예측 도구 사용

관리자는 예측 도구를 사용하여 팀의 목표에 대한 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 기본적으로 예측 도구는 거래 단계를 사용하여 거래의 성사 가능성에 따라 수익을 예측합니다. 예측 카테고리를 설정하면 거래를 카테고리별로 그룹화할 수도 있습니다. 이렇게 하면 판매자와 팀이 영업 프로세스의 현재 위치를 놓치지 않고 거래에 대한 지식을 바탕으로 예측을 조정할 수 있습니다. 예측 도구는 담당자와 일대일 상담을 할 때 월별 또는 분기별 목표를 달성하기 위해 집중해야 할 부분을 파악하는 데 유용하게 사용할 수 있습니다.

사용자를 비활성화하지만 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 유지하면 해당 사용자의 과거 판매 데이터는 예측 도구에 남아 있습니다. 따라서 과거 매출을 완전하고 정확하게 파악할 수 있으므로 현재 및 향후 기간에 대한 정보에 입각한 예측을 할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 사용자에게 예상 권한이 할당되어 있는지 확인합니다.
• 그런 다음 예측 가능한 수익 목표를 팀에 할당하고 사용하려는 경우 예측 카테고리를 설정합니다.
• 설정이 완료되면 Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 시트를 배정받은 계정의 사용자에 대한 수익 보고서를 볼 수 있습니다.

통화 설정

계정의 각 사용자는 예측 도구에서 선호하는 통화를 설정할 수 있습니다. 기본 통화를 설정하면 예측 데이터를 보고 원하는 통화로 수동 예측을 제출할 수 있습니다. 다음 사항에 유의하세요:

• 계정의 환율에 따라 필요에 따라 통화 변환이 자동으로 수행됩니다.
• 미결 거래 및 목표는 현재 환율을 사용합니다. 마감된 원화 거래는 과거 정확도를 유지하기 위해 거래가 마감된 시점의 환율을 사용합니다.
• 수동으로 제출한 예측은 제출 당시의 환율을 유지합니다.

통화를 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 통화 설정을 클릭합니다.
3. 기본 통화 드롭다운 메뉴를 클릭하고 통화를 선택합니다.
4. 저장을 클릭합니다.

여러 결과를 볼 수 있는 예측을 만듭니다(Sales Hub Professional 또는 Enterprise).

다음을 사용하여 예측 가능한 수익을 측정하는 팀의 여러 결과를 보기 위해 예측을 제출할 수 있습니다:

• HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 날짜 속성.
• 통화 필드 유형으로 표시된 HubSpot 소유 또는 사용자 지정 거래 금액 속성입니다.

여러 결과를 보기 위한 예상 만들기에 대해 자세히 알아보세요.

예상 제출 미리 알림 구성하기

슈퍼 관리자의 경우 담당자를 위한 미리 알림 알림을 구성할 수 있습니다.

예약된 예상 제출 알림을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 제출 일정 설정을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 다음을 구성합니다:
   • 예상 제출 일정 설정 확인란을 선택합니다.
   • 제출 일정 시작 날짜 섹션에서 날짜 선택 기를 클릭하고 날짜를 선택합니다.
   • 마감 시간 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • 반복 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • 할당 대상 드롭다운 메뉴를 클릭하고 팀을 선택합니다. 일정은 선택한 모든 팀에 적용되지만, 미리 알림이 켜져 있는 경우 예상에 대한수정 권한이 있는 사용자에게만 이메일과 팝업을 통해 알림이 전송됩니다.
   • 미리 알림 드롭다운 메뉴를 클릭하고 값을 선택합니다.
   • 저장을 클릭합니다.

참고: 사용자는 거래 알림 섹션에서 Slack과 같은 추가 알림 기본 설정을 선택하여 구성할 수 있습니다. 슈퍼 관리자는 알림 프로필을 사용하여 일괄 할당할 수 있습니다.

예약된 예측 미리 알림을 편집하거나 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 제출 일정 수정을 선택합니다.
3. 오른쪽 패널에서 검토하고 변경합니다.
   • 일정을 삭제하려면 예상 제출 일정 설정 확인란의 선택을 취소합니다.
   • 완료했으면 저장을 클릭합니다.

예상 제출

월 또는 분기에 대한 사용자 지정 예상치를 제출하여 해당 기간 동안 마감할 것으로 예상되는 금액을 이해 관계자에게 제공할 수 있습니다. 사용자에 대한 예상치를 제출하는 경우 제출에 포함하려는 거래를 고려할 수 있습니다.

예상 도구 내에서 또는 거래 색인 페이지의 기본 예상 보기에서 예상치를 제출할 수 있습니다.

예상 도구에서 제출하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 예상 제출 열에서 제출을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 파이프라인 및 예상 기간을 선택합니다. 선택한 기간은 예상 기간과 일치해야 합니다(예: 예상 기간이 월 단위로 설정된 경우 특정 월을 선택).
4. 예상 금액 필드에 금액 ( 회사의 기본 통화)을 입력합니다.
   • 사용자에 대한 예측을 제출하는 경우 거래 테이블에서 예측에 추가 열의 확인란을 선택할 수 있습니다.
   • 예상 금액 필드에 거래 금액의 합계가 자동으로 표시됩니다.
5. 메모를 입력합니다.
6. 제출 섹션에서 과거 제출 및 이와 관련된 거래를 볼 수 있습니다.
7. 과거의 모든 예상 제출 기록을 보려면 기록 보기를 클릭하거나 기록 탭으로 이동합니다.
   • 기간을 변경하려면 <, > 화살표를 클릭합니다. 최대 1년 이전까지 볼 수 있습니다.
   • 영업 분석에서 시간별 제출 내역을 보려면 기간별 제출 보기를 클릭합니다.

8. 

   예측을 제출할 준비가 되면 예측 제출을 클릭합니다.
9. 추가 판매 분석 보고서의 경우 판매 분석 도구의 보고서를 사용할 수 있습니다. 판매 분석 보고서에 액세스하려면 오른쪽 상단에서 판매 분석으로 이동을 클릭합니다.

거래 색인 페이지에서 예상 도구로 이동할 수도 있습니다. Sales Hub Professional 또는 Enterprise 시트와 예상 권한이 할당된 각 사용자에 대해 이 보기에는 사용자에게 할당된 거래 및 관련 거래 속성이 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 예측으로 이동을 선택합니다. 예측을 제출할 수 있는 예측 도구로 리디렉션됩니다.

데스크톱에서 예상 검토

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 거래 단계별로 예측을 검토하려면 거래 단계 탭을 클릭합니다.
3. 카테고리별로 예측을 검토하려면 예측 카테고리 탭을 클릭합니다.
4. 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 마감 날짜별로 필터링합니다.
5. 팀별로 예측을 검토하려면 팀 이름을 클릭합니다.

참고: 예상 보기 권한이 팀 전용으로 설정되어 있으면 팀원들의 예상이 아닌 자신의 목표 및 예상만 팀 예상에서 볼 수 있습니다.

Sales Hub Professional 또는 Enterprise 시트가 할당된 사용자는 예상 도구에 표시됩니다. 왼쪽 상단에서 팀에 배정되지 않은 사용자를 검색할 수 있습니다.

상단의 팀 테이블에서 팀에 배정된 사용자에 대해 다음을 분석할 수 있습니다:

• 목표: 예측 가능한 수익 목표입니다.

참고: 예상 도구는 하나 또는 모든 파이프라인에 연결된 목표만 표시할 수 있습니다.

• 마감 금액: 거래 단계가 마감으로 설정된 모든 거래의 금액 합계입니다.
• 갭: 목표 금액과 마감 금액의 차이입니다.
• 예상 제출: 팀에 대한 예상 제출의 합계입니다. 팀 제출이 없는 경우 사용자의 예상 제출 합계가 사용됩니다.

상단의 파이프라인 테이블에서 다음을 분석할 수 있습니다:

• 미결파이프라인: 선택한 기간 동안 액세스할 수 있는 모든 미결 거래에 대한 금액의 합계입니다.
• 미결파이프라인 범위: 미결 파이프라인 값을 목표까지의 갭으로 나눈 값입니다.

각 사용자의 이름 옆에서 다음을 분석할 수 있습니다:

• 목표 달성: 사용자의 수익 목표와 관련된 마감된 수익입니다.
• 가중 파이프라인 또는 총 파이프라인: 해당 기간 동안 예측된 모든 거래의 금액입니다.
  • 예상 거래 금액 설정이 가중 금액으로 설정된 경우 가중 파이프라인이 표시됩니다.
  • 예상 거래 금액 설정 이 총 금액으로 설정되어 있으면 총 파이프라인이 표시됩니다.
• 예상 카테고리: 각 예상 카테고리에서 예상 거래 금액을 모니터링합니다.
• 예상 제출: 특정 기간에 마감될 거래의 예상 금액입니다.

특정 사용자의 예보를 드릴다운하려면 해당 사용자의 이름을 클릭합니다.

• 여기에서 사용자에게 할당된 거래를 검토할 수 있습니다. 각 거래가 파이프라인에서 어느 단계에 있는지 평가하고 거래를 성사시키기 위해 영업 담당자의 더 많은 관심이 필요한 거래를 파악할 수 있습니다.
• 상단의 탭을 사용하여 거래 단계 또는 예상 카테고리별로 거래를 필터링할 수 있습니다. 상단의 드롭다운 메뉴를 사용하여 파이프라인 또는 마감 날짜별로 필터링할 수 있습니다.
  • 거래 단계 아래의 녹색 또는 빨간색 점은 거래가 날짜 범위 이전에 생성된 경우 마감 날짜 드롭다운 메뉴에서 선택한 날짜 범위 내에서 단계가 앞으로 또는 뒤로 이동했음을 나타냅니다.
  • 가중 거래 금액 아래의 녹색 또는 빨간색 캐럿은 거래가 날짜 범위 이전에 생성된 경우 마감 날짜 드롭다운에서 선택한 날짜 범위 내에서 금액이 증가하거나 감소했음을 나타냅니다.
• 거래 레코드를 열려면 거래 이름을 클릭합니다.
• 표시되는 열을 편집하려면 오른쪽 상단의 열 편집을 클릭합니다. 속성 옆의 확인란을 선택하거나 선택 취소하여 표시한 다음 저장을 클릭합니다.
• 사용자가 거래를 다음 단계로 이동하기 위해 수행해야 하는 다음 단계를 입력하려면 다음 단계 필드에 메모를 입력합니다. 입력한 텍스트가 거래 레코드의 다음 단계 속성에 채워집니다. 저장을 클릭합니다.
• 예측으로 돌아가려면 왼쪽 상단의 예측으로 돌아가기를 클릭합니다.

HubSpot 모바일 앱에서 예상 검토하기

HubSpot 모바일 앱에서 예상 진행 상황을 검토할 수 있습니다.

1. HubSpot 모바일 앱을 엽니다.
2. 왼쪽 상단에서 열린 사이드바 아이콘을 탭한 다음 예상을 탭합니다.
3. 파이프라인 또는 기간 드롭다운 메뉴에서 선택하여 예상 보기를 필터링할 수 있습니다.
4. 사용자 또는 팀을 탭하여 예상 진행 상황을 봅니다.

5. 화면 상단의 edit 편집 아이콘을 탭하여 예상 정보를 제출할 수 있습니다.
   • 파이프라인 및 기간 드롭다운 메뉴를 선택하여 예상 제출의 파이프라인과 기간을 선택합니다.
   • 예상 금액을 입력합니다.
   • 예상 제출에 대한 메모를 입력합니다.
   • 제출 내역을 확인합니다.
   • 제출을 탭합니다.

6. 예상 카테고리 드롭다운 메뉴를 선택하고 필터링하려는 카테고리 이름 옆의 확인란을 선택하여 예상과 관련된 거래를 보고 필터링합니다.
7. 예상과 연결된 거래를 보려면 거래 이름을 탭합니다. 메모를 추가하고, 작업을 만들고, 활동을 기록할 수 있는 거래 화면이 나타납니다. HubSpot 모바일 앱에서 거래를 만들고 탐색하는 방법을 알아보세요.

예상 데이터 내보내기

애널리틱스 제품군에서 예측 데이터를 내보낼 수 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 보고 > 보고서로 이동합니다.
2. 왼쪽 사이드바에서 판매 옆의 화살표를 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바에서 예상 및 매출 옆의 화살표를 클릭합니다.
4. 내보내려는 보고서 (예: 예상 카테고리)를 클릭합니다.
5. 오른쪽 상단에서 작업을 클릭한 다음 요약되지 않은 데이터 내보내기를 선택합니다.
6. 대화 상자에서 내보낼 이름을 입력합니다.
7. 파일 형식 드롭다운 메뉴를 클릭하고 파일 형식을 선택합니다.
8. 내보내기를 클릭합니다. 내보내기가 처리되면 이메일과 알림 센터를 통해 다운로드 링크를 받게 됩니다.

예상 삭제하기

슈퍼 관리자인 경우 사용자 또는 팀의 예상을 삭제할 수 있습니다. 제출물을 삭제하면 다음 작업이 수행됩니다:

• 현재 기간의 제출물이 삭제되면 해당 기간의 가장 최근 제출물이 있는 경우 해당 제출물이 표시됩니다.
• 다른 제출물 값이 없는 팀 제출물이 삭제된 경우, 사용자 제출물의 롤업 값이 있는 경우 표시됩니다.
• 다른 제출물 값이 없는 상태에서 사용자 제출물이 삭제된 경우 제출물이 표시되지 않습니다.

예상을 삭제하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정에서 영업 > 예측으로 이동합니다.
2. 예상 제출 열에서 사용자 지정 예상을 삭제하려는 사용자 또는 팀 옆의 업데이트를 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널에서 삭제하려는 예상으로 이동합니다:
   • 예상이 현재 기간 내에 있는 경우에는 패널 하단의 제출물로 이동합니다.
   • 과거 기간에 대한 예보인 경우에는 기록 탭을 클릭합니다. 기간을 변경하려면 <, > 화살표를 클릭합니다. 그런 다음 패널 하단의 제출물로 이동합니다.
4. 삭제하려는 제출물 옆의 delete 삭제를 클릭합니다. 대화 상자에서 예상 삭제를 클릭합니다.