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建立聯絡人

上次更新時間: 二月 2, 2024

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任何與貴公司互動的人都可以在HubSpot中儲存為聯絡人。 聯絡人範例包括在表單上轉換的訪客、聯絡聊天團隊的訪客,或團隊在活動期間遇到的潛在客戶。 您可以從聯絡人索引頁面建立個別聯絡人,或透過其他HubSpot工具建立聯絡人。 

若要自訂建立聯絡人的方式,請瞭解如何設定使用者建立聯絡人時顯示的屬性。

若要觀看如何在HubSpot中建立客服案件的概覽,請觀看以下影片:

若要手動建立聯絡人,請按照以下步驟操作

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「連絡人」>「連絡人」。
  • 按一下右上角的「建立客服案件」。
  • 在右側面板中,輸入客服案件的屬性。 填寫聯絡人姓名和/或電子郵件後,系統會顯示其他欄位。 若要自訂顯示的屬性,請按一下頂端的[編輯此表單]。

請注意:不建議在沒有電子郵件地址的情況下將聯絡人新增到CRM ,因為HubSpot使用電子郵件地址來刪除重複聯絡人,並自動將聯絡人與公司關聯。

create-contact

在HubSpot中建立聯絡人的其他方式:

建立客服案件後,您可以存取其記錄以記錄和擷取資訊。 您可以將客服案件記錄與其他物件關聯,例如公司交易和聯絡。 關聯可幫助您追蹤HubSpot中物件之間的關係,並使HubSpot能夠在這些關聯的物件之間同步相關活動

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