Gå til innhold
Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Bruk prognoseverktøyet

Sist oppdatert: februar 11, 2025

Gjelder for:

Salg Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise

Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å holde oversikt over teamets fremgang mot målene sine. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalestadier til å prognostisere inntekter basert på sannsynligheten for at de lukkes. Hvis du konfigurerer prognosekategorier, kan tilbud også grupperes i kategorier. Dette gjør at du og teamet ditt kan justere prognosen basert på kunnskapen om tilbudene, uten å miste oversikten over hvor dere befinner dere i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig å bruke under en-til-en med representantene dine og identifisere hvor de må fokusere innsatsen for å nå sine månedlige eller kvartalsvise mål.

Før du kommer i gang, må du kontrollere at brukeren har tilordnet prognosetillatelser. Deretter kan du tilordne inntektsmål til teamet ditt og sette opp prognosekategorier hvis du vil bruke dem. Når du er konfigurert, kan du vise inntektsrapportering for brukere i kontoen din som har tilordnet salgssentral eller  Service Hub Professional- eller Enterprise-betalte seter.

Når du deaktiverer en bruker, men beholder  salgssentralen eller  Service Hub Professional- eller Enterprise-betalte seter, vil deres historiske salgsdata forbli i prognoseverktøyet. Dette sikrer at du har et fullstendig og nøyaktig bilde av historisk salg, slik at du kan lage informerte prognoser for nåværende og fremtidige perioder.

Sett en valuta

Hver bruker i kontoen din kan angi sin foretrukne valuta i prognoseverktøyet. Når det er angitt, kan du vise prognosedata og sende inn manuelle prognoser i ønsket valuta. Husk:

  • Valutakonverteringer gjøres automatisk etter behov, i samsvar med valutakursene i kontoen din.
  • Åpne avtaler og mål bruker den nyeste valutakursen. Lukkede WINT-avtaler bruker valutakursene som var på plass da avtalen ble inngått for å opprettholde historisk nøyaktighet.
  • Manuelt innsendte prognoser opprettholder valutakursen på innsendingstidspunktet.

For å sette valutaen din:

  • Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på Angi valuta øverst til høyre.
  • Klikk på rullegardinmenyen Foretrukket valuta og velg en valuta.
  • Klikk på Lagre.

Opprett en prognose for å vise flere utfall (Sales Hub Professional eller Enterprise) (BETA)

Du kan sende inn en prognose for å vise flere resultater for teamet ditt som måler inntekter ved hjelp av:

  • en HubSpot-eid eller tilpasset avtaledato-egenskap;
  • og en HubSpot-eid eller tilpasset avtalebeløpsegenskap som er merket som en valutafelttype, 

Finn ut mer om hvordan du oppretter en prognose for å se flere utfall.

Send inn en prognose

Du kan sende inn en tilpasset prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene et anslag på hvor mye du tror du vil stenge i løpet av den tiden. Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standard prognosevisning på indekssiden for avtaler.

For å sende inn fra prognoseverktøyet:
  • Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på edit blyantikonet ved siden av brukeren eller teamet du vil sende en tilpasset prognose for, i kolonnen Prognoseinnlevering.
  • I det høyre panelet velger du perioden for rørledning og prognose. Tidsperioden du velger, må samsvare med prognoseperioden (f.eks. velg en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
  • Skriv inn et beløp (i bedriftens primære valuta) i feltet Prognosebeløp.
  • Hvis du vil spore historikken for prognoser, klikker du på Vis historikk for å utvide delen.
  • Hvis du vil vise tidligere innsendingshistorikk for prognose, går du til fanen Logg . Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden. Du kan se opptil ett år tidligere.
  • Klikk på Vis innleveringer over tid for å vise historikken over prognoseinnleveringer i salgsanalyse.
     

  • Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send prognose.
  • For ytterligere salgsanalyserapportering kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene. Hvis du vil ha tilgang til salgsanalyserapportene, klikker du på Gå til Salgsanalyse øverst til høyre.

Du kan også gå til prognoseverktøyet fra indekssiden for avtaler. For hver bruker med en tildelt Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete- og prognosetillatelse, viser denne visningen brukerens tildelte tilbud og relevante tilbudsegenskaper.

  • Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
  • Klikk på fanen Prognose i tabellvisningen. Hvis Prognose ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger Prognose fra rullegardinmenyen.
  • Klikk på Gå til prognose øverst til høyre.

Merk: Hvis du kloner prognosevisningen, vil ikke funksjonaliteten Gå til prognose være tilgjengelig i den klonede visningen.


Se gjennom en prognose på skrivebordet

  • Gå til Rapportering > Prognose i HubSpot-kontoen din.
  • Hvis du vil se gjennom prognosen etter avtalestadium, klikker du fanen Avtalestadium.
  • Hvis du vil se prognosen etter kategori, klikker du kategorien Prognosekategori.
  • Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter rørledning eller sluttdato.
  • For å gjennomgå prognosen etter team, klikk på teamnavnet.

Merk: Hvis prognosevisningstillatelsene   er satt til kun team, vil du bare kunne se dine egne mål og prognose i teamprognosen, ikke teamkollegene dine. 

Brukere med tilordnede Sales Hub Professional- eller Enterprise-seter vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter en bruker som ikke er tildelt et team.

I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tildelt et team:

Merk: Prognoseverktøyet kan bare vise mål som er knyttet til én eller alle pipeliner.

  • Lukket vunnet: summen av beløpene for alle avtaler med avtalefasen satt til Lukket vunnet.
  • Gap: forskjellen mellom målet og avtaler med avtalestadiet satt til Lukket vunnet.
  • Prognoseinnsending: summen av prognoseinnsendinger for teamet ditt. Hvis det ikke er noen teaminnsendinger, brukes summen av prognoseinnsendinger for brukere. 

I rørledningstabellen øverst kan du analysere følgende:

  • Åpen pipeline: summen av beløpene for alle åpne avtaler du har tilgang til for den valgte tidsperioden.
  • Dekning for åpen rørledning: den åpne rørledningen delt på mellomrom til mål.
Ved siden av hver brukers navn kan du analysere følgende:
    • Måloppnåelse: den lukkede inntekten som er relevant for brukerens inntektsmål.
    • Vektet pipeline eller Total pipeline: mengden av alle prognostiserte avtaler for tidsperioden.
    • Prognosekategorier: Overvåk det prognostiserte avtalebeløpet i hver prognosekategor
    • Prognoseinnlevering: et anslag over hvor mye som vil bli stengt i en bestemt tidsperiode.
  • Hvis du vil dykke ned i en bestemt brukers prognose, klikker du på brukerens navn.

  • Her kan du se gjennom tilbudene som er tildelt brukeren. Du kan vurdere hvor hver avtale er i pipelinen og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra salgsrepresentanten din for å avslutte avtalen.
    • Bruk fanene øverst for å filtrere tilbudene etter tilbudsfase eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst til å filtrere etter rørledning eller sluttdato.
      • En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at etappen er flyttet fremover eller bakover innenfor datoperioden som er valgt i rullegardinmenyen Lukk dato hvis avtalen ble opprettet før datoperioden.
      • En grønn eller rød markering under et vektet tilbudsbeløp indikerer at beløpet er økt eller redusert innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen Lukk dato hvis tilbudet ble opprettet før datointervallet.

    • Hvis du vil åpne avtaleoppføringen, klikker du på avtalenavnet.
    • Hvis du vil redigere kolonnene som vises, klikker du på Rediger kolonner øverst til høyre. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
    • For å angi neste trinn som brukeren skal ta for å flytte avtalen til neste trinn, angir du notater i feltet Neste trinn . Teksten du skriver inn, fyller ut egenskapen Neste trinn i avtaleoppføringen. Klikk på Lagre.


  • Klikk på Tilbake til prognose øverst til venstre for å navigere tilbake til prognosen .

Se gjennom en prognose på HubSpot-mobilappen

Du kan se gjennom prognosefremdriften i HubSpot-mobilappen.

  • Åpne HubSpot-mobilappen.
  • Under Prognosefremdrift kan du vise nylige prognoser for valgte rørledninger. For å se disse prognosene, trykk på Gå til Prognose. Du kan også få tilgang til prognoser ved å trykke på Meny i den nederste navigasjonsmenyen og deretter velge Prognose i venstre sidepanel.
  • Du kan filtrere prognosevisningen ved å velge rullegardinmenyene Rørledning eller Tidsperiode.
  • Trykk på en bruker eller et team for å se deres prognosefremgang.

  • Du kan sende inn en prognose ved å trykke på ikonet for edit av blyant øverst på skjermen.
    • Velg rullegardinmenyene Rørledning og Periode for å velge rørledning og tidsperiode for innsending av prognose.
    • Angi prognosebeløpet.
    • Angi eventuelle merknader for innsending av prognose.
    • Vis innsendingsloggen din.
    • Trykk på Send.

  • Vis og filtrer avtaler knyttet til prognosen ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og velge avmerkingsboksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
  • For å se et tilbud knyttet til prognosen, trykk på tilbudsnavnet. Avtaleskjermen vises der du kan legge til notater, opprette oppgaver og logge aktivitet. Finn ut hvordan du oppretter og navigerer avtaler i HubSpot-mobilappen.
Var denne artikkelen nyttig?
Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.