Forstå objekttyper i arbeidsflyten

Velg blant de oppførte arbeidsflyt-objekttypene når du oppretter en arbeidsflyt. Når du skal bestemme hvilken objekttype du skal bruke, kan du se på eksempler på bruksscenarier. Det anbefales også å benytte arbeidsflytmalbiblioteket og bruke arbeidsflytmaler, eller å se i fellesskapets arbeidsflytbibliotek for å få oversikt over de ulike måtene du kan automatisere prosessene dine på i HubSpot.

Arbeidsflyt-objekttyper

Når du oppretter arbeidsflyter, kan du, avhengig av abonnementet ditt, velge mellom følgende objekttyper:

Eksempler på bruksområder

Følgende eksempler viser ulike måter du kan bruke arbeidsflyter på for å automatisere prosessene dine. For flere eksempler kan du se gjennom biblioteket med arbeidsflytmaler og bruke disse til å effektivisere automatiseringsprosessen din. Det anbefales også å bruke fellesskapets arbeidsflytbibliotek for å få ideer når du setter opp arbeidsflyter.

• Kontaktbaserte arbeidsflyter:
  • Opprett en ny avtale når en kontakt sender inn et tilbudsskjema.
  • Opprett en e-postserie for oppfølging når en kontakt sender inn et skjema via en CTA.
  • Oppdater en kontakts livssyklusfase og egenskaper basert på interaksjoner med innholdet ditt.
  • Oppdater et eksternt Google-regneark når en kontakt sender inn et skjema.
• Bedriftsbaserte arbeidsflyter:
  • Oppdater egenskapsverdier basert på tilknyttede kontaktoppføringer.
  • Begynn å spore intensjonssignaler når et selskap blir en målkunde.
  • Fyll ut bedriftsdata ved hjelp av agenthandlinger.
• Avtale-baserte arbeidsflyter:
  • Opprett oppgaver basert på avtalens fase.
  • Gi varsel til bestemte brukere når en avtale går over i et bestemt avtalsstadium.

• Kampanjebaserte arbeidsflyter:

  • Utløs varsler når en kampanje overskrider budsjettet.

• • Opprett oppgaver basert på kampanjeansvarlig eller team.
  • Bruk arbeidsflyt-handlingen «Rediger post» til å oppdatere kampanjedetaljene.

• Tilbudsbaserte arbeidsflyter:

  • Utløs en e-post eller et varsel i appen når en potensiell kunde ser på et tilbud.
  • Send automatiske e-poster for oppfølging når et tilbud ikke er åpnet.
  • Send en automatisert e-post når et tilbud er signert.
    
• Møtebaserte arbeidsflyter:
  • Sett opp en arbeidsflyt for automatisk å oppdatere en avtalestatus etter et møte.
  • Sett opp en arbeidsflyt for å opprette en avtalepost hver gang et demomøte blir booket. Deretter tildeles avtalen automatisk til møteansvarlig.
  • Bruk handlingen «Rediger oppføring » til å oppdatere møtedetaljer, for eksempel møteresultatet, fra «Planlagt » til «Fullført».

Angi spesifikke objekttyper for arbeidsflyten

Når du oppretter en arbeidsflyt fra bunnen av, anbefales det generelt å sette opp utløserne først. Det finnes imidlertid tilfeller der du kanskje ønsker å velge arbeidsflytens registreringsobjekttype først. Du kan for eksempel opprette en kontakt- eller bedriftsbasert arbeidsflyt, og deretter sette opp relevante utløsere.

Merk: Når du har valgt posttypen for arbeidsflyten, kan du ikke lenger endre arbeidsflyttypen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på Opprett arbeidsflyt øverst til høyre, og velg Fra bunnen av.
   
3. Nederst i venstre panel klikker du på «Hopp over utløser» og velger kvalifiserte poster.
   
   

4. Under feltet Velg en type post som kan registreres , finn og velg ønsket objekttype for de registrerte postene dine.
   • Hvis du for eksempel vil opprette en kontaktbasert arbeidsflyt, velger du Kontakt.
   • Når du har valgt posttypen for arbeidsflyten, kan du ikke lenger endre arbeidsflyttypen.
   • I det høyre panelet vil registreringsutløserkortet vise «Utløs registrering for [objekttype]».
5. Klikk på «Lagre og fortsett» øverst.
6. Fortsett å konfigurere arbeidsflyten.