Kies uit de lijst met workflow objecttypes bij het maken van een workflow. Wanneer u beslist welk objecttype u wilt gebruiken, kunt u voorbeeld use cases bekijken. Het wordt ook aanbevolen om de workflow template bibliotheek te gebruiken en workflow templates te gebruiken of de community workflow bibliotheek te raadplegen om de verschillende manieren te bekijken waarop je je processen in HubSpot kunt automatiseren.
Workflow objecttypen
Bij het maken van workflows kun je, afhankelijk van je abonnement, kiezen uit de volgende objecttypen:
| Beschikbaar voor alle bovenstaande abonnementen |
Aanvullende abonnementen vereist |
- Contacten
- Bedrijven
- Deals
- Gesprekken
- Abonnementen
- Betalingen
- Projecten
- Facturen
- Doelen
- Gebruikers
- Taken
- Oproepen
- Media
|
- Campagnes(Marketing Hub Professional of Enterprise) (BETA)
- Aangepaste objecten (alleenEnterprise )
- Feedbackzendingen(Service Hub Professional of Enterprise)
- Leads(Sales Hub Professional of Enterprise)
- Offertes
- Tickets(Service Hub Professional of Enterprise)
|
Voorbeeld use cases
De volgende voorbeelden geven een overzicht van de verschillende manieren waarop u workflows kunt gebruiken om uw processen te automatiseren. Voor meer voorbeelden kunt u de bibliotheek met workflowsjablonen bekijken en workflowsjablonen gebruiken om uw automatiseringsproces te stroomlijnen. Het wordt ook aanbevolen om de community workflow bibliotheek te gebruiken voor ideeën bij het opzetten van workflows.
- Op contact gebaseerde workflows:
- Maak een nieuwe deal aan wanneer een contact een offerte-aanvraagformulier indient.
- Maak een nurturing e-mail flow als een contact een formulier op een CTA indient.
- De levenscyclusfase en eigenschappen van een contactpersoon bijwerken op basis van interacties met je inhoud.
- Een externe Google-sheet bijwerken op basis van wanneer een contact een formulier indient.
- Bedrijfsgebaseerde workflows:
- Werk eigenschappen bij op basis van gekoppelde contactrecords.
- Intentiesignalen beginnen bij te houden wanneer het bedrijf een doelaccount wordt.
- Bedrijfsgegevens vullen met acties van agenten.
- Deal-gebaseerde workflows:
- Maak taken aan op basis van uw dealfase.
- Breng specifieke gebruikers op de hoogte wanneer een deal zich in een bepaalde dealfase bevindt.
-
- Taken aanmaken gebaseerd op de eigenaar van de campagne of het team.
- Gebruik de edit record workflow actie om campagne details bij te werken.
Workflows
Marketing Hub
Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
Smart CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
