สร้างรายชื่อผู้ติดต่อ

หากต้องการกำหนดวิธีสร้างผู้ติดต่อให้เรียนรู้วิธีตั้งค่าคุณสมบัติที่ปรากฏเมื่อผู้ใช้สร้างผู้ติดต่อ

วิธีสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเอง:

โปรดทราบ: บัญชีที่มีส่วนเสริมหน่วยธุรกิจ สามารถสร้างบันทึกการติดต่อสำหรับหน่วยธุรกิจเฉพาะโดยเลือกในการนำทางหลักจากนั้นดำเนินกระบวนการต่อไปนี้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างรายชื่อติดต่อ
• ในแผงด้านขวาให้ป้อนคุณสมบัติของผู้ติดต่อ เมื่อกรอกชื่อและ/หรืออีเมลของผู้ติดต่อแล้วฟิลด์เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น หากต้องการปรับแต่งคุณสมบัติที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน

โปรดทราบ: ไม่แนะนำให้เพิ่มผู้ติดต่อลงใน CRM โดยไม่มีที่อยู่อีเมลเนื่องจาก HubSpot ใช้ที่อยู่อีเมลเพื่ออนุมานผู้ติดต่อและเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับบริษัทโดยอัตโนมัติ

• ในส่วนเชื่อมโยงผู้ติดต่อกับ ให้ค้นหาและเลือกบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง หากต้องการปรับแต่งการเชื่อมโยงที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขแบบฟอร์มนี้ที่ด้านบน
• หากคุณเปิดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในบัญชีของคุณให้เลือกตัวเลือกที่ระบุพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของผู้ติดต่อ
• หากบัญชีของคุณมีผู้ติดต่อทางการตลาดให้เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งผู้ติดต่อนี้เป็นผู้ติดต่อทางการตลาดเพื่อตั้งผู้ติดต่อเป็นผู้ติดต่อทางการ ตลาด หากคุณไม่ได้เลือกสิ่งนี้ในขณะที่สร้างรายชื่อติดต่อคุณสามารถตั้งค่ารายชื่อติดต่อเป็นการตลาดในภายหลังได้
• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกสร้างรายชื่อติดต่อ หากต้องการบันทึกแล้วสร้างผู้ติดต่ออื่นให้คลิกสร้างแล้วเพิ่มผู้ติดต่ออื่น

มีวิธีเพิ่มเติมในการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใน HubSpot:

• หากคุณกำลังย้ายจาก CRM อื่นที่มีผู้ติดต่ออยู่แล้วหรือมีข้อมูลผู้ติดต่อในสเปรดชีตคุณสามารถนำเข้าผู้ติดต่อไปยัง HubSpot ได้
• เมื่อผู้เข้าชมใหม่กรอกและส่งแบบฟอร์ม HubSpot บันทึกการติดต่อสำหรับที่อยู่อีเมลของพวกเขาจะถูกสร้างขึ้นใน HubSpot โดยอัตโนมัติ
• คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติผ่านเครื่องมือการสนทนา
• เมื่อผู้ใช้ส่งอีเมลที่ติดตามและบันทึกไว้ไปยังลูกค้ารายชื่อผู้ติดต่อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณสร้างผู้ติดต่อแล้วคุณสามารถเข้าถึงบันทึกของผู้ติดต่อเพื่อบันทึกและเรียกดูข้อมูลได้ คุณสามารถเชื่อมโยงบันทึกการติดต่อกับวัตถุอื่นๆเช่นบริษัท ข้อเสนอและตั๋ว การเชื่อมโยงช่วยให้คุณติดตามความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุของคุณใน HubSpot และช่วยให้ HubSpot สามารถซิงค์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างวัตถุที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ได้