Creare e gestire prodotti

Create una libreria di prodotti e servizi che venderete e associateli a offerte, fatture, link di pagamento, preventivi e abbonamenti.

I prodotti possono essere addebitati a una tariffa fissa.

Nota bene: la nuova esperienza della libreria di prodotti viene distribuita agli utenti in più fasi. Questo articolo fa riferimento alla nuova esperienza della libreria prodotti. Se non vedete la nuova esperienza di libreria di prodotti, imparate a usare il costruttore di prodotti legacy.

Creare prodotti

Utilizzate il costruttore di prodotti per creare il vostro catalogo di prodotti. Il costruttore di prodotti supporta:

• Fatturazione unica.
• Fatturazione ricorrente.
• Stati dei prodotti.

Per creare un prodotto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea prodotto. Oppure, se si desidera aggiungere più prodotti in blocco, fare clic su Importa e importare i prodotti.
3. Per modificare le proprietà che appaiono nel modulo di creazione del prodotto:
   • In alto a sinistra, fare clic su Modifica questo modulo.
   • Utilizzare le caselle di controllo per selezionare le proprietà da visualizzare nel modulo.
   • Fare clic su Salva.
4. In Informazioni sul prodotto, inserire il nome, lo SKU, la descrizione, la categoria fiscale (che verrà utilizzata per calcolare le aliquote fiscali automatiche) e il tipo di prodotto. Per aggiungere un'immagine al prodotto:
   • Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nellostrumento files. Nel pannello di destra, fare clic sull'immagine per aggiungerla al modello.
   • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla down do freccia rivolta verso il basso del pulsante Carica e selezionare un'opzione.
     
     
   • Per aggiungere un'immagine dal proprio dispositivo, fare clic su Carica, quindi aggiungere un'immagine dal computer.
5. In Dettagli di fatturazione, fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e selezionare la frequenza di fatturazione.
6. In Configurazione dei prezzi, inserire il prezzo del prodotto in ciascuna delle valute. Fare clic su Gestisci valute per configurare le valute del proprio account e includerle nella configurazione dei prezzi.
7. Se non si desidera rendere il prodotto disponibile in offerte, fatture, link di pagamento, preventivi o abbonamenti dopo la creazione, in alto a destra si deve disattivare l' interruttore Attivo.

Nota bene: i prodotti inattivi saranno comunque disponibili nei rapporti.

8. Fare clic su Crea, oppure su Crea e aggiungi.

Gestire i prodotti

Nella pagina dell'indice dei prodotti è possibile visualizzare e filtrare i prodotti, nonché modificarli, clonarli, eliminarli e altro ancora.

Gestire i prodotti esistenti

Per gestire i prodotti esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. Per ordinare i prodotti, fare clic sull'intestazione della colonna corrispondente.
3. Per filtrare i prodotti visualizzati, fare clic su Filtri avanzati. I filtri possono essere utilizzati per creare viste personalizzate da utilizzare individualmente o da condividere con i membri del team. Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.
   
   
4. Per riordinare la tabella, fare clic sul nome della colonna e trascinarla nella posizione desiderata.
5. Per aggiungere o rimuovere le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
   
   

Modificare e clonare i prodotti

1. Per modificare un prodotto:
   • Fare clic sul nome del prodotto.
   • Per modifiche rapide, aggiornare i dettagli nel pannello di destra. Le modifiche apportate vengono salvate automaticamente.
   • Per modifiche più dettagliate, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica. Effettuare gli aggiornamenti, quindi fare clic su Aggiorna prodotto in alto a destra.
2. Per aggiornare più prodotti contemporaneamente:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare e selezionare la proprietà da aggiornare. Quindi, impostare il nuovo valore della proprietà e fare clic su Aggiorna.
3. Per clonare un prodotto, fare clic sul nome del prodotto, quindi su Azioni in alto a destra e selezionare Clona.

Disattivare ed eliminare i prodotti

1. Per rendere il prodotto non disponibile in offerte, fatture, link di pagamento, preventivi e abbonamenti, fare clic sul nome del prodotto, quindi fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Disattiva. I prodotti disattivati saranno ancora disponibili nei rapporti.
2. Per eliminare un prodotto:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Elimina.
   • Nella finestra di dialogo, confermare il numero di prodotti da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
     
     
   • Per ripristinare i prodotti eliminati negli ultimi 90 giorni, fare clic su Azioni in alto a destra e selezionare Ripristina record. Il cestino si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser. Per saperne di più sul ripristino dei record.
     
     

Esportare i prodotti

1. Fare clic su Esporta in alto a destra della tabella.
   
   
2. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione, selezionare il formato del file e la lingua di esportazione. Fare clic su Personalizza per selezionare le proprietà e le associazioni da includere nell'esportazione, quindifare clic su Esporta. L'esportazione verrà inviata per e-mail e si riceverà una notifica nell'applicazione.

Associazioni tra prodotti e transazioni

Come vengono associati i prodotti alle transazioni

I prodotti possono essere associati alle transazioni, per poi filtrare gli elenchi e i flussi di lavoro. I prodotti possono essere associati alle trattative nei seguenti modi:

• Quando si aggiunge una voce a un'operazione (escluse le voci personalizzate).
• Attivando l'interruttore Crea una nuova transazione per ogni pagamento per i collegamenti di pagamento.
• Quando si crea un preventivo.
• Utilizzando azioni del flusso di lavoro codificate in modo personalizzato.
• Utilizzando l'API delle associazioni.
• Tramite un'integrazione.

Limiti delle associazioni

Il limite di associazione predefinito è di 100.000 transazioni per record di prodotto. Per vedere quante associazioni tra prodotti e transazioni esistono nel vostro account:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic sulla scheda Limiti.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Associazioni. Verranno visualizzate le associazioni che superano l'80% del loro limite.

4. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare i singoli record in una pagina indice filtrata.

Se si raggiunge questo limite, gli elenchi e i flussi di lavoro che utilizzano il filtro associazione prodotti non verranno più aggiornati o attivati. In questi casi, è possibile

• Cambiare l'elenco o il flusso di lavoro per filtrare gli articoli di linea invece dei prodotti.

• Creare un nuovo prodotto nella libreria e utilizzarlo in futuro (ad esempio, se si vendono magliette e il prodotto esistente si chiama T-shirt, si può aggiungere un nuovo prodotto chiamato T-shirt 2025).