Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Workflows

Créer des fiches d'informations avec des workflows

Dernière mise à jour: avril 21, 2022

Disponible avec :

Marketing Hub Pro, Entreprise
Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

Utilisez un workflow pour automatiser le processus de création d'une nouvelle fiche d'informations dans HubSpot et pour réduire le travail administratif pour vous et votre équipe. À l'aide de l'action Créer une fiche d'informations, vous pouvez créer des fiches d'informations pour les types d'objets suivants :

  • Contacts
  • Entreprises
  • Transactions
  • Objets personnalisés (Entreprise uniquement)
  • Tickets (Service Hub Pro et Entreprise uniquement)

Avant de commencer

Lorsque vous créez des fiches d'informations avec des workflows, tenez compte des points suivants :

  • Lorsque vous créez des fiches d'informations du même type que le workflow, assurez-vous que la fiche d'informations nouvellement créée ne répond pas aux déclencheurs d'inscription du workflow. Sinon, vous risqueriez de créer une boucle où les fiches d'informations récemment créées entraîneraient sans cesse la création de nouvelles fiches.
  • Une adresse e-mail est nécessaire pour créer des fiches d'informations de contact avec un workflow. Il est recommandé d'utiliser un jeton de personnalisation pour insérer une valeur à partir de la fiche d'informations inscrite. Par exemple, si vous disposez d'un formulaire de recommandation sur votre site web, vous pouvez utiliser la valeur de la propriété de recommandation pour créer une nouvelle fiche d'informations de contact.
  • Pour créer une fiche d'informations d'objet personnalisé avec un workflow, l'objet personnalisé doit être associé au type d'objet du workflow. Par exemple, si votre objet personnalisé n'est pas associé à l'objet Contact, vous ne pouvez pas créer de fiches d'informations d'objets personnalisés dans les workflows basés sur les contacts. En savoir plus sur la création d'objets personnalisés.

Créer des fiches d'informations avec un workflow

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Automatisation > Workflows.
  • Cliquez sur le nom d'un workflow existant ou créez un nouveau workflow.
  • Cliquez sur l'icône plus (+) pour ajouter une action de workflow.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez Créer une fiche d'informations.


  • Cliquez sur le menu déroulant Type de fiche d'informations à créer, puis sélectionnez le type d'objet.
  • Définissez tous les champs obligatoires. Ces derniers varient en fonction du type d'objet :
    • Transaction : les champs obligatoires sont le nom de l'affaire et le pipeline et le statut de l'affaire.
    • Ticket : les champs obligatoires sont le nom du ticket et le pipeline et le statut du ticket
    • Contact : le champ obligatoire est E-mail.
    • Entreprise : le champ obligatoire est soit le nom de domaine de l'entreprise, soit le nom de l'entreprise.
  • Définissez l'affectation des fiches d'informations nouvellement créées dans le menu déroulant Affecter à :
    • [Propriétaire existant de l'objet : assigner la nouvelle fiche d'informations au propriétaire existant de la fiche d'informations inscrite. Par défaut, les nouvelles fiches d'informations de transaction, de tickets et d'entreprises seront réglés sur cette option. 
      • Si la fiche d'informations n'est pas attribuée, la nouvelle transaction ne sera attribuée à personne.
      • Pour sélectionner une propriété de propriétaire personnalisée, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire et sélectionnez la propriété de propriétaire
    • Utilisateur spécifique : attribuer la fiche d'informations à un utilisateur spécifique. Pour sélectionner l'utilisateur, cliquez sur le menu déroulant Quel propriétaire, puis sélectionnez l'utilisateur.
    • Personne : la fiche d'informations ne sera attribuée à personne. 
  • Par défaut, les nouvelles fiches d'informations de contacts ne seront attribuées à aucun utilisateur. Si vous souhaitez attribuer une fiche d'informations de contact :
    • Cliquez sur Définir une autre propriété de contact.
    • Cliquez sur le menu déroulant Définir une autre propriété de contact et sélectionnez Propriétaire du contact.
    • Définissez l'affectation du contact dans le menu déroulant Affecter à
  • Pour définir des propriétés supplémentaires pour vos nouvelles fiches d'informations, cliquez sur Définir une autre propriété [objet].
  • Pour copier une propriété de l'objet actuel vers une propriété de votre nouvelle fiche d'informations, cliquez sur Copier une propriété vers une propriété [objet].

Remarque : La source et les propriétés cibles doivent avoir des types de champ compatibles pour être copiées. Les propriétés incompatibles n'apparaissent pas comme options dans la propriété cible de cette action de workflow. Découvrez-en davantage sur les propriétés sources et cibles compatibles pour copier les valeurs de propriété dans les workflows.

  • Configurez vos nouvelles associations de fiches d'informations :
    • Par défaut, les fiches d'informations créées par un workflow seront associées à la fiche d'informations inscrite dans le workflow.
    • Pour copier toute l'activité chronologique de la fiche d'informations inscrite dans la nouvelle fiche, sélectionnez Ajouter l'activité chronologique de l'[objet] inscrit à l'opération.
    • Pour associer la nouvelle fiche d'informations à d'autres types de fiches d'informations, cochez les cases situées à côté de ces types.

Remarque : Les devis ne peuvent être associés qu'à une seule transaction. L'association de la nouvelle transaction aux devis existants supprimera les devis de leurs transactions actuelles.

workflow-create-deal-associations

  • Cliquez sur Enregistrer.
Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.