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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Goals

Utiliser l'outil Prévisions

Dernière mise à jour: janvier 30, 2023

Disponible avec :

Sales Hub Pro, Entreprise
Service Hub Pro, Entreprise

En tant que responsable, vous pouvez utiliser l'outil Prévisions pour suivre l'évolution de votre équipe quant à ses objectifs. Par défaut, l'outil Prévisions utilise les phases de transaction pour prédire le chiffre d'affaires selon la probabilité de conclusion. Si vous définissez des catégories de prévisions, les offres peuvent également être regroupées en catégories. Ainsi, vous et votre équipe pouvez ajuster vos prévisions selon vos connaissances sur les transactions, sans vous perdre dans votre processus de vente. L'outil Prévisions s'avère utile dans le cadre de réunions individuelles avec vos représentants et afin d'identifier les axes à privilégier pour répondre à leurs objectifs mensuels et trimestriels.

Avant de commencer, vérifiez que votre utilisateur dispose des autorisations Prévisions. Puis, attribuez des objectifs de chiffre d'affaires à votre équipe et définissez des catégories de prévision si vous souhaitez en utiliser. Puis, vous pouvez consulter des rapports de chiffre d'affaires pour les utilisateurs dans votre compte qui disposent de licences payantes attribuées Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise.

Soumettre une prévision

Vous pouvez soumettre une prévision mensuelle ou trimestrielle personnalisée afin de fournir à vos parties prenantes une estimation de ce que vous pensez gagner durant une période donnée. Vous pouvez soumettre une prévision dans l'outil de prévision ou à partir de la vue de prévision par défaut sur votre page d'index des transactions.

Pour soumettre à partir de l'outil de prévision :
  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Dans la colonne Soumission de prévision, cliquez sur l'icône Crayon edit à côté de l'utilisateur ou de l'équipe pour qui vous souhaitez soumettre une prévision personnalisée.
  • Dans le panneau de droite, sélectionnez la période Pipelineet Forecast. TLa période que vous sélectionnez doit correspondre à votre période de prévision (par exemple, sélectionnez un mois spécifique si votre période de prévision est définie comme mensuelle).
  • Saisissez un montant dans le champ Montant prévisionnel .
  • Pour suivre l'historique des soumissions de prévisions, cliquez sur Afficher l'historique pour développer la section.
  • Pour consulter l'historique des soumissions de prévisions, accédez à l'onglet Historique . Cliquez sur le bouton <, > pour modifier la période de temps. Vous pouvez consulter jusqu'à un an auparavant.
  • Cliquez sur Afficher les soumissions dans le temps pour afficher l'historique des soumissions de prévisions dans Sales analytics.

    soumission de prévisions personnalisées
  • Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre prévision, cliquez sur Envoyer la prévision.
  • Pour davantage de fonctionnalités de reporting d'analytics de vente, vous pouvez utiliser les rapports de votre outil Analytics de vente. Pour accéder aux rapports d'analyse des ventes, dans le coin supérieur droit, cliquez sur " Go to Sales Analytics".

Vous pouvez également soumettre ou modifier une prévision dans la vue prévisionnelle par défaut de la page d'index des transactions. Pour chaque utilisateur ayant un Sales Hub Professional ou Enterprise et des autorisations deprévision, cette vue affiche les transactions attribuées à l'utilisateur et les propriétés des transactions pertinentes.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à Ventes > Transactions.
  • Dans la vue tableau, cliquez sur l'onglet PrévisionsSi Prévisions n'apparaît pas comme un onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez Prévisions dans le menu déroulant.
  • Cliquez sur modifier Soumettre la prévision.

submit-forecast

  • Dans le panneau de droite, entrez les détails de votre prévision, puis cliquez sur[Submit/Update] forecast.

Remarque : si vous clonez la vue Prévision, la fonctionnalité Soumettre la prévision ne sera pas disponible dans la vue clonée.

Suivre l'évolution d'une prévision

Veuillez noter : vous pouvez désactiver cette fonctionnalité en cliquant sur l'icône "Forecast insights beta" en bas à gauche.

La vue d'ensemble des prévisions et du pipeline de votre équipe vous donne un aperçu de la tendance de votre équipe :

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Pour examiner vos mesures par étape de la transaction cliquez sur l'onglet Étape de l'opération.
  • Pour examiner vos mesures par catégorie cliquez sur la Catégorie de prévision l'onglet Prévisions.
  • Utilisez les menus déroulants en haut de la page pour filtrer par pipeline ou date de fermeture.
  • Pour revoir vos mesures par équipe cliquez sur le nom de l'équipe.

puits de données prévisionnel

Dans le tableau de l' équipe en haut, vous pouvez analyser les éléments suivants :

  • Objectif: l objectif de revenu.
  • Gagné fermé la somme des montants pour toutes les transactions dont l'étape de la transaction est définie comme étant Fermée gagnée.
  • Gap: la différence entre l'objectif et les transactions avec l'étape de la transaction fixée à Fermé gagné.
  • Soumission de prévisions: la somme des soumissions de prévisions pour votre équipe.

Dans le tableau des pipelines situé en haut, vous pouvez analyser les éléments suivants :

  • Valeur du pipeline: la somme des montants de toutes les affaires en cours auxquelles vous avez accès pour la période sélectionnée.
  • Couverture du pipeline: la valeur du pipeline divisée par l'objectif.

Examiner une prévision sur votre bureau

  • Dans votre compte HubSpot, accédez à Vente > Prévisions.
  • Pour consulter vos prévisions selon la phase de transaction, cliquez sur l'onglet Phase de la transaction.
  • Pour consulter vos prévisions selon la catégorie, cliquez sur l'onglet Catégorie de prévision.
  • Utilisez les menus déroulants situés en haut pour filtrer par pipeline ou par date de fermeture.
  • Pour consulter vos prévisions selon l'équipe, cliquez sur le nom de l'équipe.

Remarque : Si vos autorisations Prévisions sont définies sur Équipe uniquement, vous pourrez uniquement consulter vos propres objectifs et prévisions dans les prévisions d'équipe, et pas ceux de vos collègues. 

  • Les utilisateurs disposant de licences attribuées Sales Hub Pro ou Entreprise s'afficheront dans l'outil Prévisions. À côté de leur nom, vous pouvez analyser les données suivantes :
    • Atteinte de l'objectif : le chiffre d'affaires conclu selon l'objectif de l'utilisateur.
    • Total : le montant de toutes les transactions prévues pour la période donnée. Dessous, le ratio de couverture de pipeline correspond au montant prévu divisé par l'objectif de l'utilisateur.
    • Catégories de prévision : suivez le montant de transaction prévu dans chaque catégorie de prévision.
    • Soumission de prévision : une estimation du montant qui sera conclu dans une période donnée.
  • Pour analyser davantage une prévision d'un utilisateur spécifique, cliquez sur son nom.

Utilisateur

  • Ici, vous pouvez consulter les transactions attribuées à l'utilisateur. Vous pouvez évaluer où en est chaque affaire dans le pipeline et identifier celles qui nécessitent plus d'attention de la part de votre représentant commercial afin de conclure l'affaire.
    • Utilisez les onglets en haut de la page pour filtrer les offres par étape ou par catégorie de prévision. Utilisez les menus déroulants en haut pour filtrer par pipeline ou par date de fermeture.
      • Un point vert ou rouge sous une étape de transaction indique que l'étape a avancé ou reculé dans la plage de dates sélectionnée dans la liste déroulante Date de clôture si la transaction a été créée avant la plage de dates.
      • Un curseur vert ou rouge sous un montant de transaction pondéré indique que le montant a augmenté ou diminué dans la plage de dates sélectionnée dans la liste déroulante Date de clôture si la transaction a été créée avant la plage de dates.

Deal_Forecast_Dots

    • Pour ouvrir la fiche d'informations de transaction, cliquez sur le nom de la transaction.
    • Pour modifier les colonnes qui apparaissent, cliquez sur Modifier les colonnes dans l'angle supérieur droit. Cochez ou décochez les cases à côté des propriétés pour les afficher, puis cliquez sur Enregistrer.
    • Pour indiquer les prochaines actions que l'utilisateur doit effectuer pour faire progresser la transaction vers la prochaine phase, saisissez des notes dans le champ Étape suivante. Le texte que vous saisissez remplit la propriétéÉtape suivante de l'enregistrement de l'opération. Cliquez sur Enregistrer.

Next_step-1


  • Pour revenir à votre prévision, cliquez sur Revenir à la prévision dans l'angle supérieur gauche.

Réviser une prévision sur l'application mobile HubSpot

Vous pouvez consulter la progression des prévisions sur l'application mobile HubSpot.

  • Ouvrez l' application mobile HubSpot.
  • Sous Progression des prévisions, vous pouvez consulter les prévisions récentes pour les pipelines sélectionnés. Pour afficher ces prévisions, appuyez sur Aller à la prévision. Vous pouvez également accéder aux prévisions en appuyant sur Menu dans le menu de navigation inférieur, puis en sélectionnant Prévisions dans la barre latérale gauche.
  • Vous pouvez filtrer la vue de vos prévisions en sélectionnant les menus déroulants Pipeline ou Période.
  • Appuyez sur un utilisateur ou une équipe pour afficher la progression de ses prévisions.

prévisions-menu

  • Vous pouvez soumettre une prévision en appuyant sur l' icône du crayon de modification en haut de l'écran.
    • Sélectionnez les menus déroulants Pipeline et Période pour sélectionner le pipeline et la période de votre soumission de prévisions.
    • Entrez le montant des prévisions.
    • Saisissez les notes éventuelles concernant la soumission de la prévision.
    • Consultez l' historique devos soumissions.
    • Appuyez sur Soumettre.

prévisions-soumission-mobile

  • Visualisez et filtrez les transactions associées à la prévision en sélectionnant le menu déroulant Catégorie de prévision et en cochant les cases situées à côté des noms de catégories que vous souhaitez filtrer.
  • Pour afficher une transaction associée à la prévision, appuyez sur le nom de la transaction. L'écran de l'opération s'affiche et vous pouvez y ajouter des notes, créer des tâches et enregistrer des activités. Apprenez à créer et à naviguer dans les offres sur l'application mobile HubSpot.
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