Muotoile tietosi työnkulkujen avulla

Korjaa, muotoile ja ylläpidä CRM-tietojasi tietojen muotoilun työnkulun toiminto avulla. Voit esimerkiksi tehdä yhteystietojen tai yritysten nimistä isoja kirjaimia tai laskea arvoja ominaisuuksien perusteella.

Voit myös muuntaa tietoja yksirivisiksi tai monirivisiksi tekstiominaisuuksiksi tai muotoilla ja lisätä tietoja Google-taulukkolaskentataulukkoon.

Tietojen muotoilu työnkulkujen avulla on kaksivaiheinen prosessi. Ensin valmistelet tiedot määrittämällä tietojen muotoilutoiminnon. Sen jälkeen määrität toisen työnkulun toiminnon, jossa tietoja käytetään.

Muotoile tiedot oletusmuotoiluvaihtoehdoilla

Voit muotoilla tiedot oletusmuotoiluvaihtoehdoilla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa + plus-kuvaketta .
• Valitse toimintopaneelissa Data ops -osiosta Format data (Muotoile tiedot ).
• Varmista oikeassa paneelissa, että Custom mode (Mukautettu tila ) -kytkin on pois päältä.
• Valitse vasemmassa paneelissa muotoiltava ominaisuus tai arvo:
  • Jos haluat muotoilla kirjattujen tietueiden ominaisuus arvoja, valitse Näytä ominaisuudet tai toiminnon tuotokset pudotusvalikosta ja valitse Kirjattu tietue. Valitse sitten ominaisuus.
  • Jos haluat muotoilla aiempien toimintojen tuloksia, napsauta Näytä ominaisuudet tai Toimintatulokset -pudotusvalikosta ja valitse Toimintatulokset. Laajenna sitten Edellisen toiminnon nimi napsauttamalla ja valitse sitten toiminnon tuotos.

• Napsauta Format (Muotoile ) -pudotusvalikkoa ja valitse muotoiluvaihtoehto.

• Napsauta pudotusvalikkoa Output type (Lähtötyyppi ) ja valitse sitten lähtötyyppi. Valitusta muotoiluvaihtoehdosta riippuen tiedot voidaan muotoilla tekstiksi, numeroksi, päivämääräksi tai päiväysarvoksi.
  
  

• Voit tallentaa muotoillut tiedot automaattisesti olemassa olevaan ominaisuus:
  • Valitse Kyllä, tallenna arvo ominaisuus -valintaruutu .
  • Valitse ylhäällä Tallenna ja jatka. Tämä luo automaattisesti uuden Muokkaa tietuetta -toiminnon. Toiminnon kentät täytetään oletusarvoisesti automaattisesti ja asetetaan päivittämään sama tietue ja ominaisuus. Voit muokata tätä toimintoa lisää, lisätietoja Edit record -toiminnon käytöstä.

• • Napsauta sitten Tallenna.

• Kun olet määrittänyt toimintosi, valitse Tallenna.
  
  

Oletusmuotoiluvaihtoehdot

Kun käytät Muotoile tiedot -toimintoa, seuraavat oletusmuotoiluvaihtoehdot ovat käytettävissä:

• Lisää numero: Lisää tietty numero ominaisuus tai arvoon. Kirjoita haluamasi arvo lisättävä numero -kenttään.
• Lisää aikamäärä: Lisää aikamäärä (esim. tunnit, päivät) datetime-arvoon. Kirjoita aikamäärä lisättävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikkö aikayksikön avulla pudotusvalikosta.
• Laske luvun n:nnen juuren arvo: laske luvun juuren arvo. Syötä juuriluku N:nnen juuriluvun kenttään.
• Iso alkukirjain: Kirjoita arvon ensimmäinen kirjain isolla alkukirjaimella. Kaikki muut arvon kirjaimet muutetaan pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
• Muuta kaikki merkit pieniksi: muuttaa kaikki arvon merkit pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
• Vaihda kaikki merkit isoihin kirjaimiin: vaihda kaikki arvon merkit isoihin kirjaimiin. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
• Change to title case (Vaihda otsikkokirjaimiin): vaihda arvo otsikkokirjaimiin. Arvon jokaisen sanan ensimmäinen kirjain kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, kaikki muut merkit muutetaan pieniksi. Toimii vain latinalaisissa aakkosissa oleville merkeille.
• Convert to Unix timestamp (Muunna Unix-aikaleimaksi): muuntaa arvon Unix-aikaleimaksi.
• Leikkaa merkki tai useita merkkejä: poista tietyt merkit arvosta. Kirjoita poistettavat merkit Leikattavat merkit -kenttään. Esimerkiksi postinumeron 02145 kohdalla voit kirjoittaa kenttään 02, jolloin arvoksi tulee 145.
• Jaa luku: Jaa arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat jakaa, Number to divide by -kenttään.
• Escape and URL encode: palauttaa arvon URL-koodatussa muodossa. Esimerkiksi hello world -muodosta hello%20world.
• Format date and time (Muotoile päivämäärä ja kellonaika): muuttaa arvon päivämäärämuodon.
  • Päivämäärämuoto: arvon uusi päivämäärämuoto.
  • Aikavyöhyke: aikavyöhyke, johon arvo on muotoiltava IANA:n TZDB-muodossa. Palauttaa oletusarvoisesti UTC-ajan.
  • Locale: arvolle käytettävä lokaliteetti, kuten en-US tai hi-IN.
• Get absolute value of a number: palauttaa luvun absoluuttisen arvon. Voit käyttää tätä vaihtoehtoa varmistaaksesi, että luku on positiivinen.
• Kerro luvulla: Kerro arvo tietyllä luvulla. Kirjoita luku, jolla haluat kertoa, Number to multiply by -kenttään.
• Poista HTML-tunnisteet: Poista kaikki HTML-tunnisteet arvosta.
• Korvaa merkit: Etsi ja korvaa tietyt merkit arvossa.
  • Korvattavat merkit: korvattavan arvon merkkijono.
  • Korvattavat merkit: korvattava arvo määritetyille korvattaville merkeille.
  • Korvattavien tapausten määrä: korvattavien merkkien arvojen korvauskertojen määrä. Oletusarvoisesti kaikki merkin esiintymät korvataan.
• Pyöristää luvun: suurentaa tai pienentää arvoa lähimpään määritettyyn desimaaliin.
  • Decimal to round to: Valitse, pyöristetäänkö kokonaislukuun vai valitaanko pyöristettävä desimaaliarvo.
  • Pyöristysmenetelmä: Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Pyöristä aina ylöspäin, Pyöristä aina alaspäin tai Pyöristä lähimpään numeroon.
• Vähennä aikamäärä: Valitse, vähennetäänkö ominaisuus aikamäärä. Kirjoita arvo vähennettävä määrä -kenttään ja valitse aikayksikkö aikayksikkö -kentästä.
• Testaa, onko luku jaollinen: Tarkista, onko arvo jaollinen määritetyllä luvulla. Kirjoita tarkistettava luku Number to divide by -kenttään.
• Trim leading and trailing whitespace: Poista kaikki etu- ja jälkimmäiset välilyönnit arvosta.

Muotoile tietosi mukautetulla kaavalla

Tietojen muotoileminen mukautetulla kaavalla:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta .
• Valitse toimintopaneelissa Data ops -osiosta Format data (Muotoile tiedot ).
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Custom mode (Mukautettu tila ) -vaihtoehdon kytkemiseksi päälle.
• Kirjoita Kaava-kohtaan mukautettu kaava.
• Lisää jokin seuraavista elementeistä kaavaasi napsauttamalla Insert (Lisää):
  • Toiminnon lähtö: saman työnkulun aikaisemman toiminnon lähtöarvo.
  • ominaisuus: kirjattuun tietueeseen kuuluvan ominaisuus arvo.
  • Toiminto: kaavan määrittämiseen käytetty operaattori, kuten ensimmäisen kirjaimen isolla alkukirjaimella kirjoittaminen tai numeron lisääminen.
• Esikatselu avautuu automaattisesti esimerkkituloksen kanssa:
  • Jos kaava käyttää muuttujaa, kuten ominaisuus arvoa, esikatselu näyttää automaattisesti tuloksen, jossa käytetään oletusarvoja.
  • Jos haluat nähdä esikatselun, jossa on muita esimerkkejä, valitse Muokkaa esimerkkitietoja ja anna eri testiarvo kullekin kentälle.

• Voit tallentaa muotoillut tiedot automaattisesti olemassa olevaan ominaisuus:
  • Valitse Kyllä, tallenna arvo ominaisuus -valintaruutu .
  • Valitse ylhäällä Tallenna ja jatka. Tämä luo automaattisesti uuden Muokkaa tietuetta -toiminnon. Toiminnon kentät täytetään oletusarvoisesti automaattisesti ja asetetaan päivittämään sama tietue ja ominaisuus. Voit muokata tätä toimintoa lisää, lisätietoja Edit record -toiminnon käytöstä.

• Kun olet määrittänyt toimintosi, valitse Tallenna.

Esimerkkejä mukautetuista kaavoista

Mukautettujen kaavojen avulla voit mukauttaa monimutkaisia muotoiluvaihtoehtoja tulosteisiin. Lue lisää toiminnoista, joita voit käyttää mukautettujen kaavojen kanssa. Voit laskea esimerkiksi seuraavat:

• Erikoismerkkien poistaminen puhelinnumeroista: cut(cut(cut([phone], "-"), "*"), "#")

• Myyntiedustajan provision määrän laskeminen: ([Amount] * [commission_rate])

• Eri ominaisuuksien merkkijonojen arvojen yhdistäminen: concat([company_name], [month_and_year])

Huomaa: vaikka toiminnot on mahdollista kopioida ja liittää Kaava-osioon, kaikki käytetyt merkit, kuten Toimintolähdöt tai HubSpot-ominaisuudet , on lisättävä manuaalisesti.

Käytä muotoiltuja tietoja

Kun olet lisännyt Muotoile tiedot -toiminnon, sinun on määritettävä lisätoimintoja muotoiltujen tietojen käyttämiseksi. Format data -toiminnossa voit päivittää automaattisesti olemassa olevan ominaisuus muotoilluilla tiedoilla.

Voit myös lisätä muotoillut tiedot Google Sheet -taulukkoon, jos olet asentanut Google Sheets -integraation.

Päivitä olemassa olevat ominaisuudet muotoilluilla tiedoilla

Määritä Muokkaa tietuetta -toiminto päivittääksesi ominaisuudet uusilla muotoilluilla tiedoilla. Toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile tiedot -toiminnon muotoiltuja tietoja.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla + plus-kuvaketta .
• Valitse Toiminnot-paneelista Muokkaa tietuetta.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa Muokattava Ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse sitten ominaisuus.
• Valintaruutu ja muut valintatyyppiset ominaisuudet:
  • Napsauta Choose a value -pudotusvalikkoa ja valitse choose data variable.
  • Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa Enrolled [object] -pudotusvalikkoa ja valitse Action outputs. Kun kopioit arvoa toiseen ominaisuus, ominaisuuksien on oltava yhteensopivia. Lisätietoja yhteensopivista ominaisuus.
  • Laajenna edellinen toimintonimi napsauttamalla sitä ja valitse toimintolähtö.
• Tekstinsyöttöominaisuuksia varten:
  • Napsauta Valitse arvo -tekstiruutua.
  • Napsauta Valitse tietomuuttuja -paneelissa Enrolled [objekti] -pudotusvalikkoa ja valitse Toimintatulosteet.
  • Laajenna edellisen toiminnon nimi napsauttamalla sitä ja valitse toimintolähtö.

• Napsauta Tallenna.

Kun Muokkaa tietuetta toimintasarja, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja CRM-ominaisuuksien päivittämiseen.

Muotoiltujen tietojen lisääminen Google Sheets -taulukkoon

Jos olet asentanut Google Sheets -integraation, voit lisätä muotoiltuja tietoja suoraan laskentataulukkoon päivittämättä mitään ominaisuuksia HubSpotissa. Jos esimerkiksi arkissa olevien yhteystietojen nimet on muotoiltava pienellä, mutta haluat silti, että niiden nimet pysyvät isolla HubSpotissa.

Voit liittää Google Sheets -sovelluksen sovelluskauppa tai työnkulusta.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatiot > Työnkulut.
• Napsauta olemassa olevan työnkulun nimeä tai luo uusi työnkulku.
• Lisää työnkulun toiminto napsauttamalla työnkulkueditorissa plus-kuvaketta + .
• Valitse Toiminnot-paneelista Luo Google Sheet -rivi.
• Napsauta Taulukkolaskenta-pudotusvalikkoa. Valitse sitten laskentataulukko, johon haluat lähettää tietoja. Voit valita laskentataulukoista, jotka ovat sen käyttäjän omistuksessa tai jotka on jaettu sen käyttäjän kanssa, joka on yhdistänyt Google Sheetsin HubSpotiin.
• Napsauta Sheet (Taulukko ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten arkki, johon haluat lähettää tietoja. Sheet-kenttä viittaa taulukkolaskentataulukon alaosassa oleviin välilehtiin.
• Määritä Google Sheet -taulukon rivit käyttämään muotoiltuja tietoja:
  • Napsauta Header (Otsikko ) -pudotusvalikkoa. Valitse sitten vastaavat sarakkeet Google-arkistossasi.
  • Napsauta Ominaisuus .
  • Napsauta tietopaneelissa Näytä ominaisuudet tai toimintojen tulosteet -pudotusvalikkoa ja valitse toimintojen tulosteet.
  • Laajenna Muotoile tiedot -toiminto napsauttamalla sitä. Jos haluat käyttää aiemmin muotoiltua arvoa, valitse [tulostyyppi] arvo. Tämä toiminto voi käyttää minkä tahansa aikaisemman Muotoile data -toiminnon muotoiltuja tietoja.
  • Toista, kunnes olet saanut uuden rivin valmiiksi.
• Napsauta Tallenna.
  

Kun Luo Google Sheet -rivi toimintasarja, työnkulku voi nyt käyttää aiemmin muotoiltuja arvoja uusien rivien lisäämiseen Google Sheet -arkkiin vaikuttamatta olemassa oleviin ominaisuuksiin. Lue lisää tietojen lisäämisestä Google Sheet -taulukkoon työnkulkujen avulla.