Bruk prognoseverktøyet

Som leder kan du bruke prognoseverktøyet til å holde oversikt over teamets fremgang mot målene. Som standard bruker prognoseverktøyet avtalestadier til å prognostisere inntektene basert på sannsynligheten for at de blir avsluttet. Hvis du konfigurerer prognosekategorier, kan avtalene også grupperes i kategorier. På denne måten kan du og teamet ditt justere prognosen basert på kunnskapen dere har om avtalene, uten å miste oversikten over hvor dere befinner dere i salgsprosessen. Prognoseverktøyet er nyttig når du har en-til-en-møter med selgerne dine for å identifisere hva de må fokusere på for å nå måneds- eller kvartalsmålene sine.

Før du setter i gang, må du sørge for at brukeren har Forecast-rettigheter. Deretter tilordner du inntektsmål til teamet ditt og konfigurerer prognosekategoriene hvis du ønsker å bruke dem. Når du har konfigurert dette, kan du se inntektsrapporteringen for brukere i kontoen din som har betalt for Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise.

Når du deaktiverer en bruker, men beholder brukerens Sales Hub- , Service Hub Professional- eller Enterprise-betalte seter, vil de historiske salgsdataene fortsatt ligge i prognoseverktøyet. Dette sikrer at du har et fullstendig og nøyaktig bilde av det historiske salget, slik at du kan lage velbegrunnede prognoser for inneværende og fremtidige perioder.

Send inn en prognose

Du kan sende inn en egendefinert prognose for måneden eller kvartalet for å gi interessentene dine et estimat på hvor mye du tror du kommer til å selge i løpet av perioden. Du kan sende inn en prognose i prognoseverktøyet eller fra standardvisningen for prognoser på avtalesiden.

• Gå til Rapportering og data > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• I kolonnen Prognoseinnsending klikker du på blyantikonet edit ved siden av brukeren eller teamet du vil sende inn en tilpasset prognose for.
• I panelet til høyre velger du Pipeline og Prognoseperiode. Tidsperioden du velger, må samsvare med prognoseperioden (velg f.eks. en bestemt måned hvis prognoseperioden er satt til månedlig).
• Angi et beløp (i bedriftens primære valuta) i feltet Prognosebeløp .
• Hvis du vil se historikken for prognoseinnsendinger, klikker du på Vis historikk for å utvide delen.
• Hvis du vil se historikken for tidligere prognoseinnsendinger, går du til fanen Historikk . Klikk på pilene <, > for å endre tidsperioden. Du kan se opptil ett år tilbake i tid.
• Klikk på Vis innsendinger over tid for å se historikken for prognoseinnsendinger i Sales analytics.
  
  
• Når du er klar til å sende inn prognosen, klikker du på Send inn prognose.
• Hvis du vil ha mer salgsanalyserapportering, kan du bruke rapportene i salgsanalyseverktøyene dine. Du får tilgang til salgsanalyserapportene ved å klikke på Gå til salgsanalyse øverst til høyre.

Du kan også navigere til prognoseverktøyet fra siden med avtaleindeksen. Denne visningen viser brukerens tildelte avtaler og relevante avtaleegenskaper for hver bruker med Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete og prognosetillatelser.

• Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Prognose i tabellvisningen. Hvis Prognose ikke vises som en fane, klikker du på + Legg til visning og velger deretter Prognose fra rullegardinmenyen.
• Klikk på Gå til prognose øverst til høyre.

• Du blir omdirigert til Prognose-verktøyet der du kan sende inn en prognose.

Merk: Hvis du kloner Prognose-visningen, vil ikke Gå til prognose-funksjonen være tilgjengelig i den klonede visningen.

Se gjennom en prognose på skrivebordet

• Gå til Rapportering og data > Prognose i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på fanen Avtalestadium for å gå gjennom prognosen etter avtalestadium.
• Hvis du vil se gjennom prognosen etter kategori, klikker du på kategorien Prognosekategori.
• Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
• Klikk på teamnavnet for å se prognosen etter team.

Merk: Hvis visningsrettighetenefor prognosen er satt til Kun team, vil du bare kunne se dine egne mål og prognoser i teamets prognose, ikke teamkameratenes .

Brukere med tildelte Sales Hub Professional- eller Enterprise-seter vises i prognoseverktøyet. Øverst til venstre kan du søke etter en bruker som ikke er tildelt et team.

I teamtabellen øverst kan du analysere følgende for brukere som er tildelt et team:

• Mål:inntektsmålet.
• Avsluttet vunnet: summen av beløpene for alle avtaler med avtalestadiet innstilt til Avsluttet vunnet.
• Gap: differansenmellom målet og avtalene der avtalestadiet er satt til Avsluttet vunnet.
• Forecast Submission: summen av prognoseinnleveringer for teamet ditt.

I pipeline-tabellen øverst kan du analysere følgende:

• Åpen pipeline: summenav beløpene for alle åpne avtaler du har tilgang til i den valgte tidsperioden.
• Åpen pipeline-dekning: den åpne pipelinen dividert med gapet til målet.

• • Måloppnåelse: de avsluttede inntektene som er relevante for brukerens inntektsmål.
  • Vektet pipeline eller Total pipeline: summen av alle forventede avtaler for tidsperioden.
    • Hvis innstillingene for Forecast deal amount er satt til Weighted amount, vises Weighted pipeline.
    • Hvis innstillingene for Forecast deal amount er satt til Total amount, vises Total pip eline.
  • Prognosekategorier: overvåker det prognostiserte avtalebeløpet i hver prognosekategori.
  • Prognoseinnlevering: et estimat på hvor mye som vil bli lukket i løpet av en bestemt tidsperiode.

• Klikk på brukerens navn for å gå inn i prognosen til en bestemt bruker.

• Her kan du gå gjennom avtalene som er tilordnet brukeren. Du kan vurdere hvor i pipelinen hver enkelt avtale befinner seg, og identifisere hvilke avtaler som trenger mer oppmerksomhet fra selgeren for å bli sluttført.
  • Bruk fanene øverst til å filtrere avtalene etter avtalestadium eller prognosekategori. Bruk rullegardinmenyene øverst for å filtrere etter pipeline eller avslutningsdato.
    • En grønn eller rød prikk under et avtalestadium indikerer at stadiet er flyttet fremover eller bakover innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen Avslutt dato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.
    • En grønn eller rød karett under et vektet avtalebeløp angir at beløpet har økt eller redusert innenfor datointervallet som er valgt i rullegardinmenyen Avslutt dato, hvis avtalen ble opprettet før datointervallet.

• • Klikk på avtalens navn for å åpne avtaleposten.
  • Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre for å redigere kolonnene som vises. Merk av eller fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av egenskapene for å vise dem, og klikk deretter på Lagre.
  • Hvis du vil angi hva brukeren skal gjøre for å flytte avtalen til neste trinn, skriver du inn notater i feltet Neste trinn . Teksten du skriver inn, vil fylle ut egenskapenNeste trinn i avtaleoppføringen. Klikk på Lagre.

• Klikk på Tilbake til prognose øverst til venstre for å navigere tilbake til prognosen .

Se gjennom en prognose i HubSpot-mobilappen

Du kan gå gjennom prognosens fremdrift i HubSpot-mobilappen.

• Åpne HubSpot-mobilappen.
• Under Prognosefremdrift kan du se de siste prognosene for utvalgte pipelines. For å se disse prognosene trykker du på Gå til prognose. Du kan også få tilgang til prognoser ved å trykke på Meny i den nederste navigasjonsmenyen og deretter velge Prognose i venstre sidefelt.
• Du kan filtrere prognosevisningen ved å velge rullegardinmenyene Pipeline eller Tidsperiode.
• Trykk på en bruker eller et team for å se prognosens fremdrift.

• Du kan sende inn en prognose ved å trykke på blyantikonet edit øverst på skjermen.
  • Velg rullegardinmenyene Pipeline og Periode for å velge pipeline og tidsperiode for innsending av prognosen.
  • Angi prognosebeløpet.
  • Skriv inn eventuelle merknader for prognoseinnleveringen.
  • Se innsendingshistorikken.
  • Trykk på Send.

• Du kan vise og filtrere avtaler som er knyttet til prognosen, ved å velge rullegardinmenyen Prognosekategori og merke av i avmerkingsboksene ved siden av kategorinavnene du vil filtrere etter.
• For å se en avtale som er knyttet til prognosen, trykker du på avtalens navn. Avtaleskjermbildet vises, der du kan legge til notater, opprette oppgaver og logge aktivitet. Finn ut hvordan du oppretter og navigerer i avtaler i HubSpot-mobilappen.