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使用工作流建立記錄

上次更新時間: 一月 20, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise

使用工作流程來自動化在HubSpot中建立新記錄的過程,並減少您和您的團隊的管理過程。 使用「 建立記錄 操作,可以為以下物件類型建立記錄:

  • 聯系人
  • 公司
  • 優惠
  • 自定義對象 (僅限企業 
  • 工單(僅限Service Hub Professional  Enterprise )  

開始之前

在使用工作流程建立記錄時,請記住以下內容:

  • 在建立與工作流程相同類型的記錄時,請確保新建立的記錄不符合工作流程的註冊觸發器。 否則,您可以建立無限循環,新建的記錄可以無休止地建立新記錄。
  • 需要電子郵件地址才能使用工作流程建立聯絡人記錄。 建議使用個性化令牌從已註冊的記錄中插入值。 例如,如果您的網站上有推薦表單,您可以使用推薦屬性中的值來建立新的聯絡人記錄。
  • 若要使用工作流程建立自訂對象記錄,必須將自訂對象與工作流程的對象類型關聯。 例如,如果自訂物件未與聯絡物件相關聯,則無法在基於聯絡的工作流程中建立自訂物件記錄。 進一步瞭解如何 定義自訂物件

使用工作流程建立記錄

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流的名稱,或建立新的工作流。 
  • 按一下加號圖示+以新增工作流程操作。
  • 在右側面板中,選擇建立記錄。 


  • 按一下記錄類型以建立下拉菜單,然後選擇物件類型
  • 設定所有必填欄位,這取決於物件類型:
    • 交易:必填字段是交易名稱交易管道和狀態。
    • 工單:必填字段爲工單名稱工單管道和狀態。 
    • 聯系人:必填字段是Email
    • 公司:必填字段爲公司域名公司名稱

請注意:無法在數字欄位中使用個人化令牌。

  • 在「指派」下拉菜單中設定新建立的記錄的分
    • [對象]的現有擁有者:將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。 預設情況下,新交易、工單和公司記錄將設置為此選項。
      • 如果未分配已註冊的記錄,新交易將不會分配給任何人。
      • 若要選擇自訂擁有者屬性,請按一下哪個擁有者下拉選單,然後選擇擁有者屬性。 
    • 特定使用者:將記錄指派給特定使用者。 若要選擇使用者,請按一下哪個所有者下拉選單,然後選擇使用者
    • 沒有人記錄不會指派給任何人。 
  • 預設情況下,新聯絡人記錄不會指派給任何用戶。 如果您想分配聯絡人記錄:
    • 按一下設定另一個聯絡人屬性
    • 按一下[設定另一個聯絡 人屬性]下拉式選單,然後選擇[聯絡
    • 在「指派」下拉菜單中設定聯絡人指派 。 
  • 若要為新記錄設定其他屬性,請按一下 設定其他[object]屬性
  • 若要將當前物件上的屬性複製到新記錄中的屬性,請按一下將屬性複製到[object]屬性

請注意:源與目標屬性必須具有兼容的欄位類型才能複製不兼容的屬性不會在工作流程操作的目標屬性中顯示為選項。 進一步瞭解相容的來源和目標屬性,以便在工作流程中複製屬性值

  • 設定新記錄關聯:
    • 預設情況下,由工作流程建立的記錄將與工作流程中已註冊的記錄相關聯。
    • 若要將所有時間軸活動從已註冊的記錄複製到新記錄,請從已註冊[object]中選擇新增時間軸活動到交易 
    • 若要將新記錄與其他記錄類型關聯,請選擇那些記錄類型旁邊的核取方塊

請注意:報價一次只能與一筆優惠相關聯。 將新交易與現有報價關聯,將從其目前的交易中移除報價。

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  • 在建立交易記錄時,按一下新增行項下拉式選單以連結產品。
  • 若要新增其他行項目,請按一下+新增行項目。 若要刪除行項目,請按一下行項目右側的垃圾箱圖示

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