Ignorer et passer au contenu principal
Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Forecast

Configurer l'outil Prévision

Dernière mise à jour: avril 11, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

L'outil de prévision permet aux responsables de suivre l'évolution de leurs équipes par rapport à leurs objectifs. Pour utiliser l'outil Prévisions, vous devez configurer le montant estimé de la transaction pour l'outil et les rapports associés. Vous pouvez également définir des catégories de prévisions pour chacun de vos pipelines de vente ou utiliser des phases de transaction. Puis, vous fixerez des objectifs de chiffre d'affaires pour les membres de votre équipe. Vous pouvez également personnaliser les colonnes de prévision qui apparaîtront dans l'outil Prévisions.

Remarque : Pour configurer l'outil Prévision et modifier vos catégories et paramètres de prévision, vous devez être un super administrateur. Les utilisateurs disposant d'autorisations de prévision peuvent afficher et apporter des modifications dans l'outil Prévision, mais ne peuvent pas modifier les catégories et paramètres de prévision. 

Configurer le montant de transaction de votre outil Prévisions

Le montant estimé de la transaction détermine la façon dont les montants des transactions sont affichés dans l'outil Prévisions et les rapports associés. Les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs ayant des autorisations Prévisions seront configurés pour utiliser Montant pondéré par défaut.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Prévisions.
  • Cliquez sur le menu déroulant Montant estimé de la transactionet sélectionnez un montant.
    • Montant pondéré : le montant multiplié par la probabilité de la transaction.
    • Montant total : le montant total de la transaction.
    • Montant estimé (hérité) : permet de définir la propriété de transaction Probabilité de la prévision manuellement ou via une automatisation de workflow. Cette option apparaîtra dans les comptes créés avant le 19 juillet 2021
      Forecast_deal_amount

Configurer l'indicateur d'état de la soumission des prévisions

Lorsque l'indicateur d'état de soumission des prévisions est activé, un indicateur s'affiche dans la cellule de soumission des prévisions pour les utilisateurs qui n'ont pas mis à jour leurs prévisions depuis le nombre de jours défini. L'indicateur s'affiche uniquement lorsque la vue des prévisions de l'utilisateur est filtrée sur la période en cours.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Prévisions.
  • Dans la sectionSoumissions de prévisions, cochez la case Indicateur de statut de soumission de prévisions. Lorsqu'il est allumé, le réglage par défaut est de huit jours. Vous pouvez modifier le nombre de jours jusqu'à trente et un jours.
indicateur de présentation des prévisions
  • Lorsque le paramètre est activé, un indicateur s'affiche dans la colonne de soumission des prévisions .
    exemple de présentation des prévisions

Configurer des catégories de prévision pour votre pipeline

Les catégories de prévision permettent de regrouper vos transactions en catégories qui représentent leur probabilité de conclusion. Les utilisateurs peuvent également mettre à jour manuellement la catégorie de prévision d'une transaction à partir de sa fiche d'informations. Pour configurer des catégories de prévision :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Prévisions.
  • Cliquez sur l'onglet Pipelines.
  • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline et sélectionnez un pipeline à modifier.

Select_Pipeline

    • Pour définir une période de prévision mensuelle ou trimestrielle pour ce pipeline et les objectifs de chiffre d'affaires, à côté du paramètre Définissez la période de prévision pour ce pipeline, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez une période.

Veuillez noter que si vous modifiez la période de prévision, les objectifs de revenus et la soumission des prévisions seront réinitialisés pour le pipeline concerné. Vous devrez créer de nouveaux objectifs de revenus et des soumissions de prévisions.

  • Utilisez les menus déroulants de catégorie pour organiser vos phases de transaction en quatre catégories de prévision. Sélectionnez/désélectionnez les cases à cocher à côté des phases de transaction à inclure.
    • Non estimé : les transactions qui se trouvent dans le pipeline pour la période en cours, mais qui ne sont pas incluses dans les prévisions.
    • Pipeline : les transactions qui ont une faible probabilité de se conclure.
    • Meilleur cas : les transactions qui se concluront dans le meilleur des cas, qui ont une probabilité modérée de se conclure.
    • Engagée : les transactions qui ont une forte probabilité d'être conclues et qui ont été engagées pour les prévisions.
    • Fermée gagnée : les transactions qui ont été conclues durant la période prévue.

forecast-gif2

 

  • Pour mettre à jour automatiquement les catégories de prévision lorsqu'une transaction passe à une phase différente, cliquez sur le bouton Automatiser les catégories de prévision. Lorsque ce paramètre est activé, un workflow sera créé dans l'outil Workflows. Le workflow est appelé Mappage de la catégorie de prévision pour le pipeline : [nom du pipeline].

Remarque : Pour créer une automatisation personnalisée des catégories de prévisions, vous pouvez cloner et modifier le workflow par défaut, puis désactiver le bouton Automatiser les catégories de prévisions afin d'appliquer votre personnalisation à la place. Si ce paramètre est désactivé, le workflow par défaut sera supprimé. 

  • Cliquez sur Enregistrer.

À l'avenir, vos transactions seront classées dans l'une des catégories de prévision en fonction de leur phase de transaction.

Lorsqu'un commercial travaille sur une transaction, il peut réévaluer la catégorie de prévision attribuée à la transaction et estimer qu'une autre catégorie représente mieux sa probabilité de conclusion. Il peut mettre à jour manuellement la catégorie de prévision d'une transaction à partir de sa fiche d'informations :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Cliquez sur le nom d'une transaction.
  • Dans la section À propos de la barre latérale de gauche, cliquez sur Afficher toutes les propriétés.
  • Recherchez la propriété Catégorie de prévision, puis cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une catégorie différente.
  • Dans l'angle inférieur gauche, cliquez sur Enregistrer.

manually-update-forecast-category-on-deal-record

Modifier les catégories de prévision

Les catégories de prévision par défaut de HubSpot incluent Le plus probable, Meilleur cas de figure, Pipeline et Engagée. Si vous souhaitez modifier les libellés des catégories ou ajouter une autre catégorie, vous pouvez modifier la propriété Catégorie de prévision.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Propriétés.
  • En haut, cliquez sur le menu déroulant Filtrer par et sélectionnez Propriétés de la transaction.
  • Recherchez la propriété Catégorie de prévision, puis passez le curseur de la souris sur la propriété et cliquez sur Modifier.
  • Dans le panneau de droite, vous pouvez saisir une valeur différente pour l'une des propriétés existantes. Autrement, vous pouvez cliquer sur Ajouter une option et saisir une nouvelle valeur de catégorie de prévision.

edit-forecast-property-values

  • Cliquez sur Enregistrer.

En plus de Non estimée et Fermée gagnée, seules cinq catégories supplémentaires apparaîtront dans le mappage des catégories de prévision. En particulier, seules les cinq dernières valeurs de propriété apparaîtront en tant que catégories, que vous pourrez mapper dans vos paramètres de prévision. Si vous disposez de plus de cinq catégories supplémentaires, vous devrez faire glisser et déposer cette valeur de propriété vers l'une des trois dernières positions dans les paramètres de la propriété afin qu'elle apparaisse dans vos paramètres de prévision.

category-gif

Remarque : Si seules les cinq dernières catégories de prévision apparaissent dans vos paramètres de prévision, vous pourrez sélectionner n'importe quelle catégorie de prévision lorsque vous mettez à jour manuellement la propriété Catégorie de prévision de la fiche d'informations d'une transaction. 

Notez que l'ordre des catégories affectera le rapport Historique des changements de transactions de votre outils d'analytics des ventes. Plus précisément, les transactions doivent passer d'une catégorie de prévision à l'autre dans l'ordre, de haut en bas, pour être considérées comme des transactions dont le montant prévu a évolué. Par exemple, si l'ordre de vos catégories est Meilleur cas, Pipeline puis Engager, lorsque la transaction passe de Meilleur cas à Pipeline, elle sera comptabilisée comme une transaction dont le montant prévu a évolué dans votre rapport Historique des changements de transactions pour la période sélectionnée. 

Pour choisir les colonnes et les catégories de prévisions à afficher dans l'outil Prévisions :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Prévisions.
  • Cliquez sur Personnaliser les colonnes des prévisions.
  • Dans la boîte de dialogue, sélectionnez les cases à cocher situées à côté des colonnes que vous souhaitez afficher.
  • Cliquez sur Enregistrer.

Forecast_columns

Définir des objectifs de chiffre d'affaires pour votre équipe commerciale

Remarque : Vous devez être un super administrateur pour pouvoir créer, modifier et supprimer des objectifs dans votre compte.

Une fois vos catégories de prévision personnalisées, vous devrez attribuer des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe.

Lorsque vous avez terminé de configurer vos catégories de prévision et d'attribuer des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe, découvrez comment utiliser l'outil de prévision

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.