Dodawanie i edycja walut kont

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby korzystać z głównej waluty Twojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany względem głównej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwoty swoich transakcji.

Opcje dostępne w zakresie zarządzania walutami zależą od Twojej subskrypcji HubSpot:

• We wszystkich kontach można edytować walutę firmową konta.
• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z wielu walut, ale mają różne limity dotyczące liczby dozwolonych walut. Dowiedz się więcej o ograniczeniach wKatalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetl istniejące waluty

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUstawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę „Waluta ”.
   
   
   
4. W górnej części ekranu zobaczysz „Walutę firmy”. Jest to waluta domyślna przy tworzeniu nowych transakcji i jest wykorzystywana przez właściwość „Kwota w walucie firmy ” do obliczania sum transakcji oraz w raportach korzystających z tego pola.
5. Jeśli dodałeś wiele walut, zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
6. Aby wyświetlić historię kursów wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij „Działania” > „Wyświetl historię waluty”. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów walut.

Zmiana domyślnej waluty konta

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUstawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę „Waluta ”.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane „Działania” , a następnie wybierz opcję „Edytuj walutę firmy”, aby zaktualizować walutę domyślną konta.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Waluta firmy ” i wybierz walutę.
6. Kliknij„Kontynuuj”.
7. Potwierdź informacje, a następnie kliknij „Zapisz”.

Konfiguracja nowych walut

Aby dodać walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUstawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę „Waluty ”, a następnie kliknij„Dodaj walutę”.
4. Kliknij menu rozwijane „Waluta ” i wybierz nową walutę.
5. W polu „Kurs wymiany” wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmy.
6. Kliknij „Zapisz”.

Aby edytować kurs wymiany:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUstawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę„Waluty ”.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane „Działania” , a następnie wybierz opcję„Edytuj walutę firmy”. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij „Zapisz”. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów walut.

Aby usunąć walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji„Ustawienia domyślne konta”.
3. Kliknij kartę„Waluty ”.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij „Archiwizuj”. W oknie dialogowym kliknij „Archiwizuj walutę ”, aby potwierdzić. Po zarchiwizowaniu waluty nie będzie ona już dostępna jako opcja w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku tych istniejących transakcji możesz ręcznie zaktualizować właściwość „Waluta”.
   
   
   

Korzystanie z wielu walut w transakcjach

Po skonfigurowaniu wielu walut możesz:

• Zmienić walutę wyświetlaną we właściwości „Kwota” transakcji, edytując właściwość „Waluta” w rekordzie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość „Waluta” wpływa na właściwości kwotowe transakcji i kursy wymiany walut w transakcjach.

• Tworzyć niestandardowe właściwości
  odnoszące się do waluty danej transakcji, a nie do waluty firmy.

• Ustaw preferowane waluty poszczególnych użytkowników do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Korzystaj z właściwości „Waluta” w transakcjach

Ustaw walutę transakcji, korzystając z właściwości „Waluta” w rekordach transakcji. Kwota pojawi się wówczas w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla tej waluty wartość zostanie następnie przeliczona na walutę firmy w właściwości „Kwota w walucie firmy ” (Kwota x Kurs wymiany dla waluty transakcji). Jeśli pole „Kwota” jest puste, pole „Kwota w walucie firmy ” również będzie puste. Właściwości tej nie można edytować ręcznie, a jej wartość jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja znajduje się na otwartym etapie procesu sprzedaży, właściwość „Kwota w walucie firmy” korzysta z najnowszego kursu wymiany ustalonego dla tej waluty do momentu zamknięcia transakcji.
• Jeśli transakcja znajduje się na zamkniętym etapie procesu sprzedaży (przegrana lub wygrana ) i zawiera datę zamknięcia, właściwość „Kwota w walucie firmy ” wykorzysta kurs wymiany obowiązujący w podanej dacie zamknięcia.
  • Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, wówczas w tej właściwości zostanie zastosowany kurs wymiany obowiązujący w momencie najbliższym dacie zamknięcia.
  • Jeśli data zamknięcia przypada w przyszłości, właściwość „Kwota w walucie firmy ” będzie aktualizowana w miarę zbliżania się tej daty, aby odzwierciedlać nowe kursy wymiany.
• Jeśli transakcja znajduje się w etapie zamkniętej transakcji przegranej lub wygranej, ale nie zawiera daty zamknięcia, w właściwości „Kwota w walucie firmy” zostanie zastosowany kurs wymiany obowiązujący w momencie oznaczenia transakcji jako zamkniętej.
  • Jeśli w tym momencie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość ta wykorzysta kurs wymiany obowiązujący w momencie najbliższym momentowi oznaczenia transakcji jako zamkniętej.

Korzystanie z właściwości „Kurs wymiany” w transakcjach

W przypadku transakcji, w których stosowana jest waluta inna niż waluta firmy, wartość właściwości „Kurs wymiany” jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji (np. transakcji na otwartym etapie lejka) HubSpot automatycznie aktualizuje wartość „Kurs wymiany ” na podstawie najnowszego kursu wymiany ustawionego dla danej waluty, a właściwości tej nie można edytować ręcznie.
• W przypadku transakcji zamkniętych (np. transakcji na etapie zamkniętego lejka) wartość „Kurs wymiany” nie będzie automatycznie aktualizowana na podstawie ustawionego kursu wymiany, historycznych kursów wymiany, zmian kodów walut ani aktualizacji waluty firmy. Zamiast tego kurs wymiany zamkniętej transakcji zostanie ustalony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia. W przyszłości superadministratorzy lub użytkownicy z uprawnieniami multi-currency-write będą mogli ręcznie aktualizować wartość kursu walutowego w poszczególnych transakcjach lub zbiorczo dla wielu transakcji. Wartość tę można również aktualizować za pomocą przepływów pracy, integracji lub wywołań API, które nie sprawdzają identyfikatora użytkownika.
• Dowiedz się, jak edytować właściwość „Kurs wymiany” w pojedynczym rekordzie.

Tworzenie niestandardowych właściwości walutowych

Jeśli na Twoim koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, możesz utworzyć niestandardowe właściwości walutowe, które odnoszą się do waluty konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład możesz utworzyć niestandardową właściwość „Kwota prowizji”, aby śledzić prowizję za transakcję bezpośrednio w walucie tej transakcji. 

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości wykorzystującej walutę transakcji jej wartości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. W przypadku zmiany waluty transakcji konieczna będzie ręczna aktualizacja wartości niestandardowej właściwości walutowej do prawidłowej kwoty. Ponieważ właściwości te nie uwzględniają kursów wymiany, nie zaleca się wykorzystywania niestandardowych właściwości walutowych w raportach.

Aby utworzyć właściwość wykorzystującą walutę transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz opcję Właściwości transakcji.

4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. Ustaw podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę „Typ pola ”. Możesz utworzyć właściwość liczbową lub właściwość obliczeniową:
   • Właściwość liczbowa:
     • Kliknij menu rozwijane „Typ pola ”, a następnie wybierz opcję „Liczba”.
     • Kliknij menu rozwijane „Format liczby ”, a następnie wybierz opcję „Waluta”.
     • Zaznacz pole wyboru „Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy ”.
   • Właściwość obliczeniowa:
     • Kliknij menu rozwijane „Typ pola ” i wybierz opcję „Obliczenie”.
     • Kliknij menu rozwijane „Typ właściwości obliczeniowej ”, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: „Równanie niestandardowe”, „Min”, „Maks”, „Liczba”, „Suma”, „Średnia”, „Zaokrąglanie tylko w dół”, „Zaokrąglanie tylko w górę” lub „Zaokrąglanie do najbliższej wartości”.
     • Kliknij menu rozwijane „Format liczb ”, a następnie wybierz opcję „Waluta”.
     • Zaznacz pole wyboru „Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy ”.
6. Po zakończeniu kliknij „Utwórz”.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa wyłącznie na sposób wyświetlania wartości i nie powoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Jeśli tworzysz równanie niestandardowe za pomocą edytora formuł, możesz uwzględnić w nim funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate, aby zastosować kurs wymiany. Na przykład: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Waluta właściwości niestandardowej zostanie zaktualizowana na podstawie wartości ustawionej w polu „Waluta” dla każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już przypisaną wartość dla danej transakcji, a zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale sama wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do żądanej kwoty.

Ustaw preferowaną walutę dla

kwot na etapach

transakcji i prognoz

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy kwoty na etapach transakcji wyświetlane na dole tablicy są domyślnie podawane w walucie firmy. Podczas korzystania z narzędzia do prognozowania kwoty są wyświetlane w preferowanej walucie. Jeśli konto obsługuje wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlać te kwoty w preferowanej walucie. 

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W sekcji „Twoje preferencje” kliknij „Ogólne”.
3. Kliknij menu rozwijane „Preferowana waluta ” i wybierz walutę, a następnie kliknij „Zapisz”. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.
4. Aby wyświetlić kwoty transakcji w walucie firmy, w widoku tablicy najedź kursorem na kwoty„Suma” i „Ważona” i sprawdź walutę firmy w wyskakującym okienku.

Edytuj walutę pozycji

Jeśli powiązujesz produkty z transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby była zgodna z walutą transakcji.

1. W rekordzie transakcji znajdź kartę „Pozycje ”. Obok każdej pozycji, którą należy zaktualizować, pojawi się alert „Brak waluty”. Kliknij Edytuj.
   
   
   
2. W komunikacie „W pozycjach brakuje ceny w [waluta]” kliknij opcję „Zaktualizuj ceny”.
   
   
   

3. W panelu „Zaktualizuj cenę pozycji ” wybierz opcję z aktualną walutą.
   
   
   
4. Kliknij „Potwierdź”.
5. Kliknij „Zapisz”, a następnie wróć do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.