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使用工作流建立記錄
上次更新時間: 六月 28, 2023
使用工作流程來自動化在HubSpot中建立新記錄的過程,並減少您和您的團隊的管理過程。 使用「 建立記錄」 操作,可以為以下物件類型建立記錄:
- 聯系人
- 公司
- 優惠
- 自定義對象 (僅限企業)
- 工單(僅限Service Hub Professional 和 Enterprise )
開始之前
在使用工作流程建立記錄時,請記住以下內容:
- 在建立與工作流程相同類型的記錄時,請確保新建立的記錄不符合工作流程的註冊觸發器。 否則,您可以建立無限循環,新建的記錄可以無休止地建立新記錄。
- 需要電子郵件地址才能使用工作流程建立聯絡人記錄。 建議使用個性化令牌從已註冊的記錄中插入值。 例如,如果您的網站上有推薦表單,您可以使用推薦屬性中的值來建立新的聯絡人記錄。
- 若要使用工作流程建立自訂對象記錄,必須將自訂對象與工作流程的對象類型關聯。 例如,如果自訂物件未與聯絡物件相關聯,則無法在基於聯絡的工作流程中建立自訂物件記錄。 進一步瞭解如何 定義自訂物件。
使用工作流程建立記錄

- 按一下記錄類型以建立下拉菜單,然後選擇物件類型。
- 設定所有必填欄位,這取決於物件類型:
- 交易:必填字段是交易名稱、交易管道和狀態。
- 工單:必填字段爲工單名稱、工單管道和狀態。
- 聯系人:必填字段是Email。
- 公司:必填字段爲公司域名或公司名稱。
請注意:無法在數字欄位中使用個人化令牌。
- 在「指派」下拉菜單中設定新建立的記錄的分配:
- [對象]的現有擁有者:將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。 預設情況下,新交易、工單和公司記錄將設置為此選項。
- 如果未分配已註冊的記錄,新交易將不會分配給任何人。
- 若要選擇自訂擁有者屬性,請按一下哪個擁有者下拉選單,然後選擇擁有者屬性。
- 特定使用者:將記錄指派給特定使用者。 若要選擇使用者,請按一下哪個所有者下拉選單,然後選擇使用者。
- 沒有人:記錄不會指派給任何人。
- [對象]的現有擁有者:將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。 預設情況下,新交易、工單和公司記錄將設置為此選項。
- 預設情況下,新聯絡人記錄不會指派給任何用戶。 如果您想分配聯絡人記錄:
- 按一下設定另一個聯絡人屬性。
- 按一下[設定另一個聯絡 人屬性]下拉式選單,然後選擇[聯絡
- 在「指派」下拉菜單中設定聯絡人指派 。
- 若要為新記錄設定其他屬性,請按一下 設定其他[object]屬性。
- 若要將當前物件上的屬性複製到新記錄中的屬性,請按一下將屬性複製到[object]屬性 。
請注意:源與目標屬性必須具有兼容的欄位類型才能複製。 不兼容的屬性不會在工作流程操作的目標屬性中顯示為選項。 進一步瞭解相容的來源和目標屬性,以便在工作流程中複製屬性值。
- 設定新記錄關聯:
- 預設情況下,由工作流程建立的記錄將與工作流程中已註冊的記錄相關聯。
- 若要將所有時間軸活動從已註冊的記錄複製到新記錄,請從已註冊[object]中選擇新增時間軸活動到交易 。
- 若要將新記錄與其他記錄類型關聯,請選擇那些記錄類型旁邊的核取方塊。
請注意:報價一次只能與一筆優惠相關聯。 將新交易與現有報價關聯,將從其目前的交易中移除報價。

- 在建立交易記錄時,按一下新增行項下拉式選單以連結產品。
- 若要新增其他行項目,請按一下+新增行項目。 若要刪除行項目,請按一下行項目右側的垃圾箱圖示。
- 按一下儲存。
Workflows
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