建立工作流程並設定註冊觸發器後，請選擇要新增至工作流程的動作。操作是工作流將對已註冊的記錄執行的函數。
例如，您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。
許多工作流程操作，例如建立任務和發送電子郵件，可以在不設定詳細資訊的情況下儲存。您可以先以佔位符的形式添加操作。然後，在開啟工作流程之前，請先填寫佔位符操作。深入瞭解預留位置動作。
請注意：您可以採取的行動取決於您的訂閱。鎖定的操作locked需要帳戶升級才能使用。
延遲
使用延遲來在工作流程中的操作之間新增暫停。進一步了解如何使用工作流程的延遲。
| 操作(A) |
操作的作用 |
行事曆日期 |
將已註冊的記錄延遲到特定日期。當您希望操作僅在特定日期執行時，請使用此延遲。 |
Date屬性 |
將註冊的記錄 延遲 到日期或日期時間 屬性 中的特定日期或日期和時間。當您希望操作僅在基於特定日期或日期時間 屬性 日期執行時，請使用此 延遲。 |
事件發生 |
延遲註冊的記錄，直到指定的事件發生。例如，你可以延遲聯絡，直到對方瀏覽頁面或填寫表格為止。 |
設定時間長度 |
延遲已註冊記錄的特定天數、小時數和分鐘數。已註冊的記錄將在 延遲 間等待，然後移至下一個操作。例如，當聯絡人提交表單時，你可以在發送自動行銷電子郵件之前設定延遲一天。 如果您的日期為中心，或日期為中心的屬性聯絡人工作流程，延遲與所選的日期或日期屬性相關。瞭解如何在客服案件工作流程中安排在特定日期和時間執行動作。 |
一周中的天數 |
將已註冊的記錄延遲到一週中的某一天。 |
時段 |
將已註冊的記錄延遲到一天中的特定時間。例如，如果您使用工作流程發送一系列促銷電郵，您可能希望某些電郵只在星期二發送。您可以在「傳送電子郵件」動作前新增延遲時間，以便將延遲的客服案件暫停至星期二。 |
分支機構
使用分支可根據設定的準則，將已註冊的記錄向下導向特定的工作流程路徑。進一步了解如何在工作流程中使用分支。
| 操作(A) |
操作的作用 |
根據一個 屬性 或動作輸出 |
根據工作流程中的屬性和先前操作的結果，使用此類型的分支向下傳送已註冊的記錄路徑。 無法使用AND和OR條件配置
此類型的分支。每個分支最多可以為單一物業建立250個獨特的分支。 |
根據和/或邏輯 |
根據篩選條件，直接註冊的記錄沿特定路徑進行。您可以在設置此類分支時使用AND和OR條件。 |
按百分比隨機分配（僅限行Marketing Hub 專業 版和企業版 ） |
隨機將已報名的記錄拆分為大小均勻的羣組，以進行工作流程實驗。 |
前往工作流程
在當前工作流中將記錄註冊到另一個活躍的工作流中。您只能在相同類型的工作流中註冊記錄。例如，交易只能在基於交易的工作流中注冊。
如果紀錄已在所選工作流中註冊，則不會重新註冊。相反，你會在工作流程記錄中看到錯誤。然後記錄將進入工作流程的下一步。
前往行動頁面
如果/然後使用此操作分支連接。這可透過連結if/then分支來簡化工作流程建置流程。
前往其他動作動作 只能在if/then分支中新增，而您只能在其他if/then分支中選擇動作。這可防止工作流循環。無法選擇的操作將顯示為灰色。
深入瞭解如何使用「移至其他動作」動作。
通信
| 操作(A) |
操作的作用 |
按順序註冊(僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise) |
以序列自動註冊聯絡人。您可以選擇特定的序列，以及發送者和發送者的電子郵件地址。只有擁有付費Sales Hub或Service Hub Enterprise 席位的用戶才能被選為序列發送者。
深入瞭解如何使用工作流程自動化序列註冊。 |
傳送電子郵件(僅限行銷中心和服務中心 專業版和企業版) |
將已儲存以自動化的行銷電子郵件傳送給與已註冊記錄相關聯的聯絡人。您可以從現有的自動行銷電子郵件中選擇，或按一下「+建立新電子郵件」來建立新的自動行銷電子郵件。使用此操作
時，請注意以下內容：
Service Hub Professional和Enterprise用戶可以使用此操作在收到或關閉工單時發送自動電子郵件。了解如何在收到或關閉聯絡單時傳送電子郵件。 請注意：如果您可以使用Service Hub Starter和Sales Hub Professional +或Marketing Hub Starter + ，您會在工作流程工具的「傳送電子郵件」操作部分看到電子郵件。然而，這些電子郵件無法使用，此操作只能在收到或關閉聯絡單時用於發送自動電子郵件。 |
註冊潛在客服人員（僅限Sales Hub 專 業版和 企業 版） （測試版） |
將客服案件自動註冊到潛在客服人員。HubSpot支援單一客服人員，因此會有一個標示為「預設客服人員」的選項。 深入瞭 解如何使用潛在客戶代理程式(測試版) |
發送應用程式內通知 |
向指定的團隊或用戶發送應用程式內通知。通知將以通知的形式出現在HubSpot通知中心和HubSpot應用程式中。指定團隊
時，只有該團隊的主要成員會收到通知。額外的團隊成員將不會收到任何團隊通知。 |
發送內部電子郵件通知 |
向特定用戶、團隊或業主發送內部電子郵件。這種類型的電子郵件通知具有與HubSpot的其他富文本編輯器類似的格式選項。您可以根據工作流程類型設定和格式化文字、插入影像和使用權杖（即，基於聯絡人的工作流程可以使用聯絡人權杖）。
- 在客服案件型工作流程中，此動作與傳送內部行銷電子郵件動作不同，因為您無法從現有的自動化電子郵件中進行選擇。內部電子郵件通知必須從工作流程編輯器中建立。
- 指定團隊時，只有該團隊的主要成員會收到通知。額外的團隊成員將不會收到任何團隊通知。
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傳送內部行銷電子郵件(僅限Marketing Hub專業版和企業版) (測試版) |
將自動電子郵件傳送到指定的電子郵件地址，或儲存電子郵件地址（包括任何自訂屬性）的聯絡人屬性。
- 此操作與發送內部電子郵件操作不同，因為您可以選擇現有的自動電子郵件。
- 此操作僅適用於客服案件工作流程。
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| 傳送調查(僅適用於Service Hub 專 業版和Enterprise版) |
如果您已使用交付方法工作流程建立 自訂調查，則可以自動將調查傳送給已註冊的聯絡人。瞭解如何建立工作流程調查。
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傳送WhatsApp訊息
(僅適用於行銷中心和服務中心 專業版和企業版) |
自動將WhatsApp訊息傳送至聯絡人的WhatsApp電話號碼。聯絡人必須在預設屬性中有有效的號碼，並選擇接收WhatsApp訊息。 進一步了解如何將WhatsApp頻道連結至對話收件匣。 |
傳送簡訊（僅限市場推廣簡訊附加 元件） |
自動傳送簡訊給已註冊的客服案件，或與已註冊記錄相關的特定類型的客服案件。進一步了解如何 使用工作流程傳送簡訊。 您可以在客服案件工作流程和其他工作流程類型中使用此操作。深入瞭解如何 在其他工作流程類型中使用客服案件型工作流程動作。 |
從序列中取消注冊（僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise ） |
從目前註冊的順序中自動取消註冊聯絡人。
深入瞭解如何使用工作流程自動取消註冊序列。 |
在工作流程中指派對話 擁有者/負責人(僅限Service Hub 和Operations Hub 專
業版或Enterprise版 ) |
自動變更對話的收件匣和擁有權指派。 深入瞭解如何在工作流程中自動指派對話所有者。 |
CRM
使用這些動作來建立、更新和管理已註冊記錄的屬性。您可以對可供訂閱的記錄使用物業管理動作：
- 聯絡人、公司和交易屬性可以在包含工作流程的所有產品和計劃中進行管理。
- 只能在Sales Hub Enterprise帳戶中管理報價屬性。
- 潛在客戶屬性只能在Sales Hub專業 版和企業版帳戶中管理。
- 支援查詢和意見回饋提交屬性只能在Service Hub Professional和Enterprise帳戶中管理。
- 自訂物件屬性只能在企業帳戶中管理。
- 在基於對話的工作流中，您只能管理與對話相關聯的聯絡人的屬性。對話屬性由HubSpot自動設定，無法編輯。
- 電子郵件訂閱狀態只能在聯絡人工作流程中設定。
如果 屬性 的入口 受到限制，請注意以下事項：
- 建立新工作流程時，沒有存取權或僅檢視權限的使用者無法新增影響新工作流程中屬性值的工作流程動作。
-
- 設定這些動作時，旅居會變成灰色。例如，這些使用者將無法使用「清除屬性值」動作。
- 該屬性仍可用於註冊觸發器或其他操作，例如if/then分支。
- 如果現有工作流程引用了受限制的屬性：
- 擁有僅檢視權限的使用者無法編輯工作流程。這包括註冊觸發因素和其他工作流程動作。工作流程將以唯檢視模式顯示。
- 無法存取屬性的使用者將無法存取工作流程。
| 操作(A) |
操作的作用 |
編輯記錄 |
設定、編輯、複製和清除屬性值。這可以是已註冊記錄中的屬性，也可以是相關記錄中的屬性。深入瞭解如何使用工作流程編輯記錄。
此操作還可用於從以前的工作流程操作中復制值。例如，如果工作流程包含「新增至Zoom」網路研討會動作，你可以將產生的Zoom網路研討會連結複製到自訂聯絡人屬性中。進一步了解如何使用工作流程將聯絡人新增至Zoom網路研討會。使用此操作
時，請注意以下事項：
- 使用此操作時，請確保來源和目標屬性具有相容的屬性類型。進一步了解複製屬性值的相容來源和目標屬性類型。
- 在兩個多選框屬性之間複製時，您可以選擇以下選項之一：
- 追加到當前值：將所選值添加到記錄的任何現有值。如果您希望您的記錄目前保留房源中的任何值，請選擇此選項。
- 替換當前值：將每個記錄的屬性設置為所選值。如果要覆蓋屬性中的記錄現有值，請選擇此選項。
- 若要在自訂物件式工作流程中使用此動作，只有與主要自訂物件建立關聯的物件才會顯示在下拉式功能表中。
|
建立記錄 |
自動建立新記錄。您可以爲以下對象類型建立記錄：
- 聯系人
- 公司
- 優惠
- 工單（僅適用於Service Hub Professional和Enterprise ）
- 潛在客戶(僅限Sales Hub 專 業版和企業版)
- 自定義對象(僅限Enterprise)
深入瞭解如何使用工作流程建立記錄。 |
建立Salesforce任務 |
建立與已註冊客服案件相關的自訂Salesforce任務。當指派的客服案件註冊到工作流程中時，客服案件 擁有者/負責人 或整合使用者將在Salesforce中收到任務。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 |
建立任務 |
自動建立新任務。 |
建立備註 |
自動建立備註。這些備註將自動與已註冊的記錄相關聯。
例如，您可以為提交表單的客服案件建立備註。您還可以根據表單欄位（例如「評論」欄位）使用權杖將其他詳細資訊添加到備 註 中。
在設定「 建立備註 」動作時，你可以將備註中的訊息加粗並以斜體顯示。你也可以新增連結、表情符號等。 |
刪除聯絡人 |
自動刪除已註冊聯絡人。例如，您可以設定工作流程以批量註冊和刪除非活躍聯絡人。 此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。聯絡人可以在刪除後90天內恢復。瞭 解如何還原已刪除的聯絡人。 |
物業價值增減 |
增加或減少已註冊記錄的數字類型屬性中的值。例如，您可以增加每家註冊公司的自訂編號屬性「已購買訂單」的價值。 |
管理通訊訂閱 |
設定已註冊聯絡人的訂閱狀態。您可以設定特定頻道的訂閱狀態、訂閱類型、與聯絡人通訊的合法基礎，以及此通訊同意的說明。深入瞭解如何設定訂閱類型。 您可以在客服案件工作流程和其他工作流程類型中使用此操作。深入瞭解如何 在其他工作流程類型中使用客服案件型工作流程動作。 |
將記錄輪換給擁有者(僅限Sales Hub和Service Hub 專 業版和Enterprise版) |
將已註冊的記錄平均分配給所選團隊內或指定用戶之間的用戶。此操作僅與已激活的付費用戶兼容。使用此操作時，請注意以下內容：
- 如果HubSpot所有者屬性同步到Salesforce ，操作可能無法正常運作。即使在HubSpot清除擁有權後， Salesforce仍可能嘗試與之前的擁有者更新HubSpot。
- 如果你想重新分配已經有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁有擁
- 如果你選擇在團隊之間輪換，工作流程只會考慮該團隊的主要團隊成員 。記錄不會輪換給其他團隊成員。
- 如果在開啟工作流程後從操作中新增或移除所有者，該操作的作業會重設，並重新開始隨機作業。新註冊的記錄將均勻地輪換到所有選定的所有者或團隊成員，無論先前註冊的記錄的輪換指派計數如何。
- HubSpot一次只允許旋轉一個物件，以確保分配的公平性。如果在旋轉物件動作中同時有多個物件，則只有一個物件會被允許通過，而其他物件則會重試。這可能會導致物體花費更長時間來移動此操作。
- 以聯絡單 為基礎的工作流程需要 Service Hub Professional 或 Enterprise。
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設定Salesforce行銷活動 |
為已註冊的客服案件設定Salesforce行銷活動。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 |
建立關聯 |
在CRM記錄中建立新的關聯。例如，當客服案件和公司的 公司名稱 屬性 值相符時，您可以在它們之間建立關聯。
深入瞭解如何 管理CRM記錄與工作流程的關聯。 |
套用關聯標籤 |
對已關聯的記錄套用關聯標籤。您可以選擇將關聯標籤套用至特定物件類型的所有關聯記錄，或進一步縮小要將關聯標籤套用至哪些關聯記錄。
深入瞭解如何 管理CRM記錄與工作流程的關聯。 |
更新關聯標籤 |
替換現有的關聯標籤或將新的關聯標籤附加到關聯的記錄。深入瞭解如何 管理CRM記錄與工作流程的關聯。 |
移除關聯標籤 |
清除現有的關聯標籤。深入瞭解如何 管理CRM記錄與工作流程的關聯。 |
AI
營銷
數據營運
| 操作(A) |
操作的作用 |
自訂代碼(僅限營運中心 專業版和企業版) |
在工作流程中寫入並執行JavaScript。您可以使用自訂程式碼動作在HubSpot內外擴展工作流程功能。
深入瞭解如何使用自訂程式碼動作，並在HubSpot的可程式設計自動化使用案例目錄中檢視自訂程式碼動作的範例。 |
格式化資料(僅適用於營運中心 專業版和企業版) |
自動格式化和維護CRM資料。例如，您可以使用此操作來資本化聯絡人或公司名稱、計算值或組織日期屬性。 請記住，單獨使用此操作不會更新已註冊記錄的屬性。您需要將此操作與 「編輯記錄」 操作結合使用，以更新已註冊記錄的屬性。 深入瞭解如何使用工作流程格式化資料。 |
傳送Webhook (僅適用於Operations Hub Professional和Enterprise) |
將webhook觸發到外部應用程式。這允許您的工作流程與此外部應用程式溝通。例如， Webhook可以將HubSpot公司的資訊（以JSON格式）傳送到外部CRM。
深入瞭解如何觸發Webhook。 |
已連結應用程式
將應用程式連接到HubSpot帳戶時，應用程式可能會包含工作流程操作。當連結的應用程式提供工作流程動作時，這些動作會列在應用程式的名稱下方。
HubSpot支援某些應用程式動作，例如 傳送Slack通知 或 新增資料至Google試算表。應用程式合作夥伴也可以 建立與應用程式互動的擴充功能 動作。
| 操作(A) |
操作的作用 |
將聯絡人新增到Zoom網路研討會 |
將聯絡人新增為Zoom網上研討會的註冊人。在網路研討會欄位中，輸入您要註冊聯絡人的Zoom網路研討會ID ，或使用包含網路研討會ID的個人化權杖。網路研討會ID不能包含連字符或空格。進一步瞭解如何將Zoom網路研討會中的資料同步到HubSpot。
HubSpot與Zoom的整合僅接受並同步Zoom註冊連結中的三個必填欄位：名字、姓氏和電子郵件。 如果註冊連結需要任何其他欄位，註冊操作將失敗。 |
發送Slack通知 |
將Slack通知傳送至整合的Slack工作空間。深入瞭解如何透過工作流程傳送Slack通知。
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建立Slack頻道 |
在HubSpot中建立Slack通道。創建頻道後，它將顯示在關聯的公司或交易記錄上。卡片會記錄頻道是由工作流程建立的。此操作僅適用於公司和基於交易的工作流程。使用此操作
時，請注意以下事項：
- 設定頻道名稱時，您可以指定頻道名稱或使用個人化權杖。頻道名稱必須少於80個字元，並且只能包含小寫字母、數字、連字符和下劃線。
- 設定頻道可見性時，您可以指定頻道名稱或使用個人化權杖。您可以選擇所建立的頻道是公開的還是私有的。私人頻道僅對擁有註冊記錄的使用者可見。
- 您在工作流程中註冊的記錄必須有擁有 擁有者/負責人。如果公司或交易記錄沒有所有者，則不會建立頻道。
- 預設情況下，系統會邀請錄音擁有者加入頻道。
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傳送Google Chat通知 |
將Google Chat通知傳送至 整合式Google Chat空間。深入瞭解如何 透過工作流程傳送Google Chat通知。 |
建立Asana任務 |
在HubSpot中建立Asana任務。深入瞭解如何透過工作流程建立Asana任務。 |
建立Trello卡片 |
在HubSpot中建立Trello卡。深入瞭解如何使用工作流程建立Trello卡片。 |
設定Salesforce任務 |
設定與已註冊聯絡人關聯的自訂Salesforce任務。當指派的客服案件註冊到工作流程中時，客服案件 擁有者/負責人 或整合使用者將在Salesforce中收到任務。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 |
設定Salesforce廣告活動 |
爲已注冊的聯系人設置Salesforce廣告系列。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 |
建立NetSuite銷售訂單 |
為已註冊的交易記錄建立NetSuite銷售訂單。此操作僅適用於基於交易的工作流程。 了解更多關於透過交易工作流程建立NetSuite銷售訂單的資訊。 |
傳送Docusign範本 |
將Docusign範本傳送到已註冊的聯絡人記錄。此操作適用於聯系人、公司和交易型工作流程。 深入瞭解如何 透過工作流程傳送Docusign範本。 |
Workflows
行銷 Hub
Professional
,
Enterprise
銷售 Hub
Professional
,
Enterprise
Service Hub
Professional
,
Enterprise
Operations Hub
Professional
,
Enterprise