Käytä ennustetyökalua

Esimiehenä voit käyttää ennustetyökalua seurataksesi tiimisi edistymistä kohti tavoitteitaan. Ennustetyökalu käyttää oletusarvoisesti sopimusvaiheita ennustamaan tuloja sen mukaan, kuinka todennäköisesti sopimus saadaan päätökseen. Jos määrität ennusteluokkia, sopimukset voidaan myös ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kauppoja koskevan tietämyksenne perusteella menettämättä tietämystä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää edustajiesi kanssa käytävissä kahdenkeskisissä tapaamisissa, jotta he voivat tunnistaa, mihin heidän on keskitettävä ponnistelunsa saavuttaakseen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tavoitteensa.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, mutta säilytät hänen Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikkansa, hänen aiemmat myyntitietonsa säilyvät ennustetyökalussa. Näin varmistat, että sinulla on täydellinen ja tarkka kuva historiallisesta myynnistä, jotta voit tehdä perusteltuja ennusteita kuluvalle ja tuleville jaksoille.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että käyttäjälle on määritetty Ennuste-oikeudet.
• Määritä sitten tiimillesi ennustettavat tulotavoitteet ja määritä ennusteluokat, jos haluat käyttää niitä.
• Kun olet määrittänyt, voit tarkastella tuloraportointia niiden tilisi käyttäjien osalta, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikat.

Aseta valuutta

Jokainen tilisi käyttäjä voi asettaa haluamansa valuutan ennustetyökalussa. Kun haluamasi valuutta on asetettu, voit tarkastella ennustetietoja ja lähettää manuaalisia ennusteita haluamassasi valuutassa. Pidä mielessä:

• Valuuttamuunnokset tehdään tarvittaessa automaattisesti tilisi valuuttakurssien mukaisesti.
• Avoimet sopimukset ja tavoitteet käyttävät nykyistä valuuttakurssia. Suljetut voitetut sopimukset käyttävät sopimuksentekohetkellä voimassa olleita valuuttakursseja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
• Manuaalisesti toimitetuissa ennusteissa säilytetään toimitushetken valuuttakurssi.

Voit asettaa valuutan:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Aseta valuutta.
3. Napsauta Preferred currency -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
4. Napsauta Tallenna.

Luo ennuste, jotta voit tarkastella useita tuloksia(Sales Hub Professional tai Enterprise).

Voit lähettää ennusteen useiden tuloksien tarkastelemiseksi tiimillesi, jotka mittaavat ennustettavia tuloja käyttämällä:

• HubSpotin omistama tai mukautettu kaupantekopäivän ominaisuus.
• HubSpotin omistama tai mukautettu deal amount -ominaisuus, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi.

Lisätietoja ennusteen luomisesta useiden tulosten tarkastelua varten.

Ennusteen lähettämisen muistutusten määrittäminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit määrittää muistutusilmoitukset edustajille.

Voit määrittää ajastetut ennusteen toimittamista koskevat muistutukset:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Set submission schedule (Aseta lähetysaikataulu).
3. Määritä oikeassa paneelissa seuraavat asetukset:
   • Valitse Aseta ennusteen lähettämisen aikataulu -valintaruutu.
   • Napsauta Esittämisaikataulun aloituspäivämäärä -osiossa päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä.
   • Napsauta Erääntymisaika-pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Repeats (Toistot ) ja valitse arvo.
   • Napsauta pudotusvalikkoa Assigned to ja valitse joukkueet. Aikataulu koskee kaikkia valittuja joukkueita, mutta vain käyttäjille, joilla on ennusteidenmuokkausoikeudet, ilmoitetaan sähköpostitse ja ponnahdusikkunalla, jos muistutus on otettu käyttöön.
   • Napsauta Reminder (Muistutus ) -pudotusvalikkoa ja valitse arvo.
   • Napsauta Tallenna.

Huomaa: Käyttäjät voivat määrittää muita ilmoitusasetuksia, kuten Slackin, valitsemalla ne Sopimusten ilmoitukset -osiossa. Super Adminit voivat määrittää ilmoituksia massoittain käyttämällä ilmoitusprofiilia.

Aikataulutettujen ennusteiden muistutusten muokkaaminen tai poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Actions (Toiminnot) ja valitse sitten Edit submission schedule (Muokkaa lähetysaikataulua).
3. Tarkista ja tee muutokset oikeassa paneelissa.
   • Poista valintaruudun Aseta ennusteen lähettämisen aikataulu valintaruutu, jos haluat poistaa aikataulun.
   • Kun olet valmis, valitse Tallenna.

Ennusteen lähettäminen

Voit lähettää mukautetun ennusteen kuukaudelle tai vuosineljännekselle antaaksesi sidosryhmillesi arvion siitä, kuinka paljon uskot sulkevasi kyseisenä aikana. Jos lähetät ennusteen käyttäjälle, voit harkita, mitä kauppoja haluat sisällyttää lähetykseen.

Voit lähettää ennusteen ennuste-työkalussa tai kauppojen indeksisivun oletusarvoisesta ennuste-näkymästä.

Ennustetyökalusta lähettäminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen lähettäminen-sarakkeessa Lähetä.
3. Valitse oikeassa paneelissa Putkilinja ja Ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoa (valitse esimerkiksi tietty kuukausi, jos ennustejaksoksi on asetettu kuukausittain).
4. Kirjoita summa ( yrityksesi ensisijaisena valuuttana) Ennusteen määrä -kenttään.
   • Jos lähetät ennusteen käyttäjälle, voit valita Kaupat-taulukon Lisää ennusteeseen -sarakkeen valintaruudut.
   • Ennusteen määrä -kenttä näyttää automaattisesti sopimusten summien summan.
5. Kirjoita huomautus.
6. Lähetys-osiossa voit tarkastella aiempia lähetyksiä ja niihin liittyviä sopimuksia.
7. Jos haluat tarkastella kaikkia aiempia ennusteiden lähettämishistoriaa, valitse Näytä historia tai siirry Historia-välilehdelle.
   • Voit vaihtaa ajanjaksoa napsauttamalla nuolia <, >. Voit tarkastella enintään yhtä vuotta aiempaa.
   • Napsauta Näytä esitykset ajan mittaan, jos haluat tarkastella ennusteiden esitystenhistoriaa Myyntianalytiikassa napsauttamalla Näytä esitykset ajan mittaan.

8. 

   Kun olet valmis lähettämään ennusteen, valitse Lähetä ennuste.
9. Myyntianalytiikan lisäraportointia varten voit käyttää myynnin analyysityökalujen raportteja. Pääset myynnin analytiikkaraportteihin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Siirry myynnin analytiikkaan.

Voit siirtyä ennustetyökaluun myös kauppojen indeksisivulta. Jokaiselle käyttäjälle, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja Forecast-oikeudet, tässä näkymässä näkyvät käyttäjän määritetyt kaupat ja asiaankuuluvat kauppaominaisuudet.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Siirry ennusteeseen. Sinut ohjataan ennustetyökaluun, jossa voit lähettää ennusteen.

Tarkastele ennustetta työpöydälläsi

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Jos haluat tarkastella ennustetta kaupan vaiheen mukaan, napsauta Kaupan vaihe -välilehteä.
3. Voit tarkastella ennustetta luokittain napsauttamalla Ennusteluokka-välilehteä.
4. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan.
5. Voit tarkastella ennustetta tiimeittäin napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa: jos Forecast-näkymän käyttöoikeuksiksi on asetettu vain tiimi, voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennusteitasi, et tiimitovereidesi ennusteita.

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikat, näkyvät ennustetyökalussa. Vasemmassa yläkulmassa voit etsiä käyttäjiä, joita ei ole määritetty tiimiin.

Ylhäällä olevassa tiimitaulukossa voit analysoida seuraavia käyttäjiä, jotka on määritetty tiimiin:

• Tavoite: ennustettava tulotavoite.

Huomaa: Ennustetyökalu voi näyttää vain tavoitteet, jotka on liitetty yhteen tai kaikkiin putkiin.

• Suljettu voitto: Kaikkien sellaisten kauppojen summien summa, joiden kauppavaiheeksi on asetettu Suljettu voitto.
• Gap: Tavoite-arvon ja Suljettu voitettu -arvon välinen erotus.
• Forecast Submission: tiimisi ennusteiden summa. Jos tiimissä ei ole yhtään ennuste-esitystä, käytetään käyttäjien ennuste-esitysten summaa.

Ylhäällä olevassa Pipeline-taulukossa voit analysoida seuraavia asioita:

• Avoin putki: Kaikkien sellaisten avointen kauppojen määrien summa, joihin sinulla on pääsy valitulla ajanjaksolla.
• Avoimen putken kattavuus: Avoimen putken arvo jaettuna kuilulla tavoitteeseen.

Kunkin käyttäjän nimen vieressä voit analysoida seuraavaa:

• Tavoitteen saavuttaminen: Käyttäjän tulotavoitteen kannalta merkityksellinen suljettu liikevaihto.
• Painotettu putki tai Kokonaisputki: kaikkien ennustettujen kauppojen määrä ajanjaksolle.
  • Jos Ennustettujen kauppojen määrä -asetuksissa on painotettu määrä, näytetään painotettu putkisto.
  • Jos Forecast deal amount -asetusten arvoksi on valittu Total amount, näytetään Total pipeline.
• Ennustekategoriat: Seuraa ennustettujen kauppojen määrää kussakin ennustekategoriassa.
• Ennusteen esittäminen: arvio siitä, kuinka paljon suljetaan tietyn ajanjakson aikana.

Jos haluat porautua tietyn käyttäjän ennusteeseen, napsauta käyttäjän nimeä.

• Tässä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja kauppoja. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on valmisteluprosessissa, ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat enemmän huomiota myyntiedustajaltasi, jotta kauppa saadaan päätökseen.
• Voit suodattaa kaupat ylhäällä olevien välilehtien avulla kaupantekovaiheen tai ennusteluokan mukaan. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan.
  • Vihreä tai punainen piste sopimuksen vaiheen alla osoittaa, että vaihe on siirtynyt eteenpäin tai taaksepäin Sulkemispäivämäärä-pudotusvalikossa valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus on luotu ennen päivämäärävälin alkua.
  • Vihreä tai punainen nuolenkärki painotetun sopimuksen määrän alla osoittaa, että summa kasvoi tai pieneni Suljepäivämäärä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus luotiin ennen päivämäärävälillä.
• Voit avata kaupantekotietueen napsauttamalla kaupan nimeä.
• Voit muokata näkyviin tulevia sarakkeita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita. Näytä ominaisuudet valitsemalla ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut tai poistamalla niiden valinta ja napsauta sitten Tallenna.
• Jos haluat syöttää seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi tehdä siirtääkseen sopimuksen seuraavaan vaiheeseen, kirjoita huomautuksia Seuraava vaihe -kenttään. Syötetty teksti täyttää kaupantekotietueen Seuraava askel -ominaisuuden. Napsauta Tallenna.
• Voit siirtyä takaisin ennusteeseen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin ennusteeseen.

Ennusteen tarkastelu HubSpotin mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ennusteen edistymistä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

1. Avaa HubSpotin mobiilisovellus.
2. Napauta vasemmassa yläkulmassa avoimen sivupalkin kuvaketta ja napauta sitten Forecast.
3. Voit suodattaa ennusteenäkymää tekemällä valintoja putkiston tai ajanjakson pudotusvalikoista.
4. Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteen edistymisen.

5. Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa edit muokkauskuvaketta.
   • Valitse putkilinja ja ajanjakso -pudotusvalikoista putkilinja ja ajanjakso, jolle ennusteesi lähetetään.
   • Syötä ennusteen määrä.
   • Kirjoita mahdolliset huomautukset ennusteen toimittamista varten.
   • Tarkastele ennustehistoriaa.
   • Napauta Lähetä.

6. Voit tarkastella ja suodattaa ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennusteluokka-pudotusvalikon ja valitsemalla valintaruudut niiden luokkien nimien vieressä, joiden mukaan haluat suodattaa.
7. Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää kauppaa napauttamalla kaupan nimeä. Sopimusnäyttö tulee näkyviin, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintaa. Lue, miten luot ja selaat sopimuksia HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Ennustetietojen vieminen

Voit viedä ennustetietoja analytiikkasarjasta:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Myynti-kohdan vieressä olevaa nuolta.
3. Napsauta vasemmassa sivupalkissa Forecast & revenue (Ennusteet ja tulot) -kohteen vieressä olevaa nuolta.
4. Napsauta raporttia, jonka haluat viedä (esim. Ennusteluokka).
5. Napsauta oikeassa yläkulmassa Toiminnot ja valitse sitten Vie tiivistämättömät tiedot.
6. Anna valintaikkunassa nimi viennille.
7. Napsauta Tiedostomuoto-pudotusvalikkoa ja valitse tiedostomuoto.
8. Napsauta Vie. Kun vienti on käsitelty, saat latauslinkin sähköpostitse ja ilmoituskeskuksessa.

Poista ennuste

Jos olet Super Admin, voit poistaa käyttäjän tai tiimin ennusteen. Kun poistat esityksen, tapahtuu seuraavaa:

• Kun kuluvan kauden lähetys poistetaan, näytetään kauden seuraavaksi uusin lähetys, jos se on saatavilla.
• Kun tiimin lähettämä aineisto poistetaan, jos muuta aineistoa ei ole, käyttäjän aineistojen yhteenlaskettu arvo näytetään, jos se on saatavilla.
• Kun käyttäjän lähettämä aineisto poistetaan, jos muuta aineistoa ei ole, mikään aineisto ei tule näkyviin.

Ennusteen poistaminen:

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
2. Napsauta Ennusteen toimittaminen-sarakkeessa Päivitä sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jonka mukautetun ennusteen haluat poistaa.
3. Siirry oikeassa paneelissa sen ennusteen kohdalle, jonka haluat poistaa:
   • Jos ennuste on nykyisellä kaudella, siirry paneelin alareunassa olevaan lähetykseen.
   • Jos ennuste on menneeltä kaudelta, napsauta Historia-välilehteä. Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla nuolia <, >. Siirry sitten paneelin alareunassa olevaan lähetykseen.
4. Napsauta delete delete sen toimituksen vieressä, jonka haluat poistaa. Napsauta valintaikkunassa Poista ennuste.