Comprendere i tipi di flusso di lavoro basati sui contatti

• Flusso di lavoro vuoto
• Data specifica
• Proprietà della data del contatto

Nota bene: dopo aver selezionato un tipo di flusso di lavoro basato sui contatti e aver fatto clic su Crea flusso di lavoro, non sarà più possibile modificare il tipo di flusso di lavoro.

Flusso di lavoro vuoto

Nei flussi di lavoro vuoti o standard, la prima azione o ritardo del flusso di lavoro è relativa al momento in cui i contatti vengono iscritti nel flusso di lavoro quando soddisfano i trigger di iscrizione o vengono iscritti manualmente nel flusso di lavoro. I ritardi aggiunti in qualsiasi altro punto del flusso di lavoro sono relativi all'azione precedente, non al momento dell'iscrizione del contatto.

Alcuni esempi di flussi di lavoro vuoti sono:

• L'invio di un'e-mail di follow-up dopo che i contatti hanno inviato un modulo.
• Assegnare i contatti al team di vendita quando vengono aggiunti al database dei contatti.
• Automatizzare una serie di azioni (ad esempio, creare attività per il proprietario del contatto) dopo aver determinato la persona di un contatto.

Scoprite come creare flussi di lavoro basati sui contatti Blank.

Pianificazione(Operations Hub Professional e Enterprise)

Nei flussi di lavoro Pianifica , tutte le azioni del flusso di lavoro sono programmate per ripetersi a intervalli regolari e predeterminati. I record vengono registrati nel flusso di lavoro solo quando viene raggiunta la data programmata.

Alcuni esempi di flussi di lavoro Pianifica sono:

• Invio di un promemoria interno ogni giovedì alle 9.00.
• Creare un'attività l'ultimo giorno di ogni mese.

Scoprite come creare flussi di lavoro pianificati.

Data specifica

Nei flussi di lavoro con data specifica, tutte le azioni del flusso di lavoro sono incentrate su una data fissa del calendario. Analogamente ai flussi di lavoro Vuoto, i contatti vengono iscritti nel flusso di lavoro quando soddisfano i trigger di iscrizione o vengono iscritti manualmente nel flusso di lavoro.

Tuttavia, i contatti rimangono nel flusso di lavoro fino a quando non viene pianificata l'esecuzione della prima azione, relativamente alla data di calendario fissa. I ritardi aggiunti in qualsiasi altro punto del flusso di lavoro sono relativi alla data di calendario fissa, non all'azione precedente.

A differenza dei flussi di lavoro con proprietà Data contatto, tutti i contatti in un flusso di lavoro Data specifica eseguiranno le azioni del flusso di lavoro alla stessa data e ora. Alcuni esempi di flussi di lavoro Data specifica sono:

• Invio di e-mail di vacanza ai contatti.
• Invio di e-mail di promemoria ai contatti che si sono registrati per un prossimo webinar.

Scoprite come creare flussi di lavoro basati su contatti con data specifica.

Proprietà della data del contatto

Nei flussi di lavoro con proprietà della data del contatto, tutte le azioni del flusso di lavoro sono incentrate su una proprietà della data del contatto. Analogamente ai flussi di lavoro Blank, i contatti vengono iscritti nel flusso di lavoro quando soddisfano i trigger di iscrizione o vengono iscritti manualmente nel flusso di lavoro. Tuttavia, i contatti rimarranno nel flusso di lavoro fino a quando non sarà pianificata l'esecuzione della prima azione, relativamente alla proprietà della data del contatto. I ritardi aggiunti in qualsiasi altro punto del flusso di lavoro sono relativi alla proprietà della data del contatto, non all'azione precedente.

A differenza dei flussi di lavoro Data specifica, le azioni in un flusso di lavoro Data contatto verranno eseguite in momenti diversi per i contatti, in base al valore della data della proprietà Data contatto. Alcuni esempi di flussi di lavoro con proprietà Data contatto sono:

• Invio di e-mail di benvenuto in base alla data di attivazione dell'account di un contatto.
• Invio di e-mail con coupon o offerte personalizzate ai contatti nel giorno del loro compleanno.
• Automatizzare una serie di azioni (ad esempio, creare attività per il proprietario del contatto) in base alla data di scadenza della prova di un contatto.

Scoprite come creare flussi di lavoro basati sulla proprietà della data di contatto.