Comprender los tipos de objetos de workflow

Seleccione uno de los tipos de objetos de workflow de la lista al crear un workflow. A la hora de decidir qué tipo de objeto utilizar, puede revisar casos de uso de ejemplo. También se recomienda utilizar la biblioteca de plantillas de workflow y utilizar plantillas de workflow o consultar la biblioteca de workflow de la comunidad para revisar las diferentes formas en las que puedes automatizar tus procesos en HubSpot.

Tipos de objetos de workflow

Al crear workflows, dependiendo de su suscripción, puede seleccionar entre los siguientes tipos de objetos:

Casos de uso de ejemplo

Los siguientes ejemplos describen las distintas formas en que puede utilizar los workflows para automatizar sus procesos. Para más ejemplos, puede revisar la biblioteca de plantillas de workflow y utilizar plantillas de workflow para agilizar su proceso de automatización. También se recomienda utilizar la biblioteca de workflow de la comunidad para obtener ideas a la hora de configurar los workflows.

• Workflows basados en contactos: 
  • Crear un nuevo negocio cuando un contacto envía un formulario de solicitud de cotización.
  • Cree un flujo de correo electrónico de nutrición cuando un contacto envíe un formulario en una CTA. 
  • Actualice la etapa del ciclo de vida y las propiedades de un contacto en función de las interacciones con su contenido. 
  • Se ha actualizado una hoja de Google externa cuando un contacto envía un formulario. 
• Workflows basados en la empresa: 
  • Actualiza los valores de las propiedades en función de los registros de contacto asociados.
  • Inicie el seguimiento de las señales de intención cuando la empresa se convierta en una cuenta objetivo. 
  • Rellenar los datos de la empresa mediante acciones del agente. 
• Workflows basados en negocios:
  • Cree tareas en función de la etapa del negocio. 
  • Notificar a usuarios específicos cuando un negocio pasa a una etapa del negocio concreta. 

• Workflows basados en campañas: 

  • Desencadena alertas cuando una campaña sobrepasa su presupuesto.

• • Cree tareas en función del propietario o el equipo de la campaña.
  • Utilice la acción de workflow Editar registro para actualizar los detalles de su campaña.