下拉菜單,然後選擇要查看其數據的來源的復選框。
    • 預設情況下,會選擇最常見的來源。 如果變更預設選項,若要還原為僅包含熱門來源,請按一下選擇預設熱門來源類型。
    • 要刪除所有選定的來源,請單擊清除所有選擇。 

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  • 在圖表中,每個來源都以唯一的顏色和線條表示,顯示通過該來源受影響的記錄數量。 將遊標暫留於資料點上,即可查看該日期受影響的記錄總數,並按來源分類。
  • 在表格中,每行代表一天,每列代表一個來源。 您可以在欄中查看每個來源影響的記錄總數。 要更改排序順序,請單擊列標題(例如,按最近或最舊的日期排序,按通過給定來源受影響的記錄的最高或最低數量排序)。
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