Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Muotoile tietosi työnkulkujen avulla

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 26, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Operations Hub Professional

Käytä Format data

workflow -toimintoa CRM-tietojen korjaamiseen, muotoiluun ja ylläpitoon. Voit esimerkiksi tehdä yhteystietojen tai yritysten nimistä isoja kirjaimia tai laskea arvoja ominaisuuksien perusteella.

Voit myös muuntaa tiedot yksi- tai monirivisiksi tekstiominaisuuksiksi tai muotoilla ja lisätä tietoja Google-taulukkolaskentataulukkoon

.

Tietojen muotoilu työnkulkujen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Ensin valmistelet tiedot määrittämällä Muotoile data

-toiminnon. Sen jälkeen määrität toisen työnkulun toiminnon tietojen käyttämistä varten.

Valmistele tiedot

Tietojen muotoilutoiminnon määrittäminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta .
  • Valitse toimintopaneelista Muotoile tiedot. Tiedot voidaan muotoilla joko oletusmuotoiluvaihtoehdoilla tai mukautetuilla kaavoilla(beta). Varmista oikeassa paneelissa, että Mukautettu tila -kytkin on pois päältä.

Muotoile tiedot oletusmuotoiluvaihtoehdoilla

Tietojen muotoileminen oletusmuotoiluvaihtoehdoilla:
  • Valitse oikeassa paneelissa muotoiltava ominaisuus tai arvo:
    • Jos haluat muotoilla kirjattujen tietueiden ominaisuusarvoja, laajenna [Tietue] tässä työnkulussa napsauttamalla ja valitse sitten ominaisuus.
    • Jos haluat muotoilla edellisten toimintojen tuloksia, laajenna Edellisen toiminnon nimi napsauttamalla ja valitse sitten toiminnon tuotos.
  • Valitse sitten muotoiluvaihtoehto:
    • Lisää numero: Lisää tietty numero ominaisuuteen tai arvoon. Kirjoita haluamasi arvo lisättävä numero -kenttään.
    • Add an amount of time (Lisää aikamäärä): Lisää aikamäärä (esim. tunnit, päivät) datetime-arvoon. Kirjoita aikamäärä lisättävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikkö aikayksikön avulla pudotusvalikosta.
    • Laske luvun n:nnen juuren arvo: laske luvun juuren arvo. Syötä juuriluku N:nnen juuriluvun kenttään.
    • Iso alkukirjain: Kirjoita arvon ensimmäinen kirjain isolla alkukirjaimella. Kaikki muut arvon kirjaimet muutetaan pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville kirjaimille.
    • Muuta kaikki merkit pieniksi: muuttaa kaikki arvon merkit pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Vaihda kaikki merkit isoihin kirjaimiin: vaihda kaikki arvon merkit isoihin kirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Muuta päivämäärämuotoa: Muuta arvon päivämäärämuotoa.
    • Vaihda otsikkokirjaimiin: vaihda arvo otsikkokirjaimiin. Arvon jokaisen sanan ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kaikki muut merkit muutetaan pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Convert to Unix timestamp (Muunna Unix-aikaleimaksi): Muunna arvo Unix-aikaleimaksi.
    • Leikkaa merkki tai useita merkkejä: poista tietyt merkit arvosta. Kirjoita poistettavat merkit Leikattavat merkit -kenttään. Esimerkiksi postinumeron 02145 kohdalla voit kirjoittaa kenttään 02, jolloin arvoksi tulee 145. Jos haluat poistaa merkit, kirjoita kenttään 02, jolloin arvoksi tulee 145.
    • Jaa luku: Jaa arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat jakaa, Number to divide by -kenttään.
    • Hae luvun absoluuttinen arvo: Palauttaa luvun absoluuttisen arvon. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa varmistaaksesi, että luku on positiivinen.
    • Kerro luvulla: Kerro arvo tietyllä luvulla. Kirjoita kerroin Number to multiply by -kenttään.
    • Poista HTML-tunnisteet: Poista HTML-tunnisteet arvosta.
    • Pyöristää numeron: pyöristää numeron joko ylös- tai alaspäin. Jos haluat valita, kuinka monta desimaalia muotoiltuun numeroon sisällytetään, napsauta pudotusvalikkoa Decimal to round to (Pyöristettävä desimaali ) ja valitse desimaali. Valitse sitten Pyöristysmenetelmä-pudotusvalikosta, haluatko pyöristää ylös- vai alaspäin.
    • Vähennä aikamäärä: vähennä arvosta aikamäärä (esim. tunnit, päivät). Kirjoita vähennysluku vähennettävä määrä -kenttään ja valitse sitten aikayksikkö pudotusvalikosta aikayksikkö.
    • Testaa, onko luku jaollinen: Tarkista, onko luku jaollinen tietyllä arvolla. Kirjoita jaettava luku Number (Luku ) -kenttään.
    • Trim leading and trailing whitespace: Poista välilyönnit arvon molemmista päistä.
  • Napsauta Output type (Tulostustyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse sitten tulostustyyppi. Valitsemastasi muotoiluvaihtoehdosta riippuen tiedot voidaan muotoilla tekstiksi, numeroksi, päivämääräksi tai päiväysarvoksi.
  • Voit tallentaa muotoillut tiedot automaattisesti olemassa olevaan ominaisuuteen:
    • Valitse Tallenna muotoillut tiedot ominaisuuteen, jossa on Kopioi ominaisuuden arvo -toiminto -valintaruutu. Kun Muotoiltuja tietoja koskeva toiminto on tallennettu, sinut ohjataan automaattisesti uuteen Kopioi ominaisuuden arvo -toimintoon.
    • Napsauta oikeassa paneelissa Property to copy "[Formated data]" to -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
    • Napsauta Tallenna.
  • Kun olet määrittänyt toimintosi, valitse Tallenna.

Muotoile tiedot mukautetulla kaavalla

Voit muotoilla tietoja mukautetulla kaavalla:

  • Vaihda oikeassa paneelissa Mukautettu tila -vaihtoehto.
  • Kirjoita Kaava-kohtaan mukautettu kaava.
  • Lisää jokin seuraavista elementeistä kaavaasi valitsemalla Lisää:
    • Toiminnon lähtöarvo: saman työnkulun aikaisemman toiminnon lähtöarvo.
    • HubSpot-ominaisuus: kirjattuun tietueeseen kuuluva ominaisuusarvo.
    • Toiminto: kaavan määrittämiseen käytetty operaattori, kuten ensimmäisen kirjaimen isolla alkukirjaimella kirjoittaminen tai numeron lisääminen.

  • Voit tallentaa automaattisesti muotoillut tiedot olemassa olevaan ominaisuuteen:
    • Valitse Tallenna muotoillut tiedot ominaisuuteen, jossa on toiminto Kopioi ominaisuuden arvo -valintaruutu. Kun Muotoilutiedot-toiminto on tallennettu, sinut ohjataan automaattisesti uuteen Kopioi ominaisuuden arvo -toimintoon.
    • Napsauta oikeassa paneelissa Property to copy "[Formated data]" to -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus.
    • Napsauta Tallenna.
  • Esikatselu avautuu automaattisesti esimerkkituloksen kanssa. Jos kaava käyttää muuttujaa, kuten ominaisuuden arvoa, esikatselu näyttää automaattisesti tuloksen, jossa käytetään oletusarvoja. Jos haluat nähdä esikatselun, jossa on muita esimerkkejä, napsauta Muokkaa esikatselua ja anna eri testiarvo jokaiselle kentälle.
  • Kun olet määrittänyt toimintosi, valitse Tallenna.

Käyttämällä mukautettuja kaavoja voit mukauttaa monimutkaisia muotoiluvaihtoehtoja tulosteisiin. Lisätietoja toiminnoista, joita voit käyttää mukautettujen kaavojen kanssa. Voit laskea esimerkiksi seuraavat:

  • Erikoismerkkien poistaminen puhelinnumeroista: cut(cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

  • Myyntiedustajan provisiosumman laskeminen: ([Määrä] * [provision_rate])

  • Eri ominaisuuksien merkkijonojen arvojen ketjuttaminen: concat([yrityksen_nimi], [kuukausi_ja_vuosi])


Huomaa: vaikka funktioita on mahdollista kopioida ja liittää Kaava-osioon, kaikki käytetyt tunnukset, kuten Action-ulostulot tai HubSpot-ominaisuudet , on lisättävä manuaalisesti.

Kun olet lisännyt Muotoile tiedot -toiminnon, sinun on määritettävä lisätoimintoja muotoiltujen tietojen käyttämiseksi.

Käytä muotoiltuja tietoja

Kun olet lisännyt Format data -toiminnon, voit joko päivittää olemassa olevan ominaisuuden muotoilluilla tiedoilla tai lisätä muotoillut tiedot Google Sheet -taulukkoon, jos olet asentanut Google Sheets -integraation.

Olemassa olevien ominaisuuksien päivittäminen muotoilluilla tiedoilla

Määritä Kopioi ominaisuuden arvo -toiminto päivittääksesi ominaisuudet uusilla muotoilluilla tiedoilla. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile tiedot -toiminnon muotoiltuja tietoja.

  • Lisää työnkulun toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla plus-kuvaketta + .
  • Valitse toimintopaneelista Kopioi ominaisuuden arvo.
  • Valitse oikeassa paneelissa Kopioitava ominaisuus tai arvo -p udotusvalikosta ja laajenna sitten Muotoile tiedot -toiminto napsauttamalla. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse [tulostyyppi] arvo.
  • Napsauta avattavaa Kohdeominaisuuden tyyppi -valikkoa ja valitse sitten ominaisuustyyppi, johon haluat kopioida tiedot.
  • Napsauta Property to copy "[output type] value" to (Ominaisuus, johon kopioidaan "[tulostyyppi] arvo ") -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus, jonka haluat päivittää. Voit luoda uuden ominaisuuden valitsemalla Luo uusi [kohde]-ominaisuus.
  • Napsauta Tallenna.

Kun Kopioi ominaisuuden arvo -toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja CRM-ominaisuuksien päivittämiseen.

Muotoiltujen tietojen lisääminen Google Sheetsiin

Jos olet asentanut Google Sheets -integraation, voit lisätä muotoiltuja tietoja suoraan laskentataulukkoon päivittämättä HubSpotin ominaisuuksia. Jos esimerkiksi arkissa olevat yhteystietojen nimet on muotoiltava pieniksi, mutta haluat silti, että niiden nimet pysyvät isoilla kirjaimilla HubSpotissa.

Voitliittää Google Sheets -sovelluksen App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalta.taityönkulun sisällä.

  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
  • Valitse toimintopaneelista Create Google Sheet row (Luo Google Sheet -rivi).
  • Napsauta oikeassa paneelissa Taulukkolaskenta-pudotusvalikkoa. Valitse sittenlaskentataulukko, johon haluat lähettää tietoja. Voit valita laskentataulukoista, jotka ovat sen käyttäjän omistuksessa tai jotka on jaettu sen käyttäjän kanssa, joka on yhdistänyt Google Sheetsin HubSpotiin.
  • Napsauta Sheet (Taulukko ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten arkki , johon haluat lähettää tietoja.Sheet-kenttä viittaa taulukkolaskentataulukon alaosassa oleviin välilehtiin.
  • Määritä Google Sheet -rivit:
    • NapsautaHeader -pudotusvalikkoa . Valitse sitten vastaavat sarakkeet Google Sheetissäsi.
    • NapsautaProperty -pudotusvalikkoa . Laajenna sitten Muotoile tiedot -toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse [tulostyyppi] arvo. Tämä toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile data -toiminnon muotoiltuja tietoja .
    • Toista, kunnes olet saanut uuden rivin valmiiksi.
  • Napsauta Tallenna.

Kun Google Sheet -rivin luominen -toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja lisäämään uusia rivejä Google Sheet -arkkiin vaikuttamatta olemassa oleviin ominaisuuksiin.

Lisätietoja tietojen lisäämisestä Google Sheet -taulukkoon työnkulkujen avulla.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.