Excluir registros do CRM

Os usuários com permissões Excluir podem excluir registros individuais no HubSpot, incluindo contatos, empresas, negócios, tíquetes, objeto personalizado e chamadas. Os usuários com permissões de exclusão em massa também podem excluir registros em massa.

Se você excluiu um registro por engano, você pode restaurar registros excluídos nos últimos 90 dias. Os contatos que foram excluídos permanentemente para cumprir as leis de privacidade de dados não podem ser restaurados.

Realizar uma exclusão a partir de um registro

1. Navegue até seus registros (por exemplo,  > Contatos).

2. Clique no nome do registro.

3. No painel esquerdo, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

   

4. Se você estiver excluindo um contato, na caixa de diálogo, selecione uma opção:

   • Exclua este contato com capacidade de restauração em 90 dias : o contato excluído irá para a lixeira onde você pode restaurá-lo dentro de 90 dias.

   • Excluir permanentemente este contato e todo o conteúdo associado para seguir as leis e regulamentos de privacidade: o contato será excluído permanentemente e você não poderá restaurá-lo. Você receberá automaticamente um e-mail de confirmação depois de excluir o contato. Aprender mais sobre excluindo contatos permanentemente para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e outras regulamentações de privacidade de dados.

Observação: as exclusões permanentes eram referidas anteriormente como exclusões sob o GDPR.

5. Na caixa de diálogo, clique em Excluir [registro].

Realizar uma exclusão restaurável a partir da página de índice de objetos

Você pode excluir um único registro ou registros em massa de cada página de índice de objetos.

Para deletar um registro individual:

1. > Navegue até seus registros (por exemplo,
2. Marque a caixa de seleção ao lado do registro que deseja excluir.
3. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Para excluir vários registros:

1. Navegue até seus registros.
2. Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
3. Na exibição de quadro para negócios e tickets, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois que um cartão de registro for selecionado, as caixas de seleção aparecerão em todos os cartões restantes para você selecionar
4. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
5. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Para excluir todos os registros da página atual:

1. Marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
2. Clique no botão Selecionar todos os [número] [registros]. Isso deve aparecer na parte superior da tabela em um banner azul.

3. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros a serem excluídos e clique em Excluir.

Executar uma exclusão reversível de registros de uma lista

Se seus registros (por exemplo, negociações, compromissos) forem membros de uma lista, você também poderá excluir os registros por meio da lista. Se você deseja excluir a lista, mas não os registros, saiba como excluir uma lista.

1. Na sua conta da HubSpot, acesse CRM > Listas.
2. Clique no nome da lista.
3. Selecione os registros que deseja excluir:
   • Para escolher registros específicos, marque a caixa de seleção ao lado de cada contato ou empresa.
   • Para selecionar todos os registros na página atual da lista, clique na caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
   • Para selecionar todos os registros da lista, marque a caixa de seleção na parte superior esquerda da tabela e clique em Selecionar todos os [x] [registros] (por exemplo, Selecionar todos os 139 contatos).

   

4. Clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir.

   

5. Na caixa de diálogo, insira o número de registros a serem excluídos e clique em Excluir.

Realizar uma exclusão restaurável de contatos usando um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você também pode excluir automaticamente os registros de contatos por meio de um fluxo de trabalho com base em determinados critérios. Outros objetos (por exemplo, negócios, tickets, empresas) não podem ser excluídos por meio de fluxos de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou criar um novo fluxo de trabalho.
3. Defina ou edite os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Este será o critério que determina se um contato deve ou não ser excluído automaticamente.
4. Clique no ícone + (adição) para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
5. Selecione Excluir contato. 
6. Clique em Salvar.
7. Para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito:
   • Para fluxos de trabalho existentes, clique para ativar a opção.
   • Para novos fluxos de trabalho, clique em Revisar e publicar. Revise as configurações do fluxo de trabalho e clique em Ativar.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho.

Dados perdidos ou afetados durante a execução de uma exclusão reversível

Antes de excluir registros do HubSpot, saiba quais dados e ferramentas serão afetados.