Masse-redigering af poster

I HubSpot kan du redigere dine optegnelser i bulk. Det omfatter dine kontakter, virksomheder, tilbud, billetter, brugerdefinerede objekter og opkald.

Du kan f.eks. redigere poster i bulk for at:

• Tildele poster til en bruger
• Redigere en egenskabsværdi for flere poster
• Oprette opgaver, der er forbundet med poster
• Føje kontakter, virksomheder, aftaler eller brugerdefinerede objekter til en statisk liste
• Tilmelde kontakter til et workflow( kunProfessional og Enterprise )

Rediger poster fra siden med objektindekset

• Naviger til dine poster:
• Kontakter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Kontakter.
• Virksomheder: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Virksomheder.
• Tilbud: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Deals.
• Billetter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Tickets.
• Brugerdefinerede objekter: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM og derefter vælge brugerdefineret objekt.
• Opkald: På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opkald.

• Vælg de poster, du vil redigere. Du kan anvende en visning til at filtrere de poster ud, du vil redigere.

• Sådan vælger du flere individuelle poster:
  • I listevisning skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af posterne.
  • I kortvisning for tilbud, billetter eller brugerdefinerede objekter skal du holde musen over en post og derefter markere afkrydsningsfeltet. Når et postkort er valgt, vises afkrydsningsfelter på alle de resterende kort, som du kan vælge.

• For at vælge alle posterne på din aktuelle side eller pipeline skal du vælge afkrydsningsfeltet øverst til venstre på bordet eller tavlen. I listevisning kan du vælge alle posterne i visningen ved at klikke på linket Vælg alle [antal] [poster] .

• Øverst i tabellen kan du vælge mellem følgende handlinger:

  • Tildel: Vælg for at tildele de valgte poster til en ny bruger. Vælg brugeren i dialogboksen, og klik på Tildel.

  • Rediger: Vælg for at redigere værdierne for en bestemt egenskab i disse poster. Du kan også redigere egenskabsværdier direkte i tabellen.

    • Klik på rullemenuen Egenskab, der skal opdateres i dialogboksen, og vælg den egenskab, du vil redigere.

• • • I feltet, der vises, kan du indtaste eller vælge en ny værdi for den valgte egenskab. For egenskaber med flere valg:

      • Hvis du vil tilføje nye værdier og samtidig bevare de eksisterende værdier, skal du vælge Append to current value(s).
      • Hvis du vil overskrive de eksisterende værdier, skal du vælge Replace current values(s).

    • Klik på Opdater. For tekst- eller single-select-egenskaber vil dette overskrive de gamle værdier i egenskaben for disse poster.

• • Slet: Vælg for at slette posterne. Dette er en gendannelig sletning. Indtast antallet af poster i dialogboksen, og klik på Slet. Brugere skal have tilladelsenBulk delete for at kunne slette flere poster.

  • Opret opgaver: Vælg for at tilføje en opgave til hver valgt post. I højre panel skal du indtaste værdier for at oprette dine opgaver . Denne indstilling opretter kun opgaver for poster, der er valgt på den aktuelle side, også selvom alle poster, også dem på andre sider, er valgt.

  • Føj til statisk liste: for virksomheds-, aftale- og brugerdefinerede objektposter. Idialogboksen skal du klikke pårullemenuen Søg og vælge den statiske liste ,du vil føje posterne til, og derefter klikke på Tilføj .Du kan tilføje op til 100 poster ad gangen.

  • For kontaktoptegnelser kan du også vælge:
    • Tilmeld i sekvens( kunSales Hub- eller Service Hub Professional- og Enterprise-konti ): vælg at tilmelde de valgte kontakter i en sekvens.

    • Mere: vælg yderligere muligheder i dropdown-menuen. Valgmulighederne er:

      • Føj til statisk liste. Du kan tilføje op til 100 kontakter ad gangen.

      • Tilmeld i workflow. Du kan tilmelde op til 100 kontakter ad gangen.

      • Tilføj juridisk grundlag for behandling af kontaktens data.

      • Rediger kommunikationsabonnementer.

      • Indstil som marketingkontakter.

      • Indstil som ikke-marketingkontakter.

Rediger poster med en import

Du kan også opdatere poster i bulk med en import. I importfilen skal du inkludere følgende data:

• Unikke ID'er for dine eksisterende poster(e-mail for kontakter, virksomhedens domænenavn for virksomheder eller [Objekt] ID for ethvert objekt)
• Egenskaber, du vil opdatere (f.eks. en Ejer-kolonne til at tildele poster i bulk, en Livscyklusstadie-kolonne til at opdatere kontakters livscyklusstadier i bulk) og deres værdier.

Når du har oprettet din fil med de poster, du gerne vil opdatere, skal du importere din fil.

Rediger poster med et workflow( kunProfessional og Enterprise )

Brugere med Professional- eller Enterprise-konti kan også indstille en egenskabsværdi for flere poster ved hjælp af workflows. Lær, hvordan du administrerer egenskaber med workflow-handlinger.