Slet CRM-poster

Brugere med Delete-rettigheder kan slette individuelle poster i HubSpot, herunder kontakter, virksomheder, aftaler, billetter, brugerdefinerede objekter og opkald. Brugere med tilladelser til massesletning kan også slette poster i bulk.

Hvis du har slettet en post ved en fejl, kan du gendanne poster, der er slettet inden for de sidste 90 dage. Kontakter, der er blevet slettet permanent for at overholde lovgivningen om databeskyttelse, kan ikke gendannes.

Udfør en sletning inde fra en post

1. Naviger til dine poster (f.eks. CRM > Kontakter).

2. Klik på navnet på din post.

3. Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre i venstre sidepanel, og vælg derefter Slet.

4. Hvis du sletter en kontakt, skal du vælge en mulighed i dialogboksen:

   • Slet denne kontakt medmulighed forat gendanne den inden for 90 dage: Den slettede kontakt ryger i papirkurven, hvor du kan gendanne den inden for 90 dage.

   • Slet denne kontakt permanent og alt dens tilknyttede indhold for at følge love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger: Kontakten slettes permanent, og du kan ikke gendanne den. Du modtager automatisk en e-mailbekræftelse, når du har slettet kontakten. Læs mere om permanent sletning af kontakter for at overholde den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og andre regler om databeskyttelse.

Bemærk: Permanente sletninger blev tidligere omtalt som GDPR-sletninger.

5. Klik på Slet [post] i dialogboksen.

Udfør en genoprettelig sletning fra objektindeks-siden

Du kan slette en enkelt post eller slette poster i bulk fra hvert objekts indeksside.

Sådan sletter du en enkelt post:

1. Naviger til dine poster (f.eks. CRM > Tilbud).
2. Marker afkrydsningsfeltet ud for den post, du vil slette.
3. Klik på delete Delete øverst i tabellen.
4. Indtast antallet af poster, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Sådan sletter du flere poster:

1. Naviger til dine poster.
2. I tabelvisningen skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af posterne.
3. I tavlevisningen for aftaler og billetter skal du holde musen over en post og derefter markere afkrydsningsfeltet. Når et kort er valgt, vises der afkrydsningsfelter på alle de resterende kort, som du kan vælge.
4. Klik på delete Delete øverst i tabellen.
5. Indtast antallet af poster, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Sådan sletter du alle poster på den aktuelle side:

1. Marker afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen.
2. Klik på knappen Vælg alle [antal] [poster] øverst i tabellen.

3. Klik på delete Delete øverst i tabellen.
4. Indtast antallet af poster, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Udfør en genoprettelig sletning af poster fra et segment

Hvis dine poster (f.eks. tilbud, aftaler) er medlemmer af et segment, kan du også slette posterne via segmentet. Hvis du vil slette segmentet, men ikke posterne, skal du læse, hvordan du sletter et segment.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Segmenter.
2. Klik på navnet på segmentet.
3. Vælg de poster, du vil slette:
   • For at vælge specifikke poster skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af hver post.
   • For at vælge alle poster på den aktuelle side i segmentet skal du klikke på afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen.
   • For at vælge alle poster i segmentet skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Vælg alle [x] [poster] (f.eks. Vælg alle 139 kontakter).

4. Klik på rullemenuen Mere, og vælg Slet.

5. Indtast antallet af poster, der skal slettes, i dialogboksen, og klik derefter på Slet.

Udfør en genoprettelig sletning af kontakter med et workflow (kunProfessional og Enterprise )

Du kan også automatisk slette kontaktoptegnelser via en arbejdsgang baseret på bestemte kriterier. Andre objekter (f.eks. aftaler, billetter, virksomheder) kan ikke slettes via workflows.

1. På din HubSpot-konto skal du gå til Automatisering > Arbejdsgange.
2. Klik på navnet på en eksisterende arbejdsgang, eller opret en ny arbejdsgang.
3. Indstil eller rediger workflowets tilmeldingsudløsere. Det vil være de kriterier, der afgør, om en kontakt automatisk slettes eller ej.
4. Klik på +plus-ikonet for at tilføje en workflow-handling.
5. Vælg Slet kontakt.
6. Klik på Gem.
7. Slå workflowet til øverst til højre:
   • For eksisterende workflows skal du klikke for at slå kontakten til.
   • For nye arbejdsgange skal du klikke på Gennemgå og udgiv. Gennemgå indstillingerne for arbejdsgangen, og klik derefter på Slå til.

Få mere at vide om oprettelse af arbejdsgange.

Data går tabt eller påvirkes, når der udføres en genoprettelig sletning

Før du sletter HubSpot-poster, skal du forstå de data og værktøjer, der vil blive påvirket.