Agregar y editar la moneda de tu cuenta

Puedes actualizar tu cuenta de HubSpot para utilizar la divisa principal de tu empresa. Agrega monedas y establece una tasa de cambio para comparar con la divisa principal de tu empresa si trabajas con varias y quieres monitorizar tus negocios.

Las opciones disponibles para gestionar divisas dependen de tu suscripción a HubSpot:

• Puede editar la divisa de la empresa de la cuenta en todas las cuentas.

• Las cuentas con una suscripción a Starter, Pro o Enterprise tienen múltiples divisas, pero tienen diferentes límites en cuanto al número de divisas permitidas. Conoce las limitaciones en el Catálogo de Servicios de HubSpot Product & .

Ver divisas existentes

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
3. Haga clic en la pestaña Divisa .
   
   
4. En la parte superior verás tu Divisa de la empresa. Esta es la divisa utilizada en los totales de cantidades de negocios y cualquier informe de negocios, y será la divisa predeterminada al crear nuevos negocios. 
5. Si has añadido varias divisas, verás una tabla con las divisas que has añadido y sus tipos de cambio.
6. Para ver las tasas de cambio históricas, coloca el cursor sobre la divisa y haz clic en el menú desplegable Acciones > Ver historial de la divisa. Si desea que los tipos de cambio se actualicen automáticamente, puede activar la actualización automática de los tipos de cambio de divisa.

Cambiar la divisa predeterminada de la cuenta

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
3. Haz clic en la pestaña Divisas.
4. Pase el ratón por encima de la divisa y haga clic en el menú desplegable Acciones ; a continuación, seleccione Editar divisa de la empresa para actualizar la divisa predeterminada de su cuenta.
5. En el cuadro de diálogo, haz clic en el menú desplegable Divisa de la empresa y selecciona una divisa.
6. Haga clic enContinuar.
7. Confirme la información y haga clic en Guardar.

Configurar nuevas divisas

Para agregar una divisa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
3. Haz clic en la pestaña Monedas y luego haz clic en Agregar moneda.
4. Haz clic en el menú desplegable Moneda y selecciona la nueva moneda.
5. En el campo Tasa de cambio, introduce la tasa de cambio que convierte tu nueva moneda a la de tu empresa.
6. Haz clic en Guardar.

Para editar un tipo de cambio:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
3. Haga clic en la pestaña Divisas .
4. Pase el ratón por encima de una divisa, haga clic en el menú desplegable Acciones y seleccione Editar divisa de empresa. En el cuadro de diálogo, introduce un tipo de cambio y haz clic en Guardar. Si desea que los tipos de cambio se actualicen automáticamente, puede activar la actualización automática de los tipos de cambio de divisa.

Para eliminar una divisa:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, ve a Valores predeterminados de la cuenta.
3. Haga clic en la pestaña Divisas .
4. Pase el ratón por encima de la divisa y haga clic en Archivo. En el cuadro de diálogo, haz clic en Archivar divisa para confirmar. Una vez archivada una divisa, dejará de ser una opción en los nuevos negocios, pero seguirá utilizándose en los negocios existentes. Para estos negocios existentes, puede actualizar manualmente la Propiedad de negocio.
   
   

Utilizar varias divisas en los negocios

Una vez que hayas configurado múltiples divisas, puedes:

• Cambia la moneda mostrada en la propiedad Cantidad de un negocio editando la propiedad Moneda del registro del negocio. Obtenga más información sobre cómo la propiedad Divisa afecta a las propiedades de valor del negocio y a los tipos de cambio del negocio.

• Cree propiedades personalizadas
  que hagan referencia a la divisa de cada negocio en lugar de a la divisa de la empresa.

• Ajuste las divisas preferidas específicas del usuario para ver las cantidades del negocio en la vista de tablero.

Utilice la propiedad de Divisa en los negocios

Puede ajustar la divisa de los negocios utilizando la propiedad de negocio Divisa . El Monto aparecerá en la moneda seleccionada. En función del tipo de cambio que haya ajustado para la divisa, el valor se convertirá a la divisa de su empresa en la propiedad Cantidad en la divisa de la empresa . Esta propiedad se calcula de la siguiente manera:

• Si un Negocio se encuentra en una Etapa de cierre perdido o ganado y contiene una Fecha de cierre, la Propiedad de empresa Divisa de la cantidad utilizará el tipo de cambio vigente en la Fecha de cierre especificada.
  • Si no había ningún tipo de cambio vigente en ese momento, la Propiedad utilizará el tipo de cambio vigente en el momento más próximo a la Fecha de cierre.
  • Si la Fecha de cierre es en el futuro, la propiedad Cantidad en divisa de empresa se actualizará para reflejar los nuevos tipos de cambio a medida que se acerque la Fecha de cierre.
• Si un negocio se encuentra en una Etapa de cierre perdido o ganado pero no contiene una Fecha de cierre, la Propiedad de empresa utilizará el tipo de cambio efectivo en el momento en que el negocio se marcó como cerrado.
  • Si no había ningún tipo de cambio vigente en ese momento, la Propiedad utilizará el tipo de cambio vigente en el momento más próximo a la fecha en que se marcó el cierre del negocio.

Utilice la propiedad Tipo de cambio en los negocios

Para los negocios en los que se utiliza una divisa distinta de la divisa de la empresa, la propiedad Tasa de cambio se calcula del siguiente modo:

• Para los negocios abiertos (por ejemplo, negocios en una etapa de pipeline abierta), HubSpot actualiza automáticamente el valor de Tasa de cambio basado en la tasa de cambio más reciente que haya establecido para la divisa, y la propiedad no se puede editar manualmente.
• En el caso de negocios cerrados (por ejemplo, negocios en una etapa del negocio cerrada), el valor del Tipo de cambio no se actualizará automáticamente en función del tipo de cambio establecido, los tipos de cambio históricos, los cambios de código de divisa o las actualizaciones de la divisa de la empresa. En cambio, el tipo de cambio de un negocio cerrado se ajustará en función del tipo de cambio vigente en el momento de cerrarlo. A partir de ahora, los Superadministradores o los usuarios con el alcance multi-currency-write pueden actualizar manualmente el valor del tipo de cambio en negocios individuales o para múltiples negocios en bloque. El valor también puede actualizarse a través de workflows, integraciones o llamadas a la API que no comprueben la existencia de un ID de usuario.

Crear propiedades personalizadas para moneda

Si tu cuenta tiene negocios en distintas monedas, puedes crear propiedades de moneda personalizadas que hagan referencia a la moneda de cada negocio específico, en lugar de a la moneda de la empresa. Por ejemplo, la propiedad predeterminada Cantidad de comisión siempre utiliza la moneda de la empresa, pero si deseas hacer seguimiento de la comisión para negocios en otras monedas, puedes crear una propiedad de comisión personalizada basada en las monedas de los negocios. 

Nota: cuando configuras una propiedad que utiliza la moneda del negocio, los valores de la propiedad no se actualizan automáticamente en función de los tipos de cambio. Si actualizas la moneda de un negocio, deberás actualizar manualmente el valor de la propiedad de moneda personalizada a la cantidad correcta. Dado que las propiedades no tienen en cuenta los tipos de cambio, no se recomienda utilizar propiedades de moneda personalizadas en los informes.

Para crear una propiedad que utilice la moneda de un negocio:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.

2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega hasta Propiedades.

3. Haz clic en el menú desplegable Seleccionar un objeto y luego selecciona Propiedades del negocio.

4. En la parte superior derecha, haz clic en Crear propiedad.
5. Ajuste los detalles básicos de la propiedad y, a continuación, haga clic en la pestaña Tipo de campo . Puede crear una propiedad numérica o una propiedad calculada:
   • Propiedad numérica:
     • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo y selecciona Número.
     • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona Divisa.
     • Selecciona la casilla de comprobación Usar la moneda de registro en lugar de la moneda de la empresa.
   • Propiedad calculada:
     • Haz clic en el menú desplegable Tipo de campo, selecciona Cálculo.
     • Haz clic en el menú desplegable Tipo de propiedad calculada y luego selecciona una de las siguientes opciones: Ecuación personalizada, Mín, Máx, Conteo, Suma, Promedio, Redondear solo hacia abajo, Redondear solo hacia arriba o Redondear hacia el más cercano.
     • Haz clic en el menú desplegable Formato de número y selecciona Divisa.
     • Selecciona la casilla de comprobación Usar la moneda de registro en lugar de la moneda de la empresa.
6. Una vez que hayas terminado, haz clic en Crear.

Nota: el uso de una divisa de registro sólo afecta a la forma en que se muestra el valor, y no aplicará automáticamente un tipo de cambio. Si estás construyendo una ecuación personalizada con el editor de fórmulas , puedes incluir las funciones exchange_rate o dated_exchange_rate en tu ecuación para aplicar un tipo de cambio. Por ejemplo, [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Tu propiedad personalizada actualizará su moneda basándose en el valor establecido para Moneda en cada negocio. Si la propiedad ya tiene un valor para un negocio y cambias la moneda de ese negocio, el símbolo de la moneda cambiará, pero el valor no se actualizará. Puedes actualizar manualmente el valor de la propiedad a la cantidad que desees.

Establecer una moneda preferida para las cantidades de las fases del negocio en la vista de panel

Cuando se visualizan negocios en la vista de panel, por opción predeterminada, las cantidades de la etapa del negocio que aparecen en la parte inferior del panel se muestran en la moneda de la empresa. Si tu cuenta tiene varias monedas, cada usuario puede seleccionar una para ver estas cantidades en la moneda que prefiera. 

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
2. Haga clic en el icono gridIcon icono del tablero.
3. Haga clic en el menú desplegable Opciones de tablero y seleccione Editar tablero.
4. En el panel derecho, haga clic en el desplegable Divisa preferida , seleccione una divisa y, a continuación, haga clic en Guardar. Las cantidades se mostrarán ahora en la divisa seleccionada.
5. Para ver los importes en la moneda de la empresa, coloca el cursor sobre las cantidades Total y Ponderada y ve la moneda de la empresa en el cuadro emergente.

Editar la divisa de un elemento de pedido

Si asocia productos a sus negocios, deberá editar la divisa del elemento de pedido para que coincida con la del negocio.

1. En el registro del negocio, busca la tarjeta Elementos de línea. Verás una alerta que dice «Moneda faltante» junto a cualquier elemento de pedido que deba ser actualizado. Haga clic en Editar.
   
   
2. En la alerta A sus elementos de pedido les falta un precio [divisa] , haga clic en Actualizar precios.
   
   

   

3. En el panel Actualizar precio de elemento de pedido , seleccione una opción de divisa actualizada.
   
   
4. Haz clic en Confirmar.
5. Haz clic en Guardar y luego navega hasta el registro del negocio. La moneda del elemento de pedido ahora debería coincidir con la moneda del negocio.