Forstå objekttyper i arbejdsgange

Vælg blandt de anførte workflow-objekttyper, når du opretter et workflow. Når du skal beslutte, hvilken objekttype du vil bruge, kan du se eksempler på anvendelsesscenarier. Det anbefales også at benytte workflow-skabelonbiblioteket og bruge workflow-skabeloner eller slå op i community-workflow-biblioteket for at se de forskellige måder, du kan automatisere dine processer på i HubSpot.

Workflow-objekttyper

Når du opretter workflows, kan du, afhængigt af dit abonnement, vælge mellem følgende objekttyper:

Eksempler på anvendelsesscenarier

Følgende eksempler beskriver de forskellige måder, du kan bruge arbejdsgange til at automatisere dine processer på. For flere eksempler kan du gennemse biblioteket med arbejdsgangsskabeloner og bruge disse til at strømline din automatiseringsproces. Det anbefales også at bruge community-biblioteket med arbejdsgange for at få ideer, når du opsætter arbejdsgange.

• Kontaktbaserede arbejdsgange:
  • Opret en ny aftale, når en kontakt indsender en formular med anmodning om tilbud.
  • Opret en e-mail-serie til opfølgning, når en kontakt indsender en formular via en CTA.
  • Opdater en kontakts livscyklusfase og egenskaber baseret på interaktioner med dit indhold.
  • Opdater et eksternt Google-regneark, når en kontakt indsender en formular.
• Virksomhedsbaserede arbejdsgange:
  • Opdater egenskabsværdier baseret på tilknyttede kontaktposter.
  • Begynd at spore signaler om købsintention, når en virksomhed bliver en målkunde.
  • Udfyld virksomhedsdata ved hjælp af agenthandlinger.
• Handelsbaserede arbejdsgange:
  • Opret opgaver baseret på din aftalestatus.
  • Underret bestemte brugere, når en aftale går ind i en bestemt aftalestatus.

• Kampagnebaserede arbejdsgange:

  • Udløs advarsler, når en kampagne overskrider sit budget.

• • Opret opgaver baseret på kampagnens ejer eller team.
  • Brug workflow-handlingen " Rediger post" til at opdatere dine kampagnedetaljer.

• Tilbudsbaserede arbejdsgange:

  • Udløs en e-mail eller en notifikation i appen, når en potentiel kunde ser et tilbud.
  • Send automatiske e-mails som opfølgning, når et tilbud ikke er blevet åbnet.
  • Send en automatisk e-mail, når et tilbud er underskrevet.
    
• Mødebaserede arbejdsgange:
  • Opsæt en arbejdsgang, der automatisk opdaterer en aftalestatus efter et møde.
  • Opsæt en arbejdsgang, der opretter en aftalepost, hver gang der bookes et demo-møde. Tildel derefter automatisk aftalen til mødeansvarlig.
  • Brug handlingen " Rediger post " til at opdatere mødedetaljer, f.eks. møderesultatet, fra " Planlagt " til " Afsluttet".

Indstil specifikke workflow-objekttyper

Når du opretter en arbejdsgang fra bunden, anbefales det generelt at konfigurere dine udløsere først. Der er dog tilfælde, hvor du måske først vil vælge din arbejdsgangs tilmeldingsobjekttype. For eksempel vil du måske oprette en kontakt- eller virksomhedsbaseret arbejdsgang og derefter konfigurere relevante udløsere.

Bemærk: Når du har valgt din workflow-posttype, kan du ikke ændre workflow-typen.

1. Klik på Mere i din HubSpot-konto, og navigér derefter til Automatisering > Arbejdsgange. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på Opret workflow øverst til højre, og vælg Fra bunden.
   
3. Klik nederst i venstre panel på Spring trigger over og vælg kvalificerede poster.
   
   

4. Under feltet Vælg en posttype, der kan tilmeldes , skal du finde og vælge den ønskede objekttype for dine tilmeldte poster.
   • Hvis du f.eks. vil oprette en kontaktbaseret arbejdsgang, skal du vælge Kontakt.
   • Når du har valgt din workflow-posttype, kan du ikke ændre workflow-typen.
   • I det højre panel vises kortet for tilmeldingstriggeren " Udløs tilmelding for [objekttype]".
5. Klik øverst på " Gem og fortsæt".
6. Fortsæt med at konfigurere din arbejdsgang.