Creare e gestire prodotti

Create una libreria di prodotti e servizi che venderete e associateli a offerte, fatture, link di pagamento, preventivi e abbonamenti.

I prodotti possono essere addebitati a prezzo fisso o a scaglioni.

Tipi di prezzi dei prodotti

Prezzi forfettari

Utilizzate i prezzi forfettari per addebitare agli acquirenti una tariffa standard per un prodotto o un servizio. Ad esempio, se vendete un servizio una tantum a 99 dollari, dovrete impostare un prezzo fisso di 99 dollari nella vostra libreria di prodotti.

Prezzi differenziati

Utilizzate i prezzi differenziati per addebitare agli acquirenti tariffe diverse in base alla quantità di un prodotto o servizio che acquistano. I prezzi differenziati sono adatti alle organizzazioni che vogliono offrire sconti basati sul volume, prezzi scalabili o modelli di fatturazione basati sull'uso, come SaaS, servizi professionali o prodotti a consumo.

Con la funzionalità di HubSpot per i prezzi differenziati, è possibile gestire i prezzi direttamente dal costruttore del prodotto e utilizzarli per le offerte, i preventivi, gli abbonamenti, le fatture, il checkout e i link di pagamento.

Basato sul volume

Un unico prezzo unitario viene applicato a tutte le quantità in base alla quantità totale acquistata.

• Ideale per: semplici sconti per grandi quantità.
• Come funziona: l'intero articolo viene prezzato in base alla quantità totale acquistata.

Esempio di cloud storage (GB/mese)

Un cliente che acquista 6.000 GB paga 0,06 dollari per GB per tutte le 6.000 unità, per un importo totale di 360 dollari.

Graduato

Il prezzo unitario varia in base al livello e ogni livello si applica solo alla quantità acquistata all'interno del suo intervallo.

• Ideale per: SaaS o servizi basati sull'uso che scalano in modo prevedibile.
• Come funziona: le unità sono prezzate per livello. Il totale è la somma di tutti i livelli.

Esempio di invio di e-mail (per 1.000 e-mail/mese)

Un cliente che invia 60.000 e-mail pagherebbe:

• I primi 10.000 = 100 dollari
• I successivi 40.000 = 320 dollari
• Ultimi 10.000 = 60 dollari
• Totale = 480 dollari

Scala

Il prezzo del livello fisso viene applicato in base al livello che corrisponde alla quantità acquistata.

• Ideale per: pacchetti di abbonamento o livelli di accesso graduali.
• Come funziona: viene addebitata una tariffa fissa in base alla gamma di quantità. Se si supera una soglia, il prezzo passa al livello successivo.

Esempio di pacchetto di assistenza (in base al numero di utenti)

Un'azienda con 22 utenti rientra nel secondo livello e paga una tariffa fissa di 350 dollari al mese. Se cresce fino a 30 utenti, paga 600 dollari al mese.

Creare prodotti

Utilizzate il costruttore di prodotti per creare il vostro catalogo di prodotti. Il costruttore di prodotti supporta:

• Modelli di prezzi differenziati( soloCommerce Hub Professional o Enterprise ). Per saperne di più sui prezzi differenziati.
  • Basato sul volume: un prezzo unitario viene applicato a tutte le quantità in base alla quantità totale acquistata.

• • A scaglioni: viene applicato un prezzo unitario fisso in base al livello che corrisponde alla quantità acquistata.
    
  • Graduale: il prezzo unitario varia a seconda del livello e ogni livello si applica solo alla quantità acquistata nel suo intervallo.
• Fatturazione unica.
• Fatturazione ricorrente.
• Stati dei prodotti.

Per creare un prodotto:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. In alto a destra, fare clic su Crea prodotto. Oppure, se si desidera aggiungere più prodotti in blocco, fare clic su Importa e importare i prodotti.

Nota bene: i prodotti a prezzi differenziati non possono essere importati.

3. Per modificare le proprietà che appaiono nel modulo di creazione del prodotto:
   • In alto a sinistra, fare clic su Modifica questo modulo.
   • Utilizzare le caselle di controllo per selezionare le proprietà da visualizzare nel modulo.
   • Fare clic su Salva.
4. In Informazioni sul prodotto, inserire il nome, lo SKU, la descrizione, la categoria fiscale (che verrà utilizzata per calcolare le aliquote fiscali automatiche) e il tipo di prodotto. Per aggiungere un'immagine al prodotto:
   • Fare clic su Sfoglia immagini per visualizzare le immagini caricate nellostrumento files. Nel pannello di destra, fare clic sull'immagine per aggiungerla al modello.
   • Per aggiungere un'immagine da un URL, progettare un'immagine con Adobe Express o progettare un'immagine con Canva, fare clic sulla down do freccia rivolta verso il basso del pulsante Carica e selezionare un'opzione.
     
     
     
   • Per aggiungere un'immagine dal proprio dispositivo, fare clic su Carica, quindi aggiungere un'immagine dal computer.
5. In Dettagli di fatturazione, fare clic sul menu a discesa Frequenza di fatturazione e selezionare la frequenza di fatturazione.
6. Sotto la voce Configurazione dei prezzi:
   • Per i prezzi forfettari, inserire il prezzo del prodotto in ciascuna delle valute. Fare clic su Gestisci valute per configurare le valute dell'account e includerle nella configurazione dei prezzi.
   • Per i prezzi graduali:
     • Fare clic su Prezzi differenziati.
     • Fare clic sul menu a discesa Metodo di determinazione dei prezzi e selezionare un metodo di determinazione dei prezzi (a volume, a gradini o graduale).
     • Immettere il costo unitario.
     • Per impostazione predefinita, ci sono due livelli. Per aggiungere un altro livello, fare clic su + Aggiungi livello.
     • Inserire le unità minime accanto a ciascun livello. Le unità massime si aggiornano automaticamente. Utilizzare ∞ come valore massimo per creare un livello finale aperto.
       
       
       
     • Per rimuovere un livello, fare clic su delete eliminare accanto al livello.
     • Inserire i prezzi per ogni valuta. Fare clic su Gestisci valute per configurare le valute dell'account e includerle nella configurazione dei prezzi.
7. Se non si desidera che il prodotto sia disponibile nelle offerte, nei preventivi e negli strumenti di pagamento dopo la creazione, disattivare l' interruttore Attivo in alto a destra.

Nota bene: i prodotti inattivi saranno comunque disponibili nei report.

8. Fare clic su Crea, oppure su Crea e aggiungi un altro prodotto.

Creare proprietà personalizzate per i prodotti

È possibile creare proprietà personalizzate da utilizzare sui prodotti. Per saperne di più sulla creazione di proprietà personalizzate.

Nota bene: se si creano proprietà personalizzate sull'oggetto prodotto, esse verranno aggiunte anche all'oggetto articolo. Per saperne di più sulla visualizzazione di un modello dell'oggetto CRM e delle relazioni tra le attività.

Gestire i prodotti

Nella pagina dell'indice dei prodotti è possibile visualizzare e filtrare i prodotti, nonché modificarli, clonarli, eliminarli e altro ancora.

Per gestire i prodotti esistenti:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Commerce > Prodotti.
2. Per ordinare i prodotti, fare clic sull'intestazione della colonna corrispondente.
3. Per filtrare i prodotti visualizzati, fare clic su Filtri avanzati. I filtri possono essere utilizzati per creare visualizzazioni personalizzate da utilizzare individualmente o da condividere con i membri del team. Per saperne di più sul filtraggio dei record e sul salvataggio delle viste.
4. Per riordinare la tabella, fare clic sul nome della colonna e trascinarla nella posizione desiderata.
5. Per aggiungere o rimuovere le colonne della tabella, fare clic su Modifica colonne in alto a destra della tabella.
6. Per i prodotti a prezzi differenziati, fare clic su Visualizza livelli nella colonna Prezzo per visualizzare i livelli del prodotto.
7. Per modificare un prodotto:
   • Fare clic sul nome del prodotto.
   • Per modifiche rapide, aggiornare i dettagli nel pannello di destra. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
   • Per modifiche più dettagliate, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi selezionare Modifica. Effettuare gli aggiornamenti, quindi fare clic su Aggiorna prodotto in alto a destra.
8. Per aggiornare più prodotti contemporaneamente:
   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai prodotti.
   • Nella parte superiore della tabella, fare clic su Modifica.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà da aggiornare. Quindi, impostare il nuovo valore della proprietà e fare clic su Aggiorna.
9. Per clonare un prodotto, fare clic sul nome del prodotto, quindi su Azioni in alto a destra e selezionare Clona.
10. Per rendere il prodotto non disponibile nelle offerte, nei preventivi e negli strumenti di pagamento dopo la creazione, fare clic sul nome del prodotto, quindi fare clic su Azioni in alto a destra nella pagina indice dei prodotti e selezionare Disattiva. I prodotti disattivati saranno ancora disponibili nella reportistica.
11. Per eliminare un prodotto:
    • Fare clic sul nome del prodotto
    • Nel pannello di destra, fare clic su Azioni in alto a destra, quindi su Elimina.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina prodotto.
12. Per ripristinare i prodotti eliminati negli ultimi 90 giorni, fare clic su Azioni in alto a destra nella pagina dell'indice dei prodotti e selezionare Ripristina record. Il cestino si aprirà in una nuova scheda o finestra del browser. Per saperne di più sul ripristino dei record.
13. Per esportare un foglio di calcolo contenente i prodotti:
    • Fare clic su Esporta in alto a destra della tabella.
    • Nella finestra di dialogo, inserire un nome per l'esportazione, selezionare il formato del file e la lingua di esportazione. Fare clic su Personalizza per selezionare le proprietà e le associazioni da includere nell'esportazione, quindi fare clic su Esporta. L'esportazione verrà inviata via e-mail e si riceverà una notifica in-app.

Associazioni tra prodotti e trattative

Come si associano i prodotti alle transazioni

I prodotti possono essere associati alle transazioni, per poi filtrare gli elenchi e i flussi di lavoro. I prodotti possono essere associati alle offerte nei seguenti modi:

• Quando si aggiunge una voce a un affare (escluse le voci personalizzate).
• Attivando l'interruttore Crea un nuovo affare per ogni pagamento per i link di pagamento.
• Quando si crea un preventivo.
• Utilizzando azioni del flusso di lavoro codificate in modo personalizzato.
• Utilizzando l'API delle associazioni.
• Tramite un'integrazione.

Limiti di associazione

Il limite di associazione predefinito è di 100.000 offerte per record di prodotto. Per vedere quante associazioni tra prodotti e offerte esistono nel vostro account:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Gestione dei dati > Modello di dati.
2. Fare clic sulla scheda Limiti.
3. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Associazioni. Verranno visualizzate le associazioni che superano l'80% del loro limite.

4. Fare clic su Visualizza tutto per visualizzare i singoli record in una pagina indice filtrata.

Se si raggiunge questo limite, gli elenchi e i flussi di lavoro che utilizzano il filtro di associazione dei prodotti non verranno più aggiornati o attivati. In questi casi, è possibile scegliere tra:

• Modificare l'elenco o il flusso di lavoro per filtrare gli articoli di linea anziché i prodotti.

• Creare un nuovo prodotto nella libreria e utilizzarlo in futuro (ad esempio, se si vendono magliette e il prodotto esistente si chiama T-shirt, si può aggiungere un nuovo prodotto chiamato T-shirt 2025).

Passi successivi

• Impostare e utilizzare l'agente di chiusura.
• Impostare i preventivi.
• Impostare le approvazioni dei preventivi.
• Creare e inviare preventivi.
• Gestire i preventivi.
• Gestire le approvazioni dei preventivi.