Bruk prognoseverktøyet

Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å holde oversikt over teamets fremgang mot målene. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalestadier til å prognostisere inntektene basert på sannsynligheten for at de blir avsluttet. Hvis du konfigurerer prognosekategorier, kan avtalene også grupperes i kategorier. På denne måten kan du og teamet ditt justere prognosen basert på kunnskapen dere har om avtalene, uten å miste oversikten over hvor dere befinner dere i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig når du har en-til-en-møter med selgerne dine for å identifisere hva de må fokusere på for å nå måneds- eller kvartalsmålene sine.

Før du setter i gang, må du sørge for at brukeren har Forecast-rettigheter. Deretter tilordner du inntektsmål til teamet ditt og konfigurerer prognosekategoriene hvis du ønsker å bruke dem. Når du har konfigurert dette, kan du se inntektsrapporteringen for brukere i kontoen din som har betalt for Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.

Send inn en prognose

Du kan sende inn en egendefinert prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene dine et estimat på hvor mye du tror du kommer til å omsette for i løpet av perioden. Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standardvisningen for prognoser på avtalesiden.

• Naviger til Salg > Prognoser i HubSpot-kontoen din.
• I kolonnen Prognoseinnsending klikker du på blyantikonet edit ved siden av brukeren eller teamet du vil sende inn en tilpasset prognose for.
• I panelet til høyre velger du Pipeline og Prognoseperiode. Tidsperioden du velger, må samsvare med prognoseperioden (velg f.eks. en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
• Angi et beløp (i bedriftens primære valuta) i feltet Prognosebeløp .
• Hvis du vil se historikken for prognoseinnsendinger, klikker du på Vis historikk for å utvide delen.
• Hvis du vil se historikken for tidligere prognoseinnsendinger, går du til fanen Historikk . Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden. Du kan se opptil ett år tilbake i tid.
• Klikk på Vis innsendinger over tid for å se historikken for prognoseinnsendinger i Sales analytics.
  
  
• Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send inn prognose.
• Hvis du vil ha mer salgsanalyserapportering, kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene dine. Du får tilgang til salgsanalyserapportene ved å klikke på Gå til salgsanalyse øverst til høyre.

Du kan også sende inn eller redigere en prognose i standardvisningen for prognoser på siden for tilbudsindeksen. Denne visningen viser brukerens tildelte avtaler og relevante avtaleegenskaper for alle brukere med Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og prognosetillatelser.

• Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Prognose i tabellvisningen. Hvis Prognose ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Prognose fra rullegardinmenyen.
• Klikk på edit Send prognose.

• Skriv inn prognosedetaljene i panelet til høyre, og klikk deretter på[Sendinn/oppdater] prognose.

Merk: Hvis du kloner prognosevisningen, vil ikke funksjonen Send inn prognose være tilgjengelig i den klonede visningen.

Gjennomgå en prognose på skrivebordet

• Naviger til Salg > Prognoser i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Avtalestadium for å gå gjennom prognosen etter avtalestadium.
• Hvis du vil se gjennom prognosen etter kategori, klikker du på kategorien Prognosekategori.
• Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
• Klikk på teamnavnet for å se prognosen etter team.

Merk: Hvis visningsrettighetenefor prognosen er satt til Kun team, vil du bare kunne se dine egne mål og prognoser i teamets prognose, ikke teamkameratenes .

Brukere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-seter vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter en bruker som ikke er tildelt et team.

I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tildelt et team:

• Mål:inntektsmålet.
• Avsluttet vunnet: summen av beløpene for alle avtaler med avtalestadiet innstilt til Avsluttet vunnet.
• Gap: differansenmellom målet og avtalene der avtalestadiet er satt til Avsluttet vunnet.
• Prognoseinnlevering: summen av prognoseinnleveringer for teamet ditt.

I pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:

• Pipelineverdi: summenav beløpene for alle åpne avtaler du har tilgang til for den valgte tidsperioden.
• Pipeline-dekning: pipelineverdien dividert med målet.

• • Måloppnåelse: de avsluttede inntektene som er relevante for brukerens inntektsmål.
  • Totalt: summen av alle forventede avtaler for tidsperioden. Nedenfor er pipeline-dekningsgraden det prognostiserte beløpet delt på brukerens mål.
  • Prognosekategorier: overvåker det prognostiserte avtalebeløpet i hver prognosekategori.
  • Prognoseinnlevering: et estimat på hvor mye som vil bli avsluttet i løpet av en bestemt tidsperiode.

• Klikk på brukerens navn for å se nærmere på prognosen til en bestemt bruker.

• Her kan du gå gjennom avtalene som er tilordnet brukeren. Du kan vurdere hvor i pipelinen hver enkelt avtale befinner seg, og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra selgeren for å bli sluttført.
  • Bruk fanene øverst til å filtrere avtalene etter avtalestadium eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
    • En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at stadiet er flyttet fremover eller bakover innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen Avslutt dato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
    • En grønn eller rød karett under et vektet avtalebeløp angir at beløpet har økt eller redusert innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen Avslutt dato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.

• • Klikk på avtalens navn for å åpne avtaleposten.
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre for å redigere kolonnene som vises. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil angi hva brukeren skal gjøre for å flytte avtalen til neste trinn, skriver du inn notater i feltet Neste trinn . Teksten du skriver inn, vil fylle ut egenskapenNeste trinn i avtaleoppføringen. Klikk på Lagre.

• Klikk på Tilbake til prognose øverst til venstre for å navigere tilbake til prognosen .

Se gjennom en prognose i HubSpot-mobilappen

Du kan gå gjennom prognosens fremdrift i HubSpot-mobilappen.

• Åpne HubSpot-mobilappen.
• Under Prognosefremdrift kan du se de siste prognosene for utvalgte pipelines. For å se disse prognosene trykker du på Gå til prognose. Du kan også få tilgang til prognoser ved å trykke på Meny i den nederste navigasjonsmenyen og deretter velge Prognose i venstre sidefelt.
• Du kan filtrere prognosevisningen ved å velge rullegardinmenyene Pipeline eller Tidsperiode.
• Trykk på en bruker eller et team for å se prognosens fremdrift.

• Du kan sende inn en prognose ved å trykke på blyantikonet edit øverst på skjermen.
  • Velg rullegardinmenyene Pipeline og Periode for å velge pipeline og tidsperiode for innsending av prognosen.
  • Angi prognosebeløpet.
  • Skriv inn eventuelle merknader for prognoseinnleveringen.
  • Se innsendingshistorikken.
  • Trykk på Send.

• Du kan vise og filtrere avtaler som er knyttet til prognosen, ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og merke av i avmerkingsboksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
• For å se en avtale som er knyttet til prognosen, trykker du på avtalens navn. Avtaleskjermbildet vises, der du kan legge til notater, opprette oppgaver og logge aktivitet. Finn ut hvordan du oppretter og navigerer i avtaler i HubSpot-mobilappen.