Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Goals

Käytä ennustetyökalua

Päivitetty viimeksi: huhtikuuta 8, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Esimiehenä voit käyttää ennustetyökalua seurataksesi tiimisi edistymistä kohti tavoitteitaan. Ennustetyökalu käyttää oletusarvoisesti kauppojen vaiheita ennustamaan tuloja niiden todennäköisyyden perusteella. Jos määrität ennusteluokkia, myös sopimukset voidaan ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kauppoja koskevan tietämyksenne perusteella menettämättä tietämystä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää kahdenkeskisissä keskusteluissa edustajiesi kanssa ja tunnistaa, mihin heidän on keskitettävä ponnistelunsa saavuttaakseen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tavoitteensa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että käyttäjälläsi on Forecast-oikeudet. Määritä sitten tiimillesi tulotavoitteet ja määritä ennusteluokat, jos haluat käyttää niitä. Kun olet määrittänyt, voit tarkastella tuloraportointia niiden tilisi käyttäjien osalta, joille on määritetty Sales Hub-taiService HubProfessional- tai Enterprise-maksulliset paikat.

Tarkastele ennustetta

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
  • Voit tarkastella ennustetta sopimusvaiheittain napsauttamalla Sopimusvaihe-välilehteä.
  • Voit tarkastella ennustetta luokittain napsauttamalla Ennusteluokka-välilehteä.
  • Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan.
  • Voit tarkastella ennustetta tiimeittäin napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa:josEnnusteen katseluoikeudet on asetettu vain tiimille, voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennustettasi, et tiimitovereidesi ennusteita.

  • Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikat näkyvät ennustetyökalussa. Heidän nimensä vieressä voit analysoida seuraavaa:
    • Tavoitteen saavuttaminen: Käyttäjän liikevaihtotavoitteen kannalta merkityksellinen suljettu liikevaihto.
    • Yhteensä: kaikkien ennustettujen kauppojen määrä ajanjaksolla. Alla putken kattavuussuhde on ennustettu määrä jaettuna käyttäjän tavoitteella.
    • Ennustekategoriat: Seuraa ennustettujen kauppojen määrää kussakin ennustekategoriassa.
    • Ennuste-esitys: arvio siitä, kuinka paljon tietyn ajanjakson aikana saadaan päätökseen.
  • Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.

User

  • Tässä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja sopimuksia. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat enemmän huomiota myyntiedustajaltasi, jotta ne saataisiin päätökseen.
    • Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi sopimuksia putken, sulkemispäivämäärän, sopimusvaiheen tai ennusteluokan mukaan.
      • Vihreä tai punainen piste kaupan vaiheen alla osoittaa, että vaihe siirtyi eteenpäin tai taaksepäin Sulkemispäivä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos kauppa luotiin ennen päivämäärävälin alkua.
      • Vihreä tai punainen nuolenkärki painotetun sopimuksen määrän alla osoittaa, että summa kasvoi tai pieneni Sulkemispäivämäärä-pudotusvalikossa valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus luotiin ennen päivämäärävälin alkamista.

Deal_Forecast_Dots

    • Voit avata kaupantekotietueen napsauttamalla kaupan nimeä.
    • Voit muokata näkyviin tulevia sarakkeita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita . Valitse tai poista valintaruudut näytettävien ominaisuuksien vieressä ja napsauta sitten Tallenna.
    • Jos haluat syöttää seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi tehdä siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoita huomautuksia Seuraava vaihe -kenttään. Tähän syöttämäsi teksti täyttää kaupantekotietueen Seuraava askel -ominaisuuden. Napsauta Tallenna.

Next_step-1


  • Voit siirtyä takaisin ennusteeseen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin ennusteeseen .

Ennusteen lähettäminen

Voit lähettää mukautetun ennusteen kuukaudelle tai vuosineljännekselle antaaksesi sidosryhmillesi arvion siitä, kuinka paljon uskot sulkevasi kyseisenä aikana.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
  • Napsauta Ennusteen lähettäminen-sarakkeessa muokkauskynäkuvaketta sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jolle haluat lähettää mukautetun ennusteen.
  • Valitse oikeassa paneelissa Putkilinja ja Ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi Viime kuukausi, Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi, jos ennustejaksosi on asetettu kuukausittaiseksi).
  • Kirjoita määrä Ennusteen määrä -kenttään.
  • Jos haluat seurata ennusteiden lähetysten historiaa, laajenna osio valitsemalla Näytä historia.
  • Jos haluat tarkastella aiempien ennusteiden lähetyshistoriaa, siirryHistoria-välilehdelle . Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla <, > nuolia. Voit tarkastella enintään yhtä vuotta aiempaa.
  • NapsautaView submissions over time (Näytä toimitukset ajan mittaan) nähdäksesiennusteiden toimitusten historianMyyntianalytiikassa.

    custom-forecast-submission
  • Kun olet valmis lähettämään ennusteen, napsauta Lähetä ennuste.

Myyntianalytiikan lisäraportointia varten voit käyttää myynnin analyysityökalujen raportteja. Pääset myyntianalytiikkaraportteihin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Siirry myyntianalytiikkaan.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.