Excluir registros do CRM

Usuários com permissões para excluir podem excluir registros individuais no HubSpot, incluindo contatos, empresas, negócios, tickets, objetos personalizados e chamadas. Usuários com permissões para exclusão em massa também podem excluir registros em massa.

Se tiver excluído um registro por engano, você poderá restaurar registros excluídos nos últimos 90 dias. Os contatos que foram excluídos permanentemente para cumprir as leis de privacidade de dados não podem ser restaurados.

Realizar uma exclusão a partir de um registro

1. Navegue até seus registros (por exemplo, CRM > Contatos).

2. Clique no nome do registro.

3. Na parte superior direita da barra lateral esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Excluir.

4. Se você estiver excluindo um contato, na caixa de diálogo, selecione uma opção:

   • Excluir este contato com capacidade de restauração em 90 dias: o contato excluído irá para a lixeira, onde você pode restaurá-lo em 90 dias.

   • Excluir permanentemente este contato e todo o conteúdo associado para seguir as leis e regulamentos de privacidade: o contato será excluído permanentemente e não será possível restaurá-lo. Você receberá automaticamente um e-mail de confirmação depois de excluir o contato. Saiba mais sobre a exclusão permanente de contatos para cumprir o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e outros regulamentos de privacidade de dados.

Observação: as exclusões permanentes eram antes chamadas de exclusões sob o GDPR.

5. Na caixa de diálogo, clique em Excluir [registro].

Realizar uma exclusão restaurável a partir da página de índice de objetos

Você pode excluir um único registro ou registros em massa de cada página de índice de objetos.

Para excluir um registro individual:

1. Navegue para seus registros (ex.: CRM > Negócios).
2. Marque a caixa de seleção ao lado do registro que deseja excluir.
3. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Para excluir vários registros:

1. Acesse seus registros.
2. Na exibição de tabela, marque as caixas de seleção ao lado dos registros.
3. Na exibição de quadro para negócios e tickets, passe o mouse sobre um registro e marque a caixa de seleção. Depois de selecionar um cartão de registro, aparecerão caixas de seleção em todos os cartões restantes para que você possa marcá-los.
4. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
5. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Para excluir todos os registros da página atual:

1. Marque a caixa de seleção no canto superior esquerdo da tabela.
2. Na parte superior da tabela, clique no botão Selecionar todos [número] [registros].

3. No canto superior da tabela, clique em delete Excluir.
4. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Executar uma exclusão reversível de registros de um segmento

Se seus registros (por exemplo, negociações, compromissos) forem membros de um segmento, você também poderá excluir os registros por meio do segmento. Se quiser excluir o segmento, mas não os registros, aprenda como excluir um segmento.

1. Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Segmentos.
2. Clique no nome do segmento.
3. Selecione os registros a excluir:
   • Para escolher registros específicos, marque a caixa de seleção ao lado de cada registro.
   • Para selecionar todos os registros na página atual do segmento, clique na caixa de seleção na parte superior esquerda da tabela.
   • Para selecionar todos os registros no segmento, marque a caixa de seleção na parte superior esquerda da tabela e clique em Selecionar todos os [x] [registros] (por exemplo, Selecionar todos os 139 contatos).

4. Clique no menu suspenso Mais e selecione Excluir.

5. Na caixa de diálogo, insira o número de registros para excluir e clique em Excluir.

Realizar uma exclusão restaurável de contatos usando um fluxo de trabalho (somente Professional e Enterprise)

Você também pode excluir automaticamente os registros de contatos por meio de um fluxo de trabalho de acordo com determinados critérios. Outros objetos (por exemplo, negócios, tickets, empresas) não podem ser excluídos por meio de fluxos de trabalho.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Automação > Fluxos de trabalho.
2. Clique no nome de um fluxo de trabalho existente ou crie um novo fluxo de trabalho .
3. Defina ou edite os gatilhos de inscrição do fluxo de trabalho. Este será o critério que determina se um contato deve ou não ser excluído automaticamente.
4. Clique no ícone + (adição) para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
5. Selecione Excluir contato. 
6. Clique em Salvar.
7. Para ativar o fluxo de trabalho, no canto superior direito:
   • Para fluxos de trabalho existentes, clique para ativar a opção.
   • Para novos fluxos de trabalho, clique em Revisar e publicar. Revise as configurações do fluxo de trabalho e clique em Ativar.

Saiba mais sobre como criar fluxos de trabalho.

Dados perdidos ou afetados durante a execução de uma exclusão reversível

Antes de excluir registros do HubSpot, saiba quais dados e ferramentas serão afetados.