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選擇工作流程操作

上次更新時間: 六月 11, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

建立工作流程設定註冊觸發器後,請選擇要新增至工作流程的動作操作是工作流將對已註冊的記錄執行的函數。 

例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。 

許多工作流程操作,例如建立任務和發送電子郵件,可以在不設定詳細資訊的情況下儲存。您可以先以佔位符的形式添加操作。然後,在開啟工作流程之前,請先填寫佔位符操作。深入瞭解預留位置動作

請注意:您可以採取的行動取決於您的訂閱。鎖定的操作locked需要帳戶升級才能使用。

延遲

使用延遲來在工作流程中的操作之間新增暫停。進一步了解如何使用工作流程的延遲

操作(A)  操作的作用

行事曆日期

將已註冊的記錄延遲到特定日期。當您希望操作僅在特定日期執行時,請使用此延遲。 

Date屬性

將註冊的記錄延遲到日期屬性中的特定日期。當您希望操作僅在基於特定日期屬性的日期執行時,請使用此延遲。 

事件發生

延遲註冊的記錄,直到指定的事件發生。例如,你可以延遲聯絡,直到對方瀏覽頁面或填寫表格為止。 

設定時間長度

延遲已註冊記錄的特定天數、小時數和分鐘數。已註冊的記錄將等待延遲,然後移至淨操作。例如,當聯絡人提交表單時,你可以在發送自動行銷電子郵件之前設定延遲一天。 

如果您的日期為中心,或日期為中心的屬性聯絡人工作流程,延遲與所選的日期或日期屬性相關。瞭解如何在客服案件工作流程中安排在特定日期和時間執行動作

一周中的天數

將已註冊的記錄延遲到一週中的某一天。

時段

將已註冊的記錄延遲到一天中的特定時間。例如,如果您使用工作流程發送一系列促銷電郵,您可能希望某些電郵只在星期二發送。您可以在「傳送電子郵件」動作前新增延遲時間,以便將延遲的客服案件暫停至星期二。

分支機構

使用分支可根據設定的準則,將已註冊的記錄向下導向特定的工作流程路徑。進一步了解如何在工作流程中使用分支

操作(A) 操作的作用

根據單一屬性值(值等於)

使用此類型的分支,根據屬性和先前操作的結果,發送已註冊的記錄向下路徑。 無法使用AND和OR條件配置

此類型的分支。每個分支最多可以為單一物業建立250個獨特的分支。

根據相符的篩選條件(If/then)

根據篩選條件,直接註冊的記錄沿特定路徑進行。您可以在設置此類分支時使用AND和OR條件。 

根據單一行動結果(數值等於)

根據先前在工作流程中的操作狀態,將已註冊的記錄引導至特定路徑。例如,分支延遲直到日期操作的延遲狀態,以分隔在定義日期之前和之後輸入延遲的記錄。

根據隨機百分比(隨機分割) (僅適用於行銷中心 專業版和企業版)

隨機將已報名的記錄拆分為大小均勻的羣組,以進行工作流程實驗。 

前往工作流程

在當前工作流中將記錄註冊到另一個活躍的工作流中。您只能在相同類型的工作流中註冊記錄。例如,交易只能在基於交易的工作流中注冊。

如果紀錄已在所選工作流中註冊,則不會重新註冊。相反,你會在工作流程記錄中看到錯誤。然後記錄將進入工作流程的下一步。 

前往行動頁面

如果/然後使用此操作分支連接。這可整合if/then分支,簡化您的工作流

程構建流程。只能在if/then分支中添加其他操作,並且只能在其他if/then分支中選擇操作。這可防止工作流循環。無法選擇的操作將顯示為灰色。

深入瞭解如何使用「移至其他動作」動作

通信


操作(A) 操作的作用

按順序註冊(僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise)

以序列自動註冊聯絡人。您可以選擇特定的序列,以及發送者和發送者的電子郵件地址。只有擁有付費Sales Hub或Service Hub Enterprise席位的用戶才能被選為序列發送者。

深入瞭解如何使用工作流程自動化序列註冊

傳送電子郵件(僅限行銷中心和服務中心 專業版和企業版)

將已儲存以自動化的行銷電子郵件傳送給與已註冊記錄相關聯的聯絡人。您可以從現有的自動行銷電子郵件中選擇,或按一下「+建立新電子郵件」來建立新的自動行銷電子郵件。使用此操作

時,請注意以下內容: 

Service Hub Professional和Enterprise用戶可以使用此操作在收到或關閉工單時發送自動電子郵件。了解如何在收到或關閉聯絡單時傳送電子郵件

請注意:如果您可以使用Service Hub Starter和Sales Hub Professional +或Marketing Hub Starter + ,您會在工作流程工具的「傳送電子郵件」操作部分看到電子郵件。然而,這些電子郵件無法使用,此操作只能在收到或關閉聯絡單時用於發送自動電子郵件

發送應用程式內通知

向指定的團隊或用戶發送應用程式內通知。通知將以通知的形式出現在HubSpot通知中心和HubSpot應用程式中。 

發送內部電子郵件通知

向特定用戶、團隊或業主發送內部電子郵件。這種類型的電子郵件通知具有與HubSpot的其他富文本編輯器類似的格式選項。您可以根據工作流程類型設定和格式化文字、插入影像和使用令牌(即,基於聯絡人的工作流程可以使用聯絡令牌)。

在基於聯絡人的工作流程中,此操作與傳送內部行銷電子郵件操作不同,因為您無法從現有的自動電子郵件中選擇。內部電子郵件通知必須從工作流程編輯器中建立。 

傳送內部行銷電子郵件(僅限行銷中心專業版和企業版)

自動電子郵件傳送到指定的電子郵件地址,或儲存電子郵件地址(包括任何自訂屬性)的聯絡人屬性

此操作與發送內部電子郵件 操作不同,因為您可以選擇現有的自動電子郵件。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

傳送WhatsApp訊息
(僅適用於行銷中心和服務中心 專業版和企業版)

自動將WhatsApp訊息傳送至聯絡人的WhatsApp電話號碼。聯絡人必須在預設屬性中有有效的號碼,並選擇接收WhatsApp訊息。 

進一步了解如何將WhatsApp頻道連結至對話收件匣

從序列中取消注冊(僅限Sales Hub和Service Hub Enterprise )

從目前註冊的順序中自動取消註冊聯絡人。

深入瞭解如何使用工作流程自動取消註冊序列

在工作流程中指派對話所有者(僅限服務中心 和營運中心專業 版或企業版)

自動變更對話的收件匣和擁有權指派。

深入瞭解如何在工作流程中自動指派對話所有者

CRM

使用這些動作來建立、更新和管理已註冊記錄的屬性。您可以對可供訂閱的記錄使用物業管理動作:

  • 聯絡人、公司和交易屬性可以在包含工作流程的所有產品和計劃中進行管理。 
  • 只能在Sales Hub Enterprise帳戶中管理報價屬性。
  • 潛在客戶屬性只能在Sales Hub專業 版和企業版帳戶中管理。
  • 支援查詢和意見回饋提交屬性只能在Service Hub Professional和Enterprise帳戶中管理。
  • 自訂物件屬性只能在企業帳戶中管理。
  • 在基於對話的工作流中,您只能管理與對話相關聯的聯絡人的屬性。對話屬性由HubSpot自動設定,無法編輯。
  • 電子郵件訂閱狀態和市場推廣聯絡人狀態只能在基於聯絡人的工作流程中設定。 
操作(A) 操作的作用

清除房源價值

清除房源中的值。這可以是已註冊記錄中的屬性,也可以是相關記錄中的屬性。例如,您可以清除已註冊交易的相關聯絡人的「潛在客戶狀態」屬性的值。清除具有不同物件類型的相關記錄的屬性值

時,將清除所有相關記錄的屬性值。

複製公司屬性值

將與已註冊客服案件相關聯的主要公司的公司屬性值複製到已註冊記錄,或將與同一已註冊客服案件相關聯的CRM記錄複製。例如,您可以將關聯公司的行業屬性複製到已註冊聯絡人的行業屬性。 

復制屬性值

將已註冊記錄的屬性值複製到同一記錄中的另一個屬性,或複製到相關記錄中的屬性。例如,您可以將已註冊聯絡人的電話號碼值複製到所有相關交易中的自訂單行文字屬性。

此操作還可用於從以前的工作流程操作中復制值。例如,如果工作流程包含「新增至Zoom」網路研討會動作,你可以將產生的Zoom網路研討會連結複製到自訂聯絡人屬性中。進一步了解如何使用工作流程將聯絡人新增至Zoom網路研討會。使用此操作

時,請注意以下事項: 
  • 使用此操作時,請確保來源和目標屬性具有相容的屬性類型。進一步了解複製屬性值的相容來源和目標屬性類型
  • 當複製到具有不同物件類型的相關記錄時,所有相關記錄都會更新。例如,如果您將公司財產複製到基於公司的工作流程中的交易財產,則與公司相關的所有交易都會更新。
  • 在兩個多個核取方塊屬性之間複製時,您可以選擇以下選項之一:
    • 追加到當前值:將所選值添加到記錄的任何現有值。如果您希望您的記錄目前保留房源中的任何值,請選擇此選項。
    • 替換當前值:將每個記錄的屬性設置為所選值。如果要覆蓋屬性中的記錄現有值,請選擇此選項。
  • 若要在自訂物件式工作流程中使用此動作,只有與主要自訂物件建立關聯的物件才會顯示在下拉式功能表中。

建立記錄

自動建立新記錄。您可以爲以下對象類型建立記錄:
  • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 工單(僅適用於Service Hub Professional和Enterprise ) 
  • 潛在客戶(僅限Sales Hub 專 業版和企業版) 
  • 自定義對象(僅限Enterprise)

深入瞭解如何使用工作流程建立記錄

建立Salesforce任務

建立與已註冊客服案件相關的自訂Salesforce任務。聯絡人擁有者或整合用戶將會在工作流程註冊的指定聯絡人中收到Salesforce中的任務。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

建立任務

自動建立新任務

刪除聯絡人

自動刪除已註冊聯絡人。例如,您可以設定工作流程以批量註冊和刪除非活躍聯絡人。 

此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。聯絡人可以在刪除後90天內恢復,瞭解如何恢復已刪除的聯絡人。 

物業價值增減

增加或減少已註冊記錄的數字類型屬性中的值。例如,您可以增加每家註冊公司的自訂編號屬性「已購買訂單」的價值。

管理通訊訂閱

設定已註冊聯絡人的訂閱狀態。您可以設定特定頻道的訂閱狀態、訂閱類型、與聯絡人通訊的合法基礎,以及此通訊同意的說明。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

深入瞭解如何設定訂閱類型

將記錄輪換給擁有者(僅限Sales Hub和Service Hub 專 業版和Enterprise版)

將已註冊的記錄平均分配給所選團隊內或指定用戶之間的用戶。此操作僅與已激活的付費用戶兼容。使用此操作時,請注意以下內容: 

設定房源價值

在已註冊記錄上設定屬性值,或在相關記錄中設定屬性值。例如,您可以在以交易為基礎的工作流程中設定關聯公司的行業屬性。使用此操作時,請注意以下內容: 
  • 將此動作與關聯的記錄一起使用時,您可以選擇要更新的屬性和關聯標籤。所有與此關聯標籤相關聯的記錄都將更新。 
  • 設定多個核取方塊屬性時,您可以選擇以下選項之一:
    • 追加到當前值:將所選值添加到記錄的任何現有值。如果您希望您的記錄目前保留房源中的任何值,請選擇此選項。
    • 替換當前值:將每個記錄的屬性設置為所選值。如果要覆蓋屬性中的記錄現有值,請選擇此選項。

設定Salesforce行銷活動

為已註冊的客服案件設定Salesforce行銷活動。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

營銷

操作(A) 操作的作用

添加到廣告受衆( Marketing Hub Professional和Enterprise )

將聯絡人新增至新的或現有的廣告受眾。選擇現有讀者時,您只能選擇在工作流程工具中建立的讀者。

新增至靜態清單(行銷中心 專業版和企業版)

將已註冊的聯絡人或公司新增至靜態清單

從廣告受眾中移除(行銷中心 專業版和企業版)

從廣告受眾中移除聯絡人。您只能從工作流程工具中建立的受眾中選擇。

從靜態清單中移除(營銷中心 專業版和企業版)

從靜態清單中刪除已註冊的聯絡人或公司。

設定行銷聯絡人狀

設定已註冊客服案件的行銷客服案件狀態。聯絡人可以隨時設定為市場推廣,但只會在下個月1日或續訂日期(以先到者為準)更新為非市場推廣。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

數據營運

操作(A) 操作的作用

自訂代碼(僅限營運中心 專業版和企業版)

在工作流程中寫入並執行JavaScript。您可以使用自訂程式碼動作在HubSpot內外擴展工作流程功能。

深入瞭解如何使用自訂程式碼動作,並在HubSpot的可程式設計自動化使用案例目錄中檢視自訂程式碼動作的範例

格式化資料(僅適用於營運中心 專業版和企業版)

自動格式化和維護CRM資料。例如,您可以使用此操作來資本化聯絡人或公司名稱、計算值或組織日期屬性。

請記住,單獨使用此操作不會更新已註冊記錄的屬性。您需要將此動作與「設定屬性值」或「複製屬性值」動作結合使用,以更新已註冊記錄的屬性。

深入瞭解如何使用工作流程格式化資料

傳送Webhook (僅適用於Operations Hub Professional和Enterprise)

將webhook觸發到外部應用程式。這允許您的工作流程與此外部應用程式溝通。例如, Webhook可以將HubSpot公司的資訊(以JSON格式)傳送到外部CRM。

深入瞭解如何觸發Webhook

已連結應用程式

將應用程式連接到HubSpot帳戶時,應用程式可能會包含工作流程操作。當連線應用程式提供工作流程操作時,這些操作將列在集成名稱下。

HubSpot支援某些整合操作,例如發送Slack通知將資料新增到Google工作表。集成合作夥伴也可以建立與其應用程序交互的擴展操作。


操作(A) 操作的作用

將聯絡人新增到Zoom網路研討會 

將聯絡人新增為Zoom網上研討會的註冊人。在網路研討會欄位中,輸入您要註冊聯絡人的Zoom網路研討會ID ,或使用包含網路研討會ID的個人化權杖。網路研討會ID不能包含連字符或空格。進一步瞭解如何將Zoom網路研討會中的資料同步到HubSpot

HubSpot與Zoom的整合僅接受並同步Zoom註冊連結中的三個必填欄位:名字、姓氏和電子郵件。 如果註冊連結需要任何其他欄位,註冊操作將失敗。

發送Slack通知

將Slack通知傳送至整合的Slack工作空間。進一步了解如何透過工作流程傳送Slack通知

建立Slack頻道 

在HubSpot中建立Slack通道。創建頻道時,它將顯示在相關的公司或交易記錄上。卡片會記錄頻道是由工作流程建立的。此操作僅適用於公司和基於交易的工作流程。使用此操作

時,請注意以下事項: 
  • 設定頻道名稱時,您可以指定頻道名稱或使用個人化權杖。頻道名稱必須少於80個字元,並且只能包含小寫字母、數字、連字符和下劃線。
  • 設定頻道可見性時,您可以指定頻道名稱或使用個人化權杖。您可以選擇所建立的頻道是公開的還是私有的。私人頻道僅對擁有註冊記錄的使用者可見。
  • 您在工作流中註冊的記錄必須有一個擁有者。如果公司或交易記錄沒有所有者,則不會建立頻道。
  • 預設情況下,系統會邀請錄音擁有者加入頻道。

建立Asana任務 

在HubSpot中建立Asana任務。深入瞭解如何透過工作流程建立Asana任務。 

建立Trello卡片 

在HubSpot中建立Trello卡。深入瞭解如何使用工作流程建立Trello卡片

設定Salesforce任務

設定與已註冊聯絡人關聯的自訂Salesforce任務。聯絡人擁有者或整合用戶將會在工作流程註冊的指定聯絡人中收到Salesforce中的任務。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 

設定Salesforce廣告活動

爲已注冊的聯系人設置Salesforce廣告系列。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。 

建立NetSuite銷售訂單

為已註冊的交易記錄建立NetSuite銷售訂單,此操作僅在交易工作流程中可用。

了解更多關於透過交易工作流程建立NetSuite銷售訂單的資訊

 

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