Comprendre les types d’objets de workflow

Faites votre choix parmi les types d’objets de workflow répertoriés lors de la création d’un workflow. Vous pouvez consulter des exemples de cas d’utilisation au moment de décider du type d’objet à utiliser. Il est également recommandé d’utiliser la bibliothèque de modèles de workflow et d’utiliser des modèles de workflow ou de consulter la bibliothèque de workflow de la communauté pour connaître les différentes façons d’automatiser vos processus dans HubSpot.

Workflow de types d’objets

Lors de la création de workflows, en fonction de votre abonnement, vous pouvez choisir parmi les types d’objets suivants :

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser les workflows pour automatiser vos processus. Pour plus d’exemples, vous pouvez consulter la bibliothèque de modèles de workflow et utiliser les modèles de workflow pour rationaliser votre processus d’automatisation. Il est également recommandé d’utiliser la bibliothèque de workflows de la communauté pour obtenir des idées lors de la configuration des workflows.

• Workflows basés sur les contacts : 
  • Créez une nouvelle transaction lorsqu’un contact soumet un formulaire de demande de devis.
  • Créez un flux d’e-mails de nurturing lorsqu’un contact soumet un formulaire sur un CTA. 
  • Mettez à jour la phase du cycle de vie et les propriétés d’un contact en fonction des interactions avec votre contenu. 
  • Une feuille Google Sheets externe a été mise à jour lorsqu’un contact soumet un formulaire. 
• Workflows basés sur les entreprises : 
  • Mettez à jour les valeurs des propriétés en fonction des fiches d’informations de contact associées.
  • Commencez à suivre les signaux d’intention lorsque l’entreprise devient un compte cible. 
  • Renseigner les données de l’entreprise en utilisant les actions d’agent. 
• Workflows basés sur les transactions :
  • Créez des tâches en fonction de votre phase de transaction. 
  • Informez des utilisateurs spécifiques lorsqu’une transaction entre dans une phase spécifique. 

• Workflows basés sur des campagnes : 

  • Déclencher des alertes lorsqu’une campagne dépasse son budget.

• • Créez des tâches en fonction du propriétaire ou de l’équipe de la campagne.
  • Utilisez l’action Modifier le workflow de fiche d’informations pour mettre à jour les détails de votre campagne.

• Workflows basés sur les devis : 

  • Déclenchez une notification par e-mail ou dans l’application lorsqu’un prospect consulte un devis.
  • Envoyez des e-mails automatisés pour effectuer un suivi lorsqu’un devis n’a pas été ouvert.
  • Envoyez un e-mail automatisé à la signature d’un devis.
    
• Workflows basés sur les réunions : 
  • Configurez un workflow pour mettre à jour automatiquement une phase de transaction après une réunion.
  • Configurez un workflow pour créer une fiche d’informations de transaction chaque fois qu’une réunion de démonstration est réservée. Ensuite, attribuez automatiquement la transaction au propriétaire du rendez-vous.
  • Utilisez l’action Modifier la fiche d’informations pour mettre à jour les détails de la réunion, tels que le résultat de la réunion de prévue à terminée.

Définir des types d’objets de workflow spécifiques 

Lorsque vous créez un workflow à partir de zéro, il est généralement recommandé de configurer d’abord vos déclencheurs . Cependant, dans certains cas, vous souhaiterez peut-être sélectionner d’abord le type d’objet d’inscription de votre workflow. Par exemple, vous pouvez créer un workflow basé sur des contacts ou des entreprises, puis définir des déclencheurs pertinents.

Remarque : Après avoir sélectionné le type de fiche d’informations workflow, vous ne pourrez pas modifier le type de workflow.

1. Dans votre compte HubSpot, cliquez sur Plus, puis accédez à Automatisation > Workflows. Si l'option Plus n'apparaît pas dans votre compte, accédez directement à Automatisation > Workflows.
2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Créer un workflow et sélectionnez À partir de zéro.
   
3. En bas du panneau de gauche, cliquez sur Ignorer le déclencheur et choisissez des fiches d’informations éligibles.
   
   

4. Dans le champ Sélectionner un type de fiche d’informations enregistrable , recherchez et sélectionnez le type d’objet souhaité pour vos fiches d’informations inscrites.
   • Par exemple, pour créer un workflow basé sur des contacts, sélectionnez Contact. 
   • Une fois le type workflow de fiche d’informations workflow sélectionné, vous ne pourrez plus le modifier.
   • Dans le panneau de droite, la carte de critère d’inscription affichera Critère d’inscription pour [type d’objet].
5. En haut de l'écran, cliquez sur Enregistrer et continuer. 
6. Continuez à configurer votre workflow .