Muotoile tietosi työnkulkujen avulla

Muotoile tiedot -toiminnon avulla voit korjata, muotoilla ja ylläpitää CRM-tietojasi automaattisesti. Voit esimerkiksi käyttää tätä toimintoa yhteystietojen tai yritysten nimien isojen alkukirjainten kirjoittamiseen tai arvojen laskemiseen ominaisuuksien perusteella. Tiedot muotoillaan arvoiksi, jotka voidaan sitten kopioida yksi- tai monirivisiin tekstiominaisuuksiin.

Tietojen muotoilu työnkulkujen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Ensin valmistelet tiedot määrittelemällä Muotoile data -toiminnon. Sitten määrität toisen työnkulun toiminnon tietojen päivittämiseksi.

1. Valmistele tiedot

Tietojen muotoilutoiminnon määrittäminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto työnkulkueditorissa napsauttamalla + plus-kuvaketta .
  
  
• Valitse Toiminnot-paneelista Muotoile tiedot.
• Valitse oikeassa paneelissa muotoiltava ominaisuus tai arvo:
  • Jos haluat muotoilla kirjattujen tietueiden ominaisuusarvoja, laajenna[Tietue] tässä työnkulussa napsauttamalla ja valitse sittenominaisuus.
  • Jos haluat muotoilla aiempien toimintojen tuloksia, laajenna Edellisen toiminnon nimi napsauttamalla ja valitse sitten toiminnon tuotos.

• Valitse sitten muotoiluvaihtoehto:
  • Lisää numero: Lisää tietty numero ominaisuuteen tai arvoon. Kirjoita haluamasi arvolisättävä numero -kenttään.
  • Lisää aikamäärä:Lisää aikamäärä (esim. tunnit, päivät) datetime-arvoon.Kirjoita aikamäärä lisättävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikköaikayksikön avulla pudotusvalikosta.
  • Laske luvun n:nnen juuren arvo:laske luvun juuren arvo.Syötä juurilukuN:nnen juuriluvun kenttään.
  • Iso alkukirjain: Kirjoita sanan ensimmäinen kirjain isolla alkukirjaimella. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville kirjaimille.
  • Vaihda kaikki merkit pieniksi: vaihda kaikki arvon merkit pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
  • Vaihda kaikki merkit isoihin kirjaimiin: vaihda kaikki arvon merkit isoihin kirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.

• • Change date format (Muuta päivämäärämuoto): Muuta arvon päivämäärämuoto. Käytä Format-kentänmäärittämiseen HubSpotin kehittäjien dokumentaatiossa olevaa direktiiviluetteloa.
  • Vaihda otsikkokirjaimiin: vaihda arvo otsikkokirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
  • Convert to Unix timestamp (Muunna Unix-aikaleimaksi): Muunna arvo Unix-aikaleimaksi.

• • Leikkaa merkki tai useita merkkejä: poista tietyt merkit arvosta. Kirjoita poistettavat merkit Leikattavat merkit -kenttään. Esimerkiksi postinumeron 02145 kohdalla voit kirjoittaa kenttään 02, jolloin arvoksi tulee 145. Jos haluat poistaa merkit, kirjoita kenttään 02.
  • Jaa luku: Jaa arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat jakaa, Number to divide by -kenttään.
  • Hae luvun absoluuttinen arvo:Palauttaa luvun absoluuttisen arvon. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa varmistaaksesi, että luku on positiivinen.

• • Kerro luvulla: Kerro arvo tietyllä luvulla. Kirjoita kerroinNumber to multiply by-kenttään.
  • Poista HTML-tunnisteet: Poista HTML-tunnisteet arvosta.
  • Pyöristää numeron:pyöristää numeron joko ylös- tai alaspäin.Jos haluat valita, kuinka monta desimaalia muotoiltuun numeroon sisällytetään, napsauta pudotusvalikkoa Decimal to round to (Pyöristettävä desimaali ) ja valitse desimaali. Valitse sittenPyöristysmenetelmä-pudotusvalikosta, haluatko pyöristää ylös- vai alaspäin.
  • Vähennä aikamäärä: vähennä arvosta aikamäärä (esim. tunnit, päivät). Kirjoita vähennysluku vähennettävä määrä -kenttään ja valitse sittenaikayksikkö pudotusvalikosta aikayksikkö.
  • Testaa, onko luku jaollinen:Tarkista, onko luku jaollinen tietyllä arvolla. Kirjoita jaettava lukuNumber (Luku ) -kenttään.
  • Trim leading and trailing whitespace:poista välilyönnit arvon molemmista päistä.
• NapsautaOutput type (Tulostustyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse sittentulostustyyppi. Valitsemastasi muotoiluvaihtoehdosta riippuen tiedot voidaan muotoilla tekstiksi, numeroksi, päivämääräksi tai datetime-arvoksi.
• Kun olet määrittänyt toimintosi, napsauta Tallenna.

Kun Muotoile tiedot -toiminto on lisätty, työnkulku pystyy käsittelemään ja muotoilemaan tietoja. Tämän jälkeen sinun on määritettävä lisätoimintoja, jotta voit käyttää muotoiltuja tietoja.

2. Käytä muotoiltuja tietoja

Kun olet lisännyt Format data -toiminnon, voit joko päivittää olemassa olevan ominaisuuden muotoilluilla tiedoilla tai lisätä muotoillut tiedot Google Sheet -taulukkoon, jos olet asentanut Google Sheets -integraation.

Olemassa olevien ominaisuuksien päivittäminen muotoilluilla tiedoilla

Määritä Kopioi ominaisuuden arvo -toiminto päivittääksesi ominaisuudet uusilla muotoilluilla tiedoilla. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile tiedot -toiminnon muotoiltuja tietoja.

• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
  
  
• Valitse toimintopaneelista Kopioi ominaisuuden arvo.
• Valitse oikeassa paneelissaKopioitava ominaisuus tai arvo -pudotusvalikosta ja laajenna sitten Muotoile tiedot-toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse[tulostyyppi] arvo.
• Napsauta avattavaaKohdeominaisuuden tyyppi -valikkoa ja valitse sitten ominaisuustyyppi, johon haluat kopioida tiedot.
• NapsautaProperty to copy "[output type] value" to (Ominaisuus, johon kopioidaan "[tulostyyppi] arvo ") -pudotusvalikkoa valitaksesi ominaisuuden, jonka haluat päivittää. Jos haluat luoda uuden ominaisuuden, valitseLuo uusi [kohde]-ominaisuus.
• NapsautaTallenna.

KunKopioi ominaisuuden arvo -toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja CRM-ominaisuuksien päivittämiseen.

Muotoiltujen tietojen lisääminen Google Sheets -taulukkoon

Jos olet asentanut Google Sheets -integraation, voit lisätä muotoiltuja tietoja suoraan laskentataulukkoon päivittämättä mitään ominaisuuksia HubSpotissa. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemmanFormat data-toiminnon muotoiltuja tietoja. Jos esimerkiksi taulukon yhteystietojen nimet on muotoiltava pieniksi, mutta haluat silti, että niiden nimet pysyvät isoilla kirjaimilla HubSpotissa.

Voitliittää Google Sheets -sovelluksen App Marketplace -sovellusmarkkinapaikalta.taityönkulun sisällä.

• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
• Valitse toimintopaneelissa Create Google Sheet row (Luo Google Sheet -rivi).
• Määritä oikeassa paneelissa Google Sheet -rivit:
  • Valitse taulukkolaskentataulukko-pudotusvalikostalaskentataulukko, johon haluat lähettää tiedot. Voit valita laskentataulukoista, jotka ovat sen käyttäjän omistuksessa tai jotka on jaettu sen käyttäjän kanssa, joka on yhdistänyt Google Sheetsin HubSpotiin.
  • ValitseSheet (Arkki) -pudotusvalikostaarkki, johon haluat lähettää tietoja.Sheet-kenttäviittaa taulukkolaskentataulukon alaosassa oleviin välilehtiin.
  • Valitse kussakinHeader -pudotusvalikossasarakkeet, joihin tiedot lähetetään.
  • Avaa kunkinominaisuuden pudotusvalikossa Format data-toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse[tulostyyppi] arvo.
• Napsauta Tallenna.

KunLuo Google Sheet -rivi-toiminto on määritetty, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja lisäämään uusia rivejä Google Sheet -arkkiin vaikuttamatta olemassa oleviin ominaisuuksiin.

Lisätietoja tietojen lisäämisestä Google Sheet -taulukkoon työnkulkujen avulla.