上次更新時間： 2025年10月3日
您可以更新您的 HubSpot 帳戶，以使用您公司的主要貨幣。如果您使用多種貨幣進行交易，您可以在帳戶中添加貨幣，並設定與公司主要貨幣相比的匯率，以便更準確地追蹤交易金額。
管理貨幣的可用選項取決於您的 HubSpot 訂閱：
- 您可以編輯所有帳戶的公司貨幣。
- 訂閱了Starter、Professional 或Enterprise的帳戶可以使用多種貨幣，但允許的貨幣數量有不同的限制。了解HubSpot 產品與服務目錄中的限制。
查看現有貨幣
需要權限 要編輯帳戶的預設貨幣或檢視新增的貨幣，必須擁有Super Admin或Edit account defaults權限。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到帳戶預設值。
- 按一下貨幣索引標籤。
- 在頂部，您會看到您的公司貨幣。這是交易總額和任何交易報告中使用的貨幣，也是建立新交易時的預設貨幣。
- 如果您已新增多種貨幣，您會看到一個表格，裡面有您已新增的貨幣及其匯率。
- 若要檢視歷史匯率，請將滑鼠懸停在該貨幣上，然後按一下行動 > 檢視貨幣歷史。如果您希望匯率自動更新，可以開啟 自動更新貨幣匯率。
變更帳戶預設貨幣
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至帳戶預設值。
- 按一下貨幣索引標籤。
- 將滑鼠移至貨幣上方，按一下動作 下拉式功能表，然後選擇編輯公司貨幣，以更新帳戶的預設貨幣。
- 在對話方塊中，按一下公司貨幣下拉式功能表，然後選擇一種貨幣。
- 按一下繼續。
- 確認資訊，然後按一下 儲存。
請注意： 如果您已更新公司貨幣，建議更新下列值（如果適用）：
- 對於使用免費工具的帳戶，當您變更公司貨幣時，交易上的金額 (Amount) 屬性不會自動轉換，因此您需要將現有交易上的值更新為新貨幣的正確金額。
- 對於有多種貨幣的Starter、Professional 和Enterprise帳戶，如果您已將公司貨幣更新為之前用於交易的貨幣，請在受影響的已結束交易上將匯率值更新為1。
配置新貨幣
需要訂閱 要設定新貨幣，必須訂閱Starter、Professional 或Enterprise。
需要權限 新增貨幣或編輯匯率需要Super Admin或Modify billing and Change Name on Contract（修改帳單及更改合約名稱）權限。
若要新增貨幣
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽至帳戶預設值。
- 按一下貨幣索引標籤，然後按一下新增貨幣。
- 按一下貨幣 下拉式功能表，然後選擇您的新貨幣。
- 在匯率欄位中，輸入將新貨幣轉換為公司貨幣的匯率。
- 按一下儲存。
編輯匯率：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到帳戶預設值。
- 按一下貨幣索引標籤。
- 將滑鼠移至某種貨幣，然後按一下動作 下拉式功能表，再選擇編輯公司貨幣。在對話方塊中輸入匯率，然後按一下儲存。如果您希望匯率自動更新，可以開啟 自動更新貨幣匯率。
移除貨幣
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
- 在左側功能表中，導覽到帳戶預設值。
- 按一下貨幣索引標籤。
- 將滑鼠移至貨幣上方，然後按一下歸檔。在對話方塊中，按一下歸檔貨幣以確認。一旦某種貨幣被存檔，它將不再是新交易的選項，但仍會用於現有交易。對於這些現有交易，您可以手動更新貨幣屬性。
在交易中使用多種貨幣
需要訂閱 要在交易中使用多種貨幣，必須訂閱Starter、Professional 或Enterprise。
設定多種貨幣後，您可以
- 透過編輯交易記錄上的Currency屬性，變更交易的Amount 屬性中顯示的貨幣。進一步瞭解貨幣屬性如何影響交易金額屬性和交易匯率。
- 建立自訂屬性
參考每筆交易的貨幣而非公司貨幣。
- 設定使用者特定的偏好貨幣，以便在交易板檢視中檢視交易金額。
在交易中使用 貨幣屬性
您可以使用交易記錄上的貨幣屬性設定交易的貨幣。交易金額會以所選貨幣顯示。根據您設定的貨幣匯率，數值會在公司貨幣的金額 屬性中轉換成公司貨幣。此屬性的計算方式如下：
- 如果交易處於已結束的失敗或勝利管道階段，且包含結束日期，則以公司貨幣表示的金額 屬性將會使用指定結束日期時有效的匯率。
- 如果當時沒有有效匯率，則該屬性將使用最接近關閉日期時的有效匯率。
- 如果關閉日期在未來，以公司貨幣計值的金額 屬性將隨著關閉日期的臨近而更新，以反映新的匯率。
- 如果交易處於關閉失敗或贏得管道階段， 但 未包含 關閉日期，則公司貨幣中的金額屬性將使用標示交易關閉時的有效匯率。
- 如果當時沒有有效匯率，則該屬性將使用最接近交易標示結束時的有效匯率。
在交易中使用 匯率屬性
對於使用公司貨幣以外貨幣的交易，匯率屬性的計算方式如下：
- 對於未結清的交易（例如，處於未結清管道階段的交易），HubSpot 會根據您為該貨幣設定的最新匯率自動更新匯率值，且該屬性無法手動編輯。
- 對於已結束的交易（例如，處於已結束管道階段的交易），匯率值不會根據您設定的匯率、歷史匯率、貨幣代碼變更或公司貨幣的更新自動更新。相反，已完成交易的匯率將根據交易 完成時有效的匯率設定。今後，超級管理員或具有
multi-currency-write範圍的使用者可以手動更新個別交易或多筆交易的 匯率值。該值也可以透過工作流程、整合或不檢查使用者 ID 的 API 呼叫進行更新。
建立自訂貨幣屬性
需要訂閱 必須訂閱Professional 或Enterprise才能使用計算的貨幣屬性。
如果您的帳戶有使用不同貨幣的交易，您可以建立自訂貨幣屬性，參考每個特定交易的貨幣，而不是公司貨幣。例如，預設的佣金金額屬性總是使用公司貨幣，但如果您要追蹤其他貨幣的交易佣金，您可以根據交易的貨幣建立自訂佣金屬性。
請注意：當您設定使用交易貨幣的屬性時，該屬性的值不會根據匯率自動更新。如果您更新交易貨幣，您需要手動將自訂貨幣屬性的值更新為正確的金額。由於該屬性不會計入匯率，因此不建議在報表中使用自訂貨幣屬性。
要建立使用交易貨幣的屬性：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
-
在左側功能表中，導覽到內容。
-
按一下 選擇物件 下拉式功能表，然後選擇交易內容。
- 在右上方，按一下建立屬性。
- 設定屬性的基本細節，然後按一下欄位類型索引標籤。您可以建立數字屬性或計算屬性：
- 數字屬性：
- 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇數字。
- 按一下「數字 格式」下拉式功能表，然後選擇「貨幣」。
- 選取使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。
- 計算屬性：
- 按一下欄位類型下拉式功能表，然後選擇計算。
- 按一下計算屬性類型下拉式功能表，然後選擇下列其中一項：自訂公式、最小值、最大值、計數、總和、平均值、僅向下捨入、僅向上捨入或四捨五入。
- 按一下數字格式下拉式功能表，然後選擇貨幣。
- 選取 使用記錄貨幣而非公司貨幣核取方塊。
- 數字屬性：
- 完成後，按一下建立。
請注意：使用記錄貨幣只會影響數值的顯示方式，而不會自動套用匯率。如果您使用公式編輯器建立自訂公式，您可以在公式中加入exchange_rate 或dated_exchange_rate 函數，以套用匯率。例如，[properties.amount] * exchange_rate('CAD') 。
您的自訂屬性會根據每次交易中為Currency設定的值更新其貨幣。如果該屬性已經具有某筆交易的值，而您變更了該筆交易的貨幣，則貨幣符號會變更，但值不會更新。您可以手動將該屬性的值更新為所需的金額。
在交易板檢視中設定交易階段金額的首選貨幣
在交易板檢視中檢視交易時，在交易板底部顯示的交易階段金額預設是以公司貨幣顯示。如果您的帳戶有多種貨幣，每個使用者都可以選擇一種貨幣，以他們偏好的貨幣來檢視這些金額。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
- 按一下 版面圖示。
- 按一下討論版選項下拉選項，然後選擇 編輯討論版。
- 在右側面板中，按一下Preffered currency（偏好貨幣）下拉選項並選擇一種貨 幣，然後按一下Save（儲存）。現在金額會以所選貨幣顯示。
- 若要以公司貨幣檢視金額，請將滑鼠懸停在總金額和加權金額上，並在彈出方塊中檢視公司貨幣。
編輯項目貨幣
需要訂閱 編輯明細項的貨幣必須訂閱Sales Hub Professional或Enterprise。
需要席位 編輯明細項的貨幣需要指定的Sales Hub Professional或Enterprise席位。
如果您將產品與交易關聯，您需要編輯明細項目的貨幣，使其與交易的貨幣相符。
- 在交易記錄中，找到明細項卡片。任何需要更新的細列項目旁都會有「缺少貨幣」的警示。按一下編輯。
- 在「您的項目缺少 [貨幣] 價格」 警示中，按一下更新定價。
- 在更新行項價格 面板中，選擇更新的貨幣選項。
- 按一下確認。
- 按一下儲存，然後導回交易記錄。現在，明細項的貨幣應該與交易的貨幣相符。
