Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Goals

Käytä ennustetyökalua

Päivitetty viimeksi: syyskuuta 2, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Esimiehenä voit käyttää ennustetyökalua seurataksesi tiimisi edistymistä kohti tavoitteitaan. Ennustetyökalu käyttää oletusarvoisesti kauppojen vaiheita ennustamaan tuloja niiden todennäköisyyden perusteella. Jos määrität ennusteluokkia, myös sopimukset voidaan ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kauppoja koskevan tietämyksenne perusteella menettämättä tietämystä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää kahdenkeskisissä keskusteluissa edustajiesi kanssa ja tunnistaa, mihin heidän on keskitettävä ponnistelunsa saavuttaakseen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tavoitteensa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että käyttäjälläsi on Forecast-oikeudet. Määritä sitten tiimillesi tulotavoitteet ja määritä ennusteluokat, jos haluat käyttää niitä. Kun olet määrittänyt, voit tarkastella tuloraportointia niiden tilisi käyttäjien osalta, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-maksulliset paikat.

Lähetä ennuste

Voit lähettää kuukauden tai vuosineljänneksen mukautetun ennusteen ja antaa sidosryhmillesi arvion siitä, kuinka paljon uskot saavasi myytyä kyseisenä aikana.

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
  • Napsauta Ennusteen lähettäminen-sarakkeessa muokkauskynäkuvaketta sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jolle haluat lähettää mukautetun ennusteen.
  • Valitse oikeassa paneelissa Pipeline ja Forecast periodi. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi Viime kuukausi, Tämä kuukausi tai Seuraava kuukausi, jos ennustejaksosi on kuukausittainen).
  • Kirjoita summa Ennusteen määrä -kenttään.
  • Jos haluat seurata ennusteiden lähettämisen historiaa, laajenna osio valitsemalla Näytä historia.
  • Jos haluat tarkastella aiempien ennusteiden lähetyshistoriaa, siirry Historia-välilehdelle . Voit vaihtaa ajanjaksoa napsauttamalla <, > nuolia. Voit tarkastella enintään yhtä vuotta aiempaa.
  • Napsauta Näytä lähetyksiä ajan mittaan , jos haluat tarkastella ennusteiden lähetysten historiaa Myyntianalytiikassa.

    custom-forecast-submission
  • Kun olet valmis lähettämään ennusteen, valitse Lähetä ennuste.

Myyntianalytiikan lisäraportointia varten voit käyttää myyntianalyysityökalujen raportteja. Pääset myynnin analytiikkaraportteihin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Siirry myynnin analytiikkaan.

Tarkastele ennustetta työpöydälläsi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Ennuste.
  • Voit tarkastella ennustetta sopimusvaiheittain napsauttamalla Sopimusvaihe-välilehteä.
  • Voit tarkastella ennustetta luokittain napsauttamalla Ennusteluokka-välilehteä.
  • Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaa putken tai sulkemispäivän mukaan.
  • Jos haluat tarkastella ennustetta tiimeittäin, napsauta joukkueen nimeä.

Huomaa: jos ennusteiden katseluoikeudet on asetettu vain tiimille , voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennusteitasi, et joukkuetovereidesi ennusteita.

  • Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikat näkyvät ennustetyökalussa. Heidän nimensä vieressä voit analysoida seuraavaa:
    • Tavoitteen saavuttaminen: Käyttäjän tulotavoitteeseen liittyvät suljetut tulot.
    • Yhteensä: kaikkien ennustettujen kauppojen määrä ajanjaksolla. Jäljempänä putken kattavuussuhde on ennustettu määrä jaettuna käyttäjän tavoitteella.
    • Ennustekategoriat: Seuraa ennustettujen kauppojen määrää kussakin ennustekategoriassa.
    • Ennuste-esitys: arvio siitä, kuinka paljon tietyn ajanjakson aikana saadaan päätökseen.
  • Jos haluat tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta, napsauta käyttäjän nimeä.

User

  • Tässä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja kauppoja. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat enemmän huomiota myyntiedustajaltasi, jotta kauppa saadaan päätökseen.
    • Voit suodattaa sopimuksia ylhäällä olevien pudotusvalikoiden avulla putken, päättymispäivän, sopimusvaiheen tai ennusteluokan mukaan.
      • Vihreä tai punainen piste kaupan vaiheen alla osoittaa, että vaihe siirtyi eteenpäin tai taaksepäin Sulkemispäivämäärä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos kauppa luotiin ennen päivämääräväliä.
      • Vihreä tai punainen nuolenkärki painotetun kauppasumman alla osoittaa, että summa kasvoi tai pieneni Sulkemispäivämäärä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos kauppa luotiin ennen päivämäärävälin alkamista.

Deal_Forecast_Dots

    • Voit avata sopimuksen tietueen napsauttamalla sopimuksen nimeä.
    • Voit muokata näkyviin tulevia sarakkeita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita . Valitse ominaisuuksien vieressä olevat valintaruudut tai poista niiden valintaruudut niiden näyttämiseksi ja napsauta sitten Tallenna.
    • Jos haluat syöttää seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi tehdä siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoita muistiinpanot Seuraava vaihe -kenttään. Kirjoittamasi teksti täyttää kaupantekotietueen Seuraava askel -ominaisuuden. Napsauta Tallenna.

Next_step-1


  • Voit siirtyä takaisin ennusteeseen valitsemalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin ennusteeseen .

Tarkastele ennustetta HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Voit tarkastella ennusteen edistymistä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

  • Avaa HubSpotin mobiilisovellus.
  • Napauta alareunan navigointivalikossa Valikko ja valitse sitten Koti. Kohdassa Ennusteiden edistyminen voit tarkastella valittujen putkistojen viimeisimpiä ennusteita. Voit tarkastella näitä ennusteita napauttamalla Siirry ennusteeseen. Pääset ennusteisiin myös napauttamalla alemman navigointivalikon Menu (Valikko ) ja valitsemalla sitten vasemmasta sivupalkista Forecast (Ennuste ).
  • Voit suodattaa ennusteenäkymää valitsemalla pudotusvalikosta Putkilinja tai Ajanjakso.
  • Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteensa edistymisen.

forecasts-menu

  • Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa muokkauskynäkuvaketta.
    • Valitse putkilinja ja ajanjakso -pudotusvalikosta putkilinja ja ajanjakso, jolle ennusteesi toimitetaan.
    • Syötä ennusteen määrä.
    • Kirjoita mahdolliset huomautukset ennusteen toimittamista varten.
    • Näytä ennustehistoria.
    • Napauta Lähetä.

forecasts-submission-mobile

  • Voit tarkastella ja suodattaa ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennusteen luokka -pudotusvalikon ja valitsemalla valintaruudut niiden luokkien nimien vieressä, joiden mukaan haluat suodattaa.
  • Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää sopimusta napauttamalla sopimuksen nimeä. Sopimusnäyttö tulee näkyviin, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintoja. Lue, miten luot ja selaat sopimuksia HubSpotin mobiilisovelluksessa.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.