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Goals

Utiliser l'outil de prévision

Dernière mise à jour: décembre 16, 2020

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise

En tant que responsable commercial, vous pouvez utiliser l'outil de prévision des ventes pour suivre l'évolution de votre équipe par rapport aux objectifs fixés. L'outil de prévision regroupe les transactions en catégories de prévision en fonction de leur probabilité de conclusion et non de leur phase de transaction. Ainsi, vous et votre équipe pouvez ajuster vos prévisions en fonction de vos connaissances sur les transactions, sans perdre le fil dans votre processus de vente. L'outil peut être utilisé dans le cadre d'entretiens individuels avec vos représentants afin d'identifier les axes de progression selon les objectifs mensuels et trimestriels.

Avant de commencer, veillez à configurer des catégories de prévision et à attribuer des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe. Ensuite, vous pourrez consulter des rapports de chiffre d'affaires pour les utilisateurs dans votre compte disposant de licences payantes Hub Sales Pro ou Entreprise attribuées.

Remarque : Si un membre de l'équipe disposant d'une licence payante Hub Sales Pro ou Entreprise attribuée n'apparaît pas dans votre outil de prévision, assurez-vous que des transactions ont été attribuées à son utilisateur pour la période sélectionnée.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Utilisez les menus déroulants en haut de l'écran pour filtrer par pipeline, par équipe ou par date de fermeture.
  • Affichez vos utilisateurs disposant d'une licence Hub Sales Pro ou Entreprise attribuée. À côté de leur nom, consultez leur évolution par rapport aux objectifs ou leur chiffre d'affaires de transactions conclues par rapport à leur objectif. Vous pouvez également afficher le montant prévu des transactions pour chaque catégorie de prévision.
  • Pour analyser de manière approfondie les prévisions pour un utilisateur spécifique, cliquez sur le nom de l'utilisateur.

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  • Vous pouvez consulter les transactions attribuées à l'utilisateur. Vous pouvez déterminer la position de chaque transaction dans le pipeline et identifier les transactions qui ont besoin d'attention de la part de votre représentant commercial pour leur conclusion.
    • Utilisez les menus déroulants en haut de l'écran pour filtrer les transactions par pipeline, par date de fermeture ou par catégorie de prévision.
    • Pour ouvrir la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur le nom de la transaction.
    • Pour modifier les colonnes qui apparaissent, cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit. Sélectionnez/désélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés à afficher, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour saisir les prochaines étapes à suivre par l'utilisateur afin de passer la transaction à la phase suivante, saisissez des notes dans le champ Étape suivante. Le texte saisi ici est renseigné pour la propriété Étape suivante de la fiche d'informations de la transaction.enter-notes-for-deal
    • Cliquez sur Enregistrer
  • Pour revenir à vos prévisions, cliquez sur Retour aux prévisions dans l'angle supérieur gauche.

Pour obtenir des rapports supplémentaires sur les analytics des ventes, vous pouvez utiliser les rapports dans vos outils d'analytics des ventes. Pour accéder aux rapports d'analytics des ventes, cliquez sur Accéder aux analytics des ventes.