Selezionare il tipo di oggetto del flusso di lavoro

Quando si crea un flusso di lavoro da zero, in genere si consiglia di impostare prima i trigger. Tuttavia, in alcuni casi è possibile selezionare prima il tipo di oggetto di iscrizione del flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile creare un flusso di lavoro basato su un contatto o su un'azienda e impostare successivamente i trigger pertinenti.

Quando si creano flussi di lavoro basati sui contatti, le scelte possono essere diverse. Per ricreare le precedenti opzioni del flusso di lavoro basato sui contatti:

• I tipi di workflow basati sulla data specifica o sulla proprietà della data del contatto sono stati abbandonati. Utilizzare invece il trigger di iscrizione al flusso di lavoroBasato su una pianificazione.
• Per creare flussi di lavoro vuoti per tutti i tipi di flusso di lavoro, seguire i passaggi seguenti.

Nota bene: dopo aver selezionato il tipo di record del flusso di lavoro, non sarà più possibile modificare il tipo di flusso di lavoro.

Impostare il tipo di oggetto del flusso di lavoro

Per impostare il tipo di oggetto del flusso di lavoro prima di aggiungere qualsiasi trigger:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. In alto a destra, fare clic su Crea flusso di lavoro e selezionare Da zero.
   
3. In fondo al pannello di sinistra, fare clic su Salta trigger e scegliere Registrazioni ammissibili.
   
   

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4. Nel campo Scegliere un tipo di record che può iscriversi , individuare e selezionare il tipo di oggetto desiderato per i record iscritti.
   • Ad esempio, per creare un flusso di lavoro basato sui contatti, selezionare Contatti.
   • Dopo aver selezionato il tipo di record del flusso di lavoro, non sarà più possibile modificarlo.
   • Nel pannello di destra, la scheda di attivazione dell'iscrizione visualizzerà Attiva iscrizione per [tipo di oggetto].
5. In alto, fare clic su Salva e continua.
6. Continuare a impostare il flusso di lavoro.