Propriétés de transaction par défaut de HubSpot

HubSpot dispose d'un certain nombre de propriétés de transaction par défaut pour vous permettre de suivre et de gérer vos transactions. Vous pouvez également créer des propriétés de transaction personnalisées pour capturer les informations les plus pertinentes pour vos besoins professionnels.

Découvrez-en davantage sur les propriétés de contact par défaut, les propriétés d'entreprise par défaut et les propriétés de ticket par défaut de HubSpot, ainsi que sur la façon de gérer vos propriétés, y compris la visualisation de leurs noms internes et la création de nouvelles propriétés personnalisées.

Informations sur la transaction

• Montant : valeur totale de la transaction dans la devise associée, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
• Montant dans la devise de l'entreprise : valeur totale de la transaction dans la devise sélectionnée pour votre entreprise, lorsque votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
  • Cette valeur est calculée en fonction des taux de change définis dans votre compte HubSpot.
  • Les modifications apportées au taux de change mettent à jour la valeur jusqu'à ce que la transaction soit marquée comme conclue ou perdue.

• Valeur contractuelle annuelle : valeur de la transaction sur une période de 12 mois dans la devise associée, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
• Chiffre d'affaires annuel récurrent : montant total du chiffre d'affaires annuel pour cette transaction. Il est calculé en fonction de la durée et des valeurs des lignes de produit récurrentes associées à la transaction. Si aucune durée n'est indiquée, HubSpot prendra en compte une durée de 12 mois. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
• Unités commerciales : les unités commerciales auxquelles la transaction est attribuée.
• Date de fermeture : le jour où la transaction devrait être finalisée, ou a été fermée. La date de fermeture d'une transaction est automatiquement définie ou mise à jour par HubSpot lorsque les scénarios suivants se produisent :
  • Lorsqu'une transaction est créée dans une phase ouverte et qu'aucune date de fermeture n'est définie, la date de fermeture est fixée au dernier jour du mois ou à votre date de fermeture préférée si vous avez personnalisé la date de fermeture par défaut dans vos paramètres de transaction. Les dates de fermeture personnalisées par défaut s'appliquent uniquement aux transactions créées dans l'application de bureau.
  • Lorsqu'une transaction entre dans une phase fermée-gagnée ou fermée-perdue, la date de fermeture est définie sur la date d'aujourd'hui. Cela inclut le déplacement d'une transaction qui était déjà à la phase fermée-gagnée à une phase de transaction fermée-perdue, ou d'une phase de transaction fermée-perdue à une phase de transaction fermée-gagnée. Si vous ne souhaitez pas que la date de fermeture soit mise à jour lorsque la transaction passe à une phase de transaction, vous pouvez Désactiver l'automatisation dans les paramètres de votre pipeline de transactions.

• Raison de la perte : raison pour laquelle la transaction a été perdue. Découvrez-en davantage sur la personnalisation des options Motif de la conversion fermée perdue.
• Raison du gain : raison pour laquelle la transaction a été gagnée.
• Date de création : la date à laquelle la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
• Créé par l'ID utilisateur : l'utilisateur qui a créé la transaction. Cette valeur est définie automatiquement par HubSpot.
• Devise : devise définie pour la valeur totale de la transaction. Cette propriété n'apparaîtra que si vous avez configuré plusieurs devises dans votre compte (Starter, Pro et Entreprise uniquement).
• Date de la dernière réunion réservée dans l'outil Réunions : date de réunion la plus récente à laquelle un contact associé a pris rendez-vous via l'outil Réunions. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot lorsqu'un contact prend rendez-vous par le biais d'une page de planification de rendez-vous et que ce rendez-vous est associé à une transaction en cours. Seules les cinq dernières transactions ouvertes d'un contact sont automatiquement associées aux réunions.
• Collaborateur de transaction : les utilisateurs impliqués dans la transaction. Cette valeur est définie en fonction des collaborateurs de la transaction.
• Description de la transaction : une brève description de la transaction.
• Nom de la transaction : le nom que vous avez donné cette transaction.
• Probabilité de la transaction : la probabilité de conclusion de la transaction. Cette propriété est mise à jour automatiquement par HubSpot lorsqu'un utilisateur transfère une transaction vers une nouvelle phase selon la probabilité de conclusion définie pour chaque phase de transaction dans les paramètres du pipeline. Si vous modifiez manuellement la probabilité d'une transaction, la propriété ne sera plus mise à jour automatiquement selon les phases ouvertes du pipeline. Les mises à jour manuelles comprennent la mise à jour d'une valeur sur une fiche d'informations, la modification en bloc de fiches d'informations, l'importation de fiches d'informations et les modifications effectuées via des intégrations de synchronisation de données ou une API. La probabilité de transaction sera définie automatiquement uniquement si cette transaction passe à la phase Fermée gagnée (100 %) ou Fermé perdue (0 %), ce qui peut être défini en masse via un workflow.
• Phase de transaction : les phases de transaction vous permettent de classer et de suivre l'évolution des transactions sur lesquelles vous travaillez. Découvrez-en davantage sur la configuration et la personnalisation de vos phases de transaction.
• Type de transaction : les types de transaction vous permettent de classer vos transactions. Les options par défaut créées par HubSpot sont Nouvelle entreprise ou Entreprise existante, mais vous pouvez modifier ou ajouter de nouveaux types de transaction dans vos paramètres des propriétés de transaction.
• Taux de change : pour les comptes utilisant plusieurs devises, le taux de change utilisé pour convertir le montant de la transaction dans la devise de votre entreprise. Ce taux est fixé automatiquement par HubSpot en fonction du taux de change que vous avez défini pour la devise. Découvrez-en davantage sur la mise à jour de cette propriété.
• Montant prévu : le montant de la transaction multiplié par la probabilité. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport personnalisé. Pour afficher le chiffre d'affaires attendu dans l'outil de prévision ou lors de la consultation d'une fiche d'information de transaction individuelle, il est recommandé d'utiliser la propriété Montant pondéré. 
• Catégorie estimée : la probabilité de conclusion de la transaction, catégorisée comme Omettre, Pipeline, Meilleur cas de figure, Il y a de grandes chances, Engager ou Fermé. Vous pouvez également modifier les valeurs de propriété pour créer et utiliser des catégories personnalisées afin de prévoir le chiffre d'affaires de vos transactions. Si vous avez activé le paramètre Automatiser les catégories de prévisions , cette propriété sera automatiquement mise à jour par HubSpot lorsqu'une transaction passera à une nouvelle phase.
• Probabilité de la prévision : la probabilité personnalisée en pourcentage de conclusion de la transaction. Pour personnaliser et calculer automatiquement cette propriété, vous devrez créer un workflow avec l'action Définir une valeur de propriété (Pro et Entreprise uniquement).
• Date de la dernière activité : date et heure du/de la dernier(ère) note, appel, e-mail de vente suivi, réunion, message LinkedIn/SMS/WhatsApp, tâche ou conversation consigné(e) sur la fiche d'informations de transaction. Ce paramètre est défini automatiquement par HubSpot en fonction de la date/l'heure la plus récente définie pour une activité. Par exemple, si un utilisateur enregistre un appel et indique qu'il s'est produit le jour précédent, la propriété Date de la dernière activité affichera la date d'hier.
• Dernier contact : date de la dernière fois où un chat, un appel, un e-mail, une réunion ou un message a été enregistré pour une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction des actions de l'utilisateur.
• Date de la dernière modification : la date la plus récente à laquelle une propriété d'une transaction a été mise à jour. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
• ID de fiche d'informations fusionnés : les ID de fiche d'informations des transactions qui ont été fusionnées dans la fiche d'informations de transaction. Ce paramètre est automatiquement défini par HubSpot une fois que la fusion des transactions est terminée.
• Chiffre d'affaires mensuel récurrent : montant total du revenu mensuel pour cette transaction. Il est calculé à l'aide des valeurs et de la durée des lignes de produit récurrentes associées à la transaction (c'est-à-dire la valeur totale divisée par le nombre de mois dans la durée). Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
• Date de l'activité suivante : date de la prochaine activité prévue d'une transaction. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot en fonction de l'action de l'utilisateur. Ces actions peuvent revêtir différentes formes : enregistrement à l'aide de la fonctionnalité Journal d'un appel à passer, d'un e-mail commercial à envoyer ou d'une réunion planifiée, ou encore création d'une tâche ou planification d'une réunion.
• Étape suivante : les étapes suivantes que vous ou un autre utilisateur prendrez pour améliorer la probabilité de conclusion de la transaction. Vous pouvez modifier cette propriété dans l'outil de prévision et la valeur sera mise à jour dans la fiche d'informations de la transaction. 
• Nombre de contacts associés : nombre de contacts associés à cette transaction. Elle est mise à jour automatiquement par HubSpot.
• Nombre d'activités de vente : nombre total d'activités de vente consignées pour une transaction. Les activités de vente comprennent un appel, une conversation par chat, un message LinkedIn, un courrier postal, une réunion, une note, un e-mail de vente, un message SMS, une tâche ou un message WhatsApp. Cette valeur est fixée automatiquement par HubSpot en fonction du nombre d'activités applicables à la fiche d'informations. Découvrez-en davantage sur l'enregistrement des activités.
• Nombre de prises de contact : le nombre total d'activités associées à la transaction. Les activités possibles sont les appels, les conversations par chat, les messages LinkedIn, le courrier postal, les réunions, les e-mails de vente, les SMS ou les messages WhatsApp. Contrairement à la propriétéNombre d'activités de vente, les tâches et les notes ne sont pas incluses dans cette propriété. Cette valeur est fixée automatiquement par HubSpot en fonction du nombre d'activités applicables à la fiche d'informations.
• Propriétaire : le propriétaire de la transaction. Vous pouvez assigner d'autres utilisateurs à une fiche d'informations de transaction en créant une propriété d'utilisation HubSpot personnalisée.
• Date d'attribution du propriétaire : l'horodatage le plus récent auquel un propriétaire a été assigné à la transaction. Cette valeur est définie automatiquement par HubSpot.
• L'équipe principale du propriétaire : l'équipe principale du propriétaire de la transaction. Cette valeur est définie automatiquement par HubSpot.
• Pipeline : le pipeline dans lequel se trouve une transaction détermine les phases de la transaction. Pour en savoir plus sur la configuration de vos pipelines de transaction et des phases de transaction, cliquez ici.
• Priorité : le niveau d'attention requis par rapport à la transaction.
• ID de fiche d'informations : l'identifiant unique de la transaction. Cette valeur est définie automatiquement par HubSpot. Cette option peut être utilisée lors de la mise à jour des transactions via un import ou via l'API.
• Source de la fiche d'informations : comment la transaction a-t-elle été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
• Détail de la source de la fiche d'informations 1 : le premier niveau de détail sur la façon dont la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
• Détail de la source de la fiche d'informations 2 : le deuxième niveau de détail sur la façon dont la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
• Détail de la source de la fiche d'informations 3 : le troisième niveau de détail sur la façon dont la transaction a été créée. Cette propriété est définie automatiquement par HubSpot.
• Équipes partagées : équipes supplémentaires dont les utilisateurs peuvent accéder à la transaction en fonction de leurs autorisations.
• Utilisateurs partagés : des utilisateurs supplémentaires peuvent accéder à la transaction en fonction de leurs autorisations.
• Valeur contractuelle totale : valeur totale de la transaction, selon les lignes de produit associées à la transaction, y compris le chiffre d'affaires récurrent et les frais ponctuels. Ce calcul ne tient pas compte de la valeur de la propriété Montant. Il s'affiche dans la devise de la transaction, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises.
• Mis à jour par l'ID utilisateur : l'utilisateur qui a mis la transaction à jour pour la dernière fois. Cette valeur est définie automatiquement par HubSpot.
• Montant pondéré : le montant multiplié par la probabilité de la transaction. Cela peut être utilisé comme montant de transaction par défaut dans l'outil de prévision ou dans un rapport d'objet unique personnalisé. Il est recommandé d'utiliser cette propriété au lieu du montant prévisionnel lors de l'examen du chiffre d'affaires attendu par rapport à une fiche d'information de transaction individuelle. 

Historique des analytics

• Dernière source : source du contact, ou de l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associée à la dernière activité de session pour la transaction. Celle-ci est définie automatiquement par HubSpot en fonction de la valeur de propriété associée Dernière source la plus récente du contact ou de l'entreprise.
• Données sur la dernière source 1 : détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact, ou à l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associé à la transaction. 
• Données sur la dernière source 2 : détails supplémentaires sur la source de la dernière session attribuée à tout contact, ou à l'entreprise s'il n'y a pas de contact, associé à la transaction. 
• Horodatage de la dernière source : horodatage de la dernière source pour un contact associé, ou une entreprise s'il n'y a pas de contact.
• Données source d'origine 1 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
• Données source d'origine 2 : informations supplémentaires sur la source d'origine du contact associé ou de la société associée s'il n'y a pas de contact, avec la valeur la plus ancienne pour la propriété Heure de première vue.
• Type de source d'origine : la source d'origine du contact associé, ou de l'entreprise associée s'il n'y a pas de contact, avec l'activité la plus ancienne pour la transaction. Découvrez-en davantage sur les valeurs de source d'origine de contact.

Informations calculées sur les transactions

Ces propriétés servent uniquement de mesures ou de filtres dans rapports personnalisés et n'apparaissent ni dans vos paramètres de propriétés ni dans une fiche d'informations d'une transaction individuelle. 

• Progression des transactions : regroupe vos offres dans les catégories Gagné, Perdu, ou Ouvert (inclut toutes les autres étapes) et peut être utilisé lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé pour vous afficher le nombre de transactions dans chaque type de phase.
• Montant gagné : la valeur Montant des transactions désignées comme Fermées-gagnées dans la devise associée, si votre compte HubSpot utilise plusieurs devises. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.
• Jours de clôture : l'heure entre la date de création et la date de clôture. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.
• Date d'entrée dans la phase [ID de la phase] : date d'entrée de la transaction dans la phase.
• Date de sortie de la phase [ID de la phase] : date de sortie de phase de la transaction.
• Durée de la phase [ID de la phase] : calculée pour une transaction après sa sortie d'une phase donnée. Ceci n'est pas calculé pour la phase actuelle d'une transaction. Cela peut être utilisé comme filtre lors de la création d'un rapport d'objet unique personnalisé.

Remarque : Fin mars 2024, les propriétés Entrée dans la phase, Sortie de la phase, et Durée de la phase seront remplacées dans les rapports par de nouvelles propriétés calculées pour la phase de transaction : Date d'entrée dans la phase [ID de la phase], Date de sortie de la phase [ID de la phase], et Dernière période dans [ID de la phase]. Les nouvelles propriétés sont disponibles pour les comptes bénéficiant d'un abonnement Pro ou Entreprise, et peuvent être utilisées dans des rapports et des workflows personnalisés. Découvrez-en davantage sur les propriétés calculées de la nouvelle phase de transaction.

Informations sur les revenus récurrents (Sales Hub et Service Hub Entreprise uniquement)

Ces propriétés sont générées automatiquement lorsque vous configurez un suivi des revenus récurrents dans votre compte. 

• Montant des revenus récurrents : montant total des revenus récurrents associés à une transaction. 
• Type de transaction à revenus récurrents : le type de transaction. Les valeurs proposées pour cette propriété sont Nouveaux clients, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation. 
• Date de revenus récurrents : date à laquelle les revenus récurrents de cette transaction ne sont plus collectés. 
• Raison d'inactivité des revenus récurrents : la raison pour laquelle les revenus récurrents ne sont plus collectés. Les valeurs proposées sont Annulation, Renouvellement, Mise à niveau et Rétrogradation.