Dodawanie i edytowanie walut konta

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać podstawowej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w stosunku do podstawowej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę swoich transakcji.

Opcje dostępne do zarządzania walutami zależą od subskrypcji HubSpot:

• Wszystkie konta umożliwiają edycję waluty firmowej konta.

• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z wielu walut, ale mają różne limity dotyczące liczby dozwolonych walut. Dowiedz się więcej o ograniczeniach w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetl istniejące waluty

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do opcji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
   
   
4. W górnej części ekranu zobaczysz walutę swojej firmy. Jest to waluta używana w sumach transakcji i raportach dotyczących transakcji, która będzie domyślną walutą podczas tworzenia nowych transakcji.
5. Jeśli dodałeś wiele walut, zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
6. Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij opcję Działania > Wyświetl historię waluty. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut.

Zmiana domyślnej waluty konta

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do opcji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmy, aby zaktualizować domyślną walutę konta.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
6. KliknijKontynuuj.
7. Potwierdź informacje, a następnie kliknij Zapisz.

Konfigurowanie nowych walut

Aby dodać walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do opcji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij Dodaj walutę.
4. Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
5. W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przelicza nową walutę na walutę firmy.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować kurs wymiany:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do opcji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę Waluty.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Działania , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmy. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut.

Aby usunąć walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sek cji Ustawienia domyślne konta.
3. Kliknij kartę Waluty.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij Archiwizuj walutę, aby potwierdzić. Po zarchiwizowaniu waluty nie będzie ona już dostępna jako opcja w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku tych istniejących transakcji można ręcznie zaktualizować właściwość Waluta.
   
   

Korzystaj z wielu walut w transakcjach

Po skonfigurowaniu wielu walut możesz:

• Zmień walutę wyświetlaną we właściwości Kwota transakcji, edytując właściwość Waluta w rekordzie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Waluta wpływa na właściwości kwoty transakcji i kursy wymiany walut w transakcjach.

• Utwórz niestandardowe właściwości
  , które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmy.

• Ustaw preferowane waluty użytkownika do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Korzystać z właściwości Waluta w transakcjach

Możesz ustawić walutę transakcji, korzystając z właściwości Waluta w rekordach transakcji. Kwota pojawi się wtedy w wybranej walucie. Na podstawie kursu wymiany ustawionego dla waluty wartość zostanie następnie przeliczona na walutę firmy we właściwości Kwota w walucie firmy . Właściwość ta jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja znajduje się w zamkniętym etapie procesu sprzedaży jako przegrana lub wygrana i zawiera datę zamknięcia, właściwość Kwota w walucie firmy będzie korzystać z kursu wymiany obowiązującego w określonej dacie zamknięcia.
  • Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość będzie używać kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym dacie zamknięcia.
  • Jeśli data zamknięcia przypada w przyszłości, właściwość Kwota w walucie firmy zostanie zaktualizowana, aby odzwierciedlić nowe kursy wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
• Jeśli transakcja znajduje się w zamkniętym etapie utraty lub wygranej,ale nie zawiera daty zamknięcia, właściwość Kwota w walucie firmy będzie wykorzystywać kurs wymiany obowiązujący w momencie oznaczenia transakcji jako zamkniętej.
  • Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość będzie korzystać z kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym momentowi oznaczenia transakcji jako zamkniętej.

Użyj właściwości Kurs wymiany w transakcjach

W przypadku transakcji wykorzystujących walutę inną niż waluta firmy właściwość Kurs wymiany jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji (np. transakcji na otwartym etapie procesu sprzedaży) HubSpot automatycznie aktualizuje wartość kursu wymiany na podstawie najnowszego kursu wymiany ustawionego dla danej waluty, a właściwość nie może być edytowana ręcznie.
• W przypadku transakcji zamkniętych (np. transakcji na etapie zamkniętej ścieżki sprzedaży) wartość kursu wymiany nie będzie automatycznie aktualizowana na podstawie ustawionego kursu wymiany, historycznych kursów wymiany, zmian kodów walut lub aktualizacji waluty firmy. Zamiast tego kurs wymiany zamkniętej transakcji zostanie ustalony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia. W przyszłości administratorzy superadministratorzy lub użytkownicy z zakresem uprawnień „ multi-currency-write ” będą mogli ręcznie aktualizować wartość kursu wymiany dla poszczególnych transakcji lub dla wielu transakcji jednocześnie. Wartość można również aktualizować za pomocą przepływów pracy, integracji lub wywołań API, które nie sprawdzają identyfikatora użytkownika.

Utwórz niestandardowe właściwości waluty

Jeśli na koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, można utworzyć niestandardowe właściwości waluty, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład można utworzyć niestandardową właściwość Kwota prowizji, aby śledzić prowizję za transakcję bezpośrednio w walucie transakcji.

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości wykorzystującej walutę transakcji wartości właściwości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, musisz ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości waluty do prawidłowej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów wymiany, nie zaleca się używania niestandardowych właściwości waluty w raportach.

Aby utworzyć właściwość wykorzystującą walutę transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu po lewej stronie przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości transakcji.

4. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz właściwość.
5. Ustaw podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola. Możesz utworzyć właściwość liczbową lub właściwość obliczeniową:
   • Właściwość liczbowa:
     • Kliknij menu rozwijane Typ pola, a następnie wybierz opcję Liczba.
     • Kliknij menu rozwijane Format liczby, a następnie wybierz opcję Waluta.
     • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
   • Właściwość obliczeń:
     • Kliknij menu rozwijane Typ pola i wybierz opcję Obliczenia.
     • Kliknij menu rozwijane Typ właściwości obliczeniowej, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Równanie niestandardowe, Min, Maks, Liczba, Suma, Średnia, Tylko zaokrąglać w dół, Tylko zaokrąglać w górę lub Zaokrąglać do najbliższej wartości.
     • Kliknij menu rozwijane Format liczby, a następnie wybierz opcję Waluta.
     • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga: użycie waluty rekordu ma wpływ tylko na sposób wyświetlania wartości i nie powoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Jeśli tworzysz niestandardowe równanie za pomocą edytora formuł, możesz dołączyć do niego funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate, aby zastosować kurs wymiany. Na przykład: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Twoja niestandardowa właściwość zaktualizuje swoją walutę na podstawie wartości ustawionej dla opcji Waluta w każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do żądanej kwoty.

Ustaw preferowaną walutę dla kwot etapów transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są domyślnie wyświetlane w walucie firmy. Jeśli konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby wyświetlać te kwoty w preferowanej walucie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę tablicy „ gridIcon ”.
3. Kliknij menu rozwijane Opcje tablicy i wybierz opcję Edytuj tablicę.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę, a następnie kliknij Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.
5. Aby wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na kwoty„Total” (Suma) i „Weighted” (Ważone) i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.

Edytuj walutę pozycji

Jeśli powiązujesz produkty z transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby dopasować ją do waluty transakcji.

1. W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje. Obok każdej pozycji, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert „Brakująca waluta”. Kliknij Edytuj.
   
   
2. W alertu W pozycjach brakuje ceny [waluta]. kliknij opcję Aktualizuj ceny.
   
   

   

3. W panelu Aktualizuj cenę pozycji wybierz zaktualizowaną opcję waluty.
   
   
4. Kliknij przycisk Potwierdź.
5. Kliknij opcję Zapisz, a następnie wróć do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna teraz odpowiadać walucie transakcji.