Creare biglietti

Con i ticket è possibile organizzare tutte le richieste dei clienti in un unico posto e monitorare le tendenze nel tempo. È possibile creare singoli ticket dalla pagina di indice dei ticket, da un record o dall'help desk. Altrimenti, è possibile creare ticket in blocco tramite flussi di lavoro o un modulo di assistenza.

Dopo aver creato i ticket, imparate a visualizzare e salvare i rapporti sui vostri ticket.

Nota bene: gli account che dispongono del componente aggiuntivo Marchi possono creare record di contatto per un marchio specifico selezionandolo nella navigazione principale e proseguendo con una delle seguenti procedure. Inoltre, l'account può utilizzare nomi personalizzati per ogni oggetto (ad esempio, account invece di azienda). Questo documento si riferisce agli oggetti con i loro nomi predefiniti di HubSpot.

Creare un ticket dalla pagina di indice

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
2. In alto a destra, fare clic su Crea ticket.
3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli del biglietto. Se si desidera personalizzare le opzioni di proprietà e associazione che appaiono qui, fare clic su Modifica questo modulo in alto. I seguenti campi sono obbligatori per impostazione predefinita:
   
   • Nome del ticket: fornire un nome per questo ticket.
   • Pipeline: assegnare questo ticket a una pipeline specifica creata dall'utente.
   • Stato del ticket: selezionare una fase specifica del ticket all'interno della pipeline selezionata.

4. Nella sezione Associa ticket a, è possibile gestire quanto segue:
   • Fare clic sul menu a discesa Associa record perassociare al ticket record quali contatti o aziende.
   • Fare clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket l'attività temporale dei record dei contatti o dell'azienda, quindi selezionare un intervallo di date. Per saperne di più sulle opzioni di intervallo di date.

Creare un ticket da un record

È possibile creare un ticket da un record utilizzando la scheda Oggetto associato aiticket nella barra laterale destra. Se non si vede la scheda, imparare a personalizzare le schede visualizzate.

Per creare un biglietto da un record che si desidera associare al biglietto:

1. Navigate nei vostri record (ad esempio, CRM > Aziende).
2. Nella barra laterale destra del record, nella scheda Biglietti, fare clic su + Aggiungi.

3. Nel pannello di destra, inserire quanto segue:
   • Nella scheda Crea nuovo , inserire le proprietà del nuovo ticket.
   • Nella sezione Associa biglietto a, selezionare eventuali record aggiuntivi da associare al biglietto. Il record utilizzato per creare il ticket è selezionato per impostazione predefinita.

2. • Fare clic sulla casella di controllo per aggiungere al ticket le attività temporali dei record dei contatti o dell'azienda, quindi selezionare un intervallo di date. Per saperne di più sulle opzioni di intervallo di date.
   • Al termine, fare clic su Crea.

Il nuovo ticket verrà associato al record. Per saperne di più sulla gestione dell'associazione automatica delle attività e delle regole.

Creare ticket nell'help desk

È possibile configurare l'help desk in modo che i ticket vengano creati automaticamente attraverso canali quali moduli, e-mail e flussi di chat. Ulteriori informazioni sulla configurazione dei canali e delle impostazioni dell'help desk.

Creare ticket con un flusso di lavoro

Impostare un flusso di lavoro per creare automaticamente i ticket in base a specifici trigger di iscrizione. Scoprite come aggiungere azioni al flusso di lavoro e come utilizzare l'azioneCrea record.

Prossimi passi

Esaminare i canali che creano automaticamente i ticket

È possibile visualizzare quali canali della casella di posta in arrivo o dell'help desk creano automaticamente i ticket dai messaggi in arrivo. È anche possibile disattivare la creazione automatica di ticket.

Per visualizzare o rimuovere i canali che creano ticket:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Biglietti.
3. Fare clic sulla scheda Pipeline.
4. Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline e selezionare la pipeline di ticket che si desidera regolare.
5. Fare clic sulla scheda Automatizza . Se la scheda è chiusa, fare clic su Automazioni modellate per espandere la sezione.
6. Nella sezione Canali collegati , visualizzare i canali in cui verrà creato automaticamente un ticket per tutti i nuovi messaggi in arrivo.
7. Se non si desidera che venga creato un ticket per i messaggi inviati a un canale, fare clic sul nome del canale per disattivare l'automazione dei ticket nelle impostazioni del canale.

Per saperne di più sull'impostazione dei canali o dell'help desk.