Ultima atualização: Abril 15, 2024
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Qualquer pessoa que interage com sua empresa pode ser salva como um contato no HubSpot. Os exemplos de contatos incluem visitantes convertidos com um formulário, visitantes que entraram em contato com a sua equipe de chat ou os clientes potenciais que sua equipe conheceu durante um evento. Pode criar contactos individuais a partir da página de índice de contactos , ou criar contactos através de outras ferramentas da HubSpot.
Para personalizar a forma como os contactos são criados, saiba como definir as propriedades que aparecem quando os utilizadores criam contactos.
Para criar manualmente um contato:
Observe: contas que tenham o Complemento de unidades de negócios podem criar registros de contato para uma unidade de negócios específica selecionando-a na navegação principal e, em seguida, continuando o seguinte processo.
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- No canto superior direito, clique em Criar contato.
- No painel direito, insira as propriedades do contato. Depois de preencher o nome e/ou e-mail do contato, serão exibidos campos adicionais. Para personalizar as propriedades que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
Nota: não é recomendado adicionar contactos ao CRM sem um endereço de e-mail porque o HubSpot utiliza o endereço de e-mail para desduplicar contactos e associar automaticamente contactos a empresas.
- Na secção Associar contacto a , procure e seleccione os registos com os quais o contacto está relacionado. Para personalizar as associações que aparecem, clique em Editar este formulário na parte superior.
- Se você ativou a opção de privacidade de dados na sua conta, selecione as opções que indicam a base jurídica para processar os dados do contato.
- Se a sua conta tiver contatos de marketing, marque a caixa de seleção Definir este contato como contato de marketing para definir o contato como Marketing. Se não selecionar esta opção ao criar o contacto, pode definir o contacto como de marketing mais tarde.
- Quando terminar, clique em Criar contato. Se quiser criar outro contato, clique em Criar e adicionar outro.
Há outras maneiras de criar contatos no HubSpot:
- Se estiver a mudar de outro CRM com contactos existentes ou se tiver dados de contactos numa folha de cálculo, pode importar contactos para o HubSpot.
- Quando um novo visitante preencher e enviar um formulário da HubSpot, será criado automaticamente um registro de contato para seu endereço de e-mail no HubSpot.
- Pode criar um contacto manual ou automaticamente através da ferramenta de conversação.
- Quando um utilizador envia um e-mail rastreado e registado a um potencial cliente, é automaticamente criado um contacto.
Depois de criar um contacto, pode aceder ao seu registo para registar e recuperar informações. Pode associar um registo de contacto a outros objectos, tais como empresas, negócios, e bilhetes. As associações ajudam-no a acompanhar as relações entre os seus objectos no HubSpot e permitem ao HubSpot sincronizar actividades relevantes entre estes objectos associados.
