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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.

Propriétés de transaction par défaut de HubSpot

Dernière mise à jour: février 15, 2024

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HubSpot dispose d'un certain nombre de propriétés de transaction par défaut pour vous permettre de suivre et de gérer vos transactions. Vous pouvez également créer des propriétés de transaction personnalisées pour capturer les informations les plus pertinentes pour les besoins de votre entreprise.

Découvrez les propriétés de contact par défaut de HubSpot propriétés de société par défaut, propriétés de ticket par défaut, et comment gérer vos propriétés, notamment en affichant leurs noms internes et en créant de nouvelles propriétés personnalisées.

Informations sur la transaction

  • Valeur annuelle du contrat (ACV) : la valeur de l'accord sur une période de 12 mois dans la devise de l'accord, si votre compte HubSpot utilise plus d'une devise.
  • Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Elle est calculée sur la base de la durée et des valeurs des postes récurrents associés à l'opération. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il est indiqué dans la devise de l'opération, si votre compte HubSpot utilise plus d'une devise.
  • Unités commerciales: les unités commerciales  auxquelles l'opération est attribuée.
  • Date de fermeture : le jour où la transaction devrait être finalisée, ou a été fermée. Par défaut, la date de clôture est fixée au dernier jour du mois de création, mais vous pouvez définir une date de clôture par défaut pour les affaires nouvellement créées dans l'application de bureau. La date de fermeture d'une transaction est automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque :
    • un utilisateur crée une transaction ouverte et ne sélectionne pas manuellement une date de fermeture ;
    • un utilisateur déplace une transaction en phase fermée-gagnée ou fermée-perdue. Cela inclut le déplacement d'une transaction qui était déjà à la phase fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée.

Remarque : La date de fermeture n'est pas fixée ou mise à jour dans les cas suivants :

  • Une transaction passe d'une phase fermée-gagnée à une autre phase fermée-gagnée, ou d'une phase fermée-perdue à une autre phase fermée-perdue.
  • Une affaire passe à l'étape de clôture dans l'application mobile HubSpot, dans l'outil de prévision , ou via une mise à jour en bloc sur la page d'index des affaires.
  • Une transaction a été créée via un workflow dans lequel l'action de workflow Créer une fiche d'informations n'a pas spécifié de date de clôture.
  • Un workflow ou l'API Transaction a été utilisée pour mettre à jour la propriété Phase de la transaction, mais pas la propriété Date de fermeture.
  • Raison de la perte : raison pour laquelle la transaction a été perdue. En savoir plus sur les options personnaliser Closed lost reason.
  • Raison du gain : raison pour laquelle la transaction a été gagnée.
  • Date de création : la date à laquelle la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
  • Créé par l'ID utilisateur : l'utilisateur qui a créé la transaction. Cette valeur est automatiquement définie par HubSpot et ne peut être modifiée.
  • Devise : devise définie pour la valeur totale de la transaction. Cette propriété n'apparaît que si vous avez configuré plusieurs devises dans votre compte (Starter, Pro et Entreprise uniquement).
  • Date de la dernière réunion réservée dans l'outil Réunions : date de réunion la plus récente à laquelle un contact associé a pris rendez-vous via l'outil Réunions. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'un contact prend rendez-vous par le biais d'une page de planification de rendez-vous et que ce rendez-vous est associé à une transaction en cours. Seules les cinq dernières transactions ouvertes d'un contact sont automatiquement associées aux réunions.
  • Collaborateur de transaction : les utilisateurs impliqués dans la transaction. Cette valeur est définie en fonction des collaborateurs de l'opération .
  • Description de la transaction : une brève description de la transaction.
  • Nom de la transaction : le nom que vous avez donné cette transaction.
  • Propriétaire de la transaction : l'utilisateur de votre équipe auquel l'opération est attribuée. Vous pouvez affecter des utilisateurs supplémentaires à un enregistrement de transaction en créant une propriété d'utilisateur HubSpot personnalisée .
  • Probabilité de la transaction : la probabilité de conclusion de la transaction. Cette propriété est mise à jour automatiquement par HubSpot lorsqu'un utilisateur fait passer une affaire à une nouvelle étape en fonction de la probabilité Win définie pour chaque étape de l'affaire dans les paramètres du pipeline. Si vous modifiez manuellement la probabilité d'une transaction, la propriété ne sera plus mise à jour automatiquement selon les phases ouvertes du pipeline. Les mises à jour manuelles comprennent la mise à jour d'une valeur dans un enregistrement, l'édition en masse d'enregistrements, l'importation d'enregistrements, et les modifications effectuées via les intégrations de synchronisation de données ou l'API. La probabilité de transaction sera définie automatiquement uniquement si cette transaction passe à la phase Fermée gagnée (100 %) ou Fermé perdue (0 %), ce qui peut être défini en masse via un workflow.
  • Phase de transaction : les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre l'évolution des transactions sur lesquelles vous travaillez. Découvrez-en davantage sur la configuration et la personnalisation de vos phases de transaction.
  • Type de transaction : les types de transaction vous permettent de classer vos transactions. Les options par défaut créées par HubSpot sont New Business ou Existing Business, mais vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux types d'affaires dans vos deal property settings.
  • Taux de change: pour les comptes utilisant plusieurs devises, le taux de change utilisé pour convertir le montant de la transaction dans la devise de votre entreprise. Ce taux est fixé automatiquement par HubSpot en fonction du taux de change que vous avez défini pour la devise. En savoir plus sur comment cette propriété est mise à jour.
  • Montant prévu : le montant de la transaction multiplié par la probabilité. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé. Pour afficher le chiffre d'affaires attendu dans l'outil de prévision ou lors de la consultation d'une fiche d'information de transaction individuelle, il est recommandé d'utiliser la propriété Montant pondéré
  • Catégorie estimée : la probabilité de conclusion de la transaction, catégorisée comme Omettre, Pipeline, Meilleur cas de figure, Il y a de grandes chances, Engager ou Fermé. Vous pouvez également modifier les valeurs de propriété pour créer et utiliser des catégories personnalisées afin de prévoir le chiffre d'affaires de vos transactions. Si vous avez activé le paramètre Automatiser les catégories de prévisions , cette propriété sera automatiquement mise à jour par HubSpot lorsqu'une transaction passera à une nouvelle phase.
  • Probabilité de la prévision : la probabilité personnalisée en pourcentage de conclusion de la transaction. Pour personnaliser et calculer automatiquement cette propriété, vous devrez créer un flux de travail avec l'action Définir une valeur de propriété (Pro et Entreprise uniquement).
  • Équipe HubSpot : l'équipe assignée au propriétaire de la transaction. Apprenez-en plus sur en créant des équipes dans HubSpot.
  • Date de la dernière activité : la dernière date et heure à laquelle une note, un appel, un e-mail de vente, une réunion, un message LinkedIn/SMS/WhatsApp, une tâche ou un chat a été enregistré dans l'enregistrement de l'affaire. Ce paramètre est défini automatiquement par HubSpot en fonction de la date/l'heure la plus récente définie pour une activité. Par exemple, si un utilisateur enregistre un appel et indique qu'il s'est produit le jour précédent, la propriété Date de la dernière activité affichera la date d'hier.
  • Dernier contact : date de la dernière fois où un chat, un appel, un e-mail, une réunion ou un message a été enregistré pour une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l'utilisateur.
  • Date de la dernière modification : la date la plus récente à laquelle une propriété d'une transaction a été mise à jour. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • ID de fiche d'informations fusionnés : les ID de fiche d'informations des transactions qui ont été fusionnées dans la fiche d'informations de transaction. Il est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'une fusion d'affaires est réalisée.
  • Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé en utilisant les valeurs et la durée des postes récurrents du site associés à l'accord (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois de la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il est indiqué dans la devise de l'opération, si votre compte HubSpot utilise plus d'une devise.
  • Date de l'activité suivante : date de la prochaine activité prévue d'une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de l'action de l'utilisateur. Ces actions peuvent revêtir différentes formes : enregistrement à l'aide de la fonctionnalité Journal d'un appel à passer, d'un e-mail commercial à envoyer ou d'une réunion planifiée, ou encore création d'une tâche ou planification d'une réunion.
  • Étape suivante : les étapes suivantes que vous ou un autre utilisateur prendrez pour améliorer la probabilité de conclusion de la transaction. Vous pouvez modifier cette propriété dans l'outil de prévision et la valeur sera mise à jour dans la fiche d'informations de la transaction. 
  • Nombre de contacts associés : nombre de contacts associés à cette transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Nombre de contacts : le nombre total de contacts enregistrés pour une affaire. Les activités de vente comprennent un appel, une conversation par chat, un message LinkedIn, un courrier postal, une réunion, une note, un e-mail de vente, un message SMS, une tâche, ou un message WhatsApp. Cette valeur est fixée automatiquement par HubSpot en fonction du nombre d'activités applicables à la fiche d'informations. En savoir plus sur activités d'exploitation forestière.
  • Nombre de contacts : le nombre total d'activités qui sont associées à l'opération. Les activités possibles sont les suivantes : appels, conversations par chat, messages LinkedIn, courrier postal, réunionse-mails de vente, SMS ou messages WhatsApp. Contrairement à la propriétéNombre d'activités de vente, les tâches et les notes ne sont pas incluses dans cette propriété. Cette valeur est fixée automatiquement par HubSpot en fonction du nombre d'activités applicables à la fiche d'informations.
  • Date d'attribution du propriétaire : date à laquelle le dernier propriétaire d'une transaction a été assigné à une transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
  • Pipeline : le pipeline dans lequel se trouve une transaction détermine les phases de la transaction. Vous pouvez en savoir plus sur la façon de configurer vos pipelines de transactions et les étapes des transactions ici.
  • Priorité : le niveau d'attention requis par rapport à la transaction.
  • ID de fiche d'informations : l'identifiant unique de la transaction. Ce champ est paramétré automatiquement et ne peut pas être modifié. Ceci peut être utilisé lorsque met à jour les transactions par le biais de l'import ou par le biais de l'API.
  • Record Source: comment la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
  • Valeur totale du contrat (TCV) : la valeur totale de l'accord, basée sur les postes associés à l'accord, y compris les revenus récurrents et les frais uniques. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'agit de la devise de l'opération, si votre compte HubSpot utilise plus d'une devise.
  • Montant pondéré : le montant multiplié par la probabilité de la transaction. Cela peut être utilisé comme montant de transaction par défaut dans l'outil de prévision ou dans un rapport d'objet unique personnalisé. Il est recommandé d'utiliser cette propriété au lieu du montant prévisionnel lors de l'examen du chiffre d'affaires attendu par rapport à une fiche d'information de transaction individuelle. 

Historique des analytics

  • Dernière source : source du contact, ou de l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associée à la dernière activité de session pour la transaction. Celle-ci est définie automatiquement par HubSpot en fonction de la valeur de propriété associée la plus récente Dernière source contact ou de la société.
  • Données sur la dernière source 1 : détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact, ou à l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associé à la transaction. 
  • Données sur la dernière source 2 : détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact, ou à l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associé à la transaction. 
  • Horodatage de la dernière source : horodatage de la dernière source pour un contact associé, ou une entreprise s'il n'y a pas de contact.
  • Données source d'origine 1 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Données source d'origine 2 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
  • Type de source d'origine : la source d'origine du contact associé, ou de l'entreprise associée s'il n'y a pas de contact, avec l'activité la plus ancienne pour la transaction. En savoir plus sur le contact valeurs de la source originale.

Informations calculées sur les transactions

Ces propriétés sont utilisées uniquement comme mesures ou filtres dans des rapports personnalisés et n'apparaîtront pas dans vos paramètres de propriétés ou sur les enregistrements de transactions individuelles. 

  • Progression des transactions : regroupe vos offres dans les catégories Gagné, Perdu, ou Ouvert (inclut toutes les autres étapes) et peut être utilisé lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé pour vous afficher le nombre de transactions dans chaque type de phase.
  • Montant fermé : le Montant valeur pour les affaires marquées comme Closed Won dans la devise de l'affaire, si votre compte HubSpot utilise plus d'une devise. Ceci peut être utilisé comme un filtre lors de la construction d'un rapport d'objet unique personnalisé.
  • Jours de clôture : l'heure entre la date de création et la date de clôture. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.
  • Date d'entrée dans l'étape [Stage ID]: date d'entrée de l'affaire dans l'étape.
  • Date de sortie de l'étape [Stage ID]: date à laquelle l'opération est sortie de l'étape.
  • Time in Stage [Stage ID] : calculé pour une transaction après qu'elle ait quitté une étape donnée. Ceci n'est pas calculé pour la phase actuelle d'une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.

Veuillez noter : à partir du 12 février 2024, les propriétés Entered stage, Exited stage, et Time in Stage seront remplacées par des propriétés calculées new deal stage dans les rapports. Les nouvelles propriétés de scène sont disponibles pour les comptes ayant un abonnement à Pro ou Entreprise, et peuvent être utilisées dans des rapports et des workflows personnalisés. Les nouvelles propriétés sont les suivantes :

  • Date d'entrée [Stage ID]: la date et l'heure d'entrée de la transaction dans la phase.
  • Date de sortie [Stage ID]: date et heure de sortie de l'opération.
  • Dernier temps dans [Stage ID]: le temps total passé par la donne dans le stade depuis sa dernière entrée dans le stade. Elle est calculée sur la base des propriétés Date d'entrée et Date de sortie.

Informations sur les revenus récurrents (Sales Hub et Service Hub Entreprise uniquement)

Ces propriétés sont générées automatiquement lorsque vous configurez le suivi des revenus récurrents dans votre compte. 

  • Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. 
  • Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation
  • Date de revenus récurrents : date à laquelle les revenus récurrents de cette transaction ne sont plus collectés. 
  • Raison d'inactivité des revenus récurrents : la raison pour laquelle les revenus récurrents ne sont plus collectés. Les valeurs proposées sont Annulation, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation
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