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Goals

Usar la herramienta de previsión.

Última actualización: mayo 11, 2021

Requisitos

Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Como mánager de ventas, puedes usar la herramienta de previsión de ventas para hacer seguimiento al progreso de tu equipo hacia sus metas. La herramienta de previsión agrupa los negocios en categorías de previsión según su probabilidad de cerrar, en lugar de su etapa del negocio. Esto les permite a ti y tu equipo ajustar tu previsión según tu conocimiento de los negocios, sin perder el camino en el que estás en tu proceso de ventas. Esto es útil para usarlo durante interacciones individuales con tus representantes de ventas e identificar dónde necesitan enfocarse para alcanzar sus metas mensuales o trimestrales.

Antes de comenzar, asegúrate de que tus usuarios tengas permisos de Previsión asignados y luego configura las categorías de previsión y asigna metas de ingresos a tu equipo. Una vez configurada, puedes ver informes de ingresos para usuarios en tu cuenta que han asignado cupos de pago de Sales Hub Pro o Enterprise.

Nota: si un miembro del equipo con un cupo de pago asignado de Sales Hub Pro o Enterprise no aparece en tu herramienta de previsión, asegúrate de que tenga negocios asignados a su usuario para el período seleccionado. 

Revisar una previsión

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Pronóstico.
  • Para revisar tu previsión por equipo, haz clic en el botón Equipo en la parte superior izquierda. Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, equipo o fecha de cierre.
  • Para ver tu previsión por usuario individual, haz clic en el botón Usuarios en la parte superior izquierda. Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, fecha de cierre o equipo.
  • Los usuarios con instancias de Sales Hub Pro o Enterprise aparecerán en la herramienta de previsión. Junto a su nombre, puedes analizar lo siguiente:
    • Objetivo: los ingresos cerrados relevantes para el objetivo de ingresos del usuario. 
    • Cobertura: relación de todos los negocios previstos y la meta de ingresos.
    • Categorías de la previsión: monitoriza la cantidad prevista del negocio en cada categoría de previsión. 
    • Envío de previsión: una estimación de cuánto se cerrará en un período específico.
  • Para profundizar en la previsión de un usuario específico, haz clic en el nombre del usuario.

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  • Aquí puedes revisar los negocios asignados al usuario. Puedes evaluar dónde cada negocio está en el pipeline e identificar qué negocios necesitan más atención de tu representante de ventas para cerrarlos.
    • Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar los negocios por pipeline, fecha de cierre o categoría de previsión.
    • Para abrir el registro de negocio, haz clic en el nombre del negocio.
    • Para editar las columnas que aparecen, haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha. Selecciona la casilla de comprobación junto a las propiedades que se muestran y luego haz clic en Guardar
    • Para introducir los próximos pasos que, el usuario debería realizar para llevar el negocio a la siguiente etapa, ingresa notas en el campo Próximo paso. El texto que ingresas aquí completará la propiedad Próximo paso en el registro del negocio.enter-notes-for-deal
    • Haz clic en Guardar
  • Para volver a tu previsión, haz clic en Volver a la previsión en la parte superior izquierda.

Enviar una previsión

Puedes enviar una previsión personalizada para el mes o el trimestre para dar a tus partes interesadas una estimación de cuánto crees que cerrarás durante ese tiempo.

  • En tu cuenta de HubSpot, navega a Ventas > Tareas.
  • En la parte superior, haz clic en el menú desplegable Fecha de cierre y selecciona el mes, el trimestre o el año que deseas predecir. Para editar la columna de envío de pronóstico, el período que selecciones debe coincidir con tu período de predicción (por ejemplo, selecciona Último mes, Este mes o Siguiente si tu período de previsión está establecido en mensual).
  • En la columna Envío de pronóstico, haz clic en el ícono de lápiz junto al usuario o equipo que deseas enviar una previsión personalizada para.
  • En el panel derecho, escribe una cantidad en el campo Monto del pronóstico.
  • Para hacer seguimiento a tu historial de envíos de predicciones, haz clic en Historial para expandir la sección.

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  • Cuando estés listo para enviar tu pronóstico, haz clic en Enviar.

Para informes adicionales de analíticas de ventas, puedes usar los informes en tus herramientas de analíticas de ventas. Para acceder a los informes de analíticas de ventas, en la parte superior derecha, haz clic en Ir a Analíticas de ventas.