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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer des enregistrements avec des flux de travail

Dernière mise à jour: octobre 27, 2021

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Utiliser un workflow pour automatiser le processus de création d'un nouvel enregistrement dans HubSpot et réduire les processus administratifs pour vous et votre équipe. A l'aide de l'action Créer un enregistrement , vous pouvez créer des enregistrements pour les types d'objets suivants :

  • Contacts
  • Entreprises
  • Transactions
  • Objets personnalisés (Enterprise uniquement)
  • Billets (Centre de services Professional et Enterprise uniquement)

Avant de commencer

Lorsque vous créez des fiches d'informations avec des workflows, tenez compte des points suivants :

  • Lorsque vous créez des enregistrements du même type que le workflow, assurez-vous que l'enregistrement nouvellement créé ne répond pas aux déclencheurs d'inscription du workflow. Sinon, vous pourriez créer une boucle infinie où les enregistrements nouvellement créés créent sans cesse de nouveaux enregistrements.
  • Une adresse e-mail est nécessaire pour créer des fiches d'informations de contact avec un workflow. Il est recommandé d'utiliser un jeton de personnalisation pour insérer une valeur à partir de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, si vous disposez d'un formulaire de recommandation sur votre site Web, vous pouvez utiliser la valeur de la propriété de recommandation pour créer une nouvelle fiche d'informations de contact.
  • Pour créer des enregistrements d'objets personnalisés avec un workflow, l'objet personnalisé doit être associé au type d'objet du workflow. Par exemple, si votre objet personnalisé n'est pas associé à l'objet contact, vous ne pouvez pas créer d'enregistrements d'objets personnalisés dans les flux de travail basés sur les contacts. En savoir plus sur pourdéfinir des objets personnalisés.

Créer des enregistrements avec un flux de travail

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer un enregistrement


  • Cliquez sur le menu déroulant Type d'enregistrement à créer, puis sélectionnez le type d'objet.
  • Définissez tous les champs obligatoires, cela varie en fonction du type d'objet :
    • Affaire : les champs obligatoires sont le nom de l'affaire et le pipeline et le statut de l'affaire.
    • Ticket : les champs obligatoires sont le nom du ticket et le pipeline et le statut du ticket
    • Contact : le champ obligatoire est Email.
    • Société : le champ obligatoire est soit le nom de domaine de la société, soit le nom de la société.
  • Définissez l'affectation des enregistrements nouvellement créés dans le menu déroulant Affecter à:
    • [Propriétaire existant de l'objet: assigner le nouvel enregistrement au propriétaire existant de l'enregistrement inscrit. Par défaut, les nouveaux enregistrements d'affaires, de tickets et d'entreprises seront réglés sur cette option. 
      • Si la fiche d'informations n'est pas attribuée, la nouvelle transaction ne sera attribuée à personne.
      • Pour sélectionner une propriété de propriétaire personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire et sélectionnez la propriété de propriétaire
    • Utilisateur spécifique : attribuer l'enregistrement à un utilisateur spécifique. Pour sélectionner l'utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire, puis sélectionnez l'utilisateur.
    • Personne: l'enregistrement ne sera attribué à personne. 
  • Par défaut, les nouveaux enregistrements de contacts ne seront attribués à aucun utilisateur. Si vous souhaitez attribuer un enregistrement de contact :
    • Cliquez sur Définir une autre propriété de contact.
    • Cliquez sur le menu déroulant Définir une autre propriété de contact et sélectionnez Propriétaire du contact.
    • Définissez l'affectation du contact dans le menu déroulant Affecter à
  • Pour définir des propriétés supplémentaires pour vos nouveaux enregistrements, cliquez sur Définir une autre propriété [objet].
  • Pour copier une propriété de l'objet actuel vers une propriété de votre nouvel enregistrement, cliquez sur Copier une propriété vers une propriété [objet].

Remarque : La source et les propriétés cibles doivent avoir des types de champ compatibles pour être copiées. Les propriétés incompatibles n'apparaissent pas comme options dans la propriété cible de cette action de workflow. Découvrez-en davantage sur les propriétés sources et cibles compatibles pour copier les valeurs de propriété dans les workflows.

  • Configurez vos nouvelles associations d'enregistrements :
    • Par défaut, les enregistrements créés par un workflow seront associés à l'enregistrement qui a été inscrit dans le workflow.
    • Pour copier toute l'activité chronologique de l'enregistrement inscrit dans le nouvel enregistrement, sélectionnez l'adresse Ajouter l'activité chronologique de l'[objet] inscrit à l'opération.
    • Pour associer le nouvel enregistrement à d'autres types d'enregistrement, cochez les cases situées à côté de ces types d'enregistrement.

Remarque : Les devis ne peuvent être associés qu'à une transaction. L'association de la nouvelle transaction aux devis existants supprimera les devis de leurs transactions actuelles.

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  • Cliquez sur Enregistrer.