ワークフローを作成するときは、リスト表示されたワークフロー オブジェクト タイプから選択します。どのオブジェクトタイプを使用するかを決定する際には、使用事例を確認できます。また、 ワークフローテンプレートライブラリーを使用してワークフローテンプレートを使用するか 、コミュニティーのワークフローライブラリー でHubSpotのプロセスを自動化するさまざまな方法を確認することをお勧めします。
ワークフロー オブジェクト タイプ
ワークフローを作成する際には、サブスクリプションに応じて、次のオブジェクトタイプから選択できます。
| 上記の全てのサブスクリプションで利用可能 |
追加のサブスクリプションが必要です |
- コンタクト
- 会社
- 取引レコード
- コミュニケーション
- サブスクリプション
- 決済
- プロジェクト
- 請求
- 目標
- ユーザー
- タスク
- コール
- メディア
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- キャンペーン(Marketing Hub Professional または Enterprise)(ベータ)
- カスタムオブジェクト（Enterpriseのみ）
- フィードバック送信（「Service Hub Professional」／「Enterprise」）
- リード（Sales Hub Professional／Enterprise）
- 見積もり
- チケット（「Service Hub Professional」／「Enterprise」）
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活用事例の例
ワークフローを使ってプロセスを自動化するさまざまな方法の概要を以下に示します。その他の例については、 ワークフロー テンプレート ライブラリーで確認したり、ワークフローテンプレートを使用して 自動化プロセスを合理化したりできます。また、ワークフローを設定する際のアイデアを得るには 、コミュニティーのワークフローライブラリー を使用することをお勧めします。
- コンタクトベースのワークフロー
- コンタクトが見積もりリクエストフォームを送信したときに新しい取引を作成します。
- コンタクトがCTAでフォームを送信したときにナーチャリングEメールフローを作成します。
- コンテンツに対するインタラクションに基づいてコンタクトのライフサイクルステージとプロパティーを更新します。
- コンタクトによるフォームの送信に基づいて外部Googleスプレッドシートを更新しました。
- 会社ベースのワークフロー
- 関連付けられたコンタクトレコードに基づいてプロパティー値を更新する。
- 会社がターゲットアカウントになったときに興味関心シグナルのトラッキングを開始
- エージェントアクションを使用して会社データを入力します。
- 取引ベースのワークフロー：
- 取引ステージに基づいてタスクを作成します。
- 取引が特定の取引ステージに移動されたときに特定のユーザーに通知します。
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キャンペーンベースのワークフロー:
- キャンペーンが予算を使い過ぎたときにアラートをトリガーします。
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- キャンペーン担当者またはチームに基づいてタスクを作成します。
- 「 レコードを編集」ワークフローアクションを使用して、キャンペーンの詳細を更新します。
Workflows
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Professional, Enterprise
Sales Hub
Professional, Enterprise
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Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
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Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
