使用工作流建立記錄

使用工作流程來自動化在HubSpot中建立新記錄的過程，並減少您和您的團隊的管理過程。 使用「 建立記錄」 操作，可以為以下物件類型建立記錄：

• 聯系人
• 公司
• 優惠
• 自定義對象 （僅限企業） 
• 工單（僅限Service Hub Professional 和 Enterprise ） 

開始之前

在使用工作流程建立記錄時，請記住以下內容：

• 在建立與工作流程相同類型的記錄時，請確保新建立的記錄不符合工作流程的註冊觸發器。 否則，您可以建立無限循環，新建的記錄可以無休止地建立新記錄。
• 需要電子郵件地址才能使用工作流程建立聯絡人記錄。 建議使用個性化令牌從已註冊的記錄中插入值。 例如，如果您的網站上有推薦表單，您可以使用推薦屬性中的值來建立新的聯絡人記錄。
• 若要使用工作流程建立自訂對象記錄，必須將自訂對象與工作流程的對象類型關聯。 例如，如果自訂物件未與聯絡物件相關聯，則無法在基於聯絡的工作流程中建立自訂物件記錄。 進一步瞭解如何 定義自訂物件。

使用工作流程建立記錄

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
• 按一下現有工作流的名稱，或建立新的工作流。 
• 按一下加號圖示+以新增工作流程操作。
• 在右側面板中，選擇建立記錄。 
  
  

• 按一下記錄類型以建立下拉菜單，然後選擇物件類型。
• 設定所有必填欄位，這取決於物件類型：
  • 交易：必填字段是交易名稱、交易管道和狀態。
  • 工單：必填字段爲工單名稱、工單管道和狀態。 
  • 聯系人：必填字段是Email。
  • 公司：必填字段爲公司域名或公司名稱。

請注意：無法在數字欄位中使用個人化令牌。

• 在「指派」下拉菜單中設定新建立的記錄的分配：
  • [對象]的現有擁有者：將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。 預設情況下，新交易、工單和公司記錄將設置為此選項。
    • 如果未分配已註冊的記錄，新交易將不會分配給任何人。
    • 若要選擇自訂擁有者屬性，請按一下哪個擁有者下拉選單，然後選擇擁有者屬性。 
  • 特定使用者：將記錄指派給特定使用者。 若要選擇使用者，請按一下哪個所有者下拉選單，然後選擇使用者。
  • 沒有人：記錄不會指派給任何人。 
• 預設情況下，新聯絡人記錄不會指派給任何用戶。 如果您想分配聯絡人記錄：
  • 按一下設定另一個聯絡人屬性。
  • 按一下[設定另一個聯絡 人屬性]下拉式選單，然後選擇[聯絡
  • 在「指派」下拉菜單中設定聯絡人指派 。 

• 若要為新記錄設定其他屬性，請按一下 設定其他[object]屬性。
• 若要將當前物件上的屬性複製到新記錄中的屬性，請按一下將屬性複製到[object]屬性 。

請注意：源與目標屬性必須具有兼容的欄位類型才能複製。 不兼容的屬性不會在工作流程操作的目標屬性中顯示為選項。 進一步瞭解相容的來源和目標屬性，以便在工作流程中複製屬性值。

• 設定新記錄關聯：
  • 預設情況下，由工作流程建立的記錄將與工作流程中已註冊的記錄相關聯。
  • 若要將所有時間軸活動從已註冊的記錄複製到新記錄，請從已註冊[object]中選擇新增時間軸活動到交易 。
  • 若要將新記錄與其他記錄類型關聯，請選擇那些記錄類型旁邊的核取方塊。

請注意：報價一次只能與一筆優惠相關聯。 將新交易與現有報價關聯，將從其目前的交易中移除報價。

• 在建立交易記錄時，按一下新增行項下拉式選單以連結產品。
• 若要新增其他行項目，請按一下+新增行項目。 若要刪除行項目，請按一下行項目右側的垃圾箱圖示。

• 按一下儲存。