Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Workflows

Luo "Erityinen päivämäärä" tai "Yhteydenottopäivän ominaisuus" -yhteyspohjaisia työnkulkuja.

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 1, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

Luotietty päivämäärä tai yhteystietojen päivämääräominaisuus yhteystietoihin perustuvat työnkulut, jotta työnkulun toiminnot voidaan keskittää kalenteripäivämäärään tai yhteystietojen päivämääräominaisuuteen. Näin voit ajoittaa ja suorittaa työnkulun toimia suhteessa tiettyyn päivämäärään.

Huomaa:tässä artikkelissa käydään läpi Specific date- tai Contact date -ominaisuuden luominen yhteystietopohjaisten työnkulkujen avulla. Lue, miten luodaan tavallisia tai tyhjiä yhteystietopohjaisia työnkulkuja.

Valitse työnkulun tyyppi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo työnkulku.
  • Valitse vasemmassa paneelissa työnkulun tyypiksiContact-based.
  • Valitse oikeassa paneelissa Valitse tyyppi-kohdassa Tietyn päivämäärän taiYhteydenottopäivän ominaisuus. Lisätietojayhteystietopohjaisista työnkulun tyypeistä.
    • Jos valitsetSpecific date (tietty päivämäärä), napsautaDate of event (tapahtuman päivämäärä ) -pudotusvalikkoa ja valitsepäivämäärä, jonka ympärillä työnkulun toiminnot pyörivät.
    • Jos valitsetYhteystiedon päivämäärän ominaisuuden, napsautaYhteystiedon päivämäärän ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitseyhteystiedon päivämäärän ominaisuus, jonka ympärillä työnkulun toimet pyörivät.
  • Anna työnkululle nimi napsauttamallamuokkauskynäkuvakettaja napsauta sittenLuo työnkulku. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.

Aseta ilmoittautumisperusteet

Kun yhteyshenkilö täyttää ilmoittautumiskriteerit, hänet ilmoitetaan automaattisesti. Jos haluat rekisteröidä yhteystietoja vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi.Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

  • Valitse työnkulkueditorissaLaukaisimien määrittäminen.
  • Valitse oikeassa paneelissasuodatintyyppiilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä kriteerit ja valitse sittenKäytä suodatinta.

  • Oletusarvoisesti yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun vain silloin, kun he täyttävätensimmäisen kerranilmoittautumislaukaisimet. Uusintarekisteröinnin ottaminen käyttöön:
  • Yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuus -työnkulkujen osalta [Yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuus] lisääminen tunnetaan ilmoittautumisen laukaisijana. Toiminnot suoritetaan vain niille yhteystiedoille, joilla on päivämääräominaisuuden arvo, joten tämä ilmoittautumisperuste varmistaa, että kaikki työnkulkuun tulevat yhteystiedot voivat käydä läpi toiminnot onnistuneesti.
  • NapsautaTallenna.
  • Kaikki työnkulun toimet ovat suhteessa valittuun päivämäärään tai yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuden arvoon. Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin seuraava toiminto suoritetaan, napsauttamalla Viivästysaikataulu ja ajoitus-toimintoa.

Huomaa: Tee seuraava toiminto... -viivettä ei voi poistaa, koska sitä käytetään työnkulun ensimmäisen toiminnon ajoittamiseen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella.

date-centered-workflow-delay-schedule-and-timing
  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Milloin seuraava toiminto suoritetaan? ja valitsepäivämäärä tai valitse, suoritetaanko toimintoennen yhteyspäivämääräominaisuutta, sitäennen vai senjälkeen. NapsautaTime of day to execute (Suoritettava kellonaika ) -pudotusvalikkoa ja valitsekellonaika.
  • NapsautaTallenna.

Aseta työnkulku toistumaan vuosittain (valinnainen).

Oletusarvoisesti päivämääräkeskeiset työnkulut eivät toistu vuosittain. Voit kuitenkin asettaa työnkulun rekisteröimään yhteystiedot uudelleen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella joka vuosi. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi rekisteröidäksesi yhteyshenkilöt työnkulkuun automaattisesti heidän uusimispäivänään tai syntymäpäivänään joka vuosi.

Huomaa: oletusarvoisesti yhteyshenkilönominaisuusSyntymäpäivä on linkitetty mainostyökaluun, ja siinä on yksirivinentekstikenttätyyppi, jota ei voi muuttaa. Jos haluat luoda työnkulun, joka keskittyy yhteystiedon syntymäpäivään, luo mukautettu yhteystieto-ominaisuus (esim. Syntymäaika), jonka kenttätyyppi onDate picker.

Työnkulun asettaminen toistumaan vuosittain:

  • Napsauta Määritä päivämäärä -toimintoa.
  • Valitse oikeassa paneelissa Recur annually (Toistu vuosittain ) -valintaruutu napsauttamalla sitä.
  • Napsauta Tallenna.

Kun asetat Yhteystietojen päivämäärä -ominaisuuden työnkulun toistumaan vuosittain, työnkulku käyttää ominaisuuden arvon päivää ja kuukautta, mutta jättää vuoden huomiotta. Toisin sanoen vuosittain toistuvien työnkulkujen toiminnot ajoitetaan suhteessa kuluvan vuoden päivään ja kuukauteen.

Luodaan esimerkiksi työnkulku, jonka keskipisteenä on yhteyshenkilöntuli asiakkaaksi -päivämääräominaisuus. Jos ensimmäinen toiminto ajoitetaan tapahtuvaksi 300 päivää kyseisen päivämäärän jälkeen, kirjattu yhteyshenkilö ajoitetaan sen päivän ja kuukauden perusteella, jolloin hänenasiakkaaksi tulo - ominaisuutensapäivämäärä on. Vaikka yhteyshenkilöstä tuli asiakas 20.1/20/2020, hänen kirjaamisensa työnkulkuun vuonna 2021 ajoittaa ensimmäisen toimenpiteen 300 päivää 20.1/20/2021 jälkeen.

Toimintojen lisääminen

  • Valitse oikeassa paneelissatoiminto. Lisätietojatyönkulun toimien valitsemisesta.
  • Määritätoiminnon yksityiskohdatja valitse sittenTallenna.
  • Voit lisätä lisää työnkulun toimintoja napsauttamallaplus-kuvaketta +.

Asetusten hallinta

NapsautaAsetukset-välilehteä hallitaksesi työnkulun asetuksia. ValitseYleistä-sivullapäivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteystietojaSalesforce-ohjelmasta ja yhdistä kampanjoita työnkulkuun. MääritäRekisteröinnin poistaminen ja poistaminen -sivulla rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti.

Lisätietojatyönkulun asetusten hallinnasta.

Ota työnkulku käyttöön

  • Napsauta oikeassa yläkulmassaReview.
  • Voit valita, haluatko rekisteröidä kriteerit tällä hetkellä täyttävät tietueet vai rekisteröidä vain kriteerit täyttävät tietueet tulevaisuudessa:
    • Jos haluat rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön, valitseEi, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät laukaisevat kriteerit sen jälkeen, kun työnkulku on otettu käyttöön.
    • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevia tietueita, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistävät kriteerit, valitseKyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistyskriteerit nyt.
enrollment-existing
    • Jos sinulla onMarkkinointikeskittymäStarter-,Professional- taiEnterprise-tili, voit yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa tarkastella staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemallaKäytä luetteloita nähdäksesi nämä yhteystiedot. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella luettelot-kojelaudalta.
workflow-review-contact-list
  • Tarkista työnkulun asetukset ja valitse sitten Ota käyttöön.
  • Valitse valintaikkunassaKyllä, ota käyttöön.

Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voittarkastella työnkulun historiaaseurata kirjattuja tietueita.