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ワークフローアクションを選択する

更新日時 2023年 12月 12日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

ワークフローを作成し、登録トリガーを設定したら、ワークフローに追加するアクションを選択します。アクションとは、登録されたレコードに対してワークフローが実行する機能です。 

例えば、Eメールの送信、新しいレコードの作成、コンタクトの配信登録の管理などのアクションを追加できます。接続されたアプリからのワークフローアクションを使用することもできます。 

[タスクを作成]や[Eメールを送信]など、多くのワークフローアクションは詳細を設定しなくても保存可能です。最初に、アクションをプレースホルダーとして追加できます。次に、プレースホルダーアクションを入力してから、ワークフローをオンにします。プレースホルダーアクションについて詳細をご確認ください。

注:利用可能なアクションは、ご契約に応じて異なります。ロックされたアクションlockedを使用するには、アカウントをアップグレードする必要があります。

遅延

遅延を使用すると、ワークフロー内でアクションとアクションの間に一時停止を追加できます。ワークフローで遅延を使用する方法について詳細をご確認ください。

アクション アクションの機能

カレンダー日付

登録されたレコードに対するアクションを、指定の日付まで遅延します。特定の日付に限ってアクションを実行したい場合は、この遅延を使用します。

日付プロパティー

登録されたレコードに対するアクションを、日付プロパティーで指定した日付まで遅延します。特定の日付プロパティーに基づく日付に限ってアクションを実行したい場合は、この遅延を使用します。 

イベントの発生

登録されたレコードを、指定したイベントが発生するまで遅延します。例えば、コンタクトがページを訪問するかフォームに入力するまで、コンタクトに対するアクションを遅延します。 

期間を設定

登録されたレコードに対するアクションを、特定の日数、時間数、または分数だけ遅延できます。登録されたレコードは、次のアクションに移る前に、遅延の時間だけ待機します。例えば、コンタクトがフォームを送信したときに、自動配信マーケティングEメールを送信する前に1日の遅延を設定できます。 

[日付を基準にする]または[日付のプロパティーを基準にする]が設定されたコンタクトベースのワークフローの場合、遅延期間は、選択された日付または日付プロパティーに基づきます。コンタクトベースのワークフローで、特定の日時にアクションを実行するようスケジュールする方法をご確認ください。

曜日

登録されたレコードを特定の曜日まで遅らせます。

時刻

登録されたレコードを特定の時刻まで遅らせます。例えば、ワークフローを使用して一連のプロモーションEメールを送信する場合に、特定のEメールを火曜日に送信するとします。「Eメールを送信」アクションの直前に遅延を追加して、遅延対象のコンタクトを火曜日まで一時停止することができます。

分岐

分岐を使用すると、設定した条件に基づいて、登録されたレコードに特定のワークフローパスを辿るように指示できます。ワークフローで分岐を使用する方法について詳細をご確認ください。

アクション アクションの機能

1つのプロパティー値に基づく(値一致)

このタイプの分岐は、プロパティーと前のアクションの結果に基づいて、登録されたレコードをパスに渡します。

このタイプの分岐を「AND」および「OR」条件で構成することはできません。分岐ごとに、単一のプロパティーに対して最大250の固有の分岐を作成できます。

一致するフィルター条件に基づく(If/then)

フィルター条件に基づいて、登録されたレコードに特定のパスを辿るように指示します。このタイプの分岐を設定する際には、「AND」および「OR」条件を使用できます。 

1つのアクションの成果に基づく(値一致)

ワークフロー内の以前の1つのアクションのステータスに応じて、登録済みレコードを特定のパスに誘導します。例えば、「日付までの遅延」アクションの「遅延ステータス」上で分岐すると、定義された日付の前と後で遅延に入ったレコードを分けることができます。

ランダムパーセンテージ(ランダム分割)に基づく(Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterpriseのみ)。

ワークフロー実験用に、大きさの等しい複数のグループに登録レコードを無作為に分けます。 

ワークフローへ

現在のワークフロー内のレコードを別のアクティブなワークフローに登録します。レコードは、同じタイプのワークフローにのみ登録できます。例えば、取引は取引ベースのワークフローにのみ登録可能です。

選択したワークフローにレコードがすでに登録されている場合は、再登録されません。代わりに、ワークフロー履歴にエラーが表示されます。レコードは、ワークフローの次のステップに進みます。

アクションへ進む

if/then分岐をこのアクションに接続します。このアクションは、if/then分岐を結合してワークフロー構築プロセスを簡素化するのに役立ちます。

[他のアクションへ移動]アクションは、if/then分岐内にのみ追加できます。また、他のIf/then分岐内でのみアクションを選択できます。これにより、ワークフローのループが防止されます。選択できないアクションは灰色で表示されます。

その他のアクションの使い方その他のアクションへアクション .

コミュニケーション


アクション アクションの機能

シーケンスに登録(Sales Hub EnterpriseとService Hub Enterpriseのみ)

シーケンスにコンタクトを自動的に登録します。送信者と送信者のEメールアドレスと共に、特定のシーケンスを選択できます。

ワークフローを使用したシーケンス登録の自動化について詳しくはこちら .

Eメールを送信(Marketing HubとService HubのProfessionalおよびEnterpriseのみ)

登録されたレコードに関連付けられているコンタクトに、自動化のために保存されたマーケティングEメールを送信します。既存の自動配信マーケティングEメールから選択するか、[+新規Eメールを作成]をクリックして新しい自動配信マーケティングEメールを作成できます。

このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。

「Service Hub Professional」および「Enterprise」のユーザーは、このアクションを使用して、チケットが受信またはクローズされたときに自動配信Eメールを送信できます。チケットが受信またはクローズされたときにEメールを送信する方法をご確認ください。

注:「Service Hub Starterおよび「Sales Hub Professional以上またはMarketing Hub Starter以上のアクセス権をお持ちの場合は、ワークフローツールの[Eメールを送信]アクションセクションにEメールが表示されます。ただし、これらのEメールは使用できず、チケットが受信またはクローズされたときに、自動Eメールを送信するアクションのみを使用できます。

アプリ内通知を送信

指定されたチームまたはユーザーにアプリ内通知を送信します。通知は、HubSpot通知センターに表示されると共に、HubSpotアプリに通知として送信されます。 

内部Eメール通知を送信

内部Eメールを、特定のユーザー、チーム、または担当者に送信します。このタイプのEメール通知には、HubSpotで提供されている他のリッチ テキスト エディターに類似した書式設定のオプションが用意されています。テキストの設定や書式設定をしたり、ワークフローのタイプに基づいてトークンを使用したりできます(つまり、コンタクトベースのワークフローではコンタクトトークンを使用できます)。

コンタクトベースのワークフローでは、このアクションは[内部マーケティングEメールを送信]アクションとは異なり、既存の自動配信Eメールから選択できません。内部Eメール通知は、ワークフローエディター内から作成する必要があります。 

内部マーケティングEメールを送信(Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterpriseのみ)

自動Eメールを、指定したEメール・アドレス、またはEメール・アドレスを格納するコンタクト・プロパティー(カスタム・プロパティーを含む)に送信します

このアクションは、既存の自動Eメールを選択できるため、内部Eメールを送信アクションとは異なります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。

WhatsAppメッセージを送信 

(Marketing HubとService HubのProfessionalとEnterpriseのみ)

コンタクトのWhatsappの電話番号にWhatsAppメッセージを自動的に送信します。コンタクトがWhatsAppメッセージを受信するには、既定のプロパティーに有効な番号が指定されており、メッセージを受信することに同意している必要があります。 

WhatsAppチャンネルとコミュニケーション受信トレイの接続について詳しくはこちら。

シーケンスから登録解除(「Sales Hub」および「Service Hub Enterprise」のみ)

現在登録されているシーケンスからコンタクトを自動的に登録解除します。

ワークフローを使用したシーケンス登録解除の自動化について詳細をご確認ください。

CRM

以下のアクションを使用すると、登録されたレコードのプロパティーを更新できます。プロパティー管理アクションは、ご契約中のサブスクリプションで利用可能なレコードに対して使用できます。

  • コンタクト、会社、取引のプロパティーは、ワークフローを含む全ての製品とプランで管理できます。 
  • 見積もりのプロパティーは、Sales Hub Enterpriseアカウントでのみ管理できます。
  • チケットのプロパティーは、「Service Hub Professional」/「Enterprise」のアカウントでのみ管理できます。
  • コミュニケーションベースのワークフローでは、コミュニケーションに関連付けられたコンタクトのプロパティーのみを管理できます。コミュニケーションのプロパティーは、HubSpotによって自動設定されます。手動では編集できません。
  • Eメール サブスクリプション ステータスとマーケティング コンタクト ステータスは、コンタクトベースのワークフローでのみ設定できます。 
アクション アクションの機能

プロパティー値をクリア

プロパティーの値をクリアします。このアクションは、登録されたレコードのプロパティーでも、関連付けられたレコードのプロパティーでも実行できます。例えば、登録された取引の関連付けコンタクトの「リードステータス」プロパティーの値をクリアすることができます。

オブジェクトタイプが異なる関連レコードのプロパティー値をクリアすると、関連付けられている全てのレコードのプロパティー値がクリアされます。

会社プロパティー値をコピー

登録されたコンタクトの会社プロパティー値を、同じレコード内の別のプロパティーにコピーします。

プロパティー値をコピー

登録されたレコードのプロパティー値を、同じレコードの別のプロパティーか、関連付けられたレコードのプロパティーにコピーします。例えば、登録コンタクトの「電話番号」の値を、関連付けされた全取引のカスタム一行テキストプロパティーにコピーすることができます。

このアクションは、以前のワークフローアクションから値をコピーするためにも使用できます。例えば、ワークフローに[Zoomウェビナーを追加する]アクションが含まれている場合、このアクションにより生成されたZoomウェビナーのリンクをカスタム コンタクト プロパティーにコピーすることができます。ワークフローを使用した Zoom Web セミナーへのコンタクトの追加の詳細については、こちらをご覧ください。

このアクションを使用する場合は、次の点に注意してください:
  • このアクションを使用する場合は、ソース プロパティー タイプとターゲット プロパティー タイプに互換性があることを確認してください。プロパティー値をコピーするための、互換性のあるソース・プロパティー型とターゲット・プロパティー型の詳細
  • オブジェクトタイプが異なる関連レコードにコピーすると、全ての関連レコードが更新されます。例えば、会社ベースのワークフローで会社プロパティーを取引プロパティーにコピーすると、会社に関連付けられた全ての取引が更新されます。
  • 2つの「複数のチェックボックス」プロパティーの間でコピーする場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
    • 現在の値に追加:選択した値を、レコードの既存値のいずれかに追加します。このオプションは、レコードでプロパティーの現在値を保持する場合に選択します。
    • 現在の値を置換:各レコードのプロパティーを、選択された値に設定します。このオプションは、レコードでプロパティーの既存値を上書きする場合に選択します。
  • カスタムオブジェクトベースのワークフローでこのアクションを使用するには、プライマリーカスタムオブジェクトと関連付けが作成されたオブジェクトのみがドロップダウンメニューに表示されます。

レコードを作成

自動的に新しいレコードを作成します。次のオブジェクトタイプのレコードを作成できます。
  • コンタクト
  • 会社
  • 取引
  • カスタムオブジェクト(「Enterprise」のみ)
  • チケット(「Service Hub Professional」および「Enterprise」のみ)

ワークフローを使用したレコードの作成について詳細をご確認ください。

Salesforceタスクを作成

登録されたコンタクトに関連付ける、カスタマイズされたSalesforceタスクを作成します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでタスクを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。

タスクを作成

自動的に新しいタスクを作成する .

コンタクトを削除

登録されたコンタクトを自動で削除します。例えば、非アクティブなコンタクトを一括で登録/削除するワークフローを設定できます。 

このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。コンタクトは削除後90日以内であれば復元可能です。削除したコンタクトを復元する方法をご覧ください。 

プロパティー値を増減

登録レコードの「数値」型プロパティーの値を増減します。例えば、登録会社ごとに、Orders boughtというカスタム番号プロパティーの値を増やすことができます。

コミュニケーションの配信登録の管理

登録されたコンタクトの配信登録ステータスを設定します。特定のチャネルと配信カテゴリーの配信登録ステータス、コンタクトとコミュニケーションするための法的根拠、およびそのコミュニケーションへの同意の説明を設定できます。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。

配信登録のタイプの設定について詳細をご確認ください。

レコードを担当者にローテーション

(Sales HubとService HubのProfessionalおよびEnterpriseのみ)

登録されたレコードを、選択されたチーム内または指定されたユーザー間で均等に割り当てます。このアクションは、有効化された有料ユーザーのみに対応しています。このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
  • [担当者]プロパティーがSalesforceと同期している場合には、アクションは想定どおりに機能しない可能性があります。HubSpotによる担当の解除後であっても、Salesforceの以前の担当者情報でHubSpotの設定が更新される可能性があります。
  • すでに担当者が割り当てられているレコードを再割り当てするには、[[オブジェクト]に既存の担当者がいる場合は上書きする]チェックボックスをオンにします。
  • チーム間のローテーションを選択した場合、プライマリーチームメンバーのみがワークフローで考慮されます。レコードは、その他のチームメンバーには割り当てられません。
  • ワークフローが有効になった後にアクションによって担当者を追加または削除すると、そのアクションの割り当て数がリセットされ、ランダムな割り当てが再び開始されます。新しく登録されるレコードは、以前に登録されたレコードのローテーション割り当て数に関係なく、選択された全ての担当者またはチームメンバーに均等に割り当てられます。
  • HubSpotでは、配分の公平性を保つため、一度に1つのオブジェクトのローテーションのみを許可します。オブジェクトのローテーションアクションに同時に複数のオブジェクトがある場合、1つのオブジェクトだけにローテーションが許可され、他のオブジェクトは再試行することになります。この動作により、オブジェクトが移動するのに時間がかかることがあります。

プロパティー値を設定

登録されたレコードにプロパティー値を設定するか、関連付けられたレコードにプロパティー値を設定します。例えば、取引ベースのワークフローでは、関連付けられている会社の「業種」プロパティーを設定できます。このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
  • 関連付けされたレコードでこのアクションを使用する場合、更新するプロパティーと関連付けラベルの両方を選択することができます。この関連付けラベルで関連付けられている全てのレコードが更新されます。 
  • 「複数のチェックボックス」プロパティーを設定する場合は、次のいずれかのオプションを選択できます。
    • 現在の値に追加:選択した値を、レコードの既存値のいずれかに追加します。このオプションは、レコードでプロパティーの現在値を保持する場合に選択します。
    • 現在の値を置換:各レコードのプロパティーを、選択された値に設定します。このオプションは、レコードでプロパティーの既存値を上書きする場合に選択します。

Salesforceキャンペーンを設定

登録されたコンタクトに対するSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。

マーケティング

アクション アクションの機能

広告オーディエンスに追加(「Marketing Hub Professional」および「Enterprise」)

新規または既存の広告オーディエンスにコンタクトを追加。既存のオーディエンスを選択する場合は、ワークフローツールで作成されたオーディエンスしか選択できません。

静的リストに追加(Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterprise)

登録されたコンタクトまたは会社を静的リストに追加します。

広告オーディエンスから削除(Marketing Hub ProfessionalおよびMarketing Hub Enterprise)

広告オーディエンスからコンタクトを削除します。ワークフローツールで作成されたオーディエンスからしか選択できません。

静的リストから削除(「Marketing Hub Professional」および「Enterprise」)

登録されたコンタクトまたは会社を静的リストから削除します。

マーケティングコンタクトのステータスを設定

登録済みのコンタクトのマーケティングコンタクトのステータスを設定します。コンタクトをマーケティングコンタクトとして設定することはいつでもできますが、マーケティング対象外に更新する場合は、翌月の1日または更新日(いずれか早いほう)まで更新されません。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。

データ処理

アクション アクションの機能

カスタムコード(Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ)

ワークフロー内でJavaScriptを作成して実行することができます。カスタム コード アクションによって、HubSpot内部および外部でワークフローの機能を拡張できます。

カスタム コード アクションを使用する方法について詳細をご確認ください。カスタム コード アクションの例は、HubSpotのプログラマブルオートメーションのユース ケース ライブラリーでご覧いただけます。

データを書式設定(Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ)

CRMデータの書式設定と管理を自動化できます。たとえば、このアクションを使用してコンタクト名や会社名の先頭を大文字にしたり、値を計算したり、日付プロパティーの構成を決定したりすることができます。

ワークフローによるデータの書式設定について詳しくはこちらをご覧ください。

Webhookを送信(Operations Hub ProfessionalおよびOperations Hub Enterpriseのみ)

外部アプリケーションに対するWebhookをトリガーします。これにより、ワークフローがこの外部アプリケーションと通信できるようになります。例えば、WebhookはHubSpotの会社の情報(JSONでフォーマットされたもの)を外部のCRMに送信することができます。

Webhookのトリガーについてさらに詳しく

接続されたアプリ

アプリをHubSpotアカウントに接続する際、アプリにワークフローアクションが含まれている可能性があります。接続されたアプリでワークフローアクションが用意されている場合、それらのアクションは連携の名前の下にリスト表示されます。

HubSpotは、Slack通知の送信Googleスプレッドシートへのデータの追加など、特定の連携アクションをサポートしています。連携パートナーは、自社アプリを操作する拡張機能アクションを作成することもできます。


アクション アクションの機能

コンタクトをZoomウェビナーに追加 

Zoomウェビナーの登録者としてコンタクトを追加します。[ウェビナー]フィールドに、コンタクトを登録するZoomウェビナーIDを入力するか、またはウェビナーIDを含むパーソナライズトークンを使用します。ウェビナーIDに、ハイフンまたはスペースを含めることはできませんZoomウェビナーのデータをHubSpotに同期する方法について詳細をご確認ください。

HubSpotとZoomの連携機能では、Zoom登録リンクの3つの必須フィールド([姓]、[名]、[Eメール])のみが受け入れられて同期されます。他のフィールドが必要な登録リンクの場合、登録アクションは失敗します。

Slack通知を送信

連携された Slack ワークスペースに Slack 通知を送信します。ワークフローを介してSlack通知を送信する方法について詳細をご確認ください。

Slackチャンネルを作成する 

HubSpot内からSlackチャネルを作成します。チャンネルが作成されると、関連する会社レコードまたは取引レコードに表示されます。カードには、そのチャンネルがワークフローによって作成されたことが示されます。このアクションは、会社ベースおよび取引ベースのワークフローでのみ使用できます。

このアクションを使用する際は、次の点に注意してください。
  • 「チャネル名」の設定時には、チャネル名を指定するか、パーソナライズトークンを使用することができます。チャンネル名は80文字以下にする必要があます。チャンネル名に使用できるのは、小文字、数字、ハイフン、下線のみです。
  • 「チャネルの共有範囲」を設定するときには、チャネル名を指定するか、パーソナライズトークンを使用することができます。作成したチャンネルを公開するか非公開にするかを選択できます。非公開チャンネルは、登録されたレコードを所有するユーザーに対してのみ表示されます。
  • ワークフローに登録するレコードには、担当者が割り当てられている必要があります。会社または取引レコードに担当者が割り当てられていない場合は、チャンネルは作成されません。
  • 既定では、レコード担当者がチャネルに招待されます。

Asanaタスクを作成 

HubSpot内からAsanaタスクを作成します。ワークフローによる Asana タスクの作成について詳しくはこちらをご覧ください。 

Trelloカードを作成 

HubSpot内からTrelloカードを作成します。ワークフローを使用したTrelloカードの作成について詳細をご確認ください。

Salesforceタスクを設定

登録されたコンタクトに関連する、カスタマイズされたSalesforceタスクを設定します。割り当てられたコンタクトがワークフローに登録されると、コンタクト担当者または連携ユーザーはSalesforceでタスクを受け取ります。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 

Salesforceキャンペーンを設定

登録されたコンタクトのSalesforceキャンペーンを設定します。このアクションは、コンタクトベースのワークフローでのみ使用できます。 

NetSuite販売注文の作成

登録された取引レコードに関するNetSuite販売注文を作成します。このアクションは、取引ベースのワークフローでのみ利用可能です。

取引ベースのワークフローによるNetSuite販売注文の作成について詳しくご覧ください。

 

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