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建立機票

上次更新時間: 四月 21, 2025

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

所有產品和版本

有了票單,您可以在一個地方組織所有的客戶查詢,並追蹤隨著時間的趨勢。您可以從工作票索引頁面、聯絡人記錄或會談收件匣建立個別工作票。您也可以使用工作流程和支援表單將流程自動化。

建立票單後,瞭解如何建立儀表板來報告您的票單

請注意

  • 2024 年 4 月 1 日之後建立的帳戶無法存取下列某些功能。
  • 擁有品牌附加元件的帳戶可以透過在主導覽中選擇特定品牌來建立聯絡人記錄,然後繼續下列其中一個程序。

從票單索引頁建立新票單

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 在右上方,按一下建立票單
  • 在右側面板中,輸入您的票單詳細資訊。如果您要自訂在此出現的內容,請按一下 上方的「編輯此表單」 。下列欄位預設為必填欄位:
    • 票單名稱:提供此票單的描述。
    • 管道: 將此票單指定給您已建立的特定票單管道
    • Ticket status(票單狀態): 從您選取的管道中選擇特定的票單階段

從記錄建立工作票單

若要從希望與票單相關聯的記錄中建立票單,請

  • 在記錄的右側面板中的票單部分,按一下+ 新增

  • 若要建立新的工作票,請

進一步瞭解將與這些不同記錄相關聯的活動

在您的會談收件匣中建立工作票單

請注意:2024 年 4 月 1 日之後建立的帳號無法使用此功能。

您可以從下列管道在會談收件匣中建立票單:

請注意: 如果有人回應已經與票單相關聯的現有電子郵件主題,他們的電子郵件會新增到現有主題,但不會建立新的票單。



若要檢視哪些電子郵件和表單管道與票單管道相連:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側功能表中,導覽至收件匣>收件匣
  • 已連線的頻道部分,任何已連線的票單管道都會顯示在對應頻道的已連線欄位中。按一下管道名稱以編輯管道設定。

使用工作流程建立工作票單(僅限Service Hub專業版企業版)

設定工作流程,以根據特定的註冊觸發因素 自動建立票單。瞭解如何 在工作流程中加入動作,並使用「建立記錄動作

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