使用工作流程建立記錄

使用工作流程來自動化在 HubSpot 中建立新記錄的流程， 並為您和您的團隊減少管理流程。 使用「建立記錄」動作，您可以為下列物件類型建立記錄：

• 聯絡人
• 公司
• 交易
• 票單(僅限Service Hub Professional 和Enterprise )
• 線索(僅限Sales Hub 專業版和企業版 )
• 自訂物件（僅限企業版）

開始之前

使用工作流程建立記錄時，請記住下列事項：

• 在建立與工作流程類型相同的記錄時，請確定新建立的記錄不符合工作流程的註冊觸發器。否則，您可能會建立一個無限循環，讓新建立的記錄無止境地建立新記錄。
• 使用工作流程建立聯絡人記錄需要電子郵件地址。建議使用個人化標記插入已註冊記錄的值。例如，如果您的網站上有一個推薦表單，您可以使用推薦屬性的值來建立新的聯絡人記錄。
• 要使用工作流程建立自訂物件記錄，自訂物件必須與工作流程的物件類型相關聯。例如，如果您的自訂物件未與聯絡人物件關聯，您就無法在以聯絡人為基礎的工作流程中建立自訂物件記錄。進一步瞭解定義自訂物件。

使用工作流程建立記錄

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
• 按一下+ 新增圖示 ，以新增工作流程動作。
• 在左側面板中，按一下以展開CRM。或者，您也可以按一下+ 新增圖示 ，快速新增動作為占位符動作。

• 按一下要建立的記錄類型下拉式功能表，然後選擇物件類型。
• 每個「建立記錄」動作中顯示的屬性取決於所選的物件類型：
  • 交易：必填欄位為交易名稱 和交易管道及狀態。 還建議設定成交日期 和金額。進一步瞭解預設交易屬性。
  • Ticket (票據)：必填欄位為票據名稱、票據管道和狀態。進一步瞭解預設的Ticket 屬性 。
  • 聯絡人：必填欄位為電子郵件。還建議設定聯絡人的名稱和姓氏。進一步瞭解預設聯絡人內容。
  • 公司： 必填欄位為公司網域名稱或公司名稱。進一步瞭解預設公司屬性。
  • 潛在客戶： 對潛在客戶使用建立記錄 動作時，沒有必填欄位，但一般建議填入潛在 客戶標籤和潛在客戶管道階段。

請注意： 無法在數字欄位中使用個人化標記。

• 若要設定新建立記錄的指派，請按一下指派給下拉式功能表。然後從下列選項中選擇：
  • [物件]的現有擁有者：將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。預設情況下，新交易、票據和公司記錄將設為此選項。
    • 如果未指定註冊記錄，新交易將不會指派給任何人。
    • 若要選擇自訂擁有者屬性，請按一下哪個擁有者下拉式功能表，然後選擇擁有者屬性。
  • 特定使用者：將記錄指派給特定使用者。若要選擇使用者，請按一下Which owner下拉式功能表，然後選擇使用者。
  • 無人：不將記錄指派給任何人。
• 預設情況下，新聯絡人記錄不會指派給任何使用者。如果您想指派聯絡人記錄：
  • 按一下設定另一個聯絡人屬性。
  • 按一下Set another contact property（設定另一連絡 人 屬性 ）下拉式功能表，然後選擇Contact Owner（連絡人擁有者）。
  • 在Assign to（指派給） 下拉功能表中設定聯絡人指派。

• 若要為新記錄設定其他屬性，請按一下設定另一個 [物件] 屬性。
• 若要將當前物件的屬性複製到新記錄的屬性，請按複製屬性到 [物件] 屬性。

請注意： 源和目標屬性必須有相容的欄位類型才能複製。不相容的屬性將不會顯示為工作流程動作中目標屬性的選項。進一步瞭解在工作流程中複製屬性值的相容來源和目標屬性。

• 設定您的新記錄關聯：
  • 預設情況下，工作流程建立的記錄會與加入工作流程的記錄相關聯。
  • 若要將已加入記錄的所有時間軸活動複製到新記錄，請
    • 選擇將加入 [物件] 的時間線活動加入 [新物件類型] 核取方塊。
    • 根據預設，選取此選項時，會複製最近 30 天的活動。若要選擇不同的日期範圍，請按一下日期範圍 下拉式功能表，然後選擇不同的 範圍。
  • 若要將新記錄與其他記錄類型關聯：
    • 按一下+ 新增另一個關聯。
    • 按一下聯想 下拉式功能表。然後選擇您的記錄類型。
    • 若要新增關聯標籤，請按一下並套用標籤 下拉式功能表。然後選擇關聯標籤。
    • 若要從關聯記錄複製所有時間軸活動到新記錄，請選擇從 [物件] 新增時間軸活動到 [新物件類型]。若要選擇不同的日期範圍，請按一下日期範圍 下拉式功能表，然後選擇不同的 範圍。

• • 如果您正在建立交易記錄，您可以將新建立的交易與明細項目相關聯：
    • 當您建立交易紀錄時，按一下新增細列項目下拉式功能表，以聯繫產品。
    • 要加入另一個細列項目，按+ 加入細列項目。要刪除細列項目，按一下細列項右方的 垃圾桶圖示。
  • 設定您的「建立記錄」動作後，在頂部按一下「儲存」。

請注意： 報價一次只能與一個交易關聯。將新交易與現有報價關聯，會將報價從其目前的交易移除。