使用工作流程建立記錄

使用工作流程來自動化在 HubSpot 中建立新記錄的流程， 並為您和您的團隊減少管理流程。 使用「建立記錄」動作，您可以為下列物件類型建立記錄：

• 聯絡人
• 公司
• 交易
• 訂單
• 票單(僅限Service Hub 專業版和企業版 )
• 潛在客戶( 僅限Sales Hub Professional和Enterprise)
• 清單
• 課程
• 預約
• 服務
• 專案
• 自訂物件(僅限企業)

開始之前

使用工作流程建立記錄時，請記住下列事項：

• 在建立與工作流程類型相同的記錄時（例如，如果您在基於交易的工作流程中建立交易記錄），請檢查新建立的記錄是否符合工作流程的註冊觸發器。否則，您可能會產生一個無限循環，讓新建立的記錄無止境地建立新記錄。
• 使用工作流程建立聯絡人記錄需要電子郵件地址。建議使用個人化標記插入已註冊記錄的值。例如，如果您的網站上有一個推薦表單，您可以使用推薦屬性的值來建立新的聯絡人記錄。
• 要使用工作流程建立自訂物件記錄，自訂物件必須與工作流程的物件類型相關聯。例如，如果您的自訂物件未與聯絡人物件關聯，您就無法在以聯絡人為基礎的工作流程中建立自訂物件記錄。進一步瞭解定義自訂物件。

使用工作流程建立記錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下現有工作流程的名稱 ，或建立新的工作流程。
3. 按一下+ 新增圖示 ，以新增工作流程動作。
4. 在左側面板中，按一下以展開CRM。然後選擇「建立記錄」。
5. 按一下要建立的記錄類型下拉式功能表，然後選擇物件類型。
6. 每個「建立記錄」動作中顯示的屬性取決於所選的物件類型：
   • 交易：必填欄位為交易名稱 和交易管道及狀態。 還建議設定成交日期 和金額。進一步瞭解預設交易屬性。
   • Ticket (票據)：必填欄位為票據名稱、票據管道和狀態。進一步瞭解預設的Ticket 屬性 。
   • 聯絡人：必填欄位為電子郵件。還建議設定聯絡人的名稱和姓氏。進一步瞭解預設聯絡人內容。
   • 公司： 必填欄位為公司網域名稱或公司名稱。進一步瞭解預設公司屬性。
   • 潛在客戶： 對潛在客戶使用建立記錄 動作時，沒有必填欄位，但一般建議填入潛在 客戶標籤和潛在客戶管道階段。

請注意： 無法在數字欄位中使用個人化標記。

7. 若要設定新建立記錄的指派，請按一下指派給下拉式功能表。然後從下列選項中選擇：
   • [物件]的現有擁有者：將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。預設情況下，新交易、票據和公司記錄將設為此選項。
     • 如果未指定註冊記錄，新記錄不會指派給任何人。
     • 若要選擇自訂擁有者屬性，請按一下哪個 [物件] 擁有者下拉式功能表，然後選擇擁有者屬性。
   • 特定使用者：將記錄指派給特定使用者。若要選擇使用者，請按一下Which user下拉式功能表，然後選擇使用者。
   • 無人：該記錄將不會被指派。
8. 預設情況下，新聯絡人記錄不會指派給任何使用者。如果您想要指派聯絡人記錄：
   • 按一下新增更多屬性。
   • 按一下設定另一個聯絡人屬性 下拉式功能表，然後選擇聯絡人擁有者。然後按一下完成。
   • 按一下「將連絡人指定給 」下拉式功能表，然後選擇聯絡人的現有擁有者、特定使用者或無人。
9. 若要為新記錄設定其他屬性，請按一下新增更多屬性：
   • 按一下設定另一個聯絡人屬性。
   • 若要將當前物件上的屬性複製到新記錄上的屬性，請按複製屬性到 [物件] 屬性。

請注意： 源屬性和目標屬性必須具有相容的欄位類型，才能進行複製。不相容的屬性將不會顯示為工作流程動作中目標屬性的選項。進一步瞭解在工作流程中複製屬性值的相容來源和目標屬性。

10. 設定您的新記錄關聯：
    • 預設情況下，工作流程建立的記錄會與加入工作流程的記錄相關聯。
    • 若要將已加入記錄的所有時間軸活動複製到新記錄，請
      • 選擇將加入 [物件] 的時間線活動加入 [新記錄] 核取方塊。
      • 根據預設，選取此選項時，會複製最近 30 天的活動。若要選擇不同的日期範圍，請按一下日期範圍 下拉式功能表，然後選擇不同的 範圍。
    • 若要將新記錄與其他記錄類型相關聯：
      • 按一下+ 新增另一個關聯。
      • 按一下聯想 下拉式功能表。然後選擇您的記錄類型。
      • 若要新增關聯標籤，請按一下並套用標籤 下拉式功能表。然後選擇關聯標籤。
      • 若要從關聯記錄複製所有時間軸活動到新記錄，請選擇從 [物件] 新增時間軸活動到 [新物件類型]。若要選擇不同的日期範圍，請按一下日期範圍 下拉式功能表，然後選擇不同的 範圍。

• • 如果您正在建立交易記錄，您可以將新建立的交易與明細項目相關聯：
    • 當您建立交易紀錄時，按一下新增細列項目下拉式功能表，即可關聯產品。
    • 要加入另一個細列項目，點選+ 加入細列項目。要刪除行項目，點擊行項目右邊的 垃圾桶圖標。
  • 設定您的「建立記錄」動作後，在頂部按一下「儲存」。

請注意： 報價一次只能與一個交易關聯。將新交易與現有報價關聯，會將報價從其目前的交易移除。