ใช้เครื่องมือพยากรณ์

ในฐานะผู้จัดการคุณสามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณไปสู่เป้าหมายได้ ตามค่าเริ่มต้นเครื่องมือคาดการณ์จะใช้ขั้นตอนการซื้อขายเพื่อคาดการณ์รายได้ตามความเป็นไปได้ที่จะปิดการซื้อขาย หากคุณตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ดีลก็สามารถจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้เช่นกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถปรับการคาดการณ์ของคุณตามความรู้ของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าคุณอยู่ที่ไหนในกระบวนการขายของคุณ เครื่องมือคาดการณ์มีประโยชน์ในการใช้ระหว่างการทำงานแบบตัวต่อตัวกับตัวแทนของคุณเพื่อระบุว่าพวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่จุดใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส

เมื่อคุณปิดใช้งานผู้ใช้แต่คงตำแหน่ง Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ไว้ข้อมูลการขายในอดีตของพวกเขาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือการคาดการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องของการขายในอดีตเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ข้อมูลสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันและอนาคต

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณมีการกำหนดสิทธิ์ในการคาดการณ์
• จากนั้นกำหนดเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ได้ให้กับทีมของคุณและตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ของคุณหากคุณต้องการใช้
• เมื่อตั้งค่าแล้วคุณสามารถดูการรายงานรายได้สำหรับผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่ได้กำหนดที่นั่ง Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise

ตั้งสกุลเงิน

ผู้ใช้แต่ละคนในบัญชีของคุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการได้ในเครื่องมือคาดการณ์ เมื่อตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการแล้วคุณสามารถดูข้อมูลการคาดการณ์และส่งการคาดการณ์ด้วยตนเองในสกุลเงินที่คุณต้องการข้อควรจำ:

• การแปลงสกุลเงินจะทำโดยอัตโนมัติตามความจำเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีของคุณ
• ข้อเสนอและเป้าหมายที่เปิดอยู่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ข้อเสนอที่ปิดแล้วจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปิดข้อเสนอเพื่อรักษาความถูกต้องในอดีต
• การคาดการณ์ที่ส่งด้วยตนเองจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนณเวลาที่ส่ง

วิธีตั้งค่าสกุลเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกตั้งค่าสกุลเงิน
3. คลิกเมนูดร็อปดาวน์สกุลเงินที่ต้องการและเลือกสกุลเงิน
4. คลิก บันทึก

สร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)

คุณสามารถส่งการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการสำหรับทีมของคุณที่วัดรายได้ที่คาดการณ์ได้โดยใช้:

• คุณสมบัติวันที่ดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot
• คุณสมบัติจำนวนดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายเป็นประเภทฟิลด์สกุลเงิน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ

กำหนดค่าการแจ้งเตือนการส่งการคาดการณ์

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทนของคุณได้

วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งการคาดการณ์ที่กำหนดไว้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ในคลิกขวาบนการดำเนินการจากนั้นเลือกตั้งค่ากำหนดการส่ง
3. ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่ากำหนดการส่งการคาดการณ์
   • ในส่วนวันที่เริ่มกำหนดการส่งให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงครบกำหนดเวลาและเลือก ค่า
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Repeats และเลือก ค่า
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ได้รับมอบหมายและเลือก ทีม กำหนดการจะมีผลกับทุกทีมที่เลือกแต่เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการคาดการณ์เท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและป๊อปอัปหากเปิดการแจ้งเตือนไว้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการแจ้งเตือนและเลือกค่า
   • คลิก บันทึก

โปรดทราบ: ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเช่น Slack โดยเลือกในส่วนการแจ้งเตือนข้อเสนอ ซูเปอร์แอดมินสามารถกำหนดเป็นกลุ่มได้โดยใช้โปรไฟล์การแจ้งเตือน

วิธีแก้ไขหรือลบการแจ้งเตือนการคาดการณ์ที่กำหนดไว้:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ในคลิกขวาบนการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขกำหนดการส่ง
3. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบและทำการเปลี่ยนแปลง
   • ล้างช่องทำเครื่องหมายตั้งค่ากำหนดการส่งการคาดการณ์เพื่อลบกำหนดการ
   • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก

ส่งการคาดการณ์

คุณสามารถส่งการคาดการณ์ที่กำหนดเองสำหรับเดือนหรือไตรมาสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณประมาณการว่าคุณคิดว่าคุณจะปิดการขายในช่วงเวลานั้น หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้คุณสามารถพิจารณาข้อเสนอที่คุณต้องการรวมไว้ในการส่งได้

คุณสามารถส่งการคาดการณ์ภายในเครื่องมือคาดการณ์หรือจากมุมมองการคาดการณ์เริ่มต้นในหน้าดัชนีข้อเสนอของคุณ

วิธีส่งจากเครื่องมือคาดการณ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิก ส่ง
3. ในแผงด้านขวาให้เลือกช่วงเวลาไปป์ไลน์และการคาดการณ์ ช่วงเวลาที่คุณเลือกจะต้องตรงกับช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณ (เช่นเลือกเดือนที่ต้องการหากช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นรายเดือน)
4. ป้อนจำนวนเงิน (ในสกุลเงินหลักของบริษัท) ในช่องจำนวนเงินที่คาดการณ์
   • หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ในตารางข้อเสนอคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์เพิ่มไปยังการคาดการณ์
   • ฟิลด์จำนวนเงินที่คาดการณ์จะแสดงผลรวมของจำนวนดีลโดยอัตโนมัติ
5. ป้อน ข้อความ
6. ในส่วนการส่งคุณสามารถดูการส่งที่ผ่านมาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้
7. หากต้องการดูประวัติการส่งการคาดการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดให้คลิกดู ประวัติหรือไปที่แท็บประวัติ
   • คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา ดูได้สูงสุด 1 ปีก่อนหน้านี้
   • คลิกดูการส่งเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูประวัติของการส่งพยากรณ์ในการวิเคราะห์การขาย

8. 

   เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งการคาดการณ์ของคุณให้คลิกส่งการคาดการณ์
9. สำหรับการรายงานการวิเคราะห์การขายเพิ่มเติมคุณสามารถใช้รายงานในเครื่องมือวิเคราะห์การขายของคุณได้ ในการเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์การขายที่ด้านบนขวาคลิกไปที่การวิเคราะห์การขาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่เครื่องมือคาดการณ์จากหน้าดัชนีข้อเสนอ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิ์ใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise seat และ Forecast ที่ได้รับมอบหมายมุมมองนี้จะแสดงข้อเสนอที่ได้รับมอบหมายของผู้ใช้และคุณสมบัติข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกไปที่การพยากรณ์ ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือคาดการณ์ซึ่งคุณสามารถส่งการคาดการณ์ได้

ตรวจสอบการพยากรณ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามขั้นตอนการซื้อขายให้คลิกแท็บขั้นตอนการซื้อขาย
3. หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ตามหมวดหมู่ให้คลิกแท็บหมวดหมู่การคาดการณ์
4. ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
5. หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามทีมให้คลิกที่ชื่อทีม

โปรดทราบ: หากสิทธิในการดูการคาดการณ์ ของคุณถูกตั้งค่าเป็นทีมเท่านั้นคุณจะสามารถดูเป้าหมายและการคาดการณ์ของคุณเองในการคาดการณ์ของทีมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของคุณ

ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่กำหนดจะปรากฏในเครื่องมือคาดการณ์ ที่ด้านบนซ้ายคุณสามารถค้นหาผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับทีม

ในตารางทีมที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้กับทีม:

• เป้าหมาย: เป้าหมาย รายได้ที่คาดการณ์ได้

โปรดทราบ: เครื่องมือคาดการณ์สามารถแสดงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับท่อหนึ่งท่อหรือทั้งหมดเท่านั้น

• ปิดการชนะ: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่มีขั้นตอนการซื้อขายที่ตั้งค่าเป็นปิดการชนะ
• ช่องว่าง: ความแตกต่างระหว่างจำนวนเป้าหมายและจำนวนเงินรางวัลปิด
• การส่งการคาดการณ์: ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับทีมของคุณ หากไม่มีการส่งทีมใดๆจะใช้ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้

ในตาราง Pipeline ที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้:

• Open pipeline: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่เลือก
• ความครอบคลุมของท่อ เปิด: ค่าท่อเปิดหารด้วยช่องว่างไปยังเป้าหมาย

ถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละคนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้:

• การบรรลุเป้าหมาย: รายได้ปิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายรายได้ของผู้ใช้
• ท่อถ่วงน้ำหนักหรือท่อรวม: จำนวนการซื้อขายที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดสำหรับช่วงเวลา
  • หากการตั้งค่าจำนวนดีล Forecast ของคุณถูกตั้งค่าเป็น Weighted amount, Weighted pipeline จะปรากฏขึ้น
  • หากการตั้งค่าจำนวนดีล Forecast ของคุณถูกตั้งค่าเป็นจำนวนเงิน ทั้งหมดระบบจะแสดงจำนวนท่อทั้งหมด  
• หมวดหมู่การคาดการณ์: ตรวจสอบจำนวนดีลที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละหมวดหมู่การคาดการณ์
• การส่งการคาดการณ์: ประมาณการจำนวนเงินที่จะปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้

• คุณสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่กำหนดให้กับผู้ใช้ได้ที่นี่ คุณสามารถประเมินว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดและระบุว่าดีลใดต้องการความสนใจจากตัวแทนฝ่ายขายของคุณมากขึ้นเพื่อปิดการขาย
• ใช้แท็บที่ด้านบนเพื่อกรองข้อเสนอตามขั้นตอนข้อเสนอหรือหมวดหมู่การคาดการณ์ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
  • จุดสีเขียวหรือสีแดงภายใต้ขั้นตอนการซื้อขายแสดงถึงขั้นตอนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงปิดวันที่หากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่
  • การดูแลสีเขียวหรือสีแดงภายใต้จำนวนข้อตกลงที่ถ่วงน้ำหนักระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ปิดหากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่
• หากต้องการเปิดบันทึกการซื้อขายให้คลิกที่ชื่อการซื้อขาย
• หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อแสดงจากนั้นคลิกบันทึก
• ในการป้อนขั้นตอนถัดไปผู้ใช้ควรดำเนินการเพื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนถัดไปให้ป้อนบันทึกย่อในช่องขั้นตอนถัดไป ข้อความที่คุณป้อนจะปรากฏในคุณสมบัติขั้นตอนถัดไป ในบันทึกข้อตกลงคลิกบันทึก
• หากต้องการกลับไปที่การคาดการณ์ของคุณให้คลิกกลับไปที่การคาดการณ์ที่ด้านบนซ้าย

ตรวจสอบการคาดการณ์บนแอปมือถือ HubSpot

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการคาดการณ์ได้ในแอปมือถือ HubSpot

1. เปิดแอปมือถือ HubSpot
2. ที่ด้านบนซ้ายให้แตะไอคอนแถบด้านข้างที่เปิดอยู่จากนั้นแตะการ พยากรณ์
3. คุณสามารถกรองมุมมองการคาดการณ์ของคุณได้โดยการเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงของ Pipeline หรือ Time period
4. แตะผู้ใช้หรือทีมเพื่อดูความคืบหน้าในการคาดการณ์

5. คุณสามารถส่งการคาดการณ์ได้โดยแตะที่ไอคอน editแก้ไขที่ด้านบนของหน้าจอ
   • เลือกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และช่วงเวลาเพื่อเลือกไปป์ไลน์และช่วงเวลาของการส่งการคาดการณ์ของคุณ
   • ป้อนจำนวนเงินที่คาดการณ์
   • ป้อนบันทึกใดๆสำหรับการส่งการคาดการณ์
   • ดูประวัติการส่งของคุณ
   • แตะ ส่ง

6. ดูและกรองข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์โดยเลือกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่การคาดการณ์และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อหมวดหมู่ที่คุณต้องการกรอง
7. หากต้องการดูดีลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ให้แตะชื่อดีล หน้าจอดีลจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มบันทึกสร้างงานและบันทึกกิจกรรมได้ เรียนรู้วิธีสร้างและค้นหาดีลบนแอปมือถือ HubSpot

ส่งออกข้อมูลการคาดการณ์

คุณสามารถส่งออกข้อมูลการคาดการณ์จากชุดการวิเคราะห์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
2. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกศรถัดจากฝ่ายขาย
3. ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกศรถัดจากการพยากรณ์และรายได้
4. คลิกรายงานที่คุณต้องการส่งออก (เช่นหมวดพยากรณ์)
5. ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป
6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออก
7. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบไฟล์
8. คลิกส่งออกเมื่อดำเนินการส่งออกแล้วคุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดทางอีเมลและในศูนย์การแจ้งเตือน

ลบการคาดการณ์

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถลบการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้หรือทีมได้ เมื่อคุณลบการส่งสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• เมื่อการส่งในช่วงเวลาปัจจุบันถูกลบการส่งล่าสุดครั้งต่อไปสำหรับช่วงเวลานั้นจะปรากฏขึ้นหากมีอยู่
• เมื่อการส่งทีมถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นค่าโรลอัปของการส่งของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นหากมี
• เมื่อการส่งของผู้ใช้ถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นจะไม่มีการแสดงผลการส่ง

วิธีลบการคาดการณ์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
2. ในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิกอัปเดตถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการลบการพยากรณ์ที่กำหนดเอง
3. ในแผงด้านขวาให้ไปที่การคาดการณ์ที่คุณต้องการลบ:
   • หากการคาดการณ์อยู่ภายในช่วงเวลาปัจจุบันให้ไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผงควบคุม
   • หากการคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาให้คลิก แท็บประวัติ คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา จากนั้นไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผง
4. คลิกdelete ลบถัดจากการส่งที่คุณต้องการลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการคาดการณ์