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Workflows

選擇工作流程操作

上次更新時間: 十一月 23, 2022

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

建立工作流程設定註冊觸發器後,選擇要新增至工作流程的操作。操作是工作流程爲已注冊的記錄執行的功能。 

例如,您可以新增傳送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人的訂閱等操作。您也可以使用已連結應用程式中的工作流程操作。 

許多工作流程操作(例如「 建立任務」  「傳送電子郵件」)可以儲存,而無需設定詳細資料。您可以先以佔位符的形式添加操作。然後,在開啟工作流程之前,請先填寫佔位符操作。進一步了解 佔位符操作

請注意:您可以採取的行動取決於您的訂閱。鎖定的操作需要使用帳戶升級。

延遲

使用延遲來在工作流程中的操作之間新增暫停。進一步了解如何使用工作流程的延遲

操作(A)  操作的作用

延遲一段時間

延遲特定天數、小時和分鐘註冊的記錄。已註冊的記錄將等待延遲,然後移至淨操作。例如,當聯絡人提交表單時,你可以在發送自動行銷電子郵件之前設定延遲一天。

如果你在日期或日期屬性工作流程中有中心,則延遲相關於所選的日期或日期屬性。了解如何在基於聯系人的工作流中安排操作,以便在特定日期和時間執行

延遲到某天或某個時間

延遲註冊的記錄,直到一周中的特定天數和/或一天中的時間。例如,如果您使用工作流程發送一系列促銷電郵,您可能希望某些電郵只在星期二發送。您可以在「發送電子郵件」操作之前新增延遲時間,以暫停延遲的聯絡人,直到星期二上午11點為止。

延遲到事件發生 

延遲註冊的記錄,直到指定的事件發生。例如,你可以延遲聯絡人瀏覽網頁或填寫表格。 

 

工作流程

操作(A) 操作的作用 

注冊到其他工作流

在當前工作流中將記錄註冊到另一個活躍的工作流中。您只能在相同類型的工作流中註冊記錄。例如,交易只能在基於交易的工作流中注冊。

如果該記錄已在所選工作流程中進行註冊,則不會重新註冊。相反,你會在工作流程記錄中看到錯誤。接著,記錄將繼續進入工作流程的下一步。 


觸發webhook (僅限Operations Hub ProfessionalEnterprise )

將webhook觸發到外部應用程式。這允許您的工作流程與此外部應用程式溝通。例如, webhook可以將HubSpot公司的資訊(以JSON格式)傳送到外部CRM。

了解更多關於觸發webhook的資訊

自定義代碼(僅限Operations Hub ProfessionalEnterprise )

在工作流程中寫入並執行JavaScript。您可以使用自訂代碼操作,在HubSpot內外擴展工作流程功能。

進一步瞭解如何使用自訂代碼行動,並在HubSpot的可程式自動化用例目錄中查看自訂代碼行動的範例

格式數據(僅限Operations Hub ProfessionalEnterprise )

自動格式化和維護CRM資料。例如,您可以使用此操作來資本化聯絡人或公司名稱、計算值或組織日期屬性。

進一步了解如何使用工作流程格式化資料

 

分支機構

使用分支可根據設定的準則,將已註冊的記錄向下導向特定的工作流程路徑。進一步了解如何在工作流程中使用分支

操作(A) 操作的作用

如果/然後分支

根據篩選條件,直接註冊的記錄沿特定路徑進行。您可以在設定這種類型的分支時使用AND和OR準則。

 

值等於分支

使用此類型的分支,根據屬性和先前操作的結果,發送已註冊的記錄向下路徑。 無法使用AND和OR條件配置

此類型的分支。每個分支最多可以為單一物業建立250個獨特的分支。

前往其他操作

如果/然後使用此操作分支連接。這可整合if/then分支,簡化您的工作流

程構建流程。只能在if/then分支中添加其他操作,並且只能在其他if/then分支中選擇操作。這可防止工作流循環。無法選擇的操作將會變成灰色。

進一步瞭解如何使用「前往其他操作」 操作


 

內部溝通

使用以下操作來自動化內部溝通,並保持團隊的最新情況。

操作(A) 操作的作用 

發送內部電子郵件通知

向特定用戶、團隊或業主發送內部電子郵件。這種類型的電子郵件通知具有與HubSpot的其他富文本編輯器類似的格式選項。您可以根據工作流程類型設定和格式化文字、插入影像和使用令牌(即,基於聯絡人的工作流程可以使用聯絡令牌)。

在聯絡工作流程中,此操作與傳送內部市場推廣電子郵件操作不同,因為您無法從現有自動電子郵件中選擇。必須從工作流程編輯器中建立內部電子郵件通知。 


發送內部市場推廣電子郵件(僅限市場推廣中心和企業)

自動電子郵件傳送至指定的電子郵件地址,或儲存電子郵件地址(包括任何自訂屬性)的聯絡屬性

此操作與「
傳送內部電子郵件」 操作不同,因為您可以選擇現有的自動電子郵件。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

發送應用程式內通知 

向指定的團隊或用戶發送應用程式內通知。通知會顯示在HubSpot通知中心和HubSpot應用程式中作為通知。 

 

對外交流

使用以下操作來自動化外部溝通並培養您的聯絡人。

操作(A) 操作的作用 

發送電子郵件(僅限營銷中心服務中心和企業)

將已儲存以供自動化的市場推廣電子郵件傳送給與已註冊記錄相關聯的聯絡人。你可以從現有的自動化市場推廣電子郵件中選擇,或點擊
+建立新電子郵件來建立新的自動化市場推廣電子郵件。使用此操作

時,請注意以下內容: 

Service Hub 和企業用戶可以在收到或關閉工單時使用此操作來發送自動電子郵件。了解如何在收到或關閉工單時發送電子郵件

請注意:如果您有權使用Service Hub StarterSales Hub Professional +Marketing Hub Starter + ,您會在工作流程工具的「發送電子郵件」操作部分看到電子郵件。不過,這些電子郵件無法使用,且此操作只能在收到或關閉工單時用於發送自動電子郵件

按序列注冊(僅限Sales HubService Hub Enterprise )

以序列自動註冊聯絡人。您可以選擇特定的序列,以及發送者和發送者的電子郵件地址。只有擁有付費銷售中心服務中心企業座位的用戶才能選擇為序列傳送者。

進一步了解如何使用工作流程自動化序列註冊

從序列中取消注冊(僅限Sales HubService Hub Enterprise )

自動取消註冊其目前註冊的序列中的聯絡人。

進一步了解如何使用工作流程自
動取消序列註冊。

 

作業

使用指派操作可自動將聯絡人指派給您的團隊。 

操作(A) 操作的作用 
將記錄輪流給所有者

(僅限銷售中心服務中心和企業)

 將已註冊的記錄指派給所選團隊內或指定用戶之間的用戶。此操作僅與激活的付費用戶兼容。使用此操作時,請注意以下內容: 

 

建立

使用「建立」操作來建立新的記錄,並將其與已註冊的記錄關聯。您可以在設定操作時選擇記錄關聯。

操作(A) 操作的作用

建立記錄 

自動建立新記錄。您可以爲以下對象類型建立記錄:
  • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 自定義對象  僅限企業)
  • 工單( 僅限Service Hub Professional  Enterprise ) 

進一步了解如何使用工作流程建立記錄

create-deal-record-workflow

 

建立任務

自動建立新任務



刪除

使用刪除操作批量刪除工作流的記錄。  

操作(A) 操作的作用

刪除聯絡人 

自動刪除已註冊聯絡人。例如,您可以設定工作流程以批量註冊和刪除非活躍聯絡人。 

此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。聯絡人可以在刪除後90天內恢復,瞭解如何恢復刪除聯絡人。  

列表管理

使用清單管理操作向聯絡人和公司靜態清單新增記錄並刪除記錄。這些操作僅在聯絡和公司工作流程中可用。 

操作(A) 操作的作用

新增至靜態清單(營銷中心 業版和企業版

向靜態清單中新增已註冊聯絡人或公司。

從靜態清單中移除(營銷中心 業版和企業版

從靜態清單中移除已註冊的聯絡人或公司。

 

廣告管理

使用廣告管理操作可將聯絡人新增至您的廣告受眾並從廣告受眾中移除聯絡這些操作僅在基於聯絡的工作流中可用。 

操作(A) 操作的作用

添加到廣告受衆

向新增或現有廣告受眾新增聯絡人。選擇現有讀者時,您只能選擇在工作流程工具中建立的讀者。

從廣告受眾中移除 

廣告受眾中移除聯絡人。您只能從工作流程工具中建立的受眾中選擇。

 

物業管理

使用這些操作更新已註冊記錄的屬性。您可以對可用於訂閱的記錄使用屬性管理操作:

  • 聯絡人、公司和交易屬性可以在包含工作流程的所有產品和計劃中進行管理。 
  • 報價屬性只能在Sales Hub Enterprise帳戶中管理。
  • 工單屬性只能在Service Hub ProfessionalEnterprise帳戶中管理
  • 在基於對話的工作流中,您只能管理與對話相關聯的聯絡人的屬性。對話屬性由HubSpot自動設定,無法編輯。
  • 只能在基於聯系人的工作流中設定電郵訂閱狀態和市場推廣聯絡人狀態。  

操作(A) 操作的作用

設定房源價值 

在已註冊的記錄上設定屬性值,或在相關記錄中設定屬性值。例如,您可以在交易工作流程中設定聯繫公司的行業屬性。使用此操作時,請注意以下內容: 
  • 將此操作與關聯記錄一起使用時,您可以選擇要更新的屬性和關聯標籤。將更新此關聯標籤的所有關聯記錄。 
  • 設定多個核取方塊屬性時,您可以選擇以下選項之一:
    • 追加到當前值:將所選的值 添加到任何記錄現有值。如果您希望您的記錄目前保留房源中的任何值,請選擇此選項。
    • 替換目前的值:將每個記錄的屬性 設置為所選的值。如果要覆蓋屬性中的記錄現有值,請選擇此選項。

復制屬性值

將已註冊記錄的屬性值複製到同一記錄中的另一個屬性,或相關記錄中的屬性。例如,您可以將已註冊聯絡人的電話號碼的值複製到所有相關交易中的自訂單行文字屬性。

此操作還可用於復制以前工作流操作的值。例如,如果某個工作流程包含「新增至Zoom」網上研討會操作,您可以將所產生的Zoom網上研討會連結複製到自訂聯絡人屬性。進一步了解如何使用工作流程將聯絡人新增至Zoom網路研討會。使用此操作

時,請注意以下內容: 
  • 使用此操作時,請確保您的來源和目標屬性具有兼容的屬性類型。進一步了解相容的來源和目標屬性類型,以複製屬性值
  • 當複製到具有不同物件類型的關聯記錄時,所有關聯記錄都會更新。例如,如果將公司屬性複製到公司工作流程中的交易屬性,所有與公司相關的交易都會更新。
  • 在兩個多個核取方塊屬性之間複製時,您可以選擇以下選項之一:
    • 追加到當前值:將所選的值 添加到任何記錄現有值。如果您希望您的記錄目前保留房源中的任何值,請選擇此選項。
    • 替換目前的值:將每個記錄的屬性 設置為所選的值。如果要覆蓋屬性中的記錄現有值,請選擇此選項。

清除房源價值

清除屬性中的值。這可以是已註冊記錄中的屬性,也可以是相關記錄中的屬性。例如,您可以清除已註冊交易的關聯聯聯聯絡人的「商機狀態」屬性的值。清除具有不同對象類型的關聯記錄的屬性值

時,
將清除所有關聯記錄的屬性值。

物業價值增減

增加或減少已註冊記錄的字類型屬性中的值。例如,您可以增加每家註冊公司的自訂數字屬性訂單的價值。



管理電子郵件訂閱狀態 

設定已註冊聯絡人的訂閱狀態。您可以設定特定訂閱類型的訂閱狀態、與聯絡人溝通的合法根據,以及此溝通同意的解釋。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。


設定行銷聯絡人狀 

設定已註冊聯絡人的市場推廣聯絡人狀態。聯絡人可以隨時設定為市場推廣,但只會在下個月1日或續訂日期(以先到者為準)更新為非市場推廣。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。


已連結應用程式

將應用程式連接到HubSpot帳戶時,應用程式可能會包含工作流程操作。當連線應用程式提供工作流程操作時,這些操作將列在集成名稱下。

HubSpot支援某些整合操作,例如發送Slack通知將資料新增到Google工作表。集成合作夥伴也可以建立與其應用程序交互的擴展操作。


操作(A) 操作的作用

將聯絡人新增到Zoom網路研討會 

將聯絡人新增為Zoom網上研討會的註冊人。在「網絡研討會」欄位中,輸入您想要註冊聯絡人的Zoom網絡研討會ID ,或使用包含網絡研討會ID的個人化令牌。網絡研討會ID不能包含連字符或空格。進一步瞭解如何將Zoom網路研討會中的資料同步到HubSpot

HubSpot與Zoom的整合僅接受Zoom註冊連結中的三個必填字段並同步名字姓氏電子郵件 如果註冊連結需要任何其他字段,註冊操作將失敗。

發送Slack通知

向集成的Slack工作區發送Slack通知。進一步了解如何透過工作流程發送延緩通知

工作流-操作-發送-平滑-通知-1

建立Slack頻道 

在HubSpot中建立Slack通道。創建通道時,它將顯示在關聯的公司或交易記錄上。卡片會記錄頻道是由工作流程建立的。此操作僅在公司和基於交易的工作流中可用。使用此操作

時,請注意以下內容: 
  • 設定「頻道名稱」時您可以指定頻道名稱或使用 個人化標記。通道名稱必須少於80個字元,且只能包含小寫字母、數字、連字符和下劃線。
  • 在設定「頻道可見性」時您可以指定頻道名稱或使用個 性化標牌。您可以選擇所建立的頻道是公開的還是私有的。只有擁有已註冊記錄的用戶才能看到私人頻道。
  • 在工作流中注冊的記錄  必須有一個所有者。如果公司或交易記錄沒有所有者,則不會建立頻道。
  • 預設情況下,系統會邀請錄音擁有者加入頻道。

建立Asana任務 

在HubSpot中建立Asana任務。進一步了解如何透過工作流程建立Asana任務。 

   

建立Trello卡片 

在HubSpot中建立Trello卡。進一步了解如何使用工作流程建立Trello卡

設定Salesforce任務

設定與已註冊聯絡人關聯的自訂Salesforce任務。聯絡人擁有者或整合用戶將會在工作流程註冊的指定聯絡人中收到Salesforce中的任務。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

 

設定Salesforce廣告活動

為已註冊聯絡人設定Salesforce廣告活動。此操作僅在基於聯系人的工作流中可用。

 

建立NetSuite銷售訂單

為已註冊的交易記錄建立NetSuite銷售訂單,此操作僅在交易工作流程中可用。

了解更多關於透過交易工作流程建立NetSuite銷售訂單的資訊

 

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