ทำความเข้าใจประเภทอ็อบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์

เลือกจากประเภทวัตถุเวิร์กโฟลว์ที่ระบุไว้เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้อ็อบเจ็กต์ประเภทใดคุณสามารถตรวจสอบตัวอย่างกรณีการใช้งานได้ นอกจากนี้ขอแนะนำให้ใช้ไลบรารีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์และใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์หรือดูไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชนเพื่อตรวจสอบวิธีต่างๆที่คุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติใน HubSpot

ประเภทออบเจ็กต์เวิร์กโฟล

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณคุณสามารถเลือกจากประเภทวัตถุต่อไปนี้:

ตัวอย่างกรณีการใช้งาน

ตัวอย่างต่อไปนี้สรุปวิธีต่างๆที่คุณสามารถใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ สำหรับตัวอย่างเพิ่มเติมคุณสามารถตรวจสอบไลบรารีเทมเพลตเวิร์กโฟลว์และใช้เทมเพลตเวิร์กโฟลว์เพื่อปรับปรุงกระบวนการอัตโนมัติของคุณ นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ไลบรารีเวิร์กโฟลว์ชุมชนสำหรับแนวคิดเมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์

• ขั้นตอนการทำงานตามการติดต่อ:
  • สร้างข้อเสนอใหม่เมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มขอใบเสนอราคา
  • สร้างโฟลว์อีเมลที่เนรมิตเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มใน CTA 
  • อัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อและคุณสมบัติตามการโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณ 
  • อัปเดต Google ชีตภายนอกตามเมื่อผู้ติดต่อส่งแบบฟอร์มใดๆ 
• เวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัทเป็นฐาน:
  • อัพเดทค่าคุณสมบัติตามบันทึกผู้ติดต่อที่เกี่ยวข้อง
  • เริ่มติดตามสัญญาณเจตนาเมื่อบริษัทกลายเป็นบัญชีเป้าหมาย 
  • กรอกข้อมูลบริษัทโดยใช้การดำเนินการของตัวแทน 
• เวิร์กโฟลว์ตามดีล:
  • สร้างงานตามขั้นตอนการจัดการของคุณ 
  • แจ้งเตือนผู้ใช้เฉพาะเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนดีลที่เฉพาะเจาะจง 

• เวิร์กโฟลว์ตามแคมเปญ: 

  • ทริกเกอร์แจ้งเตือนเมื่อแคมเปญใช้จ่ายเกินงบประมาณ

• • สร้างงานตามเจ้าของแคมเปญหรือทีม
  • ใช้การดำเนินการแก้ไขเวิร์กโฟลว์เรคคอร์ดเพื่ออัปเดตรายละเอียดแคมเปญของคุณ

• เวิร์กโฟลว์ตามใบเสนอราคา: 

  • เรียกใช้อีเมลหรือการแจ้งเตือนในแอปเมื่อผู้มุ่งหวังดูใบเสนอราคา
  • ส่งอีเมลอัตโนมัติเพื่อติดตามผลเมื่อยังไม่ได้เปิดใบเสนอราคา
  • ส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อมีการเซ็นใบเสนอราคา
  • เวิร์ก
    
โฟลว์ตามการประชุม:
• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่ออัปเดตขั้นตอนการจัดการโดยอัตโนมัติหลังจากการประชุม
• ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อสร้างบันทึกการซื้อขายทุกครั้งที่มีการจองการประชุมสาธิต จากนั้นกำหนดข้อตกลงให้กับเจ้าของที่ประชุมโดยอัตโนมัติ
• ใช้การดำเนินการแก้ไขบันทึกเพื่ออัปเดตรายละเอียดการประชุมเช่นผลการประชุมจากกำหนดเวลาเป็นเสร็จสมบูรณ์

ตั้งค่าประเภทอ็อบเจ็กต์เวิร์กโฟลว์เฉพาะ 

เมื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นขอแนะนำให้ตั้งค่าทริกเกอร์ของคุณก่อน อย่างไรก็ตามมีกรณีที่คุณอาจต้องการเลือกประเภทออบเจ็กต์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ของคุณก่อน ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องการสร้างรายชื่อติดต่อหรือเวิร์กโฟลว์ที่ใช้บริษัทจากนั้นตั้งทริกเกอร์ที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้น

โปรดทราบ: หลังจากที่คุณเลือกประเภทระเบียนเวิร์กโฟลว์คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิก เพิ่มเติม จากนั้นไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ หาก เพิ่มเติม ไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ ให้ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์ โดยตรง
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์แล้วเลือกตั้งแต่ต้น 
   
3. ที่ด้านล่างของแผงด้านซ้ายให้คลิกข้ามทริกเกอร์และเลือกระเบียนที่มีสิทธิ์
   
   

4. ภายใต้เลือกประเภทของระเบียนที่สามารถลงทะเบียนฟิลด์ค้นหาและเลือกประเภทวัตถุที่ต้องการสำหรับระเบียนที่ลงทะเบียนของคุณ
   • ตัวอย่างเช่นหากต้องการสร้างเวิร์กโฟลว์แบบติดต่อให้เลือก ติดต่อ 
   • หลังจากที่คุณเลือกประเภทระเบียนเวิร์กโฟลว์คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทเวิร์กโฟลว์
   • ในแผงด้านขวาบัตรทริกเกอร์การลงทะเบียนจะแสดงการลงทะเบียนทริกเกอร์สำหรับ [object-type]
5. ที่ด้านบนให้คลิกบันทึกและดำเนินการต่อ 
6. ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์ของคุณต่อ