Eliminar registros de CRM

Los usuarios con permiso de Eliminar pueden eliminar registros individuales en HubSpot, incluidos contactos, empresas, negocios, tickets, objetos personalizados y llamadas. Los usuarios con permiso de Eliminación masiva pueden eliminar registros de manera masiva.

Si eliminaste un registro por error, puedes restaurar registros eliminados en los últimos 90 días. Los contactos que se borraron permanentemente para cumplir con las leyes de privacidad de datos no se pueden restaurar.

Realizar una eliminación desde un registro

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.

• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

• Haz clic en el nombre del registro.

• En el panel izquierdo, haz clic en el menú desplegable Acciones y luego selecciona Eliminar.

• Si estás eliminando un contacto, en el cuadro de diálogo, selecciona una opción:

  • Elimina este contacto con la capacidad de restaurar dentro de 90 días: el contacto eliminado irá a la papelera de reciclaje donde puedes restaurarlo dentro de 90 días.

  • Elimina permanentemente este contacto y todo su contenido asociado para cumplir con las leyes y normativas de privacidad: el contacto se eliminará permanentemente y no podrás restaurarlo. Recibirás automáticamente una confirmación por correo electrónico después de eliminar el contacto. Más información sobre eliminar contactos permanentemente para cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras regulaciones de privacidad de datos.

Nota: las eliminaciones permanentes se denominaban anteriormente supresiones GDPR.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar [registro].

Realiza un borrado que se pueda restaurar desde la página de índice del objeto

Puedes eliminar un registro individual o eliminar registros de manera masiva desde la página de índice de cada objeto.

• Ve a los registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tickets.
• Llamadas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Llamadas.
• Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM, y a continuación selecciona el objeto personalizado.

• Selecciona las casillas de verificación que están junto al registro que deseas eliminar.
• Para eliminar varios registros:
  • En la vista de tabla, selecciona las casillas de verificación que están junto a los registros.
  • En la vista del tablero de negocios y tickets, coloca el ratón sobre un registro y selecciona la casilla de verificación. Una vez seleccionada una tarjeta de registro, aparecerán casillas de verificación en todas las tarjetas restantes para que las selecciones.
• Para editar todos los registros en la página actual, selecciona la casilla de verificación Seleccionar todo en la parte superior de la tabla o panel. En la vista de tabla, para seleccionar todos los registros de la vista, haz clic en el enlace Seleccionar todo [número] [registros].

• En la parte superior de la tabla, haz clic en delete Eliminar.

  

• En el cuadro de diálogo que aparece, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.  

Realiza un borrado que se pueda restaurar de contactos o empresas de una lista

Si tus contactos o empresas son miembros de una lista, también puedes eliminar los registros de la lista. Si quieres eliminar la lista, pero no los registros, descubre cómo eliminar una lista.

• En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > Listas. 
• Haz clic en el nombre de la lista.
• Selecciona los contactos o las empresas que deseas eliminar:
  • Para elegir registros específicos, selecciona la casilla de verificación junto a cada contacto o empresa.
  • Para seleccionar todos los registros en la página actual de la lista, haz clic en la casilla de verificación en el encabezado de la tabla.
  • Para seleccionar todos los contactos en la lista, selecciona la casilla de verificación en la parte superior izquierda de la tabla y luego haz clic en Seleccionar [x] contactos o Seleccionar todas [x] empresas.

• Haz clic en el menú desplegable Más y selecciona Eliminar.

• En el cuadro de diálogo, escribe el número de contactos para eliminar y luego haz clic en Eliminar.

Realizar una eliminación que se pueda restaurar de contactos con un workflow (solo Pro y Enterprise)

También puede eliminar automáticamente registros de contactos mediante un workflow basado en determinados criterios. Otros objetos (por ejemplo, ofertas, tickets, empresas) no pueden eliminarse mediante workflows.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Automatizaciones > Workflows.
• Haz clic en el nombre de un workflow existente o crea un nuevo workflow.
• Establece o edita los desencadenantes de inscripción del workflow. Este será el criterio que determine si un contacto se elimina automáticamente o no.
• Haz clic en el ícono + más para agregar una acción de workflow.
• Selecciona Eliminar contacto. 
• Haz clic en Guardar.
• Para activar el workflow, en la parte superior derecha:
  • Para los workflows existentes, haz clic para activar el interruptor .
  • Para los nuevos workflows, haz clic en Revisar y publicar. Revisa la configuración del workflow y haz clic en Activar.

Más información sobre cómo crear workflows.

Datos perdidos o afectados al realizar un borrado restaurable

Antes de eliminar registros de HubSpot, ten en cuenta los datos y herramientas que se verán afectados.