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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Goals

Utiliser l'outil Prévisions

Dernière mise à jour: septembre 2, 2022

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

En tant que responsable, vous pouvez utiliser l'outil Prévisions pour suivre l'évolution de votre équipe quant à ses objectifs. Par défaut, l'outil Prévisions utilise les phases de transaction pour prédire le chiffre d'affaires selon la probabilité de conclusion. Si vous configurez des catégories de prévision, les transactions peuvent également être regroupées en catégories. Ainsi, vous et votre équipe pouvez ajuster vos prévisions selon vos connaissances sur les transactions, sans vous perdre dans votre processus de vente. L'outil Prévisions s'avère utile dans le cadre de réunions individuelles avec vos représentants et afin d'identifier les axes à privilégier pour répondre à leurs objectifs mensuels et trimestriels.

Avant de commencer, vérifiez que votre utilisateur dispose des autorisations Prévisions. Puis, attribuez des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe et définissez des catégories de prévision si vous souhaitez en utiliser. Puis, vous pouvez consulter des rapports de chiffre d'affaires pour les utilisateurs dans votre compte qui disposent de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise.

Soumettre une prévision

Vous pouvez soumettre une prévision mensuelle ou trimestrielle personnalisée afin de fournir à vos parties prenantes une estimation de ce que vous pensez gagner durant une période donnée.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Dans la colonne Soumission de prévision, cliquez sur l'icône Crayon edit à côté de l'utilisateur ou de l'équipe pour qui vous souhaitez soumettre une prévision personnalisée.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez la période Pipeline et Forecast. La période que vous sélectionnez doit correspondre à la période de prévision (par ex., sélectionnez Le mois dernier, Ce mois-ci ou Le mois prochain si la période de prévision est mensuelle).
  • Saisir un montant dans le champ Montant estimé (Forecast amount) (Montant estimé (Forecast amount)).
  • Pour suivre l'historique des soumissions de prévision, cliquez sur Afficher l'historique pour développer la section.
  • Pour afficher l'historique des prévisions précédentes, accédez à l'onglet Historique. Cliquez sur les flèches <, > pour modifier la période de temps. Vous pouvez consulter jusqu'à l'année précédente.
  • Cliquez sur Afficher les soumissions au fil du temps pour afficher l'historique des soumissions de prévisions  dans Sales analytics.

    soumission-prévisions-personnalisées

Pour davantage de fonctionnalités de reporting d'analytics de vente, vous pouvez utiliser les rapports de votre outil Analytics de vente. Pour accéder aux rapports d'analytics des ventes, cliquez sur Accéder aux analytics des ventes.

Analyser une prévision sur votre bureau

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Pour consulter vos prévisions selon la phase de transaction, cliquez sur l'onglet Phase de la transaction.
  • Pour consulter vos prévisions selon la catégorie, cliquez sur l'onglet Catégorie de prévision.
  • Utilisez les menus déroulants situés en haut pour filtrer par pipeline ou par date de fermeture.
  • Pour consulter vos prévisions selon l'équipe, cliquez sur le nom de l'équipe.

Remarque : Si vos autorisations Prévisions sont définies sur Équipe uniquement, vous pourrez uniquement consulter vos propres objectifs et prévisions dans les prévisions d'équipe, et pas ceux de vos collègues. 

  • Les utilisateurs disposant de licences attribuées Sales Hub Pro ou Entreprise s'afficheront dans l'outil Prévisions. À côté de leur nom, vous pouvez analyser les données suivantes :
    • Atteinte de l'objectif : le chiffre d'affaires conclu selon l'objectif de l'utilisateur.
    • Total : le montant de toutes les transactions prévues pour la période donnée. Dessous, le ratio de couverture de pipeline correspond au montant prévu divisé par l'objectif de l'utilisateur.
    • Catégories de prévision : suivez le montant de transaction prévu dans chaque catégorie de prévision.
    • Soumission de prévision : une estimation du montant qui sera conclu dans une période donnée.
  • Pour analyser davantage une prévision d'un utilisateur spécifique, cliquez sur son nom.

Utilisateur

  • Vous pouvez consulter les transactions attribuées à l'utilisateur. Vous pouvez déterminer la position de chaque transaction dans le pipeline et identifier les transactions qui ont besoin d'attention de la part de votre représentant commercial afin de conclure la transaction.
    • Utilisez les menus déroulants situés en haut pour filtrer par pipeline, date de fermeture, phase de transaction ou catégorie de prévision.
      • Un point vert ou rouge sous une phase de transaction indique si la transaction a avancé ou reculé dans la plage de dates sélectionnée dans le menu déroulant Date de fermeture si la transaction a été créée avant la plage de dates.
      • Un curseur vert ou rouge sous un montant de transaction pondéré indique si le montant a augmenté ou diminué dans la plage de dates sélectionnée dans le menu déroulant Date de fermeture si la transaction a été créée avant la plage de dates.

Deal_Forecast_Dots

    • Pour ouvrir la fiche d'informations de transaction, cliquez sur le nom de la transaction.
    • Pour modifier les colonnes qui apparaissent, cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit. Sélectionnez ou désélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés pour les afficher, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour indiquer les prochaines actions que l'utilisateur doit effectuer pour faire progresser la transaction vers la prochaine phase, saisissez des notes dans le champ Étape suivante. Le texte saisi est renseigné pour la propriété Étape suivante de la fiche d'informations de la transaction. Cliquez sur Enregistrer.

Next_step-1


  • Pour revenir à votre prévision, cliquez sur Revenir à la prévision dans l'angle supérieur gauche.

Consulter une prévision sur l'application mobile HubSpot

Vous pouvez consulter la progression des prévisions sur l'application mobile HubSpot.

  • Ouvrez l'application mobile HubSpot.
  • Appuyez sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis sélectionnez Accueil. Sous Progrès des prévisions, vous pouvez consulter les prévisions récentes pour les pipelines sélectionnés. Pour consulter ces prévisions, appuyez sur Go to Forecast. Vous pouvez également accéder aux prévisions en appuyant sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis en sélectionnant Prévisions dans la barre latérale de gauche de l'écran.
  • Vous pouvez filtrer votre vue prévisionnelle en sélectionnant les menus déroulants Pipeline ou Période temporelle.
  • Appuyez sur un utilisateur ou une équipe pour afficher l'état d'avancement de leurs prévisions.

prévisions-menu

  • Vous pouvez soumettre une prévision en appuyant sur l'icône de crayon d'édition en haut de l'écran.
    • Sélectionnez les menus déroulants Pipeline et Période pour sélectionner le pipeline et la période temporelle de votre soumission de prévisions.
    • Saisir le montant de la prévision.
    • Saisissez des notes pour la soumission des prévisions.
    • Affichez l'historique de vos soumissions.
    • Appuyez sur Soumettre.

prévisions-soumission-mobile

  • Afficher et filtrer les offres associées aux prévisions en sélectionnant le menu déroulant Catégorie de prévisions et en sélectionnant les cases à cocher à côté des noms de catégorie que vous souhaitez filtrer.
  • Pour afficher une transaction associée à la prévision, appuyez sur le nom de la transaction. L'écran de transaction apparaîtra où vous pourrez ajouter des notes, créer des tâches et enregistrer l'activité. Découvrez comment créer et naviguer dans les offres sur l'application mobile HubSpot.
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