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使用工作流程建立記錄

上次更新時間: 2025年5月7日

可搭配下列任何訂閱使用,除非另有註明:

行銷 Hub   Professional , Enterprise
銷售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
Operations Hub   Professional , Enterprise

使用工作流程來自動化在 HubSpot 中建立新記錄的流程, 並為您和您的團隊減少管理流程。 使用「建立記錄」動作,您可以為下列物件類型建立記錄:

  • 聯絡人
  • 公司
  • 交易
  • 票單(僅限Service Hub ProfessionalEnterprise )
  • 線索(僅限Sales Hub 專業版企業版 )
  • 自訂物件(僅限企業版)

開始之前

使用工作流程建立記錄時,請記住下列事項:

  • 在建立與工作流程類型相同的記錄時,請確定新建立的記錄不符合工作流程的註冊觸發器。否則,您可能會建立一個無限循環,讓新建立的記錄無止境地建立新記錄。
  • 使用工作流程建立聯絡人記錄需要電子郵件地址。建議使用個人化標記插入已註冊記錄的值。例如,如果您的網站上有一個推薦表單,您可以使用推薦屬性的值來建立新的聯絡人記錄。
  • 要使用工作流程建立自訂物件記錄,自訂物件必須與工作流程的物件類型相關聯。例如,如果您的自訂物件未與聯絡人物件關聯,您就無法在以聯絡人為基礎的工作流程中建立自訂物件記錄。進一步瞭解定義自訂物件

使用工作流程建立記錄

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「自動化」>「工作流程」。
  • 按一下現有工作流程的名稱 ,或建立新的工作流程
  • 按一下+ 新增圖示 ,以新增工作流程動作。
  • 在左側面板中,按一下以展開CRM。或者,您也可以按一下+ 新增圖示 ,快速新增動作為占位符動作
  • 按一下要建立的記錄類型下拉式功能表,然後選擇物件類型
  • 每個「建立記錄」動作中顯示的屬性取決於所選的物件類型:
    • 交易:必填欄位為交易名稱 交易管道及狀態。 還建議設定成交日期 金額。進一步瞭解預設交易屬性
    • Ticket (票據):必填欄位為票據名稱票據管道和狀態。進一步瞭解預設Ticket 屬性
    • 聯絡人:必填欄位為電子郵件。還建議設定聯絡人的名稱姓氏。進一步瞭解預設聯絡人內容
    • 公司: 必填欄位為公司網域名稱公司名稱。進一步瞭解預設公司屬性
    • 潛在客戶對潛在客戶使用建立記錄 動作時,沒有必填欄位,但一般建議填入潛在 客戶標籤潛在客戶管道階段。

請注意: 無法在數字欄位中使用個人化標記。

  • 若要設定新建立記錄的指派,請按一下指派給下拉式功能表。然後從下列選項中選擇:
    • [物件]的現有擁有者:將新記錄指派給已註冊記錄的現有擁有者。預設情況下,新交易、票據和公司記錄將設為此選項。
      • 如果未指定註冊記錄,新交易將不會指派給任何人。
      • 若要選擇自訂擁有者屬性,請按一下哪個擁有者下拉式功能表,然後選擇擁有者屬性
    • 特定使用者:將記錄指派給特定使用者。若要選擇使用者,請按一下Which owner下拉式功能表,然後選擇使用者
    • 無人將記錄指派給任何人。
  • 預設情況下,新聯絡人記錄不會指派給任何使用者。如果您想指派聯絡人記錄:
    • 按一下設定另一個聯絡人屬性
    • 按一下Set another contact property(設定另一連絡 屬性 下拉式功能表,然後選擇Contact Owner(連絡人擁有者)
    • Assign to(指派給) 下拉功能表中設定聯絡人指派。
  • 若要為新記錄設定其他屬性,請按一下設定另一個 [物件] 屬性
  • 若要將當前物件的屬性複製到新記錄的屬性,請按複製屬性到 [物件] 屬性

請注意: 源和目標屬性必須有相容的欄位類型才能複製。不相容的屬性將不會顯示為工作流程動作中目標屬性的選項。進一步瞭解在工作流程中複製屬性值的相容來源和目標屬性


  • 設定您的新記錄關聯:
    • 預設情況下,工作流程建立的記錄會與加入工作流程的記錄相關聯。
    • 若要將已加入記錄的所有時間軸活動複製到新記錄,請
      • 選擇將加入 [物件] 的時間線活動加入 [新物件類型] 核取方塊。
      • 根據預設,選取此選項時,會複製最近 30 天的活動。若要選擇不同的日期範圍,請按一下日期範圍 下拉式功能表,然後選擇不同的 範圍。
    • 若要將新記錄與其他記錄類型關聯:
      • 按一下+ 新增另一個關聯
      • 按一下聯想 下拉式功能表。然後選擇您的記錄類型
      • 若要新增關聯標籤,請按一下並套用標籤 下拉式功能表。然後選擇關聯標籤
      • 若要從關聯記錄複製所有時間軸活動到新記錄,請選擇從 [物件] 新增時間軸活動到 [新物件類型]。若要選擇不同的日期範圍,請按一下日期範圍 下拉式功能表,然後選擇不同的 範圍。
    • 如果您正在建立交易記錄,您可以將新建立的交易與明細項目相關聯:
      • 當您建立交易紀錄時,按一下新增細列項目下拉式功能表,以聯繫產品。
      • 要加入另一個細列項目,按+ 加入細列項目。要刪除細列項目,按一下細列項右方的 垃圾桶圖示
    • 設定您的「建立記錄」動作後,在頂部按一下「儲存」。

請注意: 報價一次只能與一個交易關聯。將新交易與現有報價關聯,會將報價從其目前的交易移除。

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