Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Muotoile tietosi työnkulkujen avulla

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Toimet Hub Professional

Muotoile tiedot -toiminnon avulla voit korjata, muotoilla ja ylläpitää CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystietojen tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen tai arvojen laskemiseen ominaisuuksien perusteella. Tiedot muotoillaan arvoiksi, jotka voidaan sitten kopioida yksi- tai monirivisiin tekstiominaisuuksiin.

Tietojen muotoilu työnkulkujen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Ensin valmistelet tiedot määrittelemällä Muotoile data -toiminnon. Sitten määrität toisen työnkulun toiminnon tietojen päivittämiseksi.

1. Valmistele tiedot

Tietojen muotoilutoiminnon määrittäminen:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
  • Lisää työnkulun toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .

  • Valitse Toiminnot-paneelista Muotoile tiedot.
  • Valitse oikeassa paneelissa muotoiltava ominaisuus tai arvo:
    • Jos haluat muotoilla kirjattujen tietueiden ominaisuusarvoja, laajenna[Tietue] tässä työnkulussa napsauttamalla ja valitse sittenominaisuus.
    • Jos haluat muotoilla aiempien toimintojen tuloksia, laajenna Edellisen toiminnon nimi napsauttamalla ja valitse sitten toiminnon tuotos.
  • Valitse sitten muotoiluvaihtoehto:
    • Lisää numero: Lisää tietty numero ominaisuuteen tai arvoon. Kirjoita haluamasi arvolisättävä numero -kenttään.
    • Lisää aikamäärä:Lisää aikamäärä (esim. tunnit, päivät) datetime-arvoon.Kirjoita aikamäärä lisättävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikköaikayksikön avulla pudotusvalikosta.
    • Laske luvun n:nnen juuren arvo:laske luvun juuren arvo.Syötä juurilukuN:nnen juuriluvun kenttään.
    • Iso alkukirjain: Kirjoita sanan ensimmäinen kirjain isolla alkukirjaimella. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville kirjaimille.
    • Vaihda kaikki merkit pieniksi: vaihda kaikki arvon merkit pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Vaihda kaikki merkit isoihin kirjaimiin: vaihda kaikki arvon merkit isoihin kirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Change date format (Muuta päivämäärämuoto): Muuta arvon päivämäärämuoto. Käytä Format-kentänmäärittämiseen HubSpotin kehittäjien dokumentaatiossa olevaa direktiiviluetteloa.
    • Vaihda otsikkokirjaimiin: vaihda arvo otsikkokirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
    • Convert to Unix timestamp (Muunna Unix-aikaleimaksi): Muunna arvo Unix-aikaleimaksi.
    • Leikkaa merkki tai useita merkkejä: poista tietyt merkit arvosta. Kirjoita poistettavat merkit Leikattavat merkit -kenttään. Esimerkiksi postinumeron 02145 kohdalla voit kirjoittaa kenttään 02, jolloin arvoksi tulee 145. Jos haluat poistaa merkit, kirjoita kenttään 02.
    • Jaa luku: Jaa arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat jakaa, Number to divide by -kenttään.
    • Hae luvun absoluuttinen arvo:Palauttaa luvun absoluuttisen arvon. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa varmistaaksesi, että luku on positiivinen.
    • Kerro luvulla: Kerro arvo tietyllä luvulla. Kirjoita kerroinNumber to multiply by-kenttään.
    • Poista HTML-tunnisteet: Poista HTML-tunnisteet arvosta.
    • Pyöristää numeron:pyöristää numeron joko ylös- tai alaspäin.Jos haluat valita, kuinka monta desimaalia muotoiltuun numeroon sisällytetään, napsauta pudotusvalikkoa Decimal to round to (Pyöristettävä desimaali ) ja valitse desimaali. Valitse sittenPyöristysmenetelmä-pudotusvalikosta, haluatko pyöristää ylös- vai alaspäin.
    • Vähennä aikamäärä: vähennä arvosta aikamäärä (esim. tunnit, päivät). Kirjoita vähennysluku vähennettävä määrä -kenttään ja valitse sittenaikayksikkö pudotusvalikosta aikayksikkö.
    • Testaa, onko luku jaollinen:Tarkista, onko luku jaollinen tietyllä arvolla. Kirjoita jaettava lukuNumber (Luku ) -kenttään.
    • Trim leading and trailing whitespace:poista välilyönnit arvon molemmista päistä.
  • NapsautaOutput type (Tulostustyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittentulostustyyppi. Valitsemastasi muotoiluvaihtoehdosta riippuen tiedot voidaan muotoilla tekstiksi, numeroksi, päivämääräksi tai datetime-arvoksi.
  • Kun olet määrittänyt toimintosi, napsauta Tallenna.

Kun Muotoile tiedot -toiminto on lisätty, työnkulku pystyy käsittelemään ja muotoilemaan tietoja. Tämän jälkeen sinun on määritettävä lisätoimintoja, jotta voit käyttää muotoiltuja tietoja.

2. Käytä muotoiltuja tietoja

Kun olet lisännyt Format data -toiminnon, voit joko päivittää olemassa olevan ominaisuuden muotoilluilla tiedoilla tai lisätä muotoillut tiedot Google Sheet -taulukkoon, jos olet asentanut Google Sheets -integraation.

Olemassa olevien ominaisuuksien päivittäminen muotoilluilla tiedoilla

Määritä Kopioi ominaisuuden arvo -toiminto päivittääksesi ominaisuudet uusilla muotoilluilla tiedoilla. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile tiedot -toiminnon muotoiltuja tietoja.

  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .

    format-data-add-second-action
  • Valitse toimintopaneelista Kopioi ominaisuuden arvo.
  • Valitse oikeassa paneelissaKopioitava ominaisuus tai arvo -pudotusvalikosta ja laajenna sitten Muotoile tiedot-toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse[tulostyyppi] arvo.
  • Napsauta avattavaaKohdeominaisuuden tyyppi -valikkoa ja valitse sitten ominaisuustyyppi, johon haluat kopioida tiedot.
  • NapsautaProperty to copy "[output type] value" to (Ominaisuus, johon kopioidaan "[tulostyyppi] arvo ") -pudotusvalikkoa valitaksesi ominaisuuden, jonka haluat päivittää. Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, valitseLuo uusi [kohde]-ominaisuus.
  • NapsautaTallenna.

KunKopioi ominaisuuden arvo -toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja CRM-ominaisuuksien päivittämiseen.

Muotoiltujen tietojen lisääminen Google Sheets -taulukkoon

Jos olet asentanut Google Sheets -integraation, voit lisätä muotoiltuja tietoja suoraan laskentataulukkoon päivittämättä mitään ominaisuuksia HubSpotissa. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemmanFormat data-toiminnon muotoiltuja tietoja. Jos esimerkiksi taulukon yhteystietojen nimet on muotoiltava pieniksi, mutta haluat silti, että niiden nimet pysyvät isoilla kirjaimilla HubSpotissa.

Voitliittää Google Sheets -sovelluksen App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalta.taityönkulun sisällä.

  • Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
  • Valitse toimintopaneelissa Create Google Sheet row (Luo Google Sheet -rivi).
  • Määritä oikeassa paneelissa Google Sheet -rivit:
    • Valitse taulukkolaskentataulukko-pudotusvalikostalaskentataulukko, johon haluat lähettää tiedot. Voit valita laskentataulukoista, jotka ovat sen käyttäjän omistuksessa tai jotka on jaettu sen käyttäjän kanssa, joka on yhdistänyt Google Sheetsin HubSpotiin.
    • ValitseSheet (Arkki) -pudotusvalikostaarkki, johon haluat lähettää tietoja.Sheet-kenttäviittaa taulukkolaskentataulukon alaosassa oleviin välilehtiin.
    • Valitse kussakinHeader -pudotusvalikossasarakkeet, joihin tiedot lähetetään.
    • Avaa kunkinominaisuuden pudotusvalikossa Format data-toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse[tulostyyppi] arvo.
  • Napsauta Tallenna.

KunLuo Google Sheet -rivi-toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja lisäämään uusia rivejä Google Sheet -arkkiin vaikuttamatta olemassa oleviin ominaisuuksiin.

Lisätietoja tietojen lisäämisestä Google Sheet -taulukkoon työnkulkujen avulla.