Luo "Erityinen päivämäärä" tai "Yhteydenottopäivän ominaisuus" -yhteyspohjaisia työnkulkuja.

Luo tiettyyn päivämäärään tai yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuteen perustuvia yhteyshenkilöpohjaisia työnkulkuja, jotta voit keskittää työnkulun toiminnot kalenteripäivämäärään tai yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuteen. Näin voit aikatauluttaa ja suorittaa työnkulun toimia suhteessa tiettyyn päivämäärään.

Huomaa: Tässä artikkelissa käydään läpi Specific date- tai Contact date -ominaisuuteen perustuvien yhteyshenkilöpohjaisten työnkulkujen luominen. Lue, miten luodaan tavallisia tai tyhjiä yhteyshenkilöpohjaisia työnkulkuja.

Valitse työnkulun tyyppi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Automaatio > Työnkulut.
• Valitse oikeassa yläkulmassa Luo työnkulku > Tyhjästä.
• Valitse vasemmassa paneelissa työnkulun tyypiksi Contact-based.
• Valitse oikeassa paneelissa kohdassa Miten haluat tämän työnkulun alkavan? valinta Specific Date (tietty päivämäärä ) tai Contact date (yhteyshenkilön päivämäärä) -ominaisuus. Lisätietoja yhteystietopohjaisista työnkulutyypeistä.
  • Jos valitset Specific date (tietty päivämäärä), napsauta tapahtuman päivämäärä -pudotusvalikkoa ja valitse päivämäärä, jonka ympärillä työnkulun toiminnot pyörivät.
  • Jos valitset Yhteystiedon päivämääräominaisuus, napsauta Yhteystiedon päivämääräominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse yhteystiedon päivämääräominaisuus, jonka ympärillä työnkulun toimet pyörivät.
• Anna työnkululle nimi napsauttamalla kynäkuvaketta edit ja napsauta sitten Seuraava. Tämän jälkeen pääset työnkulkueditoriin.

Aseta ilmoittautumisperusteet

Kun yhteyshenkilö täyttää ilmoittautumiskriteerit, hänet ilmoitetaan automaattisesti. Jos haluat rekisteröidä yhteystietoja vain manuaalisesti, jätä rekisteröinnin käynnistysruutu tyhjäksi. Lisätietoja manuaalisesta rekisteröinnistä.

• Napsauta työnkulkueditorissa Käynnistimien määrittäminen.
• Valitse vasemmassa paneelissa suodatintyyppi ilmoittautumislaukaisinta varten. Määritä kriteerit ja valitse sitten Tallenna.
  
  
• Oletusarvoisesti yhteyshenkilöt kirjataan työnkulkuun vain silloin, kun he täyttävät ensimmäisen kerran ilmoittautumislaukaisimet. Voit ottaa suodattimiin perustuvien käynnistimien uudelleenkirjoituksen käyttöön:
  
  • Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Uudelleenrekisteröinti-välilehteä.
  • Napsauta Salli uudelleenrekisteröinti -kytkintä päälle.
  • Valitse käynnistimet, joita haluat käyttää uudelleenrekisteröintiin. Lisätietoja uudelleenrekisteröinnin käynnistimien lisäämisestä työnkulkuihin.
• Tapahtumapohjaisten suodattimien uudelleenkirjoittamisen ottaminen käyttöön:
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkissa kohtaan Should contacts be re-enrolled in this workflow? .
  • Valitse Kyllä, rekisteröidy uudelleen aina, kun laukaisija tapahtuu.
• Yhteyshenkilön päivämääräominaisuus-työnkulkujen osalta lisätään [yhteystiedon päivämääräominaisuus] tunnetaan ilmoittautumisen laukaisijana. Toiminnot suoritetaan vain niille yhteystiedoille, joilla on päivämääräominaisuuden arvo, joten tämä rekisteröintikriteeri varmistaa, että kaikki työnkulkuun tulevat yhteystiedot voivat käydä läpi toiminnot onnistuneesti.
• Napsauta Tallenna.
• Kaikki työnkulun toimet ovat suhteessa valittuun päivämäärään tai yhteyshenkilön päivämäärän ominaisuuden arvoon. Voit määrittää päivämäärän ja kellonajan, jolloin seuraava toiminto suoritetaan, napsauttamalla Viivytä-toimintoa.

Huomaa: Tee seuraava toiminto... -viivettä ei voi poistaa, koska sitä käytetään ensimmäisen työnkulun toiminnon ajoittamiseen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella.

• Napsauta vasemmanpuoleisessa paneelissa pudotusvalikkoa Milloin seuraava toiminto suoritetaan? ja valitse päivämäärä tai se, suoritetaanko toiminto ennen, päivänä vai jälkeen yhteyspäivämääräominaisuutta. Napsauta Time of day to execute (Suoritettava kellonaika ) -pudotusvalikkoa ja valitse kellonaika.
• Napsauta Tallenna.

Työnkulun määrittäminen toistumaan vuosittain (valinnainen)

Oletusarvoisesti päivämääräkeskeiset työnkulut eivät toistu vuosittain. Voit kuitenkin asettaa työnkulun rekisteröimään yhteystiedot uudelleen valitun päivämäärän tai päivämääräominaisuuden perusteella vuosittain. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi rekisteröidäksesi yhteyshenkilöt työnkulkuun automaattisesti heidän uusimispäivänsä tai syntymäpäivänsä yhteydessä joka vuosi.

Huomaa: Yhteyshenkilön oletusominaisuus Syntymäaika on linkitetty mainostyökaluun, ja sen tekstikenttätyyppi on yksirivinen, eikä sitä voi muuttaa. Jos haluat luoda työnkulun, joka keskittyy yhteystiedon syntymäpäivään, luo mukautettu yhteystieto-ominaisuus (esim. Syntymäaika), jonka kenttätyyppi on Päivämäärä-valitsin.

Työnkulun asettaminen toistumaan vuosittain:

• Napsauta Määritä päivämäärä -toimintoa.
• Valitse vasemmassa paneelissa Recur annually (Toistu vuosittain ) -valintaruutu napsauttamalla sitä.

• Napsauta Tallenna.

Kun asetat Yhteystietojen päivämäärän ominaisuuden työnkulun toistumaan vuosittain, työnkulku käyttää ominaisuuden arvon päivää ja kuukautta, eikä se huomioi vuotta. Toisin sanoen vuosittain toistuvien työnkulkujen toiminnot ajoitetaan suhteessa kuluvan vuoden päivään ja kuukauteen.

Luodaan esimerkiksi työnkulku, jonka keskipisteenä on yhteyshenkilön tuli asiakkaaksi -päivämääräominaisuus. Jos ensimmäinen toiminto ajoitetaan tapahtuvaksi 300 päivää kyseisen päivämäärän jälkeen, kirjattu yhteyshenkilö ajoitetaan sen päivän ja kuukauden perusteella, jolloin hänen asiakkaaksi tulo - ominaisuutensa päivämäärä on. Vaikka yhteyshenkilöstä tuli asiakas 20.1/20/2020, hänen kirjaamisensa työnkulkuun vuonna 2021 ajoittaa ensimmäisen toimenpiteen 300 päivää 20.1/20/2021 jälkeen.

Toimintojen lisääminen

• Lisää työnkulun toimintoja napsauttamalla plus-kuvaketta + .
• Valitse vasemmassa paneelissa toiminto. Lisätietoja työnkulun toimintojen valitsemisesta.
• Määritä toiminnon yksityiskohdat ja napsauta sitten Tallenna.
• Voit lisätä lisää työnkulun toimintoja napsauttamalla plus-kuvaketta + .

• Jos työnkulkutoimintoihin kuuluu markkinointisähköpostin lähettäminen, on suositeltavaa asettaa työnkulkutavoite, jolla mitataan sitoutumista sisältöön. Lue lisää tavoitteiden käyttämisestä työnkuluissa.

Hallitse asetuksia

Napsauta työnkulkueditorissa Asetukset ja ilmoitukset -välilehteä, jos haluat hallita työnkulun asetuksia. Valitse Yleistä-sivulla päivät ja kellonajat, jolloin haluat, että toiminnot suoritetaan, rekisteröi yhteystietoja Salesforce-ohjelmasta ja yhdistä kampanjoita työnkulkuun. Määritä Rekisteröinnin poistaminen ja poist aminen -sivulla rekisteröinnin poistamis- ja poistamiskriteerit, jotta tietueet voidaan poistaa tai sulkea pois työnkulusta automaattisesti. Määritä Ilmoitukset-sivulla ilmoitukset, kun työnkulku on tarkistettava ja kun työnkulun rekisteröinti muuttuu.

Lisätietoja työnkulun asetusten hallinnasta.

Ota työnkulku käyttöön

• Napsauta oikeassa yläkulmassa Review and publish ( Tarkista ja julkaise).
• Valitse, haluatko rekisteröidä tietueet, jotka täyttävät kriteerit tällä hetkellä, tai rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät kriteerit tulevaisuudessa:
  • Jos haluat rekisteröidä vain tietueet, jotka täyttävät rekisteröinnin laukaisevat kriteerit työnkulun käyttöönoton jälkeen, valitse Ei, rekisteröi vain [kohteet], jotka täyttävät laukaisevat kriteerit työnkulun käyttöönoton jälkeen.
  • Jos haluat rekisteröidä olemassa olevia tietueita, jotka täyttävät rekisteröinnin käynnistysperusteet, valitse Kyllä, rekisteröi olemassa olevat [objektit], jotka täyttävät käynnistysperusteet nyt.

• • Jos sinulla on Marketing Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-tili, yhteystietoihin perustuvissa työnkuluissa voit tarkastella staattista luetteloa kriteerit täyttävistä yhteystiedoista valitsemalla Näytä kaikki yhteystiedot luetteloissa. Luettelo tallennetaan automaattisesti, ja sitä voi tarkastella listojen kojelaudalta.

• Tarkista työnkulun asetukset ja valitse sitten Ota käyttöön.
• Valitse valintaikkunassa Kyllä, ota käyttöön.

Kun olet ottanut työnkulun käyttöön, voit tarkastella työnkulun historiaa ja seurata kirjattuja tietueita.