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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Goals

Utiliser l'outil de prévision

Dernière mise à jour: juillet 22, 2021

Disponible avec :

Hub Sales Professional, Enterprise
Hub Services Professional, Enterprise

En tant que responsable, vous pouvez utiliser l'outil de prévision pour suivre l'évolution de votre équipe par rapport aux objectifs fixés. L'outil de prévision regroupe les transactions en catégories de prévision en fonction de leur probabilité de conclusion et non de leur phase de transaction. Ainsi, vous et votre équipe pouvez ajuster vos prévisions en fonction de vos connaissances sur les transactions, sans perdre le fil dans votre processus de vente. L'outil peut être utilisé dans le cadre d'entretiens individuels avec vos représentants afin d'identifier les axes de progression selon les objectifs mensuels et trimestriels.

Avant de commencer, assurez-vous que votre utilisateur dispose des autorisations Prévisions, puis configurez des catégories de prévision et attribuez des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe. Ensuite, vous pourrez consulter des rapports de chiffre d'affaires pour les utilisateurs dans votre compte disposant de licences payantes Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise attribuées.

Remarque : Si un membre de l'équipe disposant d'une licence payante Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise attribuée n'apparaît pas dans votre outil de prévision, assurez-vous que des transactions ont été attribuées à son utilisateur pour la période sélectionnée. Les transactions apparaîtront uniquement si elles disposent d'une valeur pour la catégorie de prévision.

Analyser une prévision

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Pour analyser vos prévisions selon votre équipe, cliquez sur le bouton Équipe dans l'angle supérieur gauche. Utilisez les menus déroulants en haut de l'écran pour filtrer par pipeline ou par date de fermeture.
  • Pour analyser vos prévisions selon un utilisateur individuel, cliquez sur le bouton Utilisateurs dans l'angle supérieur gauche. Utilisez les menus déroulants en haut de l'écran pour filtrer par pipeline, par date de fermeture ou par équipe.
  • Les utilisateurs disposant de licences Hub Sales Pro ou Entreprise attribuées apparaîtront dans l'outil Prévisions. À côté du nom, vous pouvez analyser les éléments suivants :
    • Atteinte des objectifs : le chiffre d'affaires selon l'objectif de chiffre d'affaires de l'utilisateur.
    • Couverture : le rapport entre toutes les transactions estimées et l'objectif de chiffre d'affaires.
    • Catégories de prévision : le montant prévu des transactions pour chaque catégorie de prévision.
    • Soumission de prévision : une estimation du montant qui sera conclu dans une période spécifique.
  • Pour analyser de manière approfondie les prévisions pour un utilisateur spécifique, cliquez sur le nom de l'utilisateur.

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  • Vous pouvez consulter les transactions attribuées à l'utilisateur. Vous pouvez déterminer la position de chaque transaction dans le pipeline et identifier les transactions qui ont besoin d'attention de la part de votre représentant commercial pour leur conclusion.
    • Utilisez les menus déroulants en haut de l'écran pour filtrer les transactions par pipeline, par date de fermeture ou par catégorie de prévision.
    • Pour ouvrir la fiche d'informations de la transaction, cliquez sur le nom de la transaction.
    • Pour modifier les colonnes qui apparaissent, cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit. Sélectionnez/désélectionnez les cases à cocher à côté des propriétés à afficher, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour saisir les prochaines étapes à suivre par l'utilisateur afin de passer la transaction à la phase suivante, saisissez des notes dans le champ Étape suivante. Le texte saisi ici est renseigné pour la propriété Étape suivante de la fiche d'informations de la transaction.enter-notes-for-deal
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Pour revenir à vos prévisions, cliquez sur Retour aux prévisions dans l'angle supérieur gauche.

Soumettre une prévision

Vous pouvez soumettre une prévision personnalisée pour le mois ou le trimestre afin de fournir à vos parties prenantes une estimation du montant que vous pensez conclure durant cette période.

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Prévisions.
  • En haut, cliquez sur le menu déroulant Date de fermeture et sélectionnez le mois, le trimestre ou l'année que vous souhaitez prédire. Pour modifier la colonne Soumission de prévision, la période que vous sélectionnez doit correspondre à la période de prévision (par ex., sélectionnez Le mois dernier, Ce mois-ci ou Le mois prochain si la période de prévision est mensuelle).
  • Dans la colonne Soumission de prévision, cliquez sur l'icône Crayon edit à côté de l'utilisateur ou de l'équipe pour laquelle vous souhaitez soumettre une prévision personnalisée.
  • Dans le panneau de droite, saisissez un montant dans le champ Montant estimé.
  • Pour suivre votre historique des soumissions de prévision, cliquez sur Historique pour développer la section.

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  • Lorsque vous êtes prêt à soumettre votre prévision, cliquez sur Soumettre.

Pour obtenir des rapports supplémentaires sur les analytics des ventes, vous pouvez utiliser les rapports dans vos outils d'analytics des ventes. Pour accéder aux rapports d'analytics des ventes, cliquez sur Accéder aux analytics des ventes.