Päivitetty viimeksi: syyskuuta 5, 2022
Kun olet luonut työnkulun ja määrittänyt rekisteröinnin käynnistimet, valitse työnkulkuun lisättävät toiminnot. Toiminnot ovat toimintoja, jotka työnkulku suorittaa rekisteröidyille tietueille.
Voit esimerkiksi lisätä toimintoja sähköpostien lähettämiseen, uusien tietueiden luomiseen, yhteystietojen tilausten hallintaan ja paljon muuta. Voit myös käyttää työnkulun toimintoja yhdistetyistä sovelluksista.
Monet työnkulun toiminnot, kuten Luo tehtävä ja Lähetä sähköpostia, voidaan tallentaa ilman yksityiskohtien määrittämistä. Voit lisätä toiminnot ensin paikanpitäjiksi. Täytä sitten paikanvaraajatoiminnot ennen työnkulun käyttöönottoa. Lisätietojapaikanhaltijatoiminnoista.
Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. toiminnot edellyttävät tilin päivittämistä.
Viive
Käytä viiveitä lisätäksesi tauon työnkulun toimintojen välille. Lue lisää viiveiden käytöstä työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Viivyttää asetetun ajan |
Viivytä kirjattuja tietueita tietty määrä päiviä, tunteja ja minuutteja. Rekisteröidyt tietueet odottavat viivettä ennen kuin ne siirtyvät nettotoimintoon. Kun yhteyshenkilö esimerkiksi lähettää lomakkeen, voit asettaa yhden päivän viiveen ennen automaattisen markkinointisähköpostin lähettämistä. Jos sinulla on Keskity päivämäärään tai Keskity päivämäärän ominaisuuteen -yhteystietopohjainen työnkulku, viiveet ovat sen sijaan suhteessa valittuun päivämäärään tai päivämäärän ominaisuuteen. Lue, miten voit ajoittaa yhteystietopohjaisen työnkulun toiminnot suoritettaviksi tiettynä päivänä ja kellonaikana. |
Viivytä tiettyyn päivään tai aikaan |
Viivytä kirjattuja tietueita tiettyihin viikonpäiviin ja/tai kellonaikoihin. Jos esimerkiksi käytät työnkulkua lähettääksesi sarjan myynninedistämissähköposteja, saatat haluta, että tietyt sähköpostit lähetetään vain tiistaisin. Voit lisätä viiveen juuri ennen sähköpostin lähetystoimintoa, jolloin viivästetyt yhteystiedot pysäytetään tiistaihin klo 11:00 asti. |
Viive kunnes tapahtuma tapahtuu |
Viivyttää kirjattuja tietueita, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viivyttää yhteydenottoa, kunnes hän vierailee sivulla tai täyttää lomakkeen. |
Työnkulku
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Rekisteröidy toiseen työnkulkuun |
Rekisteröi nykyisen työnkulun tietue toiseen aktiiviseen työnkulkuun. Voit rekisteröidä tietueen vain samantyyppiseen työnkulkuun. Esimerkiksi sopimuksia voi kirjata vain sopimuksiin perustuviin työnkulkuihin. Jos tietue on jo kirjattu valittuun työnkulkuun, sitä ei kirjata uudelleen. Sen sijaan näet virheen työnkulun historiassa. Tietue siirtyy tämän jälkeen työnkulun seuraavaan vaiheeseen.  |
Käynnistä webhook (vainOperations Hub Professional ja Enterprise ). |
Käynnistä webhook ulkoiseen sovellukseen. Näin työnkulku voi kommunikoida tämän ulkoisen sovelluksen kanssa. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tietoja (JSON-muotoisina) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lue lisää webhookien käynnistämisestä. |
Mukautettu koodi( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Kirjoita ja suorita JavaScriptiä työnkulussa. Voit laajentaa työnkulun toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella mukautetuilla kooditoiminnoilla. Lue lisää mukautettujen kooditoimintojen käytöstä ja katso esimerkkejä mukautetuista kooditoiminnoista HubSpotin ohjelmoitavan automaation käyttötapausluettelosta. |
Muotoilutiedot( vainOperations Hub Professional ja Enterprise ) |
Muotoile ja ylläpidä CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystietojen tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen, arvojen laskemiseen tai päivämääräominaisuuksien jäsentämiseen.
Lisätietoja tietojen muotoilusta työnkulkujen avulla .
|
Toimipisteet
Käytä haaroja ohjaamaan kirjattua tietuetta tiettyihin työnkulun polkuihin asetettujen kriteerien perusteella. Lisätietoja haarojen käytöstä työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
If/then-haara |
Ohjaa ilmoittautuneet tietueet tiettyä polkua pitkin suodatuskriteerien perusteella. Voit käyttää AND- ja OR-kriteerejä, kun määrität tämäntyyppisen haaran. |
Arvo vastaa haaraa |
Käytä tämäntyyppisiä haaroja lähettääksesi kirjattuja tietueita polkuja pitkin ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- ja OR-kriteereillä. Kukin haara voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle. |
Siirry muuhun toimintaan |
Yhdistä if/then-haarat tähän toimintoon. Tämä tehostaa työnkulun rakentamisprosessia yhdistämällä if/then-haarat. Siirry toiseen toimintoon -toimintoja voi lisätä vain if/then-haaroihin, ja voit valita toimintoja vain muissa if/then-haaroissa. Tämä estää työnkulun silmukoita. Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät harmaina. Lisätietoja Siirry toiseen toimint oon -toiminnon käytöstä.  |
Sisäinen viestintä
Automatisoi sisäinen viestintä ja pidä tiimisi ajan tasalla seuraavien toimintojen avulla.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus |
Lähetä sisäinen sähköpostiviesti tietyille käyttäjille, tiimeille tai omistajille. Tämäntyyppisessä sähköposti-ilmoituksessa on samanlaiset muotoiluvaihtoehdot kuin muissa HubSpotin rikkaan tekstin muokkaimissa. Voit määrittää ja muotoilla tekstiä, lisätä kuvia ja käyttää tunnuksia työnkulun tyypin mukaan (esim. yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat käyttää yhteystietotunnuksia). Yhteyspohjaisissa työnkuluissa tämä toiminto eroaa Lähetä sisäinen markkinointisähköposti -toiminnosta, koska et voi valita olemassa olevista automaattisista sähköposteista. Sisäinen sähköposti-ilmoitus on luotava työnkulkueditorista.  |
Lähetä sisäisiä markkinointisähköpostiviestejä( vainMarketing Hub Professional ja Enterprise ). |
Lähetäautomaattinen sähköpostiviesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin tai yhteystieto-ominaisuuteen, joka tallentaa sähköpostiosoitteen, mukaan lukien mukautetut ominaisuudet. Tämä toiminto eroaa Lähetä sisäinen sähköpostitoiminnosta, koska voit valita olemassa olevia automaattisia sähköpostiviestejä. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Lähetä sisäinen tekstiviesti |
Huom:
|
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus |
Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus tietyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy sekä HubSpotin ilmoituskeskuksessa että HubSpot-sovelluksessa ilmoituksena. |
Ulkoinen viestintä
Käytä seuraavia toimintoja ulkoisen viestinnän automatisoimiseksi ja yhteystietojesi hoitamiseksi.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lähetä sähköpostia (Markkinoinnin keskus ja vain Service Hub Professional ja Enterprise ) |
Lähetä automaatiota varten tallennettuja markkinointisähköposteja kirjattuun tietueeseen liittyville yhteystiedoille. Voit valita olemassa olevista automatisoiduista markkinointisähköposteista tai luoda uuden automatisoidun markkinointisähköpostin valitsemalla + Luo uusi sähköposti. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat seikat:
Palvelukeskus Professional- ja Enterprise-käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Lue, miten voit lähettää sähköpostia, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Huom: jos sinulla on pääsy Service Hub Starteriin ja Sales Hub Professional+:aan tai Marketing Hub Starter+:aan, näet sähköpostit Työnkulut-työkalun Lähetä sähköpostitoiminto -osiossa. Näitä sähköposteja ei kuitenkaan voi käyttää, ja toimintoa voi käyttää vain automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. |
Ilmoittaudu sarjaan (Sales Hub ja Palvelukeskus Vain Enterprise ) |
Rekisteröi yhteyshenkilöt automaattisesti peräkkäin. Voit valita tietyn sarjan sekä lähettäjän ja lähettäjän sähköpostiosoitteen. Vainkäyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Enterprise -paikka, voidaan valita sarjan lähettäjäksi. Lisätietoja sekvenssin rekisteröinnin automatisoinnista työnkulkujen avulla. |
Rekisteröinnin poistaminen sarjasta (Sales Hub ja Palvelukeskus Vain Enterprise ) |
Poista yhteyshenkilöt automaattisesti siitä sarjasta, johon he ovat tällä hetkellä kirjattuina. Lisätietojaautomatisoidaan sarjan poistaminen työnkulkujen avulla. |
Toimeksianto
Määritystoimintojen avulla voit määrittää yhteyshenkilöt automaattisesti tiimillesi.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Kierrä tietue omistajalle
(VainSales Hub ja Service Hub Professional ja Enterprise) |
Määrittää kirjatut tietueet käyttäjille tasaisesti valitun tiimin sisällä tai määritettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain aktivoitujen, maksullisten käyttäjien kanssa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
|
Luo
Luo uusi tietue luomistoiminnolla ja yhdistä se kirjattuun tietueeseen. Voit valita tietueyhteydet toimintoa määritettäessä.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Luo tietue |
Luo automaattisesti uusia tietueita. Voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:
Lisätietojatietueiden luominen työnkulkujen avulla.
|
Luo tehtävä |
Luo automaattisesti uusia tehtäviä. |
Poista (BETA)
Käytä poistotoimintoja tietueiden poistamiseen massana työnkulun avulla.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Poista yhteyshenkilö |
Poistaa kirjatut yhteystiedot automaattisesti. Voit esimerkiksi määrittää työnkulun, jonka avulla voit rekisteröidä ja poistaa inaktiivisia yhteystietoja irtotavarana.
Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. Yhteystiedot voidaan palauttaa 90 päivän kuluessa poistamisesta, opi , miten poistetut yhteystiedot palautetaan . |
Luettelon hallinta
Luettelonhallintatoimintojen avulla voit lisätä tietueita yhteystieto- ja yritysluetteloihin ja poistaa tietueita niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteyshenkilö- ja yrityspohjaisissa työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää staattiseen luetteloon (Markkinoinnin keskus Professional ja Enterprise) |
Lisää rekisteröityjä yhteystietoja tai yrityksiä staattiseen luetteloon. |
Poista staattiselta listalta (Markkinoinnin keskus Professional ja Enterprise) |
Poista rekisteröityjä yhteystietoja tai yrityksiä staattisesta luettelosta. |
Mainosten hallinta
Mainosten hallintatoimien avulla voit lisätä yhteystietoja mainosyleisöihisi ja poistaa yhteystietoja niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää mainosten yleisöön |
Lisää yhteystietoja uuteen tai olemassa olevaan mainosyleisöön. Kun valitset olemassa olevaa yleisöä, voit valita vain yleisön, joka on luotu työnkulut-työkalussa. |
Poista mainoksista yleisö |
Poista yhteyshenkilö mainosyleisöstä. Voit valita vain työnkulut-työkalussa luoduista yleisöistä. |
Kiinteistöjen hallinta
Näiden toimintojen avulla voit päivittää kirjattujen tietueiden ominaisuuksia. Voit käyttää ominaisuuksien hallintatoimintoja tietueille, jotka ovat käytettävissä tilauksessasi:
- Yhteyshenkilö-, yritys- ja sopimusominaisuuksia voidaan hallita kaikissa tuotteissa ja suunnitelmissa, jotka sisältävät työnkulkuja.
- Lainausominaisuuksia voi hallita vainSales Hub Enterprise-tileillä.
- Lippujen ominaisuuksia voidaan hallita vain Palvelukeskus Professional- ja Enterprise-tileillä.
- Keskustelupohjaisissa työnkuluissa voit hallita vain keskusteluun liittyvien yhteystietojen ominaisuuksia. HubSpot asettaa keskustelun ominaisuudet automaattisesti, eikä niitä voi muokata.
- Sähköpostitilauksen tila ja markkinointikontaktin tila voidaan määrittää vain kontaktipohjaisissa työnkuluissa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Aseta ominaisuuden arvo |
Aseta ominaisuuden arvo kirjatulle tietueelle tai aseta ominaisuuden arvo liitetyssä tietueessa. Voit esimerkiksi asettaa liitetyn yrityksen Toimiala -ominaisuuden kauppaan perustuvassa työnkulussa. Kun käytät tätä toimintoa, ota huomioon seuraavat seikat:
|
Kopioi ominaisuuden arvo |
Kopioi kirjatun ominaisuuden arvokirjaatoiseen kiinteistöön samassakirjaa, tai johonkin ominaisuuteen liitetyssä tietueessa. Voit esimerkiksi kopioida kirjatun yhteyshenkilön puhelinnumeron arvon mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen kaikissa niihin liittyvissä sopimuksissa. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös aiempien työnkulkutoimintojen arvojen kopioimiseen. Jos työnkulku sisältää esimerkiksi toiminnon Lisää Zoom-verkkoseminaariin, voit kopioida tuloksena olevan Zoom-verkkoseminaarilinkin mukautettuun yhteystieto-ominaisuuteen. Lisätietoja yhteystietojen lisäämisestä Zoom-verkkoseminaariin työnkulkujen avulla. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat asiat:
|
Tyhjennä ominaisuuden arvo |
Tyhjentää ominaisuuden arvon. Tämä voi olla kirjatun tietueen tai siihen liittyvän tietueen ominaisuus. Voit esimerkiksi tyhjentää Lead Status -ominaisuuden arvon kirjatun sopimuksen yhteydessä olevilta yhteystiedoilta. Kun tyhjennät eri objektityypillä varustettujen liitännäistietueiden ominaisuuden arvon, kaikkien liitännäistietueiden ominaisuuden arvo tyhjennetään. |
Kiinteistön arvon lisääminen tai vähentäminen |
Lisää tai vähennä ilmoitetun tietueen Number-tyyppisen ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi kasvattaa mukautetun numero-ominaisuuden, Ostetut tilaukset, arvoa jokaiselle kirjatulle yritykselle. |
Hallitse sähköpostitilauksen tilaa |
Määritä rekisteröidyn yhteyshenkilön tilaustila. Voit määrittää tilauksen tilan tietylle tilaustyypille, laillisen perusteen yhteydenottoon liittyvälle viestinnälle ja selityksen tälle viestintäsuostumukselle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Aseta markkinointikontaktin tila |
Aseta rekisteröidyn yhteyshenkilön markkinointikontaktin tila . Yhteyshenkilöt voidaan asettaa markkinointitilaksi milloin tahansa, mutta ne päivittyvät ei-markkinointitilaksi vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai uusimispäivänä - riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteyshenkilöpohjaisissa työnkuluissa. |
Liitetyt sovellukset
Kun yhdistät sovelluksen HubSpot-tiliisi, sovellus voi sisältää työnkulun toimintoja. Kun liitetty sovellus tarjoaa työnkulun toimintoja, nämä toiminnot luetellaan integraation nimen alla.
HubSpot tukee tiettyjä integrointitoimia, kuten Slack-ilmoituksen lähettämistä tai tietojen lisäämistä Google Sheetsiin. Integraatiokumppanit voivat myös luoda laajennustoimintoja, jotka ovat vuorovaikutuksessa heidän sovelluksensa kanssa.
| Toiminta | Mitä toiminta tekee |
Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaariin |
Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaarin rekisteröijiksi. Kirjoita Webinaari-kenttään Zoom-verkkoseminaarin tunnus, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja, tai käytä webinaarin tunnuksen sisältävää personointitunnusta. Webinaarin tunnukset eivät voi olla sisältävät väliviivoja tai välilyöntejä. Lisätietoja Zoom-verkkokeskustelujen tietojen synkronoinnista HubSpotiin. HubSpotin integraatio Zoomin kanssa hyväksyy ja synkronoi vain kolme vaadittua kenttää Zoomin Zoom-rekisteröintilinkki: Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti.Jos rekisteröintilinkki vaatii muita kenttiä, rekisteröintitoiminto epäonnistuu.
|
Lähetä Slack-ilmoitus |
Lähetä Slack-ilmoitus integroituun Slack-työtilaan. Lisätietoja Slack-ilmoitusten lähettämisestä työnkulkujen kautta. |
Luo Slack-kanava |
Luo Slack-kanava HubSpotista. Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä yritys- tai diilitietueessa. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulun avulla. Tämä toiminto on käytettävissä vain yritys- ja kauppapohjaisissa työnkuluissa. Kun käytät tätä toimintoa, huomioi seuraavat seikat:
|
Luo Asana-tehtävä |
Luo Asana-tehtävä HubSpotista. Lisätietoja Asana-tehtävien luomisesta työnkulkujen avulla. |
Luo Trello-kortti |
Luo Trello-kortti HubSpotista. Lisätietoja Trellokorttien luomisesta työnkulkujen avulla. |
Aseta Salesforce-tehtävä |
Määritä rekisteröityyn yhteystietoon liittyvä mukautettu Salesforce-tehtävä. Yhteystiedon omistaja tai integraatiokäyttäjä saa tehtävän Salesforcessa, kun yhteyshenkilö on kirjattu työnkulkuun. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Aseta Salesforce-kampanja |
Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteyshenkilölle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa. |
Luo NetSuite-myyntitilaus |
Luo NetSuite-myyntitilaus rekisteröityyn kauppatietueeseen, tämä toiminto on käytettävissä vain kauppaan perustuvissa työnkuluissa.
Lisätietoja NetSuite-myyntitilausten luomisesta kauppapohjaisten työnkulkujen avulla . |
