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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.
Goals

Usar la herramienta de previsión.

Última actualización: abril 8, 2022

Requisitos

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Como mánager, puedes usar la herramienta de previsión para hacer seguimiento al progreso de tu equipo hacia sus metas. Por opción predeterminada, la herramienta de previsión utiliza etapas de negocios para prever los ingresos en función de su probabilidad de cierre. Si estableces categorías de previsión, los negocios también pueden agruparse en categorías. Esto les permite a ti y tu equipo ajustar tu previsión según tu conocimiento de los negocios, sin perder el camino en el que estás en tu proceso de ventas. Esto es útil para usarlo durante interacciones individuales con tus representantes de ventas e identificar dónde necesitan enfocarse para alcanzar sus metas mensuales o trimestrales.

Antes de empezar, asegúrate de que tu usuario tenga asignados permisos de Previsión. A continuación, asígnale objetivos de ingresos a tu equipo y establece tus categorías de previsión si deseas utilizarlas. Una vez configurada, puedes ver informes de ingresos para usuarios en tu cuenta a los que se le han asignado cupos de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise.

Revisar una previsión

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Pronóstico.
  • Para revisar tu previsión por etapa de negocio, haz clic en la pestaña Etapa del negocio.
  • Para revisar tu previsión por categoría, haz clic en la pestaña Categoría de previsión.
  • Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, o fecha de cierre.
  • Para revisar tu previsión por equipo, haz clic en el nombre del equipo.

Nota: si tus permisos de vista de Previsión están configurados como Solo el equipo, sólo podrás ver tus propias metas y previsiones en la previsión del equipo, no las de tus compañeros. 

  • Los usuarios con instancias de Sales Hub Pro o Enterprise aparecerán en la herramienta de previsión. Junto a su nombre, puedes analizar lo siguiente:
    • Logro de objetivos: los ingresos cerrados relevantes para el objetivo de ingresos del usuario.
    • Total: la cantidad de todos los negocios previstos para el período. A continuación, la relación de cobertura del pipeline es la cantidad prevista dividida entre la meta del usuario.
    • Categorías de la previsión: monitoriza la cantidad prevista del negocio en cada categoría de previsión.
    • Envío de previsión: una estimación de cuánto se cerrará en un período específico.
  • Para profundizar en la previsión de un usuario específico, haz clic en el nombre del usuario.

Usuario

  • Aquí puedes revisar los negocios asignados al usuario. Puedes evaluar dónde cada negocio está en el pipeline e identificar qué negocios necesitan más atención de tu representante de ventas para cerrarlos.
    • Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar los negocios por pipeline, fecha de cierre o categoría de previsión.
      • Un punto verde o rojo debajo de una etapa de la operación indica que la etapa avanzó o retrocedió dentro del rango de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del rango de fechas.
      • Un signo de intercalación verde o rojo debajo de una cantidad ponderada del negocio indica que la cantidad aumentó o disminuyó dentro del intervalo de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del intervalo de fechas.

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    • Para abrir el registro de negocio, haz clic en el nombre del negocio.
    • Para editar las columnas que aparecen, haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha. Selecciona la casilla de comprobación junto a las propiedades que se muestran y luego haz clic en Guardar
    • Para introducir los próximos pasos que, el usuario debería realizar para llevar el negocio a la siguiente etapa, ingresa notas en el campo Próximo paso. El texto que ingresas aquí completará la propiedad Próximo paso en el registro del negocio. Haz clic en Guardar.

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  • Para volver a tu previsión, haz clic en Volver a la previsión en la parte superior izquierda.

Enviar una previsión

Puedes enviar una previsión personalizada para el mes o el trimestre para dar a tus partes interesadas una estimación de cuánto crees que cerrarás durante ese tiempo.

  • En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Pronóstico.
  • En la columna Envío de previsión, haz clic en el edit ícono de lápiz junto al usuario o equipo al que deseas enviarle una previsión personalizada.
  • En el panel de la derecha, seleccione la tubería y el período de previsión.
  • Introduzca un importe en el campo Importe de la previsión .
  • Para seguir el historial de envíos de previsiones, haga clic en Ver historial para ampliar la sección.
  • Para ver el historial de envíos de previsiones anteriores, vaya a la pestaña Historial . Haga clic en el botón <, > para cambiar el periodo de tiempo. Puede ver hasta un año antes.
  • Haga clic en Ver envíos a lo largo del tiempo para ver el historial de envíos de previsiones en Análisis de ventas.

    previsión-presentación personalizada
  • Cuando esté listo para enviar su previsión, haga clic en Enviar previsión.

Para informes adicionales de analíticas de ventas, puedes usar los informes en tus herramientas de analíticas de ventas. Para acceder a los informes de análisis de ventas, en la parte superior derecha haga clic en Ir a análisis de ventas.

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