ระเบียนการแก้ไขจำนวนมาก
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
|
ใน HubSpot คุณสามารถแก้ไขระเบียนของคุณเป็นกลุ่มได้ ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและการโทร
ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแก้ไขระเบียนจำนวนมากเป็น:
- กำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้
- แก้ไขค่าที่พักสำหรับหลายระเบียน
- สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
- เพิ่มผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองลงในรายการแบบคงที่
- ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
แก้ไขระเบียนจากหน้าดัชนีวัตถุ
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
- หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
- ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
- บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
- วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
- โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
-
เลือกระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อกรองระเบียนที่คุณต้องการแก้ไขได้
- ในการเลือกระเบียนบุคคลหลายรายการ:
- ในมุมมองรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
- ในมุมมองบอร์ดสำหรับดีลตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือระเบียนจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อเลือกการ์ดบันทึกหนึ่งใบแล้วช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏบนการ์ดที่เหลือทั้งหมดเพื่อให้คุณเลือก
-
หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันหรือไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางหรือกระดาน ในมุมมองรายการหากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมองให้คลิกลิงก์เลือก [number] [records] ทั้งหมด
ที่ด้านบนของตารางให้เลือกจากการดำเนินการต่อไปนี้:
-
กำหนด: เลือกเพื่อ กำหนดระเบียนที่เลือกให้กับผู้ใช้ใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้แล้วคลิกกำหนด
-
แก้ไข: เลือกเพื่อแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติได้โดยตรงในตาราง
-
ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข
- ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับที่พักที่เลือก สำหรับที่พักที่เป็นข้อความหรือที่พักที่เลือกเพียงรายการเดียวการดำเนินการนี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในที่พักสำหรับบันทึกเหล่านี้ สำหรับที่พักแบบเลือกได้หลายรายการคุณสามารถเลือก:
- หากต้องการเพิ่มค่าที่เลือกในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
- หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ด้วยค่าที่เลือกใหม่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน
- หากต้องการลบค่าให้ป้อนหรือเลือกค่าที่คุณต้องการลบจากนั้นเลือกลบออกจากค่าปัจจุบัน
- คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้
-
-
ลบ: เลือกเพื่อ ลบระเบียน นี่เป็นการลบที่สามารถกู้คืนได้ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมาก เพื่อลบหลายระเบียน
-
สร้างงาน: เลือกเพื่อเพิ่มงานลงในแต่ละเรคคอร์ดที่เลือก ในแผงด้านขวาให้ป้อนค่าเพื่อสร้างงานของคุณ ตัวเลือกนี้จะสร้างงานสำหรับระเบียนที่เลือกในหน้าปัจจุบันเท่านั้นแม้ว่าจะเลือกระเบียนทั้งหมดรวมถึงระเบียนในหน้าอื่นๆ
-
เพิ่มลงในรายการแบบคงที่: สำหรับระเบียนบริษัทการจัดการและวัตถุที่กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือกรายการแบบคงที่ที่คุณต้องการเพิ่มระเบียนจากนั้นคลิกเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดต่อครั้ง
- สำหรับบันทึกการติดต่อคุณยังสามารถเลือก:
-
- ลงทะเบียนตามลำดับ (เฉพาะบัญชี Sales Hub หรือ Service Hub Professional และ Enterprise): เลือกเพื่อลงทะเบียนผู้ติดต่อที่เลือกตามลำดับ
-
เพิ่มเติม: เลือกตัวเลือกเพิ่มเติมในเมนูแบบเลื่อนลงตัวเลือกคือ:
-
เพิ่มไปยังรายการแบบคงที่ คุณสามารถเพิ่มผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายต่อครั้ง
-
ลงทะเบียนในเวิร์กโฟลว์คุณสามารถลงทะเบียนผู้ติดต่อได้สูงสุด 100 รายต่อครั้ง
-
-
แก้ไขระเบียนด้วยการนำเข้า
นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเดทบันทึกเป็นกลุ่มได้ด้วยการนำเข้า ในไฟล์นำเข้าให้รวมข้อมูลต่อไปนี้:
- ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่ของคุณ (อีเมลสำหรับผู้ติดต่อชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทหรือ ID [วัตถุ] สำหรับวัตถุใดๆ)
- คุณสมบัติที่คุณต้องการอัปเดต (เช่นคอลัมน์เจ้าของเพื่อกำหนดระเบียนจำนวนมากคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจำนวนมาก) และค่าของพวกเขา
เมื่อตั้งค่าไฟล์ด้วยบันทึกที่ต้องการอัพเดทแล้วให้นำเข้าไฟล์
แก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
ผู้ใช้ในบัญชี Professional หรือ Enterprise ยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับหลายระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์ เรียนรู้วิธีจัดการคุณสมบัติด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์