Crea ticket

Con i ticket puoi organizzare tutte le richieste dei tuoi clienti in un unico posto e monitorarne l'andamento nel tempo. Puoi creare singoli ticket dalla pagina indice dei ticket, da una scheda o dall'help desk. In alternativa, puoi creare ticket in blocco tramite flussi di lavoro o un modulo di assistenza.

Dopo aver creato i ticket, scopri come visualizzare e salvare i report relativi ai tuoi ticket.

Crea soluzioni personalizzate

Scopri di più sulla creazione di soluzioni personalizzate utilizzando l'API dei ticket.

Prima di iniziare

Crea un ticket dalla pagina dell'indice

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a CRM > Ticket. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, clicca su Crea ticket.
3. Nel pannello di destra, inserisci i dettagli del ticket. Se desideri personalizzare le opzioni relative alle proprietà e alle associazioni che appaiono qui, clicca su Modifica questo modulo in alto. I seguenti campi sono obbligatori per impostazione predefinita:
   
   • Nome del ticket: inserisci un nome per questo ticket.
   • Pipeline: assegna questo ticket a una specifica pipeline di ticket che hai creato.
   • Stato del ticket: seleziona una fase specifica del ticket all'interno della pipeline che hai selezionato.

4. Nella sezione Associa ticket a, puoi gestire quanto segue:
   • Fai clic sul menu a discesa Associa record perassociare record come contatti o aziende al ticket. Selezionando un contatto, l'azienda principale del contatto verrà automaticamente associata dopo la creazione del ticket.
   • Fai clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket le attività della cronologia dai record dei contatti o delle aziende, quindi seleziona un intervallo di date. Scopri di più sulle opzioni relative all'intervallo di date.

Crea un ticket da un record

Puoi creare un ticket da un record utilizzando la scheda oggetto "Ticket associati" nella barra laterale destra. Se non vedi la scheda, scopri come personalizzare le schede visualizzate.

Per creare un ticket da un record che desideri associare al ticket:

1. Accedere ai propri record (ad es., CRM > Aziende).
2. Nella barra laterale destra del record, nella scheda Ticket, fare clic su + Aggiungi.

3. Nel pannello di destra, inserisci quanto segue:
   • Nella scheda Crea nuovo , inserisci le proprietà del tuo nuovo ticket.
   • Nella sezione Associa ticket a, seleziona eventuali record aggiuntivi che desideri associare al ticket. Il record utilizzato per creare il ticket è selezionato per impostazione predefinita.

2. • Fai clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket le attività della cronologia dai record dei contatti o delle aziende, quindi seleziona un intervallo di date. Scopri di più sulle opzioni relative all'intervallo di date.
   • Una volta terminato, clicca su Crea.

Il nuovo ticket verrà associato al record. Scopri di più sulla gestione dell'associazione automatica delle attività e delle regole.

Crea ticket nell'help desk

È possibile configurare l'help desk in modo che i ticket vengano creati automaticamente tramite canali quali moduli, e-mail e flussi di chat. Scopri di più sulla configurazione dei canali e delle impostazionidell'help desk.

Crea ticket con un flusso di lavoro

Configura un flusso di lavoro per creare ticket automaticamente in base a specifici trigger di registrazione. Scopri come aggiungere azioni al tuo flusso di lavoro e utilizzare l'azioneCrea record.

Passaggi successivi

Esamina i canali che creano automaticamente ticket

Puoi visualizzare quali canalizzazioni della Posta in arrivo delle conversazioni o dell'help desk creano automaticamente ticket dai messaggi in arrivo. Puoi anche disattivare la creazione automatica dei ticket per le canalizzazioni della Posta in arrivo delle conversazioni.

Nota: i canali collegati all'help desk creano sempre ticket. L'unico modo per impedire a un canale dell'help desk di creare ticket è scollegare quel canale.

Per visualizzare o rimuovere i canali che creano ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, nella sezione Gestione dati, fare clic su Oggetti.
3. Nella pagina Oggetti, fare clic sul menu a discesa Seleziona un oggetto e selezionare Ticket.
4. Fai clic sulla scheda Pipeline.
5. Fai clic sul menu a discesa "Seleziona una pipeline" ( ), quindi seleziona la pipeline dei ticket che desideri modificare.
6. Fai clic sulla scheda Automatizza . Se è compressa, fai clic su Automazioni basate su modelli per espandere la sezione.
7. Nella sezione " e dei canali collegati", visualizza i canali in cui verrà creato automaticamente un ticket per tutti i nuovi messaggi in arrivo.
8. Se non desideri che venga creato un ticket per i messaggi inviati a un canale non di help desk, clicca sul nome del canale per disattivare l'automazione dei ticket nelle impostazioni del canale.

Scopri di più sulla configurazione dei canali o dell'help desk.