建立聯絡人

任何與您的企業互動的人員，皆可儲存為 HubSpot 中的聯絡人。聯絡人的範例包括：透過表單完成轉換的訪客、聯繫您聊天支援團隊的訪客，或是您的團隊在活動中接觸到的潛在客戶。您可以透過聯絡人索引頁面，或利用其他 HubSpot 工具來建立個別聯絡人。

若要自訂聯絡人的建立方式，請瞭解如何設定使用者建立聯絡人時顯示的屬性。

建立自訂解決方案

進一步了解如何使用聯絡人 API 建立自訂解決方案。

開始之前

手動建立聯絡人

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。
2. 在右上角，點擊「 建立聯絡人」。
3. 在右側面板中，輸入聯絡人的屬性。填寫完聯絡人的姓名和/或電子郵件後，將顯示更多欄位。

請注意： 建議在 CRM 中透過電子郵件地址新增聯絡人，因為 HubSpot 會利用電子郵件地址來去除聯絡人重複資料 ，並自動將聯絡人與公司關聯。

4. 如有需要，請配置其他設定：
   • 在「將聯絡人關聯至」區段中，搜尋並選取與該聯絡人相關的記錄。若要自訂顯示的關聯項目，請點擊頂部的「編輯此表單」。
   • 若您已在帳戶中啟用資料隱私設定，請選取能說明處理該聯絡人資料之法律依據的 選項。
   • 若您的帳戶包含行銷聯絡人，請勾選「將此聯絡人設為行銷聯絡人」核取方塊，以將該聯絡人設為「行銷」類別。若您在建立聯絡人時未勾選此選項，日後仍可將該聯絡人設為行銷聯絡人。
5. 完成後，請點擊「建立聯絡人」。若要儲存並建立另一個聯絡人，請點擊「建立並新增另一個」。

下一步

在 HubSpot 中還有其他建立聯絡人的方法：

• 匯入：如果您正從其他 CRM 系統遷移，且已有現有聯絡人，或手邊有電子表格中的聯絡人資料，您可以將聯絡人匯入HubSpot。
• 表單提交：當新訪客填寫並提交 HubSpot 表單時，系統會自動根據其電子郵件地址在 HubSpot 中建立聯絡人記錄。
• 對話收件匣：您可以透過對話工具手動或自動建立聯絡人。
• HubSpot Chrome 擴充功能：當使用者向潛在客戶發送經過追蹤並記錄的電子郵件時，系統會自動建立聯絡人。

建立聯絡人後，您可以存取其記錄以記錄和檢索資訊。您可以將聯絡人與其他物件（例如公司、商機和 服務單）建立關聯。這些關聯有助於您追蹤 HubSpot 中各物件之間的關係，並讓 HubSpot 能同步這些相關聯物件之間的相關活動。