ใช้เครื่องมือพยากรณ์

ในฐานะผู้จัดการคุณสามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณไปสู่เป้าหมายได้ ตามค่าเริ่มต้นเครื่องมือคาดการณ์จะใช้ขั้นตอนการซื้อขายเพื่อคาดการณ์รายได้ตามความเป็นไปได้ที่จะปิดการขาย หากคุณตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ดีลก็สามารถจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้เช่นกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถปรับการคาดการณ์ของคุณตามความรู้ของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าคุณอยู่ในกระบวนการขายของคุณ เครื่องมือคาดการณ์จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในช่วงหนึ่งต่อหนึ่งกับตัวแทนของคุณและระบุว่าพวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการทำเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส

เมื่อคุณปิดใช้งานผู้ใช้แต่ยังคงมี Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise แบบชำระเงินข้อมูลการขายในอดีตของพวกเขาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือการคาดการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องของการขายในอดีตเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ข้อมูลสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันและอนาคต

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณได้กำหนดสิทธิ์การคาดการณ์ ไว้แล้ว
• จากนั้นกำหนดเป้าหมายรายได้ให้กับทีมของคุณและ ตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ของคุณหากคุณต้องการใช้
• เมื่อตั้งค่าแล้วคุณสามารถดูการรายงานรายได้สำหรับผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่กำหนดที่นั่งแบบชำระเงินของ Sales Hub  หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ได้

ตั้งสกุลเงิน

ผู้ใช้แต่ละคนในบัญชีของคุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการได้ในเครื่องมือคาดการณ์ เมื่อตั้งค่าแล้วคุณสามารถดูข้อมูลการคาดการณ์และส่งการคาดการณ์ด้วยตนเองในสกุลเงินที่คุณต้องการข้อควรจำ:

• การแปลงสกุลเงินจะทำโดยอัตโนมัติตามความจำเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีของคุณ
• ข้อเสนอและเป้าหมายที่เปิดอยู่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นปัจจุบันที่สุด ข้อเสนอที่ปิดแล้วจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปิดข้อเสนอเพื่อรักษาความถูกต้องในอดีต
• การคาดการณ์ที่ส่งด้วยตนเองจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนณเวลาที่ส่ง

วิธีตั้งค่าสกุลเงิน:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > คาดการณ์
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกตั้งค่าสกุลเงิน
• คลิกเมนูดร็อปดาวน์สกุลเงินที่ต้องการและเลือกสกุลเงิน
• คลิก บันทึก

สร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise) 

คุณสามารถส่งการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการสำหรับทีมของคุณที่วัดรายได้โดยใช้:

• คุณสมบัติวันที่ดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot
• และคุณสมบัติจำนวนดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายเป็นประเภทฟิลด์สกุลเงิน 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ

ส่งการคาดการณ์

คุณสามารถส่งการคาดการณ์ที่กำหนดเองสำหรับเดือนหรือไตรมาสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณประมาณการว่าคุณคิดว่าคุณจะปิดการขายในช่วงเวลานั้น หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้คุณสามารถพิจารณาข้อเสนอที่คุณต้องการรวมไว้ในการส่งได้

คุณสามารถส่งการคาดการณ์ภายในเครื่องมือคาดการณ์หรือจากมุมมองการคาดการณ์เริ่มต้นในหน้าดัชนีข้อเสนอของคุณ

วิธีส่งจากเครื่องมือคาดการณ์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > คาดการณ์
  • สำหรับทีมในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิกไอคอน editแก้ไขถัดจากทีม
  • สำหรับผู้ใช้ให้คลิกที่ ชื่อ จากนั้นในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิกไอคอน editแก้ไขถัดจากผู้ใช้

• ในแผงด้านขวาให้เลือกช่วงเวลาไปป์ไลน์และการคาดการณ์ ช่วงเวลาที่คุณเลือกจะต้องตรงกับช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณ (เช่นเลือกเดือนที่ต้องการหากช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นรายเดือน)

• ป้อนจำนวนเงิน (ในสกุลเงินหลักของบริษัท) ในช่องจำนวนเงินที่คาดการณ์
  • หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ในตารางข้อเสนอคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์เพิ่มไปยังการคาดการณ์ 

  • ฟิลด์จำนวนเงินที่คาดการณ์จะแสดงผลรวมของจำนวนดีลโดยอัตโนมัติ

• ป้อน ข้อความ
• ในส่วนการส่งคุณสามารถดูการส่งที่ผ่านมาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้ 
• หากต้องการดูประวัติการส่งการคาดการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดให้คลิกดู ประวัติหรือไปที่แท็บประวัติ

• คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา ดูได้สูงสุด 1 ปีก่อนหน้านี้
• คลิกดูการส่งเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูประวัติของการส่งพยากรณ์ในการวิเคราะห์การขาย

• เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งการคาดการณ์ของคุณให้คลิกส่งการคาดการณ์
• สำหรับการรายงานการวิเคราะห์การขายเพิ่มเติมคุณสามารถใช้รายงานในเครื่องมือวิเคราะห์การขายของคุณได้ ในการเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์การขายที่ด้านบนขวาคลิกไปที่การวิเคราะห์การขาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่เครื่องมือพยากรณ์จากหน้าดัชนีข้อเสนอ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิ์ใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise seat และ Forecast ที่ได้รับมอบหมายมุมมองนี้จะแสดงข้อเสนอที่ได้รับมอบหมายของผู้ใช้และคุณสมบัติข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
• ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกไปที่การพยากรณ์ ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือพยากรณ์ซึ่งคุณสามารถส่งการพยากรณ์ได้

ตรวจสอบการพยากรณ์บนเดสก์ท็อปของคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > คาดการณ์
• หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามขั้นตอนการซื้อขายให้คลิกแท็บขั้นตอนการซื้อขาย
• หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ตามหมวดหมู่ให้คลิกแท็บหมวดหมู่การคาดการณ์
• ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
• หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามทีมให้คลิกที่ชื่อทีม

โปรดทราบ: หากสิทธิในการดูการคาดการณ์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นทีมเท่านั้นคุณจะสามารถดูเป้าหมายและการคาดการณ์ของคุณเองในการคาดการณ์ของทีมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของคุณ 

ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่กำหนดจะปรากฏในเครื่องมือคาดการณ์ ที่ด้านบนซ้ายคุณสามารถค้นหาผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดทีม

ในตารางทีมที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายทีม:

• เป้าหมาย: เป้าหมายรายได้

โปรดทราบ: เครื่องมือคาดการณ์สามารถแสดงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับท่อหนึ่งท่อหรือทั้งหมดเท่านั้น

• ปิดการชนะ: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่มีขั้นตอนการซื้อขายที่ตั้งค่าเป็นปิดการชนะ
• ช่องว่าง: ความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและการจัดการกับขั้นตอนการซื้อขายที่ตั้งค่าเป็น Closed won
• การส่งการคาดการณ์: ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับทีมของคุณ หากไม่มีการส่งทีมใดๆจะใช้ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ 

ในตารางไปป์ไลน์ที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้:

• Open pipeline: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่เลือก
• ความครอบคลุมของท่อเปิด: ท่อเปิดหารด้วยช่องว่างไปยังเป้าหมาย

• • การบรรลุเป้าหมาย: รายได้ปิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายรายได้ของผู้ใช้
  • ท่อถ่วงน้ำหนักหรือท่อรวม: จำนวนการซื้อขายที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดสำหรับช่วงเวลา
    • หากการตั้งค่าจำนวนข้อตกลงการคาดการณ์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นจำนวนเงินถ่วง น้ำหนักท่อถ่วงน้ำหนักจะปรากฏขึ้น
    • หากการตั้งค่าจำนวนดีล Forecast ของคุณถูกตั้งค่าเป็นจำนวนเงิน ทั้งหมดระบบจะแสดงจำนวนท่อทั้งหมด  
  • หมวดหมู่ที่คาดการณ์: ตรวจสอบจำนวนดีลที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละหมวดหมู่ที่คาดการณ์ไว้
  • การส่งการคาดการณ์: ประมาณการจำนวนเงินที่จะปิดในช่วงเวลาที่กำหนด

• หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้

• คุณสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่กำหนดให้กับผู้ใช้ได้ที่นี่ คุณสามารถประเมินว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดและระบุว่าดีลใดต้องการความสนใจจากตัวแทนฝ่ายขายของคุณมากกว่าเพื่อปิดการขาย
  • ใช้แท็บที่ด้านบนเพื่อกรองข้อเสนอตามขั้นตอนข้อเสนอหรือหมวดหมู่การคาดการณ์ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
    • จุดสีเขียวหรือสีแดงภายใต้ขั้นตอนการซื้อขายบ่งบอกถึงขั้นตอนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงปิดวันที่หากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่
    • การดูแลสีเขียวหรือสีแดงภายใต้จำนวนข้อตกลงที่ถ่วงน้ำหนักระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ปิดหากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่

• • หากต้องการเปิดบันทึกการซื้อขายให้คลิกที่ชื่อการซื้อขาย
  • หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อแสดงจากนั้นคลิกบันทึก
  • ในการป้อนขั้นตอนถัดไปผู้ใช้ควรดำเนินการเพื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนถัดไปให้ป้อนบันทึกย่อในช่องขั้นตอนถัดไป ข้อความที่คุณป้อนจะปรากฏในคุณสมบัติขั้นตอนถัดไปในบันทึกข้อตกลงคลิกบันทึก

• หากต้องการกลับไปที่การคาดการณ์ของคุณให้คลิกกลับไปที่การคาดการณ์ที่ด้านบนซ้าย

ตรวจสอบการคาดการณ์บนแอปมือถือ HubSpot

คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการคาดการณ์ได้ในแอปมือถือ HubSpot

• เปิดแอปมือถือ HubSpot
• ภายใต้ความคืบหน้าในการคาดการณ์คุณสามารถดูการคาดการณ์ล่าสุดสำหรับท่อที่เลือกได้ หากต้องการดูการคาดการณ์เหล่านี้ให้แตะไปที่การคาดการณ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงการคาดการณ์ได้โดยแตะที่เมนูในเมนูนำทางด้านล่างจากนั้นเลือกการคาดการณ์ในแถบด้านซ้าย
• คุณสามารถกรองมุมมองการคาดการณ์ของคุณได้โดยเลือกเมนูแบบเลื่อนลงของ Pipeline หรือ Time period
• แตะผู้ใช้หรือทีมเพื่อดูความคืบหน้าในการคาดการณ์

• คุณสามารถส่งการคาดการณ์ได้โดยแตะที่ไอคอน editแก้ไขที่ด้านบนของหน้าจอ
  • เลือกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และช่วงเวลาเพื่อเลือกไปป์ไลน์และช่วงเวลาของการส่งการคาดการณ์ของคุณ
  • ป้อนจำนวนเงินที่คาดการณ์
  • ป้อนบันทึกใดๆสำหรับการส่งการคาดการณ์
  • ดูประวัติการส่งของคุณ
  • แตะ ส่ง

• ดูและกรองข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์โดยเลือกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่การคาดการณ์และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อหมวดหมู่ที่คุณต้องการกรอง
• หากต้องการดูดีลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ให้แตะชื่อดีล หน้าจอดีลจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มบันทึกสร้างงานและบันทึกกิจกรรมได้ เรียนรู้วิธีสร้างและค้นหาดีลบนแอปมือถือ HubSpot

ลบการคาดการณ์

หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถลบการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้หรือทีมได้ เมื่อคุณลบการส่งสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น: 

• เมื่อการส่งในช่วงเวลาปัจจุบันถูกลบการส่งล่าสุดครั้งต่อไปสำหรับช่วงเวลานั้นจะปรากฏขึ้นหากมีอยู่
• เมื่อการส่งทีมถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นค่าโรลอัปของการส่งของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นหากมี
• เมื่อการส่งของผู้ใช้ถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นจะไม่มีการแสดงผลการส่ง

วิธีลบการคาดการณ์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > คาดการณ์
• ในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิกไอคอน editแก้ไขถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการลบการพยากรณ์ที่กำหนดเอง
• ในแผงด้านขวาให้ไปที่การคาดการณ์ที่คุณต้องการลบ:
  • หากการคาดการณ์อยู่ภายในช่วงเวลาปัจจุบันให้ไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผงควบคุม
  • หากการคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาให้คลิก แท็บประวัติ  คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา จากนั้นไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผง
• คลิกdeleteลบถัดจากการส่งที่คุณต้องการลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการคาดการณ์