Masseredigering af poster

I HubSpot kan du redigere dine poster i bulk. Dette omfatter dine kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter og opkald.

Du kan for eksempel redigere poster i bulk for at:

• Tildel poster til en bruger
• Rediger værdien af en egenskab for flere poster
• Opret opgaver forbundet med poster
• Tilføj kontakter, virksomheder, aftaler eller brugerdefinerede objekter til en statisk liste
• Tilmeld kontakter til et workflow (kunProfessional og Enterprise )

Rediger poster fra objektets indeksside

• Naviger til dine optegnelser:
• Kontaktpersoner: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.

• Vælg de poster, du vil redigere. Du kan anvende en visning til at filtrere de poster, du vil redigere.

• For at vælge flere individuelle poster:
  • I listevisning skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af posterne.
  • I Tavlevisning for tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter skal du holde musen over en post og derefter markere afkrydsningsfeltet. Når et postkort er valgt, vises der afkrydsningsfelter på alle de resterende kort, som du kan vælge.

• For at vælge alle poster på den aktuelle side eller pipeline skal du markereafkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen eller tavlen. I listevisning skal du klikke på linket Vælg alle [antal] [poster] for at vælge alle poster i visningen.

Øverst i tabellen skal du vælge mellem følgende handlinger:

• Tildel: Vælg for at tildele de valgte poster til en ny bruger. Vælg brugeren i dialogboksen, og klik på Tildel.

• Rediger: Vælg for at redigere værdierne for en bestemt egenskab i disse poster. Du kan også redigere værdier for egenskaber direkte i tabellen.

  • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres, og vælge den egenskab, du vil redigere.

  • Indtast eller vælg en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med tekst eller enkeltvalg overskriver dette den eksisterende værdi i egenskaben for disse poster. For egenskaber med flere valg kan du vælge:
    • Hvis du vil tilføje de valgte værdier og samtidig bevare de eksisterende værdier, skal du vælge Tilføj til nuværende værdi(er).
    • Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier med de nye valgte værdier, skal du vælge Erstat nuværende værdi (er).
    • Hvis du vil fjerne værdier, skal du indtaste eller vælge den værdi, du vil fjerne, og derefter vælge Remove from current value(s).
  • Klik på Opdater. For egenskaber med tekst eller enkeltvalg vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

• Slet: Vælg for at slette posterne. Dette er en genoprettelig sletning. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet. Brugere skal have tilladelsenBulk delete for at kunne slette flere poster.

• Opret opgaver: Vælg for at tilføje en opgave til hver valgt post. I det højre panel skal du indtaste værdier for at oprette dine opgaver . Denne indstilling opretter kun opgaver for poster, der er valgt på den aktuelle side, selv om alle poster, også dem på andre sider, er valgt.

• Tilføj til statisk liste: for virksomheds-, aftale- og brugerdefinerede objektposter. Idialogboksen skal du klikke pårullemenuen Søg og vælge den statiske liste , du vil tilføje posterne til, og derefter klikke på Tilføj. Du kan tilføje op til 100 poster ad gangen.

• For kontaktoptegnelser kan du også vælge:
  • • Tilmeld i sekvens ( kunSales Hub eller Service Hub Professional- og Enterprise-konti ): vælg at tilmelde de valgte kontakter i en sekvens.

    • Mere: Vælg yderligere muligheder i dropdown-menuen. Mulighederne er:

      • Tilføj til statisk liste. Du kan tilføje op til 100 kontakter ad gangen.

      • Tilmeld i workflow. Du kan tilmelde op til 100 kontakter ad gangen.

      • Tilføj retsgrundlag for behandling af kontaktdata.

      • Rediger kommunikationsabonnementer.

      • Indstil som marketingkontakter.

      • Indstil som kontakt uden for marketing.

Rediger poster med en import

Du kan også opdatere poster i bulk med en import. I importfilen skal du inkludere følgende data:

• Unikke ID'er for dine eksisterende poster(e-mail for kontakter, virksomhedsdomænenavn for virksomheder eller [Objekt]-ID for ethvert objekt)
• Egenskaber, du vil opdatere (f.eks. en Ejer-kolonne til at tildele poster i massevis, en Livscyklusfase-kolonne til at masseopdatere kontaktpersoners livscyklusfaser) og deres værdier

Når du har oprettet din fil med de poster, du gerne vil opdatere, skal du importere din fil.

Rediger poster med et workflow (kunProfessional og Enterprise )

Brugere med Professional- eller Enterprise-konti kan også indstille en egenskabs værdi for flere poster ved hjælp af workflows. Lær, hvordan du administrerer egenskaber med arbejdsgangshandlinger.