ลบบันทึก CRM
อัปเดตล่าสุด: กุมภาพันธ์ 13, 2025
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจทั้งหมด
|
ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลบ สามารถลบบันทึกแต่ละรายการใน HubSpot รวมถึงรายชื่อผู้ติดต่อบริษัทข้อเสนอตั๋ววัตถุที่กำหนดเองและการโทร ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ลบข้อมูลจำนวน มากสามารถลบระเบียนเป็นจำนวนมากได้เช่นกัน
หากลบบันทึกโดยไม่ได้ตั้งใจคุณจะกู้คืนบันทึกที่ลบไปแล้วได้ภายใน 90 วันที่ผ่านมา ผู้ติดต่อที่ถูกลบอย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลจะไม่สามารถกู้คืนได้
ดำเนินการลบออกจากภายในเรคคอร์ด
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
- วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
-
คลิกชื่อบันทึกของคุณ
-
ในแผงด้านซ้ายให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์การดำเนินการจากนั้นเลือก ลบ
-
หากคุณกำลังลบรายชื่อติดต่อในกล่องโต้ตอบให้เลือกตัวเลือก:
-
ลบผู้ติดต่อนี้ด้วยความสามารถในการกู้คืนภายใน 90 วัน: ผู้ติดต่อที่ถูกลบจะไปที่ถังรีไซเคิลซึ่งคุณสามารถกู้คืนได้ภายใน 90 วัน
-
ลบผู้ติดต่อนี้และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว: ผู้ติดต่อจะถูกลบอย่างถาวรและคุณจะไม่สามารถกู้คืนได้ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันโดยอัตโนมัติหลังจากลบรายชื่อผู้ติดต่อ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบผู้ติดต่ออย่างถาวรเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) และข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลอื่นๆ
-
โปรดทราบ: ก่อนหน้านี้การลบถาวรถูกเรียกว่าการลบ GDPR
- ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบ [บันทึก]
ดำเนินการลบที่สามารถกู้คืนได้จากหน้าดัชนีวัตถุ
คุณสามารถลบเรคคอร์ดเดียวหรือลบเรคคอร์ดจำนวนมากจากหน้าดัชนีของแต่ละออบเจ็กต์
- ไปที่บันทึกของคุณ:
- ผู้ติดต่อ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ผู้ติดต่อ
- บริษัท: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > บริษัท
- ข้อเสนอ: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ข้อเสนอ
- ตั๋ว: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > ทิกเก็ต
- อีเมล: ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่ CRM > รายชื่อจากนั้นคลิกเมนูแบบเลื่อนลงรายชื่อและเลือกอีเมล
- โทร: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > การโทร
- วัตถุที่กำหนดเอง: ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM จากนั้นเลือก อ็อบเจกต์ที่กำหนดเอง
- เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากบันทึกที่คุณต้องการลบ
- วิธีลบหลายระเบียน:
- ในมุมมองตารางให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากระเบียน
- ในมุมมองกระดานสำหรับข้อเสนอและตั๋วให้เลื่อนเมาส์ไปที่บันทึกจากนั้นเลือกช่องทำเครื่องหมาย เมื่อเลือกการ์ดบันทึกหนึ่งใบแล้วช่องทำเครื่องหมายจะปรากฏบนการ์ดที่เหลือทั้งหมดเพื่อให้คุณเลือก
- หากต้องการลบระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันหรือไปป์ไลน์ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย เลือกทั้งหมดที่ด้านบนของตารางหรือกระดาน ในมุมมองตารางหากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในมุมมองให้คลิกลิงก์เลือก [number] [records] ทั้งหมด
-
ที่ด้านบนของตารางให้คลิกdelete ลบ
-
ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนระเบียนที่จะลบ จากนั้นคลิก ลบ
ดำเนินการลบรายชื่อผู้ติดต่อหรือบริษัทที่สามารถกู้คืนได้จากรายชื่อ
หากผู้ติดต่อหรือบริษัทของคุณเป็นสมาชิกของรายการคุณยังสามารถลบระเบียนออกจากรายการได้ หากคุณต้องการลบรายการแต่ไม่ใช่ระเบียนให้เรียนรู้วิธีลบรายการ
- ในบัญชี HubSpot ของคุณให้ไปที่รายชื่อผู้ติดต่อ > รายชื่อ
- คลิกที่ชื่อของรายการ
- เลือกผู้ติดต่อหรือบริษัทที่คุณต้องการลบ:
- หากต้องการเลือกระเบียนเฉพาะให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากรายชื่อติดต่อหรือบริษัทแต่ละแห่ง
- หากต้องการเลือกระเบียนทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของรายการให้คลิกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตาราง
- หากต้องการเลือกผู้ติดต่อทั้งหมดในรายการให้เลือกช่องทำเครื่องหมายที่ด้านบนซ้ายของตารางจากนั้นคลิกเลือกผู้ติดต่อ [x] ทั้งหมดหรือเลือกบริษัท [x] ทั้งหมด
- คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมแล้วเลือก ลบ
- ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนจำนวนผู้ติดต่อที่จะลบจากนั้นคลิก ลบ
ดำเนินการลบผู้ติดต่อที่สามารถกู้คืนได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ (มืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)
นอกจากนี้คุณยังสามารถลบบันทึกผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติผ่านเวิร์กโฟลว์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่สามารถลบออบเจ็กต์อื่นๆ (เช่นดีลตั๋วบริษัท) ผ่านเวิร์กโฟลว์
- ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ ระบบอัตโนมัติ > เวิร์กโฟลว์
- คลิกชื่อเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่
- ตั้งค่าหรือแก้ไขทริกเกอร์การลงทะเบียนของเวิร์กโฟลว์ นี่จะเป็นเกณฑ์ที่กำหนดว่าผู้ติดต่อจะถูกลบโดยอัตโนมัติหรือไม่
- คลิกไอคอน + บวกเพื่อเพิ่มการดำเนินการเวิร์กโฟลว์
- เลือกลบรายชื่อติดต่อ
- คลิก บันทึก
- ในการเปิดเวิร์กโฟลว์ที่ด้านบนขวา:
- สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ให้คลิกเพื่อเปิด สวิตช์
- สำหรับเวิร์กโฟลว์ใหม่ให้คลิกตรวจสอบและเผยแพร่ ตรวจสอบการตั้งค่าเวิร์กโฟลว์แล้วคลิกเปิด
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างเวิร์กโฟลว์
ข้อมูลสูญหายหรือได้รับผลกระทบเมื่อทำการลบที่สามารถกู้คืนได้
ก่อนลบระเบียน HubSpot ให้ทำความเข้าใจข้อมูลและเครื่องมือที่จะได้รับผลกระทบ