Tworzenie produktów i zarządzanie nimi

Utwórz bibliotekę produktów zawierającą towary i usługi, które będziesz sprzedawać, i powiąż je z transakcjami, fakturami, linkami do płatności, ofertami i subskrypcjami.

Produkty mogą być rozliczane według stawki ryczałtowej lub korzystać z wielopoziomowych modeli cenowych.

Rodzaje cen produktów

Ceny ryczałtowe

Korzystaj z cen ryczałtowych, aby obciążać kupujących standardową stawką za produkt lub usługę. Na przykład, jeśli sprzedajesz jednorazową usługę za 99 USD, możesz ustawić stałą cenę 99 USD w bibliotece produktów.

Ceny warstwowe

Korzystaj z cen warstwowych, aby naliczać kupującym różne stawki w zależności od ilości zakupionego produktu lub usługi. Ceny warstwowe są przeznaczone dla organizacji, które chcą oferować rabaty oparte na wolumenach, skalowalne ceny lub modele rozliczeniowe oparte na zużyciu, takie jak SaaS, usługi profesjonalne lub produkty oparte na zużyciu.

Oparte na wolumenie

Pojedyncza cena jednostkowa jest stosowana do wszystkich ilości w oparciu o całkowitą zakupioną ilość.

• Najlepsze dla: prostych rabatów hurtowych.
• Jak to działa: cała pozycja jest wyceniana na podstawie całkowitej zakupionej ilości.

Przykład przestrzeni dyskowej w chmurze (GB/miesiąc)

Klient kupujący 6000 GB płaci 0,06 USD za GB za wszystkie 6000 jednostek, co daje łączną kwotę 360 USD.

Stopniowany

Cena jednostkowa różni się w zależności od poziomu, a każdy poziom ma zastosowanie tylko do ilości zakupionej w jego zakresie.

• Najlepsze dla: SaaS lub usług opartych na użytkowaniu, które skalują się w przewidywalny sposób.
• Jak to działa: jednostki są wyceniane według poziomu. Suma jest sumą wszystkich poziomów.

Przykład wysyłania wiadomości e-mail (za 1000 wiadomości e-mail/miesiąc)

Klient wysyłający 60 000 wiadomości e-mail zapłaciłby:

• Pierwsze 10 000 = 100 USD
• Następne 40 000 = 320 USD
• Ostatnie 10 000 = 60 USD
• Łącznie = 480 USD

Krok po kroku

Stała cena poziomu jest stosowana w oparciu o poziom odpowiadający zakupionej ilości.

• Najlepsze rozwiązanie: pakiety subskrypcji lub wielopoziomowe poziomy dostępu.
• Jak to działa: pobierana jest jedna zryczałtowana opłata w oparciu o zakres ilości. Przekroczenie progu powoduje przeniesienie całej ceny do następnego poziomu.

Przykładowy pakiet wsparcia (na podstawie liczby użytkowników)

Organizacja z 22 użytkownikami należy do poziomu 2 i płaci stałą opłatę w wysokości 350 USD miesięcznie. Jeśli liczba użytkowników wzrośnie do 30, organizacja przechodzi do poziomu 3 i płaci 600 USD miesięcznie.

Tworzenie produktów

Użyj kreatora produktów, aby utworzyć katalog produktów. Kreator produktów obsługuje:

• Modele cen warstwowych. Dowiedz się więcej o cenach warstwowych.
• Jednorazowe rozliczenia.
• Rozliczenia cykliczne.
• Statusy produktów.

Utwórz pojedynczy produkt

Aby utworzyć pojedynczy produkt w celu dodania go do biblioteki produktów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz produkt.
3. Aby edytować właściwości wyświetlane w formularzu tworzenia produktu:
   • W lewym górnym rogu kliknij Edytuj ten formularz.
   • Użyj pól wyboru, aby wybrać właściwości, które powinny pojawić się w formularzu.
   • Kliknij przycisk Zapisz.
4. W sekcji Informacje o produkcie:
   • Wpolu Nazwa wprowadź nazwę produktu.
   • W polu SKU wprowadź jednostkę SKU produktu.
   • W polu Opis produktu wprowadź opisproduktu
   • Kliknij menu rozwijaneKategoria podatkowa i wybierz kategorię. Kategoria jest używanado obliczania automatycznych stawek podatkowych.
   • Kliknij menu rozwijaneTyp produktu i wybierz typ produktu.
   • Aby dodać obraz dla produktu:
     • Kliknij przycisk Prześlij, aby przesłać obraz z urządzenia.
     • Kliknij przycisk Przeglądaj obrazy, aby wyświetlić obrazy przesłane donarzędzia files.
       • W prawym panelu kliknij obraz, aby dodać go do szablonu.
       • Aby dodać obraz z adresu URL, zaprojektować obraz za pomocą Adobe Express lub zaprojektować obraz za pomocą Canva, kliknijstrzałkę w dół down do na przycisku Prześlij i wybierz opcję.
       • Po dodaniu obrazów kliknij X w prawym górnym rogu prawego panelu.
5. W sekcji Szczegóły rozliczeń kliknij menu rozwijane Częstotliwość rozliczeń i wybierz częstotliwość rozliczeń.
6. W obszarze Konfiguracja cen:
   • W przypadku cen zryczałtowanych wprowadź cenę produktu w każdej z walut. Kliknij opcję Zarządzaj walutami, aby skonfigurować waluty dla swojego konta i uwzględnić je w konfiguracji cen.
   • W przypadku cen warstwowych:
     • Kliknij kartę Ceny warstwowe.
     • Kliknij menu rozwijane Metoda ustalania cen i wybierz metodę ustalania cen (opartą na wolumenie, schodkową lub stopniową).
     • W polu Koszt jednostkowy wprowadź koszt jednostkowy.
     • Domyślnie dostępne będą dwa poziomy. Aby dodać kolejny poziom, kliknij + Dodaj poziom.
     • Wprowadź minimalne jednostki obok każdego poziomu. Maksymalne jednostki zostaną zaktualizowane automatycznie. Użyj ∞ jako wartości maksymalnej, aby utworzyć otwarty poziom końcowy.
     • Aby usunąć poziom, kliknij delete delete.
       
       
       
7. Jeśli nie chcesz, aby produkt był dostępny w ofertach, wycenach i narzędziach płatności, w prawym górnym rogu wyłącz przełącznik Aktywny.

Uwaga: nieaktywne produkty będą nadal dostępne w raportach i e-mailach marketingowych.

8. Kliknij przycisk Utwórz lub Utwórz i dodaj kolejny.

Zbiorcze importowanie produktów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty.
2. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Importuj, aby zbiorczo zaimportować produkty. Produkty w cenach warstwowych nie mogą być importowane.

Dowiedz się więcej o importowaniu produktów.

Tworzenie niestandardowych właściwości dla produktów

Możesz tworzyć niestandardowe właściwości do użycia z produktami. Dowiedz się więcej o tworzeniu niestandardowych właściwości.

Uwaga: jeśli tworzysz niestandardowe właściwości na obiekcie produktu, zostaną one również dodane do obiektu pozycji. Dowiedz się więcej o wyświetlaniu modelu obiektu CRM i relacji aktywności.

Zarządzanie produktami

Na stronie indeksu produktów można wyświetlać, filtrować, edytować, klonować, usuwać produkty i nie tylko.

Aby zarządzać istniejącymi produktami:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
2. Aby posortować produkty, kliknij nagłówek kolumny.
3. Aby filtrować wyświetlane produkty, kliknij advancedFilters Filtry zaawansowane. Filtry mogą być używane do tworzenia niestandardowych widoków, które mogą być używane indywidualnie lub udostępniane członkom zespołu. Dowiedz się więcej o filtrowaniu rekordów i zapisywaniu widoków.
4. Aby zmienić kolejność kolumn tabeli, kliknij nazwę kolumny i przeciągnij ją do żądanej lokalizacji.
5. Aby dodać lub usunąć kolumny tabeli, kliknij Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
   • W oknie dialogowym kliknij pola wyboru obok kolumn, które chcesz dodać lub usunąć.
   • W sekcji Wybrane kolumny kliknijuchwyt przeciągania dragHandle obok kolumny, którą chcesz przenieść i przeciągnij ją w wybrane miejsce.
     
     
     
   • Kliknij przycisk Zastosuj.
6. W przypadku produktów wycenionych według poziomów kliknij opcję Wyświetl poziomy w kolumnie Cena, aby wyświetlić poziomy produktu.
   
   
7. Aby edytować produkt:
   • Kliknij nazwę produktu.
   • Aby szybko wprowadzić zmiany, zaktualizuj szczegóły w prawym panelu. Zmiany są zapisywane automatycznie.
   • Aby wprowadzić bardziej szczegółowe zmiany, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu prawego panelu, a następnie wybierz opcję Edytuj. Dokonaj aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj produkt w prawym górnym rogu.
8. Aby zaktualizować wiele produktów jednocześnie:
   • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
   • W górnej części tabeli kliknij przycisk edit Edytuj.
   • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość do aktualizacji. Ustaw nową wartość właściwości i kliknij przycisk Aktualizuj.
9. Aby sklonować, dezaktywować, aktywować lub usunąć produkt, kliknij nazwę produktu, a następnie kliknij opcję Akcje w prawym górnym rogu prawego panelu i wybierz opcję:
   • Klonuj : klonowanie produktu.
   • Dezaktywuj: dezaktywuj produkt, aby uczynić go niedostępnym w ofertach, wycenach i narzędziach płatności. Dezaktywowane produkty będą nadal dostępne w raportach i e-mailach marketingowych.
     
   • Aktywuj: aktywacja dezaktywowanego produktu.
   • Usuń: usunięcie produktu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń produkt, aby potwierdzić.
10. Aby usunąć produkty zbiorczo:
    • Zaznacz pola wyboru obok produktów.
    • W górnej części tabeli kliknij delete Delete.
    • W oknie dialogowym kliknij liczbę rekordów i kliknij Usuń.
11. Aby przywrócić produkty, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni, kliknij Akcje w prawym górnym rogu strony indeksu produktów, a następnie wybierz opcję Przywróć rekordy externalLink . Kosz zostanie otwarty w nowej karcie przeglądarki. Dowiedz się więcej o przywracaniu rekordów.

Eksportowanie produktów

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Produkty..
2. Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Customize w celu dalszego dostosowania eksportu:
     • W sekcji Właściwości uwzględnione w eksporcie wybierz , które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W obszarze Asocjacje uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązaną nazwę rekordu, aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę transakcji).
     • W sekcji Powiązania uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Skojarzenia produktów z transakcjami

Jak produkty są powiązane z transakcjami

Produkty mogą być powiązane z transakcjami, aby następnie filtrować segmenty i przepływy pracy. Produkty mogą być powiązane z transakcjami na następujące sposoby:

• Podczas dodawania pozycji do transakcji (z wyłączeniem niestandardowych pozycji).
• Włączenie opcji Utwórz nową transakcję dla każdej płatności dla łączy płatności.
• Podczas tworzenia oferty.
• Przy użyciu niestandardowych zakodowanych akcji przepływu pracy.
• Korzystając z interfejsu API skojarzeń.
• Poprzez integrację.

Limity asocjacji

Domyślny limit asocjacji wynosi 100 000 transakcji na rekord produktu. Aby sprawdzić, ile skojarzeń produktów z transakcjami istnieje na Twoim koncie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
2. Kliknij kartę Limity.
3. W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Asocjacje. Wyświetlone zostaną powiązania powyżej 80% ich limitu.

4. Kliknij opcję Wyświetl wszystko, aby wyświetlić poszczególne rekordy na przefiltrowanej stronie indeksu.

Po osiągnięciu tego limitu segmenty i przepływy pracy korzystające z filtru powiązań produktów nie będą już aktualizowane ani wyzwalane. W takich przypadkach można

• Zmienić segment lub przepływ pracy, aby filtrować pozycje liniowe zamiast produktów.

• Utworzyć nowy produkt w bibliotece i używać go w przyszłości (np. jeśli sprzedajesz koszulki, a Twój istniejący produkt nazywa się T-shirt, możesz dodać nowy produkt o nazwie T-shirt 2025).

Następne kroki

• Skonfiguruj i użyj agenta zamykającego.
• Konfigurowanie wycen.
• Konfigurowanie zatwierdzania ofert.
• Tworzenie i wysyłanie ofert.
• Zarządzanie ofertami.
• Zarządzanie zatwierdzeniami ofert.