- ฐานความรู้
- การขาย
- คาดการณ์
- ใช้เครื่องมือพยากรณ์
ใช้เครื่องมือพยากรณ์
อัปเดตล่าสุด: 14 ตุลาคม 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
การขาย Hub Professional, Enterprise
-
Service Hub Professional, Enterprise
ในฐานะผู้จัดการคุณสามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์เพื่อติดตามความคืบหน้าของทีมของคุณไปสู่เป้าหมายได้ ตามค่าเริ่มต้นเครื่องมือคาดการณ์จะใช้ขั้นตอนการซื้อขายเพื่อคาดการณ์รายได้ตามความเป็นไปได้ที่จะปิดการซื้อขาย หากคุณตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ดีลก็สามารถจัดกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้เช่นกัน สิ่งนี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณสามารถปรับการคาดการณ์ของคุณตามความรู้ของคุณเกี่ยวกับข้อเสนอโดยไม่สูญเสียการติดตามว่าคุณอยู่ที่ไหนในกระบวนการขายของคุณ เครื่องมือคาดการณ์มีประโยชน์ในการใช้ระหว่างการทำงานแบบตัวต่อตัวกับตัวแทนของคุณเพื่อระบุว่าพวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่จุดใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายเดือนหรือรายไตรมาส
เมื่อคุณปิดใช้งานผู้ใช้แต่คงตำแหน่ง Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise ไว้ข้อมูลการขายในอดีตของพวกเขาจะยังคงอยู่ในเครื่องมือการคาดการณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีภาพที่สมบูรณ์และถูกต้องของการขายในอดีตเพื่อให้คุณสามารถคาดการณ์ข้อมูลสำหรับช่วงเวลาปัจจุบันและอนาคต
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ของคุณมีการกำหนดสิทธิ์ในการคาดการณ์
- จากนั้นกำหนดเป้าหมายรายได้ที่คาดการณ์ได้ให้กับทีมของคุณและตั้งค่าหมวดหมู่การคาดการณ์ของคุณหากคุณต้องการใช้
- เมื่อตั้งค่าแล้วคุณสามารถดูการรายงานรายได้สำหรับผู้ใช้ในบัญชีของคุณที่ได้กำหนดที่นั่ง Sales Hub หรือ Service Hub Professional หรือ Enterprise
ตั้งสกุลเงิน
ผู้ใช้แต่ละคนในบัญชีของคุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการได้ในเครื่องมือคาดการณ์ เมื่อตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการแล้วคุณสามารถดูข้อมูลการคาดการณ์และส่งการคาดการณ์ด้วยตนเองในสกุลเงินที่คุณต้องการข้อควรจำ:
- การแปลงสกุลเงินจะทำโดยอัตโนมัติตามความจำเป็นตามอัตราแลกเปลี่ยนในบัญชีของคุณ
- ข้อเสนอและเป้าหมายที่เปิดอยู่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน ข้อเสนอที่ปิดแล้วจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเมื่อปิดข้อเสนอเพื่อรักษาความถูกต้องในอดีต
- การคาดการณ์ที่ส่งด้วยตนเองจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนณเวลาที่ส่ง
วิธีตั้งค่าสกุลเงิน:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ที่ด้านบนขวาให้คลิกตั้งค่าสกุลเงิน
- คลิกเมนูดร็อปดาวน์สกุลเงินที่ต้องการและเลือกสกุลเงิน
- คลิก บันทึก
สร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise)
คุณสามารถส่งการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการสำหรับทีมของคุณที่วัดรายได้ที่คาดการณ์ได้โดยใช้:
- คุณสมบัติวันที่ดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot
- คุณสมบัติจำนวนดีลที่เป็นเจ้าของหรือกำหนดเองของ HubSpot ที่ทำเครื่องหมายเป็นประเภทฟิลด์สกุลเงิน
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างการคาดการณ์เพื่อดูผลลัพธ์หลายรายการ
กำหนดค่าการแจ้งเตือนการส่งการคาดการณ์
หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบระดับสูงคุณสามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนสำหรับตัวแทนของคุณได้
วิธีตั้งค่าการแจ้งเตือนการส่งการคาดการณ์ที่กำหนดไว้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ในคลิกขวาบนการดำเนินการจากนั้นเลือกตั้งค่ากำหนดการส่ง
- ในแผงด้านขวาให้กำหนดค่าต่อไปนี้:
- เลือกช่องทำเครื่องหมายตั้งค่ากำหนดการส่งการคาดการณ์
- ในส่วนวันที่เริ่มกำหนดการส่งให้คลิกตัวเลือกวันที่แล้วเลือกวันที่
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงครบกำหนดเวลาและเลือก ค่า
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลง Repeats และเลือก ค่า
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงที่ได้รับมอบหมายและเลือก ทีม กำหนดการจะมีผลกับทุกทีมที่เลือกแต่เฉพาะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์แก้ไขสำหรับการคาดการณ์เท่านั้นที่จะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลและป๊อปอัปหากเปิดการแจ้งเตือนไว้
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงการแจ้งเตือนและเลือกค่า
- คลิก บันทึก
โปรดทราบ: ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าการแจ้งเตือนเพิ่มเติมเช่น Slack โดยเลือกในส่วนการแจ้งเตือนข้อเสนอ ซูเปอร์แอดมินสามารถกำหนดเป็นกลุ่มได้โดยใช้โปรไฟล์การแจ้งเตือน
วิธีแก้ไขหรือลบการแจ้งเตือนการคาดการณ์ที่กำหนดไว้:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ในคลิกขวาบนการดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขกำหนดการส่ง
- ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบและทำการเปลี่ยนแปลง
- ล้างช่องทำเครื่องหมายตั้งค่ากำหนดการส่งการคาดการณ์เพื่อลบกำหนดการ
- เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก บันทึก
ส่งการคาดการณ์
คุณสามารถส่งการคาดการณ์ที่กำหนดเองสำหรับเดือนหรือไตรมาสเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณประมาณการว่าคุณคิดว่าคุณจะปิดการขายในช่วงเวลานั้น หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้คุณสามารถพิจารณาข้อเสนอที่คุณต้องการรวมไว้ในการส่งได้
คุณสามารถส่งการคาดการณ์ภายในเครื่องมือคาดการณ์หรือจากมุมมองการคาดการณ์เริ่มต้นในหน้าดัชนีข้อเสนอของคุณ
วิธีส่งจากเครื่องมือคาดการณ์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิก ส่ง
- ในแผงด้านขวาให้เลือกช่วงเวลาไปป์ไลน์และการคาดการณ์ ช่วงเวลาที่คุณเลือกจะต้องตรงกับช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณ (เช่นเลือกเดือนที่ต้องการหากช่วงเวลาการคาดการณ์ของคุณถูกตั้งค่าเป็นรายเดือน)
- ป้อนจำนวนเงิน (ในสกุลเงินหลักของบริษัท) ในช่องจำนวนเงินที่คาดการณ์
- หากคุณกำลังส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้ในตารางข้อเสนอคุณสามารถเลือกช่องทำเครื่องหมายในคอลัมน์เพิ่มไปยังการคาดการณ์
- ฟิลด์จำนวนเงินที่คาดการณ์จะแสดงผลรวมของจำนวนดีลโดยอัตโนมัติ
- ป้อน ข้อความ
- ในส่วนการส่งคุณสามารถดูการส่งที่ผ่านมาและข้อเสนอที่เกี่ยวข้องได้
- หากต้องการดูประวัติการส่งการคาดการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดให้คลิกดู ประวัติหรือไปที่แท็บประวัติ
- คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา ดูได้สูงสุด 1 ปีก่อนหน้านี้
- คลิกดูการส่งเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อดูประวัติของการส่งพยากรณ์ในการวิเคราะห์การขาย
-
เมื่อคุณพร้อมที่จะส่งการคาดการณ์ของคุณให้คลิกส่งการคาดการณ์ - สำหรับการรายงานการวิเคราะห์การขายเพิ่มเติมคุณสามารถใช้รายงานในเครื่องมือวิเคราะห์การขายของคุณได้ ในการเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์การขายที่ด้านบนขวาคลิกไปที่การวิเคราะห์การขาย
นอกจากนี้คุณยังสามารถไปที่เครื่องมือคาดการณ์จากหน้าดัชนีข้อเสนอ สำหรับผู้ใช้แต่ละคนที่มีสิทธิ์ใช้งาน Sales Hub Professional หรือ Enterprise seat และ Forecast ที่ได้รับมอบหมายมุมมองนี้จะแสดงข้อเสนอที่ได้รับมอบหมายของผู้ใช้และคุณสมบัติข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกไปที่การพยากรณ์ ระบบจะนำคุณไปยังเครื่องมือคาดการณ์ซึ่งคุณสามารถส่งการคาดการณ์ได้
ตรวจสอบการพยากรณ์บนเดสก์ท็อปของคุณ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามขั้นตอนการซื้อขายให้คลิกแท็บขั้นตอนการซื้อขาย
- หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ตามหมวดหมู่ให้คลิกแท็บหมวดหมู่การคาดการณ์
- ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
- หากต้องการตรวจสอบการคาดการณ์ของคุณตามทีมให้คลิกที่ชื่อทีม
โปรดทราบ: หากสิทธิในการดูการคาดการณ์ ของคุณถูกตั้งค่าเป็นทีมเท่านั้นคุณจะสามารถดูเป้าหมายและการคาดการณ์ของคุณเองในการคาดการณ์ของทีมเท่านั้นไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมของคุณ
ผู้ใช้ที่มีที่นั่ง Sales Hub Professional หรือ Enterprise ที่กำหนดจะปรากฏในเครื่องมือคาดการณ์ ที่ด้านบนซ้ายคุณสามารถค้นหาผู้ใช้ที่ไม่ได้กำหนดให้กับทีม
ในตารางทีมที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้กับทีม:
- เป้าหมาย: เป้าหมาย รายได้ที่คาดการณ์ได้
โปรดทราบ: เครื่องมือคาดการณ์สามารถแสดงเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับท่อหนึ่งท่อหรือทั้งหมดเท่านั้น
- ปิดการชนะ: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายทั้งหมดที่มีขั้นตอนการซื้อขายที่ตั้งค่าเป็นปิดการชนะ
- ช่องว่าง: ความแตกต่างระหว่างจำนวนเป้าหมายและจำนวนเงินรางวัลปิด
- การส่งการคาดการณ์: ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับทีมของคุณ หากไม่มีการส่งทีมใดๆจะใช้ผลรวมของการส่งการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้
ในตาราง Pipeline ที่ด้านบนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้:
- Open pipeline: ผลรวมของจำนวนเงินสำหรับการซื้อขายที่เปิดอยู่ทั้งหมดที่คุณสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาที่เลือก
- ความครอบคลุมของท่อ เปิด: ค่าท่อเปิดหารด้วยช่องว่างไปยังเป้าหมาย
ถัดจากชื่อผู้ใช้แต่ละคนคุณสามารถวิเคราะห์สิ่งต่อไปนี้:
- การบรรลุเป้าหมาย: รายได้ปิดที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายรายได้ของผู้ใช้
- ท่อถ่วงน้ำหนักหรือท่อรวม: จำนวนการซื้อขายที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมดสำหรับช่วงเวลา
- หากการตั้งค่าจำนวนดีล Forecast ของคุณถูกตั้งค่าเป็น Weighted amount, Weighted pipeline จะปรากฏขึ้น
- หากการตั้งค่าจำนวนดีล Forecast ของคุณถูกตั้งค่าเป็นจำนวนเงิน ทั้งหมดระบบจะแสดงจำนวนท่อทั้งหมด
- หมวดหมู่การคาดการณ์: ตรวจสอบจำนวนดีลที่คาดการณ์ไว้ในแต่ละหมวดหมู่การคาดการณ์
- การส่งการคาดการณ์: ประมาณการจำนวนเงินที่จะปิดในช่วงเวลาที่กำหนด
หากต้องการเจาะลึกการคาดการณ์ของผู้ใช้เฉพาะให้คลิกที่ชื่อของผู้ใช้
- คุณสามารถตรวจสอบข้อเสนอที่กำหนดให้กับผู้ใช้ได้ที่นี่ คุณสามารถประเมินว่าแต่ละดีลอยู่ในขั้นตอนใดและระบุว่าดีลใดต้องการความสนใจจากตัวแทนฝ่ายขายของคุณมากขึ้นเพื่อปิดการขาย
- ใช้แท็บที่ด้านบนเพื่อกรองข้อเสนอตามขั้นตอนข้อเสนอหรือหมวดหมู่การคาดการณ์ ใช้เมนูแบบเลื่อนลงที่ด้านบนเพื่อกรองตามไปป์ไลน์หรือวันที่ปิด
- จุดสีเขียวหรือสีแดงภายใต้ขั้นตอนการซื้อขายแสดงถึงขั้นตอนที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือย้อนกลับภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงปิดวันที่หากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่
- การดูแลสีเขียวหรือสีแดงภายใต้จำนวนข้อตกลงที่ถ่วงน้ำหนักระบุจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงภายในช่วงวันที่ที่เลือกในเมนูแบบเลื่อนลงวันที่ปิดหากข้อตกลงถูกสร้างขึ้นก่อนช่วงวันที่
- หากต้องการเปิดบันทึกการซื้อขายให้คลิกที่ชื่อการซื้อขาย
- หากต้องการแก้ไขคอลัมน์ที่ปรากฏให้คลิกแก้ไขคอลัมน์ที่มุมขวาบน เลือกหรือล้างช่องทำเครื่องหมายถัดจากคุณสมบัติเพื่อแสดงจากนั้นคลิกบันทึก
- ในการป้อนขั้นตอนถัดไปผู้ใช้ควรดำเนินการเพื่อย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนถัดไปให้ป้อนบันทึกย่อในช่องขั้นตอนถัดไป ข้อความที่คุณป้อนจะปรากฏในคุณสมบัติขั้นตอนถัดไป ในบันทึกข้อตกลงคลิกบันทึก
- หากต้องการกลับไปที่การคาดการณ์ของคุณให้คลิกกลับไปที่การคาดการณ์ที่ด้านบนซ้าย
ตรวจสอบการคาดการณ์บนแอปมือถือ HubSpot
คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าการคาดการณ์ได้ในแอปมือถือ HubSpot
- เปิดแอปมือถือ HubSpot
- ที่ด้านบนซ้ายให้แตะไอคอนแถบด้านข้างที่เปิดอยู่จากนั้นแตะการ พยากรณ์
- คุณสามารถกรองมุมมองการคาดการณ์ของคุณได้โดยการเลือกในเมนูแบบเลื่อนลงของ Pipeline หรือ Time period
- แตะผู้ใช้หรือทีมเพื่อดูความคืบหน้าในการคาดการณ์
- คุณสามารถส่งการคาดการณ์ได้โดยแตะที่ไอคอน editแก้ไขที่ด้านบนของหน้าจอ
- เลือกเมนูแบบเลื่อนลงไปป์ไลน์และช่วงเวลาเพื่อเลือกไปป์ไลน์และช่วงเวลาของการส่งการคาดการณ์ของคุณ
- ป้อนจำนวนเงินที่คาดการณ์
- ป้อนบันทึกใดๆสำหรับการส่งการคาดการณ์
- ดูประวัติการส่งของคุณ
- แตะ ส่ง
- ดูและกรองข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์โดยเลือกเมนูแบบเลื่อนลงหมวดหมู่การคาดการณ์และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อหมวดหมู่ที่คุณต้องการกรอง
- หากต้องการดูดีลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ให้แตะชื่อดีล หน้าจอดีลจะปรากฏขึ้นซึ่งคุณสามารถเพิ่มบันทึกสร้างงานและบันทึกกิจกรรมได้ เรียนรู้วิธีสร้างและค้นหาดีลบนแอปมือถือ HubSpot
ส่งออกข้อมูลการคาดการณ์
คุณสามารถส่งออกข้อมูลการคาดการณ์จากชุดการวิเคราะห์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ การรายงาน > รายงาน
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกศรถัดจากฝ่ายขาย
- ในแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกลูกศรถัดจากการพยากรณ์และรายได้
- คลิกรายงานที่คุณต้องการส่งออก (เช่นหมวดพยากรณ์)
- ที่มุมขวาบนให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกส่งออกข้อมูลที่ยังไม่ได้สรุป
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับการส่งออก
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบไฟล์และเลือกรูปแบบไฟล์
- คลิกส่งออกเมื่อดำเนินการส่งออกแล้วคุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดทางอีเมลและในศูนย์การแจ้งเตือน
ลบการคาดการณ์
หากคุณเป็นซูเปอร์แอดมินคุณสามารถลบการคาดการณ์สำหรับผู้ใช้หรือทีมได้ เมื่อคุณลบการส่งสิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:
- เมื่อการส่งในช่วงเวลาปัจจุบันถูกลบการส่งล่าสุดครั้งต่อไปสำหรับช่วงเวลานั้นจะปรากฏขึ้นหากมีอยู่
- เมื่อการส่งทีมถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นค่าโรลอัปของการส่งของผู้ใช้จะปรากฏขึ้นหากมี
- เมื่อการส่งของผู้ใช้ถูกลบโดยที่ไม่มีค่าการส่งอื่นจะไม่มีการแสดงผลการส่ง
วิธีลบการคาดการณ์:
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่การขาย > การคาดการณ์
- ในคอลัมน์การส่งพยากรณ์ให้คลิกอัปเดตถัดจากผู้ใช้หรือทีมที่คุณต้องการลบการพยากรณ์ที่กำหนดเอง
- ในแผงด้านขวาให้ไปที่การคาดการณ์ที่คุณต้องการลบ:
- หากการคาดการณ์อยู่ภายในช่วงเวลาปัจจุบันให้ไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผงควบคุม
- หากการคาดการณ์สำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมาให้คลิก แท็บประวัติ คลิก ลูกศร <,> เพื่อเปลี่ยนช่วงเวลา จากนั้นไปที่การส่งที่ด้านล่างของแผง
- คลิกdelete ลบถัดจากการส่งที่คุณต้องการลบ ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบการคาดการณ์