ลบบันทึก CRM

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลบสามารถลบระเบียนแต่ละรายการใน HubSpot รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและการโทร ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการลบเป็นกลุ่มสามารถลบระเบียนเป็นกลุ่ม

หากลบบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะกู้คืนบันทึกที่ลบไปแล้วได้ภายใน 90 วันที่ผ่านมา ผู้ติดต่อที่ถูกลบอย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะไม่สามารถกู้คืนได้

ดำเนินการลบออกจากภายในเรคคอร์ด

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น CRM > ผู้ติดต่อ)

2. คลิกชื่อบันทึกของคุณ

3. ที่ด้านขวาบนของแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ

4. หากคุณกำลังลบรายชื่อติดต่อในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือก:

   • ลบผู้ติดต่อนี้ด้วยความสามารถในการกู้คืนภายใน 90 วัน: ผู้ติดต่อที่ถูกลบจะไปที่ถังรีไซเคิลซึ่งคุณสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วัน

   • ลบผู้ติดต่อนี้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว: ผู้ติดต่อจะถูกลบอย่างถาวรและคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันโดยอัตโนมัติหลังจากลบรายชื่อผู้ติดต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบผู้ติดต่ออย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอื่นๆ

โปรดทราบ: ก่อนหน้านี้การลบถาวรถูกเรียกว่าการลบ GDPR

5. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ [บันทึก]

ดำเนินการลบที่สามารถกู้คืนได้จากหน้าดัชนีวัตถุ

คุณสามารถลบเรคคอร์ดเดียวหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากจากหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์

วิธีลบบันทึกส่วนบุคคล:

1. ไปที่บันทึกของคุณ (เช่น CRM > ข้อเสนอ)
2. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการลบ
3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบ
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะลบ จากนั้นคลิก ลบ

วิธีลบหลายระเบียน:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. ในมุมมองตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
3. ในมุมมองกระดานสำหรับข้อเสนอและตั๋วให้เลื่อนเมาส์ไปที่บันทึกจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อเลือกการ์ดบันทึกหนึ่งใบแล้วช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏบนการ์ดที่เหลือทั้งหมดเพื่อให้คุณเลือก
4. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบ
5. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะลบ จากนั้นคลิก ลบ

ในการลบระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณ:

1. เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง
2. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกปุ่มเลือก [number] [records] ทั้งหมด

3. ที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบ
4. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะลบ จากนั้นคลิก ลบ

ดำเนินการลบระเบียนที่กู้คืนได้จากเซกเมนต์

หากบันทึกของคุณ (เช่นข้อตกลงการนัดหมาย) เป็นสมาชิกของเซกเมนต์คุณยังสามารถลบบันทึกผ่านเซกเมนต์ หากคุณต้องการลบเซกเมนต์แต่ไม่ใช่ระเบียนให้เรียนรู้วิธีลบเซกเมนต์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกที่ชื่อของเซกเมนต์
3. เลือกระเบียนที่คุณต้องการลบ:
   • หากต้องการเลือกระเบียนเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแต่ละระเบียน
   • หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของส่วนให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง
   • ในการเลือกระเบียนทั้งหมดในส่วนให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางจากนั้นคลิกเลือก [x] [records] ทั้งหมด (เช่นเลือกผู้ติดต่อทั้งหมด 139 ราย)

4. คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือก ลบ

5. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะลบจากนั้นคลิก ลบ

ดำเนินการลบผู้ติดต่อที่สามารถกู้คืนได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบันทึกผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถลบออบเจ็กต์อื่นๆ (เช่นดีลตั๋วบริษัท) ผ่านเวิร์กโฟลว์

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
2. คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
3. ตั้งค่าหรือแก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ นี่จะเป็นเกณฑ์ที่กำหนดว่าผู้ติดต่อจะถูกลบโดยอัตโนมัติหรือไม่
4. คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
5. เลือกลบรายชื่อติดต่อ 
6. คลิก บันทึก
7. ในการเปิดเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนขวา:
   • สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้คลิกเพื่อเปิด สวิตช์
   • สำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่ให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่ ตรวจสอบการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเปิด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์

ข้อมูลสูญหายหรือได้รับผลกระทบเมื่อทำการลบที่สามารถกู้คืนได้

ก่อนลบระเบียน HubSpot ให้ทำความเข้าใจข้อมูลและเครื่องมือที่จะได้รับผลกระทบ