Käytä ennustetyökalua

Esimiehenä voit käyttää ennustetyökalua seurataksesi tiimisi edistymistä kohti tavoitteitaan. Ennustetyökalu käyttää oletusarvoisesti kauppojen vaiheita ennustamaan tuloja niiden todennäköisyyden perusteella. Jos määrität ennusteluokkia, myös sopimukset voidaan ryhmitellä luokkiin. Näin sinä ja tiimisi voitte mukauttaa ennustetta kauppoja koskevan tietämyksenne perusteella menettämättä tietämystä siitä, missä vaiheessa myyntiprosessia olette. Ennustetyökalua on hyödyllistä käyttää kahdenkeskisissä keskusteluissa edustajiesi kanssa ja tunnistaa, mihin heidän on keskitettävä ponnistelunsa saavuttaakseen kuukausittaiset tai neljännesvuosittaiset tavoitteensa.

Kun poistat käyttäjän käytöstä, mutta säilytät hänen maksulliset Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikkansa, hänen aiemmat myyntitietonsa säilyvät ennustetyökalussa. Näin varmistat, että sinulla on täydellinen ja tarkka kuva historiallisesta myynnistä, jotta voit tehdä perusteltuja ennusteita kuluvalle ja tuleville ajanjaksoille.

Ennen kuin aloitat

• Varmista, että käyttäjälläsi on Forecast-oikeudet.
• Määritä sitten tiimillesi liikevaihtotavoitteet ja määritä ennusteluokat, jos haluat käyttää niitä.
• Kun olet määrittänyt, voit tarkastella tuloraportointia niiden tilisi käyttäjien osalta, joille on määritetty Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -maksulliset paikat.

Aseta valuutta

Jokainen tilisi käyttäjä voi asettaa haluamansa valuutan ennustetyökalussa. Kun se on asetettu, voit tarkastella ennustetietoja ja lähettää manuaalisia ennusteita haluamassasi valuutassa. Pidä mielessä:

• Valuuttamuunnokset tehdään tarvittaessa automaattisesti tililläsi olevien valuuttakurssien mukaisesti.
• Avoimet sopimukset ja tavoitteet käyttävät viimeisintä valuuttakurssia. Suljetut voitetut sopimukset käyttävät sopimuksentekohetkellä voimassa olleita valuuttakursseja historiallisen tarkkuuden säilyttämiseksi.
• Manuaalisesti lähetetyt ennusteet säilyttävät lähetyshetken valuuttakurssin.

Valuutan asettaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Aseta valuutta.
• Napsauta Preferred currency -pudotusvalikkoa ja valitse valuutta.
• Napsauta Tallenna.

Ennusteen luominen useiden tulosten tarkastelemiseksi(Sales Hub Professional tai Enterprise) (BETA)

Voit lähettää ennusteen nähdäksesi tiimisi useita tuloksia, jotka mittaavat tuloja käyttämällä:

• HubSpotin omistamaa tai mukautettua kaupantekopäivän ominaisuutta;
• ja HubSpotin omistamaa tai mukautettua sopimuksen määrä -ominaisuutta, joka on merkitty valuuttakenttätyypiksi,

Lisätietoja ennusteen luomisesta useiden tulosten tarkastelemiseksi.

Lähetä ennuste

Voit lähettää mukautetun ennusteen kuukaudeksi tai vuosineljännekseksi ja antaa sidosryhmillesi arvion siitä, kuinka paljon uskot sulkevasi kyseisenä aikana. Voit lähettää ennusteen ennuste-työkalussa tai oletusarvoisesta Ennuste-näkymästä kauppojen indeksisivulla.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta Ennusteen lähettäminen-sarakkeessa edit -kynäkuvaketta sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jolle haluat lähettää mukautetun ennusteen.
• Valitse oikeassa paneelissa Putkilinja ja Ennustejakso. Valitsemasi ajanjakson on vastattava ennustejaksoasi (valitse esimerkiksi tietty kuukausi , jos ennustejaksosi on asetettu kuukausittaiseksi).
• Kirjoita summa ( yrityksesi ensisijaisena valuuttana) Ennusteen määrä -kenttään.
• Kirjoita huomautus.
• Jos haluat seurata ennusteiden lähettämisen historiaa, laajenna osio valitsemalla Näytä historia.
• Jos haluat tarkastella aiempien ennusteiden lähetyshistoriaa, siirry Historia-välilehdelle .
  • Muuta ajanjaksoa napsauttamalla nuolia <, >. Voit tarkastella enintään yhtä vuotta aiempaa.
  • Napsauta Näytä toimitukset ajan mittaan , jos haluat tarkastella ennusteiden toimitusten historiaa Myyntianalytiikassa.
    
    
    
• Kun olet valmis lähettämään ennusteen, valitse Lähetä ennuste.
• Myyntianalytiikan lisäraportointia varten voit käyttää myyntianalytiikkatyökalujen raportteja. Pääset myyntianalytiikkaraportteihin valitsemalla oikeassa yläkulmassa Siirry myyntianalytiikkaan.

Voit siirtyä Forecast-työkaluun myös kauppojen indeksisivulta. Jokaiselle käyttäjälle, jolle on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise -paikka ja Forecast-oikeudet, tämä näkymä näyttää käyttäjän määritetyt kaupat ja asiaankuuluvat kaupan ominaisuudet.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Kaupat.
• Napsauta taulukkonäkymässä Forecast-välilehteä. Jos Forecast ei näy välilehtenä, napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten Forecast pudotusvalikosta.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Siirry ennusteeseen.

• Sinut ohjataan Forecast-työkaluun, jossa voit lähettää ennusteen.

Huomaa: jos kloonaat Forecast-näkymän, Go to Forecast -toiminto ei ole käytettävissä kloonatussa näkymässä.

Tarkastele ennustetta työpöydälläsi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Voit tarkastella ennustetta sopimusvaiheittain napsauttamalla Sopimusvaihe-välilehteä.
• Voit tarkastella ennustetta luokittain napsauttamalla Ennusteluokka-välilehteä.
• Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan.
• Voit tarkastella ennustetta tiimeittäin napsauttamalla tiimin nimeä.

Huomaa: jos Ennusteen katseluoikeuksiksi on asetettu Vain tiimi, voit tarkastella tiimin ennusteessa vain omia tavoitteitasi ja ennusteitasi, et tiimitovereidesi ennusteita.

Käyttäjät, joille on määritetty Sales Hub Professional- tai Enterprise-paikat , näkyvät ennustetyökalussa. Vasemmassa yläkulmassa voit etsiä käyttäjää, jolle ei ole määritetty tiimiä.

Ylhäällä olevassa tiimitaulukossa voit analysoida seuraavia käyttäjiä, joille on määritetty tiimi:

• Tavoite:tulotavoite.

Huomaa: Ennustetyökalu voi näyttää vain tavoitteet, jotka on liitetty yhteen tai kaikkiin putkiin.

• Closed Won: Kaikkien sellaisten kauppojen summien summa, joiden kauppavaiheeksi on asetettu Closed won.
• Gap: tavoitteen ja niiden kauppojen välinen ero, joiden sopimusvaiheeksi on asetettu Closed won.
• Forecast Submission: tiimisi ennusteiden summa. Jos tiimissä ei ole yhtään ennuste-esitystä, käytetään käyttäjien ennuste-esitysten summaa.

Ylhäällä olevassa putkistotaulukossa voit analysoida seuraavia asioita:

• Avoin putki: kaikkien sellaisten avointen kauppojen määrien summa, joihin sinulla on pääsy valitulla ajanjaksolla.
• Avoimen putken kattavuus: avoin putki jaettuna tavoitteeseen nähden vallitsevalla kuilulla.

• • Tavoitteen saavuttaminen: Käyttäjän tulotavoitteen kannalta merkityksellinen suljettu liikevaihto.
  • Painotettu putkisto tai kokonaisputkisto: kaikkien ennustettujen kauppojen määrä ajanjaksolla.
    • Jos Forecast deal amount -asetukset on asetettu painotettuun määrään, näytetään Weighted pipeline.
    • Jos Forecast deal amount -asetusten arvoksi on valittu Total amount, näytetään Total pipeline.
  • Ennustekategoriat: Seuraa ennustettujen kauppojen määrää kussakin ennustekategoriassa.
  • Forecast submission (Ennusteen esittäminen): Arvio siitä, kuinka paljon kauppoja suljetaan tietyn ajanjakson aikana.

• Voit tarkastella tietyn käyttäjän ennustetta napsauttamalla käyttäjän nimeä.

• Täällä voit tarkastella käyttäjälle osoitettuja sopimuksia. Voit arvioida, missä vaiheessa kukin kauppa on ja tunnistaa, mitkä kaupat vaativat enemmän huomiota myyntiedustajaltasi, jotta kauppa saadaan päätökseen.
  • Voit suodattaa kaupat ylhäällä olevien välilehtien avulla kaupantekovaiheen tai ennusteluokan mukaan. Käytä yläreunan pudotusvalikoita suodattaaksesi putken tai sulkemispäivän mukaan.
    • Vihreä tai punainen piste sopimuksen vaiheen alla osoittaa, että vaihe on siirtynyt eteenpäin tai taaksepäin Suljepäivä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus on luotu ennen päivämäärävälillä.
    • Vihreä tai punainen piste painotetun sopimuksen määrän alla osoittaa, että summa kasvoi tai pieneni Suljepäivä-pudotusvalikosta valitulla päivämäärävälillä, jos sopimus luotiin ennen päivämäärävälin alkua.

• • Voit avata kaupantekotietueen napsauttamalla kaupan nimeä.
  • Voit muokata näkyviin tulevia sarakkeita valitsemalla oikeassa yläkulmassa Muokkaa sarakkeita . Valitse tai poista valintaruudut ominaisuuksien vieressä niiden näyttämiseksi ja napsauta sitten Tallenna.
  • Jos haluat syöttää seuraavat vaiheet, jotka käyttäjän tulisi tehdä siirtääkseen kaupan seuraavaan vaiheeseen, kirjoita huomautuksia Seuraava vaihe -kenttään. Syötetty teksti täyttää kaupantekotietueen Seuraava askel -ominaisuuden. Napsauta Tallenna.

• Voit siirtyä takaisin ennusteeseen napsauttamalla vasemmassa yläkulmassa Takaisin ennusteeseen .

Ennusteen tarkastelu HubSpotin mobiilisovelluksella

Voit tarkastella ennusteen edistymistä HubSpotin mobiilisovelluksessa.

• Avaa HubSpotin mobiilisovellus.
• Kohdassa Ennusteen edistyminen voit tarkastella valittujen putkistojen viimeisimpiä ennusteita. Voit tarkastella näitä ennusteita napauttamalla Siirry ennusteeseen. Pääset ennusteisiin myös napauttamalla alhaalla olevassa navigointivalikossa Valikko ja valitsemalla sitten vasemmasta sivupalkista Ennuste.
• Voit suodattaa ennusteenäkymää valitsemalla putkiston tai ajanjakson pudotusvalikoista.
• Napauta käyttäjää tai tiimiä nähdäksesi heidän ennusteensa edistymisen.

• Voit lähettää ennusteen napauttamalla näytön yläreunassa olevaa edit -kynäkuvaketta.
  • Valitse putkilinja ja ajanjakso -pudotusvalikoista, kun haluat valita putkilinjan ja ajanjakson, jolle ennusteesi lähetetään.
  • Syötä ennusteen määrä.
  • Kirjoita mahdolliset huomautukset ennusteen toimittamista varten.
  • Tarkastele ennustehistoriaa.
  • Napauta Lähetä.

• Voit tarkastella ja suodattaa ennusteeseen liittyviä kauppoja valitsemalla Ennusteluokka-pudotusvalikon ja valitsemalla valintaruudut niiden luokkien nimien vieressä, joiden mukaan haluat suodattaa.
• Voit tarkastella ennusteeseen liittyvää kauppaa napauttamalla kaupan nimeä. Sopimusnäyttö tulee näkyviin, jossa voit lisätä muistiinpanoja, luoda tehtäviä ja kirjata toimintaa. Lue, miten luot ja selaat sopimuksia HubSpotin mobiilisovelluksessa.

Ennusteen poistaminen

Jos olet Super Admin, voit poistaa käyttäjän tai tiimin ennusteen. Kun poistat esityksen, tapahtuu seuraavaa:

• Kun kuluvan kauden esitys poistetaan, näytetään kauden seuraavaksi uusin esitys, jos se on käytettävissä.
• Kun tiimin tiimiennuste poistetaan, jos muuta ennustearvoa ei ole, käyttäjien ennusteiden yhteenlaskettu arvo näytetään, jos se on käytettävissä.
• Kun käyttäjän lähettämä aineisto poistetaan, jos muuta lähetysarvoa ei ole, mikään lähetys ei tule näkyviin.

Ennusteen poistaminen:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Ennuste.
• Napsauta Forecast submission (Ennusteen toimittaminen ) -sarakkeessa edit -kynäkuvaketta sen käyttäjän tai tiimin vieressä, jonka mukautetun ennusteen haluat poistaa.
• Siirry oikeassa paneelissa sen ennusteen kohdalle, jonka haluat poistaa:
  • Jos ennuste on nykyisellä kaudella, siirry paneelin alareunassa olevaan lähetykseen.
  • Jos ennuste on menneeltä kaudelta, napsauta Historia-välilehteä . Vaihda ajanjaksoa napsauttamalla nuolia <, >. Siirry sitten paneelin alareunassa olevaan lähetykseen.
• Napsauta deletePoista sen toimituksen vieressä, jonka haluat poistaa. Napsauta valintaikkunassa Poista ennuste.