Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Valitse työnkulun toimet

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Markkinointi Hub Professional, Enterprise
Myynti Hub Professional, Enterprise
Palvelu Hub Professional, Enterprise
Toimet Hub Professional

Kun olet luonut työnkulun ja asettanut ilmoittautumisen käynnistimet, valitse työnkulun toiminnot . Toiminnot ovat toimintoja, jotka työnkulku suorittaa kirjatuille tietueille. Toimintoihin kuuluvat ajalliset viiveet, sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä tietueiden hallinta.

Huomaa: käytettävissäsi olevat toimet riippuvat tilauksestasi. Lukitut toiminnot, jotka on lukittu, edellyttävät tilin päivittämistä.

Useimmat työnkulun toiminnot, kutenLuo tehtäväjaLähetä sähköpostia, voidaan tallentaa ilman kaikkien yksityiskohtien määrittämistä. Tämä voi auttaa virtaviivaistamaantyönkulun rakentamista, kun voit lisätä toimet ensin paikanpitäjiksi ja määrittää loput yksityiskohdat myöhemmin ennen työnkulun käynnistämistä.

Paikannin-toiminnot on täytettävä ennen kuin voit ottaa työnkulun käyttöön, lisätietojapaikannin-toiminnoista.

Lisää toimintoja työnkulkuun

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta työnkulun nimeä.
  • Napsauta plus-kuvaketta +.

  • Valitse oikeassa paneelissa toiminto, jonka haluat lisätä työnkulkuun, ja määritä toiminnon yksityiskohdat.
  • Napsauta Tallenna.

Voit myös liittää sovelluksen HubSpot-tiliisi ja käyttää kaikkia sovellukseen sisältyviä työnkulun toimintoja. Lue, miten sovellus liitetään työnkulut-työkalun kautta.

Alla on lueteltu kaikki käytettävissä olevat työnkulun toiminnot tyypin mukaan jaoteltuina.

Viive

Viivyttää asetetun ajan

Aseta edellisen ja seuraavan toiminnon välinen aika. Rekisteröidyt tietueet odottavat määritetyn viiveen ajan ennen siirtymistä seuraavaan toimintoon.

delay-for-a-certain-amount-of-time

Aseta viiveaika päivää, tuntiaja/tai minuutit. Lisätietoja tämäntyyppisen viiveen käytöstä.

Huomaa: jos sinulla on Keskity päivämäärään tai Keskity päivämäärään -ominaisuuteen perustuva yhteyshenkilöpohjainen työnkulku, viiveet ovat suhteessa valittuun päivämäärään tai päivämäärän ominaisuuteen. Lue, miten voit ajoittaa yhteystietopohjaisen työnkulun toiminnot suoritettaviksi tiettynä päivänä ja kellonaikana.

Viivytä tiettyyn päivään tai aikaan

KäytäViivytä päivään tai aikaantoiminnolla voit keskeyttää työnkulun tiettyihin viikonpäiviin ja/tai kellonaikoihin asti.

workflow-delay-until-a-day-or-time-panel

Jos esimerkiksi käytät työnkulkua lähettääksesi sarjan mainossähköposteja, saatat haluta, että tietyt sähköpostit lähetetään vain tiistaisin. Voit lisätäViivytä päivään tai aikaan-toiminnon juuri ennen sähköpostin lähetystoimintoa, jolloin viivästetyt yhteystiedot pysäytetään tiistaihin klo 11:00 asti.

workflow-delay-until-a-day-or-time

Lisätietoja tämäntyyppisen viiveen käytöstä.

Viive kunnes tapahtuma tapahtuu

KäytäViive kunnes tapahtuma tapahtuutoiminnon avulla voit pysäyttää tietueet, kunnes tietty tapahtuma tapahtuu. Voit esimerkiksi viivyttää yhteydenottoa, kunnes hän vierailee sivulla tai täyttää lomakkeen. Lue lisää tämäntyyppisen viiveen käytöstä.

workflow-delay-until-event-happens-action

Työnkulku

Rekisteröidy toiseen työnkulkuun

Rekisteröi nykyisen työnkulun tietue toiseen aktiiviseen työnkulkuun. Voit rekisteröidä tietueen vain samantyyppiseen työnkulkuun. Esimerkiksi sopimuksia voi kirjata vain sopimuksiin perustuviin työnkulkuihin.

Lisätietoja työnkulun rekisteröinnistä.


Jos tietue on jo kirjattu valittuun työnkulkuun, sitä ei kirjata uudelleen. Sen sijaan näet virheen työnkulun historiassa. Tietue siirtyy tämän jälkeen työnkulun seuraavaan vaiheeseen.

workflow-enroll-error-message

Käynnistä webhook

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissä vain Operations Hub Professionalissa.

Käynnistä webhook ulkoiseen sovellukseen. Näin työnkulku voi kommunikoida tämän ulkoisen sovelluksen kanssa. Webhookit voivat esimerkiksi lähettää HubSpot-yrityksen tietoja(JSON-muotoisina ) ulkoiseen CRM-järjestelmään. Lisätietoja webhookien käynnistämisestä.

Mukautettu koodi

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissävain Operations HubAmmattilainen.

KäytäMukautettu koodi-toimintoa JavaScriptin kirjoittamiseen ja suorittamiseen työnkulussa. Mukautetun koodin toiminnoilla voit laajentaa työnkulun toimintoja HubSpotin sisällä ja sen ulkopuolella. Lue lisää mukautetun koodin toimintojen käytöstä ja katso esimerkkejä mukautetun koodin toiminnoista HubSpotin ohjelmoitavan automaation käyttötapausluettelosta.

workflows-custom-code-action-example

Muotoilutiedot

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissävain Operations HubAmmattilainen.

Muotoilutiedottyönkulun toiminnon avulla voit korjata, muotoilla ja ylläpitää CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystietojen tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen, arvojen laskemiseen tai päivämääräominaisuuksien jäsentämiseen.

workflows-format-data-example-action

Lisätietoja tietojen muotoilusta työnkulkujen avulla.

Toimipisteet

If/then-haara

Ohjaa rekisteröityjä tietueita tiettyä polkua pitkinasetettujen ehtojen perusteella. Lue lisää haarautumislogiikan käytöstä työnkuluissa.

Tässä esimerkissä, jos yrityksen tietueella on arvo Accounting (Kirjanpito ) sen Industry (Toimiala ) -ominaisuudessa, se siirtyy YES-polulle. Jos näin ei ole, se siirtyy NO-polulle.

Arvo vastaa haaraa

Käytä tämäntyyppisiä haaroja lähettääksesi kirjattuja tietueita polkuja pitkin ominaisuuksien ja aiempien toimintojen tulosten perusteella. Tämäntyyppistä haaraa ei voi määrittää AND- jaOR-kriteereillä. Kukin haara voi luoda enintään 250 yksilöllistä haaraa yhdelle ominaisuudelle.

value-equals-branch

Lue lisää haarautumislogiikan käytöstä työnkuluissa.

Siirry muuhun toimintaan

Yhdistä if/then-haarat Siirry toiseen toimint oon -toiminnon kanssa. Tämä toiminto voi auttaa virtaviivaistamaan työnkulun rakentamisprosessia yhdistämällä if/then-haaroja.

Siirry toiseen toimintoon -toimintoja voi lisätä vain if/then-haaroihin, ja voit valita toimintoja vain muissa if/then-haaroissa. Tämä estää työnkulun silmukoita. Toiminnot, joita ei voi valita, näkyvät harmaina.

workflow-go-to-action-example
Lisätietoja Siirry toiseen toimintoon -toiminnosta.

Sisäinen viestintä

Automatisoi sisäinen viestintä, jotta tiimisi pysyy ajan tasalla.

Lähetä sisäinen sähköposti-ilmoitus

Lähetä sisäinen sähköposti tietylle käyttäjälle, tiimille tai omistajalle. Tämäntyyppisessä sähköposti-ilmoituksessa on samanlaiset muotoiluvaihtoehdot kuin muissa HubSpotin rikkaan tekstin muokkaimissa. Voit asettaa ja muotoilla tekstiä, lisätä kuvia ja käyttää tunnuksia työnkulun tyypin mukaan (esim. yhteystietoihin perustuvat työnkulut voivat käyttää yhteystietotunnuksia). Sisäinen sähköposti voisi olla hyödyllinen:

  • ilmoittaa myyntiedustajalle, kun joku hänen asiakkaistaan täyttää lomakkeen.
  • myyntipäällikön ilmoittaminen, kun tuntematon lead täyttää demolomakkeen.
  • ilmoittaa palveluvastaavalle, kun yhteyshenkilö vierailee tietyllä ohjesivulla.


Yhteystietopohjaisissa työnkuluissa tämä toiminto eroaa Lähetä sisäinen markkinointisähköposti -toiminnosta, koska et voi valita olemassa olevia automaattisia sähköposteja. Sisäinen sähköposti-ilmoitus on luotava työnkulkueditorista.

Lähetä sisäinen markkinointisähköposti

Lähetä automaattinen sähköpostiviesti määritettyihin sähköpostiosoitteisiin tai yhteystieto-ominaisuuteen, joka tallentaa sähköpostiosoitteen, mukaan lukien mukautetut ominaisuudet. Tämä toiminto eroaa Lähetä sisäinen sähköposti toiminnosta, koska voit valita olemassa olevia automaattisia sähköpostiviestejä. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Lähetä sisäinen tekstiviesti

Lähetä tekstiviesti HubSpot-käyttäjälle tai määritettyyn numeroon rekisteröityä tietuetta varten. Tällä toiminnolla on 1 000 tekstiviestin kuukausiraja tiliä kohti, joka nollautuu kunkin kuukauden alussa. Tällä toiminnolla on myös seuraavat tilikohtaiset hintarajat:

  • 20 lähetystä 60 sekunnin välein.
  • 200 lähetystä 60 minuutin liukuvan ajanjakson aikana.
  • 100 lähetystä yhdelle vastaanottajalle 24 tunnin jakson aikana.

Jos tekstiviesti estetään näiden rajoitusten vuoksi, lähetystä yritetään uudelleen kahden tunnin ajan ennen kuin siirrytään seuraavaan toimintoon.

HubSpot käyttää kolmannen osapuolen Twilioa tekstiviestien lähettämiseen tämän toiminnon kautta. Kun teksti lähetetään alun perin, työnkulun tapahtuma näkyy työnkulun historiassa nimellä Initiated action (aloitettu toiminto ). Tämän jälkeen tietue odottaa tässä toiminnossa, kunnes tekstin lähettäminen onnistuu tai epäonnistuu.

  • Onnistunut toimintatapahtuma näyttää tilan Lähetetty tekstiviesti-ilmoitus.
  • Epäonnistunut toimintatapahtuma näyttää tilan Lähetys ei onnistu, koska tapahtui fataali virhe..

Joissakin tapauksissa tapahtuman tilan päivittäminen voi kestää jopa 90 sekuntia. Jos tekstiviestiä ei lähetetä 90 sekunnin kuluttua, tietue siirtyy seuraavaan toimintoon.

Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus

Lähetä sovelluksen sisäinen ilmoitus tietyille tiimeille tai käyttäjille. Ilmoitus näkyy HubSpotin ilmoituskeskuksessa ja lähetetään HubSpot-sovellukseen ilmoituksena. Yhteyspohjaisessa työnkulussa tämä toiminto tunnetaan nimellä Lähetä ilmoitus.

Ulkoinen viestintä

Lähetä sähköpostia

Huomaa: kun käytät tätä toimintoa, sähköpostiviesti lähetetään vain enintään 100 liitetietueelle. Jos esimerkiksi yritykseen liittyy yli 100 yhteystietoa, yrityksen työnkulku, jossa on sähköpostin lähetystoiminto, ei lähetä sähköpostia kaikille yhteystiedoille.

Lähetä automaatiota varten tallennettuja markkinointisähköposteja rekisteröityyn tietueeseen liittyville yhteystiedoille. Voit valita olemassa olevista automatisoiduista markkinointisähköposteista tai luoda uuden automatisoidun markkinointisähköpostin valitsemalla + Luo uusi sähköposti .

Muita automatisoituja sähköpostiviestejä, kuten jäsenten rekisteröintisähköpostiviestejä yksityistä sisältöä varten, ei voi käyttää tämän toiminnon kanssa.

Palvelukeskus Professional- ja Enterprise-käyttäjät voivat käyttää tätä toimintoa automaattisten sähköpostiviestien lähettämiseen, kun tiketti vastaanotetaan tai suljetaan. Lue, miten lähetät sähköpostia, kun lippu vastaanotetaan tai suljetaan.

Ilmoittaudu sarjaan

Rekisteröi yhteyshenkilöt automaattisesti peräkkäin. Voit valita tietyn sarjan sekä lähettäjän ja lähettäjän sähköpostiosoitteen.

Lue lisää sekvenssien rekisteröinnin automatisoinnista työnkulkujen avulla.

Huomaa:vain käyttäjät, joilla onmaksullinenSales HubtaiService HubEnterprise-paikka, voidaan valita sekvenssin lähettäjäksi.


enroll-in-sequence-workflow-action0

Poistetaan ilmoittautuminen sarjasta

Poista yhteyshenkilöt automaattisesti siitä sarjasta, johon he ovat tällä hetkellä kirjoilla. Lisätietoja sarjan poistamisen automatisoinnista työnkulkujen avulla.

unenroll-from-sequence-workflow-action0

Toimeksianto

Kierrä tietue omistajalle

Määritä kirjatut tietueet käyttäjille tasan valitun tiimin sisällä tai tiettyjen käyttäjien välillä. Tämä toiminto on yhteensopiva vain maksullisten käyttäjien kanssa. Jos haluat määrittää uudelleen tietueet, joilla on jo omistaja, valitse Ylikirjoita, jos [kohteella] on olemassa oleva omistaja -valintaruutu.

Jos valitset vuorottelun ryhmän välillä, työnkulku ottaa huomioon vain ensisijaiset ryhmän jäsenet. Tietueita ei kierrätetä muille tiimin jäsenille.

Jos lisäät tai poistat omistajia toiminnosta sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, kyseisen toiminnon toimeksiantojen määrä nollautuu ja satunnaiset toimeksiannot alkavat uudelleen. Uudet kirjatut tietueet kierrätetään tasaisesti kaikille valituille omistajille tai tiimin jäsenille riippumatta aiemmin kirjattujen tietueiden kierrätysmääräysten lukumääristä.

Huomaa: jos HubSpotin omistajaominaisuus synkronoidaan Salesforceen, toiminto ei välttämättä toimi odotetulla tavalla. Salesforce saattaa yrittää päivittää HubSpotin edellisellä omistajalla myös sen jälkeen, kun HubSpot on tyhjentänyt omistusoikeuden.

Luo

Kun nämä toiminnot käynnistetään, luodaan uusi tietue ja liitetään se kirjattuun tietueeseen. Voit valita tietueyhteydet toimintoa määritettäessä.

Luo tietue

Luo automaattisesti uusia tietueita Luo tietue -toiminnolla. Voit luoda tietueita seuraaville kohdetyypeille:

  • Yhteystiedot
  • Yritykset
  • Tarjoukset
  • Mukautetut kohteet ( vain Enterprise )
  • Liput (Palvelukeskus Vain ammattilaisille ja yrityksille )

Lisätietoja tietueiden luomisesta työnkulkujen avulla.

workflow-create-deal-full-panel

Luo tehtävä

Luo uusi tehtävä, kun se käynnistyy kirjatun tietueen perusteella.

Luettelon hallinta

Luettelonhallintatoimintojen avulla voit lisätä tietueita yhteystieto- ja yritysluetteloihin ja poistaa tietueita niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteyshenkilö- ja yrityspohjaisissa työnkuluissa.

Lisää staattiseen luetteloon

Lisää ilmoittautunut yhteyshenkilö tai yritys tiettyyn staattiseen luetteloon.

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissävain Markkinointikeskittymä Professional ja Enterprise.

Poista staattisesta luettelosta

Poista ilmoittautunut yhteyshenkilö yritykselle tietystä staattisesta luettelosta.

Huomaa: tämä toiminto on käytettävissävain Markkinointikeskittymä Professional ja Enterprise.

Mainosten hallinta

Mainosten hallintatoimien avulla voit lisätä yhteystietoja mainosyleisöihisi ja poistaa yhteystietoja niistä. Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Lisää mainosten yleisöön

Lisää yhteystietoja uuteen tai olemassa olevaan mainosyleisöön. Kun valitset olemassa olevaa yleisöä, voit valita vain yleisön, joka on luotu työnkulut-työkalussa.

workflow-add-to-ads-audience

Poista mainoksista yleisö

Poista yhteystietoja mainosyleisöstä. Voit valita vain työnkulut-työkalussa luoduista yleisöistä.

remove-from-ads-audience-action

Kiinteistöjen hallinta

Nämä toimet päivittävät kirjatun tietueen ominaisuuksia. Voit käyttää tietueen ominaisuuksien hallintatoimia, jotka ovat käytettävissä tilauksessasi:

  • Yhteyshenkilöiden ja yritysten ominaisuuksia voidaan hallita kaikissa tuotteissa ja suunnitelmissa, jotka sisältävät työnkulkuja.
  • Kaupan ominaisuuksia voidaan hallita kaikissa tuotteissa ja suunnitelmissa, jotka sisältävät työnkulkuja.
  • Lainausominaisuuksia voidaan hallita vainSales Hub Enterprise-tileillä.
  • Lippujen ominaisuuksia voidaan hallita vain Palvelukeskus Professional- ja Enterprise-tileillä.
  • Keskustelupohjaisissa työnkuluissa voit hallita vain keskusteluun liittyvien yhteystietojen ominaisuuksia. HubSpot asettaa keskustelun ominaisuudet automaattisesti, eikä niitä voi muokata.
  • Sähköpostitilauksen tila ja markkinointikontaktin tila voidaan määrittää vain kontaktipohjaisissa työnkuluissa.

Ominaisuuden arvon asettaminen

Aseta ominaisuuden arvo itse tietueeseen tai aseta ominaisuuden arvo tietyssä ominaisuustyypissä. Voit esimerkiksi valita, päivitetäänkö kirjatun kaupantekotietueen yhteydessä olevat yhteystiedot.

Kun asetat ominaisuuden arvon tietueelle, jonka tyyppi on eri kuin työnkulun tyyppi, toiminto päivittää kaikki kyseisen tyypin tietueet. Jos esimerkiksi asetat sopimuksen ominaisuuden yhteystietopohjaisessa työnkulussa, kaikki yhteystietoon liittyvät sopimukset päivitetään.

Kun asetat usean valintaruudun ominaisuutta, voit valita, haluatko liittää nykyiseen arvoon (nykyisiin arv oihin) vai korvata nykyisen arvon (nykyiset arvot):

  • Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin): lisää valitut arvot mihin tahansa tietueen nykyiseen arvoon. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tietueiden säilyttävän kaikki ominaisuudessa tällä hetkellä olevat arvot.
  • Korvaa nykyinen arvo(t): Asettaa kunkin tietueen ominaisuuden valittujen arvojen mukaiseksi. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata tietueen nykyiset arvot ominaisuudessa.

set-multiple-checkbox%20property-workflow

Kopioi ominaisuuden arvo

Kopioi kirjatun tietueen ominaisuuden arvo saman tietueen toiseen ominaisuuteen tai toisen objektityypin ominaisuuteen. Voit esimerkiksi kopioida kirjatun yrityksen puhelinnumeron arvon mukautettuun yksiriviseen tekstiominaisuuteen kaikissa siihen liittyvissä kaupoissa. Lisätietoja yhteensopivista lähde- ja kohdeominaisuuksista ominaisuuksien arvojen kopiointia varten.

Kun kohdeominaisuus on eri objektityyppiä kuin työnkulun tyyppi, se kopioi ominaisuuden kaikkiin kyseisen tyypin tietueisiin. Jos esimerkiksi kopioit yritys-ominaisuuden yritysperusteisessa työnkulussa kauppa-ominaisuuteen, kaikki yritykseen liittyvät kaupat päivitetään.

Kun kopioit kahden usean valintaruudun ominaisuuden välillä, voit valita, haluatko liittää nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin ) vai korvata nykyisen arvon (nykyiset arvot):

  • Liitä nykyiseen arvoon (nykyisiin arvoihin): lisää valitut arvot mihin tahansa tietueen nykyiseen arvoon. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat tietueiden säilyttävän kaikki ominaisuudessa tällä hetkellä olevat arvot.
  • Korvaa nykyinen arvo(t): Asettaa kunkin tietueen ominaisuuden valittujen arvojen mukaiseksi. Valitse tämä vaihtoehto, jos haluat korvata tietueen nykyiset arvot ominaisuudessa.

workflow-copy-property-append-or-replace

Tätä toimintoa voidaan käyttää myös aiempien työnkulun toimintojen tuloksena syntyneiden arvojen kopioimiseen. Jos työnkulku sisältää esimerkiksi toiminnon Lisää Zoom-verkkoseminaariin, voit kopioida tuloksena saadun Zoom-verkkoseminaarilinkin mukautettuun yhteystieto-ominaisuuteen. Tämän jälkeen voit käyttää mukautettua ominaisuutta personointimerkkinä sähköpostiviestissä, jolla lähetät webinaarilinkin osallistujille. Lisätietoja yhteystietojen lisäämisestä Zoom-verkkoseminaariin työnkulkujen avulla.

Ominaisuuden arvon tyhjentäminen

Tyhjentää ominaisuuden arvon. Tämä voi olla kirjatun tietueen ominaisuus tai jonkin muun objektityypin ominaisuus. Voit esimerkiksi tyhjentää Lead Status -ominaisuuden arvon kaikista rekisteröityyn sopimukseen liittyvistä yhteystiedoista.

Kun tyhjennät ominaisuuden, joka on eri tyyppinen kuin työnkulun tyyppi, toiminto tyhjentää ominaisuuden kaikista kyseisen tyypin tietueista. Jos esimerkiksi tyhjennät sopimuksen ominaisuuden yhteystietopohjaisessa työnkulussa, työnkulku tyhjentää kyseisen ominaisuuden kaikista siihen liittyvistä sopimuksista.

Kiinteistön arvon nostaminen tai laskeminen

Lisää tai vähennä ilmoitetun tietueen Number-tyyppisen ominaisuuden arvoa. Voit esimerkiksi kasvattaa mukautetun numero-ominaisuuden, Ostetut tilaukset, arvoa jokaiselle kirjatulle yritykselle.

Hallitse sähköpostitilauksen tilaa

Mukauta rekisteröidyn yhteyshenkilön tilaustilaa. Voit valita heidän uuden opt-statuksensa tiettyä tilaustyyppiä varten, laillisen perusteen yhteydenottoon liittyvälle viestinnälle ja selityksen tälle viestintäsuostumukselle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Markkinointikontaktin tilan hallinta

Mukauta rekisteröidyn yhteyshenkilön markkinointikontaktin tila . Yhteyshenkilöt voidaan asettaa markkinointiin milloin tahansa, mutta ne päivittyvät ei-markkinointiin vasta seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä tai uusimispäivänä - riippuen siitä, kumpi tulee ensin . Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Liitetyt sovellukset

Kun yhdistät sovelluksen HubSpot-tiliisi, sovellus voi sisältää työnkulun toimintoja . Kun liitetty sovellus tarjoaa työnkulun toimintoja, nämä toiminnot luetellaan integraation nimen alla.

workflow-integration-action-1

HubSpot tukee tiettyjä integraatiotoimintoja, kuten Slack-ilmoituksen lähettämistä jatietojen lisäämistä Google Sheets -taulukkoon, mutta se antaa myös integraatiokumppaneiden luoda muita laajennustoimintoja käytettäväksi työnkulutustyökalussa, joka on vuorovaikutuksessa heidän sovelluksensa kanssa.

Voit tarkastella ja käyttää yhdistettyjä sovellustoimintoja:

  • Ulkoisen sovelluksen ja HubSpotin välille on rakennettava integraatio.
  • HubSpot-tili on integroitava ulkoiseen sovellukseen.
  • Tällaiset laajennustoimet on luotava.

Lue lisää connect-sovelluksen toimintojen käytöstä työnkuluissa.

Lisää yhteystietoja Zoom-verkkoseminaariin

Lisää yhteyshenkilöitä Zoom-verkkoseminaarin rekisteröijiksi.

Kirjoita Webinaari-kenttään Zoom-verkkoseminaarin tunnus, johon haluat rekisteröidä yhteystietoja, tai käytä webinaarin tunnuksen sisältävää personointitunnusta.

Lisätietoja Zoom-verkkokeskustelujen tietojen synkronoinnista HubSpotiin.

Huomaa: HubSpotin integrointi Zoomin kanssa hyväksyy vain kolme pakollista kenttää. Zoom-rekisteröintilinkki: Etunimi, Sukunimi ja Sähköposti . Jos rekisteröintilinkki vaatii muita kenttiä, rekisteröinti epäonnistuu.

Lähetä Slack-ilmoitus

Lähetä Slack-ilmoitus integroituun Slack-työtilaan, kun tietue käynnistää toiminnon. HubSpot tukee tätä toimintoa. Lisätietoja Slack-ilmoitusten lähettämisestä työnkulkujen kautta.

workflow-action-send-a-slack-notification-1

Luo Slack-kanava

Luo Slack-kanava HubSpotista. Tämä toiminto on käytettävissä vain yritys- ja kauppapohjaisissa työnkuluissa.

workflow-action-create-slack-channel

Kanavan nimi -kentässä voit määrittää kanavan nimen tai käyttää personointitunnusta. Kanavan nimen on oltava enintään 80 merkkiä, ja se voi sisältää vain pieniä kirjaimia, numeroita, väliviivoja ja alleviivauksia.

Kanavan näkyvyys -pudotusvalikosta voit valita, onko luotu kanava julkinen vai yksityinen. Yksityinen kanava näkyy vain käyttäjälle, joka omistaa kirjatun tietueen.

Kun kanava on luotu, se näkyy siihen liittyvässä Yritys- tai Kauppa-tietueessa. Korttiin merkitään, että kanava on luotu työnkulun avulla:

slack-card

Huom:
  • Työnkulkuun liitettävällä tietueella on oltava omistaja. Jos yritys- tai kauppatietueella ei ole omistajaa, kanavaa ei luoda.
  • Oletusarvoisesti tietueen omistaja kutsutaan kanavalle.

Luo Asana-tehtävä

Automatisoi Asana-tehtävien luominen HubSpot-työnkulkujen avulla. Ennen kuin voit luoda Asanan tehtäviä työnkulkujen avulla, sinun on yhdistettävä Asana HubSpot-tiliisi. Voit liittää sovelluksen App Marketplacen kautta taityönkulun sisällä.

Lue lisää Asana-tehtävien luomisesta työnkulkujen avulla.

create-asana-task

Luo Trello-kortti

Automatisoi Trellon korttien luominen HubSpot-työnkulkujen avulla. Ennen kuin voit luoda Trellon kortteja työnkulkujen avulla, sinun on yhdistettävä Trello HubSpot-tiliisi. Voitliittää sovelluksen App Marketplacen kautta taityönkulun sisällä.

Lue lisää Trellon korttien luomisesta työnkulkujen avulla.

workflow-trello-create-card-details

Aseta Salesforce-tehtävä

Aseta mukautettu Salesforce-tehtävä rekisteröidylle yhteyshenkilölle. Yhteystiedon omistaja tai integraatiokäyttäjä saa Salesforce-tehtävän aina, kun hänelle osoitetaan yhteyshenkilö, joka on kirjattu työnkulkuun. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.

Aseta Salesforce-kampanja

Aseta Salesforce-kampanja rekisteröidylle yhteystiedolle. Tämä toiminto on käytettävissä vain yhteystietopohjaisissa työnkuluissa.