ข้ามไปที่เนื้อหา
โปรดทราบ:: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณ ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์การแปลและอาจไม่ได้รับการพิสูจน์อักษร บทความฉบับภาษาอังกฤษนี้ควรถือเป็นฉบับทางการที่คุณสามารถค้นหาข้อมูลล่าสุดได้มากที่สุด คุณสามารถเข้าถึงได้ที่นี่

ระเบียนการแก้ไขจำนวนมาก

อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025

สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:

ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด

ใน HubSpot คุณสามารถแก้ไขระเบียนของคุณเป็นกลุ่มได้ ซึ่งรวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและการโทร

ตัวอย่างเช่นคุณสามารถแก้ไขระเบียนจำนวนมากเป็น:

  • กำหนดระเบียนให้กับผู้ใช้
  • แก้ไขค่าที่พักสำหรับหลายระเบียน
  • สร้างงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียน
  • เพิ่มผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอหรือบันทึกวัตถุที่กำหนดเองลงในรายการแบบคงที่
  • ลงทะเบียนผู้ติดต่อในเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

แก้ไขระเบียนจากหน้าดัชนีวัตถุ

  • ไปที่บันทึกของคุณ:
    • ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
    • บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
    • ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
    • ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
    • การนัดหมาย (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > การนัดหมาย
    • หลักสูตร (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > หลักสูตร
    • ที่พัก (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > ที่พัก
    • บริการ (หากเปิดใช้งาน): ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > บริการ
    • วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
    • โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
  • เลือกระเบียนที่คุณต้องการแก้ไข คุณสามารถใช้มุมมองเพื่อกรองระเบียนที่คุณต้องการแก้ไขได้

  • ในการเลือกระเบียนบุคคลหลายรายการ:
    • ในมุมมองรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
    • ในมุมมองบอร์ดสำหรับดีลตั๋วหรือวัตถุที่กำหนดเองให้วางเมาส์เหนือระเบียนจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อเลือกการ์ดบันทึกหนึ่งใบแล้วช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏบนการ์ดที่เหลือทั้งหมดเพื่อให้คุณเลือก

  • หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันหรือไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางหรือกระดาน ในมุมมองรายการหากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมองให้คลิกลิงก์เลือก [number] [records] ทั้งหมด

ที่ด้านบนของตารางให้เลือกจากการดำเนินการต่อไปนี้:

  • กำหนด: เลือกเพื่อ กำหนดระเบียนที่เลือกให้กับผู้ใช้ใหม่ ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้แล้วคลิกกำหนด

  • แก้ไข: เลือกเพื่อแก้ไขค่าของคุณสมบัติเฉพาะในระเบียนเหล่านี้ นอกจากนี้คุณยังสามารถแก้ไขค่าคุณสมบัติได้โดยตรงในตาราง

    • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกคุณสมบัติเพื่ออัปเดตเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการแก้ไข

    • ป้อนหรือเลือกค่าใหม่สำหรับที่พักที่เลือก สำหรับที่พักที่เป็นข้อความหรือที่พักที่เลือกเพียงรายการเดียวการดำเนินการนี้จะเขียนทับค่าที่มีอยู่ในที่พักสำหรับบันทึกเหล่านี้ สำหรับที่พักแบบเลือกได้หลายรายการคุณสามารถเลือก:
      • หากต้องการเพิ่มค่าที่เลือกในขณะที่ยังคงรักษาค่าที่มีอยู่ให้เลือกผนวกเข้ากับค่าปัจจุบัน
      • หากต้องการเขียนทับค่าที่มีอยู่ด้วยค่าที่เลือกใหม่ให้เลือกแทนที่ค่าปัจจุบัน
      • หากต้องการลบค่าให้ป้อนหรือเลือกค่าที่คุณต้องการลบจากนั้นเลือกลบออกจากค่าปัจจุบัน
    • คลิกอัพเดทสำหรับคุณสมบัติข้อความหรือการเลือกเพียงครั้งเดียวจะเป็นการเขียนทับค่าเก่าในคุณสมบัติสำหรับบันทึกเหล่านี้
  • ลบ: เลือกเพื่อ ลบระเบียน นี่เป็นการลบที่สามารถกู้คืนได้ ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนและคลิกลบ ผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวนมาก เพื่อลบหลายระเบียน

  • สร้างงาน: เลือกเพื่อเพิ่มงานลงในแต่ละเรคคอร์ดที่เลือก ในแผงด้านขวาให้ป้อนค่าเพื่อสร้างงานของคุณ ตัวเลือกนี้จะสร้างงานสำหรับระเบียนที่เลือกในหน้าปัจจุบันเท่านั้นแม้ว่าจะเลือกระเบียนทั้งหมดรวมถึงระเบียนในหน้าอื่นๆ

  • เพิ่มลงในรายการแบบคงที่: สำหรับระเบียนบริษัทการจัดการและวัตถุที่กำหนดเอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงค้นหาและเลือกรายการแบบคงที่ที่คุณต้องการเพิ่มระเบียนจากนั้นคลิกเพิ่ม คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 100 เรคคอร์ดต่อครั้ง

  • สำหรับบันทึกการติดต่อคุณยังสามารถเลือก:

แก้ไขระเบียนด้วยการนำเข้า

นอกจากนี้คุณยังสามารถอัพเดทบันทึกเป็นกลุ่มได้ด้วยการนำเข้า ในไฟล์นำเข้าให้รวมข้อมูลต่อไปนี้:

  • ID ที่ไม่ซ้ำกันสำหรับระเบียนที่มีอยู่ของคุณ (อีเมลสำหรับผู้ติดต่อชื่อโดเมนของบริษัทสำหรับบริษัทหรือ ID [วัตถุ] สำหรับวัตถุใดๆ)
  • คุณสมบัติที่คุณต้องการอัปเดต (เช่นคอลัมน์เจ้าของเพื่อกำหนดระเบียนจำนวนมากคอลัมน์ขั้นตอนวงจรชีวิตเพื่ออัปเดตขั้นตอนวงจรชีวิตของผู้ติดต่อจำนวนมาก) และค่าของพวกเขา

เมื่อตั้งค่าไฟล์ด้วยบันทึกที่ต้องการอัพเดทแล้วให้นำเข้าไฟล์

แก้ไขระเบียนด้วยเวิร์กโฟลว์ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ผู้ใช้ในบัญชี Professional หรือ Enterprise ยังสามารถตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับหลายระเบียนโดยใช้เวิร์กโฟลว์ เรียนรู้วิธีจัดการคุณสมบัติด้วยการดำเนินการเวิร์กโฟลว์

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับคำติชมเอกสารเท่านั้น เรียนรู้วิธีขอความช่วยเหลือจาก HubSpot