檢視您的CRM物件和活動關係的模型

在您的HubSpot CRM中，物件代表業務關係和流程（例如聯絡人、交易）。 每個對象都有個別的記錄，可以與其他對象的記錄相關聯（例如， Lorelai Gilmore是與The Dragonfly Inn公司相關聯的聯絡人）。 在每個記錄上，資訊都儲存在屬性中，並透過活動追蹤互動。 根據預設，每個HubSpot帳戶都包含某些物件、屬性和活動，但根據您的訂閱，您也可以建立自訂屬性和 自訂物件。

資料模型概觀會顯示帳戶獨特物件、屬性和活動之間的關係，可協助您更好地設定匯入、報告和自動化。 您還可以檢視物件、活動和屬性的使用方式相關資訊。

概覽中包含以下物件和活動：

• CRM物件：預設為聯絡人、公司和聯絡單。 如果啟 用，預約、課程、房源和服務。
• 銷售對象：交易、潛在客戶、明細項目和報價。
• 自訂物件：您建立的任何自訂物件（僅限Enterprise ）。
• 活動：電話、電子郵件、LinkedIn訊息、會議、備註、郵件、簡訊、任務和WhatsApp訊息。

顯示的對象可能會根據您的訂閱而有所不同。 深入瞭解HubSpot產品與服務目錄中的訂閱內容。

請注意：資料模型不支援Product物件及其相關屬性。

使用數據模型概述

若要存取和瀏覽資料模型概覽：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
• 根據預設，首次檢視資料模型概觀時，所有物件和活動都會顯示在圖形檢視中。

請注意：如果您是超級管理員，請在右上角按一下「資料設定檢查清單」，即可查看核心資料模型設定任務集合，您可以在設定資料模型時完成這些任務。 在檢查清單中，您可以瀏覽相關設定頁面、知識庫文章和HubSpot Academy課程。

• 若要檢視表格中的物件，請按一下表table 格圖示。 按一下siteTreesiteTree 形圖示，即可返回圖形檢視。

• 若要管理包含哪些物件和活動，請按一下篩選條件下拉式選單：
  • 若要顯示或隱藏個別物件/活動，請勾選或清除其核取方塊。
  • 若要顯示或隱藏整組物件或活動，請選取或清除羣組標題旁的核取方塊（例如CRM物件、自訂物件、銷售物件、活動）。

• 若要檢視物件或活動的關係：
  • 在圖形檢視中，將遊標暫留於或按一下物件或活動卡片。 當您點擊卡片時，將根據對象的關聯發生以下情況：
    • 如果所選物件/活動確實與另一個物件或活動有關聯，則關聯的卡片會突出顯示，並顯示線條顯示連接。
    • 如果所選物件/活動與物件或活動沒有現有的關聯，則關聯的卡片會模糊不清，並且沒有連接線。
  • 在表格檢視中，將遊標暫留於物件或活動上，然後按一下關聯數量。 在右側面板中，檢視相關物件/活動和標籤。

• 若要檢視有關物件關聯標籤的更多資訊：
  • 在圖形檢視中，按一下物件卡片。 
    • 若要檢視同一物件內的關聯標籤，請將遊標暫留於卡片上顯示的標籤上。
    • 若要檢視物件與另一個物件的關聯標籤，請按一下連線圖示。 您將看到「關聯詳細資訊」頁面，您可以在其中查看物件之間的標籤。 在頁面上，按一下物件下拉式選單以更新您正在檢視的物件，然後按一下「反向」以檢視相反方向的標籤（例如，「聯絡人到公司」與「公司到聯絡人」）。
  • 在表格檢視中，將遊標暫留於物件上，按一下檢視詳細資訊，然後瀏覽至關聯索引標籤。

• 對於物件、呼叫、引號和任務，按一下[x]個記錄以瀏覽到所有物件記錄的索引頁面檢視。 

• 若要檢視有關物件或活動的使用、屬性和關聯的更多資訊，請按一下檢視詳細資訊。 在右側面板中，根據對象/活動，包含以下詳細資訊：

• • 對於CRM對象和交易：
    • 在「使用情況」索引標籤上，檢視記錄總數、在至少一個記錄上具有值的屬性百分比、沒有資料、未使用或可能重複的屬性數量，以及該物件的上次匯入完成時間。 如果你的帳戶已訂閱Operations Hub專 業版或企業版，請前往資料品質指揮中心了解如何查看旅居分析資料。
    • 在「屬性」索引標籤上，檢視物件的所有屬性。 按一下[用於]欄中的 數字，即可檢視目前使用屬性的位置。 若要管理屬性，請按一下檢視[物件]屬性 設定。
    • 在「關聯」索引標籤上，檢視物件定義的關聯和關聯標籤。 按一下選擇物件關聯下拉式選單，以更新您正在檢視的特定物件關係。 若要管理關聯，請按一下檢視關聯設定。
    • 在「用於」索引標籤上，檢視報告、工作流程，並列出目前在中使用的物件及其記錄。

• • 對於活動和其他銷售對象，請查看已創建該類型的活動數量，並查看活動的屬性。

熟悉資料模型後，請瞭解如何管理CRM資料庫。 如果您的帳戶擁有Operations Hub Professional或Enterprise訂閱，您也可以使用資料品質指揮中心來監控資料品質。

分析資料趨勢

在「分析」標籤上，您可以檢視圖形和表格，以便更好地瞭解記錄是如何隨著時間的推移而建立、更新、刪除或合併的。 深入瞭解報告中使用的來源值。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
• 瀏覽至「分析」索引標籤。
• 預設情況下，系統會顯示聯絡人資料。 若要檢視其他物件，請按一下「聯絡人」，然後選取該物件。
• 若要編輯報告中顯示的日期範圍，請按一下日期選擇器，然後選擇開始日期和結束日期，或選擇相對時間長度以自動設定日期（例如「本月」）。
• 若要按動作類型篩選，請按一下「動作類型」下拉式選單，然後選擇一個選項：
  • 所有操作：顯示所有記錄操作數據，包括創建、刪除、更新或合併記錄的方式和時間。
  • 建立：僅顯示如何和何時建立記錄的資料。
  • 刪除：僅顯示記錄刪除方式和時間的數據。
  • 更新：僅顯示合併記錄的方式和時間資料。
  • 合併：僅顯示合併記錄的方式和時間資料。
• 要按操作的來源進行篩選，請單擊來源類型下拉菜單，然後選擇要查看其數據的來源的復選框。
  • 預設情況下，會選擇最常見的來源。 如果變更預設選項，若要還原為僅包含熱門來源，請按一下選擇預設熱門來源類型。
  • 要刪除所有選定的來源，請單擊清除所有選擇。 

• 在圖表中，每個來源都以唯一的顏色和線條表示，顯示通過該來源受影響的記錄數量。 將遊標暫留於資料點上，即可查看該日期受影響的記錄總數，並按來源分類。
• 在表格中，每行代表一天，每列代表一個來源。 您可以在欄中查看每個來源影響的記錄總數。 要更改排序順序，請單擊列標題（例如，按最近或最舊的日期排序，按通過給定來源受影響的記錄的最高或最低數量排序）。

追蹤您的資料限制和使用情況

在「限制」索引標籤上，您可以檢視記錄、關聯、自訂和計算屬性、關聯標籤以及自訂物件的使用限制。 請參閱本文，瞭解如何追蹤CRM限制和使用情況。