Usar la herramienta de previsión.

Como mánager, puedes usar la herramienta de previsión para hacer seguimiento al progreso de tu equipo hacia sus metas. Por defecto, la Herramienta de previsión utiliza Etapas del negocio para prever los ingresos en función de su probabilidad de cierre. Si configuras las categorías de previsión de , los negocios también pueden agruparse en categorías. Esto les permite a ti y tu equipo ajustar tu previsión según tu conocimiento de los negocios, sin perder el camino en el que estás en tu proceso de ventas. Esto es útil para usarlo durante interacciones individuales con tus representantes de ventas e identificar dónde necesitan enfocarse para alcanzar sus metas mensuales o trimestrales.

Antes de empezar, asegúrate de que tu usuario tiene asignados los permisos Previsión . A continuación, asígnale objetivos de ingresos a tu equipo y establece tus categorías de previsión si deseas utilizarlas. Una vez configurado, puedes ver los informes de ingresos de los usuarios de tu cuenta que tengan asignados Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise Licencias Pagadas.

Cuando desactivas a un usuario pero mantienes sus licencias de pago de Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise, sus datos históricos de ventas permanecerán en la herramienta de previsión. De este modo, dispondrás de una visión completa y precisa de las ventas históricas que te permitirá realizar previsiones bien fundadas para el período actual y períodos futuros.

Por favor, ten en cuenta: si eres un Super Admin, aprende cómo optar tu cuenta a la beta.

Ajustar una moneda

Cada usuario de tu cuenta puede establecer su moneda preferida en la herramienta de previsiones. Una vez configurada, puedes ver los datos de las previsiones y enviar previsiones manuales en la moneda que prefieras. Ten en cuenta lo siguiente:

• Las conversiones de divisas se realizan automáticamente según sea necesario, de acuerdo con los tipos de cambio en tu cuenta.
• Los negocios abiertos y las metas utilizan el tipo de cambio más actual. Los negocios con cierre ganado utilizan los tipos de cambio vigentes cuando se cerró el negocio para mantener la precisión histórica.
• Las previsiones presentadas manualmente mantienen el tipo de cambio en el momento del envío.

Para establecer tu moneda:

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
• En la parte superior derecha, haz clic en Establecer moneda.
• Haz clic en el menú desplegable Moneda preferida y selecciona una moneda.
• Haz clic en Guardar.

Enviar una previsión

Puedes enviar una previsión personalizada para el mes o el trimestre para dar a tus partes interesadas una estimación de cuánto crees que cerrarás durante ese tiempo. Puedes enviar una previsión dentro de la herramienta de previsión o desde la vista de Previsión predeterminada en tu página de índice de negocios.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
• En la columna Envío de previsión, haz clic en el editícono de lápiz junto al usuario o equipo al que deseas enviarle una previsión personalizada.
• En el panel de la derecha, selecciona la Pipeline y el Periodo de previsión. El periodo de tiempo que selecciones debe coincidir con tu periodo de previsión (por ejemplo, selecciona un mes concreto si tu periodo de previsión es mensual).
• Introduce una cantidad (en la moneda principal de tu empresa ) en el campo Importe previsto .
• Para hacer seguimiento a tu historial de envíos de previsión, haz clic en Ver historial para expandir la sección.
• Para ver el historial de envíos de previsión anteriores, ve a la pestaña Historial. Haz clic en el botón <, > para cambiar el periodo de tiempo. Puedes consultar hasta un año anterior.
• Haz clic en Ver envíos a lo largo del tiempo para ver el historial de Envíos de previsión en Análisis de ventas.
  
  
• Cuando estés listo para enviar tu previsión, haz clic en Enviar previsión.
• Para informes adicionales de analíticas de ventas, puedes usar los informes en tus herramientas de analíticas de ventas. Para acceder a los informes de analíticas de ventas, en la parte superior derecha, haz clic en Ir a Analíticas de ventas.

También puedes navegar a la Herramienta de previsión desde la página de índice de negocios . Para cada usuario con una plaza asignada Sales Hub Professional o Enterprise y permisos Forecast , esta Ver muestra las ofertas asignadas al usuario y las propiedades relevantes de las mismas.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• En la vista de tabla, haz clic en la pestaña Previsión. Si Previsión no se muestra como una pestaña, haz clic en + Agregar vista y, luego, selecciona Previsión en el menú desplegable.
• En la parte superior derecha, haz clic en Ir a la previsión.

• Se te redirigirá a la herramienta de previsiones, donde podrás enviar una previsión.

Por favor, ten en cuenta: si clonas la vista Previsión, la función Ir a Previsión no estará disponible en la vista clonada.

Revisar una previsión en tu escritorio

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Informes > Previsión.
• Para revisar tu previsión por etapa del negocio, haz clic en la pestaña Etapa del negocio.
• Para revisar tu previsión por categoría, haz clic en la pestaña Categoría de previsión.
• Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline o fecha de cierre.
• Para revisar tu previsión por equipo, haz clic en el nombre del equipo.

Por favor, ten en cuenta: si tus Previsiones permisos de visualización están configurados como Solo del equipo, solo podrás ver tus propias Metas y previsiones en las previsiones del Equipo, no las de tus compañeros. 

Los usuarios con licencias asignadas de Sales Hub Pro o Enterprise aparecerán en la herramienta de previsión. En la parte superior izquierda, puede buscar un usuario que no tenga asignado un equipo.

En la tabla de equipos de la parte superior, puedes analizar lo siguiente para los usuarios que tengan un equipo asignado:

• Meta: la meta de ingresos.
• Cierre ganado: suma de los importes de todos los negocios en los que la fase de negocio es Cierre ganado.
• Brecha: la diferencia entre el objetivo y los negocios con el escenario de negocio fijado en Cerrado ganado.
• Envío de previsiones: la suma de envíos de previsiones de su equipo. Si no hay envíos de equipos, se utiliza la suma de los envíos de previsiones de los usuarios. 

En la tabla de pipelines de la parte superior, puedes analizar lo siguiente:

• Pipeline abierto: la suma de los importes de todos los negocios abiertos a los que tienes acceso para el periodo de tiempo seleccionado.
• Cobertura del pipeline abierto: el pipeline abierto dividido entre la distancia a la meta.

• • Logro de objetivos: los ingresos cerrados relevantes para el objetivo de ingresos del usuario.
  • Pipeline ponderado o Pipeline total: la cantidad de todos los negocios previstos para el período.
    • Si tu configuración de Cantidad del negocio prevista está establecida como cantidad ponderada, se mostrará Pipeline ponderado.
    • Si tu configuración de Cantidad del negocio prevista se establece en Cantidad total, se mostrará Pipeline total. 
  • Categorías de la previsión: monitoriza la cantidad prevista del negocio en cada categoría de previsión.
  • Envío de previsión: una estimación de cuánto se cerrará en un período específico.

• Para profundizar en la previsión de un usuario específico, haz clic en el nombre del usuario.

• Aquí puedes revisar los negocios asignados al usuario. Puedes evaluar dónde cada negocio está en el pipeline e identificar qué negocios necesitan más atención de tu representante de ventas para cerrarlos.
  • Usa las pestañas en la parte superior para filtrar los negocios por etapa de negocio o categoría de previsión. Usa los menús desplegables en la parte superior para filtrar por pipeline, o fecha de cierre.
    • Un punto verde o rojo debajo de una etapa del negocio indica que la etapa avanzó o retrocedió dentro del rango de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del rango de fechas.
    • Un signo de intercalación verde o rojo debajo de una cantidad ponderada del negocio indica que la cantidad aumentó o disminuyó dentro del intervalo de fechas seleccionado en el menú desplegable Fecha de cierre si el negocio se creó antes del intervalo de fechas.

• • Para abrir el registro de negocio, haz clic en el nombre del negocio.
  • Para editar las columnas que aparecen, haz clic en Editar columnas en la parte superior derecha. Selecciona o desmarca la casilla de comprobación junto a las propiedades que se muestran y luego haz clic en Guardar. 
  • Para introducir los próximos pasos que, el usuario debería realizar para llevar el negocio a la siguiente etapa, ingresa notas en el campo Próximo paso. El Texto que introduzcas rellenará la propiedad Paso siguiente en el registro del negocio. Haz clic en Guardar.

• Para volver a tu previsión, haz clic en Volver a la previsión en la parte superior izquierda.

Revisar una previsión en la aplicación móvil de HubSpot

Puedes revisar el progreso de las previsiones en la aplicación móvil de HubSpot.

• Abre la HubSpot app [aplicación de HubSpot].
• En Progreso de las previsiones, puedes ver las previsiones recientes de las pipelines seleccionadas. Para ver estas previsiones, toca Ir a la previsión. También puedes acceder a las previsiones tocando Menú en el menú de navegación inferior y, a continuación, seleccionando Previsión en la barra lateral izquierda.
• Puedes filtrar la vista de previsiones seleccionando los menús desplegables Pipeline o Periodo de tiempo.
• Toca sobre un usuario o equipo para ver el progreso de su previsión.

• Puedes enviar una previsión tocando el ícono del lápiz edit en la parte superior de la pantalla.
  • Selecciona los menús desplegables Pipeline y Período para seleccionar la pipeline y el periodo de tiempo de tu envío de previsión.
  • Introduce el Valor previsto.
  • Introduce cualquier nota para el envío de previsión.
  • Consulta tu Historial de envíos.
  • Toca Enviar.

• Para ver y filtrar los negocios asociados a la previsión, selecciona el menú desplegable Categoría de previsión y marca las casillas de comprobación situadas junto a los nombres de las categorías por las que desees filtrar.
• Para ver un negocio asociado a la previsión, toca el nombre del negocio. Aparecerá la pantalla de negocios, donde podrás agregar notas, crear tareas y registrar la actividad. Aprende a crear y navegar por negocios en la aplicación de HubSpot para móviles.