Dodawanie i edytowanie walut konta

Możesz zaktualizować swoje konto HubSpot, aby używać głównej waluty swojej firmy. Jeśli prowadzisz działalność w wielu walutach, możesz dodać waluty do swojego konta i ustawić kurs wymiany w porównaniu do podstawowej waluty firmy, aby dokładniej śledzić kwotę transakcji.

Dostępne opcje zarządzania walutami zależą od subskrypcji HubSpot:

• Walutę firmową konta można edytować na wszystkich kontach.

• Konta z subskrypcją Starter, Professional lub Enterprise mogą korzystać z wielu walut, ale mają różne ograniczenia liczby dozwolonych walut. Dowiedz się więcej o ograniczeniach w katalogu produktów i usług HubSpot.

Wyświetl istniejące waluty

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
   
   
4. U góry znajduje się waluta firmowa. Jest to waluta używana w sumach transakcji i wszelkich raportach dotyczących transakcji i będzie walutą domyślną podczas tworzenia nowych transakcji.
5. Jeśli dodałeś wiele walut, zobaczysz tabelę z dodanymi walutami i ich kursami wymiany.
6. Aby wyświetlić historyczne kursy wymiany, najedź kursorem na walutę i kliknij Akcje > Wyświetl historię walut. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut.

Zmiana domyślnej waluty konta

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluta.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmy, aby zaktualizować domyślną walutę konta.
5. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Waluta firmy i wybierz walutę.
6. Kliknij przyciskKontynuuj.
7. Potwierdź informacje, a następnie kliknij Zapisz.

Konfiguracja nowych walut

Aby dodać walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluty, a następnie kliknij opcję Dodaj walutę.
4. Kliknij menu rozwijane Waluta i wybierz nową walutę.
5. W polu Kurs wymiany wprowadź kurs wymiany, który przeliczy nową walutę na walutę firmową.
6. Kliknij przycisk Zapisz.

Aby edytować kurs wymiany:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluty.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz opcję Edytuj walutę firmową. W oknie dialogowym wprowadź kurs wymiany, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Jeśli chcesz, aby kursy wymiany były aktualizowane automatycznie, możesz włączyć automatyczne aktualizacje kursów wymiany walut.

Aby usunąć walutę:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Domyślne ustawienia konta.
3. Kliknij kartę Waluty.
4. Najedź kursorem na walutę i kliknij opcję Archiwizuj. W oknie dialogowym kliknij przycisk Archiwizuj walutę, aby potwierdzić. Gdy waluta zostanie zarchiwizowana, nie będzie już dostępna w nowych transakcjach, ale nadal będzie używana w istniejących transakcjach. W przypadku tych istniejących transakcji można ręcznie zaktualizować właściwość Currency.
   
   

Używanie wielu walut w transakcjach

Po skonfigurowaniu wielu walut można

• Zmień walutę wyświetlaną we właściwości Amount transakcji, edytując właściwość Currency w rekordzie transakcji. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwość Currency wpływa na właściwości kwoty transakcji i kursy wymiany transakcji.

• Tworzenie niestandardowych właściwości
  które odnoszą się do waluty każdej transakcji, a nie do waluty firmy.

• Ustaw preferowane waluty użytkownika do wyświetlania kwot transakcji w widoku tablicy.

Używać właściwości Currency na transakcjach

Walutę transakcji można ustawić za pomocą właściwości Currency w rekordach transakcji. Kwota pojawi się wówczas w wybranej walucie. W oparciu o kurs wymiany ustawiony dla waluty, wartość zostanie następnie przeliczona na walutę firmy we właściwości Kwota w walucie firmy . Ta właściwość jest obliczana w następujący sposób:

• Jeśli transakcja znajduje się na zamkniętym, przegranym lub wygranym etapie potoku i zawiera datę zamknięcia, właściwość Kwota w walucie firmy będzie używać kursu wymiany, który obowiązywał w określonej dacie zamknięcia.
  • Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym dacie zamknięcia.
  • Jeśli data zamknięcia przypada w przyszłości, właściwość Kwota w walucie firmy będzie aktualizowana w celu odzwierciedlenia nowych kursów wymiany w miarę zbliżania się daty zamknięcia.
• Jeśli transakcja znajduje się na etapie zamkniętym, przegranym lub wygranym, ale nie zawiera daty zamknięcia, właściwość Kwota w walucie firmy będzie używać efektywnego kursu wymiany w momencie, gdy transakcja została oznaczona jako zamknięta.
  • Jeśli w tym czasie nie obowiązywał żaden kurs wymiany, właściwość użyje kursu wymiany obowiązującego w czasie najbliższym chwili, w której transakcja została oznaczona jako zamknięta.

Użyj właściwości Kurs wymiany w transakcjach

W przypadku transakcji wykorzystujących walutę inną niż waluta firmy właściwość Kurs wymiany jest obliczana w następujący sposób:

• W przypadku otwartych transakcji (np. transakcji na otwartym etapie pipeline) HubSpot automatycznie aktualizuje wartość kursu wymiany w oparciu o najnowszy kurs wymiany ustawiony dla waluty, a właściwości nie można edytować ręcznie.
• W przypadku zamkniętych transakcji (np. transakcji na etapie zamkniętego pipeline) wartość kursu wymiany nie będzie automatycznie aktualizowana na podstawie ustawionego kursu wymiany, historycznych kursów wymiany, zmian kodu waluty lub aktualizacji waluty firmy. Zamiast tego kurs wymiany zamkniętej transakcji zostanie ustawiony na podstawie kursu wymiany obowiązującego w momencie zamknięcia. W przyszłości superadministratorzy lub użytkownicy z zakresem multi-currency-write mogą ręcznie aktualizować wartość kursu wymiany dla poszczególnych transakcji lub dla wielu transakcji zbiorczo. Wartość może być również aktualizowana za pośrednictwem przepływów pracy, integracji lub wywołań API, które nie sprawdzają identyfikatora użytkownika.

Tworzenie niestandardowych właściwości waluty

Jeśli na koncie znajdują się transakcje w różnych walutach, można utworzyć niestandardowe właściwości waluty, które odnoszą się do waluty każdej konkretnej transakcji, a nie do waluty firmy. Na przykład domyślna właściwość kwoty prowizji zawsze używa waluty firmy, ale jeśli chcesz śledzić prowizję dla transakcji w innych walutach, możesz utworzyć niestandardową właściwość prowizji opartą na walutach transakcji.

Uwaga: po skonfigurowaniu właściwości, która używa waluty transakcji, wartości właściwości nie są automatycznie aktualizowane na podstawie kursów wymiany. Jeśli zaktualizujesz walutę transakcji, musisz ręcznie zaktualizować wartość niestandardowej właściwości waluty do prawidłowej kwoty. Ponieważ właściwości nie uwzględniają kursów wymiany, nie zaleca się używania niestandardowych właściwości waluty w raportach.

Aby utworzyć właściwość, która używa waluty transakcji:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz Właściwości transakcji.

4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz właściwość.
5. Ustaw podstawowe szczegóły właściwości, a następnie kliknij kartę Typ pola. Możesz utworzyć właściwość liczbową lub obliczeniową:
   • Właściwość liczbowa:
     • Kliknij menu rozwijane Field type, a następnie wybierz opcję Number.
     • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz opcję Waluta.
     • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
   • Właściwość obliczeniowa:
     • Kliknij menu rozwijane Field type, wybierz Calculation.
     • Kliknij menu rozwijane Calculated property type, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: Równanie niestandardowe, Min, Max, Count, Sum, Average, Round down only, Round up only lub Round to nearest.
     • Kliknij menu rozwijane Format liczb, a następnie wybierz opcję Waluta.
     • Zaznacz pole wyboru Użyj waluty rekordu zamiast waluty firmy.
6. Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz.

Uwaga: użycie waluty rekordu wpływa tylko na sposób wyświetlania wartości i nie spowoduje automatycznego zastosowania kursu wymiany. Jeśli tworzysz niestandardowe równanie za pomocą edytora formuł, możesz dołączyć funkcje exchange_rate lub dated_exchange_rate do równania, aby zastosować kurs wymiany. Na przykład [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Właściwość niestandardowa zaktualizuje swoją walutę na podstawie wartości ustawionej dla Currency dla każdej transakcji. Jeśli właściwość ma już wartość dla transakcji i zmienisz walutę tej transakcji, symbol waluty ulegnie zmianie, ale wartość nie zostanie zaktualizowana. Możesz ręcznie zaktualizować wartość właściwości do żądanej kwoty.

Ustawianie preferowanej waluty dla kwot etapu transakcji w widoku tablicy

Podczas przeglądania transakcji w widoku tablicy domyślnie kwoty etapu transakcji wyświetlane na dole tablicy są wyświetlane w walucie firmy. Jeśli konto ma wiele walut, każdy użytkownik może wybrać walutę, aby zamiast tego wyświetlać te kwoty w preferowanej walucie.

1. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
2. Kliknij ikonę tablicy gridIcon.
3. Kliknij menu rozwijane Opcje tablicy i wybierz opcję Edytuj tablicę.
4. W prawym panelu kliknij menu rozwijane Preferowana waluta i wybierz walutę, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Kwoty będą teraz wyświetlane w wybranej walucie.
5. Aby zamiast tego wyświetlić kwoty w walucie firmy, najedź kursorem na polaSuma i Ważone kwoty i wyświetl walutę firmy w wyskakującym okienku.

Edycja waluty pozycji

Jeśli kojarzysz produkty z transakcjami, musisz edytować walutę pozycji, aby pasowała do waluty transakcji.

1. W rekordzie transakcji znajdź kartę Pozycje. Obok każdej pozycji, która wymaga aktualizacji, pojawi się alert "Brakująca waluta". Kliknij Edytuj.
   
   
2. W alercie Twoje pozycje nie mają ceny [waluta] kliknij przycisk Aktualizuj ceny.
   
   

   

3. W panelu Aktualizuj cenę pozycji wybierz opcję zaktualizowanej waluty.
   
   
4. Kliknij przycisk Potwierdź.
5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przejdź z powrotem do rekordu transakcji. Waluta pozycji powinna być teraz zgodna z walutą transakcji.