Comprendre les types d’objets de workflow

Faites votre choix parmi les types d’objets de workflow répertoriés lors de la création d’un workflow. Vous pouvez consulter des exemples de cas d’utilisation au moment de décider du type d’objet à utiliser. Il est également recommandé d’utiliser la bibliothèque de modèles de workflow et d’utiliser des modèles de workflow ou de consulter la bibliothèque de workflow de la communauté pour connaître les différentes façons d’automatiser vos processus dans HubSpot.

Workflow de types d’objets

Lors de la création de workflows, en fonction de votre abonnement, vous pouvez choisir parmi les types d’objets suivants :

Exemples de cas d'utilisation

Les exemples suivants décrivent les différentes façons d’utiliser les workflows pour automatiser vos processus. Pour plus d’exemples, vous pouvez consulter la bibliothèque de modèles de workflow et utiliser les modèles de workflow pour rationaliser votre processus d’automatisation. Il est également recommandé d’utiliser la bibliothèque de workflows de la communauté pour obtenir des idées lors de la configuration des workflows.

• Workflows basés sur les contacts : 
  • Créez une nouvelle transaction lorsqu’un contact soumet un formulaire de demande de devis.
  • Créez un flux d’e-mails de nurturing lorsqu’un contact soumet un formulaire sur un CTA. 
  • Mettez à jour la phase du cycle de vie et les propriétés d’un contact en fonction des interactions avec votre contenu. 
  • Une feuille Google Sheets externe a été mise à jour lorsqu’un contact soumet un formulaire. 
• Workflows basés sur les entreprises : 
  • Mettez à jour les valeurs des propriétés en fonction des fiches d’informations de contact associées.
  • Commencez à suivre les signaux d’intention lorsque l’entreprise devient un compte cible. 
  • Renseigner les données de l’entreprise en utilisant les actions d’agent. 
• Workflows basés sur les transactions :
  • Créez des tâches en fonction de votre phase de transaction. 
  • Informez des utilisateurs spécifiques lorsqu’une transaction entre dans une phase spécifique. 

• Workflows basés sur des campagnes : 

  • Déclencher des alertes lorsqu’une campagne dépasse son budget.

• • Créez des tâches en fonction du propriétaire ou de l’équipe de la campagne.
  • Utilisez l’action Modifier le workflow de fiche d’informations pour mettre à jour les détails de votre campagne.