Käytä ennustetyökalua

Esimiehenä voit käyttää ennustetyökalua seurataksesi tiimisi edistymistä kohti tavoitteitaan. Ennustetyökalu käyttää oletusarvoisesti kauppojen vaiheita ennustamaan tuloja niiden todennäköisyyden perusteella. Jos määrität ennusteluokkia, myös sopimukset voidaan ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kauppoja koskevan tietämyksenne perusteella menettämättä tietämystä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää kahdenkeskisissä keskusteluissa edustajiesi kanssa ja tunnistaa, mihin heidän on keskitettävä ponnistelunsa saavuttaakseen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tavoitteensa.

Ennen kuin aloitat, varmista, että käyttäjälläsi on Forecast-oikeudet. Määritä sitten tiimillesi tulotavoitteet ja määritä ennusteluokat, jos haluat käyttää niitä. Kun olet määrittänyt, voit tarkastella tuloraportointia niiden tilisi käyttäjien osalta, joille on määritetty Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksulliset paikat.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, mutta säilytät hänen maksulliset Sales Hub tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikkansa, hänen aiemmat myyntitietonsa säilyvät ennustetyökalussa. Näin varmistat, että sinulla on täydellinen ja tarkka kuva historiallisesta myynnistä, jotta voit tehdä perusteltuja ennusteita kuluvalle ja tuleville ajanjaksoille.

Aseta valuutta

Jokainen tilisi käyttäjä voi asettaa haluamansa valuutan ennustetyökalussa. Kun olet asettanut sen, voit tarkastella ennustetietoja ja lähettää manuaalisia ennusteita haluamassasi valuutassa. Pidä mielessä:

• Valuuttamuunnokset tehdään tarvittaessa automaattisesti tililläsi olevien valuuttakurssien mukaisesti.
• Avoimet sopimukset ja tavoitteet käyttävät viimeisintä vaihtokurssia. Suljettu voitettu sopimukset käyttävät sopimuksen sulkemisajankohtana voimassa olleita valuuttakursseja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
• Manuaalisesti toimitetuissa ennusteissa säilytetään toimitushetken valuuttakurssi.

Valuutan asettaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Set currency (Aseta valuutta).
• Napsauta Preferred currency -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
• Napsauta Tallenna.

Luo ennuste useiden tulosten tarkastelemiseksi (Sales Hub Professional tai Enterprise) (BETA)

Voit lähettää ennusteen nähdäksesi useita tiimisi tuloksia, jotka mitta tuloja käyttämällä:

• hubSpotin omistama tai mukautettu kaupantekopäivän ominaisuus;
• ja HubSpotin omistama tai mukautettu sopimuksen määrä ominaisuus, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi,

Lisätietoja ennusteen luomisesta useiden tulosten tarkastelemiseksi.

Lähetä ennuste

Voit lähettää kuukauden tai vuosineljänneksen mukautetun ennusteen ja antaa sidosryhmillesi arvion siitä, kuinka paljon uskot saavasi myytyä kyseisenä aikana. Voit lähettää ennusteen ennuste-työkalussa tai oletusarvoisesta Ennuste-näkymästä kauppojen indeksisivulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta Ennusteen lähettäminen-sarakkeessa sen käyttäjän tai tiimin vieressä olevaa edit -kynäkuvaketta , jolle haluat lähettää mukautetun ennusteen.
• Valitse oikeassa paneelissa Myyntiputki ja ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi tietty kuukausi , jos ennustejaksosi on asetettu kuukausittaiseksi).
• Kirjoita summa ( yrityksesi ensisijaisena valuuttana) Ennusteen määrä -kenttään.
• Jos haluat seurata ennusteiden lähetysten historiaa, laajenna osio valitsemalla Näytä historia.
• Jos haluat tarkastella aiempien ennusteiden lähetyshistoriaa, siirry Historia-välilehdelle . Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla nuolia <, >. Voit tarkastella enintään yhtä vuotta aiempaa.
• Voit tarkastella ennusteiden lähettämisen historiaa Sales analytiikka-ohjelmassa napsauttamalla View submissions over time (Näytä lähettämiset ajan mittaan ) .
  
  
• Kun olet valmis lähettämään ennusteen, valitse Lähetä ennuste.
• analytiikka lisäraportointia varten voit käyttää analytiikka raportteja. Pääset analytiikka valitsemalla oikeassa yläkulmassa Siirry Analytiikka.

Voit siirtyä Forecast-työkaluun myös tarjousten hakusivulta. Tämä näkymä näyttää jokaiselle käyttäjälle, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja Forecast-oikeudet, käyttäjän määritetyt kaupat ja asiaankuuluvat kauppaominaisuudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta taulukkonäkymässä Ennuste-välilehteä. Jos Forecast ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten Forecast pudotusvalikosta.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Siirry ennusteeseen.

• Sinut ohjataan ennuste-työkaluun, jossa voit lähettää ennusteen.

Huomaa: jos kloonaat ennusteenäkymän, Siirry ennusteeseen -toiminto ei ole käytettävissä kloonatussa näkymässä.

Tarkastele ennustetta työpöydälläsi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Voit tarkastella ennustetta kaupan vaihe napsauttamalla Kaupan vaihe.
• Voit tarkastella ennustetta luokittain napsauttamalla Ennusteluokka-välilehteä.
• Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi myyntiputki tai sulkupäivä mukaan .
• Voit tarkastella ennustetta tiimeittäin napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa: jos ennusteiden katseluoikeudet on asetettu vain tiimille, voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennusteitasi, et joukkuetovereidesi ennusteita.

Käyttäjät, joille on myönnetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikat, näkyvät ennustetyökalussa. Vasemmassa yläkulmassa voit etsiä käyttäjää, jolle ei ole määritetty tiimiä.

Ylhäällä olevassa tiimitaulukossa voit analysoida seuraavat tiedot käyttäjistä, joille on määritetty tiimi:

• Tavoite:tulotavoite.

Huomaa: Ennustetyökalu voi näyttää vain tavoitteet, jotka liittyvät yhteen tai kaikkiin putkistoihin.

• Suljettu voitto: kaikkien niiden kauppojen summien summa, joiden kaupan vaihe on asetettu Suljettu voitettu.
• Gap: tavoitteen ja niiden sopimusten välinen erotus, joiden kaupan vaihe on asetettu Suljettu voitettu.
• Forecast Submission: tiimisi ennusteiden summa. Jos tiimissä ei ole yhtään ennuste-esitystä, käytetään käyttäjien ennuste-esitysten summaa.

Ylhäällä olevassa myyntiputki voit analysoida seuraavia asioita:

• Avoimet sopimukset: kaikkien niiden avointen kauppojen summien summa, joihin sinulla on pääsy valitulla ajanjaksolla.
• Avoimen myyntiputki kattavuus: avoin myyntiputki jaettuna tavoitteeseen nähden vallitsevalla erolla.

• • Tavoitteen saavuttaminen: käyttäjän tulotavoitteen kannalta merkitykselliset suljetut tulot.
  • Weighted myyntiputki tai Total myyntiputki: kaikkien ennustettujen kauppojen määrä ajanjaksolle.
    • Jos Forecast deal amount -asetukset on asetettu painotettuun määrään, näytetään Weighted myyntiputki.
    • Jos Forecast deal amount -asetusten arvoksi on valittu Total amount, näytetään Total myyntiputki.
  • Ennustekategoriat: Seuraa ennustettujen kauppojen määrää kussakin ennustekategoriassa.
  • Forecast submission (Ennusteen esittäminen): Arvio siitä, kuinka paljon kauppoja suljetaan tietyn ajanjakson aikana.

• Jos haluat tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta, napsauta käyttäjän nimeä.

• Täällä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja sopimuksia. Voit arvioida, missä myyntiputki kukin kauppa on ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat enemmän huomiota myyntiedustajaltasi, jotta kauppa saadaan päätökseen.
  • Voit suodattaa kaupat ylhäällä olevien välilehtien avulla kaupan vaihe tai ennusteluokan mukaan. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi myyntiputki tai sulkupäivä mukaan .
    • Vihreä tai punainen piste kaupan vaihe alla osoittaa, että vaihe on siirtynyt eteenpäin tai taaksepäin Sulkupäivä valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus on luotu ennen päivämäärävälillä.
    • Vihreä tai punainen piste painotetun sopimuksen määrän alla osoittaa, että summa kasvoi tai pieneni Sulkupäivä valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus luotiin ennen päivämäärävälin alkamista.

• • Voit avata sopimuksen tietueen napsauttamalla sopimuksen nimeä.
  • Voit muokata näkyviin tulevia sarakkeita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita . Valitse tai poista valintaruudut ominaisuuksien vieressä niiden näyttämiseksi ja napsauta sitten Tallenna.
  • Jos haluat syöttää seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi tehdä siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoita huomautuksia Seuraava vaihe -kenttään. Syötetty teksti täyttää kaupantekotietueen Seuraava askel ominaisuus. Napsauta Tallenna.

• Voit siirtyä takaisin ennusteeseen valitsemalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin ennusteeseen .

Tarkastele ennustetta HubSpotin mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ennusteen edistymistä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Avaa HubSpotin mobiilisovellus.
• Kohdassa Ennusteiden edistyminen voit tarkastella valittujen putkistojen viimeisimpiä ennusteita. Voit tarkastella näitä ennusteita napauttamalla Siirry ennusteeseen. Pääset ennusteisiin myös napauttamalla alhaalla olevassa navigointivalikossa Valikko ja valitsemalla sitten vasemmasta sivupalkista Ennuste.
• Voit suodattaa ennusteenäkymää valitsemalla Myyntiputki tai ajanjakson pudotusvalikoista.
• Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteensa edistymisen.

• Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa edit -kynäkuvaketta.
  • Valitse Myyntiputki ja ajanjakso -pudotusvalikoista myyntiputki ja ajanjakso, jolle ennusteesi lähetetään.
  • Syötä ennusteen määrä.
  • Kirjoita mahdolliset huomautukset ennusteen toimittamista varten.
  • Tarkastele ennustehistoriaa.
  • Napauta Lähetä.

• Voit tarkastella ja suodattaa ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennusteen luokka -pudotusvalikon ja valitsemalla valintaruudut niiden luokkien nimien vieressä, joiden mukaan haluat suodattaa.
• Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää kauppaa napauttamalla kaupan nimeä. Sopimusnäyttö tulee näkyviin, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintaa. Lue, miten luot ja selaat sopimuksia HubSpotin mobiilisovelluksessa.