เพิ่มและแก้ไขสกุลเงินในบัญชีของคุณ

คุณสามารถอัพเดทบัญชี HubSpot ของคุณเพื่อใช้สกุลเงินหลักของบริษัทได้ หากคุณทำธุรกิจในหลายสกุลเงินคุณสามารถเพิ่มสกุลเงินในบัญชีของคุณและตั้งอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของบริษัทเพื่อติดตามจำนวนข้อเสนอของคุณได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ตัวเลือกสำหรับการจัดการสกุลเงินขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• คุณสามารถแก้ไขสกุลเงินของบริษัทบัญชีได้ในทุกบัญชี

• บัญชีที่มีการสมัครสมาชิกแบบเริ่มต้น แบบมืออาชีพหรือแบบองค์กรสามารถใช้หลายสกุลเงินแต่มีข้อจำกัดแตกต่างกันไปตามจำนวนสกุลเงินที่อนุญาต เรียนรู้เกี่ยวกับข้อจำกัดในแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และบริการของ HubSpot

ดูสกุลเงินที่มีอยู่

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกแท็บสกุลเงิน
   
   
4. ที่ด้านบนคุณจะเห็นสกุลเงินของบริษัท นี่คือสกุลเงินที่ใช้ในยอดรวมดีลและรายงานดีลใดๆและจะเป็นสกุลเงินเริ่มต้นเมื่อสร้างดีลใหม่ 
5. หากคุณเพิ่มหลายสกุลเงินคุณจะเห็นตารางที่มีสกุลเงินที่คุณเพิ่มและอัตราแลกเปลี่ยน
6. หากต้องการดูอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังให้วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกการดำเนินการ > ดูประวัติสกุลเงิน หากคุณต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนอัพเดทโดยอัตโนมัติคุณสามารถเปิดการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยอัตโนมัติได้

เปลี่ยนสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกแท็บสกุลเงิน
4. วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขสกุลเงินของบริษัทเพื่ออัพเดทสกุลเงินเริ่มต้นของบัญชี
5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูดรอปดาวน์สกุลเงินของบริษัทและเลือกสกุลเงิน
6. คลิก C ontinue
7. ยืนยันข้อมูลแล้วคลิกบันทึก

กำหนดค่าสกุลเงินใหม่

วิธีเพิ่มสกุลเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกแท็บสกุลเงินจากนั้นคลิกเพิ่มสกุลเงิน
4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินและเลือกสกุลเงินใหม่ของคุณ
5. ในช่องอัตราแลกเปลี่ยนให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงสกุลเงินใหม่ของคุณเป็นสกุลเงินของบริษัท
6. คลิก บันทึก

วิธีแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกแท็บสกุลเงิน
4. วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือกแก้ไขสกุลเงินของบริษัท ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนอัตราแลกเปลี่ยนจากนั้นคลิกบันทึก หากคุณต้องการให้อัตราแลกเปลี่ยนอัพเดทโดยอัตโนมัติคุณสามารถเปิดการอัพเดทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราโดยอัตโนมัติได้

วิธีลบสกุลเงิน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ค่าเริ่มต้นของบัญชี
3. คลิกแท็บสกุลเงิน
4. วางเมาส์เหนือสกุลเงินแล้วคลิกเก็บถาวร ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเก็บสกุลเงินเพื่อยืนยัน เมื่อเก็บสกุลเงินไว้แล้วสกุลเงินนั้นจะไม่เป็นตัวเลือกในดีลใหม่อีกต่อไปแต่จะยังคงใช้กับดีลที่มีอยู่ สำหรับข้อเสนอที่มีอยู่เหล่านี้คุณสามารถอัพเดทคุณสมบัติสกุลเงินได้ด้วยตนเอง
   
   

ใช้หลายสกุลเงินกับดีล

เมื่อตั้งค่าหลายสกุลเงินแล้วคุณสามารถ:

• เปลี่ยนสกุลเงินที่แสดงในคุณสมบัติจำนวนเงินของข้อตกลงโดยแก้ไขคุณสมบัติสกุลเงินในบันทึกข้อตกลง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของคุณสมบัติสกุลเงินต่อคุณสมบัติจำนวนดีลและอัตราแลกเปลี่ยนดีล

• สร้างคุณสมบัติที่กำหนดเอง
  ตามสกุลเงินของแต่ละดีลแทนที่จะเป็นสกุลเงินของบริษัท

• ตั้งค่าสกุลเงินที่ผู้ใช้ต้องการเฉพาะสำหรับการดูจำนวนดีลในมุมมองของบอร์ด

ใช้คุณสมบัติสกุลเงินกับดีล

คุณสามารถตั้งค่าสกุลเงินของดีลโดยใช้คุณสมบัติสกุลเงินในบันทึกดีลของคุณ จากนั้นจำนวนเงินจะปรากฏในสกุลเงินที่เลือก ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่คุณตั้งไว้สำหรับสกุลเงินจากนั้นมูลค่าจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินของบริษัทของคุณในจำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัท ที่พักนี้คำนวณได้ดังนี้:

• หากข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนการปิดท่อที่สูญเสียหรือชนะและมีวันที่ปิด จำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในวันที่ปิดที่ระบุ
  • หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นทรัพย์สินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใกล้กับวันที่ปิดมากที่สุด
  • หากวันที่ปิดเป็นวันที่ในอนาคตจำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทจะอัปเดตเพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เมื่อใกล้ถึงวันที่ปิด 
• หากข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนปิดสูญหายหรือชนะ b u t ไม่มีวันที่ปิด จำนวนเงินในทรัพย์สินสกุลเงินของบริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีประสิทธิภาพในเวลาที่ข้อตกลงถูกทำเครื่องหมายปิด
  • หากไม่มีอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลานั้นทรัพย์สินจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลบังคับใช้ในเวลาที่ใกล้ที่สุดกับเวลาที่ปิดการซื้อขาย

ใช้พร็อพเพอร์ตี้อัตราแลกเปลี่ยนในดีล

สำหรับการซื้อขายโดยใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่สกุลเงินของบริษัทคุณสมบัติอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกคำนวณดังนี้:

• สำหรับดีลที่เปิด (เช่นดีลในขั้นตอนไปป์ไลน์ที่เปิดอยู่) HubSpot จะอัปเดตค่าอัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับสกุลเงินและไม่สามารถแก้ไขคุณสมบัติด้วยตนเองได้
• สำหรับข้อตกลงที่ปิดแล้ว (เช่นข้อตกลงในขั้นตอนท่อปิด) ค่าอัตราแลกเปลี่ยนจะไม่ได้รับการอัปเดตโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้อัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังการเปลี่ยนแปลงรหัสสกุลเงินหรือการอัปเดตสกุลเงินของบริษัท แต่อัตราแลกเปลี่ยนของข้อตกลงที่ปิดจะถูกตั้งค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนที่มีผลในเวลาที่ปิด ต่อไปผู้ดูแลระบบระดับสูงหรือผู้ใช้ที่multi-currency-writeขอบเขตการเขียนหลายสกุลเงินสามารถอัปเดตค่าอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละดีลได้ด้วยตนเองหรือสำหรับหลายดีลจำนวนมาก นอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตค่าผ่านเวิร์กโฟลว์การบูรณาการหรือการเรียก API ที่ไม่ได้ตรวจสอบ ID ผู้ใช้

สร้างคุณสมบัติสกุลเงินที่กำหนดเอง

หากบัญชีของคุณมีข้อเสนอในสกุลเงินที่แตกต่างกันคุณสามารถสร้างคุณสมบัติสกุลเงินที่กำหนดเองซึ่งอ้างอิงถึงสกุลเงินของแต่ละข้อเสนอได้แทนที่จะเป็นสกุลเงินของบริษัท ตัวอย่างเช่นค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นจะใช้สกุลเงินของบริษัทเสมอแต่หากคุณต้องการติดตามค่าคอมมิชชั่นสำหรับการซื้อขายในสกุลเงินอื่นคุณสามารถสร้างค่าคอมมิชชั่นที่กำหนดเองตามสกุลเงินของการซื้อขายได้ 

โปรดทราบ: เมื่อคุณตั้งค่าที่พักที่ใช้สกุลเงินดีลค่าของที่พักจะไม่อัพเดทโดยอัตโนมัติตามอัตราแลกเปลี่ยน หากอัพเดทสกุลเงินของดีลคุณจะต้องอัพเดทมูลค่าทรัพย์สินในสกุลเงินที่กำหนดเองด้วยตนเองเป็นจำนวนเงินที่ถูกต้อง เนื่องจากที่พักไม่คิดอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่แนะนำให้ใช้ที่พักสกุลเงินที่กำหนดเองในรายงาน

วิธีสร้างทรัพย์สินที่ใช้สกุลเงินของดีล:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน

2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ คุณสมบัติ

3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเลือกวัตถุ แล้วเลือกคุณสมบัติดีล

4. ที่มุมขวาบนให้คลิกสร้างที่พัก
5. ตั้งค่ารายละเอียดพื้นฐานของที่พักจากนั้นคลิกแท็บ ประเภทฟิลด์ คุณสามารถสร้างคุณสมบัติตัวเลขหรือคุณสมบัติการคำนวณ:
   • ที่พัก NUMBER:
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทฟิลด์จากนั้นเลือก หมายเลข
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบ ตัวเลขจากนั้นเลือกสกุลเงิน
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท
   • คุณสมบัติการคำนวณ:
     • คลิกเมนูดรอปดาวน์ประเภทฟิลด์เลือกการคำนวณ
     • คลิกเมนูดร็อปดาวน์ประเภทที่พักที่คำนวณแล้วจากนั้นเลือกหนึ่งในรายการต่อไปนี้: สมการที่กำหนดเอง, ต่ำ สุด, สูงสุด, จำนวน, ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, ปัดเศษลงเท่านั้น, ปัดเศษขึ้นเท่านั้นหรือปัดเศษให้ใกล้ที่สุด
     • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบตัวเลขจากนั้นเลือกสกุลเงิน
     • เลือกช่องทำเครื่องหมายใช้สกุลเงินที่บันทึกไว้แทนสกุลเงินของบริษัท
6. เมื่อเสร็จแล้วให้คลิก สร้าง

โปรดทราบ: การใช้สกุลเงินเรคคอร์ดจะส่งผลกระทบต่อการแสดงค่าเท่านั้นและจะไม่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ หากคุณกำลังสร้างสมการที่กำหนดเองด้วยตัวแก้ไขสูตรคุณสามารถรวมฟังก์ชัน exchange_rate หรือ dated_exchange_rate ไว้ในสมการของคุณเพื่อใช้อัตราแลกเปลี่ยนได้ ตัวอย่างเช่น [properties.amount] * exchange_rate('CAD')

ที่พักที่กำหนดเองจะอัพเดทสกุลเงินตามมูลค่าที่กำหนดไว้สำหรับสกุลเงินในแต่ละดีล หากทรัพย์สินมีมูลค่าสำหรับข้อตกลงอยู่แล้วและคุณเปลี่ยนสกุลเงินของข้อตกลงนั้นสัญลักษณ์สกุลเงินจะเปลี่ยนไปแต่มูลค่าจะไม่ได้รับการอัปเดต คุณสามารถอัพเดทมูลค่าที่พักเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการได้ด้วยตนเอง

ตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการสำหรับจำนวนเงินขั้นตอนการซื้อขายในมุมมองกระดาน

เมื่อดูข้อเสนอในมุมมองของบอร์ดโดยค่าเริ่มต้นจำนวนขั้นตอนการซื้อขายที่แสดงที่ด้านล่างของบอร์ดจะแสดงเป็นสกุลเงินของบริษัท หากบัญชีของคุณมีหลายสกุลเงินผู้ใช้แต่ละคนสามารถเลือกสกุลเงินเพื่อดูจำนวนเงินเหล่านี้ในสกุลเงินที่ต้องการแทนได้ 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
2. คลิกgridIcon ไอคอนกระดาน gridIcon
3. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของตัวเลือกบอร์ดแล้วเลือกแก้ไขบอร์ด
4. ในแผงด้านขวาให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงสกุลเงินที่เสนอแล้วเลือกสกุลเงินจากนั้นคลิก บันทึก ตอนนี้จำนวนเงินจะแสดงในสกุลเงินที่เลือก
5. หากต้องการดูจำนวนเงินในสกุลเงินของบริษัทแทนให้เลื่อนเมาส์ไปที่ T otal และ Weighted amounts และดูสกุลเงินของบริษัทในกล่องป๊อปอัป

แก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้า

หากคุณเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับดีลของคุณคุณจะต้องแก้ไขสกุลเงินของรายการสินค้าเพื่อให้ตรงกับดีลของคุณ

1. ในบันทึกข้อตกลงให้ค้นหาการ์ดรายการ Line จะมีการแจ้งเตือน "สกุลเงินหายไป" ถัดจากรายการที่ต้องอัพเดทคลิกแก้ไข
   
   
2. ในบรรทัดรายการของคุณไม่มีราคา [currency] แจ้งเตือนให้คลิกอัพเดทการตั้งราคา
   
   

   

3. ในแผงราคารายการอัพเดทให้เลือกตัวเลือกสกุลเงินที่อัพเดท
   
   
4. คลิก ยืนยัน
5. คลิกบันทึกจากนั้นไปที่บันทึกข้อเสนอ ตอนนี้สกุลเงินของ LINE ITEM ควรตรงกับสกุลเงินของดีล