Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Valitse työnkulun toimet

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 20, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

Kun olet luonut työnkulun ja asettanut rekisteröinnin käynnistimet, valitse työnkulkuun lisättävät toiminnot. Toiminnot ovat toimintoja, jotka työnkulku suorittaa rekisteröidyille tietueille.

Voit esimerkiksi lisätä toimintoja sähköpostien lähettämiseen, uusien tietueiden luomiseen, yhteystietojen tilausten hallintaan ja paljon muuta. Voit myös käyttää työnkulun toimintoja yhdistetyistä sovelluksista.

Monet työnkulun toiminnot, kutenLuo tehtävä jaLähetä sähköpostia, voidaan tallentaa ilman yksityiskohtien määrittämistä. Voit lisätä toiminnot ensin paikanpitäjiksi. Täytä sitten paikanvaraajatoiminnot ennen työnkulun käyttöönottoa. Lisätietojapaikanhaltijatoiminnoista.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä.

Viive

Käytä viiveitä lisätäksesi tauon työnkulun toimintojen välille. Lue lisää viiveiden käytöstä työnkuluissa.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Viivyttää asetetun ajan

Viivytä kirjattuja tietueita tietty määrä päiviä, tunteja ja minuutteja. Rekisteröidyt tietueet odottavat viiveen aikana ennen kuin ne siirtyvät nettotoimintoon. Kun yhteyshenkilö esimerkiksi lähettää lomakkeen, voit asettaa yhden päivän viiveen ennen automaattisen markkinointisähköpostin lähettämistä.

Jos sinulla on Keskity päivämäärään tai Keskity päivämäärään -ominaisuuteen perustuva yhteyshenkilöpohjainen työnkulku, viiveet ovat sen sijaan suhteutettuja valittuun päivämäärään tai päivämäärän ominaisuuteen. Lue, miten voit ajoittaa yhteystietopohjaisen työnkulun toiminnot suoritettaviksi tiettynä päivänä ja kellonaikana.

Viivytä tiettyyn päivään tai aikaan

Viivytä kirjattuja tietueita tiettyihin viikonpäiviin ja/tai kellonaikoihin. Jos esimerkiksi käytät työnkulkua lähettääksesi sarjan myynninedistämissähköposteja, saatat haluta, että tietyt sähköpostit lähetetään vain tiistaisin. Voit lisätä viiveen juuri ennen sähköpostin lähetystoimintoa, jolloin viivästetyt yhteystiedot pysäytetään tiistaihin klo 11:00 asti.

Viive kunnes tapahtuma tapahtuu

Viivyttää kirjattuja tietueita, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viivyttää yhteydenottoa, kunnes hän vierailee sivulla tai täyttää lomakkeen.

Työnkulku

Toiminta Mitä toiminta tekee

Rekisteröidy toiseen työnkulkuun

Rekisteröi nykyisen työnkulun tietue toiseen aktiiviseen työnkulkuun. Voit rekisteröidä tietueen vain samantyyppiseen työnkulkuun. Esimerkiksi kauppoja voi kirjata vain kauppaan perustuviin työnkulkuihin.

Jos tietue on jo kirjattu valittuun työnkulkuun, sitä ei kirjata uudelleen. Sen sijaan näet virheen työnkulun historiassa. Tietue siirtyy tämän jälkeen työnkulun seuraavaan vaiheeseen.


Käynnistä webhook (vainOperations Hub Professional ja Enterprise ).

Käynnistä webhook ulkoiseen sovellukseen. Näin työnkulku voi kommunikoida tämän ulkoisen sovelluksen kanssa. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tietoja (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM-järjestelmään.

Lue lisää webhookien käynnistämisestä.

Mukautettu koodi( vainOperations Hub Professional ja Enterprise )

Kirjoita ja suorita JavaScriptiä työnkulussa. Voit laajentaa työnkulun toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella mukautetuilla kooditoiminnoilla.

Lue lisää mukautettujen kooditoimintojen käytöstä ja katso esimerkkejä mukautetuista kooditoiminnoista HubSpotin ohjelmoitavan automaation käyttötapausluettelosta.

Muotoile tiedot( vainOperations Hub Professional ja Enterprise )

Muotoile ja ylläpidä CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystietojen tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen, arvojen laskemiseen tai päivämääräominaisuuksien jäsentämiseen.

Lisätietoja tietojen muotoilusta työnkulkujen avulla.

Toimipisteet

Käytä haaroja ohjaamaan kirjattua tietuetta tiettyjä työnkulun polkuja pitkin asetettujen kriteerien perusteella. Lisätietoja haarojen käytöstä työnkuluissa.

Toiminta Mitä toiminta tekee

If/then-haara

Ohjaa ilmoittautuneet tietueet tiettyä polkua pitkin suodatuskriteerien perusteella. Voit käyttää AND- ja OR-kriteerejä, kun määrität tämäntyyppisen haaran.

Arvo vastaa haaraa

Käytä tämäntyyppisiä haaroja lähettääksesi kirjattuja tietueita polkuja pitkin ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella.

Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä. Kukin haara voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle.

Siirry muuhun toimintaan

Yhdistä if/then-haarat tähän toimintoon. Tämä tehostaa työnkulun rakentamisprosessia yhdistämällä if/then-haarat.

Siirry toiseen toimintoon -toimintoja voi lisätä vain if/then-haaroihin, ja voit valita toimintoja vain muissa if/then-haaroissa. Tämä estää työnkulun silmukoita. Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät harmaina.

Lisätietoja Siirry toiseen toimintoon-toiminnon käytöstä.


Sisäinen viestintä

Automatisoi sisäinen viestintä ja pidä tiimisi ajan tasalla seuraavien toimintojen avulla.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus

Lähetä sisäinen sähköpostiviesti tietyille käyttäjille, tiimeille tai omistajille. Tämäntyyppisessä sähköposti-ilmoituksessa on samanlaiset muotoiluvaihtoehdot kuin muissa HubSpotin rikkaan tekstin muokkaimissa. Voit määrittää ja muotoilla tekstiä, lisätä kuvia ja käyttää tunnuksia työnkulun tyypin mukaan (esim. yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat käyttää yhteystietotunnuksia).

Yhteyspohjaisissa työnkuluissa tämä toiminto eroaa Lähetä sisäinen markkinointisähköposti -toiminnosta, koska et voi valita olemassa olevista automaattisista sähköposteista. Sisäinen sähköposti-ilmoitus on luotava työnkulkueditorista.


Lähetä sisäisiä markkinointisähköpostiviestejä( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ).

Lähetäautomaattinen sähköpostiviesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin tai yhteystieto-ominaisuuteen, joka tallentaa sähköpostiosoitteen, mukaan lukien mukautetut ominaisuudet.

Tämä toiminto eroaa
Lähetä sisäinen sähköpostiviesti-toiminnosta, koska voit valita olemassa olevia automaattisia sähköpostiviestejä. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus

Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus tietyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy sekä HubSpotin ilmoituskeskuksessa että HubSpot-sovelluksessa ilmoituksena.

Ulkoinen viestintä

Käytä seuraavia toimintoja ulkoisen viestinnän automatisoimiseksi ja yhteystietojesi hoitamiseksi.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Lähetä sähköpostia( vainMarketing Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise )

Lähetä automaatiota varten tallennettuja markkinointisähköposteja rekisteröityyn tietueeseen liittyville yhteyshenkilöille. Voit valita olemassa olevista automatisoiduista markkinointisähköposteista tai luoda uuden automatisoidun markkinointisähköpostin valitsemalla
+ Luo uusi sähköposti.

Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat seikat:

Service Hub Professional- ja Enterprise-käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Lue, miten lähetät sähköpostia, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan.

Huomaa: jos sinulla on käyttöoikeus Service Hub Starteriin ja Sales Hub Professional+:aantai Marketing Hub Starter+:aan, näet sähköpostit Työnkulut-työkalun Lähetä sähköpostitoiminto -osiossa. Nämä sähköpostit eivät kuitenkaan ole käytettävissä, ja toimintoa voi käyttää vain automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan.

Ilmoittaudu sarjaan( vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ).

Rekisteröi yhteyshenkilöt automaattisesti peräkkäin. Voit valita tietyn sarjan sekä lähettäjän ja lähettäjän sähköpostiosoitteen. Vainkäyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Enterprise -paikka, voidaan valita sarjan lähettäjäksi.

Lisätietoja sekvenssin rekisteröinnin automatisoinnista työnkulkujen avulla.

Poista ilmoittautuminen sarjasta( vainSales Hub ja Service Hub Enterprise ).

Poista yhteyshenkilöt automaattisesti siitä sarjasta, johon he ovat tällä hetkellä kirjattuina.

Lue lisää
sarjan poistamisen automatisoinnista työnkulkujen avulla.

Toimeksianto

Määritystoimintojen avulla voit määrittää yhteyshenkilöt automaattisesti tiimillesi.

Toiminta Mitä toiminta tekee
Pyöritä tietue omistajalle

( VainSales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise )

Määritä kirjatut tietueet käyttäjille tasan valitun tiimin sisällä tai tiettyjen käyttäjien välillä . Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksullisten käyttäjien kanssa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
  • Jos HubSpotin omistajaominaisuus synkronoidaan Salesforceen, toiminto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Salesforce saattaa yrittää päivittää HubSpotin edellisellä omistajalla myös sen jälkeen, kun HubSpot on tyhjentänyt omistajuuden.
  • Jos haluat määrittää uudelleen tietueet, joilla on jo omistaja, valitse Overwrite if [object] has an existing owner -valintaruutu.
  • Jos valitset kiertämisen tiimin välillä, työnkulku ottaa huomioon vaintiimin ensisijaiset jäsenet.Tietueita ei kierrätetä tiiminmuille jäsenille.
  • Jos lisäät tai poistat omistajia toiminnosta sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, kyseisen toiminnon määritykset nollautuvat ja satunnaiset määritykset alkavat uudelleen. Uudet kirjatuttietueet kierrätetään tasaisesti kaikille valituille omistajille tai tiimin jäsenille riippumatta aiemmin kirjattujentietueiden kierrätysmääräysten lukumääristä.

Luo

Luo uusi tietue luomistoiminnolla ja yhdistä se kirjattuun tietueeseen. Voit valita tietueyhteydet toimintoa määritettäessä.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Luo tietue

Luo automaattisesti uusia tietueita. Voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:
  • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Sopimukset
  • Mukautetut kohteet(vain Enterprise)
  • Liput(vainService HubProfessional jaEnterprise )

Lisätietoja tietueiden luomisesta työnkulkujen avulla.

create-deal-record-workflow

Luo tehtävä

Luo automaattisesti uusia tehtäviä.



Poista

Käytä poistotoimintoja tietueiden poistamiseen massana työnkulun avulla.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Poista yhteyshenkilö

Poistaa kirjatut yhteystiedot automaattisesti. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, jonka avulla voit rekisteröidä ja poistaa inaktiivisia yhteystietoja irtotavarana.

Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Yhteystiedot voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa poistamisesta, opi , miten poistetut yhteystiedot palautetaan.

Luettelon hallinta

Luettelonhallintatoimintojen avulla voit lisätä tietueita yhteystieto- ja yritysluetteloihin ja poistaa tietueita niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteyshenkilö- ja yrityspohjaisissa työnkuluissa.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Lisää staattiseen luetteloon(Marketing Hub Professional ja Enterprise)

Lisää rekisteröityjä yhteystietoja tai yrityksiä staattiseen luetteloon.

Poista staattisesta luettelosta(Marketing Hub Professional ja Enterprise).

Poista rekisteröityjä yhteystietoja tai yrityksiä staattisesta luettelosta.

Mainosten hallinta

Mainosten hallintatoimien avulla voit lisätä yhteystietoja mainosyleisöihisi ja poistaa yhteystietoja niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Lisää mainosten yleisöön(Marketing Hub Professional ja Enterprise)

Lisää yhteystietoja uuteen tai olemassa olevaan mainosyleisöön. Kun valitset olemassa olevaa yleisöä, voit valita vain yleisön, joka on luotu työnkulut-työkalussa.

Poista mainosten kohderyhmästä(Marketing Hub Professional ja Enterprise)

Poista yhteyshenkilö mainosyleisöstä. Voit valita vain työnkulut-työkalussa luoduista yleisöistä.

Kiinteistöjen hallinta

Näiden toimintojen avulla voit päivittää kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Voit käyttää ominaisuuksien hallintatoimia tietueille, jotka ovat käytettävissä tilauksessasi:

  • Yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimusominaisuuksia voidaan hallita kaikissa tuotteissa ja suunnitelmissa, jotka sisältävät työnkulkuja.
  • Lainausominaisuuksia voidaan hallita vain Sales Hub Enterprise -tileillä.
  • Lippuominaisuuksia voidaan hallita vain Service Hub Professional- ja Enterprise -tileillä.
  • Keskustelupohjaisissa työnkuluissa voit hallita vain keskusteluun liittyvien yhteystietojen ominaisuuksia. HubSpot asettaa keskustelun ominaisuudet automaattisesti, eikä niitä voi muokata.
  • Sähköpostitilauksen tila ja markkinointikontaktin tila voidaan määrittää vain kontaktipohjaisissa työnkuluissa.

Toiminta Mitä toiminta tekee

Aseta ominaisuuden arvo

Aseta ominaisuuden arvo kirjatulle tietueelle tai aseta ominaisuuden arvo siihen liittyvään tietueeseen. Voit esimerkiksi asettaa liitetyn yrityksen Toimiala -ominaisuuden kauppaan perustuvassa työnkulussa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
  • Kun käytät tätä toimintoa liitetyn tietueen kanssa, voit valita sekä päivitettävän ominaisuuden että liitetarran. Kaikki assosioituneet tietueet, joilla on tämä assosiointitunnus, päivitetään.
  • Kun asetat usean valintaruudun ominaisuutta, voit valita yhden seuraavista vaihtoehdoista:
    • Append to current value(s) (Lisää nykyiseen arvoon tai nykyisiin arvoihin): Lisää valitut arvot mihin tahansa tietueen nykyisiin arvoihin. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tietueiden säilyttävän kaikki ominaisuuden nykyiset arvot.
    • Korvaa nykyinen arvo (nykyiset arvot): Asettaa kunkin tietueen ominaisuuden valituille arvoille. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata tietueen nykyiset arvot ominaisuudessa.

Kopioi ominaisuuden arvo

Kopioi kirjatun ominaisuuden arvo kirjaa toiseen kiinteistöön samassa kirjaa, tai johonkin ominaisuuteen liitetyssä tietueessa. Voit esimerkiksi kopioida kirjatun yhteyshenkilön puhelinnumeron arvon mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen kaikissa siihen liittyvissä sopimuksissa.

Tätä toimintoa voidaan käyttää myös arvojen kopioimiseen aiemmista työnkulkutoiminnoista. Jos työnkulku sisältää esimerkiksi toiminnon Lisää Zoom-verkkoseminaariin, voit kopioida tuloksena olevan Zoom-verkkoseminaarilinkin mukautettuun yhteystieto-ominaisuuteen. Lisätietoja yhteystietojen lisäämisestä Zoom-verkkoseminaariin työnkulkujen avulla.

Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat asiat:
  • Kun käytät tätä toimintoa, varmista, että lähde- ja kohdeominaisuuksilla on yhteensopivat ominaisuustyypit. Lisätietoja yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuustyypeistä ominaisuuksien arvojen kopiointia varten.
  • Kun kopioit eri objektityyppiin liittyviin tietueisiin, kaikki niihin liittyvät tietueet päivitetään. Jos esimerkiksi kopioit yritysominaisuuden kauppojen ominaisuuteen yrityspohjaisessa työnkulussa, kaikki yritykseen liittyvät kaupat päivitetään.
  • Kun kopioit kahden monivalintaruutuominaisuuden välillä, voit valita jonkin seuraavista vaihtoehdoista:
    • Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin): Lisää valitut arvot mihin tahansa tietueen nykyisiin arvoihin. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat, että tietueet säilyttävät kaikki ominaisuuden nykyiset arvot.
    • Korvaa nykyinen arvo (nykyiset arvot): Asettaa kunkin tietueen ominaisuuden valituille arvoille. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata tietueen nykyiset arvot ominaisuudessa.

Tyhjennä ominaisuuden arvo

Tyhjentää ominaisuuden arvon. Tämä voi olla kirjatun tietueen ominaisuus tai liitetyn tietueen ominaisuus. Voit esimerkiksi tyhjentää Lead Status -ominaisuuden arvon kirjatun sopimuksen liitetyistä yhteystiedoista.

Kun tyhjennät eri kohdetyypin liitettyjen tietueiden ominaisuuden arvon, kaikkien liitettyjen tietueiden ominaisuuden arvo tyhjennetään.

Kiinteistön arvon lisääminen tai vähentäminen

Lisää tai vähennä ilmoitetun tietueen Number-tyyppisen ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi kasvattaa mukautetun numero-ominaisuuden, Ostetut tilaukset, arvoa jokaiselle kirjatulle yritykselle.



Hallitse sähköpostitilauksen tilaa

Määritä rekisteröidyn yhteystiedon tilaustila. Voit määrittää tilauksen tilan tietylle tilaustyypille, laillisen perusteen yhteydenottoon liittyvälle viestinnälle ja selityksen tälle viestintäsuostumukselle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.


Aseta markkinointikontaktin tila

Aseta rekisteröidyn yhteyshenkilön markkinointikontaktin tila . Yhteyshenkilöt voidaan asettaa markkinointitilaksi milloin tahansa, mutta ne päivittyvät ei-markkinointitilaksi vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai uusimispäivänä - riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa.


Liitetyt sovellukset

Kun yhdistät sovelluksen HubSpot-tiliisi, sovellus voi sisältää työnkulun toimintoja. Kun liitetty sovellus tarjoaa työnkulun toimintoja, nämä toiminnot luetellaan integraation nimen alla.

HubSpot tukee tiettyjä integrointitoimia, kuten Slack-ilmoituksen lähettämistä tai tietojen lisäämistä Google Sheetsiin. Integraatiokumppanit voivat myös luoda laajennustoimintoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa heidän sovelluksensa kanssa.


Toiminta Mitä toiminta tekee

Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaariin

Lisää yhteyshenkilöitä Zoom-verkkoseminaarin rekisteröijiksi. Kirjoita Webinaari-kenttään Zoom-verkkoseminaarin tunnus, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja, tai käytä webinaarin tunnuksen sisältävää personointitunnusta. Webinaarin tunnukset eivät voi sisältää väliviivoja tai välilyöntejä. Lisätietoja Zoom-webinaarien tietojen synkronoinnista HubSpotiin.

HubSpotin integrointi Zoomin kanssa hyväksyy ja synkronoi vain kolme vaadittua kenttää Zoomin rekisteröintilinkissä: Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti. Jos rekisteröintilinkki vaatii muita kenttiä, rekisteröintitoiminto epäonnistuu.

Lähetä Slack-ilmoitus

Lähetä Slack-ilmoitus integroituun Slack-työtilaan. Lisätietoja Slack-ilmoitusten lähettämisestä työnkulkujen kautta.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Luo Slack-kanava

Luo Slack-kanava HubSpotista. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä yritys- tai sopimustietueessa. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulun avulla. Tämä toiminto on käytettävissä vain yritys- ja kauppapohjaisissa työnkuluissa.

Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
  • Kanavan nimeä määritettäessä voit määrittää kanavan nimen tai käyttääpersonointimerkkiä. Kanavan nimien on oltava enintään 80 merkkiä, ja ne voivat sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alleviivauksia.
  • Kun määrität Kanavan näkyvyyttä, voit määrittää kanavan nimen tai käyttääpersonointitunnusta. Voit valita, onko luotu kanava julkinen vai yksityinen. Yksityinen kanava näkyy vain käyttäjälle, joka omistaa kirjatun tietueen.
  • Työnkulkuun ilmoitettavalla tietueellaon oltava omistaja. Jos yritys- tai kauppatietueella ei ole omistajaa, kanavaa ei luoda.
  • Oletusarvoisesti tietueen omistaja kutsutaan kanavaan.

Luo Asana-tehtävä

Luo Asana-tehtävä HubSpotista. Lisätietoja Asana-tehtävien luomisesta työnkulkujen avulla.

Luo Trello-kortti

Luo Trello-kortti HubSpotista. Lisätietoja Trellokorttien luomisesta työnkulkujen avulla.

Aseta Salesforce-tehtävä

Määritä rekisteröityyn yhteystietoon liittyvä mukautettu Salesforce-tehtävä. Yhteystiedon omistaja tai integraatiokäyttäjä saa tehtävän Salesforcessa, kun yhteyshenkilö on kirjattu työnkulkuun. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Aseta Salesforce-kampanja

Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteystiedolle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Luo NetSuite-myyntitilaus

Luo NetSuite-myyntitilaus rekisteröityyn kauppatietueeseen, tämä toiminto on käytettävissä vain kauppaan perustuvissa työnkuluissa.

Lisätietoja NetSuite-myyntitilausten luomisesta kauppapohjaisten työnkulkujen avulla.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.